Apresentação Institucional Incluindo resultados do T7 JBS S.A. UMA COMPANHIA GLOBAL DE ALIMENTOS
Nossos Valores DETERMINAÇÃO Seja implacável. Entregue resultados superiores. Adote um senso de urgência e faça as coisas acontecerem. SIMPLICIDADE Seja prático. Foque no que é realmente necessário. Evite burocracia. Seja mão-na-massa. DISPONIBILIDADE Seja aberto e receptivo. Esteja sempre preparado e motivado a novos desafios. HUMILDADE Saiba ouvir. Seja prestativo e aja com respeito. Priorize o time acima de si mesmo. Valorize a opinião dos outros.. FRANQUEZA Seja direto, verdadeiro e transparente. Expresse sua opinião de forma respeitosa. Saiba dizer não, mas seja positivo e apresente soluções. DISCIPLINA Seja pontual. Cumpra com os compromissos. Entregue resultados. Não crie desculpas. ATITUDE DE DONO Seja comprometido com os resultados. Foco no detalhe. Assuma a responsabilidade.
A JBS AT A GLANCE Receita Líquida de R$64, bilhões (LTM T7) Segunda maior empresa global de alimentos¹ Plataforma global e diversificada Portfólio de produtos com marcas e de valor agregado Time de alta performance com mais de 35 mil colaboradores Fonte : Bloomberg Foco em excelência operacional 3
UMA COMPANHIA GLOBAL Exclusiva Plataforma Global de Produção e Venda 3% CANADÁ EUROPA RÚSSIA % 5% 50% EUA ÁSIA 4% MÉXICO 4% ÁFRICA & ORIENTE MÉDIO 3% América do Sul/ OUTROS % BRASIL 5% Porcentagem da Receita Total¹ Localização da produção OCEANIA 3% Nota. A receita por região considera as vendas domésticas e as importações. 4
EVOLUÇÃO De uma empresa brasileira de carne bovina em 007 para uma empresa global de alimentos 9 MIL COLABORADORES IPO JBS SA Receita: R$4, bi 007 BERTIN 009 03 CARGILL PORK 05 35 MIL COLABORADORES 006 008 00 04 06 Receita: R$3,9 bi Receita: R$30,3 bi EXPANSÃO NOS EUA E AUSTRÁLIA Receita: R$54,7 bi AQUISIÇÃO TYSON DO BRASIL E TYSON DE MEXICO Receita: R$70,4 bi 5
ESTRATÉGIA Plataforma global e diversificada de produção e distribuição evoluindo para produtos de valor agregado e marcas Marcas \\\\\\\\\\\\ Produtos de valor agregado Plataforma de vendas e distribuição Plataforma de produção +350.000 clientes e vendas para +50 países +300 unidades produtivas em +5 países 6
EXPORTAÇÕES CONSOLIDADAS Distribuição das Exportações da JBS no T6 e T7 Cingapura,6% Outros,% Grande China¹ 0,6% Canadá,8% Rússia 3,4% México 4,6% Am. do Sul 6,6% Outros 8,8% T6 US$3.58,9 milhões Grande China¹ 0,4% África e Oriente Médio 4,7% Rússia 5,% Am. do Sul 5,% México 6,% U.E. 7,4% Coreia do Sul 7,5% T7 US$ 3.5,0 milhões EUA 8,4% Japão,5% África e Oriente Médio 3,5% Coreia do Sul 7,8% U.E. 9,6% EUA 0,0% Japão,3% Nota : Considera China e Hong Kong 7
UNIDADES DE NEGÓCIOS 8
SEARA Posição de liderança na produção de alimentos preparados, aves e suínos in natura no Brasil Plataforma Operacional 5,7 milhões aves por dia Brasil + 7.000 colaboradores Unidades nas regiões sul, sudeste e centro-oeste.00 suínos por dia Unidades nas regiões sul e centrooeste 7 mil tons por mês MT MS 7 PR DF MG 3 RJ SP 4 3 BA CE 3 PE 3 unidades de processamento de aves 08 unidades de processamento de suínos 0 unidades de produtos de valor agregado 3 centros de distribuição Unidades nas regiões sul, sudeste, nordeste e centro-oeste RS 5 7 SC 8 3 5 3 3 centros de distribuição Em estados Principais Marcas Receita Líquida LTM T7 R$ 8,0 bilhões EBITDA LTM T7 R$, bilhões 6,9% Margem 9
