Workshop Perspectivas do Mercado e Tecnologia Perspectivas para o Mercado de Ferramentarias Christian Dihlmann dihlmann@brturbo.com.br
Programa - Economia e suas implicações - Concorrentes mundiais - Brasil: ações importantes - Conclusões
Economia e suas implicações
Concorrentes mundiais
ISTMA International Special Tooling & Machining Association
Estados Unidos da América Cerca de 7.000 ferramentarias 90% com menos de 50 funcionários Possui associação de fabricantes de moldes (NTMA) Concentração em Michigan, Illinois, Ohio, Califórnia, Pensilvânia, Indiana e Wisconsin Elevada qualidade, tecnologias inovadoras, capacidade de fabricar ampla gama de produtos, ótimos em design, grande leque de usuários Elevados salários e custos de treinamento Programas federais e estaduais para manter a competitividade das empresas locais Elevada concorrência com os asiáticos
Alemanha Cerca de 5.000 ferramentarias 80% com menos de 20 funcionários Possui associação de fabricantes de moldes (VDWF) Não há concentração geográfica Competência em design, elevada qualidade, engenharia de processo produtivo, cooperação com cliente, grande leque de usuários, mão de obra altamente qualificada Excelente rede de P&D Elevados salários e custos de treinamento Elevada concorrência com o leste europeu e ásia
Portugal Cerca de 300 ferramentarias 90% com menos de 20 funcionários Possui associação de fabricantes de moldes (Cefamol) Concentração no norte (Marinha Grande e Oliveira de Azeméis) Grande diversificação de segmentos e complexidade, boa qualidade, grande leque de usuários, bom prazo de entrega, investimentos elevados em tecnologia Centros de formação (Cetimfe e Cenfim) Exporta 90% da produção (entre os 10 maiores do mundo) Acesso ao mercado da comunidade européia Elevada concorrência com o leste europeu e ásia
China Cerca de 18.000 ferramentarias De 5 a 2.000 funcionários (até 6.000 na Foxconn Precision e produz 7.000 moldes/ano) Possui associação de fabricantes de moldes (CDMIA) Concentração nas metrópoles (em criação a Cidade dos Moldes) Grande diversificação de segmentos e complexidade, qualidade de boa a péssima, produção artesanal, baixo custo da mão de obra, grande leque de usuários, bom prazo de entrega Incentivo do governo chinês para fabricantes e compradores Exporta 90% da produção (entre os 10 maiores do mundo) Acesso ao mercado mundial
Coréia do Sul Possui associação de fabricantes de moldes (KD&MIC) Não tem concentração geográfica Principal cliente é a automobilística coreana e japonesa, boa qualidade, bom prazo de entrega, investimentos elevados em tecnologia Centros de formação de mão de obra
Japão Acima de 10.000 ferramentarias 90% com menos de 20 funcionários Possui associação de fabricantes de moldes (JaDMA, JSTMA, GTMA) Concentração sul de Tóquio Produção artesanal, elevada qualidade, prazo de entrega curto, grande leque de usuários Foco em um setor (expertise) Excelente indústria de suporte aos fabricantes de moldes Elevados salários e custos de treinamento Falta de capacidade de financiamento das pequenas Elevada concorrência com o leste asiático (os que não fidelizaram)
Índia Associação de fabricantes de moldes (TAGMA/DMI) Malásia Associação de fabricantes de moldes (MMADA) Tailândia Associação de fabricantes de moldes (TDIA) Taiwan Associação de fabricantes de moldes (TMDIA)
Brasil: ações importantes
Brasil Cerca de 2.000 ferramentarias (40% cativas e 60% de mercado) 90% com menos de 20 funcionários Associação de fabricantes de moldes (ABINFER) Concentração em SP, SC e RS (outros em MG, PR, RJ) Diversificação de segmentos e complexidade, falta de foco, boa qualidade, produção artesanal, alto custo da mão de obra, grande leque de usuários, prazo de entrega longo, carece de know-how em algumas tecnologias Falta de política governamental para o setor Importa ~50% da necessidade Elevada concorrência com os asiáticos
São Paulo (~ 1.000 empresas) Brasil Ferramentas injeção para termoplásticos, extrusão, sopro, termoformagem Ferramentas para estamparia, forjamento, corte, dobra, repuxo Ferramentas para injeção de metais não ferrosos, fundição de ferro fundido, coquilhas Santa Catarina (~ 450 empresas) Ferramentas injeção para termoplásticos, extrusão, sopro Ferramentas para estamparia Ferramentas para injeção de metais não ferrosos, fundição de ferro fundido, coquilhas Rio Grande do Sul (~ 400 empresas) Ferramentas injeção para termoplásticos Ferramentas para estamparia Ferramentas para injeção de metais não ferrosos
HISTÓRICO Surgimento a partir da vontade de um grupo de entusiastas em pensar estrategicamente o setor, após ter acesso a informações sobre o planejamento estratégico do setor ferramenteiro chinês.
MACRO METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Reduzir déficit da balança comercial brasileira em 50% até 2015 Gerar 2.000 empregos diretos de mão-de-obra altamente qualificada até 2015 Estar entre os 3 melhores países do mundo no fornecimento de moldes e ferramentas até 2024 (Critério custo x beneficio) Ter superávit da balança comercial brasileira de US$ 200.000.000,00 até 2026
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SETORIAL
AÇÕES EM ANDAMENTO Estruturação da ABINFER - Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais Participação na elaboração do novo regime automotivo Estruturação do Pró-Ferramentaria Organização de consórcio de empresas virtuais Estruturação da política de importação de ferramentais Formatação da Rede SENAI de Ferramentarias Adesão à Associação Mundial de Ferramentarias Estruturação de Institutos de Inovação
Conclusões
O QUE FAZER? Adensar urgentemente a entidade representativa do setor Regulamentar as operações comerciais internacionais Racionalizar a operação industrial no País Elevar a competitividade através de investimentos e inovação Investir maciçamente na capacitação profissional Articular as reformas tributária, fiscal, política, previdenciária e trabalhista
MAS, ACIMA DE TUDO...
ALBERT EINSTEIN
IMAGINE! Você contra 350 milhões de concorrentes? É um número maior do que a população dos EUA. VOCÊ VENCERIA?
OBRIGADO! À disposição! Christian Dihlmann dihlmann@brturbo.com.br