Indicadores Econômicos SPC Brasil e CNDL

Transcrição

1 Indicadores Econômicos SPC Brasil e CNDL Dados Nacionais Dados referentes a agosto de 2015 SUMÁRIO Release Pg. 2 Inadimplência do Consumidor Pg. 6 Inadimplência Regional Pg. 12 Metodologia Pg. 18 Informações relevantes Pg. 23 Presidentes Honório Pinheiro (CNDL) Roque Pellizzaro Junior (SPC Brasil) 1

2 Inadimplência cresce 4,86% em agosto e sobe em todas as regiões do país, mostra SPC Brasil Número de inadimplentes tem maior alta no Nordeste. Dívidas em atraso no setor de água e luz cresce 13,89% O número de consumidores com contas atrasadas e registrados nos cadastros de inadimplência voltou a subir acima dos 4,00% pelo quarto mês consecutivo. Os dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), mostram um aumento de 4,86% em agosto em relação com o mesmo mês do ano passado. Já o número de dívidas em atraso teve uma variação positiva de 6,28%, também na comparação anual. Os dados apurados também voltaram a piorar em agosto nas variações mensais, ou seja, em relação ao mês anterior. O número de devedores em atraso aumentou 0,65% em agosto, acima dos 0,38% de julho. Já o indicador de número de dívidas avançou 1,52% (0,07% no mês anterior), representando a maior alta do número de pendências para o mês de toda a série histórica. De acordo com o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, os dados mostram que a deterioração do cenário econômico se sobrepôs ao crédito mais limitado. A inflação muito acima do teto da meta, aliada ao desemprego crescente, afeta a capacidade de pagamento das famílias. A confluência de fatores negativos e uma perspectiva pior para a economia faz com que, neste momento, o varejo precise vender mais e contar com o poder de compra do consumidor que não possui dívidas. Quantidade de Devedores em atraso Variação anual Quantidade de Dívidas em atraso Variação anual 2

3 O SPC Brasil e a CNDL estimam que, em agosto de 2015, 57,3 milhões de consumidores estavam listados em cadastros de devedores inadimplentes por conta de pendências com atraso de pagamento. O número representa cerca de 39% da população brasileira adulta, entre 18 e 95 anos. Ao longo do ano, 2,7 milhões de nomes foram incluídos nos cadastros de inadimplentes. Inadimplência no Nordeste tem a maior alta No mês de agosto, o Indicador Regional de Inadimplência de Pessoa Física registrou crescimento mensal na quantidade de consumidores com contas atrasadas em todas as regiões brasileiras. Destacam-se as maiores altas no Sudeste, de 1,24%, e no Nordeste, de 1,01%. O Centro-Oeste foi a região com menor variação mensal, com alta de 0,23% e abaixo da média nacional. Na variação anual, foi o Nordeste que apresentou a maior alta (5,56%), seguido do Centro-Oeste (5,53%) e Norte (3,96%). Variação mensal Por região Pessoas Inadimplentes Variação anual Por região 3

4 O SPC Brasil e a CNDL estimam que, em agosto de 2015, havia cerca de 24,2 milhões de inadimplentes no Sudeste, a região com o maior número de devedores, representando 37,96% da sua população inadimplente. Em seguida, aparecem o Nordeste, com 15 milhões de inadimplentes (38,57% da população da região); o Sul, com 8,1 milhões (37,32%); o Norte, com 5,2 milhões (46,59%); e a região Centro-Oeste, com 4,7 milhões (42,57%). Contas de água e luz crescem acima da média A análise por setor credor mostrou, pelo quarto mês consecutivo, o setor de água e luz como principal destaque em relação ao crescimento anual da inadimplência: as dívidas em atraso neste segmento cresceram 13,89%, bem acima da média geral de 6,28%. O segmento foi destaque em três regiões do país, apresentando as maiores altas anuais do número de pendências: 46,67% no Centro-Oeste, 13,83% no Sudeste, e 12,21% no Nordeste. Em segundo lugar, aparecem as dívidas de bancos, que avançaram 10,28% e possuem participação de 48,61% do total de pendências no Brasil - no Sudeste sua representatividade é ainda mais expressiva, de 57,23%. Segundo a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, o desemprego, o endividamento das famílias e a inflação mais alta fazem com que os impactos do aumento da inadimplência sejam preocupantes para a economia. O consumidor fica com maior dificuldade para pagar suas pendências e até mesmo contas básicas. Assim, o planejamento financeiro é prejudicado e o poder de compra sofre com perdas constantes., conclui. 4

