Seminário INSOL International São Paulo

Seminário INSOL International São Paulo Reestruturações e Processos Falimentares Internacionais Quinta-feira, 13 de junho de 2013 Pinheiro Neto Advogados, São Paulo, Brasil Em associação com Turnaround Management Association do Brasil TMA Brasil e Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas - IBR

Conteúdo Boas Vindas do Coordenador do Comitê Organizador 3 Declaração da missão da INSOL International 4 Sumário do Programa Educacional 5 Patrocinadores, Co-Anfitriões, Grupo de Trinta e Seis & Comitê Organizador 6 Esboço do Programa Educacional 7 Formulário para Inscrição 8 Informações para Inscrição 9 Associações de Membros da INSOL 10 Para informações adicionais, favor entrar em contato com: Penny Robertson Gerente de Comunicações INSOL International 6-7 Queen Street London EC4N 1SP Tel: +44 207 248 3333 Fax: +44 207 248 3384 Email: pennyr@insol.ision.co.uk 2

Boas Vindas do Coordenador do Comitê Organizador Em nome da INSOL International, tenho o prazer de convidá-lo a ir São Paulo para o Seminário Regional Latino-Americano da INSOL. Esse seminário é um dos seminários de apenas um dia de duração que a INSOL organiza para atender aos pedidos de seus membros para oferecer encontros educacionais regulares em diferentes regiões do mundo. O seminário de São Paulo é organizado pela INSOL em associação com TMA Brasil e IBR. A INSOL International é uma congregação mundial de associações nacionais de contadores e advogados especializados em reestruturações e processos falimentares. Atualmente a INSOL possui mais de 40 Associações Membros, reunindo mais de 9.000 profissionais. O programa educacional abrange temas atuais relacionados a reestruturações e processos falimentares envolvendo vários países. Os temas a serem debatidos ganham ainda maior importância em um momento de crise financeira mundial e são relevantes para os profissionais que lidam com reestruturações e falências, aqueles que concedem financiamentose muitos outros envolvidos em trabalhos relacionados à reestruturação e processos falimentares. O seminário foi planejado para ser interativo e permitir que os participantes possam discutir e debater a respeito de temas práticos com palestrantes que desempenham papéis de liderança no campo da reestruturação de empresas e processo falimentares, com experiência em processos dessa natureza envolvendo vários países. A Cidade de São Paulo é a maior e mais rica do Brasil, e uma das maiores no mundo. Com a economia em franca expansão, o Brasil está rapidamente se tornando um importante player no mundo da política e economia.e não há dúvida de que São Paulo é a capital financeira e empresarial do Brasil.Cada vez mais empresas estão estabelecendo escritórios em São Paulo; em 2011, mais de 10 milhões de estrangeiros visitaram a cidade - a maioria para realizar negócios. São Paulo tem gastronomia para todos os gostos e apetites. Há shows para todos os públicos. Museus para todos os olhos. Vida noturna para todas as tribos. Música para todos os ouvidos. São Paulo também possui shopping centers e ruas de comércios para todos os gostos e desejos. Possui estrutura e logística para a realização de negócios, feiras, congressos e eventos. Hotéis para cada hóspede. Parques e passeios para todos. O Seminário contará com tradução simultânea para Inglês, Português e Espanhol. O número de vagas é limitado e eu o incentivo a se inscrever antecipadamente a fim de evitar qualquer decepção. Eu espero lhe dar as boas vindas em São Paulo e encontrá-lo no seminário. Luiz Fernando Valente de Paiva Pinheiro Neto Advogados Coordenador do Comitê Organizador do Seminário 3

