Indicadores Econômicos SPC Brasil e CNDL Dados Nacionais referentes a março de 2015 SUMÁRIO Release de Imprensa 2 Visão Geral 4 Dívidas em atraso na base do SPC Brasil 6 Pessoas Físicas Inadimplentes 12 Número médio de Dívidas 15 Metodologia dos Indicadores 16 Informações relevantes 21 Presidentes Honório Pinheiro (CNDL) Roque Pellizzaro Junior (SPC Brasil)
Número de consumidores com contas atrasadas cresce 3,76% em março, aponta SPC Brasil Empresa calcula que atualmente existam 54,7 milhões de devedores negativados. Varejistas já notam queda na demanda por produtos de maior valor agregado e dependentes de financiamento O número de consumidores com contas não pagas no mês de março aumentou 3,76% em relação a março do ano passado, de acordo com o banco de dados ao qual o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) têm acesso. Este resultado representa uma aceleração, quando comparado com a sondagem de fevereiro deste ano (2,33%), mas fica muito próximo da alta registrada em março de 2014, quando o aumento fora de 3,46%. Também foi verificado o mesmo movimento com a quantidade de dívidas não pagas: a elevação em março foi de 3,46%, acima dos 1,81% registrados em fevereiro e semelhante ao crescimento de 3,50% em março do ano passado. Quantidade de Devedores Variação anual Quantidade de Dívidas Variação anual Para o SPC Brasil, existem dois fatores que atuam de forma contrária sobre os números de inadimplência, que mantêm as variações positivas em relação aos dados do ano passado, mas sem fazer com que haja uma tendência declarada de aceleração. O primeiro deles diz respeito aos efeitos da atual conjuntura macroeconômica desfavorável, que têm dificultado o pagamento das contas de um modo geral por conta da inflação elevada, do alto custo das taxas de juros e da piora dos dados de emprego e de renda, o que naturalmente tende a elevar os índices de inadimplência. Por outro lado, houve a partir de 2013 e com mais intensidade em 2014, um recuo na demanda e na oferta de crédito na economia brasileira, o que tende a frear o consumo de bens dependentes do crédito e, consequentemente, a inadimplência do consumidor. Os varejistas brasileiros já notam uma queda na demanda dos consumidores por produtos de maior valor agregado e dependentes de financiamento como eletrodomésticos da linha branca, automóveis, móveis e materiais de construção, afirma o presidente da CNDL, Honório Pinheiro. 2
Já pelo lado dos bancos, a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, explica que as instituições financeiras passaram a ser bem mais rigorosas e criteriosas na hora de conceder financiamentos, fato que colaborou a reduzir a oferta de crédito na economia. Negativados representam 37,5% da população entre 18 e 95 anos Em números absolutos, o SPC Brasil estima que em março deste ano havia 54,7 milhões de consumidores negativados, número equivalente 37,5% da população economicamente ativa entre 18 e 95 anos. Bancos lideram as dívidas em atraso Bancos é o setor credor que concentra a maior fatia do total de dívidas em atraso no banco de dados do SPC Brasil, com 47,71% representando quase a metade das pendências da base. O comércio vem em segundo lugar, com 20,42% do total. A maior contribuição para a alta anual de 3,46% veio justamente do setor de bancos, que além de concentrar boa parte das dívidas, apresentou variação acima da média, de 4,55%, em relação a março do ano passado. Isso significa uma contribuição de 2,15 pontos percentuais, afirma Kawauti. Quantidade de Dívidas por setor credor Participação em março/2015 Impactos sobre a variação anual (mar/15) (em pontos percentuais) Total 3,46% Água e Luz 0,59 Comércio -0,17 Comunicação 1,46 Bancos 2,15 Outros -0,57 Fonte: SPC Brasil Baixe o material completo e a série histórica em: https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/indices-economicos Informações à imprensa: Guilherme de Almeida (61) 8350 3942 (61) 3049 9558 guilherme.dealmeida@inpresspni.com.br Renan Miret (11) 3251 2035 (11) 9 7215 6303 renan.miret@inpresspni.com.br 3