5 Acesse o material completo e a série histórica clicando em baixar arquivos no link Sobre CNDL: Fundada em 1960, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) é a mais antiga entidade representativa do comércio lojista, reunindo as federações (representação local nos estados) e as câmaras de dirigentes lojistas (representação local nos municípios). Sobre SPC Brasil: O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) é o maior banco de informações sobre pessoas físicas e jurídicas da América Latina, tendo acesso a dados de mais de um milhão de empresas de todos os segmentos da economia e dos residentes nas 27 unidades federativas. Informações à imprensa: Renan Miret (11) (11) renan.miret@inpresspni.com.br Vinícius Bruno (11) (11) vinicius.bruno@spcbrasil.org.br Carolina Laert (61) (61) carolina.laert@inpresspni.com.br 5

6 Inadimplência Indicadores de Dívidas e Devedores em Atraso e Número Médio de Dívidas Em agosto de 2015, os indicadores de inadimplência apurados pelo SPC Brasil voltaram a acelerar: na comparação mensal, o número de devedores variou +0,65%, depois de um crescimento de 0,38% em julho e uma leve queda de 0,03% em junho. A quantidade de pendências atrasadas, por sua vez, teve variação mensal de 1,52%, após apresentar retração de 0,86% em junho e permanecer estável em julho (0,07%). Vale destacar, ainda, que o resultado de agosto de 2015 representou a maior alta do número de pendências para o mês de toda a série histórica. Gráfico 1 Quantidade de Devedores em atraso Variação mensal Gráfico2 Quantidade de Dívidas em atraso Variação mensal Fonte: SPC Brasil. O SPC Brasil estima um total de 57,3 milhões de CPFs negativados no Brasil em agosto de O número representa cerca de 39% da população brasileira adulta (entre 18 e 95 anos). Ao longo do ano, 2,7 milhões de nomes foram incluídos nos cadastros de inadimplentes. 6

7 Gráfico 3 Número de inadimplentes registrados em cadastros de devedores Estimativa SPC Brasil, em milhões de pessoas Fonte: SPC Brasil. Também na comparação anual, ambos os indicadores apresentaram aceleração frente ao resultado de julho: o número de devedores passou de uma alta de 4,47% para 4,86% - o quarto mês consecutivo com crescimento acima dos 4,00% - enquanto o de pendências atrasadas passou de 4,99% para 6,28%, configurando a segunda maior alta para o mês da série histórica. Gráfico 4 Quantidade de Devedores em atraso Variação anual Gráfico 5 Quantidade de Dívidas em atraso Variação anual Fonte: SPC Brasil. Os indicadores de inadimplência apurados pelo SPC Brasil mostram que a partir de meados de 2014, os números desaceleraram, refletindo o cenário de maior restrição ao crédito. No início do ano, porém, a deterioração do cenário macroeconômico se 7

8 sobrepôs ao freio do crédito e a inadimplência voltou a acelerar. Isto porque a inflação muito acima do teto da meta aliada ao desemprego crescente afetou a capacidade de pagamento das famílias. A abertura das dívidas por faixa de atraso mostra, na base anual de comparação, crescimento bastante expressivo das pendências mais recentes, com até 90 dias de atraso (12,46%) e daquelas com tempo de atraso superior a 3 anos, grupo que mostrou a maior alta do indicador (16,32%). Quando se trata deste último grupo, destacaram-se os segmentos de bancos, com alta de 28,27%. Devido à sua expressiva representatividade junto ao total de pendências, concentrando 31,39% destas, o intervalo de atraso entre 3 e 5 anos foi o que mostrou o maior impacto para a alta anual de 6,28% do indicador, contribuindo com 4,68 p.p.. A análise do indicador de dívidas atrasadas por faixa etária do devedor mostrou, em agosto, a mesma tendência que vem sendo observada desde abril do último ano: retração do número de pendências ligadas aos mais jovens, com idade entre 18 e 24 anos (-9,72%), e destaque de alta para aquelas ligadas aos mais velhos (+11,41%), com idade superior a 85 anos e inferior a 95 anos. Apesar disso, é o grupo da meia idade que possui a maior participação junto ao total de pendências: 29,17% destas estão concentradas junto aos inadimplentes com idade entre 30 e 39 anos, e 20,25% junto a aqueles entre 40 e 49 anos. Dado sua participação expressiva, tais grupos foram aqueles que mais contribuíram para a alta anual do indicador, impactando o resultado total de 6,28% em 2,07 e 1,68 p.p., respectivamente. Já a análise por setor credor mostrou, pelo quarto mês consecutivo, o setor de água e luz como principal destaque no que diz respeito ao crescimento anual da inadimplência. As dívidas em atraso neste segmento cresceram 13,89%, bem acima da média geral de 6,28%. Em seguida, aparecem as dívidas de bancos, que avançaram 10,28%. Este último segmento possui, ainda, grande participação junto ao total de pendências, respondendo por 48,61% deste. Dessa forma, foi o responsável pelo maior impacto frente ao resultado total de agosto, contribuindo com 4,81 p.p. dos 6,28% apresentados. 8

