PERSPECTIVAS DE NEGÓCIOS DA INDÚSTRIA ALEMÃ NO BRASIL 1ª Pesquisa de Conjuntura Brasil-Alemanha
1ª Pesquisa de Conjuntura Brasil-Alemanha Outubro 2017 DR. WOLFRAM ANDERS Presidente da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo É com grande satisfação que a Câmara Brasil-Alemanha apresenta as perspectivas de negócios da Indústria Alemã no Brasil 2018. A 1ª Pesquisa de Conjuntura Brasil-Alemanha, realizada no mês de outubro de 2017, teve como objetivo levantar informações importantes sobre a opinião das empresas associadas da Câmara a respeito da situação político-econômica do Brasil. Dentre os 800 associados da instituição, responderam à pesquisa empresas de pequeno e médio portes, assim como multinacionais dos setores automotivo, bens de consumo, tecnologia, logística, máquinas e equipamentos, química, serviços, eletroeletrônico e infraestrutura. Os resultados da pesquisa mostram que empresas enxergam a situação de seu segmento como difícil em 2017. Entretanto, há um otimismo em relação ao próximo ano, gerando uma melhora para os negócios. Há também grande insatisfação por parte das perguntadas em relação a algumas áreas no Brasil. Praticamente todas as empresas estão insatisfeitas com o atual sistema tributário. A infraestrutura, assim como o combate à criminalidade também são temas que despertam grande insatisfação no empresariado alemão. Um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul é motivo de esperança para grande parte das empresas (79%) que acreditam que a medida acabará com as barreiras enfrentadas pelas empresas atualmente no Brasil. Adicionalmente, é necessário insistir na confirmação de um acordo de bitributação entre o Brasil e a Alemanha que trará benefícios para os negócios no País. Esses apontamentos fazem parte da lista, ao lado, de considerações levantadas pelo empresariado alemão para tornar o Brasil mais competitivo. Convidamos todos a visualizar os demais apontamentos disponíveis nessa brochura.
Considerações da Indústria Alemã Sugestões para um Brasil mais competitivo A Fechar rapidamente o acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. B Retomar as negociações do acordo de bitributação entre o Brasil e a Alemanha. C Modernizar o sistema tributário brasileiro. D Facilitar o regime de vistos de trabalho de curta duração para estrangeiros. E Garantir e facilitar o processo de propriedade intelectual.
Situação Político-Econômica 1 Um terço das empresas perguntadas enxergam a situação política do Brasil melhorando para o ano de 2018. Metade delas acredita que a situação permanecerá como está. Como você avalia o atual desenvolvimento da situação política no Brasil em 2018? Melhorando 33% Permanecendo como está 48% Piorando 19% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Para 2018, 71% das perguntadas avaliam as perspectivas para a economia no Brasil como satisfatórias. Vale mencionar que 24% as avalia como ruins, o que não descarta o pessimismo no ambiente industrial. Como você avalia as perspectivas para a economia no Brasil para o ano de 2018 em comparação a esse ano? Boas Satisfatórias 71% Ruins 24% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Perspectivas de Negócios 2018
3 Sobre o PIB do Brasil em 2018, todas as empresas concordaram que a taxa de crescimento não deve superar os 3%, sendo que quase metade delas aposta em um crescimento entre 1% até 2%. Qual a taxa de crescimento da economia (PIB) esperada pela sua empresa em 2018? até 1% 29% de 1% até 2% 43% de 2% até 3% 23% de 3% até 4% mais de 4% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Quanto à taxa de inflação esperada para 2018, metade das empresas acredita que ela deve ficar entre 3% até 4%. Qual a taxa de inflação (IPCA) esperada pela sua empresa em 2018? até 3% de 3% até 4% 52% de 4% até 24% de até 6% 19% mais de 6% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perspectivas de Negócios 2018 3
Segmentos Empresariais 5 Em relação a situação atual do segmento de sua empresa dois terços das entrevistadas a avaliou como ruim. Como você avalia a situação atual do segmento de sua empresa? Boa Satisfatória 28% Ruim 67% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 A avaliação em relação ao desenvolvimento dos segmentos para 2018 foi mais otimista, quase todas elas avaliaram o desenvolvimento como positivo ou permanecendo como está. Como a situação do segmento de atuação de sua empresa se desenvolverá em 2018 em relação a esse ano? Positivamente 43% Sem alterações 52% Negativamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Perspectivas de Negócios 2018
7 A positividade para o ano de 2018 também é refletida nas respostas dadas em relação às taxas de crescimento esperadas para os segmentos das empresas, sendo que 4 espera um crescimento de 3% até mais de 4,. Qual a taxa de crescimento esperada para o segmento da sua empresa em 2018? Nenhuma até 1, 33% de 1, até 3% 19% de 3% até 4, 19% mais de 4, 24% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Situação Comercial/ Situação dos Negócios 8 Quanto ao atual desenvolvimento da situação dos negócios, as empresas se mostraram praticamente divididas. 6 avalia que não há desenvolvimento ou ainda que este é negativo, já 4 avalia o desenvolvimento como positivo. Como você avalia o atual desenvolvimento da situação dos negócios de sua empresa? Positivo 4 Sem desenvolvimento 3 Negativo 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perspectivas de Negócios 2018 5
