Mercados. informação global. Andaluzia Ficha de Mercado

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1 Mercados informação global Andaluzia Ficha de Mercado Setembro 2015

2 Índice 1. Comunidade em Ficha 3 2. Economia Regional Situação Económica Comércio Internacional Investimento 9 3. Relações Económicas com Portugal Comércio Investimento Contactos Úteis 14 2

3 1. Comunidade em Ficha Área: km 2 População: 8,4 milhões, 18% do total nacional (2014) Distribuição do PIB: 13,4% do PIB espanhol (2014) PIB per capita: euros, 74% da média nacional, ocupando a penúltima posição do ranking nacional (2014) Relações Económicas com Portugal Comércio Externo (2014): Exportação para Portugal milhões de euros Importação de Portugal 911 milhões de euros Taxa de Cobertura 227% A Andaluzia é a 5ª Comunidade Autónoma espanhola cliente de Portugal (9,1% do total das compras de Espanha a Portugal) e a 4ª comunidade fornecedora (11,5% do total das vendas). Portugal é o 4º cliente da Andaluzia (quota de 7,8%) e o 7º fornecedor (quota de 3%). Investimento (2014): IDPE - Investimento direto português bruto IDE - Investimento direto andaluz bruto cerca de 15 milhões euros, 2,5% do total 210 mil euros, valor inferior a 0,1% do total Existem na Andaluzia 14 empresas espanholas com capitais portugueses (agosto 2015). Mapa CANTABRIA PAÍS VASCO GALICIA ASTURIAS NAVARRA LA RIOJA CASTILLA LEÓN ARAGÓN CATALUÑA MADRID EXTREMADURA CASTILLA LA MANCHA COMUNIDAD VALENCIANA ISLAS BALEARES MURCIA ANDALUCÍA ISLAS CANARIAS Fontes: INE Espanha, ICEX, Ministério da Economia e Competitividade de Espanha. 3

4 Principais Indicadores Económicos (*) 2014 População Milhões Pessoas PIB p.m. a pç.correntes Milhões Euros PIB per cap. pç.corr. Taxa Cresc. PIB PIB em PPC Taxa Desempr. Euros % UE 28=100 % Andalucía 8, ,3% 70 34,2 Aragón 1, ,7% ,7 Asturias 1, ,8% 84 20,8 Baleares 1, ,9% 99 18,9 Canarias 2, ,2% 81 31,1 Cantabria 0, ,0% 86 18,4 Castilla y León 2, ,4% 89 20,3 Castilla-La Mancha 2, ,2% 76 28,5 Cataluña 7, ,4% ,9 Com.Valenciana 5, ,1% 82 23,5 Extremadura 1, ,2% 65 30,0 Galicia 2, ,5% 83 20,9 La Rioja 0, ,5% ,2 Madrid 6, ,0% ,0 Murcia 1, ,0% 77 27,3 Navarra 0, ,0% ,9 País Vasco 2, ,2% ,6 Espanha 46, ,4% 94 23,7 Portugal 10, ,9% 78 13,9 Fontes: Espanha: INE Espanha; Portugal: INE; Banco de Portugal, EIU. (*) Eurostat: último ano disponível, data de publicação Economia Regional 2.1. Situação Económica População A população de Espanha atingiu cerca de 46,8 milhões de habitantes em A Comunidade mais povoada é a Andaluzia, com uma população de cerca de 8,4 milhões de habitantes, o que representa 18% do total do país. 4

5 Distribuição do PIB (%) No que se refere à distribuição do produto interno bruto (PIB) espanhol por Comunidades Autónomas, em 2014, a Comunidade da Andaluzia ocupou o 3º lugar contribuindo para o PIB Nacional com 13,4%. PIB per capita (março 2015) Unidade: Euros Em 2014, o PIB médio per capita espanhol foi de euros. A Andaluzia atingiu apenas euros por habitante, ocupando a penúltima posição no ranking nacional. Em termos relativos, o PIB per capita de Andaluzia corresponde a 74% da média nacional. 5