9 Gráfico 6 Quantidade de Dívidas em atraso Variação anual por setor Gráfico 7 Quantidade de Dívidas em atraso Participação por setor Fonte: SPC Brasil. Por conta do crescimento do número de dívidas acima do número de devedores, o cálculo de número médio de dívidas por devedor inadimplente mostrou um pequeno aumento, passando de 2,110 em julho para 2,128 em agosto. 9

10 Dívidas em Atraso Tempo de atraso Variação mensal (em relação ao mês anterior) Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano anterior) Participação no total de dívidas em atraso do Brasil ago/14 jul/15 ago/15 ago/14 jul/15 ago/15 ago/14 ago/15 Total 0,28% 0,07% 1,52% 5,43% 4,99% 6,28% 100,00% 100,00% Até 90 dias -1,96% 0,56% -1,03% 11,37% 11,40% 12,46% 7,89% 8,35% 91 a 180 dias -5,71% -1,99% -4,22% 11,75% 0,39% 1,97% 8,06% 7,73% 181 a 360 dias 4,85% 3,21% 5,74% 5,16% 0,92% 1,77% 13,86% 13,28% 361 dias a 3 anos -0,18% -1,41% 1,66% 2,24% -1,31% 0,51% 41,50% 39,25% 3 a 5 anos 1,28% 1,14% 1,82% 7,12% 15,71% 16,32% 28,68% 31,39% Faixa etária Variação mensal (em relação ao mês anterior) Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano anterior) Participação no total de dívidas em atraso do Brasil ago/14 jul/15 ago/15 ago/14 jul/15 ago/15 ago/14 ago/15 Total 0,28% 0,07% 1,52% 5,43% 4,99% 6,28% 100,00% 100,00% 18 a 24-0,62% -0,97% -0,41% -1,82% -9,91% -9,72% 11,62% 9,87% 25 a 29 0,22% -0,21% 0,94% 4,23% 1,64% 2,38% 14,92% 14,37% 30 a 39 0,31% 0,05% 1,68% 4,84% 5,72% 7,16% 28,93% 29,17% 40 a 49 0,26% 0,16% 1,93% 4,91% 6,66% 8,44% 19,85% 20,25% 50 a 64 0,18% 0,27% 2,11% 6,22% 7,32% 9,39% 15,66% 16,12% 65 a 84 0,45% 0,29% 2,07% 8,84% 8,17% 9,92% 6,00% 6,21% 85 a 94 1,44% -0,19% 2,56% 13,15% 10,19% 11,41% 0,61% 0,64% Setor credor Variação mensal (em relação ao mês anterior) Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano anterior) Participação no total de dívidas em atraso do Brasil ago/14 jul/15 ago/15 ago/14 jul/15 ago/15 ago/14 ago/15 Total 0,28% 0,07% 1,52% 5,43% 4,99% 6,28% 100,00% 100,00% Água e Luz 1,39% -5,53% 1,97% 16,23% 13,24% 13,89% 6,83% 7,32% Comércio -0,50% 0,40% 0,16% 3,59% -0,26% 0,39% 21,04% 19,87% Comunicação 2,59% 2,63% 0,80% 13,01% 4,67% 2,84% 15,11% 14,62% Bancos -0,09% -0,16% 2,18% 3,39% 7,83% 10,28% 46,84% 48,61% Outros -0,45% 1,20% 1,79% 1,87% -2,15% 0,04% 10,18% 9,58% 10

