BRASIL TELECOM S.A. First Field Trip Posicionamento estratégico para a abertura do mercado Abril 2002 1
A presente apresentação contém previsões acerca de eventos futuros que não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas as expectativas dos administradores da companhia. Termos como "antecipa", "acredita", "estima", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva visam identificar tais previsões, que evidentemente envolvem riscos ou incertezas. Resultados futuros das operações podem diferir das atuais expectativas. Estas previsões refletem a opinião na data em que foram feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. 2
Aspectos Regulatórios Luiz Otávio Calvo Marcondes Diretor Adjunto de Assuntos Regulatórios 3
Histórico Privatização Competição Limitada 1998-2001 Monopólio estatal (1962-1997) Livre Competição - 2002 1962 CBT 1965 Criação da Embratel 1972 Criação Contexto da Telebrás 1995 Emenda constitucional 1996 Lei Mínima 1997 Fase preparatória da LGT Papel do Estado Empreendedor 1998: Privatização da Telebrás 1999: Licenças das empresas "espelho" para competição com Telesp, Telemar, Brasil Telecom e Embratel dentro de suas áreas de serviço Regulador Intensificação da competição com o lançamento de novas licenças locais e de longa distância 4
O Modelo Brasileiro OBJETIVOS ORIGINAIS DA REFORMA A. Fortalecer o papel regulador do Estado e eliminar seu papel de empresário B. Aumentar e melhorar a oferta de serviços de telecomunicações. C. Em um ambiente competitivo, criar oportunidades atraentes de investimento, desenvolvimento tecnológico e industrial D. Criar condições para que o desenvolvimento do setor seja harmônico com os objetivos de desenvolvimento social do Estado E. Maximizar o valor de venda das empresas de telecomunicações sem comprometer os objetivos anteriores ORIENTAÇÕES BÁSICAS Planejamento e implementação do processo de PRIVATIZAÇÃO. PRIVATIZAÇÃO + Criação da ANATEL COMPETIÇÃO + UNIVERSALIZAÇÃO 5
Telefonia Fixa Região I: Norte-Leste Concessionária: Tele Norte Leste Espelho: Vésper S.A. Região II: Centro-Sul Concessionária: Brasil Telecom Espelho: Global Village Telecom Região III: São Paulo Concessionária: Telefônica Espelho: Vésper SP Cobertura Nacional (Longa Distância) Concessionária: Embratel Espelho: Intelig 6
Telefonia Móvel Área 8: Norte Banda A: Amazônia Celular Banda B: Norte Brasil Telecom Banda D: TNL - PCS Banda E: TIM Área 10: Nordeste Banda A: TIM Nordeste Banda B: BCP Banda D: TNL-PCS Área 9: Leste Banda A: Telefônica Celular Banda B: Maxitel (TIM) Banda D: TNL-PCS Área 7: Centro-Oeste Banda A: Tele Centro Oeste Celular Banda B: Americel Banda D: TIM Área 4: Minas Gerais Banda A: Telemig Celular Banda B: Maxitel (TIM) Banda D: TNL-PCS Áreas 1/2: São Paulo Banda A: Telesp Celular Banda B: BCP e TESS Banda D: TIM Área 3: Sudeste Banda A: Telefônica Celular Banda B: ATL Banda D: TNL-PCS Banda E: TIM Área 5: Sul Banda A: TIM Sul, Sercomtel Celular Banda B: Global Telecom Área 6: Rio Grande do Sul Banda A: Celular CRT Banda B: Telet Banda D: TIM 7
Mercado Brasileiro Telecomunicações Paging TV Assinatura 58,0 58,0 Móvel Fixa 48,0 28,7 13,3 16,5 0,2 0,4 0,8 0,8 1,2 1994 2001 2005 Em Milhões Fonte: Até 2001: Realizado 2005: PASTE 2000 5,6 8
Planta Fixa Evolução do número de assinantes no Brasil (em milhões) 50,0 45,0 48,0 40,0 35,0 38,3 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 14,8 18,3-1998 1999 2000 2001 9
Planta Móvel Evolução do número de assinantes no Brasil (em milhões) 30,0 28,7 25,0 20,0 23,2 15,0 10,0 5,0-2,7 7,2 1998 1999 2000 2001 10
