O DESEMPENHO DA INDÚSTRIA QUÍMICA EM 2017

O DESEMPENHO DA INDÚSTRIA QUÍMICA EM 2017 1

ÍNDICE 05 06 06 07 07 08 08 09 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 Âmbito da Indústria Química Brasileira A Indústria Química Brasileira Faturamento Líquido da Indústria Química Brasileira por Segmento - 2017 Evolução do Faturamento Líquido - 1995 a 2017 Evolução do Faturamento Líquido por Segmento - 1996 a 2017 Participação da Química no PIB Total Participação na Indústria de Transformação Evolução da Balança Comercial de Produtos Químicos de 1991 a 2017 Resultado da Balança Comercial Faturamento Líquido da Indústria Química Mundial - Produtos Químicos de Uso Industrial Faturamento Líquido por Grupos de Produtos - 2017 Evolução do Faturamento Líquido - 1995 a 2017 Evolução da Produção - 1994 a 2017 Evolução das Vendas Internas - 1994 a 2017 Evolução da Balança Comercial - 1991 a 2017 Distribuição das Plantas Investimentos Realizados e Programados Produtos Químicos de Uso Industrial Produtos Químicos de Uso Final Produtos Farmacêuticos Fertilizantes Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Produtos de Limpeza e Afins Defensivos Agrícolas Tintas, Esmaltes e Vernizes Fibras Artificiais e Sintéticas

ÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICA Produtos químicos de uso industrial Produtos inorgânicos Produtos orgânicos Resinas e elastômeros Produtos e preparados químicos diversos Produtos químicos de uso final Produtos farmacêuticos Fertilizantes Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos Produtos de limpeza e afins Defensivos agrícolas Tintas, esmaltes e vernizes Fibras artificiais e sintéticas Outros 5

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA POR SEGMENTO EM Total: US$ 119,6 bilhões* US$ 3,9 bi TINTAS, ESMALTES E VERNIZES US$ 7,6 bi PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS US$ 0,8 bi FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS US$ 2,0 bi OUTROS US$ 8,8 bi DEFENSIVOS AGRÍCOLAS HIG. PESSOAL, PERF. E COSMÉTICOS US$ 12,4 bi PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL US$ 58,1 bi FERTILIZANTES US$ 9,1 bi PRODUTOS FARMACÊUTICOS US$ 16,9 bi Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos. 6

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO - 1995 A 140,0 108,9 91,3 79,8 65,9 38,0 43,0 49,8 50,8 41,4 42,8 46,2 43,8 43,6 36,3 38,8 37,3 45,5 60,3 72,3 82,5 1995 Em dólares: / = 9,5% Em reais: / = 1,2% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 279,9 249,4 200,9 225,2 225,9 201,2 176,4 175,5 179,4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 370,6 374,9 379,3 342,7 315,5 150,0 147,7 144,3 124,6 128,8 146,9 109,2 119,6 104,3 101,9 111,9 2013 2014 2015 R$ bilhões US$ bilhões Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos. POR SEGMENTO (EM US$ BILHÃO) 1996 A SEGMENTOS 1996 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produtos químicos de uso industrial Produtos farmacêuticos Fertilizantes Hig. pessoal, perf. e cosméticos Produtos de limpeza e afins Defensivos agrícolas Tintas, esmaltes e vernizes Fibras artificiais e sintéticas Outros 19,9 7,6 3,0 4,2 2,8 1,8 2,0 N/D 1,5 55,1 14,6 9,0 8,8 6,3 5,4 2,4 1,1 1,6 62,8 17,1 14,2 10,5 7,1 7,1 3,0 1,1 1,7 46,9 15,4 9,7 11,1 6,7 6,6 3,0 1,0 1,5 61,2 20,6 11,5 13,4 8,0 7,3 3,9 1,1 1,8 73,8 18,2 17,4 15,1 8,9 8,5 4,5 1,3 2,2 69,5 17,3 17,0 14,9 8,1 9,7 4,3 1,3 2,1 72,5 17,4 15,8 14,9 8,1 11,5 4,2 1,2 2,2 69,7 17,9 16,4 15,5 7,7 12,2 4,1 1,2 2,2 53,6 13,6 12,6 10,8 5,9 9,6 3,1 0,9 1,9 52,6 14,4 8,6 11,4 6,6 9,6 3,4 0,7 1,9 58,1 16,9 9,1 12,4 7,6 8,8 3,9 0,8 2,0 10,5 17,2 5,8 8,8 13,9-8,3 14,7 7,0 5,3 TOTAL 42,8 104,3 124,6 101,9 128,8 150,0 144,3 147,7 146,9 111,9 109,2 119,6 9,5 % 17*/ 16 % 17*/ 96 a.a. 5,2 3,9 5,4 5,3 4,8 7,8 3,2 N/D 1,4 5,0 N/D não disponível Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos. 7

