29 de dezembro de 2016 MAPA DE OSCILAÇÃO 01 de January de 2017 Importante Disclaimer e certificações dos analistas estão localizados na última página Importante: Disclaimer e certificações dos analistas estão localizados na última página
Empresa Código Min. Máx. / Preço Agronegócios e Fertilizantes B Cosan CSAN3 21.61 44.37 38.15 86.0 42.64 62.2 4.5-1.5 62.2 11.8-407.3 37.7 15,538.3 1.7 15.6 15.3 15.0 11.3 5.1 P São Martinho SMTO3 13.78 21.63 19.50 90.2 57.00 29.0 5.1 8.6 29.0 192.3 N 340.0 42.8 6,629.8 2.3 12.2 28.1 57.8 7.2 7.2 P SLC Agrícola SLCE3 13.27 18.67 14.47 77.5 22.90-8.6 0.2-1.0-8.6 58.3 C 98.9 47.1 1,431.0 0.6-13.0 19.7 7.3 7.7 B Tereos TERI3 50.00 64.90 - - - - - - - - - 16.4 43.4 - - - - 7.3 - B Biosev BSEV3 4.82 12.67 7.44 58.7 23.00 54.0 0.0-0.8 54.0 209.1-219.6 16.5 1,634.0 8.3 - - 7.0 3.7 3.5 B Fertil. Heringer FHER3 1.07 3.07 2.05 66.8 3.50 51.9 5.7 0.0 51.9 70.7-53.9 29.0 110.4 0.5 27.9-7.6 8.4 3.3 2.7 18.6 18.8 21.4 7.5 5.4 Alimentos B BRF BRFS3 42.81 58.27 48.25 82.8 62.58 (10.5) 2.3 (6.6) (10.5) 29.7-812.5 81.9 39,201.8 3.11 10.3 15.9 48.4 9.6 12.1 B JBS JBSS3 8.16 12.95 11.40 88.0 17.10 (3.4) (0.7) 16.8 (3.4) 50.0-2,856.9 27.1 32,568.2 1.29-7.7 63.7 6.5 6.6 P M Dias Branco MDIA3 55.02 144.93 115.01 79.4 95.00 75.2 3.3 (0.8) 75.2 (17.4) N 113.5 36.7 13,047.9 3.13 18.6 12.4 20.1 11.5 18.8 B Marfrig MRFG3 4.89 7.15 6.61 92.4 7.68 4.1 3.9 1.5 4.1 16.2-521.3 41.4 3,445.8 2.57 - - - 6.3 5.7 B Minerva BEEF3 8.64 13.14 12.15 92.5 16.72 (8.6) 1.6 (0.8) (8.6) 37.6-239.8 61.6 2,914.1 4.55 - - 14.1 6.7 6.2 2.9 14.4 12.0 36.6 8.1 9.9 Autopeças e Bens de Capital P Marcopolo POMO4 1.70 3.69 2.74 74.3 2.20 55.4 2.2 3.8 55.4 (19.7) V 909.0 80.8 2,290.6 1.30 5.0 17.4 24.0 14.8 32.5 P Randon RAPT4 1.70 5.14 3.45 67.1 4.60 44.4 (1.7) (2.8) 44.4 33.3 N 345.8 72.8 1,081.1 0.81 - - 77.6 13.9 10.9 B Iochpe-Maxion MYPK3 8.34 20.31 11.66 57.4 21.17 (3.0) 1.3 (11.8) (3.0) 81.6-94.9 60.0 1,106.1 0.60-23.6 179.4 6.1 5.2 B Metal Leve LEVE3 19.09 27.21 20.76 76.3 27.23 (13.9) 0.1 0.9 (13.9) 31.2-128.3 30.0 2,663.7 1.93 13.1 15.8 12.7 9.5 7.8 B Weg WEGE3 12.76 18.30 15.50 84.7 18.00 6.4 5.3 0.1 6.4 16.1-1,614.4 35.4 25,022.5 4.27 20.1 20.9 22.2 16.9 17.5 1.8 12.7 19.4 63.2 12.2 14.8 Bancos P ABC do Brasil ABCB4 7.38 15.43 13.79 89.4 15.60 80.1 7.7 0.9 80.1 13.2 N 178.0 70.9 2,453.5 0.88 15.5 3.8 7.0 - - P Banco do Brasil BBAS3 12.52 29.46 28.09 95.3 25.00 99.4 3.4 (1.1) 99.4 (11.0) C 2,865.4 36.5 80,489.6 0.95 11.1 2.9 8.6 - - P Banrisul BRSR6 4.10 13.95 10.32 74.0 15.30 89.1 0.2 (8.0) 89.1 48.3 C 409.0 85.9 4,430.8 0.65 10.6 4.3 9.9 - - P Bradesco