INSOL International A INSOL International é uma congregação mundial de associações nacionais de contadores e advogados especializados em reestruturações e processos falimentares. Atualmente há mais de 40 Associações Membros com mais de 9.000 profissionais participando como membros da INSOL International. Detalhes completos das Associações Membros estão listados neste folder. A INSOL também conta com grupos auxiliares que representam os magistrados, legisladores, financiadores e acadêmicos. Estes grupos desempenham um inestimável papel na INSOL e são responsáveis por valiosos fóruns de discussão de problemas a eles comuns. A INSOL foi criada em 1982 e cresceu a ponto de se tornar a principal associação falimentar no mundo.trata-se de uma fonte valiosa de conhecimento profissional, que tem sido utilizado ao redor de todo o mundo em diversos projetos para o benefício das comunidades financeiras e empresárias. Missão da INSOL A INSOL, juntamente com as Associações Membros, desempenhará papel de liderança em reestruturações e falências internacionais e em outras matérias relacionadas a crédito internacional; facilitará a troca de informações e idéias; encorajará maior cooperação e comunicação internacionais entre os profissionais da área falimentar, a comunidade de credores e os demais públicos relacionados. Nossas Metas: Trabalhar com e envolver as Associações Membros em nossas atividades Implementar a pesquisa internacional e comparativa de assuntos relativos a reestruturação e falência Participar em grupos de aconselhamento governamentais, não-governamentais e intergovernamentais e colaborar com essas instituições em matérias relevantes Assessorar o desenvolvimento de políticas internacionais relacionadas a reestruturação e falência, tratados internacionais e as diretrizes de melhores práticas Desempenhar papel de liderança em matérias educacionais internacionais relacionadas a reestruturação e falência Facilitar a troca de conhecimento entre Associações Membros por meio de conferências e publicações Por meio dessas metas, a INSOL International pretende dar assistência a seus membros com pesquisas, desenvolvimento de legislações e diretrizes reconhecidas internacionalmente, promoção e organização, através de conferências, de seu site na internet e de publicações, de um fórum para a troca de conhecimento e aprendizado de experiências de outros países. 4

Sumário do Programa Educacional Patrocinadores Platinum: Chadbourne & Parke LLP Deloitte Pinheiro Neto Advogados Patrocinador Ouro: Campos Mello Advogados Quinta-feira, 13 de junho de 2013 Pinheiro Neto Advogados, Rua Hungria, 1100, 01455-906 São Paulo, Brasil 8.15 a.m. 9.00 a.m. Inscrição dos Participantes Programa Educacional 9.00 a.m. 9.15 a.m. Boas-Vindas e Comentários Iniciais Howard Seife, Chadbourne & Parke LLP, INSOL Board Director Luiz Fernando Valente de Paiva, Pinheiro Neto Advogados, INSOL Board Director 9.15 a.m. 10.15 a.m. Riscos para diretores de empresas insolventes Moderador: Thomas Heather, Heather & Heather, Mexico Luiz Claudio Galleazzi, Galeazzi & Associados, Brasil Luis de Lucio, Alvarez & Marsal, Brasil Diego Serrano Redonnet, Perez Alati Abogados, Argentina 10.15 a.m. 10.30 a.m. Discussão entre os Participantes 10.30 a.m. 10.50 a.m. Coffee Break 10.50 a.m. 11.50 a.m. Como o capital é tratado em caso de insolvência Moderador: Adam Bryk, Deloitte, Canada Richard Cooper, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, USA Charles Greer, Corporate Restructuring Advisor, USA Márcio Guimarães, State Prosecutor (RJ) e Professor na FGV Law School, Brasil Judge Pablo Heredia, Chamber of Appeals, Argentina 11.50 a.m. 12.05 p.m. Discussão entre os Participantes 12.05 p.m. 1.30 p.m. Almoço 1.30 p.m. 2.30 p.m. Negociação de dívidas de devedores em dificuldades Moderador: Giuliano Colombo, Pinheiro Neto Advogados, Brasil Guilherme Ferreira, Jive Investments, Brasil Jeffrey Hoberman, Recovery Group, Argentina/Brasil Philip Mindlin, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP, USA 5