Visão Geral Os indicadores de inadimplência apurados pelo SPC Brasil seguem mostrando impactos tanto da atividade econômica desfavorável quanto da menor base de crédito da economia. Em março o número de devedores inadimplentes cresceu 3,76% em relação ao mesmo mês de 2014. O dado mostra uma aceleração da comparação anual em relação ao resultado de fevereiro (2,33%), mas ficou muito próxima à alta registrada no mês de março de 2014: 3,46%. O mesmo movimento foi verificado na quantidade de dívidas pendentes: alta anual de 3,46% em março, acima dos 1,81% verificados em fevereiro deste ano e próximo aos 3,50% verificados no mesmo mês do ano passado. Quantidade de Devedores Variação anual Quantidade de Dívidas Variação anual Nossas análises têm reiterado que, desde agosto do ano passado, há dois fatores que têm influenciado de forma significativa a inadimplência no país. Em primeiro lugar, o consumidor enfrenta dificuldades no pagamento das contas, relacionadas ao contexto macroeconômico como a piora nos dados de emprego e renda e inflação e taxa de juros em níveis elevados. Estes obstáculos ao pagamento das dívidas em dia fazem com que os níveis de devedores e dívidas em atraso se mantenham acima do que foi registrado no ano passado, e, portanto com variações acima de zero em relação a 2014. Também há forte influência da perda de fôlego do crescimento da base de crédito na economia. Desde meados de 2013, e com mais intensidade a partir de 2014, houve uma redução na concessão de crédito por parte dos bancos. Do lado dos consumidores, o ambiente macroeconômico se traduziu, no mesmo período, em queda na demanda por bens de valor maior e dependentes de financiamento como linha branca, automóveis e material de construção. Tais movimentos diminuíram a base de devedores e dívidas na economia, o que limita a alta de inadimplência em relação ao ano passado. 4
Quantidade de Devedores Variação anual Quantidade de Dívidas Variação anual A estimativa do número de devedores registrados em cadastros de inadimplência, feita pelo SPC Brasil mostra que, em março de 2015, havia 54,7 milhões de devedores negativados 1, número equivalente 37,50% da população entre 18 e 95 anos. Com relação ao número de dívidas por faixa etária, foi mantido o padrão de variação negativa das dívidas ligadas às pessoas mais novas, e expansão daquelas pertencentes às mais velhas. A retração apresentada pela categoria de 18 a 24 anos foi de -8,54%. Na outra ponta, tanto a categoria de 65 a 84 anos, quanto a de 85 a 94 anos, apresentaram altas de +6,21% e +7,87%, respectivamente. Por fim, a abertura por segmento credor da dívida mostra o segmento de comunicação liderando a alta anual do número de pendências da mesma forma como vem acontecendo nos últimos meses. Em março de 2015, esse setor apresentou um aumento de 10,19% do total de pendências. A segunda maior variação, também mantendo a tendência dos últimos relatórios, foi apresentada pelo setor de água e luz (+8,79%). Por outro lado, o comércio mostrou leve recuo, com retração do número de pendências da ordem de 0,82%. 1 É importante notar que esse dado não inclui apenas a base do SPC Brasil, mas uma estimativa de todos os serviços de proteção ao crédito existentes no país. Ver a seção Metodologia para entender como essa estimativa foi feita e quais são suas premissas. 5
Dívidas em Atraso Tempo de atraso Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano anterior) Participação no total de dívidas em atraso do Brasil mar/14 fev/15 mar/15 mar/14 mar/15 Total 3,50% 1,81% 3,46% 100,00% 100,00% Até 90 dias 3,14% -9,08% 0,20% 8,73% 8,45% 91 a 180 dias 1,73% 1,67% 3,96% 7,37% 7,40% 181 a 360 dias -0,98% 7,43% 6,03% 12,94% 13,26% 361 dias a 3 anos 9,41% -3,46% -1,80% 42,80% 40,62% 3 a 5 anos -1,94% 10,63% 11,15% 28,17% 30,26% Faixa etária Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano anterior) Participação no total de dívidas em atraso do Brasil mar/14 fev/15 mar/15 mar/14 mar/15 Total 3,50% 1,81% 3,46% 100,00% 100,00% 18 a 24 