11 Número de Devedores Tempo de atraso Variação mensal (em relação ao mês anterior) Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano anterior) Participação no total de dívidas em atraso do Brasil ago/14 jul/15 ago/15 ago/14 jul/15 ago/15 ago/14 ago/15 Total 0,28% 0,38% 0,65% 5,09% 4,47% 4,86% 100,00% 100,00% Até 90 dias -1,94% 1,14% -2,65% 11,26% 11,76% 10,95% 7,54% 7,98% 91 a 180 dias -4,69% -2,22% -5,06% 11,33% 1,03% 0,63% 7,07% 6,79% 181 a 360 dias 4,57% 4,22% 4,53% 4,80% 2,02% 1,98% 12,02% 11,69% 361 dias a 3 anos -0,19% -0,96% 0,68% 1,55% -1,48% -0,62% 38,03% 36,04% 3 a 5 anos 0,93% 0,92% 1,29% 6,73% 10,88% 11,28% 35,34% 37,50% Faixa etária Variação mensal (em relação ao mês anterior) Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano anterior) Participação no total de dívidas em atraso do Brasil ago/14 jul/15 ago/15 ago/14 jul/15 ago/15 ago/14 ago/15 Total 0,28% 0,38% 0,65% 5,09% 4,47% 4,86% 100,00% 100,00% 18 a 24-1,14% -0,55% -0,97% -5,92% -10,94% -10,79% 10,61% 9,03% 25 a 29-0,02% 0,24% 0,20% 2,77% 0,20% 0,42% 14,09% 13,49% 30 a 39 0,21% 0,45% 0,67% 4,03% 4,48% 4,97% 26,82% 26,85% 40 a 49 0,28% 0,40% 0,84% 4,68% 5,34% 5,94% 19,38% 19,58% 50 a 64 0,36% 0,38% 1,07% 6,53% 6,52% 7,29% 16,99% 17,39% 65 a 84 0,72% 0,05% 1,33% 8,87% 7,66% 8,32% 7,57% 7,82% 85 a 94 1,50% -0,42% 1,85% 12,69% 10,10% 10,47% 0,95% 1,00% Número Médio de Dívidas por Pessoa Física Inadimplente Nº Médio de Dívidas Faixa etária ago/14 jul/15 ago/15 Total 2,10 2,11 2,13 18 a 24 2,30 2,32 2,33 25 a 29 2,22 2,25 2,27 30 a 39 2,26 2,29 2,31 40 a 49 2,15 2,18 2,20 50 a 64 1,94 1,95 1,97 65 a 84 1,66 1,68 1,69 85 a 94 1,35 1,35 1,36 11

12 Inadimplência Regional Comparativo entre regiões Em agosto de 2015, na comparação com o mês anterior, destacaram-se com as maiores altas do número de devedores o Sudeste (1,24%) e o Nordeste (1,01%). O Centro-Oeste, por outro lado, foi a região com a menor variação mensal do indicador, com alta de 0,23%, abaixo da média nacional. Na base de comparação anual, porém, a região mostra a segunda maior variação (5,53%), ficando atrás apenas do Nordeste (5,56%). Gráficos 8 e 9 Pessoas Inadimplentes Variação mensal Por região Variação anual Por região Fonte: SPC Brasil. A região considerada é a de moradia do devedor. O SPC Brasil estima que, em agosto de 2015, havia cerca de 24,2 milhões de inadimplentes no Sudeste, a região com o maior número de devedores, já que possui também o maior número de habitantes em comparação às demais. Em seguida, aparecem as regiões Nordeste (15 milhões de inadimplentes), Sul (8,1 milhões), Norte (5,2 milhões) e Centro-Oeste (4,7 milhões). Em termos de participação, a região Norte é a que mais se destaca, com 46,59% de sua população inadimplente em agosto, seguida pelo Centro-Oeste, com 42,57% da população em situação de inadimplência. 12

13 Gráfico 10 Número de inadimplentes registrados em cadastros de devedores Estimativa SPC Brasil, em milhões de pessoas Fonte: SPC Brasil. A região considerada é a de moradia do devedor. Em termos de participação no total de devedores do país, o Sudeste continua concentrando a maior parte deles (40,11%). A segunda maior participação é da região Nordeste, com 26,06% do total de pessoas devedoras, seguida pelo Sul (12,93%). Devido à grande participação dessas regiões junto ao total de inadimplentes brasileiros, foram elas que apresentaram o maior impacto para a alta anual de 4,86% do indicador no Brasil como um todo: o Sudeste contribuiu com 1,52 p.p., o Nordeste com 1,44 p.p. e o Sul, 0,56 p.p. Gráfico 11 Pessoas Inadimplentes Participação de cada região no total (em Agosto de 2015) 8,78% 26,06% 7,85% 40,11% 12,93% Impacto sobre variação anual (em p.p) Total: 4,86% 13

14 Centro-Oeste: 0,43 Nordeste: 1,44 Norte: 0,35 Sudeste: 1,52 Sul: 0,56 Fonte: SPC Brasil. A região considerada é a de moradia do devedor. Os percentuais não somam 100% devido à exclusão de residentes de regiões não determinadas. No indicador de dívidas em atraso, a tendência observada junto ao número de pessoas inadimplentes na passagem de julho para agosto se repete: o Sudeste (2,15%) e o Nordeste (1,62%) foram as regiões que apresentaram as maiores altas mensais, ambas acima da media nacional como um todo (1,52%). Já na comparação com agosto do último ano, o Centro-Oeste liderou o crescimento do número de pendências, mostrando a maior variação em comparação com as demais regiões (+7,35%). A região foi seguida pelo Nordeste (6,98%) e pelo Sul (6,42%). Gráfico 12 Quantidade de Dívidas em Atraso Variação mensal Por região Variação anual Por região Fonte: SPC Brasil. A região considerada é a de moradia do devedor. Também no indicador de dívidas em atraso, é o Sudeste que segue concentrando a maior parte das pendências atrasadas (40,87%), seguido pelo Nordeste (24,83%) e pelo Sul (14,55%). Em termos de impacto para a variação anual de 6,28% do indicador, mais uma vez foi o Sudeste que apresentou a maior contribuição (2,38 p.p.), seguido pelo Nordeste (1,72 p.p.), devido às grandes participações de tais regiões junto ao total de pendências do país. Gráfico 13 Quantidade de Dívidas em Atraso Participação de cada região no total (em Agosto de 2015) 14