BBDC4 15.39 33.60 29.00 86.3 36.00 73.6 4.3 (1.4) 73.6 24.1 C 5,553.6 97.1 161,443.2 1.63 17.6 5.6 11.7 - - B BTG Pactual BBTG11 10.81 14.55 83.2 24.75 26.5 (1.5) (4.8) 26.5 70.1-926.2 13.5 13,475.6 0.69 17.0 3.1 3.9 - - B Daycoval DAYC4 8.32 9.12 - - - - - - - - - 245.4 5.4 - - 15.1 5.0 5.1 - - B Indusval IDVL4 0.75 1.79 1.39 77.7-36.3 3.0 1.5 36.3 - - 152.5 32.7 212.0 0.40 - - - - - P Itaúsa ITSA4 5.68 9.63 8.28 86.0 11.30 43.2 3.5 (0.3) 43.2 36.5 C 7,430.1 83.0 60,807.6 1.28 17.3 5.2 10.1 - - P ItaúUnibanco ITUB4 20.74 38.84 33.85 87.2 45.00 49.8 3.5 (3.0) 49.8 32.9 C 6,582.3 100.0 209,906.9 1.81 19.3 6.1 13.5 - - B Paraná Banco PRBC4 6.42 17.90 10.97 61.3-92.2 8.0 7.7 92.2 - - 84.1 10.4 922.7 0.63 8.9 4.7 - - - P Pine PINE4 3.37 4.50 3.96 88.0 4.50 18.3 (1.0) (5.9) 18.3 13.6 N 121.2 51.0 479.8 0.40 0.4 10.6 27.3 - - P Santander SANB11 12.33 29.80 29.53 99.1 19.00 95.6 7.0 4.9 95.6 (35.7) V 7,563.1 10.8 111,861.5-8.3-20.2 - - 0.9 12.8 5.1 11.7 - -
Empresa Código Min. Máx. / Preço Bebidas e Fumo B Ambev ABEV3 15.79 20.09 16.40 81.6 19.89 (4.7) 1.4 (3.0) (4.7) 21.3-15,686.2 27.9 257,252.9 5.43 25.4 22.6 20.9 12.4 12.5 5.4 25.4 22.6 20.9 12.4 12.5 Concessões P Ecorodovias ECOR3 3.29 9.70 8.24 84.9 9.20 67.0 5.1 4.3 67.0 11.7 N 558.7 35.6 4,603.7 10.65-26.0 25.8 5.5 5.8 P CCR Rodovias CCRO3 10.89 19.26 15.96 82.9 16.40 33.4 3.5 8.5 33.4 2.8 N 1,765.6 48.8 28,178.8 6.26 58.9 25.3 25.2 10.1 8.7 B Triunfo Particip. TPIS3 2.73 5.85 3.17 54.2 - (28.1) 0.6 (9.2) (28.1) - - 176.0 25.7 557.9 0.47-8.3-3.4 - B Mills MILS3 2.22 6.42 3.91 60.9 5.78 47.0 1.8 7.1 47.0 47.7-175.6 58.2 686.5 0.66 - - - 7.0 10.3 4.5 58.9 19.9 25.5 6.5 8.3 Construção Civil P Cyrela CYRE3 6.86 11.77 10.27 87.3 10.90 40.7 3.4 10.1 40.7 6.1 N 399.7 63.3 4,105.4 0.65 3.7 6.3 10.7 9.8 9.2 B Even EVEN3 3.39 4.99 3.70 74.1 4.69 (6.1) 3.9 (7.0) (6.1) 26.7-225.0 51.9 832.5 0.38 1.1 9.0 13.9 23.8 12.4 P Eztec EZTC3 11.04 18.59 15.65 84.2 20.37 36.7 2.6 6.1 36.7 30.2 C 165.0 35.6 2,582.3 0.92 9.6 4.4 1.0 6.3 11.5 B Gafisa GFSA3 1.71 3.04 1.86 61.2 2.85 (22.0) - (11.0) (22.0) 53.2-378.1 96.3 703.2 0.23-12.0-19.1 27.2 B Helbor HBOR3 1.30 2.92 1.54 52.8 2.12 5.5 2.7 (6.7) 5.5 37.7-325.9 45.2 501.9 0.28-5.7 7.4 21.8 19.8 B JHSF JHSF3 1.04 2.04 1.41 69.1-11.0 0.7 (5.4) 11.0 - - 525.0 22.7 740.3 0.30 1.3 4.6-5.2 - B PDG Realty PDGR3 1.18 8.01 1.19 14.9 2.00 (27.0) (1.7) (28.3) (27.0) 68.1-49.2 100.0 58.5 - - - - - B Rodobens RDNI3 4.02 7.26 5.45 75.1 6.40 27.3-2.3 27.3 17.4-43.8 35.1 238.5 0.29-28.1-38.8 101.9 B Rossi Residencial RSID3 1.66 5.94 2.70 45.5 - (15.6) (4.9) (14.3) (15.6) - - 