CONVERJ Analisar Proposta

1 CONVERJ Analisar Proposta Concedente Versão 1.3 Outubro/2014

2 Sumário 1 Como analisar uma Proposta?... 3 1.1 Analise Técnica... 7 1.2 Pronunciamento Coordenador... 10 1.3 Registrar Escolha do Proponente... 11 1.4 Analise Orçamentária... 12 1.4.1 Verificar Orçamento... 12 1.4.2 Gerar Declaração Orçamentária... 14 1.5 Abrir Processo... 14 1.6 Declaração de Economicidade... 15 1.6.1 Gerar Declaração de Economicidade... 15 1.6.2 Registrar Declaração de Economicidade... 15 1.7 Minuta do convênio... 16 1.7.1 Gerar Minuta do Convênio... 16 1.7.2 Registrar Minuta do Convênio... 16 1.8 Promoção Jurídica Interna... 17 1.9 Análise EGP-Rio... 18 1.10 Promoção Jurídica Casa Civil... 20 1.11 Autorização Governamental... 21 1.11.1 Gerar Autorização Governamental... 21 1.11.2 Registrar Autorização Governamental... 21 1.12 Autorizar Celebração... 22 1.13 Como validar uma exigência?... 23 1.14 Como definir o Coordenador/Gerente da Proposta?... 24 1.15 Como requisitar documentos na proposta?... 25 1.16 Como informar os dados bancários?... 25 1.17 Como ajustar a Proposta?... 26

3 1 Como analisar uma Proposta? Por determinação legal, a entidade CONCEDENTE precisa realizar uma série de análises da Proposta, quanto aos aspectos técnicos, financeiros e jurídicos, registrando a manifestação conclusiva de seus setoriais, a fim de assegurar que o recurso que será repassado está de acordo com o projeto encaminhado pela Entidade PROPONENTE. Mas não é só isso. A Secretaria de Estado da Casa Civil, por meio do EGP-Rio e da Subsecretaria Jurídica também exercem o seus papeis, quanto a viabilidade da proposta apresentada. Para melhor esclarecimento, abaixo apresentamos o fluxo de análises para o perfeito repasse do recurso. Análise Técnica Pronunciamento Coordenador Registrar Escolha Proponente Análise Orçamentária Promoção Jurídica Interna Minuta Convênio Declaração de Economicidade Abrir Processo Análise EGP-Rio Promoção Jurídica Casa Civil Autorização Governamental Autorizar Celebração Concedente Casa Civil Análise técnica Pronunciamento do Coordenador Escolha da Proponente Análise Orçamentária Abertura de Processo Declaração de Economicidade Minuta Convênio Promoção Jurídica Autorizar celebração Análise EGP-Rio Promoção Subsecretaria Jurídica Autorização Governamental

4 Cada atividade mostrada acima significa uma análise a ser feita por um usuário da Entidade CONCEDENTE ou da CASA CIVIL, quanto à Proposta encaminhada pelo PROPONENTE. Para realizarmos as análises, o usuário deverá capturar a Proposta para si. Significa dizer que o usuário analista deverá escolher a Proposta que está na lista de espera. As Propostas ficam na lista de espera com os seguintes indicadores: Proposta capturada por algum analista (colocando o cursor em cima do indicador, conseguimos visualizar qual o usuário efetuou a captura). Proposta aguardando ser capturada. IMPORTANTE: Se o usuário clicar no indicador em branco, este passará a ser o responsável pela análise, impossibilitando assim, a realização da análise por outros usuários. IMPORTANTE: A captura também poderá ser realizada através da caixa de mensagens do sistema (vide item XX deste Manual). Além dos botões de captura da Proposta, existem os botões de ação nas telas de análises. Confirma as informações da análise, encaminhando a proposta para a atividade seguinte. Volta a tela anterior, não salvando as informações da análise. A proposta passa ter status de capturada pelo usuário que primeiro efetuou a ação. Salva as informações da análise, mas não encaminha a proposta para atividade seguinte. A proposta passa ter status de capturada pelo usuário que primeiro efetuou a ação.

