Indicador de inadimplência de Pessoas Jurídicas SPC Brasil e CNDL

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1 Indicador de inadimplência de Pessoas Jurídicas SPC Brasil e CNDL Dados referentes a abril de 2016 RELEASE DE IMPRENSA RESUMO ANÁLISE ECONÔMICA METODOLOGIA DOS INDICADORES INFORMAÇÕES RELEVANTES Presidentes Honório Pinheiro (CNDL) Roque Pellizzaro Junior (SPC Brasil)

2 RESUMO A inadimplência entre pessoas jurídicas avança a taxas expressivas em quatro das cinco regiões do país, a saber: Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul. Os dados do Sudeste foram comprometidos pela Lei Estadual nº , que dificulta a inclusão de consumidores e empresas nos cadastros de inadimplentes no Estado de São Paulo, onde vigora. Na comparação entre abril de 2016 e o mesmo mês do ano anterior, os dados consolidados das quatro regiões analisadas mostram um crescimento de 13,96% do número de empresas negativadas. O número ficou ligeiramente abaixo do observado no mês anterior, quando a variação anual foi de 14,22%. Apesar do discreto recuo, o crescimento anual de abril ficou acima do observado no mesmo período de 2015, refletindo o quadro recessivo da economia brasileira. Há mais de um ano o país enfrenta a combinação de crise econômica e política, que afetou o desempenho das empresas e comprometeu sua capacidade de quitar dívidas, mesmo num ambiente de crédito mais restrito. Seguindo o número de empresas devedoras, o número de dívidas também registrou forte variação, de 17,27% na comparação com abril de Entre as regiões consideradas, o Nordeste é a que mais se destaca, com a maior avanço no número de empresas negativadas. Em seguida aparecem o Centro-Oeste, Norte e Sul. Visto pelo número de pendências em atraso, o ranking da inadimplência das regiões não se altera, com o Nordeste à frente. No tocante às dívidas, observa-se ainda que a maior parte delas são devidas ao setor de, que inclui Bancos. Na comparação mensal, entre abril e março de 2016, também houve crescimento do número de devedores e dívidas. O destaque, neste caso, ficou com a região Norte. A inadimplência entre pessoas jurídicas acelera desde janeiro de Em março deste ano, porém, começou a mostrar moderação, embora a taxa de crescimento, tanto das dívidas como do número de empresas, ainda seja elevada. Pessoas jurídicas inadimplentes e dívidas na base do SPC Brasil Número de devedores Variação Anual (abr/16) Número de dívidas Variação Anual (abr/16) 20% 15% 14,61% 15,58% 13,55% 11,89% 24% 18% 17,05% 19,25% 16,99% 15,32% 10% 12% 5% 6% 0% Centro-Oeste Nordeste Norte Sul 0% Centro-Oeste Nordeste Norte Sul

3 Resumo da evolução do número de pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Região Variação mensal (em relação ao mês anterior) Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano anterior) abr/15 mar/16 abr/16 abr/15 mar/16 abr/16 Centro-Oeste 2,58% 0,38% 1,65% 5,89% 15,66% 14,61% Nordeste 2,52% 0,50% 1,59% 9,73% 16,64% 15,58% Norte 0,49% 1,00% 1,78% 4,79% 12,11% 13,55% Sul 1,07% 0,33% 1,49% 3,83% 11,42% 11,89% Fonte: SPC Brasil. Um mesmo CNPJ é contado neste indicador apenas uma vez, mesmo que tenha mais de uma dívida em atraso. Resumo da evolução do número de dívidas de pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Região Variação mensal (em relação ao mês anterior) Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano anterior) abr/15 mar/16 abr/16 abr/15 mar/16 abr/16 Centro-Oeste 2,97% 0,35% 1,50% 6,36% 18,75% 17,05% Nordeste 2,27% 0,40% 1,73% 10,84% 19,88% 19,25% Norte 0,67% 1,06% 1,74% 4,97% 15,75% 16,99% Sul 1,27% 0,42% 1,35% 4,51% 15,23% 15,32% Fonte: SPC Brasil.

4 Região Nordeste Número de devedores Em abril de 2016, registrou-se na região Nordeste um número de empresas inadimplentes muito maior do que observado no mesmo mês de 2015: na comparação anual, houve crescimento de 15,58%. É a maior variação entre as quatro regiões consideradas por este relatório. Em dezembro de 2015, na comparação anual, a variação fora de expressivos 17,35%. O resultado deste mês, se comparado com os de meses anteriores, revela moderação da taxa de crescimento do número de empresas devedoras. Ainda assim, o número ficou muito acima das taxas registradas há um ano, refletindo a forte piora da economia brasileira. Na comparação mensal, isto é, entre abril e março, o Nordeste observou crescimento de 1,59% no número dessas empresas. Pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Região Nordeste Variação Anual (abr/16) Variação Mensal (abr/16) Número de dívidas Como o número de empresas devedoras, o número de dívidas atrasadas em nome de pessoas jurídicas registrou forte avanço na região Nordeste, apesar de menor do que o observado nos meses anteriores. A variação anual, entre abril de 2016 e o mesmo mês do ano anterior, foi de 19,25% - em março, nesta mesma base de comparação, a variação fora de 19,88%. Mesmo tendo desacelerado, em abril o resultado esteve muito acima do observado no início do ano anterior. Já na comparação mensal, entre abril e março, a variação foi de 1,73%, dado expressivo se considerarmos um horizonte de aproximadamente 30 dias.