JBS MERCOSUL Carne bovina no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além de couro e outros negócios relacionados Plataforma Operacional 40.00 bovinos por dia 86% no Brasil, 5% na Argentina, 7% no Paraguai e % no Uruguai 84.000 couros por dia 6 unidades no Brasil 0 unidade cada na Alemanha, Argentina, México, Uruguai e Vietnã 0 unidades na Itália 3 centros de distribuição Brasil AM PA 4 AC RO MT PE BA 4 3 3 3 GO 7 3 MG 7 MS RJ 3 PR 3 SP RS TO SC CE Principais Marcas + 54.000 colaboradores 36 unidades de processamento de bovinos 03 confinamentos 6 unidades de couro 30 centros de distribuição 0 centrais e 0 centros de distribuição regionais no Brasil e 0 na Argentina Argentina Liderança na produção de carne bovina 0 unidade de processamento 0 unidades de produtos processados 0 centro de distribuição 0 unidade de couro 08 negócios relacionados Biodiesel Fábrica de Latas Colágeno Transportadora / Venda de Caminhões Trading Higiene e Limpeza Envoltórios Ambiental Recicladora Paraguai A JBS é líder no processamento de bovinos e tem aproximadamente 5% do market share de exportações do Paraguai Uruguai Grande acesso aos mercados de exportação Receita Líquida LTM T7 R$ 7,4 bilhões EBITDA LTM T7 03 unidades de processamento 0 unidade de processamento 0 unidade de couro R$,0 bilhão 3,6% Margem 0
JBS USA BEEF Produção de carne bovina nos Estados Unidos, Canadá e Austrália Plataforma Operacional Estados Unidos + 33.000 colaboradores ~43.400 bovinos por dia ~9.000 nos EUA ~4.00 no Canadá ~0.00 na Austrália ID UT CO 4 NE KS WI MI PA 09 unidades de processamento de bovinos.900 peças de couros por dia 5.000 nos EUA 7.900 na Austrália AZ TX OK 3 GA confinamentos 0 unidade de couro 06 unidades de logística 7 confinamentos (bovinos) Principais Marcas nos EUA / Capacidade de 900 mil bovinos 0 no Canadá / Capacidade de 75 mil bovinos 05 na Austrália / Capacidade de 50 mil bovinos 08 centros de distribuição 07 CDs na Austrália, 0 na Nova Zelândia e 06 unidades de logística nos EUA 4 Receita Líquida LTM T7 4 3 Austrália e Nova Zelândia Liderança na exportação de carne bovina Liderança no processamento de ovinos (3.800 ovinos por dia) #º lugar no Ranking da Indústria de Alimentos¹ Canadá Crescimento nas receitas de 04 a 05 US$ 0,8 bilhões EBITDA LTM T7 5 unidades de processamento 09 bovinos, 05 ovinos e 0 suínos 05 confinamentos 0 unidade de couro 08 centros de distribuição 08 unidades de produtos preparados 07 na Austrália e 0 na Nova Zelândia 0 unidade de processamento 0 confinamento 0 trading US$ 868 milhões 4,% Margem Nota. Fonte: Food&Drink Business Magazine
JBS USA PORK Produção de carne suína nos Estados Unidos Plataforma Operacional Estados Unidos + 0.000 colaboradores ~ 90.000 suínos por dia 00% nos EUA 07 unidades de produtos preparados Produtos CA OK AR MN IA IL MS IN KY NC VT 05 unidades de processamento de suínos 07 unidades de produtos preparados 0 unidades genéticas 0 centros de distribuição Swift Premium Costela Suína Swift Premium Costela sem Osso Principais Marcas Swift Premium Filet Mignon Swift Premium Bisteca sem Osso Receita Líquida LTM T7 US$ 5,5 bilhões EBITDA LTM T7 US$ 657 milhões,0% Margem