6 Crescimento do PIB Segundo os dados oficiais publicados pelo INE espanhol, a economia espanhola registou, em 2014, um crescimento de 1,4%. De acordo com a primeira estimativa por Comunidades Autónomas, o crescimento económico na Andaluzia terá atingido 1,3% em 2014, abaixo da média nacional. Taxa de crescimento do PIB (2014) INE Contabilidad Regional de España Breve caracterização económica A estrutura económica da Andaluzia caracteriza-se pelo grande peso do seu setor terciário, que representa cerca de 70% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) regional. De forma sucinta, os seis setores estratégicos desta região são a aeronáutica, agroindustrial, biotecnologia, energias renováveis, metalomecânico e, mais recentemente, as tecnologias de informação e comunicação. O setor agroindustrial/alimentar continua no entanto a ser fundamental para esta Comunidade Autónoma, especialmente o azeite, as frutas e as hortaliças, representando grande parte das vendas andaluzas ao exterior. Neste setor sobressaem multinacionais com origens andaluzas como o Grupo Deoleo, Grupo Puleva e Heineken (Grupo CruzCampo) ou portuguesas, como a Sovena. 6

7 Quanto à indústria, a zona de Algeciras (Cádiz) reúne numerosas indústrias dos sectores petroquímico e energético, e a zona de Huelva é um relevante núcleo industrial de química básica. É de referir ainda que a Andaluzia é a segunda região em Espanha no que se refere à indústria aeronáutica, com especial realce para o grupo Airbus, em Sevilha, assumindo ainda grande relevância o sector das energias renováveis (exemplo do grupo Abengoa). A Andaluzia conta ainda com 11 parques tecnológicos, entre os quais se destacam o Parque Científico Tecnológico de Cartuja /Sevilha e o Parque Tecnológico de Andalucía, em Málaga Comércio Internacional Em 2014, as exportações da Andaluzia atingiram milhões de euros (+2,1% face a 2013), enquanto as importações ascenderam a milhões de euros (+0,9% face ao ano anterior). O coeficiente de cobertura das importações situou-se em 86%. Balança Comercial da Andaluzia Unidade: ICEX Milhões de euros Em 2014, no ranking de clientes da Andaluzia, o primeiro lugar correspondeu à França (9,4% do total), seguida da Alemanha (8,4%) e da Itália (8,1%). Portugal ocupou a 4ª posição, com uma quota de 7,8% sobre o total. No que se refere aos fornecedores, em primeiro lugar surge a Nigéria, com uma quota de 16,6%, seguida da Argélia (15,8%) e da Arábia Saudita (8%), tratando-se fundamentalmente de importações de produtos energéticos. Portugal ocupa a 7ª posição como fornecedor, com uma quota de 3% sobre o total. 7

8 Principais Clientes da Andaluzia (2014) Posição País Valor % 1 França ,4% 2 Alemanha ,4% 3 Itália ,1% 4 Portugal ,8% 5 Estados Unidos da América ,5% 6 Reino Unido ,6% 7 Abastecimento de barcos e aviões para países fora da UE ,3% 8 Marrocos 936 3,5% 9 Bulgária 925 3,5% 10 Gibraltar 914 3,4% Total % Principais Fornecedores da Andaluzia (2014) Posição País Valor % 1 Nigéria ,6% 2 Argélia ,8% 3 Arábia Saudita ,0% 4 Estados Unidos da América ,3% 5 França ,9% 6 Rússia ,2% 7 Portugal 911 3,0% 8 Alemanha 866 2,8% 9 China 801 2,6% 10 Kazaquistão 789 2,6% Total % Unidade: ICEX Milhões de euros 8

9 Exportações da Andaluzia (2014) Posição Sector Valor % 1 Combustíveis e Lubrificantes ,1% 2 Produtos Hortofrutícolas Frescos e Congelados ,8% 3 Outros Produtos não Compreendidos em Outros Sectores ,6% 4 Azeite, Gorduras e Óleo ,6% 5 Matérias-primas e Produtos sem Transformação ,4% 6 Produtos Semitransformados Metálicos Não Ferrosos ,4% 7 Produtos Siderúrgicos ,1% 8 Industria Química (Produtos Químicos) ,4% 9 Veículos De Transporte 766 2,9% 10 Equipamentos, Componentes e Acessórios Automóvel 705 2,7% Total % Importações da Andaluzia (2014) Posição Sector Valor % 1 Combustíveis e Lubrificantes ,3% 2 Matérias-primas e Produtos sem Transformação ,0% 3 Indústria Química (Produtos Químicos) ,6% 4 Produtos Siderúrgicos 999 3,2% 5 Equipamento e Material de Transporte 983 3,2% 6 Defesa e Segurança Militar 540 1,8% 7 Peixes, Moluscos e Crustáceos Frescos e Congelados 442 1,4% 8 Azeite, Gorduras e Óleo 441 1,4% 9 Vestuário 391 1,3% 10 Eletrónica e Informática 365 1,2% Total % Unidade: ICEX Milhões de euros 2.3. Investimento De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, os principais destinos do investimento bruto estrangeiro considerado produtivo foram Madrid e a Catalunha, que concentraram, respetivamente, cerca de 50% e 17% do total dos fluxos, em consonância com a maioria das sedes sociais das principais empresas. Existe, no entanto, 11% do IDE total que não pode ser atribuído a nenhuma região em concreto. A Andaluzia captou cerca de 267 milhões de euros, ou seja, 2% do total do investimento. 9

