Tecnologia de Informação Fernando S. Meirelles Professor Titular de TI e Fundador do GVcia Fernando.Meirelles @ fgv.br 29ª Pesquisa Anual do Uso de TI, 2018
Pesquisa Pesquisa anual realizada pelo GVcia - Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-EAESP 29ª edição (28 anos de histórico) Situação no início de 2018 2.560 Empresas (validadas) 66% das 500 maiores Amostra bastante representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado "Pesquisa: Administração e Uso da TI nas Empresas" Resumo e apresentações em www.fgv.br/cia/pesquisa
29ª Pesquisa Anual, 2018 Administração e Uso da TI nas Empresas Além de estudos sob encomenda, estão disponíveis duas edições de relatórios com análises, tendências e os principais resultados da Pesquisa realizada até abril de 2018 pelo FGV-EAESP-GVcia - Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Livraria da GV (11) 3799-7790). Esta edição da Pesquisa atualiza e amplia as anteriores, dando continuidade ao Fórum de Informações sobre a Administração e Uso de TI nas Empresas. Mais informações e o Questionário da Pesquisa, em www.fgv.br/cia/pesquisa. A amostra da pesquisa teve 2.560 respostas válidas, dentro de mais de 8.000 empresas pesquisadas por alunos de graduação e de pós-graduação da GV, formando uma amostra equilibrada e representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado, 66% das quinhentas maiores estão na amostra. A quantidade e a qualidade das informações obtidas na Pesquisa permitem uma infinidade de análises e principalmente a quantificação de Indicadores para monitorar, comparar e planejar o uso da TI - Tecnologia de Informação nas empresas. Sumário de Resultados da Pesquisa: Descrição das variáveis quantitativas da pesquisa (60 variáveis) Estatísticas Básicas para a amostra completa e 6 classes da amostra (3 setores e 3 tamanhos) Índices, Estatísticas e Gráficos (evolução e composição) selecionados (50 índices) Estatísticas das variáveis qualitativas da amostra (12 aspectos) Software - Participação de 26 categorias na base instalada: 18 classes de software para o usuário final e 8 tipos/módulos de Aplicativos, pacotes ou Sistemas Integrados de Gestão.
29 anos de Evolução do Uso e do Mercado Mercado Brasileiro e Uso Corporativo Evolução anual em: Índices e Valores 1988 2008 2017/18 29 anos 9 anos 2017 Venda no ano de computadores (milhões) 0,4 12,2 12,0 12% 0% 0% Base Instalada (em uso, milhões) * 1,2 55,8 170,2 19% 13% 5% Preço do micro padrão (US$ 1.000) 5,4 0,4 0,4-9% 0% 0% Custo Anual por Teclado (US$ 1.000) 16,2 10,2 11,0-1% 1% 9% Custo Anual por Usuário (US$ 1.000) 9,0 10,0 12,5 1% 2% 16% Custo Anual por Funcionário (US$ 1.000) 2,4 8,0 10,8 5% 3% 12% Gasto e Investimento em TI / Receita 1,3% 6,0% 7,7% 6% 3% 1% Teclados em uso nas empresas (média) 16% 5% 0% Usuários Ativos nas empresas (média) 11% 3% 0% Relação Usuário / Teclado na Empresa 3,0 1,1 0,8-4% -3% 0% Teclados em Rede nas Empresas 5% 98% 99% 11% 0% 0% % de usuário (Usuários / Funcionários) 7% 78% 91% 9% 2% 1% Relação Funcionários / Teclado 20,0 1,7 1,2-9% -3% -1% Fonte: FGV-EAESP-GVcia (* 174 milhões de computadores em uso em maio/2018)
220 200 180 160 140 Base Ativa de Computadores Total de Computadores em Uso no Brasil (Milhões de Unidades Desktops, Notebooks e Tablets) 174 em 2018 210 em 2020/22 5/6 hab 83% 1/1 hab 100% 120 100 80 100 em 2012 1/2 hab 50% 60 40 20 0 50 em 2008 1/4 habitantes 25% per capita 25 em 2004 10 em 2000 1 em 1988 1/8 habitantes 12,5% per capita 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend
DISPOSITIVOS: Computadores, TVs e Telefones % por habitante (per capita) em maio de 2018 160% 140% 120% 100% 80% 60% Mundo 71% Brasil 83% USA 157% Mundo 115% Brasil 136% USA 162% Mundo 88% Brasil 114% USA 156% Mundo 84% Brasil 106% USA 128% 40% 20% 0% Computadores Televisores Telefones Smartphones