2.30 p.m. 2.45 p.m. Discussão entre os Participantes 2.45 p.m. 3.45 p.m. Compra e venda de Empresas em dificuldades financeiras Moderador: Paul Keenan, Fellow, INSOL International, Greenberg Traurig P.A., USA Samuel Aguirre, FTI Consulting, Brasil Alexandre Camara, BTG Pactual Asset Management, Brasil Julio Fermo, Columbus Merchant Bank, Argentina Timothy DeSieno, Bingham McCutchen LLP, USA 3.45 p.m. 4.00 p.m. Discussão entre os Participantes 4.00 p.m. 4.20 p.m. Coffee Break 4.20 p.m. 5.20 p.m. Desafios da reestruturação no Brasil Moderador: Paulo Fernando Campo Salles de Toledo, Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas - IBR Justice Sidnei Beneti, Tribunal Superior Tribunal de Justica, Brasil Charles Johnson, Chadbourne & Parke LLP, Brasil Adolfo Rouillon, World Bank Group Judge Elizabeth Stong, U.S. Bankruptcy Court, Eastern District of New York, USA 5.20 p.m. 5.35 p.m. Discussão dos Participantes 5.35 p.m. 5.45 p.m. Observações Finais 6.00 p.m. 7.00 p.m. Coquetel de recepção O Programa Educacional pode está sujeito a mudanças. No Seminário haverá tradução simultânea para Inglês, Português e Espanhol. 6

Patrocinadores Patrocinadors Platinum Patrocinador Ouro Para detalhes sobre oportunidades de patrocínio, contate Penny Robertson, Tel: +44 207 248 3333 Fax +44 207 248 3384 email pennyr@insol.ision.co.uk Co-Anfitriões do Seminário Asociación Argentina de Estudios Sobre la Insolvencia Asociacion Uruguaya de Asesores en Insolvencia y Reestructuraciones Empresariales Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas - IBR Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal Turnaround Management Association do Brasil Comitê Organizador Luiz Fernando Valente de Paiva, Pinheiro Neto Advogados Howard Seife, Chadbourne & Parke LLP Salvatore Milanese, KPMG Corporate Finance Ltda. Luis Vasco Elias, Deloitte Roberto Barros, Campos Mello Advogados Thomas Heather, Heather & Heather Fernando Hernandez, Marval O Farrell & Mairal Coordenador Coordenador Educacional Coordenador Educacional Coordenador de Patrocínios Coordenador de Marketing Coordenador Regional Coordenador Regional O Grupo dos Trinta e Seis é constituído por alguns dos mais proeminentes e influentes escritórios e empresas envolvidos em processos de reestruturação e falência. O objetivo do Grupo dos Trinta e Seis é trabalhar com a INSOL para desenvolver diretrizes de melhores práticas e desenvolver legislações que capacitem os praticantes de diversos países a recuperarem negócios ao redor do mundo. AlixPartners LLP Allen & Overy LLP Alvarez & Marsal LLC BTG Financial Consulting Bingham McCutchen LLP Cadwalader, Wickersham & Taft LLP Chadbourne & Parke LLP Clayton Utz Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP Davis Polk & Wardwell De Brauw Blackstone Westbroek Deloitte LLP Ernst & Young LLP Ferrier Hodgson Freshfields Bruckhaus Deringer Goodmans LLP Grant Thornton Greenberg Traurig LLP Hogan Lovells Huron Consulting Group Jones Day Kaye Scholer LLP Kirkland & Ellis LLP KPMG LLP Linklaters LLP Norton Rose Group Pepper Hamilton LLP PPB Advisory PwC RSM Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Shearman & Sterling LLP Vantis Weil, Gotshal & Manges LLP White & Case LLP Zolfo Cooper LLP 7