10 3. Relações Económicas com Portugal 3.1. Comércio De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, as exportações da Andaluzia para Portugal atingiram milhões de euros e as importações alcançaram 911 milhões de euros, resultando um coeficiente de cobertura das importações de 227%, favorável à Andaluzia. Em 2014, as compras da Andaluzia a Portugal registaram um acréscimo de 4,8% face ao ano anterior, enquanto as vendas aumentaram 4,4%. Trocas Comerciais da Andaluzia com Portugal Unidade: ICEX Milhões de euros Conforme referido anteriormente, em 2014, Portugal ocupou o 4º lugar como cliente e o 7º como fornecedor desta Comunidade, com quotas de mercado de 7,8% e 3%, respetivamente. Ao nível das trocas comerciais de Portugal com as Comunidades Autónomas espanholas, em 2014, a Andaluzia foi o nosso 5º cliente (9,1% do total das importações espanholas a Portugal) e 4º fornecedor (11,5% do total das exportações espanholas para Portugal). Em 2014, as principais Comunidades clientes de Portugal foram a Galiza (19% do total), Catalunha (17%), Madrid (16%) e a Comunidade Valenciana (10%). Por seu lado, os principais fornecedores de Portugal, foram as Comunidades da Catalunha (23% do total), Madrid (17%) e Galiza (14%). 10

11 Comunidades Autónomas Principais Clientes de Portugal (%) Comunidades Autónomas - Principais Fornecedores de Portugal (%) ICEX No que se refere às compras da Andaluzia a Portugal, em 2014, os principais produtos foram os seguintes: indústria química (produtos químicos), com 12,7%; combustíveis e lubrificantes (12,0%); azeite, gorduras e óleo (11,0%); matérias-primas e produtos sem transformação (6,8%); e embalagens (5,8%). 11

12 Exportações da Andaluzia para Portugal (2014) Posição Sector Valor % 1 Combustíveis e Lubrificantes ,2% 2 Azeite, Gorduras e Óleo ,5% 3 Produtos Semielaborados Metálicos não Ferrosos ,0% 4 Industria Química (Produtos Químicos) 181 8,8% 5 Hortofrutícolas Frescos e Congelados 119 5,8% 6 Carnes Frescas e Congeladas 98 4,8% 7 Produtos Siderúrgicos 67 3,2% 8 Peixe, Moluscos e Crustáceos Frescos e Congelados 58 2,8% 9 Vestuário 52 2,5% 10 Preparações Alimentares Diversas 51 2,5% Total ,0% Importações da Andaluzia com origem em Portugal (2014) Posição Sector Valor % 1 Industria Química (produtos Químicos) ,7% 2 Combustíveis e Lubrificantes ,0% 3 Azeite, gorduras e óleo ,0% 4 Matérias-primas e Produtos sem transformação 62 6,8% 5 Embalagens 53 5,8% 6 Tabaco 53 5,8% 7 Produtos Siderúrgicos 49 5,4% 8 Peixe, Moluscos, Crustáceos Frescos e Congelados 34 3,7% 9 Produtos Semitransformados Metálicos não ferrosos 32 3,5% 10 Semitransformados de Madeira e Papel 27 3,0% Total ,0% Unidade: ICEX Milhões de euros No período de janeiro a junho de 2015, as compras da Andaluzia a Portugal registaram um aumento de 11,5% face ao período homólogo do ano anterior, atingindo 500 milhões de euros. 12