0,12% -9,33% -8,54% 12,06% 10,67% 25 a 29 2,49% -0,03% 1,33% 14,96% 14,65% 30 a 39 2,80% 2,12% 3,90% 28,97% 29,09% 40 a 49 2,21% 2,26% 4,14% 19,86% 19,99% 50 a 64 4,26% 2,78% 4,46% 15,65% 15,80% 65 a 84 7,74% 5,09% 6,21% 5,95% 6,11% 85 a 94 12,45% 6,67% 7,87% 0,60% 0,63% Setor credor Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano anterior) Participação no total de dívidas em atraso do Brasil mar/14 fev/15 mar/15 mar/14 mar/15 Total 3,50% 1,81% 3,46% 100,00% 100,00% Água e Luz 1,88% 6,67% 8,79% 6,69% 7,03% Comércio 1,88% -1,12% -0,82% 21,30% 20,42% Comunicação 7,49% 8,48% 10,19% 14,36% 15,30% Bancos 3,78% 1,99% 4,55% 47,21% 47,71% Outros 1,42% -5,36% -5,44% 10,43% 9,54% 6
Pessoas Inadimplentes Tempo de atraso Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano anterior) Participação no total de dívidas em atraso do Brasil mar/14 fev/15 mar/15 mar/14 mar/15 Total 3,46% 2,33% 3,76% 100,00% 100,00% Até 90 dias 3,93% -9,59% 1,68% 8,35% 8,18% 91 a 180 dias 0,00% 1,72% 2,55% 6,52% 6,44% 181 a 360 dias -0,09% 7,03% 5,14% 11,13% 11,28% 361 dias a 3 anos 7,11% -1,53% -0,26% 39,00% 37,49% 3 a 5 anos 1,29% 8,05% 8,52% 35,01% 36,61% Faixa etária Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano anterior) Participação no total de dívidas em atraso do Brasil mar/14 fev/15 mar/15 mar/14 mar/15 Total 3,46% 2,33% 3,76% 100,00% 100,00% 18 a 24-3,70% -10,33% -9,86% 11,16% 9,70% 25 a 29 1,68% -0,36% 0,64% 14,21% 13,78% 30 a 39 2,60% 2,08% 3,58% 26,94% 26,90% 40 a 49 2,37% 2,43% 4,04% 19,41% 19,46% 50 a 64 4,72% 3,25% 4,81% 16,93% 17,11% 65 a 84 7,14% 5,41% 6,65% 7,47% 7,68% 85 a 94 11,37% 7,49% 8,81% 0,93% 0,98% Número Médio de Dívidas por Pessoa Física Inadimplente Nº Médio de Dívidas mar/14 fev/15 mar/15 Total 2,08 2,09 2,08 18 a 24 2,25 2,28 2,27 25 a 29 2,19 2,21 2,20 30 a 39 2,24 2,26 2,24 40 a 49 2,13 2,15 2,13 50 a 64 1,92 1,93 1,92 65 a 84 1,65 1,67 1,66 85 a 94 1,34 1,35 1,35 7
Dívidas em atraso na base do SPC Brasil O indicador anual de dívidas em atraso voltou a mostrar aceleração e registrou uma variação de 3,46% em março de 2015. A variação reitera a tendência que vem sendo registrada desde agosto do ano passado, conforme verificado nos gráficos a seguir. Quantidade de Dívidas Variação anual (mar/2015) Variação anual (mar/2015) Fonte: SPC Brasil. Os dados refletem o aumento do registro das dívidas em atraso nas bases de dados às quais o SPC Brasil tem acesso. Dívidas por faixa de tempo de atraso Na comparação anual (com relação a março de 2014) do número de pendências por faixa de atraso, a faixa que registrou maior variação do número de inadimplentes foi a faixa das dívidas com 3 a 5 anos de atraso (11,10%). As dívidas mais recentes, com até 90 dias de atraso, registraram, na comparação anual, alta 0,20%. Quantidade de Dívidas por tempo de atraso Variação anual (mar/2015) Fonte: SPC Brasil. As pendências mais antigas, com mais de um ano de atraso, representam mais de 70% do total de dívidas: na faixa de atraso de 361 dias a 3 anos, estão concentradas 40,62% do total; na faixa de 3 a 5 anos, estão concentradas 30,26%. Com variação anual de 11,15%, esta última faixa contribuiu com 3,14 pontos percentuais para a alta de 3,46% do indicador. 8
Quantidade de Dívidas por tempo de atraso Participação em março de 2015 Impactos sobre a variação anual total (mar/15) 8,45% 7,40% 30,26% 13,26% 40,62% Até 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias 361 dias a 3 anos 3 a 5 anos em pontos percentuais Total 3,46% Até 90 dias 0,02% 91 a 180 dias 0,29% 181 a 360 dias 0,78% 361 a 3 anos -0,77% Mais de 3 anos 3,14% Fonte: SPC Brasil. Dívidas em atraso por faixa etária do devedor A abertura do número de dívidas por faixa etária do devedor mostra que as pendências devidas por pessoas com 85 a 94 anos foram as que mais cresceram na comparação anual, com variação de 7,87%. Desde o início da série histórica, essas dívidas destacam-se com altas taxas de crescimento. Na outra ponta, as dívidas em nome de pessoas mais jovens, notadamente aquelas com 18 a 24 anos, apresentam quedas consecutivas, na base de comparação anual, desde o segundo trimestre de 2014. Em março, o recuo foi de 8,54%. O gráfico abaixo mostra a variação do anual do número de dívidas por faixa etária. 9
