ANÁLISES DESTA EDIÇÃO

Observatório D O T U R I S M O D E L I S B O A Dados de fevereiro 2018 ANÁLISES DESTA EDIÇÃO EVOLUÇÃO DOS MERCADOS > Dados da Hotelaria > Cidade de Lisboa > Região de Lisboa INFOGOLFE E CRUZEIROS TAX FREE SHOPPING EVOLUÇÃO EM ÍNDICE Os dados contidos nesta edição do Observatório do Turismo de Lisboa podem ser consultados na sua versão integral em: www.visitlisboa.com

O Observatório HOTELARIA ANO HISTÓRICO PARA PORTUGAL O país atingiu uma taxa média de ocupação de 71%, em 2017, tendo sido o melhor ano de sempre para a hotelaria e considerado como histórico pela Associação de Hotelaria de Portugal. Lisboa ocupa o segundo lugar no que respeita às melhores taxas de ocupação, com uma média de 80%, ficando apenas atrás da Madeira, que lidera com 83%. No indicador ARR (preço por quarto ocupado), que corresponde ao total de receita de alojamento a dividir pelo total de quartos vendidos, Lisboa ficou novamente acima da média, tendo registado o preço médio mais elevado, com 107 euros, face aos 88 euros de média nacional. O ARR de Lisboa reflete ainda uma variação de 14% comparativamente a 2016, sendo o aumento mais significativo registado em Portugal. Em relação à estada média no país, situou-se nos 1,97 dias. FONTE: AHP ÍNDICE LISBOA (VTQD-96): 1979 2000 1979 1965 1900 1883 1800 1771 1700 1689 1600 1500 1400 1300 1358 1529 1288 1605 1432 1341 1533 1311 1481 1271 1491 1473 1503 1588 1517 1616 1200 1 0 3 0 1081 900 dez96 jan97 jan98 jan99 jan00 jan01 jan02 jan03 jan04 jan05 jan06 jan07 jan08 jan09 jan10 jan11 jan12 jan13 jan14 jan15 jan16 jan17 jan18 TURISMO DE LISBOA 24 ESTE ÍNDICE É BASEADO NO VALOR MÉDIO DOS ACUMULADOS DE VENDAS TOTAIS POR QUARTO DISPONÍVEL DO ANO DE 1996, ANO ZERO DA INFOGEST LISBOA CIDADE.

Observatório O AEROPORTO DE LISBOA TRÁFEGO CRESCEU NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2017 O tráfego no aeroporto de Lisboa cresceu 15,9%, nos últimos três meses de 2017, comparativamente ao mesmo período de 2016. Do total de 6.516.877 passageiros transportados, outubro foi o que mais contribuiu para esse número, com 2.466.572, seguido de dezembro, com 2.028.751, e, por último, novembro, com 2.021.554. Embora seja o mês com menos tráfego, novembro foi o que apresentou um maior crescimento, na ordem dos 17,3%, quando comparado com o ano anterior. Do ponto de vista de voos domésticos, os dados revelam que houve um aumento de 5% em 2017, face ao ano anterior, situando-se nos 813.707 passageiros transportados. Quanto a voos internacionais, Lisboa apresenta 5.703.170 passageiros transportados o que se traduz num crescimento de 17,7% no último trimestre de 2017, comparativamente ao período homólogo de 2016. FONTE: INE EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE HOTELARIA Janeiro 2018 Região de Lisboa (AML) EVOLUÇÃO DOS MERCADOS - DORMIDAS Janeiro 2018 Região de Lisboa (AML) FONTE: TP/INE (DADOS PROVISÓRIOS) Valor Variação % Totais Hóspedes 366 975 1,9% Dormidas 810 723 4,8% Proveitos ( ) 54 372 584 13,7% Mercados Externos Hóspedes 242 800 4,3% Dormidas 599 498 5,6% Mercado Interno Hóspedes 124 200-2,5% Dormidas 211 225 2,6% Valor Variação.% Espanha 59 800 1,5% Alemanha 37 300 4,7% Reino Unido 32 400-7,0% Itália 43 600 2,8% França 67 13,6% Holanda 14 900-1,8% Polónia 8 800 37,1% EUA 35 500 22,2% Brasil 105 200 12,1% Evolução dos Mercados - Dormidas Outras Cidades Europeias - 2018 FONTE: ECM, TOURMIS Valor Variação % Período Berlim 1 940 829 2,8% jan Copenhaga 535 178 5,1% jan Helsínquia 283 377 10,4% jan San Sebastian 64 791 3,4% jan Taline 204 336 12,3% jan Zagreb 142 749 47,5% jan TURISMO DE LISBOA 25