17.2 63.7 46.3 0.06 - - - - - B Tecnisa TCSA3 1.85 2.69 2.16 80.4 2.59 (5.1) (3.1) (1.8) (5.1) 20.0-273.5 37.2 590.8 0.25-2.0-5.7-0.4 3.9 9.0 8.2 16.3 30.3 Consumo e Varejo B Alpargatas ALPA4 6.43 11.72 10.01 85.4 10.00 45.1 0.1 (2.3) 45.1 (0.1) - 470.4 85.3 4,436.2 2.37 16.8 11.4 14.1 7.6 - B Arezzo ARZZ3 17.01 32.10 25.06 78.1 28.18 23.4 4.4 (7.9) 23.4 12.4-88.8 48.0 2,226.2 3.40 18.1 15.6 18.9 10.6 12.3 B B2W Varejo BTOW3 8.85 17.55 10.20 58.1 13.88 (33.0) (1.2) (10.0) (33.0) 36.0-341.8 37.8 3,486.3 1.10 - - - 8.5 9.5 B Cia. Hering HGTX3 11.82 19.97 15.12 75.7 16.47 6.4 0.2 (8.5) 6.4 8.9-163.8 85.1 2,476.2 1.97 19.7 8.8 10.6 8.9 9.1 B Dufry Ag DAGB33 345.00 499.98 405.98 81.2 - (15.4) 1.2 (2.6) (15.4) - - 53.9-21,870.8-0.8 - - 18.4 - P Grendene GRND3 14.60 20.54 17.58 85.6 22.10 10.8 3.1 0.7 10.8 25.7 N 300.7 7.7 5,286.7 1.91 21.0 9.2 12.5 11.3 13.5 B Hypermarcas HYPE3 19.80 32.11 26.13 81.4 30.54 22.5 2.7 0.6 22.5 16.9-632.2 59.0 16,520.4 1.82 6.7 39.7 24.6 16.0 14.8 B Lelis Blanc LLIS3 1.71 9.75 3.16 32.4 4.47 70.8 (7.9) (10.7) 70.8 41.4-349.9 50.8 1,105.6 0.61 - - 158.0 5.5 6.7 B Lojas Americanas LAME4 13.12 21.64 17.00 78.6 18.84 5.8 1.5 3.8 5.8 10.8-1,413.3 64.8 21,622.9 14.71 2.0 91.4 74.2 11.7 11.6 B Lojas Marisa AMAR3 4.13 10.00 5.96 59.6 8.00 22.9 (0.7) (3.9) 22.9 34.2-204.1 31.0 1,216.4 1.19 - - - 5.5 6.5 B Lojas Renner LREN3 15.85 27.70 23.17 83.6 27.14 38.4 6.3 3.4 38.4 17.1-643.6 84.9 14,911.1 6.29 26.1 18.9 23.6 10.1 12.2 B Magazine Luiza MGLU3 12.60 108.00 106.17 98.3 108.25 501.5 0.2 2.1 501.5 2.0-22.2 25.8 2,362.2 3.28 0.4-33.8 2.5 4.8 B Natura NATU3 20.88 34.20 23.02 67.3 26.64 (0.3) 4.4 (11.6) (0.3) 15.7-431.2 45.1 9,927.1 10.87 25.2 19.7 28.5 8.6 9.1 B Pão de Acucar PCAR4 32.00 62.74 54.75 87.3 61.21 30.8 2.7 0.3 30.8 11.8-266.1 88.0 14,567.7 1.45 0.3 44.4-4.4 9.3 3.9 12.5 28.8 39.9 9.3 10.0
Empresa Código Min. Máx. / Preço Educação B Somos Educ. SEDU3 6.33 13.35 7.85 58.8 - (42.5) (3.6) (5.4) (42.5) - - 261.3 5.4 2,050.9 2.51 - - - 19.7 - B Anima ANIM3 9.23 15.86 13.63 85.9 14.03 0.5 1.7 0.6 0.5 2.9-80.9 41.8 1,103.3 1.61 14.4 17.8 12.6 13.4 7.8 B Estácio ESTC3 10.03 20.48 15.80 77.1 20.59 27.4 2.5 (3.0) 27.4 30.3-317.9 83.0 5,022.8 1.73 11.5 8.9 12.2 6.7 8.7 P Kroton KROT3 7.43 17.08 13.33 78.0 14.00 43.8 0.8 (7.8) 43.8 5.0 C 1,626.1 93.1 21,675.5 1.64 9.5 11.1 10.6 8.4 31.9 B Ser Educacional SEER3 5.89 23.18 18.67 80.5 22.87 146.75 1.52 (8.0) 146.8 22.5-125.2 29.6 2,337.7 2.45 23.6 6.0 10.0 3.9 6.8 2.0 14.7 10.9 11.4 10.4 13.8 Energia Elétrica B AES Tiete TIET11 10.74 18.04 14.00 77.6 16.86 12.8 2.2 (3.7) 12.8 