Telefones de Uso Público - TUPs Evolução do número de telefones públicos no Brasil (em milhares) 1.400 1.200 1.271 1.259 1.000 800 803 600 400 548 597 200-1998 1999 2000 2001 2002 Paste 11
Investimentos Investimentos nos leilões da privatização e de espectro * Investimentos operacionais no setor* * R$ bilhões 26,5 24,7 15,8 17,6 12,1 3,8 0,2 0 2,9 4,3 7,4 7,6 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Participação no PIB % 0,4 0,7 0,7 1,2 1,5 1,6 Privatização: Jul/1998 2,2 12
Cenário Atual Novas Autorizações Empresas que anteciparam metas Serviço Móvel Pessoal Questões relevantes Inadimplência Subsídios cruzados Tarifas de interconexão Tarifas de público Carga tributária 13
Perspectivas Revisão dos Contratos de Concessão Consulta Pública até 31/12/2002 Expressar interesse na prorrogação à Agência até 30/06/2003 Regras para Fusões e Incorporações A Anatel e o Mercado 14
A Rede da Brasil Telecom Estágio Atual e Perspectivas Francisco Aurélio Santiago Diretor Adjunto de Cumprimento de Metas 15
Cenário Maior volume de informação e velocidade, exigido pelo mercado (banda larga). Qualidade/custo/prazo como fatores determinantes na escolha do prestador de serviços. Aumento da competição. Aquisição/incorporação. 16
Diretrizes Foco no atendimento das necessidades de clientes corporativos e empresariais. Estabelecer uma estratégia de evolução tecnológica, com o objetivo de otimizar os investimentos e antecipar a oferta de novos serviços. Direcionar os investimentos de comunicação de dados e rede inteligente, sempre com o foco na fidelização de clientes e melhoria de qualidade. 17
Estágio Atual Redes baseadas em comutação por circuitos, tendo como foco o atendimento voz e alguns serviços de dados de baixa velocidade. Acessos feitos majoritariamente por cabos metálicos, que suportam serviços de voz e acessos de dados de média velocidade (xdsl); acesso rádio (2%); acesso fibra (5%). Redes de comunicação de dados para suportar acessos dedicados e serviços IP, exigidos atualmente pelo mercado. 18
Dados Telefonia 2001 2002 Var. Milhares Milhares 2002/2001 População (Milhões) 40,2 41,1 2,0% Linhas Instaladas (Milhares) 10.015 10.340 3,2% Teledesidade (Term/100 Habts.) 21,5 25,2 3,7 p.p. Linhas em Serviço (Milhares) 8.638 9.198 6,5% Taxa de Utilização 86% 89% 2,7 p.p. Grau de Digitalização 97% 98% 1,2% TUPs (Milhares) 285,7 312,2 9,3% 19
Teledensidade vs PIB (2001) 100 TELEDENSIDADExPIB 2001 OPERADORAS BRASIL TELECOM SWE DF DEU FRA DNK NOR USA LUX MS PR SC RS PRT URY ITA CAN AUT JPN T E L E D E N S I D A D E 10 IND PAK BRASIL RO AC MT TO TUN EGY PHL IDN GO MAR PER VEN MEX SYR ARG CHL SAU ESP 1 PIB PERCAPITA US$ 100 1000 10000 100000 Fonte: IBGE e Brasil Telecom 20
Evolução de Acesso 2001 2002 Var. Milhares Milhares 2002/2001 Linhas Fixas Instaladas 10.015 10.340 3,2% Acessos Comunicação Dados 1 176,4 270,5 53,4% Rede Valor Agregado 2 1.402,4 1.986,6 41,7% 1 ADSL, Dialnet, Rede DT, Frame Relay, ATM e IP 2 SPM, UMS, CNG, ICW, CPP, TFPP, Personal number 21
Perspectivas Prioridade para expansão de comunicação de dados, para atender exigência do mercado. Rede orientada a serviços, convergindo voz, dados e imagem em uma única rede (NGN). Expansão de redes para serviços de valor agregado, tais como: rede inteligente e serviços de mensagens. Continuar, na rede de acesso, o esforço na opticalização, com vistas à prestação de serviços de banda larga. 22
Backbone da Brasil Telecom Palmas TO Rio Branco AC MT Cuiabá ANEL 101 Goiás ANEL 102 Goiânia RO Porto Velho MT Rondonópolis Goiânia Morrinhos BRASÍLIA GO GO DF ANEL 103 Mato Grosso do Sul MS Campo Grande ANEL 104 Noroeste do Paraná ANEL 105 Paraná PR Londrina Curitiba PR SC ANEL 400 Curitiba e interior do Paraná Lages SC Cross Connects ADM-4 ADM-16 Cabo de Fibra Óptica ANEL 109 Interconexão do RS com SC Tubarão Criciúma Porto Alegre RS Florianópolis SC 23