DISPOSITIVOS: Computadores, Telefones, TVs e Smartphones maio/2018 Micro Fone TV Micro Fone TV TV / Micro (milhões) Base Ativa Total Venda Anual Total Anual Brasil 174 284 238 12 44 10 1,4 0,8 USA 514 530 512 30 24 16 1,0 0,5 Mundo 5.280 8.600 6.560 440 1.800 400 1,2 0,9 Base Total / Habitante % da Base Mundial % População Brasil 83% 136% 114% 3,3% 3,3% 3,6% 2,8% USA 157% 162% 156% 9,7% 6,2% 7,8% 4,4% Mundo 71% 115% 88% Brasil Micro* Smart Total** Densidade (Base / Habitante) maio/2018 174 83% 5 computador para cada 6 hab. 2020/22 210 100% 1 computador por habitante maio/2018 174 220 394 190% 1,9 dispositivos por habitante 2019 185 235 420 200% 2 dispositivos por habitante Brasil Port*** Smart Soma Densidade (Base / Habitante) maio/2018 86 220 306 148% 1,5 dispositivo portátil por hab. Micro* = Computadores em Uso = Desktops + Notebooks + Tablets (milhões) Total ** = Micro + Smartphones = Total de Dispositivos conectáveis a Internet Port*** = Notebooks + Tablets; Soma = Total de Dispositivos Móveis em Uso Fontes: FGV-EAESP-GVcia, Anatel, CGI.br, IBGE, Gartner, IDC, ITU, Teleco e World Bank
DISPOSITIVOS PORTÁTEIS - móveis conectáveis à Internet em Uso no Brasil (milhões em maio/2018) 300 250 200 220 milhões de Smartphones: mais de 1 Celular inteligente por habitante e 86 milhões de Computadores portáteis Total em maio de 2018 de 306 milhões: 1,5 DISPOSITIVO PORTÁTIL POR HABITANTE 70% 150 100 Smartphone 50 30% Notebook + Tablet 0 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend
Planilha Eletrônica Evolução e Tendências 100% 80% 93% 60% 40% Excel 20% 0% 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend Excel X Office Lotus Quattro SuperCalc Outros
Banco de Dados Total Ativo nas Empresas 2017/18 Usuário Final (no Cliente) Outros (IBM, Progress, xbase...) 16% Microsoft (Access e SQL) 51% Corporativo (no Servidor) Microsoft (Access e SQL) 32% Progress 5% IBM 5% Outros (Informix, xbase...) 16% Oracle (BD e MySQL) 33% Oracle (BD e MySQL) 42%
Sistema Operacional - SO Total Ativo nas Empresas 2017/18 SO no Micro (no Cliente) Unix e Família 2% Outros 1% SO no Servidor Outros Unix (Aix, 4% HP-UX...) 5% Linux 16% Windows 97% Windows 75%
100% Sistema Operacional no Servidor Evolução e Tendências Unix 100% 80% 31% 19% Linux 80% 60% 75% 60% 40% Windows 40% 20% 20% 0% 0% 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend Windows Linux Unix (Aix, HP-UX...) Novell Outros
Internet Total Ativo nas Empresas 2017/18 Navegador (Browser) Correio Eletrônico (Mail) Google Chrome 17% Mozilla FireFox 6% Outros 1% Lotus 5% Google Gmail 13% Linux xmail 5% Outros 3% Microsoft 76% Microsoft 74%
100% 80% 60% Inteligência Analítica (BI + CRM...) 2017/18 (% de empresas usando por segmento - Teclados) Outros 7% Qlik 9% IBM 10% Dynamics 13% Totvs 16% Outros 15% Qlik 8% IBM 7% Dynamics 19% Outros 5% Qlik 10% IBM 9% Dynamics 13% Totvs 16% Qlik 9% IBM 14% Dynamics 7% Totvs 7% Oracle 27% 40% Oracle 19% Totvs 25% Oracle 20% 20% SAP 26% Oracle 10% SAP 16% SAP 27% SAP 35% 0% TOTAL até 170 Teclados 170 a 700 mais de 700 Teclados
Sistema Integrado de Gestão (ERP) % de empresas usando no TOTAL da amostra 2017/18 Oracle 15% Infor 5% Outros (Microsoft, MV, Senior...) 14% SAP 31% TOTVS (Datasul, Microsiga, RM... ) 35%
100% Sistema Integrado de Gestão (ERP) 2017/18 (% de empresas usando por segmento - Teclados) 80% Outros 15% Infor 5% Oracle 14% Outros 27% Outros 15% Oracle 14% Infor 6% Oracle 18% 60% 40% SAP 31% Oracle 9% SAP 11% SAP 28% SAP 50% 20% Totvs 35% Totvs 50% Totvs 38% Totvs 20% 0% TOTAL até 170 Teclados 170 a 700 mais de 700 Teclados
8% 7% 6% 5% Gastos e Investimentos em TI % Faturamento Líquido de Médias e Grandes Empresas Média 7,7% 4% 3% 2% 1% 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend
12% Gastos e Investimentos em TI % Faturamento Líquido Médias e Grandes Empresas por Setor Serviços 11,0% 10% 8% Média 7,7% 6% 4% 2% Indústria 4,7% 3,6% Comércio 0% 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend
16% Gastos e Investimentos em TI Média: Empresas, Serviços e Bancos Bancos 14,8% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 11,0% Serviços 7,7% Média 2% 0% 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend
CAPT = Custo Anual por Teclado por Setor Valores em R$ de 2017/18 com Atualização Monetária 45 40 35 40.300 Serviços R$ 35.000 Média 30 31.900 Indústria 25 20 22.500 Comércio 15 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend
CAPU = Custo Anual por Usuário Valores em R$ de 2017/18 com Atualização Monetária 42 40 38 Média R$ 39.900 36 34 32 30 28 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend
CAPU Custo Anual por Usuário - Serviços (Média por Ramo, R$ 1.000 em 2017/18) Financeiro 86 Comunicações Informática 59 62 Transporte e Turismo Média de Serviços 46 48 Serviços Públicos Saúde Outros Consultoria e Engenharia 32 29 27 26 Ensino 18 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Resumo de Notícias da Pesquisa GVcia 2018 1) Notável: Gasto e Investimento em TI cresceu para 7,7% da receita das empresas. 2) Celular (smartphone) acelera e domina a ruptura no uso, compra e comportamento digital. 3) Temos 220 milhões de celulares inteligentes (smartphones) no Brasil, mais de 1 por habitante. Somando os Notebooks e os Tablets são 306 milhões de Dispositivos Portáteis em maio de 2018, ou seja, 1,5 DISPOSITIVO PORTÁTIL POR HABITANTE. 4) Segundo a FGV, já temos 394 milhões de DISPOSITIVOS (computador, notebook, tablet e smartphone) no Brasil, isto é: 1,9 dispositivo por habitante (190% per capita), em 2019 serão 200%. 5) Segundo a pesquisa da FGV, são 174 milhões de computadores (desktop, notebook e tablet) em uso no Brasil em maio/2018, isto é: 5 computadores para cada 6 habitantes (83% per capita). 6) A venda anual de computadores, que caiu para a metade em 2016, continuou estável com 12.000.000 em 2017 e deverá ficar no mesmo patamar em 2018. Em 2017 cresce a venda de desktops mais ainda a de notebooks, a de Tablets diminuiu. 7) Segundo o coordenador da pesquisa, Prof. Meirelles, o Custo Anual de TI por Usuário (Gastos e Investimentos em TI no ano dividido pelo número de usuários) cresceu atingindo R$ 39.900. 8) Microsoft domina (Windows tem 33 anos) - iphone é sintoma de uma nova interface no horizonte? 9) Os Sistemas Integrados de Gestão da TOTVS, SAP e Oracle detêm 81% do mercado. TOTVS lidera no total e nas empresas menores e SAP nas maiores. 10) A Inteligência Analítica (BI - Business Intelligence) é responsável por boa parte do lucro dos fabricantes de software: SAP, Oracle, TOTVS, Microsoft, IBM, e Qlik, que, nesta ordem, são líderes desse segmento com 93% do mercado. NOTÁVEL: os resultados mostram que o Uso de TI e os Gastos e Investimentos em TI nas empresas continuam crescendo. Maturidade aumentou, mesmo com a economia retraída dos últimos anos. RUPTURA DIGITAL ACELERADA: o smartphone a domina vários usos como a interação com os bancos. Uma migração do uso de dispositivos digitais, em especial pelos jovens. Na pergunta sobre o principal projeto da empresa as cinco palavras que mais apareceram foram: Atualização, IA/BI; ERP, Implementação e Integração. E nas grandes empresas aparecem também: Governança de TI, Inteligência Artificial, IoT (Internet das Coisas) e Transformação Digital.
Referências - Meirelles, F. S. 1. Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas, GVcia, FGV-EAESP, 29ª edição, 2018 (edição completa na Livraria da GV (11) 3799-7790) Questionário e Apresentações: www.fgv.br/cia/pesquisa Resumo Gratuito para os Questionários enviados completos 2. Informática - Novas Aplicações com Microcomputadores, Makron / McGraw-Hill / Pearson, 2ª edição 1994, 40ª reimpressão 2014 3. Tecnologia Bancária no Brasil - uma história de conquista, uma visão de futuro, Ciab Febraban, FGV RAE, 2010 (Panorama, 2011 e HP, 2012) 4. Excel na Prática, FGV, 12ª edição, 46ª reimpressão, 2014 (fgv.br/cia/excel)