Quantidade de Dívidas por faixa etária do devedor Variação anual (mar/2015) Fonte: SPC Brasil. Este movimento de queda das faixas etárias mais jovens e alta entre os mais velhos tem alterado a participação das faixas etárias no total de dívidas. A participação das dívidas de pessoas com 18 a 24 passou de 13,19%, em janeiro de 2010, para 10,67% em março de 2015. O movimento inverso tem sido apresentado pelas categorias de 65 a 84 e de 85 a 94 anos: em janeiro de 2010, ambas concentravam juntas 5% do total. No mesmo mês de 2015, a participação das duas categorias soma 6,74%. A maior parte das dívidas se mantém concentrada na faixa etária de 30 a 39 anos (29,09% do total), seguida pela categoria de 40 a 49 anos (19,99%). Quantidade de Dívidas por faixa etária do devedor Participação em março/15* Impactos sobre a variação anual total** (mar/15) (em pontos percentuais) Total 3,46% 18 a 24 anos -1,03 25 a 29 anos 0,20 30 a 39 anos 1,13 40 a 49 anos 0,82 50 a 64 anos 0,70 65 a 84 anos 0,37 85 a 94 anos 0,05 Fonte: SPC Brasil. *Os percentuais não somam 100% devido à exclusão das faixas inferiores a 18 anos e superiores a 94 anos. ** As contribuições não somam 1,81 devido à exclusão das faixas inferiores a 18 anos e superiores a 94 anos. 10
Dívidas em atraso por segmento credor A abertura dos dados por setor credor da economia mostra que o segmento que registrou a maior variação anual do número de dívidas foi o de Comunicações, com alta de 10,19%, seguido de Água e Luz (8,79%). O Comércio, por sua vez, registrou queda de 0,82%, o quinto recuo consecutivo nesta base de comparação. Quantidade de Dívidas por setor credor Variação anual (mar/2015) Fonte: SPC Brasil. Bancos é o setor credor que lidera a participação no total de dívidas em atraso, com 47,71%, quase metade das dívidas, seguido de Comércio, com 20,42%. A maior contribuição para a alta anual de 3,46% veio justamente de Bancos, que além de concentrar boa parte das dívidas, apresentou variação acima da média, de 4,55%. O setor contribuiu com 2,15 pontos percentuais. Comércio, com sua também expressiva participação, apresentou variação negativa e contribuiu com -0,17 ponto percentual para alta do indicador. 11
Quantidade de Dívidas por setor credor Participação em março/2015 Impactos sobre a variação anual total (mar/15) (em pontos percentuais) Total 3,46% Água e Luz 0,59 Comércio -0,17 Comunicação 1,46 Bancos 2,15 Outros -0,57 Fonte: SPC Brasil Quando olhamos o cruzamento entre o setor credor e a faixa de atraso, da mesma forma que o mostrado no relatório do último mês, há maior participação das dívidas mais antigas tanto de 1 a 3 anos, quanto de 3 a 5 anos em todos os segmentos. O segmento de água e luz segue concentrando parte significativa das pendências mais recentes, com até 90 dias de atraso quando comparado com os demais setores. Quantidade de Dívidas por tempo de atraso e setor de atraso Participação por setor credor e tempo de atraso (mar/15) Pessoas Físicas Inadimplentes Em março de 2015, o número de pessoas físicas inadimplentes avançou 3,76% com relação ao mesmo mês do ano anterior. O dado reitera a tendência de desaceleração da inadimplência a partir de agosto de 2014. 12
Pessoas Inadimplentes Variação anual (mar/15) Variação anual (mar/15) Fonte: SPC Brasil. Os dados refletem o aumento do registro das pessoas inadimplentes nas bases de dados às quais o SPC Brasil tem acesso. Abertura por tempo de atraso da dívida Na comparação dados por tempo de atraso da dívida com março de 2014, o número de devedores com dívidas mais antigas liderou o avanço, com variação de 8,52%. Nesta mesma base de comparação, o número de devedores com dívidas de até 90 dias de atraso cresceu 1,68%, após um importante recuo de 9,59% verificado no mês anterior. Pessoas Inadimplentes por tempo de atraso da dívida Variação