20.4-1,967.4 41.4 5,524.8 3.32 6.8 16.8 12.2 4.6 6.8 B Cemig CMIG4 4.10 9.97 7.71 77.3 10.28 41.5 8.5 1.6 41.5 33.3-1,258.8 92.5 9,777.2 0.68 3.6 3.3 11.9 4.4 7.2 B Cesp CESP6 10.90 17.45 13.49 77.3 17.16 4.2 2.6 3.1 4.2 27.2-327.5 83.7 4,352.9 0.60 4.3-13.4 4.0 5.2 B Coelce COCE5 30.09 53.00 49.99 94.3-42.4 5.2 11.1 42.4 - - 77.9 50.4 3,892.0 1.72 15.2 7.7-6.1 - B Copel CPLE6 17.35 37.82 27.36 72.3 39.79 17.6 2.1 (5.5) 17.6 45.4-273.7 100.0 6,284.8 0.49 10.4 3.7 5.8 4.2 5.0 B CPFL Energia CPFE3 13.27 25.34 25.21 99.5 23.40 72.0 0.4 2.2 72.0 (7.2) - 1,017.9 40.9 25,661.6 3.19 15.8 17.4 27.0 9.5 10.9 B Eletrobrás ELET6 8.16 30.41 25.89 85.1 32.77 148.0 - (8.6) 148.0 26.6-1,352.6 94.2 31,671.4 0.68 8.2-3.5-5.6 B Eletropaulo ELPL4 6.20 14.43 11.29 78.2 11.32 38.5 17.4 28.9 38.5 0.2-167.3 92.6 2,652.4 0.89-13.9-4.6 6.6 B Energias Brasil ENBR3 10.29 15.82 13.40 84.7 16.32 23.4 3.8 (1.7) 23.4 21.8-606.9 48.7 8,131.8 1.03 8.6 4.5 11.5 4.1 6.2 B Equatorial EQTL3 32.62 57.24 54.40 95.0 58.66 62.3 3.2 4.2 62.3 7.8-198.7 100.0 10,808.0 2.70 13.2 8.4 14.2 9.2 10.4 B Light LIGT3 6.83 17.90 17.36 97.0 19.01 76.2 2.4 15.9 76.2 9.5-203.9 38.5 3,540.3 1.00-47.6-7.4 7.5 B MPX Energia ENEV3 8.50 15.95 11.90 74.6 - (15.0) (4.6) (11.9) (15.0) - - 239.1 26.0 2,845.6 0.57-2.5-17.5 - B Tractebel EGIE3 29.43 43.90 35.00 79.7 39.78 10.0 2.2 (2.4) 10.0 13.7-652.7 31.1 22,846.0 3.47 25.5 14.6 13.9 7.6 7.2 B Transm. Paulista TRPL4 40.39 71.99 64.87 90.1 74.19 45.6 3.6 4.1 45.6 14.4-164.8 44.5 10,311.7 1.06 61.9 14.6 37.0 17.7 21.0-1.5 15.8 12.9 15.0 7.8 8.3 Farmacêutico / Saúde B Profarma PFRM3 3.62 11.47 8.27 72.1 13.00 70.8 4.6 (11.5) 70.8 57.2-64.8 28.1 536.2 0.66 - - 41.4 7.1 6.8 B Raia Drogasil RADL3 34.79 71.24 61.19 85.9 77.48 74.2 3.1 (4.9) 74.2 26.6-330.4 65.4 20,216.3 7.17 16.5 34.4 39.5 16.1 20.5 B Dasa DASA3 8.55 21.79 - - - 75.6 (1.1) (4.8) 75.6 - - 311.8 2.2 5,522.0 1.91 3.6 129.7-11.1 - B Fleury FLRY3 14.00 42.88 35.65 83.1 43.75 138.1 2.5 (3.7) 138.1 22.7-157.1 61.1 5,601.2 3.15 10.5 23.3 26.2 8.0 11.8 B Odontoprev ODPV3 8.90 14.22 12.60 88.6 12.59 37.3 1.8 7.9 37.3 (0.1) - 531.3 49.9 6,694.3 10.04 33.5 22.6 26.3 14.6 19.5-4.6 16.0 52.5 33.3 11.4 14.7 - Locadoras de Veículos - B Localiza RENT3 19.98 43.92 34.22 77.9 42.86 41.8 0.7 (0.6) 41.8 25.2-211.8 70.4 7,247.6 3.32 53.0 12.9 18.0 7.3 9.1 B Locamérica LCAM3 2.79 6.00 5.97 99.5 6.85 97.3 1.9 7.6 97.3 14.7-65.1 44.7 388.5 1.19 7.3 11.7 15.3 3.8 4.1 2.3 30.2 12.3 16.6 5.5 6.6 Material de Construção B Duratex DTEX3 4.72 10.08 6.80 67.5 9.06 17.1 6.1 (0.7) 17.1 33.2-691.8 42.7 4,704.1 1.03-21.3 165.9 6.5 9.7 B Eternit ETER3 1.20 2.11 1.32 62.6 - (36.8) 2.3 (4.3) (36.8) - - 179.0 78.2 236.3 0.48-12.7-3.3 - B Portobello PTBL3 1.65 3.06 2.03 66.3-0.6 3.0 (9.0) 0.6 - - 158.5 50.6 321.7 1.33 4.0 6.2-5.0 - B Unicasa UCAS3 1.42 3.89 2.54 65.3-47.7 0.4 13.4 47.7 - - 66.1 43.3 167.9-8.7-4.1-0.9 4.0 12.2 165.9 4.7 9.7