jan/01 fev/01 mar/01 abr/01 mai/01 jun/01 jul/01 ago/01 set/01 out/01 nov/01 dez/01 jan/02 fev/02 Metas de Qualidade (Total de 35) 35 30 35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 32 32 25 20 15 10 5-24
Metas de Universalização - 2001 (I) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INDICADORES DE UNIVERSALIZAÇÃO MONITORADOS PELA ANATEL META / ANO Quantidade de localidades que tenham menos que 50% de TUP com capacidade de originar e receber chamadas locais e de longa distância 0 a partir de nacional, instalados em locais acessíveis 24 31/12/1999 horas por dia Quantidade de localidades que tenham menos que 25% de TUP com capacidade de originar e 0 a partir receber chamadas locais e de longa distância de internacional, instalados em locais acessíveis 31/12/1999 24 horas por dia Quantidade de municipios, atendidas pelo STFC, com acessos individuais, com 0 a partir disponibilidade de acesso ao telefone de uso de público, em que a distância ultrapasse 800 31/12/1999 metros Quantidade de localidades, atendidas com acessos individuais, com menos de 3 (três) 0 a partir telefones de uso público por grupo de 1.000 de (mil) habitantes, distribuídos territorialmente de 31/12/1999 maneira uniforme Localidade com mais de 1.000 habitantes, 0 a partir sem STFC, sem pelo menos um TUP com de acesso 24 horas, com capacidade de originar 31/12/1999 e receber chamadas locais, LDN e LDI. Quantidades de solicitações de TUP em 0 a partir estabelecimentos de ensino regular e de de instituições de saúde, atendidas em mais de 4 31/12/2000 (quatro) semanas Quantidade de solicitações de TUP realizadas 0 a partir por deficientes auditivos, da fala e os que de utilizam cadeira de rodas, atendidos em mais 31/12/2000 de 4 (quatro) semanas Número de solicitações de instalação de acessos individuais, atendidas em mais de 1 0 a partir (uma) semana, realizadas pelos de estabelecimentos de ensino regular e 31/12/1999 instituições de saúde Quantidade de solicitações de acessos 0 a partir individuais, atendidas em mais de 6 (seis) de semanas, realizadas pelos deficientes 31/12/2000 auditivos e da fala CRT CTMR TELESC TELEPAR TELEMS TELEMAT TELERON TELEACRE TELEGOIAS TELEBRASILIA BRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Metas de Universalização - 2001 (II) 10 11 INDICADORES DE UNIVERSALIZAÇÃO NÃO MONITORADOS PELA ANATEL Meta / Ano CRT CTM R TELESC TELEPAR TELEM S TELEM AT TELERON TELEACRE TELEGOIÁS TELEBRASÍLIA BRT Localidade atendidas somente com acessos coletivos, sem pelo menos um TUP com 0 a partir de acesso 24 horas, com capacidade de originar 31/12/1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e receber LDN e Internacional Localidades que não possuem 2% de TUP's 0 a partir de adaptados para deficientes auditivos, da fala e 31/12/1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 que utilizam cadeira de rodas 26
Mercado Corporativo e Produtos de Dados Yon Moreira da Silva Diretor de Negócios Corporativos Manuel Ribeiro Filho Diretor Superintendente 27
Aquisição da Vant - I 19,9% do capital total da Vant Telecomunicações S.A. Características da Empresa: * Autorização para prestar Corporate Network Service (CNS) em todo o território nacional * Especializada em transmissão de dados e soluções nas áreas corporativa, varejo e de Internet * Backbone IP e mais de 2.100 portas em serviço na Região II * 17 pontos de presença em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Recife e Fortaleza * http://www.vant.com.br 28