anual (mar/15) Fonte: SPC Brasil. Os dados não refletem apenas o aumento do número de pessoas físicas inadimplentes no Brasil, mas também o aumento do registro das pessoas inadimplentes nas bases de dados do SPC Brasil. Quando analisamos a participação de cada intervalo de atraso, destaca-se aquela entre 361 dias a 3 anos: 37,49% dos devedores possuem dívidas nessa faixa de atraso. A faixa de 3 a 5 anos concentra número parecido de devedores, com 36,61% do total. Juntas, as dívidas mais antigas somaram 75,00% do total de devedores. Em termos de contribuição, por outro lado, há tendências opostas por conta das variações com direções divergentes. Enquanto a faixa de 3 a 5 anos contribuiu com alta de 2,98 p.p., a faixa de 361 dias a 3 anos contribuiu com uma queda de 0,10 p.p. 13
Pessoas Inadimplentes Abertura por tempo de atraso da dívida Participação em março/2015 36,61% 8,18% 11,28% 37,49% 6,44% Até 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias 361 dias a 3 anos 3 a 5 anos Fonte: SPC Brasil. Abertura por faixa etária do devedor A abertura dos dados por faixa etária do devedor mostra que, na comparação com março de 2014, o número de devedores com 18 a 24 anos caiu 9,86%. Na outra ponta, o número de devedores com 85 a 94 anos cresceu 8,81%. Nas faixas etárias de 30 a 39 e 40 a 49 anos, as variações foram, respectivamente, de 3,58% e 4,04%, mais próximos à média geral. Pessoas Inadimplentes por faixa etária do devedor Variação anual (mar/15) Impacto sobre a variação anual total (mar/15) (em pontos percentuais) Total 3,76 Até 90 dias 0,14 91 a 180 dias 0,17 181 a 360 dias 0,57 361 a 3 anos -0,10 Mais de 3 anos 2,98 A faixa etária que mais concentra devedores é a de 30 a 39 anos e, por isso mesmo, este intervalo apresentou contribuição de 0,96 p.p. para alta de 3,76% do indicador, a maior dentre as faixas estudadas. A faixa etária de 85 a 94, apesar de ter registrado crescimento expressivo no número de devedores, responde por apenas 0,98% do total de inadimplentes e por isso contribuiu somente com 0,08 p.p.. 14
Pessoas Inadimplentes por faixa etária do devedor Participação em março/2015* Impacto sobre a variação anual total**(mar/15) (em pontos percentuais) 7,68% 0,98% 9,70% 18 a 24 Total 3,76% 18 a 24 anos 25 a 29-1,10 25 a 29 anos 0,09 30 a 39 17,11% 13,78% 30 a 39 anos 0,96 40 a 49 40 a 49 anos 0,78 19,46% 26,90% 50 a 64 50 a 64 anos 0,81 65 a 84 anos 0,50 65 a 84 85 a 94 anos 0,08 85 a 94 Fonte: SPC Brasil. *Os percentuais não somam 100% devido à exclusão das faixas inferiores a 18 anos e superiores a 94 anos. ** As contribuições não somam 3,37 devido à exclusão das faixas inferiores a 18 anos e superiores a 94 anos. Número Médio de Dívidas Cada pessoa inadimplente tinha, em média, 2,081 dívidas em atraso em março. O número foi levemente superior àquele mostrado em janeiro (2,079 dívidas). Número Médio de Dívidas por Pessoa Inadimplente Quantidade total de dívidas sobre número total de inadimplentes Fonte: SPC Brasil 15
Metodologia dos Indicadores Os indicadores de inadimplência apresentados neste material sumarizam todas as informações disponíveis nas bases de dados a que o SPC Brasil tem acesso (simplificadamente chamados de "Bases de dados do SPC Brasil"). A abrangência dos dados é nacional, com informações de capitais e interior de todos os 26 estados da federação, além do Distrito Federal. Quando um consumidor deixa de pagar um título, seja ele uma fatura de cartão de crédito, uma conta de água ou um boleto de uma compra parcelada em uma loja, a empresa associada ao SPC Brasil pode (mas não é obrigada a) registrar essa inadimplência junto ao SPC Brasil. Em geral, as empresas credoras costumam registrar a inadimplência depois de verificar que o pagamento não ocorre mesmo após 30 dias do vencimento. Entretanto, não há regra, e o registro pode ocorrer no dia seguinte ao vencimento ou mais de um ano após o vencimento. O consumidor é informado via correspondência sobre o registro e poderá, a qualquer momento, pagar a dívida ou renegociá-la. Em