O Observatório CIDADE DE LISBOA UNIDADES DE 3 ESTRELAS COM MAIOR OCUPAÇÃO No compêndio geral das unidades hoteleiras da cidade de Lisboa, os dados estatísticos comprovam um crescimento na Ocupação por Quarto e no Preço Médio por Quarto Vendido, na ordem dos 1,7% e 8,1%, respetivamente, durante o mês de fevereiro, face ao período homólogo de 2017. Na Ocupação por Quarto, destaca-se o aumento das unidades hoteleiras de 3 estrelas, situado nos 16,3%, que contrasta com a diminuição de 11,3% apresentada pelos estabelecimentos de 5 estrelas. Já as unidades hoteleiras de 4 estrelas apresentaram uma subida de 3%. Quanto ao Preço Médio por Quarto Vendido, os dados mostram que houve um crescimento de 13,5% nos estabelecimentos de 3 estrelas, passando para 57,17 euros em média, seguido dos de 5 estrelas, que aumentaram 11,8%, apresentando uma média de 143,27 euros. Nos estabelecimentos de 4 estrelas, o crescimento foi de 7,9%, passando o preço médio por quarto para os 71,25 euros. Face aos dados apresentados, destaca-se o contínuo crescimento na Ocupação e no Preço Médio por Quarto Vendido por parte dos estabelecimentos de 3 estrelas, comparativamente a fevereiro de 2017. TURISMO DE LISBOA 26 OCUPAÇÃO QUARTO EM FEVEREIRO % PP P/N 76,74% 66,01% 16,3% 10,73 69,94% 67,88% 3,0% 2,06 53,26% 60,04% -11,3% -6,78 Síntese 66,63% 65,49% 1,7% 1,14 69,21% 61,64% 12,3% 7,57 66,31% 64,63% 2,6% 1,69 52,74% 56,84% -7,2% -4,10 Síntese 63,14% 62,04% 1,8% 1,10 PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM FEVEREIRO % P/N 57,17 50,35 13,5% 6,82 71,25 66,03 7,9% 5,21 143,27 128,15 11,8% 15,12 Síntese 83,98 77,69 8,1% 6,29 58,00 50,93 13,9% 7,07 72,03 65,81 9,4% 6,22 145,56 128,91 12,9% 16,66 Síntese 85,98 77,92 10,3% 8,06 PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM FEVEREIRO % P/N 43,87 33,23 32,0% 10,64 49,83 44,82 11,2% 5,01 76,31 76,94-0,8% -0,63 Síntese 55,96 50,88 10,0% 5,08 40,14 31,40 27,9% 8,75 47,76 42,53 12,3% 5,23 76,77 73,27 4,8% 3,50 Síntese 54,29 48,34 12,3% 5,95 OCUPAÇÃO 95% 90% 85% 2016 80% 2017 75% 2018 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez AVERAGE 130 120 110 90 80 70 60 50 REVPAR 130 120 110 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2016 2017 2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2016 2017 2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez A AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA CIDADE DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA. OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES; - A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO; - AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. Fevereiro de 2018 Total Unidades Consideradas 19 54 26 99 Capacidade da amostra (quartos) 3 876 7 819 2 565 14 260 Representatividade em quartos 82,2% 76,5% 63,7% 75,2%

Observatório O REGIÃO DE LISBOA TAXA DE OCUPAÇÃO SOBE NOS HOTÉIS DE 3 E 4 ESTRELAS A AMOSTRA É COMPOSTA COM BASE NAS UNIDADES DOS 18 MUNICÍPIOS QUE CONSTITUEM A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA. A taxa de Ocupação por Quarto, em fevereiro de 2018, apresenta uma evolução positiva de 2,4% na Região de Lisboa, face ao período homólogo de 2017. Nas unidades hoteleiras de 3 e 4 estrelas, houve um crescimento de 10,9% e 3,8%, respetivamente, na taxa de Ocupação por Quarto, sendo que os hotéis de 5 estrelas tiveram uma quebra na ordem dos 7,2%. Considerando todos os hotéis de 3, 4 e 5 estrelas, verifica-se um crescimento de 8,4% no Preço Médio por Quarto Vendido e de 11% por Quarto Disponível. As unidades hoteleiras de 3 estrelas continuam a apresentar os maiores aumentos a nível de preço médio praticado por quarto, tendo passado de 50,24 euros, em 2017, para 57,20 euros, em 2018, por quarto vendido, e de 31,79 euros para 40,15 euros, por quarto disponível. OCUPAÇÃO QUARTO EM FEVEREIRO % PP P/N 71,22% 64,25% 10,9% 6,97 64,40% 62,03% 3,8% 2,38 50,39% 54,30% -7,2% -3,91 Síntese 61,97% 60,50% 2,4% 1,47 64,00% 59,49% 7,6% 4,50 60,10% 58,35% 3,0% 1,74 48,62% 50,54% -3,8% -1,92 Síntese 57,82% 56,58% 2,2% 1,24 PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM FEVEREIRO % P/N 56,38 49,48 14,0% 6,91 67,77 63,07 7,4% 4,70 139,81 126,29 10,7% 13,51 Síntese 80,93 74,65 8,4% 6,28 57,20 50,24 13,8% 6,96 68,58 62,90 9,0% 5,69 142,07 127,34 11,6% 14,73 Síntese 82,46 74,93 10,1% 7,54 PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM FEVEREIRO % P/N 40,15 31,79 26,3% 8,37 43,64 39,12 11,6% 4,52 70,45 68,58 2,7% 1,87 Síntese 50,15 45,17 11,0% 4,99 36,61 29,89 22,5% 6,72 41,22 36,70 12,3% 4,51 69,07 64,35 7,3% 4,72 Síntese 47,68 42,39 12,5% 5,29 OCUPAÇÃO 95% 90% 85% 2016 80% 2017 75% 2018 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez AVERAGE 130 120 110 90 80 70 60 50 REVPAR 130 120 110 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2016 2017 2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2016 2017 2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez ESTA AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA REGIÃO DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA. OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES; - A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO; - AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. Fevereiro de 2018 Total Unidades Consideradas 31 75 38 144 Capacidade da amostra (quartos) 5 119 10 275 3 702 19 096 Representatividade em quartos 81,4% 72,9% 67,5% 73,8% TURISMO DE LISBOA 27