9 Todas as empresas acreditam que haverá uma melhora na situação comercial em 2018 ou que a situação se manterá estável. Como a situação comercial de sua empresa irá se desenvolver em 2018 em relação a esse ano? Positivamente 5 Sem alterações 5 Negativamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Previsto para 2018 também é o aumento do faturamento de pouco mais da metade das empresas. Como seu faturamento irá se desenvolver em 2018 em relação a esse ano? Positivamente 5 Sem alterações 4 Negativamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 Perspectivas de Negócios 2018
11 8 das empresas perguntadas estimam algum tipo de crescimento do faturamento em 2018, dessas 1 aposta em um crescimento maior que. Qual a taxa estimada de crescimento do faturamento de sua empresa em 2018? Negativa Nenhuma até 1% 1 1 de 1% até 3% 2 de 3% até 3 mais de 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 A situação das exportações em 2018 permanecerá a mesma desse ano para três quartos das perguntadas. Como suas exportações irão se desenvolver em 2018 em relação a esse ano? Positivamente 1 Sem alterações 7 Negativamente 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perspectivas de Negócios 2018 7
13 Em relação à taxa de exportações para 2018, 8 das empresas avaliam um retrocesso ou nenhum tipo de crescimento. Qual a taxa estimada de crescimento das exportações de sua empresa em 2018? Negativa 1 Nenhuma 6 até 1% de 1% até 3% 2 de 3% até mais de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 Afirmando que a pior fase da crise já passou no Brasil, quase todas as empresas avaliam que não haverá alterações no número de empregados em 2018 e se houver serão contratações. Como o número de empregados da sua empresa se desenvolverá em 2018 em relação a esse ano? Haverá aumento 1 Sem alterações 8 Haverá diminuição 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 Perspectivas de Negócios 2018
15 Os investimentos de 2018 seguirão inalterados para 8 das empresas. Já 1 delas terão um desenvolvimento positivo em relação aos investimentos no País no próximo ano. Como seus investimentos se desenvolverão em 2018 em relação a esse ano? Positivamente 1 Sem alterações 8 Negativamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 Um terço das matrizes das empresas avaliam que haverá um crescimento da participação do Brasil em seu faturamento global nos próximos 5 anos. Como a matriz de sua empresa enxerga a participação do Brasil em seu faturamento global nos próximos 5 anos? Crescente 3 Estável 4 Decrescente 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perspectivas de Negócios 2018 9
Em Relação a Fatores Locais 17 Segundo praticamente todas as empresas participantes, os custos no Brasil são altos em relação a outras localidades de sua empresa no mundo. Em relação a outras localidades no mundo de sua empresa os custos trabalhistas no Brasil são: Altos 9 Equivalentes Baixos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 As empresas foram questionadas em relação ao seu grau de satisfação com algumas áreas do Brasil. Os resultados estão disponíveis nos gráficos abaixo, mas chamamos especial atenção para a insatisfação com o sistema tributário e ainda, ao contrário do que seria esperado, a insatisfação com o combate à criminalidade (9) que é maior do que a insatisfação em relação ao combate à corrupção (6). Por favor, selecione o seu grau de satisfação em relação aos temas mencionados Administração Pública 1 3 5 Sistema tributário 1 8 Infraestrutura de Transportes 1 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Perspectivas de Negócios 2018
Infraestrutura de Telecomunicações 2 2 3 3 Infraestrutura de Energia 2 3 3 2 Combate à corrupção 2 1 3 3 Combate à criminalidade 3 5 Qualidade e disponibilidade de fornecedores locais 2 2 5 Qualificação dos empregados 2 3 4 Qualidade do ensino superior 1 1 3 4 Qualidade do ensino técnico 1 3 3 2 Disponibilidade de especialistas 1 2 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito satisfeito Satisfeito Neutro Insatisfeito Muito insatisfeito Perspectivas de Negócios 2018 11
Acordos Bilaterais 19 As empresas (79%) acreditam que a falta de um acordo de bitributação entre o Brasil e a Alemanha cria uma barreira para os seus negócios no Brasil. A falta de um acordo de bitributação entre o Brasil e a Alemanha traz barreiras para os negócios de sua empresa no Brasil? Sim 79% Não 21% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 Um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul também traria benefícios para os negócios das empresas perguntadas (89%). Um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul trará benefícios para os negócios de sua empresa? Sim 89% Não 11% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Perspectivas de Negócios 2018