5 Um item importante constante das análises são as constatações. Estas são perguntas previamente padronizadas no sistema, para que os analistas respondam acerca da Proposta e da Entidade. As constatações podem ser respondidas da seguinte forma: CONSTATAÇÃO CONSEQUÊNCIA SIM Esta opção fará com que a análise prossiga sem gerar exigências ao Concedente e ao Proponente. NÃO Esta opção fará com que a análise prossiga gerando exigências ao Concedente e ao Proponente. NÃO SE APLICA Esta opção poderá ser utilizada quando nenhuma das alternativas é aplicável. Para melhor entendimento, vamos a um exemplo: Constatação: O projeto foi anexado? Resposta: Não Exigência: Anexar projeto As exigências ficarão registradas na aba Exigências/Recomendações da Proposta para que o Proponente possa cumpri-las e posteriormente o Concedente validá-las. Cada Análise possui constatações específicas, de acordo com as particularidades que serão detalhadas nos próximos itens deste capítulo. As telas de análise possuem abas que facilitam a visualização da Proposta em sua totalidade. ABA GERAL: Nesta aba o usuário constatará a Proposta e a respectiva análise.

6 ABA PROPOSTA: Nesta aba, o usuário deverá visualizar, verificar e conferir os dados da Proposta e inicializar a análise. IMPORTANTE: O sistema apresenta também: objeto, justificativa, valores da proposta, período de execução, cronograma e local de execução, plano de aplicação, cronograma de desembolso e anexos. ABA TRAMITAÇÕES: Nesta aba o usuário poderá verificar todas as análises já realizadas. Seq.: Sistema informa automaticamente o número de ordem da atividade executada. Atividade: Informa qual foi a atividade executada com o processo. Descrição: Informa qual a descrição fornecida na atividade executada com o processo. Resultado: Informa qual o resultado da atividade executada. Relatório: Permite realizar download (baixar) a análise da atividade executada. Anexo: Permite realizar download (baixar) de arquivo anexo inserido na atividade executada. Usuário: Informa qual usuário realizou a atividade executada. Dt. Tramitação: Informa data e horário em que foi realizada a atividade. ABA PROPONENTE: Nesta aba o usuário poderá visualizar o cadastro da entidade proponente e ainda visualizar a regularidade jurídico-fiscal deste.

7 Para visualizar a Declaração de Regularidade clique no botão Sistema abrirá uma nova tela com a Declaração de Regularidade da entidade proponente quanto aos documentos de habilitação jurídico-fiscal e econômicofinanceiro. 1.1 Analise Técnica A Análise Técnica é uma análise preliminar a ser realizada pela Área Técnica da Entidade Concedente. Esta possui Constatações específicas bem como resultados exclusivos para o seu contexto.

8 Para escolher a Proposta que será analisada, o usuário com perfil Concedente Técnica ou Concedente Representante do Sistema, deverá acessar o menu PROPOSTA> ANÁLISE TÉCNICA > ANALISAR PROPOSTA. Na tela aparecerão todas as propostas pendentes de análise. Para selecionar a proposta objeto da análise, o usuário deverá clicar no botão. Constatação: Informar uma das opções existentes CONSTATAÇÃO CONSEQUÊNCIA SIM Esta opção fará com que a análise prossiga sem gerar exigências ao Concedente e ao Proponente. NÃO Esta opção fará com que a análise prossiga gerando exigências ao Concedente e ao Proponente. NÃO SE APLICA Esta opção poderá ser utilizada quando nenhuma das alternativas é aplicável. Nota Explicativa: Campo destinado a observações da constatação. Resultado: Informar o resultado da análise. RESULTADO CONSEQUÊNCIA Favorável A análise foi favorável e segue para a próxima atividade. Favorável com A análise foi favorável, porém, alguns itens precisam ser Ressalvas ajustados, ou seja, foram criadas exigências que precisam ser resolvidas seja pela Proponente, ou pela Concedente. Neste caso a Proposta pode seguir para próxima atividade e não é aberta para o Proponente. Desfavorável A análise foi desfavorável e a mesma será cancelada. Necessita Complemento A análise foi realizada, porém, muitos itens precisam de ajustes. Esta opção devolve a Proposta para o Proponente realizar os ajustes. Próxima atividade: De acordo com a ação escolhida, sistema informa a próxima atividade sugerida. Anexo: Inclusão de arquivo (promoção jurídica) com tamanho não superior a 2MB, preferencialmente em formato PDF. Resumo: Campo destinado a inclusão do resumo da análise.