O Observatório INFOGOLFE NÚMERO DE VOLTAS POR SÓCIOS AUMENTA Em fevereiro, os campos de golfe da Região de Lisboa registaram um aumento de 15,7% no número de voltas realizadas por dia, por sócios, comparativamente ao período homólogo de 2017. No acumulado de janeiro e fevereiro, verificou-se também uma evolução positiva (14,7%) nas voltas realizadas por dia por sócios. Este crescimento significativo verificado nos sócios dos campos de golfe não se reflete nas voltas realizadas por dia por não-sócios, indicador que apresentou uma redução face ao mês anterior e a fevereiro do ano passado. Partindo da análise de jogadores por nacionalidades, os portugueses continuam representados em maior número (49,2%), seguidos dos escandinavos (11,8%) e dos alemães (9,2%). TURISMO DE LISBOA 28 VOLTAS REALIZADAS POR DIA EM FEVEREIRO CAMPOS DE GOLFE DISPONÍVEIS NA REGIÃO DE LISBOA (AML) (9 E 18 BURACOS) OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDAS INDICADAS PELOS CAMPOS PARA O MÊS; - NÚMERO DE SAÍDAS E NACIONALIDADES FORNECIDO PELOS CAMPOS; - RECEITAS DE GREEN FEE, SEM IVA; - RECEITAS TOTAIS SEM IVA. NÚMERO DE VOLTAS EM FEVEREIRO POR NACIONALIDADE (NÃO SÓCIO).000 10.000 1.000 10 4013 FEVEREIRO Variação (17/18) % Abs P/N Total 50,5 52,5-3,9% -2,1 Sócio 25,5 22,0 15,7% 3,5 Não Sócio 25,0 30,5-18,0% -5,5 RESULTADOS EM FEVEREIRO POR VOLTA GreenFee Variação (17/18) Receita total Variação (17/18) % Abs P/N % Abs P/N Realizada 8,84 9,76-9,5% -0,9 29,15 24,98 16,7% 4,2 Não Sócio 18,98 17,28 9,8% 1,7 62,62 44,24 41,5% 18,4 RESULTADOS DE JANEIRO A FEVEREIRO POR VOLTA GreenFee Variação (17/18) Receita total Variação (17/18) % Abs P/N % Abs P/N Realizada 7,47 8,26-9,5% -0,8 41,18 36,87 11,7% 4,3 Não Sócio 18,84 17,27 9,0% 1,6 103,81 77,10 34,6% 26,7 Fevereiro de 2018 9 buracos 18 buracos Total Campos 4 13 17 Amostra Fixa 2 12 14 844 109 50,0% 92,3% 82,4% 133 1113 352 24 1514 JANEIRO A FEVEREIRO 501 Variação (17/18) % Abs P/N Total 43,3 43,1 0,4% 0,2 Sócio 24,9 21,7 14,7% 3,2 Não Sócio 18,4 21,4-14,0% -3,0 1196 9799 NÚMERO DE VOLTAS ACUMULADO EM FEVEREIRO - % POR NACIONALIDADE ESC 11,8% EUA 0,5% F 4,0% BNL 4,5% D 9,2% E 1,4% IR 0,9% OUT 10,8% GB 7,7% RECEITA POR VOLTA REALIZADA P 49,2% PERCENTAGEM SÓCIO/NÃO SÓCIO P PORTUGAL GB GRÃ-BRETANHA IR IRLANDA E ESPANHA D ALEMANHA F FRANÇA EUA ESTADOS UNIDOS ESC ESCANDINÁVIA BNL BÉLGICA/HOLANDA OUT OUTRAS NAÇÕES P GB IR E D F EUA Esc BNL Out Total 0 20 40 60 80 Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan Sócio Não Sócio 0 20 40 60 80