13 3.2. Investimento Investimento Português em Espanha De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, o investimento direto bruto considerado produtivo de Portugal em Espanha atingiu cerca de 600 milhões de euros em 2014, isto é, 3,4% do total, valor mais de dez vezes superior ao registado no ano anterior. A Comunidade das Astúrias foi a principal recetora deste fluxo de investimento (cerca de 470 milhões de euros, 78% do total), seguida de Madrid (13%), da Catalunha (3%) e da Andaluzia (2,5%, cerca de 15 milhões de euros). De acordo com os dados disponíveis (fevereiro 2015), existem cerca de 340 empresas espanholas com capitais portugueses, das quais cerca de 75% estão sedeadas em três Comunidades Autónomas: Madrid (163 empresas), Catalunha (47 empresas) e Galiza (38 empresas). Na Andaluzia estão registadas na nossa base de dados 14 empresas espanholas com capitais portugueses, sendo as mais relevantes a Sovena, a Sandeman e a Sugalidal. Este número aumenta com a inclusão de empresas nacionais que, não tendo sedes na Comunidade, têm aí operações importantes casos da Sonae Sierra (que anunciou a sua intenção de investir 115 milhões de euros, em parceria com a McArthurGlen, no primeiro outlet de luxo do sul de Espanha em Málaga), do Banco Caixa Geral (Grupo CGD), do Novo Banco ou da NovaDelta (Delta Cafés). Empresas Espanholas (da Andaluzia) com Capitais Portugueses Empresa Sector Investidor Acquajet Alimentar N.D. BA Vidrio- Delegación Andalucía Embalagem de vidro BA Vidro Ferpinta España, S.A. Construção Civil e Obras Públicas Ferpinta Geoibéricos Topografia e Geotecnia Serviços de topografia e Geoibéricos - Projectos Topográficos engenharia e Maquinaria, Lda Ibericar Benet, S.L. Automóvel Salvador Caetano - Comercio de Automoveis Luis Simões Logistica Integrada, S.A. Transporte e logística Grupo Luis Simões Politejo España, S.L. Plástico Politejo Indústrias de Plásticos, S.A. Sandeman Jerez,S.L. Vinhos Sogrape Vinhos,S.A. Sovena - Ibérica de aceites, S.A. Tafibra - Tableros Tradema, S.L. - Delegación Sur Tecnasol Fge Sucursal en España, S.A. Alimentar Madeira Construção Civil e Obras Públicas Sovena, Ind. e Comércio de Prod. Alimentares Sonae Indústria Tecnasol - Fge, Fundações e Geotecnia, Tomates del Sur Alimentar SUGALIDAL SA Tourline Express Transporte Grupo CTT Volmaquinaria de Construcción España Data: Agosto 2015 Centro de Negócios da aicep Portugal Global em Espanha Maquinaria para a construção e obras públicas Ascendum Grupo, S.A. 13

14 Investimento de Espanha em Portugal Em 2014, o investimento espanhol considerado produtivo em Portugal atingiu 492 milhões de euros, em termos brutos, o que representa um aumento de cerca de 47% face ao ano anterior. O nosso país ocupa o 13º lugar entre os destinos do investimento espanhol no exterior, com uma quota de 2% do total. A principal comunidade autónoma investidora em Portugal foi Madrid com 71% do total. Nesse ano, o investimento da Andaluzia em Portugal foi de apenas 210 mil euros, valor inferior a 0,1% do total. 4. Contactos Úteis Governo Junta de Andalucia Presidente da Junta de Andalucia: Susana Díaz Pacheco Entidades vocacionadas para o Desenvolvimento Económico IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía A Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, agência de desenvolvimento regional, é também um instrumento especializado fundamentalmente na promoção da inovação na sociedade andaluza. A missão da entidade é contribuir para o desenvolvimento económico e social da Comunidade; para isso, conta com diversos sistemas de apoio ao empresário andaluz: desde a gestão e concessão de incentivos às empresas e ao investimento, à gestão de projetos e programas da Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, assim como a construção de infraestruturas industriais e tecnológicas. Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior A Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior é uma empresa pública, dependente da Junta da Andaluzia, cuja missão é apoiar a internacionalização da economia andaluza. A Extenda conta com cerca de 15 escritórios, entre eles Portugal. Invest in Andalucía, é uma iniciativa promovida pelo Governo regional para captação de investimento estrangeiro. Principais Associações Empresariais Confederación de Empresários de Andalucia (CEA) Principais Feiras SICAB - Salón Internacional del Caballo (Sevilla) EXPOLIVA Feira Internacional do Azeite e Indústrias afins (Jaén) ANDALUCÍA SABOR - Agroalimentación (Sevilla) VINOBLE - Salón Internacional de Vinos Nobles (Jerez) Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. Avenida 5 de Outubro LISBOA Tel. Lisboa: Contact Centre: aicep@portugalglobal.pt Capital Social ,87 Euros Matrícula CRC Porto Nº 1 NIPC