Av. Paulo VI, 621 (antigo 2405) Perdizes - 01.262-010 São Paulo - Tel: 55 11 2614-0550 CNPJ: 08.903.116/0001-42 NIRE: 35.300.342.682 CVM: 21105 IMSP: 4.217.855-0 www.novasec.com.br novasec@novasec.com.br 1
QUEM SOMOS A NOVASEC foi constituída em 2007, recebendo o código de registro n 2110-5 da Comissão de Valores Mobiliários CVM no dia 11 de setembro daquele ano, permanecendo na fase préoperacional até junho de 2010. Em 21 de Janeiro de 2016 foi reestruturada pelos atuais acionistas com o objetivo de torná-la uma das principais Securitizadora do mercado brasileiro no segmento de créditos imobiliários e do agronegócio. 2
MISSÃO, VISÃO, VALORES Missão: Estruturar operações para oferecer aos detentores de recebíveis alternativas de antecipar a monetização de recursos viabilizando novos projetos e disponibilizando aos investidores títulos revestidos de segurança e rentabilidade compatíveis com suas necessidades. Visão: Ser uma das principais Securitizadoras do Brasil, integrando o mercado de capitais com o setor produtivo. Valores: Conciliar, o máximo possível, os aspectos da agilidade e flexibilidade gerando resultados finais com segurança e qualidade das operações. 3
O QUE FAZEMOS A principal atividade da NOVASEC é a Securitização de Recebíveis Imobiliários (CRI) originários de contratos de financiamento ou contratos de venda parcelada, envolvendo imóveis residenciais, comerciais e industriais, bem como, Operações de Built To Suit e Operações de Desimobilizações e a Securitização de Recebíveis do Agronegócio (CRA). 4
ORGANOGRAMA DA EQUIPE 5
CURRICULUM DA EQUIPE DIRETORIA EXECUTIVA: JOSÉ PEREIRA GONÇALVES DIRETOR PRESIDENTE Economista. iniciou as atividades na área de crédito imobiliário em 1977, no Centro Brasileiro de Expansão do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - CBPE; entre 1981 e 1991. Trabalhou no departamento técnico da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança ABECIP, exercendo a função de economista. Em 1992 e 1993 trabalhou na LARCKY Crédito Imobiliário. Entre 1993 e 2010 trabalhou na ABECIP na função de economista tendo ocupado por vários anos o cargo de Superintendente Geral. Em 1993 integrou a comitiva brasileira, formada por integrantes do governo e da iniciativa privada, que foi aos EUA conhecer o modelo americano, cujos estudos resultaram na criação do SFI. Integrou comitivas brasileiras ao Chile e Colômbia para avaliar modelos de Financiamento Imobiliário daqueles países. Integrou o Conselho do Ministério das Cidades e o Conselho Curador do FGTS. ROBERTO SANTOS ZANRÉ - DIRETOR DE OPERAÇÕES E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES Economista. Iniciou as atividades na área de crédito imobiliário em 1973, tendo atuado por 25 anos nos bancos Bradesco, Crefisul e BCN. Por 12 anos ficou na Cibrasec (primeira securitizadora brasileira), onde chegou em 1998, com a companhia em fase pré-operacional. Até 2009 participou da negociação e estruturação das operações de aquisição de ativos e colocação dos CRI, cujos valores envolvidos superaram R$ 4 bilhões (em torno de 140 operações de aquisição de recebíveis com emissão em torno de 120 séries de CRI). De 2009 a 2010, atuou na análise de viabilidade de produtos e montagem da Cibrasec Asset. Em maio de 2010, obteve credenciamento da CVM para a função de administrador de carteiras de valores mobiliários. Entre os anos de 1995 a 1997 fez parte dos grupos de trabalho no âmbito de ABECIP e ABECH que desenvolveram os anteprojetos da Lei do SFI, 9.514/97 de 23/11/1997, e da criação da Cibrasec, em 31/07/1997. 6
CURRICULUM DA EQUIPE GERENTES E ANALISTAS: LUIZ CARLOS MOREIRA DOS SANTOS (FINANCEIRO) Iniciou em 1987, as atividades no Sistema Financeiro, atuando por 6 anos nas áreas comerciais dos bancos Bandeirantes e Itaú, 3 anos nas áreas contábil e financeira da Finasa Seguradora e por 24 anos na área de Crédito Imobiliário dos bancos BCN e Bradesco, nos departamentos de planejamento e controle, análise de viabilidade de operações, análise e viabilidade de novos produtos, entre eles operações do SFI e Gestão de Recuperação de Créditos Imobiliários. GERALDO QUEIROZ DA SILVA (OPERACIONAL) Iniciou em 1988, as atividades de Crédito Imobiliário, atuando 25 anos no Banco Bradesco, nas áreas de Seguros Habitacionais, Planejamento e Controle, Análise de Viabilidade de Operações. Durante 9 anos atuou na Cibrasec onde era responsável pela Administração e Gestão das Carteiras adquiridas e dos resgates dos CRIS emitidos. Atuou na Administração e Gestão de 120séries de CRIS e 140carteiras adquiridas pela Securitizadora no período. ARIANA CRISTINA CORDEIRO (OPERACIONAL) Administradora. Iniciou as atividades em 2004, atuando nas áreas administrativas e financeira em empresas participantes do Mercado Imobiliário. Durante 6 anos atuou na empresa Athos Gestão e Serviços Ltda, onde gerenciou o setor administrativo e financeiro da empresa, acompanhando e controlando o recebimento de execução extrajudicial e arrematação de imóveis. Em 2010, entrou no Grupo Contrathos, onde atuou na Administração da Filial SP, controlando as despesas da Infraestrutura da Filial SP. 7
EMISSÕES DE CRI RANKING DO UQBAR ANO. CRI EMITIDOS R$ MILHÕES. RANKING. NÚMERO DE EMISSORES DE CRI NO PERÍODO 2011 114,53 7 16 2012 585,64 5 18 2013 169,81 10 20 2014 537,50 7 21 2015 175,00 10 19 Fonte: Uqbar 8
EMISSÕES DE CRI 9
PRINCIPAIS CEDENDES DE CRÉDITOS PARA AS EMISSÕES DE CRI 10