Esboço do Programa Educacional Riscos para diretores de empresas insolventes Diretores em empresas insolventes, ou empresas que estão em iminência de insolvência, precisam ser bem cuidadosos para não se exporem a responsabilidade pessoal. Quais são as possíveis responsabilidades de executivos e diretores em uma empresa insolvente? As questões a serem consideradas se referem a obrigações fiduciárias com credores e o que os diretores podem fazer para se proteger. Como o capital é tratado em caso de insolvência Uma comparação de prioridades em reestruturação entre várias jurisdições. Nos Estados Unidos, a participação dos acionistas geralmente não sobrevive se credores não forem pagos integralmente. O cenário nas principais jurisdições na América Latina é o mesmo? O painel também irá abordar a relação entre a prioridade dos créditos trabalhistas e o tratamento conferidos aos acionistas, além de outros exemplos recentes em casos no México. Negociação de dívidas de devedores em dificuldades Este painel examinará as práticas e a solidez do mercado de negociação de dívidas de empresas em dificukldades financeiras na América Latina e como o mercado se difere nos Estados Unidos. O encontro abordará, mais especificamente, o tratamento dado aos titulares de dívidas por vários tribunais em diversas jurisdições. Compra e venda de Empresas em dificuldades financeiras A sessão irá discutir as oportunidades no mercado para compra de ativos de empresas em crise. O painel irá focar as formas de atrair investidores, e mudanças na legislação ou práticas empresariais a fim de atrair investimentos fundos de hedge e de private equity. Desafios da reestruturação no Brasil Aproveitando a visão de membros do judiciário nos Estados Unidos e no Brasil, o painel analisará de forma profunda as práticas de reestruturação no Brasil e irá comparar o sistema legal brasileiro com as melhores práticas em outros países. A sessão também irá abordar áreas específicas passíveis de aprimoramento e quais são as maiores diferenças entre as principais jurisdições. 8

Formulário de Inscrição Seminário INSOL de um dia em São Paulo 13 de junho de 2013 Pinheiro Neto Advogados, Rua Hungria, 1100, 01455-906 São Paulo, Brasil Prazo Final de Inscrições: 27 de maio de 2013 Favor enviar este formulário por correio, e-mail ou fax para: Penny Robertson, Communications Manager, INSOL International, São Paulo Seminar, 6-7 Queen Street, London EC4N 1SP. Fax: +44 207 248 3384 email: pennyr@insol.ision.co.uk Nota: Este formulário de inscrição é válido somente para um participante. Cópias poderão ser realizadas para reservas adicionais. Este formulário somente será aceito se acompanhado do pagamento integral, que poderá ser realizado mediante cheque ou cartão de crédito. Posição: Nome: Sobrenome: Nome que você gostaria que aparecesse no seu crachá: Nome da Empresa: Endereço: Telefone: Fax: E-mail: As taxas de inscrição do participante inclui entrada para o programa educacional e almoço na quinta-feira 13 de junho de 2013. Taxas de Inscrição Quantia a ser paga Membro INSOL 220.00 Não Membro 270.00 Resumo do Pagamento Se você deseja pagar com cheque, podemos aceitar o pagamento em Libras Esterlinas. Aqueles que desejarem pagar com cartão de crédito serão cobrados por suas operadoras de cartão de crédito na sua moeda local. A INSOL International não é responsável por perdas ou ganhos na taxa de inscrição em decorrência de alterações cambiais. Taxa de Registro: Estou anexando um cheque à ordem de Favor debitar a quantia de meu cartão de crédito à ordem de AMEX MasterCard Visa Número do Cartão: Data de Vencimento: Nome do Titular do Cartão: Número de Segurança: Endereço da fatura: (se for diferente do indicado acima): Assinatura: Data: Requerimentos Nutricionais Especiais Se você tiver alguma restrição de dieta, por favor lembre de identificar-se à administração em cada evento. A INSOL envidará os melhores esforços para atender a qualquer requerimento de dieta especial: 9