15 8,41% 24,83% 8,31% 40,87% 14,55% Impacto sobre variação anual (em p.p) Total: 6,28% Centro-Oeste: 0,60 Nordeste: 1,72 Norte: 0,49 Sudeste: 2,38 Sul: 0,93 Fonte: SPC Brasil. A região considerada é a de moradia do devedor. Os percentuais não somam 100% devido à exclusão de residentes de regiões não determinadas. A análise da abertura por setor credor da dívida mostra o segmento de água e luz liderando, pelo quarto mês consecutivo, a alta do indicador no Brasil como um todo (13,89%), mostrando variação bastante superior à média nacional, de 6,28%. O segmento foi destaque, ainda, em três das cinco regiões do país, apresentando as maiores altas anuais do número de pendências: 46,67% no Centro-Oeste, 13,83% no Sudeste, e 12,21% no Nordeste. Gráfico 14 Dívidas em atraso por região x CNAE do credor Crescimento anual Agosto/2015 Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil TOTAL 7,35% 6,98% 5,83% 5,80% 6,42% 6,28% Água e Luz 46,67% 12,21% 10,25% 13,83% 6,92% 13,89% Comércio 3,12% -3,41% 1,90% 1,09% 2,61% 0,39% Comunicação 3,10% 6,96% 12,40% -0,20% 4,15% 2,84% Bancos 10,08% 11,35% 9,48% 9,63% 11,90% 10,28% Outros 0,48% 7,32% -4,14% -4,91% -3,98% 0,04% Fonte: SPC Brasil. Quando analisamos a participação das pendências de cada setor junto ao total, no Brasil como um todo, assim como nas cinco regiões do país, o segmento de bancos se destaca, mostrando a maior concentração de dívidas frente aos demais segmentos. No 15

16 Brasil, o setor concentra sozinho 48,61% das pendências, enquanto no Sudeste sua representatividade é ainda mais expressiva (57,23%). Por outro lado, no Norte o destaque é a participação bem mais baixa deste segmento: 34,15%. A segunda maior participação no país como um todo fica por conta do comércio (19,87%), que fica em segundo lugar também no Centro-Oeste (26,76%), Nordeste (21,39%), Norte (32,80%) e Sul (23,61%). No Sudeste, a segunda posição em termos de participação fica por conta do segmento de comunicação (16,01%). Gráfico 15 Dívidas em atraso por região x CNAE do credor Participação por setor Agosto/2015 Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil Água e Luz 5,36% 12,31% 8,88% 5,69% 4,01% 7,32% Comércio 26,76% 21,39% 32,80% 14,13% 23,61% 19,87% Comunicação 14,78% 9,70% 14,06% 16,01% 17,60% 14,62% Bancos 41,93% 42,99% 34,15% 57,23% 45,64% 48,61% Outros 11,17% 13,60% 10,12% 6,94% 9,14% 9,58% Fonte: SPC Brasil. Quando se trata do número médio de dívidas por pessoa inadimplente, em agosto de 2015 cada devedor possuía cerca de 2,128 pendências no Brasil como um todo. O comparativo entre as regiões mostra o Sul como aquela onde cada inadimplente possui, em média, mais dívidas (2,396), enquanto o Nordeste é aquela onde esse número é o menor (2,028 dívidas por inadimplente). Gráfico 16 Número Médio de Dívidas em atraso Comparativo entre as regiões Agosto/2015 Fonte: SPC Brasil. 16