ambos os casos, o registro referente àquela pendência será retirado da base do SPC Brasil, mas o consumidor ainda pode constar como inadimplente ( negativado ) se tiver outras pendências. Para todos os indicadores abaixo, o SPC Brasil considera que uma dívida é a relação de um credor com um devedor, mesmo que esse credor tenha incluído vários registros desse devedor junto ao SPC Brasil. Assim, se o consumidor deixa de pagar quatro parcelas de uma mesma compra e tem por isso quatro registros no SPC Brasil, os indicadores abaixo assumem que esse consumidor tem apenas uma dívida, já que os registros foram, todos, feitos pela mesma empresa credora associada (mesmo CNPJ). Cada pessoa física inadimplente é classificada, mensalmente, de acordo com sua idade no último dia do mês de referência (data de extração dos dados que embasam os indicadores do SPC Brasil). Por exemplo, suponha que o consumidor inadimplente João tinha 24 anos em fevereiro e completa 25 anos no começo de março. Tudo o mais constante, a faixa etária 18 a 24 anos mostrará queda do número de inadimplentes entre fevereiro e março, enquanto a faixa 25 a 29 anos mostrará alta. Para cerca de 4% dos CPFs, o SPC Brasil não tem informação sobre a data de nascimento. No futuro, se um cliente do SPC Brasil cadastrar essa informação na base de dados, as séries históricas com abertura por faixa etária podem sofrer revisões. Nesse caso, a categoria faixa etária ignorada sofrerá redução e a faixa etária correspondente sofrerá aumento do número de CPFs. Esse processo visa aumentar continuamente a acurácia da informação. As séries históricas relativas aos dados comentados nesse texto estão disponíveis para download em https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/indices-economicos. 16
Pessoas físicas Inadimplentes na base de dados do SPC Brasil Este indicador mostra as variações mensais e anuais do número de pessoas físicas registradas na base do SPC Brasil. Cada pessoa física inadimplente é contada apenas uma vez, independente do número de dívidas que tenha em atraso. Exemplo: na tabela abaixo, duas pessoas físicas, João e Pedro, intercalam meses em que aparecem inadimplentes na base do SPC Brasil. Pode-se classificar João e Pedro, mês a mês, da seguinte forma: jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 João Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente Pedro Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente Número de pessoas físicas inadimplentes Indicador "pessoas inadimplentes PF" - variação mensal 2 2 1 1 2 2 ------ 0% -50% 0% 100% 0% É importante notar que a variação no número de pessoas inadimplentes registradas na base do SPC Brasil não representa, exatamente, o número de pessoas inadimplentes no Brasil, por três motivos. A base de dados do SPC Brasil é a que tem a maior capilaridade nacional, mas existem outros serviços de proteção ao crédito, cujos dados não são considerados para este indicador. Há empresas que, eventualmente ou sempre, decidem não registrar o atraso de seus clientes. Isso pode ocorrer, por exemplo, porque o cliente tem uma relação de longa data com a empresa. Há empresas que só registram o atraso de seus clientes muito tempo após o vencimento da fatura, possivelmente após esgotarem todas as tentativas de negociação. Por isso, pode ocorrer que a inadimplência tenha aumentado em janeiro, mas o aumento do número de devedores só ocorra em março na base do SPC Brasil. As pessoas físicas inadimplentes são classificadas de acordo com: Sua faixa etária no último dia do mês de referência (data de extração dos dados que embasam os indicadores do SPC Brasil). Sua faixa de tempo de atraso, que é igual ao tempo da dívida em atraso mais antiga registrada no SPC. Por exemplo, suponha que: o A empresa B registre o consumidor João em janeiro de 2013 por dívida vencida em dezembro. Ao final de janeiro, a dívida estará atrasada 40 dias. Se a dívida não for paga em fevereiro, ao final de fevereiro ela estará atrasada 68 dias (=40+28 dias de fevereiro). o A empresa A registre o consumidor João em fevereiro de 2013, por dívida vencida há bastante tempo (seis meses antes). Tentou negociar com o consumidor, mas não conseguiu, e por isso decidiu registrar a inadimplência. Ao fim de fevereiro, a dívida estava atrasada 181 dias. 17