Empresa Código Min. Máx. / Preço Mineração e Siderurgia P Ferbasa FESA4 5.90 9.65 7.76 80.4 9.50 20.7 2.1 15.8 20.7 22.4 C 88.3 63.8 798.4 0.48 1.2 3.5 191.2 2.0 8.0 B Magnesita MAGG3 12.72 25.79 23.75 92.1-63.8 (0.3) 3.2 63.8 - - 52.6 58.3 1,250.0 0.68 - - 6.5-5.8 B MMX MMXM3 3.00 16.70 5.55 33.2 - (3.5) (4.8) (11.9) (3.5) - - 6.5 29.9 36.0 - - 0.4-0.9 - B Paranapanema PMAM3 1.30 2.27 1.52 67.0 2.00 (27.9) - (6.2) (27.9) 31.6-319.2 47.0 485.1 1.35-5.2-7.5 - P Vale VALE5 6.44 28.26 23.34 82.6 14.50 129.1 2.3 (8.1) 129.1 (37.9) N 5,244.3 100.0 129,930.6 0.93 6.1-3.4-5.9 P Cia. Sid. Nacional CSNA3 3.09 14.12 10.85 76.8 3.80 171.3 6.8 (12.7) 171.3 (65.0) V 1,387.5 42.8 15,054.6 1.83-4.3 13.9 6.2 14.3 B Gerdau Met GOAU4 0.93 6.33 4.80 75.8 6.28 192.0 3.9 (17.8) 192.0 30.8-915.0 97.3 4,244.2 0.43 5.6-13.7-19.3 P Gerdau GGBR4 3.23 14.64 10.80 73.8 8.50 133.3 1.7 (20.3) 133.3 (21.3) V 1,719.7 77.4 16,908.8 0.67 0.7-45.1-6.7 P Usiminas USIM5 0.81 4.83 4.10 84.9 2.45 169.0 2.5 (1.2) 169.0 (40.2) N 1,253.1 74.3 8,071.5 0.36 - - (4.6) - 34.7 P Tupy TUPY3 10.76 19.59 12.01 61.3 21.00 (32.9) (0.1) 3.5 (32.9) 74.9 C 144.2 38.8 1,731.6 0.77 1.8 12.2-6.1-0.8 3.4 3.3 38.5 4.2 13.5 Negócios Imobiliários B Brasil Brokers BBRK3 1.30 2.63 1.58 60.1 1.70 20.6 0.6 (1.2) 20.6 7.6-192.8 95.9 304.7 0.75 - - - - - B Lopes Brasil LPSB3 2.18 4.94 3.90 79.0 3.95 73.8 4.6 1.0 73.8 1.2-124.4 56.5 485.1 3.35 - - - - 28.8 B BR Properties BRPR3 7.32 10.40 7.50 72.1 9.63 (10.9) (2.8) (5.1) (10.9) 28.4-298.2 30.0 2,236.7 0.47 - - 26.8-10.9 B Cyrela C. Prop. CCPR3 8.50 11.00 - - - 15.6 - (1.0) 15.6 - - 119.7 25.9 1,184.7 1.01-44.2-5.0 - B São Carlos SCAR3 17.45 31.75 25.30 79.7 33.57 10.8 1.2 (12.2) 10.8 32.7-57.7 44.1 1,460.8 1.07 6.1 7.9 25.8 6.8 11.8 1.3 6.1 26.0 26.3 5.9 17.2 Papel e Celulose P Fibria FIBR3 18.26 52.37 31.89 60.9 28.00 (37.4) 3.7 2.8 (37.4) (12.2) C 553.9 41.4 17,665.0 1.24 18.2 83.9 7.6 7.3 3.0 B Klabin KLBN11 14.82 23.30 17.72 76.1 19.87 (22.3) 4.2 4.4 (22.3) 12.1-4,733.2 100.0 19,425.7-45.3-8.2 28.9 12.7 B Suzano Papel SUZB5 9.15 18.84 14.20 75.4 14.22 (22.4) 5.4 10.5 (22.4) 0.1-1,107.7 87.8 15,729.9 1.41 28.1-6.9 7.3 6.6 1.3 30.5 83.9 7.6 14.5 7.4 Petróleo, Gás e Petroquímica B HRT PRIO3 6.85 24.90 21.78 87.5 17.90 77.8 (4.1) 31.1 77.8 (17.8) - 13.2 