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NO PIB TOTAL (EM % SOBRE O PIB TOTAL) 2,1 2,1 2,0 3,3 3,6 3,2 2,9 3,0 3,0 2,9 2,7 2,8 2,4 2,4 2,3 2,3 2,0 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40%. Fonte: Abiquim. PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO (EM % SOBRE O PIB INDUSTRIAL) Alimentos e bebidas Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis Produtos químicos Veículos automotores, reboques e carrocerias Metalurgia Máquinas e equipamentos Produtos de minerais não-metálicos Celulose, papel e produtos de papel Produtos de borracha e de material plástico Produtos de metal (exc.máquinas e equipam.) Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Confecção de artigos do vestuário e acessórios Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos Outros equipamentos de transporte (exc. veículos automotores) Prep. de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados Produtos têxteis Móveis Produtos diversos Produtos de madeira Impressão e reprodução de gravações Produtos do fumo 2,4 2,3 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 0,9 0,7 6,5 5,5 4,6 3,7 3,7 3,7 3,7 2,7 10,8 (*) 15,7 Produtos químicos em 2015: 3ª maior participação no PIB industrial (*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos. 22,0 Nota: De 1992 a 1994, a química ocupou a 1ª posição; de 1995 a 2004 ficou em 2º; de 2005 a 2007, em 3º; de 2008 a 2013, em 4º e em 2014 subiu novamente para o 3º. Fonte: IBGE PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade local industrial (base: 2015). 8

2,1 2,3 Importações Exportações A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS (US$ BILHÕES FOB) 1991 A Déficit cresceu de forma explosiva: 1991 = US$ 1,5 bi = US$ 23,2 bi 23,9 15,3 17,4 3,6 3,6 4,5 5,7 8,0 8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 10,1 11,0 14,5 8,9 2,5 2,8 3,4 3,5 3,8 3,8 4,8 5,9 7,4 3,6 3,4 4,0 3,5 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17* 35,1 26,1 33,8 42,3 43,0 46,1 45,7 38,3 34,2 36,8 10,7 11,9 10,4 13,1 15,8 14,8 14,2 14,5 12,8 12,1 13,6 Déficit 23,2 1,5 1,3 2,0 2,9 4,6 5,4 5,8 6,5 6,3 6,6 7,2 6,3 6,2 8,6 8,0 8,4 13,3 26,5 28,1 32,0 31,2 25,4 20,7 22,0 23,2 15,7 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17* Fonte: MDIC/Secex Sistema AliceWeb Novembro de 2017. PAÍS CHINA ESTADOS UNIDOS JAPÃO ALEMANHA COREIA ÍNDIA FRANÇA BRASIL IRLANDA REINO UNIDO SUIÇA ITÁLIA TAIWAN VENDAS LÍQUIDAS 1.907 768 262 236 166 133 133 109 102 99 97 87 78 FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL (EM US$ BILHÃO) [8ª posição] Total mundial estimado: US$ 5.197,6 bilhões Fontes: ACC, CEFIC e Abiquim. 9

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS US$ 1,2 bi US$ 1,3 bi PRODUTOS E PREPARADOS QUÍMICOS DIVERSOS US$ 9,4 bi RESINAS TERMOFIXAS ELASTÔMEROS RESINAS TERMOPLÁSTICAS US$ 9,4 bi INTERMEDIÁRIOS P/ RESINAS E FIBRAS US$ 4,8 bi PETROQUÍMICOS BÁSICOS US$ 9,1 bi OUTROS INORGÂNICOS US$ 5,4 bi CLORO E ÁLCALIS US$ 1,8 bi OUTROS PROD. QUÍM. ORGÂNICOS US$ 9,6 bi GASES INDUSTRIAIS US$ 2,7 bi INTERMEDIÁRIOS P/ FERTILIZANTES US$ 3,4 bi Total PQI: US$ 58,1 bilhões* 48% do total da indústria química Petroquímica cerca de 65% desse total Fonte: Abiquim. 10

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO 1995 A 41,7 31,0 20,0 20,0 23,2 21,5 1995 Em dólares: / = 10,5% Em reais: / = 1,3% 1996 1997 1998 1999 2000 74,2 56,7 46,1 21,8 19,9 21,5 18,5 17,1 22,8 19,6 19,4 24,1 2001 2002 2003 135,8 123,5 107,3 115,2 107,7 93,8 96,6 96,0 98,7 55,1 33,0 39,4 45,4 2004 2005 2006 2007 73,8 72,5 69,5 62,8 61,2 69,7 46,9 2008 2009 2010 2011 2012 178,4 183,5186,0 164,1 156,5 2013 2014 52,6 58,1 53,6 2015 R$ bilhões US$ bilhões Fonte: Abiquim. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO (ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) 1994 A +0,9% 144,2 148,4 148,0 149,0 150,0 151,4 146,1 146,6 145,8 145,5 140,6 138,4 136,7 136,4 128,2 123,0 122,3 118,1 116,4 110,6 108,9 100,0 101,8 103,7 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Abiquim. 11