17 Dívidas em Atraso por região Tempo de atraso Variação mensal (em relação ao mês anterior) Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano anterior) Participação no total de dívidas em atraso do Brasil ago/14 jul/15 ago/15 ago/14 jul/15 ago/15 ago/14 ago/15 Total 0,28% 0,07% 1,52% 5,43% 4,99% 6,28% 100,00% 100,00% Centro-Oeste 0,62% 0,67% 1,30% 6,30% 6,63% 7,35% 8,22% 8,31% Nordeste -0,55% -0,64% 1,62% 6,11% 4,70% 6,98% 24,66% 24,83% Norte 0,21% 0,86% 1,18% 7,34% 4,81% 5,83% 8,45% 8,41% Sudeste 0,76% -0,02% 2,15% 5,31% 4,35% 5,80% 41,06% 40,87% Sul 0,01% 0,66% 1,55% 4,87% 4,81% 6,42% 14,53% 14,55% Pessoas Inadimplentes por região Tempo de atraso Variação mensal (em relação ao mês anterior) Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano anterior) Participação no total de dívidas em atraso do Brasil ago/14 jul/15 ago/15 ago/14 jul/15 ago/15 ago/14 ago/15 Total 0,28% 0,38% 0,65% 5,09% 4,47% 4,86% 100,00% 100,00% Centro-Oeste 0,39% 0,98% 0,23% 5,86% 5,70% 5,53% 7,80% 7,85% Nordeste -0,57% -0,55% 1,01% 4,88% 3,90% 5,56% 25,89% 26,06% Norte -0,21% 0,72% 0,73% 4,64% 2,99% 3,96% 8,86% 8,78% Sudeste 0,82% 0,44% 1,24% 5,00% 3,33% 3,76% 40,54% 40,11% Sul -0,14% 1,18% 0,66% 4,61% 3,49% 4,32% 12,99% 12,93% Número Médio de Dívidas por Pessoa Física Inadimplente por região Faixa etária Nº Médio de Dívidas ago/14 jul/15 ago/15 Total 2,100 2,110 2,128 Centro-Oeste 2,214 2,228 2,252 Nordeste 2,001 2,016 2,028 Norte 2,003 2,030 2,039 Sudeste 2,127 2,149 2,169 Sul 2,349 2,375 2,396 17

18 Metodologia dos Indicadores Os indicadores de inadimplência apresentados neste material sumarizam todas as informações disponíveis nas bases de dados a que o SPC Brasil tem acesso (simplificadamente chamados de "Bases de dados do SPC Brasil"). A abrangência dos dados é nacional, com informações de capitais e interior de todos os 26 estados da federação, além do Distrito Federal. Quando um consumidor deixa de pagar um título, seja ele uma fatura de cartão de crédito, uma conta de água ou um boleto de uma compra parcelada em uma loja, a empresa associada ao SPC Brasil pode (mas não é obrigada a) registrar essa inadimplência junto ao SPC Brasil. Em geral, as empresas credoras costumam registrar a inadimplência depois de verificar que o pagamento não ocorre mesmo após 30 dias após o vencimento. Entretanto, não há regra, e o registro pode ocorrer no dia seguinte ao vencimento ou mais de um ano após o vencimento. O consumidor é informado via correspondência sobre o registro e poderá, a qualquer momento, pagar a dívida ou renegociá-la. Em ambos os casos, o registro referente àquela pendência será retirado da base do SPC Brasil, mas o consumidor ainda pode constar como inadimplente ( negativado ) se tiver outras pendências. Para todos os indicadores abaixo, o SPC Brasil considera que uma dívida é a relação de um credor com um devedor, mesmo que esse credor tenha incluído vários registros desse devedor junto ao SPC Brasil. Assim, se o consumidor deixa de pagar quatro parcelas de uma mesma compra e tem por isso quatro registros no SPC Brasil, os indicadores abaixo assumem que esse consumidor tem apenas uma dívida, já que os registros foram, todos, feitos pela mesma empresa credora associada (mesmo CNPJ). Cada pessoa física inadimplente é classificada, mensalmente, de acordo com sua idade no último dia do mês de referência (data de extração dos dados que embasam os indicadores do SPC Brasil). Por exemplo, suponha que o consumidor inadimplente João tinha 24 anos em fevereiro e completa 25 anos no começo de março. Tudo o mais constante, a faixa etária 18 a 24 anos mostrará queda do número de inadimplentes entre fevereiro e março, enquanto a faixa 25 a 29 anos mostrará alta. Para cerca de 4% dos CPFs, o SPC Brasil não tem informação sobre a data de nascimento. No futuro, se um cliente do SPC Brasil cadastrar essa informação na base de dados, as séries históricas com abertura por faixa etária podem sofrer revisões. Nesse caso, a categoria faixa etária ignorada sofrerá redução e a faixa etária correspondente sofrerá aumento do número de CPFs. Esse processo visa aumentar continuamente a acurácia da informação. As séries históricas relativas aos dados comentados nesse texto estão disponíveis para download em 18

