Análise de Custo do Crédito 26 de outubro de 2017 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 05/10/2017 a 11/10/2017 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado registrou aumento ao atingir 80,73% a.a. ante 75,97% a.a. na leitura anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros dessa modalidade de crédito também subiu, indo de 76.84% a.a. para 77,44% a.a. Crédito Pessoal Não Consignado Público (% a.a) 28/09/2017 04/10/2017 75.97 69.26 80.45 61.68 76.83 92.40 70.21 78.74 05/10/2017 11/10/2017 80.73 70.59 87.49 65.24 75.94 105.37 75.25 81.85 Crédito Pessoal Não Consignado Público - Quadrissemanal (% a.a) 28/09/2017 04/10/2017 76.84 67.68 82.94 60.07 75.30 99.90 68.56 80.37 05/10/2017 11/10/2017 77.44 67.24 84.24 58.91 75.57 101.50 70.46 80.76 Cheque Especial No período em questão, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Cheque Especial foi de 332,23% a.a., acima dos 331,03% a.a. da leitura anterior. A taxa da média móvel quadrissemanal atingiu, assim, 331,40% a.a. Cheque Especial (% a.a) 28/09/2017 04/10/2017 331.03 309.24 345.56 309.27 309.21 297.89 424.13 314.65 05/10/2017 11/10/2017 332.23 307.43 348.77 309.63 305.23 308.62 423.52 314.17 Cheque Especial - Quadrissemanal (% a.a) 28/09/2017 04/10/2017 330.40 308.74 344.84 308.88 308.61 296.64 422.54 315.36 05/10/2017 11/10/2017 331.40 308.80 346.47 309.34 308.26 301.62 422.69 315.11 1
PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias atingiu 34,97% a.a., ficando acima daquela verificada na leitura anterior (31,57% a.a.). A média quadrissemanal, por sua vez, registrou queda - atingindo, assim, o patamar de 33,86% a.a. Capital de Giro com prazo até 365 dias (% a.a.) 28/09/2017 04/10/2017 31.57 45.67 26.86-45.67 25.80 32.23 22.56 05/10/2017 11/10/2017 34.97 44.86 31.67-44.86 33.55 32.04 29.43 Capital de Giro com prazo até 365 dias - Quadrissemanal (% a.a) 28/09/2017 04/10/2017 33.94 47.74 29.34-47.74 30.05 31.95 26.01 05/10/2017 11/10/2017 33.86 47.17 29.42-47.17 30.59 31.35 26.33 Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, também houve avanço: a média alcançou 33,04% a.a., ante 30,63% a.a. na leitura anterior. Spread (% a.a) 28/09/2017 04/10/2017 30.63 44.74 25.93-44.74 24.87 31.30 21.63 05/10/2017 11/10/2017 33.04 42.93 29.74-42.93 31.62 30.11 27.50 Desconto de Duplicata No período em questão, a taxa de juros aplicada ao Desconto de Duplicata foi, em média, de 31,42% a.a., ficando acima de 28,78% a.a. da leitura anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade recuou, saindo de 32,61% a.a. para 31,94% a.a. Desconto de Duplicata (% a.a) 28/09/2017 04/10/2017 28.78 37.20 23.17 23.82 50.57 26.15 21.34 22.01 05/10/2017 11/10/2017 31.42 38.84 26.47 27.76 49.91 31.46 22.31 25.65 Desconto de Duplicata - Quadrissemanal (% a.a) 28/09/2017 04/10/2017 32.61 41.82 26.48 33.05 50.58 28.81 24.24 26.37 05/10/2017 11/10/2017 31.94 40.61 26.16 30.67 50.54 28.49 23.86 26.13 2
TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a 1.9 25.4 12.5 309.6 1.9 25.1 4.3 65.2 C.E.F 2.0 26.8 12.4 305.2 2.0 26.6 4.8 75.9 Itaú/Unibanco 1.7 24.7 12.6 314.2 2.7 37.3 5.1 81.9 Bradesco 1.6 22.5 12.5 308.6 1.8 24.3 6.2 105.4 Santander 1.8 25.4 14.8 423.5 1.7 22.1 4.8 75.3 1.8 25.0 12.9 332.2 2.0 27.1 5.0 80.7 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a - - - - 2.7 36.8 2.1 27.8 0.2 2.8 C.E.F 3.1 44.9 2.2 29.1 - - 3.4 49.9 0.5 5.8 Santander 2.2 29.4 1.6 21.4 3.6 53.2 1.9 25.7 0.4 4.6 Itaú - Unibanco 2.4 33.6 2.0 26.9 4.5 70.2 2.3 31.5 0.3 3.5 Bradesco 2.3 32.0 2.4 32.4 2.6 36.1 1.7 22.3 0.3 4.1 2.5 35.0 2.0 27.5 3.4 49.1 2.3 31.4 0.3 4.2 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 05/10/2017 a 11/10/2017, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 05/10/2017 a 11/10/2017 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO CCB BRASIL S.A. 0.00 0.00 2 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1.06 13.51 3 BCO SOFISA S.A. 1.07 13.63 4 BCO GUANABARA S.A. 1.37 17.79 5 BCO SAFRA S.A. 1.43 18.60 6 BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1.59 20.85 3
