WEBCAST 2T16 Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 2016
Aproximadamente 340 embarcações recebidas no Porto do Açu em 2016 Mais de 55 Operações de Minério de Ferro no T1 em 2016 Petrobras inicia operação na base da Edison Chouest Chevron fecha contrato para utilizar base de apoio da Edison Chouest no Açu 100º navio de minério de ferro chega ao Porto do Açu T-MULT recebe alfandegamento e ISPS Code Aprovada licença prévia da dragagem do T-OIL Ampla energiza Subestação Porto do Açu e a conecta ao sistema elétrico Inicio das operações de comissionamento no T-OIL 2
EBITDA pro forma Consolidado de R$ 112,5 milhões no 1º semestre de 2016 Dois Contratos de Mútuo com EIG no valor de US$ 50 milhões, cada Aprovação de uma linha de crédito de até US$ 350 milhões para a Açu Petróleo Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado Inauguração dos Terminais: T-OIL, T-MULT e TECMA Acordo com Eneva Termo de compromisso com a Wilson Sons 3
Terminal 1: Terminal de Petróleo e carregamento de navio no Terminal de minério de ferro 4
T-MULT: Visão geral do cais 5
Cais dos clientes: Technip, NOV, Intermoor e Edison Chouest 6
Cais dos clientes: Edison Chouest 7
Operação da NFX 8
Destaques Financeiros Perfil do endividamento Em milhões de R$ (com juros) em 30/06/2016 Saldo* 1.242,7 734,8 1.758,5 554,0 9,0 Saldo* Saldo* Saldo* Saldo* Saldo* Operação: Debêntures Repasse (FAT) Repasse (FAT) Notes Financiamento Guindaste Custo: IPC-A + 6,97% SELIC + 4,96% TJLP + 4,70% 8,5% a.a. + dólar 4,1% a.a. + euro Prazo: Set, 2033 Set, 2033 Set, 2033 Out, 2022 Ago, 2020 Condições de Pagamento: 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 7 anos de amortização trimestral (incluindo 9 meses de carência) 05 anos com vencimentos semestrais Garantias: Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto*** Guindastes *incluindo juros e não incluindo custos de transação. Taxa de conversão: (PTAX Compra 30/06/16) Dólar 3,2092 Euro 3,5401 Total da dívida *4.299,0 ** Ações, ativos e recebíveis do Porto do Açu / *** Ações, ic loan e contas reserva da PrumoPar 9
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 2T16 IF RS Cons olida do ( R$ Mil) DRE 2T 16 2T 15 Var. R eapresentado Receita Operacional Líquida 32.103 25.678 6.425 C us to d e Ve nda (33.493) (11.556) (21.937) Lucro Bruto (1.390) 14.122 (15.512) De s p e s a s Ge ra is e Ad minis tra tiva s (29.734) (32.898) 3.164 Outras (despesas) receitas operacionais 11.737 3.176 8.561 Re s ulta d o Fina nce iro 15.268 (36.818) 52.086 Resultado de equivalência patrimonial 10.026 7.489 2.537 Re s ulta d o a nte s d o imp o s to d e re nda e d a co ntrib uiçã o s o cia l 5.907 (44.929) 50.836 Lucro (Prejuízo) bruto do período 55.875 (23.275) 79.150 10
BALANÇO PATRIMONIAL 2T16 IF RS Consolidado Balanç o Pat rimonial (R$ mil) 2T 16 4T 15 Var. R eapresentado Ativo Circulante 660.462 709.441 (48.979) Ativo Nã o C ircula nte 6.841.643 6.801.087 40.556 T ot al do At ivo 7.502.105 7.510.528 (8.423) P a s s ivo C ircula nte 487.679 353.894 133.785 Passivo Não Circulante 3.996.397 3.960.487 35.910 P a trimô nio líq uid o 3.018.029 3.196.147 (178.118) T ot al do Passivo e Pat rimônio líquido 7.502.105 7.510.528 (8.423) Posição de Caixa: Dívida Total: Dívida Líquida: R$ 474,6 milhões R$ 4,3 bilhões R$ 3,8 bilhões 11
2T16: CAPEX Ferroport no Terminal 1 de R$ 30,7 milhões O Terminal 1 recebeu R$ 30,7 milhões em investimentos no 2T16: R$ 25,1 milhões foram investidos na construção do quebra-mar do T1, aterro hidráulico e gerenciamento de obras; R$ 1,7 milhão em Compensações Florestais e Monitoramento Ambiental da Implantação; R$ 3,9 milhões em outros gastos. Juros capitalizados : não aplicável desde a entrada em operação 12
2T16: CAPEX AÇU de R$ 121,6 milhões Açu Petróleo R$ 50,0 milhões Montagem Eletromecânica R$ 27,0 milhões T1 Quebramar R$ 21,1 milhões Obras Civis R$ 1,9 milhão Canal do T2 R$ 41,2 milhões T2 Quebramar R$ 32,7 milhões T2 Dragagem R$ 4,1 milhões T2 CCOTM R$ 2,7 milhões Gerenciamento de obras civis R$ 1,7 milhão Outras obras de Infraestrutura: R$ 30,4 milhões Sustentabilidade R$ 7,9 milhões Terminal Multicargas R$ 6,2 milhões Segurança Patrimonial R$ 4,7 milhões Gastos com pessoal R$ 2,9 milhões Pré-Operação R$ 2,8 milhões Gestão Fundiária R$ 2,7 milhões Saúde e segurança R$ 1,8 milhão Riscos e seguros R$ 1,5 milhão Engenharia R$ 1,1 milhão Infraestrutura Geral -(R$ 1,0 milhão)* *devido a compensações de Adiantamentos em Aberto TECMA -(R$ 3,9 milhões)* *reembolso de desmobilização da Draga Outros R$ 3,7 milhões Juros capitalizados : não aplicável desde o inicio das operações 13
CAPEX AÇU 2016: R$ 750 milhões Gráfico em R$ milhões sem juros capitalizados Capex Realizado Capex Estimado 14
Perspectivas para 2016 Atração de novos clientes para retroárea do Porto; Aumento de volume na movimentação de cargas no T-MULT; Inicio da operação da BG/Shell no Terminal de Petróleo; Inicio das obras de dragagem para aprofundamento do Terminal de Petróleo para até 25 metros para receber navios VLCCs; Avanço no desenvolvimento do Hub de Gas no Porto do Açu; Desembolso da primeira parcela da dívida da Açu Petróleo. 15