Aquisição da Vant - II Benefícios para a Brasil Telecom * Consolidar sua participação no mercado de dados no País * Fortalecer e aumentar a participação na Região II * Presença nas Regiões I e III por meio de acordo operacional * Expertise em IP * Aprendizado operacional como CLEC (Competitive Local Exchange Carrier) 29
BrT Serviços de Internet S.A. Subsidiária Integral Lançamento do portal BrTurbo.com Parceria com o Ibest, com opção de compra Conquistou, em 3 meses, 35% de participação de mercado dentro da área de cobertura da Brasil Telecom Parceria com a Microsoft, para oferecer o aplicativo Office XP On line, dirigido ao mercado corporativo 30
Lançamento de Produtos - I Lançamento do portal em outubro de 2001 Destinado ao público de Internet em banda larga Jogos multiplayer on line,vídeos, eventos esportivos e sociais, ao vivo e gravados Oferece backup pessoal de 1Giga por usuário e chat 3D Exclusividade na transmissão ao vivo, 24 horas por dia, do Big Brother Brasil Possui aproximadamente 25 mil clientes É o segundo maior provedor do internet turbo adsl 31
Lançamento de Produtos - II Caixas Postais Gratuitas * A partir de janeiro de 2002, o cliente Brasil Telecom conta com 32 milhões de caixas postais gratuitas na Internet * Permite o recebimento e o envio de mensagens a partir de computadores com acesso à Internet * A caixa postal oferece 10Mb de espaço em disco para possibilitar o recebimento de arquivos mais pesados 32
Lançamento de Produtos - III Lançamento em março de 2001 Disponível em 18 cidades Acesso em banda larga 24 horas por dia, com velocidade até 30 vezes mais rápida do que a conexão por modem convencional Taxa promocional de habilitação de R$60 Taxa promocional de aluguel do modem de R$14,90/mês Pacote Downstream Upstream Mensalidade Rápido Até 256 Kbps Até 128 Kbps R$ 59,00 Super Rápido Até 512 Kbps Até 128 Kbps R$ 175,00 33
Lançamento de Produtos - IV Até o final do 1T02, mais de 54 mil clientes haviam sido atendidos 70.000 65.067 60.000 54.812 50.000 40.000 34.378 40.640 30.000 20.000 17.207 14.846 21.735 25.756 10.000 8.326 6.799-1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 Instalados Comercializados 34
Lançamento de Produtos - V * Lançado em novembro de 2001 * Taxa promocional de habilitação de R$250 * Taxa promocional de aluguel do modem de R$30/mês Pacote Downstream Upstream Mensalidade Rápido Até 256 Kbps Até 128 Kbps R$ 199,00 Super Rápido Até 768 Kbps Até 128 Kbps R$ 409,00 Profissional Até 1,5 Mbps Até 256 Kbps R$ 890,00 35
Lançamento de Produtos - VI Inaugurado em dezembro de 2001 Curitiba, Porto Alegre e Brasília Opera 365 dias por ano, ininterruptamente Serviços de hospedagem, colocation, armazenamento de dados e conectividade Infra-estrutura que dispõe de segurança física, lógica, sistemas de detecção e combate a incêndio, no break, grupos geradores, climatização, controle de acesso em tempo integral e back up Possui sistemas redundantes integrados ao backbone da Brasil Telecom 36
Lançamento de Produtos - VII O sistema utiliza a tecnologia ADSL e está embasado em tunelamento de rápida implementação. Lançado nacionalmente em 2002 e dirigido a pequenas e média empresas. Para clientes fora da Região II, o cliente deverá contratar uma conexão através de sua operadora local. As principais características da arquitetura são: Velocidade e segurança na conexão e na troca de arquivos Uma máquina por ponto (rede interna por conta do cliente) Utilização de modem bridge comum Presença de servidor de VPN compartilhado Possui sistemas redundantes integrados ao backbone da Brasil Telecom http://www.vpnsimples.com.br 37
BRASIL TELECOM S.A. First Field Trip Posicionamento estratégico para a abertura do mercado Abril 2002 38