9 IMPORTANTE: Não é obrigatório informar o usuário. Caso o mesmo não seja informado, todos os usuários que tiverem perfil de acesso à funcionalidade poderá realizar a atividade designada.

10 1.2 Pronunciamento Coordenador O Pronunciamento do Coordenador é a análise feita pelo Coordenador de Convênios da Entidade Concedente. Esta possui Constatações específicas bem como resultados exclusivos para o seu contexto. Para escolher a Proposta que será analisada, o usuário com perfil Concedente Técnica ou Concedente Representante do Sistema, deverá acessar o menu PROPOSTA> ANÁLISE TÉCNICA > PRONUNCIAMENTO COORDENADOR. Na tela aparecerão todas as propostas pendentes de análise. Para selecionar a proposta objeto da análise, o usuário deverá clicar no botão. Constatação: Informar uma das opções existentes CONSTATAÇÃO CONSEQUÊNCIA SIM Esta opção fará com que a análise prossiga sem gerar exigências ao Concedente e ao Proponente. NÃO Esta opção fará com que a análise prossiga gerando exigências ao Concedente e ao Proponente. NÃO SE APLICA Esta opção poderá ser utilizada quando nenhuma das alternativas é aplicável. Nota Explicativa: Campo destinado a observações da constatação. Resultado: Informar o resultado da análise. RESULTADO Favorável Favorável Ressalvas Desfavorável Necessita Complemento com CONSEQUÊNCIA A análise foi favorável e segue para a próxima atividade. A análise foi favorável, porém, alguns itens precisam ser ajustados, ou seja, foram criadas exigências que precisam ser resolvidas seja pela Proponente, ou pela Concedente. Neste caso a Proposta pode seguir para próxima atividade e não é aberta para o Proponente. A análise foi desfavorável e a mesma será cancelada. A análise foi realizada, porém, muitos itens precisam de ajustes. Esta opção devolve a Proposta para o Proponente realizar os ajustes.

11 1.3 Registrar Escolha do Proponente O Registro da Escolha do Proponente tem por objetivo que a autoridade máxima competente da Entidade Concedente, justifique os motivos de fato para a escolha o Proponente na celebração do convênio. Para escolher a Proposta que será analisada, o usuário com perfil Concedente Representante do Sistema, deverá acessar o menu PROPOSTA> ANÁLISE TÉCNICA > REGISTRAR ESCOLHA PROPONENTE. Na tela aparecerão todas as propostas pendentes de análise. Para selecionar a proposta objeto da análise, o usuário deverá clicar no botão.

12 1.4 Analise Orçamentária 1.4.1 Verificar Orçamento O Verificar Orçamento é a análise feita pelo setor de Orçamento da Entidade Concedente. Esta análise não possui constatação, mas possui campos específicos para verificar se a Entidade Concedente possui orçamento para o repasse do recurso solicitado. A mesma possui resultados específicos como: Possui Dotação Orçamentária: Concedente possui dotação orçamentária para celebração do convênio. O sistema sugere a próxima atividade. Não Possui Dotação Orçamentária: Concedente não possui dotação orçamentária para celebração do convênio. O sistema sugere a próxima atividade Encaminhar para providências. Aguardando Suplementação Orçamentária: Concedente irá solicitar uma suplementação orçamentária e a Proposta é encaminhada para providências. Para realizar esta análise é necessário que o usuário possua o perfil Concedente Orçamento, Concedente Fin/Orç/Contab, ou Concedente Representante do Sistema. Para realizar a Verificação do Orçamento, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA> VERIFICAR ORÇAMENTO. Após o mesmo deverá escolher na lista a Proposta a ser analisada, e informar os dados necessários, conforme mostra a figura abaixo:

13 Os campos são preenchidos automaticamente com as informações constantes no Programa de Trabalho e na Proposta, podendo ser editados pelo usuário analista. Ano: Ano dos repasses. UO: Unidade Orçamentária. UG: Unidade Gestora. Programa Trab.: Programa de Trabalho. Fonte: Fonte de recurso. Mod. Despesa: Modalidade de Despesa. Valor: Valor a ser repassado. Total despesa: Total do valor da Proposta. Impacto Orçamento Ano: Valor a ser repassado no ano em exercício. Impacto Orçamento Exerc. Seguinte: Valor a ser repassado nos exercícios seguintes. Período Total a Contratar (meses): Período total da Proposta. Período Previsto para o Ano (meses): Período do ano em exercício da Proposta. Valor a empenhar: Valor a ser empenhado. Parcela Atendidas: Número das parcelas a serem atendidas.