Dias em atraso (intervalo entre data de vencimento e o último dia do mês de referência) jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 Credor A Adimplente 181 dias Adimplente Adimplente Adimplente 20 dias Credor Credor B 40 dias 68 dias 99 dias Adimplente Adimplente 25 dias Credor C Adimplente Adimplente Adimplente Adimplente 361 dias Adimplente Vencimento mais antigo 40 dias 181 dias 99 dias -------- 361 dias 25 dias Faixa de tempo de atraso De 31 a 60 dias De 181 a 360 dias De 91 a 180 dias Nenhuma De 361 dias a 2 anos De 14 a 30 dias Dívidas em atraso na base do SPC Brasil Este indicador mostra as variações mensais e anuais da quantidade total de dívidas em atraso de pessoas físicas. Exemplo: Os credores A, B e C são as empresas para quem João e Pedro, as duas pessoas físicas do exemplo do indicador 1, devem. Os credores podem ser lojistas, empresas de serviços, como telefonia, energia, fornecimento de água, etc. A soma das dívidas de todos os devedores resulta na quantidade total de dívidas da base do SPC Brasil. Devedor Credor Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho João Pedro credor A Inadimplente Inadimplente credor B Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente credor C Inadimplente Total de dívidas em atraso 1 2 1-1 2 credor A Inadimplente Inadimplente Inadimplente credor B Inadimplente Inadimplente Inadimplente credor C Inadimplente Inadimplente Total de dívidas em atraso 1 2-3 1 1 Quantidade de dívidas em atraso (João + Pedro) Indicador "Dívidas em atraso PF" - variação mensal 2 4 1 3 2 3 -------- 100% -75% 200% -33% 50% As dívidas em atraso são classificadas de acordo com: A faixa etária do devedor no último dia do mês de referência (data de extração dos dados que embasam os indicadores do SPC Brasil). A faixa de atraso da dívida, que é igual a diferença entre a data de vencimento e o último dia do mês de referência. Por exemplo, se a dívida venceu em 1º de março, o resultado de março, extraído no dia 31, informará que essa dívida está vencida há 30 dias. Setor credor, identificado de acordo com a CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). As empresas credoras foram classificadas pelas seções CNAE (identificadas por letras), conforme tabela abaixo. 18
Seção Descrição da Seção CNAE Classificação utilizada no texto e análises A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura Outros B Indústrias extrativas Outros C Indústrias de transformação Outros D Eletricidade e gás Água e Luz E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação Água e Luz F Construção Outros G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas Comércio H Transporte, armazenagem e correio Outros I Alojamento e alimentação Outros J Informação e comunicação Comunicação K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados Bancos L Atividades imobiliárias Outros M Atividades profissionais, científicas e técnicas Outros N Atividades administrativas e serviços complementares Outros O Administração pública, defesa e seguridade social Outros P Educação Outros Q Saúde humana e serviços sociais Outros R Artes, cultura, esporte e recreação Outros S Outras atividades de serviços Outros T Serviços domésticos Outros U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Outros? Empresa sem CNAE classificado Outros Número médio de dívidas em atraso de pessoas físicas Este indicador mostra o número médio de dívidas em atraso, calculado através da divisão da quantidade total de dívidas em atraso de pessoas físicas pela quantidade total de pessoas físicas inadimplentes no mês de referência. Exemplo: ainda usando o exemplo inicial e dividindo-se o total de dívidas em atraso pela quantidade de pessoas inadimplentes, mês a mês, tem-se que o número médio de dívidas mensalmente. Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Quantidade de dívidas em atraso Quantidade de pessoas físicas inadiplentes Numero médio de dívidas em atraso por pessoa inadimplente 2 4 1 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1,000 2,000 1,000 3,000 1,000 1,500 As pessoas inadimplentes e as dívidas são classificadas de acordo com a faixa etária do inadimplente, de maneira a permitir uma abertura desse indicador por faixa etária. 19