72.8 287.3 0.34 24.7 1.5 - - - B Ogpar OGXP3 2.00 19.00 4.40 23.2-46.7 1.9 (13.7) 46.7 - - 32.4 49.8 142.4 - - - - - P Petrobras PETR4 4.12 18.49 14.87 80.4 15.00 121.9 3.1 (7.1) 121.9 0.9 N 13,044.5 65.8 209,377.5 0.75 - - 46.8 18.4 6.8 B Queiroz Galvão QGEP3 3.53 6.39 5.33 83.4 7.41 (5.5) 1.7 (3.4) (5.5) 39.1-265.8 34.0 1,416.8 0.50-16.2 11.6-2.1 B Comgás CGAS5 34.50 56.84 45.90 80.8 55.64 54.5 0.9 5.5 54.5 21.2-126.7 83.8 5,281.3 - - 6.5 7.6 4.2 4.2 B Braskem BRKM5 18.00 34.71 34.25 98.7 37.50 37.7 4.1 24.5 37.7 9.5-797.3 49.0 25,388.6 5.09 62.5 4.0 10.2 3.5 3.5 P Ultrapar UGPA3 53.35 79.05 68.45 86.6 82.00 15.9 3.7 (0.9) 15.9 19.8 N 556.4 76.1 38,085.9 4.43 20.1 21.9 29.5 9.5 10.2 2.2 35.8 10.0 21.1 8.9 5.3 Saneamento Básico B Copasa MG CSMG3 9.96 36.50 36.50 100.0 39.74 145.0 4.7 7.1 145.0 8.9-126.8 48.6 4,626.4 0.79 4.7-11.5 5.6 5.4 B Sabesp SBSP3 16.27 34.00 28.79 84.7 35.77 53.6 2.9 (3.9) 53.6 24.2-683.5 49.7 19,678.2 1.27 16.9 24.1 8.0 5.9 6.8 B Sanepar SAPR4 2.50 11.20 10.75 96.0-268.8 6.8 (4.0) 268.8 - - 476.6 40.2 5,123.7 1.17 14.7 3.6-4.2-1.1 12.1 13.9 9.8 5.3 6.1
Empresa Código Min. Máx. / Preço Serviços Financeiros B BM&F Bovespa BVMF3 9.73 20.76 16.50 79.5 19.41 56.3 3.9 0.7 56.3 17.6-1,815.0 96.1 29,947.5 1.59 7.4 8.9 15.4 5.2 14.2 P BB Seguridade BBSE3 20.90 33.80 28.30 83.7 37.00 23.9 3.5 0.0 23.9 30.7 C 2,000.0 33.8 56,600.0 6.29 47.0 11.6 18.0 20.9 - P Cielo CIEL3 23.36 37.78 27.89 73.8 37.00 1.3 (0.4) (6.2) 1.3 32.7 N 2,264.0 41.0 63,143.3 7.23 52.7 18.0-15.1 - B CSU Card CARD3 2.44 5.60 4.90 87.5 4.30 75.4 (1.0) 12.4 75.4 (12.2) - 41.8 33.7 204.8 1.04 17.1 6.5-2.4 - B Cetip CTIP3 35.80 45.02 44.60 99.1 49.52 24.1 1.0 0.8 24.1 11.0-263.0 86.9 11,728.9 6.43 31.8 19.7 19.4 12.8 13.1 4.5 31.2 12.9 13.2 11.3 9.1 Shopping Centers B Aliansce ALSC3 9.98 17.12 14.45 84.4 16.13 36.2 1.4 (2.3) 36.2 11.6-202.7 34.6 2,929.5 1.25-13.3 56.9 7.4 12.4 B BR Malls BRML3 7.92 14.53 11.95 82.2 13.75 40.0 2.4 10.6 40.0 15.1-611.5 99.8 7,307.6 0.76 4.0 1,059.1 20.7 6.8 11.8 B General Shopping GSHP3 1.80 4.70 3.99 84.9-42.5 (0.2) - 42.5 - - 65.0 33.2 259.4 0.31 26.7 - - - - B Iguatemi IGTA3 18.15 31.19 26.67 85.5 32.55 42.9 2.6 (2.3) 42.9 22.1-176.6 38.9 4,710.2 1.73 5.8 17.5 28.3 10.0 13.4 B Multiplan MULT3 36.99 66.63 59.38 89.1 64.98 57.6 3.3 2.2 57.6 9.4-190.0 68.4 11,282.0 2.57 8.4 19.7 29.1 11.6 15.9 B Sonae Sierra SSBR3 14.00 20.82 17.23 82.8 20.00 9.2 (1.0) (6.4) 9.2 16.1-76.4 28.3 1,316.8 0.54 1.0 12.7 22.9 8.3 12.7 1.2 9.2 224.5 31.6 8.8 13.2 Tecnologia da Informação B Positivo POSI3 1.22 4.24 2.79 65.8-64.1 (3.8) (15.5) 64.1 - - 87.8 