14 Resultado: Informar o resultado da Análise. Anexo: Inclusão de arquivo(s), se for o caso, preferencialmente em formato pdf, com tamanho não superior a 2 MB. Resumo: Espaço destinado ao usuário escrever as suas considerações totais acerca da verificação do orçamento. Próxima Atividade: Informar a próxima atividade a ser realizada. 1.4.2 Gerar Declaração Orçamentária O CONVERJ gera automaticamente a Declaração de Previsão Orçamentária-Financeira, desde que o resultado Análise Verificar Orçamento seja Possui Dotação Orçamentária. Para realizar esta análise é necessário que o usuário possua o perfil Concedente Orçamento, Concedente Fin/Orç/Contab, ou Concedente Representante do Sistema. 1.5 Abrir Processo Esta funcionalidade refere-se à abertura do Processo Administrativo. O mesmo deverá ser aberto no Protocolo da Entidade Concedente, e o número deverá ser informado no Converj através desta funcionalidade. IMPORTANTE: O Processo Administrativo deverá permanecer no Órgão Concedente que gerou sua abertura. Para realizar esta função é necessário que o usuário possua o perfil Concedente Técnica ou Concedente Representante do Sistema. Para realizar a Abertura do Processo, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> ABERTURA DO PROCESSO. Após o mesmo deverá escolher na lista a Proposta a ser analisada, e informar os dados necessários, conforme mostra a figura abaixo:

15 Nro Processo: Informar o número do Processo Administrativo aberto. Exemplo: E-SS/PPP.XXXXXX/AAAA Resultado: Neste caso, o resultado será Encaminhamento. Anexo: Inclusão de arquivo(s), se for o caso, preferencialmente em formato pdf, com tamanho não superior a 2 MB. Resumo: Espaço destinado ao usuário escrever as suas considerações totais acerca da abertura do processo. Próxima Atividade: Informar a próxima atividade a ser realizada. 1.6 Declaração de Economicidade 1.6.1 Gerar Declaração de Economicidade A Declaração de Economicidade é gerada pelo sistema, ou seja, o Converj gera um arquivo em Word (.doc) com as informações sobre o Proponente já preenchidos. O usuário poderá editar o arquivo caso seja necessário e imprimir para que seja recolhida a assinatura da Autoridade Máxima da Pasta. Para realizar esta função é necessário que o usuário possua o perfil Concedente Técnica ou Concedente Representante do Sistema. Para gerar a Declaração de Economicidade, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> DECLARAÇÃO ECONOMICIDADE> GERAR DECLARAÇÃO ECONOMICIDADE. Após, o mesmo deverá escolher na lista a Proposta e automaticamente será feito o download do arquivo em Word. 1.6.2 Registrar Declaração de Economicidade Após recolhida a assinatura da Declaração de Economicidade a mesma deverá ser incluída no sistema. Para realizar esta função é necessário que o usuário possua o perfil Concedente Técnica ou Concedente Representante do Sistema. Para registar a Declaração de Economicidade, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA>DECLARAÇÃO ECONOMICIDADE> REGISTRAR DECLARAÇÃO ECONOMICIDADE e escolher na lista a Proposta a ser registrada a declaração de economicidade.