JBS USA CHICKEN (PPC) Produção de frango nos Estados Unidos, Porto Rico e no México Plataforma Operacional ~ 7,8 milhões de aves por dia Estados Unidos MN WI + 4.000 colaboradores 6,6 milhões nos EUA 66 mil em Porto Rico, milhão no México centros de distribuição 0 localizados no México em Porto Rico TX 4 AR LA KY TN AL GA SC 3 6 NC FL WV VA Principais Marcas 5 unidades de processamento de aves 05 unidades de produtos preparados + de 3.500 integrados 39 incubatórios 34 fábricas de ração 6 México Com a aquisição da Tyson, a PPC passou a contar com mais três unidades no país, adicionando 600 mil aves de capacidade por dia e mais 5.400 colaboradores 06 unidades de processamento 0 centros de distribuição Porto Rico 0 unidade de processamento 0 centro de distribuição Receita Líquida LTM T7 US$ 8,0 bilhões EBITDA LTM T7 US$ 870 milhões 0,9% Margem 3
JBS EUROPA Frango e produtos de Conveniência na Europa Plataforma operacional Europa +.000 colaboradores 760.000 aves por dia 00% no Reino Unido 50.000 toneladas de produtos por ano Presença no Reino Unido, França, Holanda, Irlanda e Itália (Rigamonti) In Natura Conveniência e valor agregado no Reino Unido Conveniência e valor agregado na Europa Criação de Aves Rigamonti + 750 integrados Principais Marcas Receita Líquida LTM T7,5 bilhão EBITDA LTM T7 3 milhões 9,0% Margem 4
EVOLUÇÃO DAS UNIDADES DE NEGÓCIO 5
Seara (R$) JBS Mercosul (R$) Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA 4,3 4,6 4,6 4,7 4, 3,5% 8,3% 7,3% 6,4% 5,3% 7,0 7, 6,8 7, 6, 0,9% 6,3% 5,0%,0% 579,5 38,0 334,8 98,9 5,8 76,4,0% 457, 339,0 43,7 59,4 T6 T6 3T6 4T6 T7 JBS USA Carne Bovina (US$) T6 T6 3T6 4T6 T7 JBS USA Carne Suína (US$) T6 T6 3T6 4T6 T7 Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA 4,6 5, 5,4 5,3 4,9 T6 T6 3T6 4T6 T7 5,0% 7,3% 3,7% 0,5% -4,6% 387,6 69,9 83,4-4,8 7,0,3,4,4,4,4 8,% 0,0% 4,0%,5%,4% 0, 36,9 88,9 7,5 59,4 T6 T6 3T6 4T6 T7 T6 T6 3T6 4T6 T7 T6 T6 3T6 4T6 T7 T6 T6 3T6 4T6 T7 JBS USA Frango PPC (US$) JBS Europa - Moy Park ( - Libra Esterlina) Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA Receita Líquida (milhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA,0,0,0,9,0,9% 3,9% 0,4% 9,0% 0,% 347,5 364,7 35,8 37,3 370,4 8,8% 9,% 8,9% 9,8% 8,% 33,5 8,7 0,8 7, 04,0 30,6 33,5 3,4 36,5 30, T6 T6 3T6 4T6 T7 T6 T6 3T6 4T6 T7 T6 T6 3T6 4T6 T7 T6 T6 3T6 4T6 T7 6
RESULTADOS CONSOLIDADOS T7 7
DESTAQUES CONSOLIDADOS DO T7 RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) 43.9-4,3% 37.66 LUCRO BRUTO (R$ MILHÕES) Margem Bruta (%) 0,8%,8% 4.764-7,% 4.4 T6 T7 T6 T7 EBITDA (R$ MILHÕES) Margem EBITDA (%) 4,9% 5,7% LUCRO LÍQUIDO (R$ MILHÕES) 4.37 0,%.4 T6 T7 -.74 T6 T7 8
DESTAQUES CONSOLIDADOS DO T7 DÍVIDA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) / ALAVANCAGEM Alavancagem 3,84x 4,0x 4,3x 4,6x 4,0x A JBS encerrou o trimestre com R$0,7 bilhões em caixa. 48.745,4 49.77,7 48.855, 46.904,8 47.806,0 A dívida líquida da Companhia ficou em R$47,8 bilhões. T6 T6 3T6 4T6 T7 A alavancagem ajustada considerando o EBITDA dos últimos meses da GNP é de 4,0x. 9
PERFIL DA DÍVIDA DO T7 ABERTURA POR MOEDA E CUSTO ABERTURA POR FONTE ABERTURA POR EMPRESA T6 T6,45% a.a 33% 3% R$ 7,8% US$ 9,% PERFIL DA DÍVIDA CP/LP Curto Prazo 5,% a.a Longo Prazo 67% 68% Bancos Comerciais 6,% Mercado de Capitais 37,8% BNDES 0,% ABERTURA DA DÍVIDA DE CP POR MODALIDADE Capital de Giro 6% Outros 8% Bonds % JBS USA 47,0% JBS S.A. 4,5% Seara,5% 3T6 4T6 3% 3% 69% 68% Trade Finance 74% T7 3% 69% 0
Missão da JBS Sermos os melhores naquilo que nos propusermos a fazer, com foco absoluto em nossas atividades, garantindo os melhores produtos e serviços aos clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade aos acionistas e a oportunidade de um futuro melhor a todos os colaboradores.