26.4 245.0 0.42 - - - - - B Totvs TOTS3 21.30 34.35 24.04 70.0 29.56 (19.9) 0.5 12.9 (19.9) 22.9-163.5 71.6 3,929.7 3.19 9.2 25.8 18.0 16.1 10.4 B Valid VLID3 23.45 42.30 24.63 58.2 36.06 (40.1) (1.3) (1.9) (40.1) 46.4-64.8 99.9 1,594.8 1.60 6.1 18.5 16.4 11.8 7.0 1.7 7.7 22.2 17.2 14.0 8.7 Telecomunicações e Mídia B Oi OIBR4 0.68 3.67 2.25 61.3 1.70 15.4 0.4 1.8 15.4 (24.4) - 825.8 98.9 2,111.8 0.16 - - - 5.9 6.6 B Telef Brasil VIVT4 31.72 50.28 44.08 87.7 51.42 29.0 3.4 (2.4) 29.0 16.7-1,688.7 37.1 70,065.0 1.08 6.3 15.6 16.3 5.4 5.3 B Tim TIMP3 5.63 9.50 7.83 82.4 9.05 17.0 2.5 (5.7) 17.0 15.6-2,421.0 33.4 18,956.7 1.12 4.9 8.0 28.2 2.7 4.1 0.8 5.6 11.8 22.2 4.7 5.4 Transporte e Logística B Embraer EMBR3 13.83 30.58 16.00 52.3 19.50 (46.7) 3.6 (3.4) (46.7) 21.9-740.5 88.8 11,847.44 0.98 12.2 91.2 11.2 10.4 5.6 B Gol GOLL4 1.13 8.45 4.62 54.7 7.82 83.3 7.2 (14.8) 83.3 69.4-5,238.4 48.5 1,604.26 - - - - 36.6 7.1 B JSL JSLG3 5.96 11.87 8.98 75.7 14.38 43.3 1.9 (7.4) 43.3 60.2-207.0 25.8 1,858.86 2.41-32.7-5.6 5.9 B Log-In LOGN3 2.51 9.20 2.57 27.9 - (57.5) 0.4 (14.9) (57.5) - - 18.3 80.6 47.14 0.35 - - - 14.4 - B Tegma TGMA3 2.86 9.40 7.69 81.8 11.25 63.6 4.8 (0.1) 63.6 46.3-66.0 39.5 507.56 1.39-31.3 73.2 6.6 7.8 B Wilson Sons WSON33 26.00 38.99 33.50 85.9 41.33 7.3 (4.0) (4.3) 7.3 23.4-71.1-2,383.32 1.46 20.3 19.7 9.3 4.9 5.0 - - - - - -
Empresa Código Min. Máx. / Preço Índices Legenda Ibovespa IBOV 37,046 65,291 60,227 92.24 69,966.2 38.9327 (2.71) R = Revisão IBRX-50 IBRX50 - - - - - C = Comprar Small Caps SMLL11 717 1,231 1,112 90.37 1,350.9 31.7447 (0.56) N = Neutro Ind Des Imobiliario IMOB11 414 680 577 84.80 678.2 32.7152 1.51 V = Vender S&P 500 S&P 500 1,810 2,278 2,239 98.30 2,453.2 11.9524 1.97 B = Dados Bloomberg Dow Jones Index DJIA 15,451 19,988 19,763 98.87 20,725.9 16.4967 3.44 P = Dados Planner P Papéis acompanhados pelos analistas do Departamento de Pesquisa da Planner (*) Ajustado por proventos
Mapa de Ações Equipe Mario Roberto Mariante, CNPI* mmariante@plannercorretora.com.br Cristiano de Barros Caris ccaris@plannercorretora.com.br Luiz Francisco Caetano, CNPI lcaetano@plannercorretora.com.br Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI vmartins@plannercorretora.com.br Ricardo Tadeu Martins, CNPI rmartins@planner.com.br Glossário Os dados históricos tem como fonte a Economática. O EBITDA pela Economática é formado pela soma do lucro operacional e a dep reciação, amortização e exaustão. Preço Alvo Definido para uma data futura por meio de modelos de precificação de ações, conforme determinação de premissas