Observatório O CRUZEIROS AUMENTO DE 690% NO NÚMERO DE PASSAGEIROS Na análise dos dados de tráfego dos cruzeiros verifica-se que o número de passageiros e de navios recebidos e o número de passageiros transitados cresceu exponencialmente. Lisboa recebeu 11.515 passageiros em fevereiro deste ano, o que, comparativamente aos 1.457 registados em 2017, representa um crescimento de 690,3%. Relativamente a navios que atracaram no porto de Lisboa foram seis, exibindo um crescimento de 200%, face ao período homólogo de 2017. O número de passageiros em trânsito situou-se nos 11.453, revelando um aumento na ordem dos 731,1%. O único decréscimo registado verificou-se no número de passageiros em turnaround (21,5%). TRÁFEGO FEVEREIRO Fevereiro Acumulado Anual Var % Var % Nº DE NAVIOS 6 2 200,0% 15 14 7,1% Nº PASSAGEIROS TOTAIS 11.515 1.457 690,3% 24.691 18.974 30,1% EM TURNAROUND 62 79-21,5% 147 216-31,9% EM TRÂNSITO 11.453 1.378 731,1% 24.544 18.758 30,8% FONTE: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE LISBOA TAX FREE SHOPPING CHINESES E AMERICANOS SÃO OS QUE MAIS GASTAM Os dados estatísticos revelam que, de janeiro a fevereiro de 2018, os visitantes de Lisboa realizaram mais compras, comparativamente ao mesmo período de 2017. Angola continua a ser o país com maior peso de mercado, representando 34%, seguida do Brasil, com 22%, da China, com 17%, e dos Estados Unidos e da Rússia, ambos com 3%. No que respeita à compra média, são os visitantes chineses quem mais gasta, com uma compra média de 874 euros, seguidos dos americanos, que apresentam uma média de 690 euros nos primeiros dois meses de 2018. A Rússia é o mercado que apresenta maior subida no total de compras, com uma variação de 41%, seguida do Brasil, com 23%. Já Angola, embora continue a ser o que mais peso tem no mercado, apresenta uma redução de 10% na variação total de compras. A China e os Estados Unidos cresceram ligeiramente, apresentado uma subida na ordem dos 2% e 10%, respetivamente. Compra Média 2018 Var. Compra Média 2017/2018 Var. Total de Compras 2017/2018 319,00 5,0% 5,0% Principais mercados Peso do mercado Compra média 2018 Var. Total de compras 2017/2018 Angola 34,0% 281,00-10,0% Brasil 22,0% 256,00 23,0% China 17,0% 874,00 2,0% EUA 3,0% 690,00 7,0% Russia 3,0% 337,00 41,0% FONTE: GLOBAL BLUE INFORMAÇÃO RESULTANTE DA RECUPERAÇÃO DO IVA EM COMPRAS REALIZADAS POR VISITANTES FORA DO ESPAÇO DA UNIÃO EUROPEIA DADOS DE JANEIRO A FEVEREIRO 2018 TURISMO DE LISBOA 29

O Observatório ÍNDICE POR REGIÃO TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO NA CIDADE MANTÉM-SE Em fevereiro, os Índices de Ocupação, Average e RevPar afirmam a tendência ascendente na Cidade de Lisboa. Na Região de Lisboa, o crescimento surge nos Índices de Ocupação e no ReyPar, enquanto o Average sofreu uma ligeira diminuição face a janeiro. Os dados estatísticos revelam, CIDADE DE LISBOA 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1 1050 0 950 Índice Ocupação-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em fevereiro de 2018: 1322 Índice Average-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em fevereiro de 2018: 1414 Índice RevPar-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em fevereiro de 2018: 1870 assim, que a Ocupação atingiu um índice de 1322, na Cidade, e 1349 na Região. Quanto ao Average, registou um índice de 1414, na Cidade, e de 1407 na Região; já no que respeita ao RevPar, o índice situou-se em 1870, na Cidade, e em 1899, na Região. Índice Ocupação-CLx Índice Average-CLx Índice RevPar-CLx 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TURISMO DE LISBOA 30 REGIÃO DE LISBOA 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1 1050 0 950 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Índice Ocupação-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em fevereiro de 2018: 1349 Índice Average-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em fevereiro de 2018: 1407 Índice RevPar-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em fevereiro de 2018: 1899 Índice Ocupação-RegiãoLx Índice Average-RegiãoLx Índice RevPar-RegiãoLx