Informações Gerais Data 13 de Junho de 2013 Local Pinheiro Neto Advogados, Rua Hungria, 1100, São Paulo, Brasil Idioma No Seminário haverá tradução simultânea para Inglês, Português e Espanhol. Lista dos Participantes A lista dos participantes será distribuída no seminário. Pagamento da Taxa de Inscrição O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito com cheque em Libras Esterlinas ( ) nominal à INSOL International Limited. O pagamento deve ser enviado juntamente com o formulário de inscrição, para INSOL International, 6-7 Queen Street, London, EC4N 1SP. O pagamento pode ser feito com cheque pessoal ou empresarial. Por favor certifique-se de que os nomes do participante e de sua empresa estão escritos de maneira legível no verso do cheque que deverá acompanhar o formulário de inscrição. Os cheques deverão ser pagos para a INSOL International Limited a título de taxa de inscrição. Pagamentos com cartão de crédito: Se você desejar pagar a taxa de inscrição com cartão de crédito, nós aceitamos Visa, Mastercard e American Express. Todos os pagamentos serão debitados de seu cartão de crédito em Libras Esterlinas. Aqueles que desejarem pagar por meio de cartão de crédito serão cobrados por suas empresas de cartão de crédito em modela local. A INSOL International não se responsabiliza por perdas ou ganhos nas taxas de inscrição em decorrência de alterações cambiais. Cancelamento de Inscrição Cancelamentos devem ser feitos por escrito e enviados ao escritório da INSOL até 27 de Maio de 2013; as taxas serão reembolsadas com o abatimento de 50.00 a título de taxa de cancelamento. Lamentamos que nenhum reembolso poderá ser realizado após essa data. Um substituto poderá ser indicado para preencher sua vaga. Seguro de Saúde e Viagem Os participantes são responsáveis pelos preparativos para suas próprias viagens. A INSOL International não se responsabiliza e deverá ser responsabilizada por perdas, danos, ferimentos, acidentes, atrasos e inconveniências a qualquer pessoa durante o Seminário. É responsabilidade do participante contratar os seguros adequados relacionados a viagens/acidentes e enfermidades durante sua visita ao São Paulo. Direitos Autorais: A INSOL detém direitos autorais relacionados a todos os softwares, papéis e outros materiais produzidos para o Seminário. As empresas e seus participantes poderão copiar o referido material para uso pessoal, mas quaisquer outras cópias, particularmente para venda ou qualquer propósito comercial, estão proibidas sem permissão prévia. Cancelamento do Seminário pelos Organizadores e Seguro Na hipótese de cancelamento do Seminário por iniciativa da INSOL ou na hipótese de o Seminário não ocorrer por qualquer motivo fora do controle da INSOL, a taxa de inscrição será reembolsada. A responsabilidade da INSOL está limitada a tal reembolso, e a INSOL não será responsabilizada por qualquer outra perda, custo ou despesa causados ou incorridos por qualquer outra razão. Em especial, a INSOL não será responsável pelo reembolso de qualquer custo de viagem incorrido pelos participantes, seus convidados ou empresas. Nesse sentido, os participantes, seus convidados e suas empresas são aconselhados a contratarem seguros abrangentes, entre os quais seguro de viagem. Ressalvas A INSOL International não pode aceitar qualquer responsabilidade por prejuízos, custos ou despesas sofridos ou incorridos por qualquer pessoa se tal prejuízo for causado ou resultar de ato, negligência ou omissão de qualquer pessoa além dos empregados e agentes da INSOL International. Particularmente, a INSOL não pode se responsabilizar por perdas decorrentes de serviços prestados por hotéis ou empresas de transporte. A INSOL também não pode aceitar ser responsabilizada por prejuízos sofridos em razão de guerra, incluindo ameaça de guerra, protestos e guerra civil, atividade terrorista, desastres naturais, condições climáticas, incêndio, enchente, seca, colapsos técnicos, mecânicos e elétricos em qualquer instalação de locais visitados pelos participantes ou seus convidados relativos ao Seminário, controvérsias industriais, ações governamentais, regulamentações e problemas técnicos que possam afetar os serviços prestados relacionados ao Seminário. A INSOL não poderá dar qualquer garantia de que qualquer pessoa irá aparecer como palestrante ou participante. A legislação Inglesa deverá ser aplicada aos contratos celebrados entre os participantes e a INSOL International e eventuais processos judiciais deverão ser submetidos às Cortes Britânicas. Instruções de Adesão Uma confirmação de sua reserva será enviada a você como comprovante do recebimento de sua inscrição e do pagamento. As instruções de adesão serão enviadas por e-mail em 29 de Maio de 2013. Badges É imprescindível que todos os participantes utilizem seus crachás. Sem o crachá, não será permitido o acesso dos participantes às sessões do Seminário e suas funções. Os participantes também deverão utilizar os crachás para participar das sessões técnicas e do almoço. Código de Vestimenta do Seminário Smart casual para o programa técnico do Seminário. Os palestrantes deverão se vestir formalmente. Desenvolvimento Profissional Continuado (Continuing Professional Development)/ Educação Jurídica Continuada (Continuing Legal Education CLE) Para aqueles participantes cujas associações profissionais exigirem níveis mínimos de educação continuada, certificados de presença serão disponibilizados mediante solicitação. A Sociedade Jurídica da Inglaterra e do País de Gales atribuiu ao Seminário 6.5 horas de educação profissional continuada (CPE). O formulário está incluído no material disponibilizado aos participantes. O número de referência é BXZ/INSO. Favor preencher o formulário e devolvê-lo à equipe da INSOL. Muitos estados dos Estados Unidos têm adotado procedimentos para estender seu reconhecimento para jurisdições que também possuem padrões avaliação de educação jurídica continuada (CLE), desde que tais padrões estejam de acordo com seus padrões. A Sociedade Jurídica da Inglaterra e do País de Gales é uma dessas jurisdições aprovadas. 10