para a empresa, para o setor e para a economia. Up-side Divisão do Preço Alvo pela cotação da ação, determinando-se, se positivo, um potencial de valorização para a ação e, se negativo, potencial de desvalorização para a ação, ou Down side. Free Float Percentual do total de ações que a empresa possui fora do bloco de controle acionário, disponível para negociação no mercado. Valor de Mercado Multiplicação da cotação da ação pelo total de ações que a empresa possui, determinando-se o quanto o mercado paga pela empresa. EBITDA Conceitualmente o EBITDA é um indicador da geração de caixa operacional da empresa. Contudo, nunca deve ser confundido com o caixa efetivamente gerado na operação. Dívida Líquida Dívida onerosa total da empresa em determinado período como empréstimos, financiamentos, etc, deduzida das disponibilidades c omo caixa, aplicações financeiras, etc. Se negativa, demonstra que a empresa paga essas dívidas e ainda sobra recursos. P/L Índice Preço / Lucro Divisão da cotação da ação pelo lucro líquido por ação ou valor de mercado da empresa pelo lucro líqui do total da empresa, sempre em base anual. Demonstra em quantos anos o investidor terá o retorno do investimento. Logo, quanto menor, melhor. Pay-Out Representa a taxa de distribuição, de dividendos e juros sobre o capital próprio, em relação ao lucro líquido obtido no exerc ício social. Dividend Yield Divisão do dividendo e / ou juros sobre o capital próprio pagos por ação pela cotação da ação, demonstrando uma taxa de renta bilidade. Pode ser calculado a qualquer momento. P/VPA Relação da cotação da ação com o Patrimônio Líquido da empresa, demonstrado pela divisão da cotação da ação pelo valor patrim onial da ação. Reflete quanto do Patrimônio Líquido é pago pelo mercado. FV/EBITDA Relação do Firm Value (Valor de Mercado somado à Dívida Líquida) com o EBITDA, demonstrando a capacidade operacional em relaç ão a sua capitalização total. ROE Expressa a rentabilidade do Patrimônio Líquido, demonstrado pela divisão do Lucro Líquido gerado no exercício social pelo Pat rimônio Líquido. É o retorno do capital investido pelos acionistas na empresa. Disclosure Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As info rmações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e d e fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. (*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações c ontidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recome ndações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e fo ram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483