7 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2.01 26.99 8 BANCO PAN 2.13 28.74 9 BANCO BRADESCARD 2.37 32.49 10 PORTOSEG S.A. CFI 2.51 34.58 11 BCO DA AMAZONIA S.A. 2.72 37.99 12 BCO A.J. RENNER S.A. 2.99 42.40 13 BANCOOB 3.12 44.64 14 BCO DO EST. DE SE S.A. 3.29 47.55 15 BCO CITIBANK S.A. 3.32 47.96 16 HS FINANCEIRA 3.76 55.70 17 SANTANA S.A. - CFI 3.90 58.27 18 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 4.23 64.48 19 BCO BANESTES S.A. 4.25 64.70 20 BCO DO BRASIL S.A. 4.27 65.24 21 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4.52 69.95 22 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 4.79 75.25 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.82 75.94 24 BANCO ORIGINAL 5.00 79.65 25 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 5.11 81.85 26 DIRECAO S.A. CFI 5.18 83.40 27 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 5.23 84.27 28 BCO DO EST. DO PA S.A. 5.44 88.76 29 OMNI SA CFI 6.16 104.80 30 BCO BRADESCO S.A. 6.18 105.37 31 BECKER FINANCEIRA SA - CFI 6.31 108.37 32 KREDILIG S.A. - CFI 7.61 141.09 33 GOLCRED S/A - CFI 7.85 147.59 34 FINAMAX S.A. CFI 8.29 160.01 35 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 8.72 172.62 36 BV FINANCEIRA S.A. CFI 8.81 175.29 37 BCO LOSANGO S.A. 9.82 207.86 38 SOROCRED CFI S.A. 10.35 225.92 39 SENFF S.A. - CFI 10.60 235.03 40 GAZINCRED S.A. SCFI 11.11 254.05 41 LEBES FINANCEIRA CFI SA 11.30 261.16 42 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 11.61 273.71 43 BANCO SEMEAR 11.75 279.35 44 CREDIARE CFI S.A. 11.85 283.17 45 ESTRELA MINEIRA 11.92 286.18 46 FINANC ALFA S.A. CFI 12.01 289.88 47 SAX S.A. CFI 12.36 305.05 48 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI 12.38 305.88 49 PARANA BCO S.A. 12.98 332.64 4
50 AGORACRED S/A SCFI 13.22 343.87 51 PORTOCRED S.A. - CFI 13.26 345.37 52 NEGRESCO S.A. - CFI 13.79 371.48 53 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 14.24 393.95 54 LECCA CFI S.A. 14.38 401.42 55 BANCO CBSS 14.65 415.77 56 SOCINAL S.A. CFI 14.71 419.00 57 PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI 15.99 492.99 58 MIDWAY S.A. - SCFI 16.00 493.54 59 BCO BMG S.A. 18.24 646.39 60 CREFISA S.A. CFI 19.43 741.68 61 BCO AGIPLAN S.A. 19.59 756.16 62 FACTA S.A. CFI 21.52 937.15 63 BCO DAYCOVAL S.A 21.66 951.29 Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 05/10/2017 a 11/10/2017 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO VOTORANTIM S.A. 0.07 0.82 2 BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 0.82 10.24 3 BCO PSA FINANCE BRASIL S.A. 0.85 10.65 4 DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO 0.94 11.87 5 BANCO RANDON S.A. 1.12 14.25 6 BCO TRICURY S.A. 1.14 14.53 7 BCO TOKYO-MITSUBISHI UFJ S.A. 1.24 15.99 8 BCO RODOBENS S.A. 1.29 16.60 9 BCO KEB HANA DO BRASIL S.A. 1.44 18.77 10 BR PARTNERS BI 1.61 21.17 11 BCO DAYCOVAL S.A 1.62 21.26 12 BCO SAFRA S.A. 1.64 21.49 13 BCO SOFISA S.A. 1.74 22.97 14 SCANIA BCO S.A. 1.88 25.05 15 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1.91 25.44 16 BANCO BONSUCESSO S.A. 1.98 26.58 17 BCO GUANABARA S.A. 1.98 26.59 18 BCO BANESTES S.A. 1.99 26.60 19 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 2.01 26.99 20 BANCO FIDIS 2.05 27.60 21 BCO VOLKSWAGEN S.A 2.06 27.70 5
22 BCO ARBI S.A. 2.10 28.29 23 FINANSINOS S.A. CFI 2.13 28.77 24 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 2.17 29.43 25 SOCINAL S.A. CFI 2.29 31.27 26 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2.34 32.04 27 BANCO TOPÁZIO S.A. 2.40 32.99 28 BCO BRADESCO S.A. 2.44 33.55 29 BANCO SEMEAR 2.46 33.80 30 ATRIA S.A. - CFI 2.54 35.16 31 BCO DO EST. DE SE S.A. 2.62 36.40 32 SANTINVEST S.A. - CFI 2.63 36.49 33 BCO A.J. RENNER S.A. 2.69 37.52 34 PORTOSEG S.A. CFI 2.88 40.61 35 GOLCRED S/A - CFI 2.91 41.17 36 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3.07 43.68 37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.14 44.86 38 GAZINCRED S.A. SCFI 3.27 47.21 39 CARUANA SCFI 3.33 48.20 40 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 3.43 49.95 41 BCO TRIANGULO S.A. 3.73 55.15 42 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 4.23 64.38 43 SANTANA S.A. - CFI 4.48 69.17 44 DIRECAO S.A. CFI 5.32 86.36 Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 6