Conferências Futuras INSOL 2013 19 a 22 de Maio de 2013 Nono Congresso Internacional Mundial da INSOL The Hague, Netherlands Seminário INSOL de Um Dia nas Ilhas Cayman 7 de Novembro de 2013 Associações Membro American Bankruptcy Institute (Professional Section) Asociación Argentina de Estudios Sobre la Insolvencia Asociacion Uruguaya de Asesores en Insolvencia y Reestructuraciones Empresariales Association of Business Recovery Professionals R3 Association of Hungarian Insolvency Lawyers Association of Insolvency and Restructuring Advisors Business Recovery and Insolvency Practitioners Association of Nigeria Business Recovery and Insolvency Practitioners Association of Sri Lanka Canadian Association of Insolvency and Restructuring Professionals Canadian Bar Association (Bankruptcy and Insolvency Section) China University of Politics and Law, Bankruptcy Law and Restructuring Research Centre Commercial Law League of America (Bankruptcy and Insolvency Section) Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti and Esperti Contrabili Especialistas de Concursos Mercantiles de Mexico Ghana Association of Restructuring and Insolvency Advisors Groupe de Réflexion sur l insolvabilité et sa prévention Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (Restructuring and Insolvency Faculty) Hungarian Association of Insolvency Practitioners INSOL Europe INSOL India Insolvency Practitioners Association of Australia Insolvency Practitioners Association of Malaysia Insolvency Practitioners Association of Singapore Instituto Brasileiro de Gestão e Turnaround Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal Institute of Chartered Accountants of New Zealand International Association of Insurance Receivers International Women s Insolvency and Restructuring Confederation Japanese Federation of Insolvency Professionals Law Council of Australia (Business Law Section) Malaysian Institute of Certified Public Accountants Nepalese Insolvency Practitioners Association Non-commercial partnership Self-Regulated Organisation of Arbitration Managers Mercury (NP SOAM Mercury) Recovery and Insolvency Specialists Association (BVI) Limited Recovery and Insolvency Specialists Association (Cayman) Limited Russian Union of Self-Regulated Organisations of Arbitration Managers (RUSROAM) South African Restructuring and Insolvency Practitioners Association Society of Insolvency Practitioners of India Spanish Schools of Economics (REFor) The Association of the Bar of the City of New York Turnaround Management Association Vereniging Insolventierecht Advocaten INSOLAD 11