5 Dívidas em Atraso PJ Região Nordeste Variação mensal (abr/16) Em abril, o setor credor que registrou maior avanço das pendências devidas por outras empresas foi o Comércio, com variação de 23,32% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A Indústria apresentou a segunda maior variação: as dívidas de empresas com o setor avançaram 21,90%. Por sua vez, as pendências com aumentaram 18,87%. Apesar do menor avanço, este último setor apresenta a maior participação no total de dívidas, concentrando 60,69% delas. Em seguida aparece o Comércio, contraparte de 20,17% das dívidas de empresas. A Indústria concentra 15,31%. Dívidas em atraso por setor Credor Região Nordeste Participação no total de dívidas (abr/16) Região Centro-Oeste Número de devedores Com a segunda maior variação entre as quatro regiões analisadas neste relatório, o Centro- Oeste registrou variação 14,61% na comparação entre abril de 2016 e o mesmo mês do ano anterior. Houve pequena desaceleração com relação ao mês imediatamente anterior, quando a variação anual fora de 15,66%. Apesar da moderação, a alta de abril foi

6 considerável e reflete o mau momento econômico do país, que afeta todas as regiões. Na comparação mensal, entre abril e março, a variação foi de 1,65%. Pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Região Centro Oeste Variação Anual (abr/16) Variação Mensal (abr/16) Número de dívidas Na região Centro-Oeste, o número de dívidas em atraso também cresceu ao longo dos doze meses encerrados ao fim de abril de Na comparação entre abril e o mês homólogo de 2015, a variação foi de 17,05%. Embora expressivo, o número representa uma moderação da taxa de crescimento das pendências devidas por empresas da região. Na comparação mensal, entre abril e março, a variação foi de 1,50%. Dívidas em Atraso PJ Região Centro-Oeste Variação mensal (abr/16) O setor credor que se destacou em abril foi a Indústria. O número de dívidas de empresas com o setor registrou variação de 28,68%. O segundo maior crescimento foi observado pelo setor de Comércio (20,69%). Em seguida, aparecem os (14,48%). Em termos de participação, o setor credor da maior parte das dívidas é o setor de, que inclui Bancos. Na região Centro Oeste, mais da metade das dívidas de empresas tem esse setor como contraparte (67,28%). O Comércio, por sua vez, é o setor credor de 20,00% e apresenta a segunda maior participação.

7 Dívidas em Atraso PJ Região Centro-Oeste Participação no total de dívidas (abr/16) Região Norte Número de devedores Na região Norte, também houve crescimento do número de empresas devedoras. Na comparação entre março de 2016 e o mesmo mês do ano anterior, a alta foi de 13,55%. Não obstante menor do que a variação observada no Nordeste e no Centro-Oeste, a variação chama a atenção, por estar muito acima das variações observadas há um ano. Na comparação mensal, entre março e fevereiro, o crescimento do número de empresas negativadas na região foi de 1,78%, a maior entre as quatro regiões consideradas. Pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Região Norte Variação Anual (abr/16) Variação Mensal (abr/16) Número de dívidas O número de dívidas em nome de pessoas jurídicas do Norte cresceu 16,99% em abril de A base de comparação é o mesmo mês do ano anterior. Nesta região, o indicador anual

8 das dívidas registrou leve aceleração com relação ao último mês. Na comparação mensal, isto é, entre abril e março de 2016, 1,74%, a maior variação mensal entre as quatro regiões consideradas. Dívidas em Atraso PJ Região Norte Variação mensal (abr/16) Nesta região, o setor credor que mais viu as pendências de empresas crescer foi a Indústria, com variação de 25,14%. Em seguida aparecem o Comércio e o setor de, com, respectivamente, variações de 20,19% e 15,38%. Em termos de participação, o setor credor que mais concentra dívidas de empresas é de, com 58,60% do total de dívidas. É neste segmento que estão os Bancos. O Comércio concentra 25,69% do total, enquanto a Indústria concentra 12,48%. Dívidas em Atraso PJ Região Norte Participação no total de dívidas (abr/16) Região Sul Número de devedores