Estimativa mensal do número de inadimplentes no Brasil A estimativa mensal do número de pessoas físicas com dívidas em atraso no país parte da base de dados do SPC Brasil. Em seguida, dada uma amostra aleatória de CPFs, é feita a consulta no SPC Brasil e nos demais bureaus de crédito para verificar a proporção de inadimplentes em cada uma das bases. Esse resultado é aplicado sobre o número de adultos na população brasileira no ano corrente (projeção do IBGE). Como não há informação pública e consolidada sobre quais CPFs pertencem a pessoas já falecidas, aplicou-se um redutor de CPFs, com base na expectativa de mortalidade e nas informações do DataSUS. 20
Informações Relevantes Este material foi elaborado e publicado pelo SPC Brasil e tem como único objetivo prover informações sobre os indicadores econômicos produzidos pela Organização. Todos os dados desta publicação foram apurados criteriosamente por profissionais qualificados, a partir de fontes públicas e privadas, não tendo o SPC Brasil qualquer gerência e/ou responsabilidade sobre tais informações. O conteúdo deste documento, eventualmente, poderá apresentar opiniões e análises realizadas pelos profissionais responsáveis no momento da divulgação e poderá estar sujeito a alterações, a qualquer momento, sem aviso prévio. Os dados apresentados neste material poderão representar projeções de variáveis econômicas, elaboradas criteriosamente a partir de dados disponíveis no momento de sua elaboração, tendo em vista o cenário econômico atual macroeconômico. O SPC Brasil não se responsabiliza por eventuais alterações em suas projeções, análises e/ou por desvios de suas projeções em relação às fontes consultadas. Todos os dados apresentados nesse relatório têm caráter meramente informativo, sendo que o SPC Brasil não concede nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, pela utilização dos mesmos para fins de avaliação ou tomada de decisão por seu consulente. Desta forma, o SPC Brasil não se responsabiliza por nenhuma consequência ou perda, patrimonial ou extrapatrimonial, decorrentes do uso de quaisquer dados ou análises desta publicação, sendo isento de todas as responsabilidades decorrentes do uso deste material. É expressamente proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, sob as penas da lei, exceto com autorização prévia e expressa do SPC Brasil ou com a citação integral da fonte. Sobre a CNDL Fundada em 1960, a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), é a mais antiga entidade representativa do comércio lojista. Reunindo as federações (representação local nos Estados) e câmaras de dirigentes lojistas (representação local nos municípios), a instituição tem como missão a defesa e o fortalecimento da livre iniciativa. Sobre o SPC Brasil O SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) é o sistema de informações da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), constituindo-se no maior banco de dados da América Latina em informações creditícias sobre pessoas físicas e jurídicas. A capilaridade alcançada pelo SPC Brasil é a mais representativa do setor. Sua base de dados reúne informações de todos os segmentos da economia nas 27 unidades da Federação. O SPC Brasil reúne informações creditícias de praticamente todos os CPFs do Brasil, estejam eles em situação de inadimplência ou não. Os serviços e soluções oferecidos pelo SPC Brasil auxiliam empresas a proteger-se de prejuízos, maximizar seus lucros e a promover ações de vendas e recuperação de crédito, incluindo prospecção de negócios e gestão de carteira. 21