16 Resultado: Informar se a Declaração de Economicidade foi Autorizada ou Não Autorizada. Anexo: Inclusão de arquivo(s), se for o caso, preferencialmente em formato pdf, com tamanho não superior a 2 MB. Resumo: Espaço destinado ao usuário escrever as suas considerações acerca da Declaração de Economicidade. Próxima Atividade: Informar a próxima atividade a ser realizada. 1.7 Minuta do convênio 1.7.1 Gerar Minuta do Convênio A Minuta do convênio é gerada pelo sistema, ou seja, o Converj gera um arquivo em Word (.doc) com as informações já preenchidas. O usuário poderá editar o arquivo caso seja necessário. Para realizar esta função é necessário que o usuário possua o perfil Concedente Técnica ou Concedente Representante do Sistema. Para gerar a minuta do convênio, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> GERAR/ALTERAR MINUTA. Após, o mesmo deverá escolher na lista a Proposta e automaticamente será feito o download do arquivo em Word. 1.7.2 Registrar Minuta do Convênio Após realizada a edição do arquivo, a minuta precisa ser registrada para que a Assessoria Jurídica possa validar a mesma. Para realizar esta função é necessário que o usuário possua o perfil Concedente Técnica ou Concedente Representante do Sistema. Para registar a Minuta, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> MINUTA CONVÊNIO> REGISTRAR MINUTA CONVÊNIO e escolher na lista a Proposta a ser registrada a Minuta.

17 Resultado: Informar que Prossegue. Anexo: Inclusão de arquivo(s), se for o caso, preferencialmente em formato pdf, com tamanho não superior a 2 MB. Resumo: Espaço destinado ao usuário escrever as suas considerações acerca da Minuta. Próxima Atividade: Informar a próxima atividade a ser realizada. 1.8 Promoção Jurídica Interna A Promoção Jurídica Interna é análise feita pela área Jurídica da Entidade Concedente. Esta análise possui apenas uma constatação, e o usuário deverá anexar o arquivo com a promoção jurídica realizada. Para realizar esta análise é necessário que o usuário possua o perfil Concedente Jurídica ou Concedente Representante do Sistema. Para realizar a Promoção Jurídica Interna, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> ANÁLISE JURÍDICA> PROMOÇÃO JURÍDICA INTERNA. Após, o mesmo deverá escolher na lista a Proposta a ser analisada, e informar os dados necessários, conforme mostra a figura abaixo:

18 Resultado: Informar o resultado da Promoção Jurídica. Anexo: Inclusão de arquivo(s), se for o caso, preferencialmente em formato pdf, com tamanho não superior a 2 MB. Resumo: Espaço destinado ao usuário escrever as suas considerações acerca da análise. Próxima Atividade: Informar a próxima atividade a ser realizada. 1.9 Análise EGP-Rio A Análise EGP-Rio refere-se ao encaminhamento da Proposta para a Subsecretaria Adjunta de Gerenciamento de Projetos - EGP-Rio, para que a mesma possa realizar a análise técnica conforme descrito nos normativos próprios que regulamenta os convênios estaduais. Esta análise possui constatações específicas bem como resultados exclusivos para o seu contexto. Conclusivo >566: Proposta com valor superior a R$566.000,00 e o sistema sugere a próxima atividade Promoção Casa Civil. Conclusivo <566: Proposta com valor inferior a R$566.000,00 e o sistema não sugere a próxima atividade. Não Conclusivo: Sistema sugere a próxima atividade Encaminhar para Providências. Para realizar esta análise é necessário que o usuário possua o perfil Analista EGP-Rio. Para realizar a Análise EGP-Rio, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA>ANÁLISE TÉCNICA> ANÁLISE EGP. Após, o mesmo deverá escolher na lista a Proposta a ser analisada, e informar os dados necessários, conforme mostra a figura abaixo:

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20 Resultado: Informar o resultado da Análise EGP. Anexo: Inclusão de arquivo(s), se for o caso, preferencialmente em formato pdf, com tamanho não superior a 2 MB. Resumo: Espaço destinado ao usuário escrever as suas considerações acerca da análise. Próxima Atividade: Informar a próxima atividade a ser realizada. 1.10 Promoção Jurídica Casa Civil A Promoção Jurídica Casa Civil refere-se ao encaminhamento da Proposta para à Subsecretaria Jurídica da Casa Civil para que a mesma possa realizar a análise jurídica conforme descrito nos normativos próprios que regulamenta os convênios estaduais. Esta análise possui apenas uma constatação, e o usuário deverá anexar o arquivo com a promoção jurídica realizada. A mesma possui resultados específicos: Conclusivo >566: Proposta com valor superior a R$566.000,00 e o sistema sugere a próxima atividade Registrar Autorização Governamental. Conclusivo <566: Proposta com valor inferior a R$566.000,00 e o sistema não sugere a próxima atividade. Não Conclusivo: Sistema sugere a próxima atividade Encaminhar para Providências. Para realizar esta análise é necessário que o usuário possua o perfil Jurídica Casa Civil. Para realizar a Promoção Jurídica Casa Civil, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> ANÁLISE JURÍDICA> PROMOÇÃO JURÍDICA CASA CIVIL. Após, o mesmo deverá escolher na lista a Proposta a ser analisada, e informar os dados necessários, conforme mostra a figura abaixo:

21 Resultado: Informar o resultado da Promoção Jurídica. Anexo: Inclusão de arquivo(s), se for o caso, preferencialmente em formato pdf, com tamanho não superior a 2 MB. Resumo: Espaço destinado ao usuário escrever as suas considerações acerca da análise. Próxima Atividade: Informar a próxima atividade a ser realizada. 1.11 Autorização Governamental A funcionalidade Autorização Governamental refere-se ao encaminhamento da Proposta para à Autorização Governamental que deverá ser realizado conforme descrito nos normativos próprios que regulamenta os convênios estaduais. 1.11.1 Gerar Autorização Governamental A Autorização Governamental é gerada pelo sistema, ou seja, o Converj gera um arquivo em Word (.doc) com as informações já preenchidas. O usuário poderá editar o arquivo caso seja necessário e imprimir para que seja recolhida a assinatura do Secretário da Casa Civil. Para realizar esta função é necessário que o usuário possua o perfil Jurídica Casa Civil ou Gabinete Casa Civil. Para gerar a Autorização Governamental, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL> GERAR AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL. Após, o mesmo deverá escolher na lista a Proposta e automaticamente será feito o download do arquivo em Word. 1.11.2 Registrar Autorização Governamental Após recolhida a assinatura da Autorização Governamental a mesma deverá ser incluída no sistema. Para realizar esta função é necessário que o usuário possua o perfil Gabinete Casa Civil. Para registar a Declaração de Economicidade, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL> REGISTRAR AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL. Após, o mesmo deverá escolher na lista a Proposta e informar os dados conforme mostra a tela abaixo:

22 Resultado: Informar o resultado da Autorização Governamental. Anexo: Inclusão de arquivo(s), se for o caso, preferencialmente em formato pdf, com tamanho não superior a 2 MB. Resumo: Espaço destinado ao usuário escrever as suas considerações acerca da autorização. Próxima Atividade: Informar a próxima atividade a ser realizada. 1.12 Autorizar Celebração A função Autorizar Celebração é a última análise antes do efetivo ato de celebrar. Esta análise consiste em apenas checar se a Proposta está correta e se todas as pendências foram resolvidas, ou seja, se a Proposta pode ser celebrada. IMPORTANTE: Esta funcionalidade marca a troca de fluxo da Proposta, ou seja, quando o resultado é favorável a Proposta automaticamente entra no fluxo de Celebração. Para realizar esta função é necessário que o usuário possua o perfil Concedente Representante do Sistema. Para Autorizar Celebração, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> AUTORIZAR CELEBRAÇÃO. Após, o mesmo deverá escolher na lista a Proposta e informar os dados conforme mostra a tela abaixo:

23 Resultado: Informar o resultado. Anexo: Inclusão de arquivo(s), se for o caso, preferencialmente em formato pdf, com tamanho não superior a 2 MB. Resumo: Espaço destinado ao usuário escrever as suas considerações acerca do envio para celebração. Próxima Atividade: Informar a próxima atividade a ser realizada. 1.13 Como validar uma exigência? As exigências são fruto das constatações negativas das análises realizadas, ou seja, o analista ao responder a constatação com um Não cria automaticamente uma exigência para o Proponente cumprir. Cabe então ao Concedente, validar o cumprimento da exigência. Para fazer esta validação o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> VALIDAR CUMPRIMENTO DA PROPOSTA e escolher a Proposta. O sistema listará as exigências conforme mostra a figura e o usuário deverá preencher os campos com as informações solicitadas. Descrição: Descrição da Exigência. Obs entidade: Observações feitas pela Proponente. Obs Concedente: Observações feitas pela Concedente. Obrigatório: Obrigatoriedade da exigência. Status: Status relativo ao cumprimento da exigência. Dt Validade: Caso necessite informar a data de validade. Dt Criação: Data de criação da Exigência.