9 No Sul, o número de devedores registrados nas listas de inadimplentes registrou o menor avanço entre as quatro regiões em abril de A variação foi de 11,89% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Apesar de menor, o crescimento foi expressivo e reflete a deterioração do quadro econômico. Na comparação mensal, entre abril e março de 2015, a variação foi de 1,49%. Pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Sul Variação Anual (abr/16) Variação Mensal (abr/16) Número de dívidas Assim como o número de dívidas em atraso, o número de dívidas em atraso na região Sul registrou o menor crescimento quando comparado com o das outras três regiões consideradas neste estudo. Em abril de 2016, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a variação foi de 15,32%, ligeiramente acima daquela observada em março. Na comparação mensal, a variação foi de 1,35%. Dívidas em Atraso PJ Região Sul Variação anual (mar/16) Variação mensal (mar/16) No Sul, as pendências que mais cresceram em abril eram devidas ao setor Industrial. O avanço do número de dívidas com esse setor foi de 22,56%. Já as dívidas de empresas com o Comércio cresceram 21,58%. O setor de observou variação de 13,02%. Com

10 relação à participação, o maior número de dívidas de empresas tem como contraparte o setor de, que concentra 71,99% do total. O Comércio aparece com 16,87% e a Indústria com 10,81%. Dívidas em Atraso PJ Região Sul Participação no total de dívidas (abr/16)

11 METODOLOGIA DOS INDICADORES Os indicadores de inadimplência apresentados neste material sumarizam todas as informações disponíveis nas bases de dados a que o SPC Brasil tem acesso (simplificadamente chamados de "Bases de dados do SPC Brasil"). A abrangência dos dados é nacional, com informações de capitais e interior de todos os 26 estados da federação, além do Distrito Federal. Quando um consumidor deixa de pagar um título, seja ele uma fatura de cartão de crédito, uma conta de água ou um boleto de uma compra parcelada em uma loja, a empresa associada ao SPC Brasil pode (mas não é obrigada a) registrar essa inadimplência junto ao SPC Brasil. Em geral, as empresas credoras costumam registrar a inadimplência depois de verificar que o pagamento não ocorre mesmo após 30 dias após o vencimento. Entretanto, não há regra, e o registro pode ocorrer no dia seguinte ao vencimento ou mais de um ano após o vencimento. O consumidor é informado via correspondência sobre o registro e poderá, a qualquer momento, pagar a dívida ou renegociá-la. Em ambos os casos, o registro referente àquela pendência será retirado da base do SPC Brasil, mas o consumidor ainda pode constar como inadimplente ( negativado ) se tiver outras pendências. Para todos os indicadores abaixo, o SPC Brasil considera que uma dívida é a relação de um credor com um devedor, mesmo que esse credor tenha incluído vários registros desse devedor junto ao SPC Brasil. Assim, se o consumidor deixa de pagar quatro parcelas de uma mesma compra e tem por isso quatro registros no SPC Brasil, os indicadores abaixo assumem que esse consumidor tem apenas uma dívida, já que os registros foram, todos, feitos pela mesma empresa credora associada (mesmo CNPJ). As séries históricas relativas aos dados comentados nesse texto estão disponíveis para download em Indicador 1: Pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Este indicador mostra a variação mês a mês do número de pessoas jurídicas registradas na base do SPC Brasil. Cada pessoa jurídica inadimplente é contada apenas uma vez, independente do número de dívidas que tenha em atraso. É importante notar que a variação no número de empresas inadimplentes registradas na base do SPC Brasil não representa, exatamente, o número de empresas inadimplentes no Brasil, por três motivos. A base de dados do SPC Brasil é a que tem a maior capilaridade nacional, mas existem outros serviços de proteção ao crédito, cujos dados não são considerados para este indicador. Há empresas que, eventualmente ou sempre, decidem não registrar o atraso de seus clientes. Isso pode ocorrer, por exemplo, porque o cliente tem uma relação de longa data com a empresa. Há empresas que só registram o atraso de seus clientes muito tempo após o vencimento da fatura, possivelmente após esgotarem todas as tentativas de negociação. Por isso, pode ocorrer que a inadimplência tenha aumentado em janeiro, mas o aumento do número de devedores só ocorra em março na base do SPC Brasil.

12 Indicador 2: Dívidas em atraso na base do SPC Brasil Pessoa Jurídica Este indicador mostra a variação mês a mês da quantidade total de dívidas em atraso de pessoas jurídicas. As dívidas em atraso são classificadas de acordo com: Setor credor, identificado de acordo com a CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). As empresas credoras foram classificadas pelas seções CNAE (identificadas por letras), conforme tabela abaixo. Seção CNAE IBGE A - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA B - INDÚSTRIAS EXTRATIVAS C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO D - ELETRICIDADE E GÁS E - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO F - CONSTRUÇÃO G - COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS H - TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO I - ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO J - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO K - ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS L - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS M - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS N - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES O - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL P - EDUCAÇÃO Q - SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS R - ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO S - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS T - SERVIÇOS DOMÉSTICOS U - ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS Classificação SPC Brasil para comparação Agricultura Indústria Indústria Comércio