OS DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SEGURO RURAL PRIVADO NO BRASIL
S E G U R O S E G U R O
Seguro Rural Modalidades Seguro Agrícola; Seguro Pecuário; Seguro Aqüícola; Seguro de Florestas; Modalidades beneficiadas Com Programas de Subvenção ao Prêmio do Seguro Seguro de Penhor Rural Seguro de Benfeitorias e Produtos Agropecuários; Seguro de Vida; e Seguro de Cédula Produto Rural CPR.
Fundamentos do custo do seguro Risco Catastrófico; Extensão territorial e dispersão dos segurados; Base de dados para correta tarifação e ausência de informação ou custo da informação; Custo administrativo alto; Pequena escala; Custo de inspeções, monitoramento e regulações de sinistro; Custo de capital escasso.
COBERTURAS OFERTADAS PELO MERCADO SEGURADOR GRÃOS Cobertura Multirisco Seca Chuva excessiva S E G U Granizo R O Geada Vendaval Variação brusca de temperatura Granizo Geada FRUTAS/HORTALIÇAS Granizo Geada
Prêmios e Sinistros da Modalidade Agrícola 140.000,0 120.000,0 100.000,0 130.063,1 S E G U R O 89.906,2 86.973,5 Reais= Mil 80.000,0 60.000,0 40.000,0 41.761,6 33.616,9 82.400,9 59.610,8 Prêmios Sinistros 20.000,0 0,0 23.813,8 24.045,7 10.015,2 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: SUSEP
Sinistralidade da Modalidade Agrícola 400,0% 350,0% 300,0% 250,0% 365,2% 267,4% S E G U R O 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% 45,8% 29,2% 24,0% 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: SUSEP
Seguro com Cobertura Multirisco Produto: Soja Custo de Produção: R$ 950,00 por há. Taxa de Prêmio: 5,00% Capital Segurado: R$ 1.250.000,00 Área beneficiada: 1.316 ha. Simulação de taxas Subvenção Federal e Estadual FORMULAÇÃO - Prêmio do Seguro R$ 62.500,00-50% subvenção Federal (R$ 31.250,00) - Valor a ser pago pelo produtor R$ 31.250,00-50% de subvenção Estadual (R$ 15.625,00) - Valor final para o Produtor R$ 15.625,00 (25% do custo do Prêmio) Obs.: Custo do Seguro por há. R$ 47,50 Custo final do seguro com subvenção, por há. R$ 11,87 Custo do seguro em quantidade sacas (preço soja R$ 40,00 por saca) 30% de uma saca de 60 kilos
Cultura: SOJA 25.000 Área e Produtividade nas Regiões do Brasil 2007/2008 21.233 20.000 15.000 10.000 9.616 8.145 Área Produtividade 5.000 0 495 2.872 3.027 3.018 2.851 2.534 2.860 1.577 1.400 NORTE NORDESTE CENTRO- OESTE SUDESTE SUL TOTAL Fonte: CONAB Área= Mil ; Produtividade= kilos
EXEMPLO DE GARANTIA DE RISCO NO CAMPO Produto Região Área Segurada SOJA S E G U R O Área de Produção Percentual Segurado NORTE 0 495 0% NORDESTE 21 1.577 1,3% CENTRO-OESTE 630 9.616 6,6% SUDESTE 155 1.400 11,1% SUL 856 8.145 10,5% Obs.: área em mil há. TOTAL 1.663 21.233 7,8% Fonte: CONAB
CULTURA: SOJA (Produtividade) REGIÃO Sacas por ha. NORTE 48 S E G U R O NORDESTE 50 CENTRO-OESTE 50 SUDESTE 48 SUL 42 TOTAL 48 Fonte: IBGE
O SEGURO AGRÍCOLA NO BRASIL - ATUAL - Mercado em evolução; Apoio aos produtores, pelos Governos Federal e Estadual (em alguns Estados), com a implementação S E G de Programa U R de O Subvenção ao Prêmio do Seguro; Cultura do seguro rural em formação; Banco de Dados com informações inadequadas para estudos de riscos; Grupo técnico para Inspeção e Peritagem, em formação; Oferta de cobertura de riscos limitada; Massificação e Dispersão ainda deficiente;
AÇÕES POSITIVAS NO SEGMENTO Lei nº. 11.352/1999 e Decreto nº. 39722/1999 Programa de Seguro do Estado do Rio Grande de Sul Lei nº. 11.244, de 21/10/2002 Subvenção Estadual São Paulo SEGURO RURAL Lei nº. 10.823/2003 Decreto n.º 5.121/2004 Subvenção econômica ao prêmio do seguro rural 2005 início das operações do Programa de Subvenção Federal 2006 aumento no limite de recursos equalizados para produtor com seguro 2007 - Abertura do Mercado de Resseguro 2008 Encaminhamento do Fundo de Catástrofe ao Congresso 2008 Lançamento do Programa Subvenção do Estado de Minas Gerais
DESAFIOS Implementação de Programas de Subvenção em todos os Estados; Aumentar o número de Profissionais Capacitados para Inspeção e Peritagem nas modalidades do seguro rural; S E G U R O Formação de um Banco de Dados único do segmento agro Esforço concentrado e apoio do MAPA, CNA, OCB, SINDICATOS, FORNECEDORES DE INSUMOS, IBGE, EMBRAPA, CONAB, Universidades, MERCADO SEGURADOR e RESSEGURADOR; Possível, desde que haja comprometimento de todos os atores; Divulgação do Seguro como instrumento de Política Agrícola e Mitigação dos Riscos; Manutenção do Zoneamento Agrícola como instrumento técnico de orientação ao mercado segurador, produtor e aos financiadores.
OBRIGADO! Geraldo Mafra Endereço: Rua São Tomé, 86 20º. Andar Bairro: Vila Olimpia Cidade: São Paulo Capital Telefone: (11) 3055-6658 E-mail: gmafra@brasileirarural.com.br