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL EVOLUÇÃO DAS VENDAS INTERNAS (ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) 1994 A +0,6% 148,8 150,2 144,6 146,4 147,5 148,8 147,5 148,6 149,4 142,9 140,3 139,3 137,0 135,8 119,2 122,5 117,5 124,2 128,3 110,6 109,7 104,9 100,0 100,7 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Abiquim. EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL (EM US$ BILHÕES FOB) 1991 A Exportações devem subir 10,9% em 2017, sobre, alcançando US$ 11,4 bilhões. Importações também sobem 9,6%, para US$ 28,6 bilhões. 33,7 36,3 35,8 33,8 Déficit = US$ 17,2 bilhões 29,4 25,6 29,8 28,6 26,1 Importações Exportações 13,8 12,5 11,9 8,9 3,2 3,3 4,0 5,0 6,9 7,4 7,9 8,2 8,4 7,6 8,5 8,0 1,9 2,1 2,3 2,6 3,1 3,2 3,5 3,3 4,1 5,1 6,3 7,7 9,2 3,2 3,0 3,6 3,0 10,1 8,6 10,9 13,4 12,4 11,7 12,1 10,7 11,4 10,2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17* 19,2 20,3 Fonte: MDIC/Secex - Sistema Aliceweb Novembro de 2017. 12

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL DISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS RR AP AC AM 7 RO 01 PA 5 TO MA 2 PI 2 BA 63 CE 13 PE 16 AL 5 PB 3 SE 4 RN 1 MT 961 = Total de fábricas de produtos químicos de uso industrial cadastradas no Guia da Indústria Química Brasileira MS 5 GO 9 SP 535 PR 53 SC 29 MG 58 RJ 68 ES 7 Fonte: Guia da Indústria Química Brasileira Edição 2015/ Abiquim. RS 75 INVESTIMENTOS REALIZADOS E PROGRAMADOS (EM US$ BILHÕES) 1995 A 2022 4,8 3,5 1,8 1,5 0,8 0,8 0,3 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,4 2,2 2,9 2,5 2,6 2,1 1,7 0,7 2,3 1,0 0,7 0,6 0,40,4 0,2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fonte: Abiquim. Inclui US$ 2,3 bi já investidos de projetos que ainda não entraram em operação. US$ 3,3 bilhões 13

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL Faturamento líquido (US$ bilhão) Faturamento líquido (R$ bilhão) Produção em volume (base 1994 = 100) Importações (US$ bilhão) Exportações (US$ bilhão) Saldo balança comercial (US$ milhão) Investimentos realizados (US$ bilhão) 52,6 183,5 150,0 26,15 10,25-15,90 2,3 58,1 186,0 151,4 28,64 11,36-17,28 1,0 Investimentos programados até 2022: US$ 5,6 bilhões Fonte: Abiquim. / 10,5% 1,3% 0,9% 9,5% 10,8% 8,7% -56,5% PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINAL FARMACÊUTICOS / Vendas (US$ bilhão) (1) 14,40 16,87 17,2% Vendas nominais (R$ bilhão) (1) 50,88 54,28 6,7% Vendas (bilhão unidade-caixa) (1) 3,69 3,79 2,7% Importações (US$ bilhão FOB) (2) 6,38 3,71-41,8% (mil toneladas) (2) 43,70 23,19-46,9% Exportações (US$ bilhão FOB) (2) 1,20 0,69-42,5% (mil toneladas) (2) 29,83 17,68-40,7% Saldo balança comercial (US$ bilhão) (2) -5,18 +3,5 - (1) O IMS Health apura o PPP (Pharmacy Purchase Price), representando o Preço de Compra das Farmácias, com impostos e com desconto. (2) Capítulo 30 da NCM. Fontes: QuintilesIMS e MDIC/Secex. Elaboração: Sindusfarma / Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos. *Valores referentes acumulados até julho/2017. 14