19 Indicador 1: Pessoas físicas Inadimplentes na base de dados do SPC Brasil Este indicador mostra as variações mensais e anuais do número de pessoas físicas registradas na base do SPC Brasil. Cada pessoa física inadimplente é contada apenas uma vez, independente do número de dívidas que tenha em atraso. Exemplo: na tabela abaixo, duas pessoas físicas, João e Pedro, intercalam meses em que aparecem inadimplentes na base do SPC Brasil. Pode-se classificar João e Pedro, mês a mês, da seguinte forma: jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 João Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente Pedro Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente Número de pessoas físicas inadimplentes Indicador "pessoas inadimplentes PF" - variação mensal % -50% 0% 100% 0% É importante notar que a variação no número de pessoas inadimplentes registradas na base do SPC Brasil não representa, exatamente, o número de pessoas inadimplentes no Brasil, por três motivos. A base de dados do SPC Brasil é a que tem a maior capilaridade nacional, mas existem outros serviços de proteção ao crédito, cujos dados não são considerados para este indicador. Há empresas que, eventualmente ou sempre, decidem não registrar o atraso de seus clientes. Isso pode ocorrer, por exemplo, porque o cliente tem uma relação de longa data com a empresa. Há empresas que só registram o atraso de seus clientes muito tempo após o vencimento da fatura, possivelmente após esgotarem todas as tentativas de negociação. Por isso, pode ocorrer que a inadimplência tenha aumentado em janeiro, mas o aumento do número de devedores só ocorra em março na base do SPC Brasil. As pessoas físicas inadimplentes são classificadas de acordo com: Sua faixa etária no último dia do mês de referência (data de extração dos dados que embasam os indicadores do SPC Brasil). Sua faixa de tempo de atraso, que é igual ao tempo da dívida em atraso mais antiga registrada no SPC. Por exemplo, suponha que: o A empresa B registre o consumidor João em janeiro de 2013 por dívida vencida em dezembro. Ao final de janeiro, a dívida estará atrasada 40 dias. Se a dívida não for paga em fevereiro, ao final de fevereiro ela estará atrasada 68 dias (=40+28 dias de fevereiro). o A empresa A registre o consumidor João em fevereiro de 2013, por dívida vencida há bastante tempo (seis meses antes). Tentou negociar com o consumidor, mas 19

20 Credor Vencimento mais antigo não conseguiu, e por isso decidiu registrar a inadimplência. Ao fim de fevereiro, a dívida estava atrasada 181 dias. Dias em atraso (intervalo entre data de vencimento e o último dia do mês de referência) jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 Credor A Adimplente 181 dias Adimplente Adimplente Adimplente 20 dias Credor B 40 dias 68 dias 99 dias Adimplente Adimplente 25 dias Credor C Adimplente Adimplente Adimplente Adimplente 361 dias Adimplente 40 dias 181 dias 99 dias dias 25 dias Faixa de tempo de atraso De 31 a 60 dias De 181 a 360 dias De 91 a 180 dias Nenhuma De 361 dias a 2 anos De 14 a 30 dias Indicador 2: Dívidas em atraso na base do SPC Brasil Este indicador mostra as variações mensais e anuais da quantidade total de dívidas em atraso de pessoas físicas. Exemplo: Os credores A, B e C são as empresas para quem João e Pedro, as duas pessoas físicas do exemplo do indicador 1, devem. Os credores podem ser lojistas, empresas de serviços, como telefonia, energia, fornecimento de água, etc. A soma das dívidas de todos os devedores resulta na quantidade total de dívidas da base do SPC Brasil. Devedor Credor Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho João Pedro credor A Inadimplente Inadimplente credor B Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente credor C Inadimplente Total de dívidas em atraso credor A Inadimplente Inadimplente Inadimplente credor B Inadimplente Inadimplente Inadimplente credor C Inadimplente Inadimplente Total de dívidas em atraso Quantidade de dívidas em atraso (João + Pedro) Indicador "Dívidas em atraso PF" - variação mensal % -75% 200% -33% 50% As dívidas em atraso são classificadas de acordo com: A faixa etária do devedor no último dia do mês de referência (data de extração dos dados que embasam os indicadores do SPC Brasil). A faixa de atraso da dívida, que é igual a diferença entre a data de vencimento e o último dia do mês de referência. Por exemplo, se a dívida venceu em 1º de março, o resultado de março, extraído no dia 31, informará que essa dívida está vencida há 30 dias. Setor credor, identificado de acordo com a CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). As empresas credoras foram classificadas pelas seções CNAE (identificadas por letras), conforme tabela abaixo. 20