24 1.14 Como definir o Coordenador/Gerente da Proposta? Esta funcionalidade tem o objetivo de definir qual usuário é o Coordenador de Convênios e o Gerente Executivo para a proposta selecionada. IMPORTANTE: Caso não seja definido o sistema utiliza o Coordenador e o Gerente já cadastrado pela função Nomear Coordenador e Gerente Executivo. Para realizar esta função é necessário que o usuário possua o perfil Concedente Representante do Sistema ou Concedente - Técnica. Para Definir Coordenador ou Gerente, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> DEFINIR COORDENADOR/GERENTE. Após, o mesmo deverá escolher na lista a Proposta e informar os dados conforme mostra a tela abaixo: Coordenador: Informar o usuário a ser considerado como Coordenador de Convênios da Proposta. Dt. Publicação D.O. Coordenador: Informar data da publicação do Coordenador de Convênios no DOERJ. Nro. Pub D.O. Coordenador: Informar número da publicação do Coordenador de Convênios no DOERJ. Anexo D.O. Coordenador: Anexar cópia digitalizada da publicação do Coordenador de Convênios no DOERJ, preferencialmente em formato pdf, com tamanho não superior a 2 MB.

25 Gerente Executivo: Informar o usuário a ser considerado como Gerente Executivo da Proposta. Dt Publicação D.O. Gerente: Informar data da publicação do Gerente Executivo no DOERJ. Nro Pub D.O. Gerente: Informar número da publicação do Gerente Executivo no DOERJ. Anexo D.O. Gerente: Anexar cópia digitalizada da publicação do Gerente Executivo no DOERJ, preferencialmente em formato pdf, com tamanho não superior a 2 MB. 1.15 Como requisitar documentos na proposta? A função Requisitar Documentos proposta tem o objetivo de permitir a Entidade Concedente solicitar documentos que por ventura não estejam compreendidos nos anexos das propostas em fase de análise. Para realizar esta função é necessário que o usuário possua o perfil Concedente Representante do Sistema ou Concedente - Técnica. Para Requisitar um documento, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> GERENCIAR PROPOSTA> REQUISITAR DOC PROPOSTA. Após, o mesmo deverá escolher na lista a Proposta e a seguinte tela irá aparecer: Descrição Pendência: Informar a descrição da solicitação/requisição. Status: Sistema informa se a pendencia foi ou não cumprida. Obs: Informar alguma observação sobre a solicitação. Obrigatório: Informar se a solicitação é ou não obrigatória para a celebração. 1.16 Como informar os dados bancários? A funcionalidade Informar Dados Bancários tem a finalidade de permitir que a Entidade Concedente inclua os dados bancários da proposta, caso a Entidade Proponente não tenha informado no momento da tramitação, já que abertura da

26 conta do convênio não é obrigatório para a análise da proposta, é condição apenas para a celebração do convênio. Para realizar esta função é necessário que o usuário possua o perfil Concedente Representante do Sistema ou Concedente - Técnica. Para Informar os Dados Bancários, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> GERENCIAR PROPOSTA> INFORMAR DADOS BANCÁRIOS. Após, o mesmo deverá escolher na lista a Proposta e a seguinte tela irá aparecer: Cod. Banco: Informar o banco (Bradesco é o banco oficial do Estado). Agência: Informar o número da agência. DV Agência: Informar o dígito da agência. Conta Corrente: Informar o número da conta corrente. DV Cta Corrente: Informar o digito da conta corrente Anexo: Incluir extrato da conta zerado. 1.17 Como ajustar a Proposta? A função Ajustar Proposta Coordenador tem o objetivo de permitir que o Coordenador de Convênios ajuste alguma informação na proposta durante o período que a mesma encontrar-se em análise. Para realizar esta função é necessário que o usuário tenha sido nomeado Coordenador de Convênios da Proposta em Análise. Para Ajustar a Proposta, o usuário deverá acessar o menu PROPOSTA> GERENCIAR PROPOSTA> AJUSTAR PROPOSTA COORDENADOR. Após, o mesmo deverá escolher na lista a Proposta e toda os campos da Proposta ficará disponível para alteração.

27 IMPORTANTE: Somente o Coordenador nomeado terá acesso a essa função.