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA USO FINAL/ FERTILIZANTES Faturamento líquido (US$ bilhão) Faturamento líquido (R$ bilhão) Volume de vendas (mil toneladas) 8,6 29,9 34.083 9,1 29,0 34.932 / 5,8% -3,0% 2,5% Produção nacional (mil toneladas) 9.041 8.442-6,6% Exportação (US$ milhão FOB) (1) 213 134-37,1% (mil toneladas) (1) 549 330-39,9% Importação (US$ milhão FOB) (1) 6.153 6.828 11,0% (mil toneladas) (1) 24.485 26.163 6,9% Saldo comercial (US$ milhão) (1) -5.940-6.695 12,7% (1) Inclui matérias-primas para fertilizantes. * Projeção MacroSector Consultores. USO FINAL/ HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS / Faturamento líquido (US$ bilhão) (1) Faturamento líquido (R$ bilhão) 11,4 37,6 12,4 39,3 8,8% 4,5% Volume de vendas (mil toneladas) 1.250 1.273 1,8% Importações (US$ milhão) 500,7 561,4 12,1% Exportações (US$ milhão) 449,6 494,0 9,9% Saldo balança comercial (US$ milhão) -51,2-67,4 31,6% Investimentos realizados (US$ milhão) 800 800 0% (1) Taxa Média Anual do Dólar em : R$ 3,29 e em 2017 considerou-se a taxa de R$ 3,176. * estimado. 15

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA USO FINAL/ LIMPEZA E AFINS 2015 * * */ Faturamento (US$ bilhão) (1) 5,94 6,63 7,55 13,9% Faturamento (R$ bilhão) (1) 20,13 22,74 24,10 6,0% Importações (US$ milhão) 648,8 556,0 536,1-3,6% Exportações (US$ milhão) 255,3 248,7 248,6-0,04% Saldo balança comercial (US$ milhão) -393,6-307,3-287,5-6,4% Volume de vendas (milhão toneladas) 8,71 8,74 8,94 2,3% Obs.: Segundo a ABIPLA, a partir de 2007, as informações foram revisadas com base na Produção Industrial Anual (PIA), Pesquisa Industrial Mensal Produção Física (PIM-PF) e base de Referência de Preços Ex-Factory do Setor do Índice de Preços ao Produtor (IPP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (1) Taxa Média Anual do Dólar em: 2015 - R$ 3,39; - R$ 3,43; 2017 - R$ 3,19 (Relatório Focus - 03.11.2017). *Estimativa / **Projeções USO FINAL/ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS Faturamento líquido (US$ bilhão) Faturamento líquido (R$ bilhão) 9,6 32,3 8,8 28,2 / -8,3% -12,7% Volume de vendas (mil toneladas) 879,2 879,2 0,0% Importação (US$ bilhão) 5,1 4,2-17,6% (mil toneladas) 415,0 290,5-30,0% 16

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA USO FINAL/ TINTAS, ESMALTES E VERNIZES Faturamento líquido (US$ bilhão) Faturamento líquido (R$ bilhão) Número de empregados (mil) Volume de vendas (milhão de litros) Exportações (US$ milhão) Importações (US$ milhão) 3,39 11,84 18,15 1.506,40 132,95 133,18 3,89 12,32 17,92 1.527,49 134,99 131,97 / 14,7% 4,1% -1,3% 1,4% 1,5% -0,9% Saldo balança comercial (US$ milhão) -0,23 3,02 - USO FINAL/ FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS Faturamento líquido (US$ bilhão) Faturamento líquido (R$ bilhão) Volume de vendas (mil toneladas) Importação (US$ milhão) Exportação (US$ milhão) Saldo balança comercial (US$ milhão) Investimentos (US$ milhão) 0,71 2,44 241 749 102-647 68 0,76 2,42 225 958 100-858 38 Investimentos programados até 2022: US$ 189 milhões* / 7,0% -0,8% -6,6% 27,9% -2,0% 32,6% -44,1% 17

Presidência Executiva Fernando Figueiredo Presidente-Executivo Áreas Andrea Carla Barreto Cunha Diretora de Assuntos Técnicos Denise Mazzaro Naranjo Diretora de Assuntos de Comércio Exterior Fátima Giovanna Coviello Ferreira Diretora de Economia e Estatística Marina Rocchi Martins Mattar Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade Camila Matos Gerente de Comunicação César Augusto da Costa Lima Gerente de Administração e Finanças Éder da Silva Gerente de Assuntos de Comércio Exterior Fernando Correia de Moraes Tibau Gerente de Inovação e Assuntos Regulatórios Luiz Shizuo Harayashiki Gerente de Gestão Empresarial Elaboração e compilação de conteúdo: Equipe de Economia e Estatística Edição e Coordenação: Gerência de Comunicação Abiquim Projeto Gráfico e Diagramação: Elemento Design

PATROCÍNIO DIAMANTE PATROCÍNIO OURO PATROCÍNIO PRATA REALIZAÇÃO Av. Chedid Jafet, 222, Bloco C 4o andar Vila Olímpia, São Paulo CEP: 04551-065 Fone: 11 2148-4700 www.abiquim.org.br 20