21 Seção Descrição da Seção CNAE Classificação utilizada no texto e análises A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura Outros B Indústrias extrativas Outros C Indústrias de transformação Outros D Eletricidade e gás Água e Luz E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação Água e Luz F Construção Outros G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas Comércio H Transporte, armazenagem e correio Outros I Alojamento e alimentação Outros J Informação e comunicação Comunicação K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados Bancos L Atividades imobiliárias Outros M Atividades profissionais, científicas e técnicas Outros N Atividades administrativas e serviços complementares Outros O Administração pública, defesa e seguridade social Outros P Educação Outros Q Saúde humana e serviços sociais Outros R Artes, cultura, esporte e recreação Outros S Outras atividades de serviços Outros T Serviços domésticos Outros U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Outros? Empresa sem CNAE classificado Outros Indicador 3: Número médio de dívidas em atraso de pessoas físicas Este indicador mostra o número médio de dívidas em atraso, calculado através da divisão da quantidade total de dívidas em atraso de pessoas físicas pela quantidade total de pessoas físicas inadimplentes no mês de referência. Exemplo: ainda usando o exemplo inicial e dividindo-se o total de dívidas em atraso pela quantidade de pessoas inadimplentes, mês a mês, tem-se que o número médio de dívidas mensalmente. Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Quantidade de dívidas em atraso Quantidade de pessoas físicas inadiplentes Numero médio de dívidas em atraso por pessoa inadimplente ,000 2,000 1,000 3,000 1,000 1,500 As pessoas inadimplentes e as dívidas são classificadas de acordo com a faixa etária do inadimplente, de maneira a permitir uma abertura desse indicador por faixa etária. Indicador 4: Estimativa mensal do número de inadimplentes no Brasil O que mostra: estimativa mensal do número de pessoas físicas com dívidas em atraso no país A estimativa parte da base de dados do SPC Brasil. Em seguida, toma-se uma amostra aleatória de CPFs regulares de pessoas de 18 a 94 anos, inadimplentes ou não. Esses CPFs são consultados no SPC Brasil e em outros serviços de proteção ao crédito. Com isso, verifica-se a 21

22 proporção de inadimplentes em pelo menos uma das bases. Esse resultado é aplicado sobre o número de adultos na população brasileira no ano corrente (projeção do IBGE). Como não há informação pública e consolidada sobre quais CPFs pertencem a pessoas já falecidas, aplicou-se um redutor de CPFs, com base na expectativa de mortalidade e nas informações do DataSUS. 22

23 Informações Relevantes Este material foi elaborado e publicado pelo SPC Brasil e tem como único objetivo prover informações sobre os indicadores econômicos produzidos pela Organização. Todos os dados desta publicação foram apurados criteriosamente por profissionais qualificados, a partir de fontes públicas e privadas, não tendo o SPC Brasil qualquer gerência e/ou responsabilidade sobre tais informações. O conteúdo deste documento, eventualmente, poderá apresentar opiniões e análises realizadas pelos profissionais responsáveis no momento da divulgação e poderá estar sujeito a alterações, a qualquer momento, sem aviso prévio. Os dados apresentados neste material poderão representar projeções de variáveis econômicas, elaboradas criteriosamente a partir de dados disponíveis no momento de sua elaboração, tendo em vista o cenário econômico atual macroeconômico. O SPC Brasil não se responsabiliza por eventuais alterações em suas projeções, análises e/ou por desvios de suas projeções em relação às fontes consultadas. Todos os dados apresentados nesse relatório têm caráter meramente informativo, sendo que o SPC Brasil não concede nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, pela utilização dos mesmos para fins de avaliação ou tomada de decisão por seu consulente. Desta forma, o SPC Brasil não se responsabiliza por nenhuma consequência ou perda, patrimonial ou extrapatrimonial, decorrentes do uso de quaisquer dados ou análises desta publicação, sendo isento de todas as responsabilidades decorrentes do uso deste material. É expressamente proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, sob as penas da lei, exceto com autorização prévia e expressa do SPC Brasil ou com a citação integral da fonte. Sobre a CNDL Fundada em 1960, a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), é a mais antiga entidade representativa do comércio lojista. Reunindo as federações (representação local nos Estados) e câmaras de dirigentes lojistas (representação local nos municípios), a instituição tem como missão a defesa e o fortalecimento da livre iniciativa. Sobre o SPC Brasil O SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) é o sistema de informações da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), constituindo-se no maior banco de dados da América Latina em informações creditícias sobre pessoas físicas e jurídicas. A capilaridade alcançada pelo SPC Brasil é a mais representativa do setor. Sua base de dados reúne informações de todos os segmentos da economia nas 27 unidades da Federação. O SPC Brasil reúne informações creditícias de praticamente todos os CPFs do Brasil, estejam eles em situação de inadimplência ou não. Os serviços e soluções oferecidos pelo SPC Brasil auxiliam empresas a proteger-se de prejuízos, maximizar seus lucros e a promover ações de vendas e recuperação de crédito, incluindo prospecção de negócios e gestão de carteira. 23