RELATÓRIO MENSAL - NICC POLO FRANCA ABRIL 2016 FRANCA População e PIB do município de Franca Piso salarial do sapateiro Estimativa do número de funcionários na indústria de calçados de Franca Dados do CAGED e RAIS Dados das admissões e demissões do setor calçadista francano Dados do emprego na indústria calçadista: em Franca, em SP e no Brasil Estimativa da produção anual de calçados de Franca Vendas para o mercado interno Vendas para o mercado externo Histórico de exportações de calçados Comparativo das exportações de calçados de Franca, SP e Brasil Comparativo mensal das exportações de Franca 2015/2016 Pág. 2 2 2 3 3 5 6 6 6 7 9 10 SÃO PAULO Dados de SP e do setor calçadista Faturamento na exportação de Calçados Comparativo da exportação de calçados do Estado de SP Ranking dos maiores estados exportadores de calçados do Brasil 11 11 12 12 BRASIL Dados de SP e do setor calçadista Faturamento na exportação de Calçados Comparativo da exportação de calçados do Brasil Ranking dos maiores municípios exportadores de calçados do Brasil Comparativo de Exportações brasileiras de calçados de couro Comparativo de Importações brasileiras de calçados de couro 13 13 14 14 15 17 Estatística NICC ABRIL 2016
FRANCA População e PIB do munícipio de Franca: 318.640 habitantes* Fonte: IBGE http://cod.ibge.gov.br/233g9 População por região geográfica Ano Franca São Paulo Brasil 1991 233.098 31.588.925 146.825.475 1996 265.583 33.844.339 156.032.944 2000 287.737 37.032.403 169.799.170 2007 319.094 39.827.570 183.987.291 2010 318.640 41.262.199 190.755.799 Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. http://cod.ibge.gov.br/233gw Agropecuária Industria Serviços Produtos Líquidos de subsídios PIB total Produto Interno Bruto dos Municípios 2012 PIB Franca (ano 2012) - Valor Adicionado bruto a preços correntes R$ R$ R$ R$ 33.146.000,00 1.196.847.000,00 4.084.935.000,00 756.204.000,00 6.071.133.000,00 PIB per capita R$ 18.778,23 Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA R$ A partir de 01 de Março/16: RAIS 2006 RAIS 2007 20.087 19.643 Data 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 JAN 14.062 16.119 16.186 17.368 19.789 23.692 22.184 21.002 20.776 FEV 14.754 16.064 16.502 17.607 20.797 23.939 22.811 22.384 21.894 MAR 15.761 16.982 17.462 18.808 22.586 24.867 24.300 24.447 24.270 ABR 16.897 17.845 18.500 19.692 24.265 25.842 24.952 25.741 25.635 MAI 17.702 18.586 19.200 20.758 25.788 26.387 25.347 25.988 25.994 JUN 18.559 18.874 19.352 21.180 26.913 26.412 25.164 26.194 26.396 JUL 18.917 18.755 19.262 21.657 27.682 26.163 25.361 26.796 27.127 AGO 19.108 18.635 19.568 22.020 28.231 26.073 25.392 26.684 27.781 SET 19.122 19.001 20.383 22.804 28.951 26.527 26.241 27.447 28.766 OUT 19.615 19.387 21.040 23.538 29.634 27.355 27.094 28.337 28.558 NOV 19.582 19.514 20.897 23.475 28.964 27.066 26.066 27.417 26.448 DEZ 15.614 15.545 16.695 18.826 23.346 21.192 19.496 20.255 17.627 Média 17.474 17.942 18.754 20.644 25.579 25.460 24.534 25.224 25.106 RAIS 2008 RAIS 2009 RAIS 2010 RAIS 2011 RAIS 2012 RAIS 2013 RAIS 2014 RAIS 2015 *RAIS 18.249 17.954 21.540 20.722 22.543 23.196 20.481 Data 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JAN 19.370 19.887 23.180 22.828 24.739 25.655 22.450 19.110 FEV 20.630 21.999 24.998 24.903 26.729 27.179 24.081 21.124 MAR 22.043 24.293 26.293 26.773 28.239 28.056 25.209 22.100 ABR 22.836 25.828 27.528 27.674 29.360 28.231 25.398 22.565 MAI 23.171 26.827 27.898 28.296 29.816 28.081 24.956 - JUN 23.538 27.558 28.073 28.934 30.158 27.725 24.881 - JUL 24.101 28.267 28.661 29.279 29.861 27.395 24.813 - AGO 25.001 28.891 28.992 29.454 29.865 27.136 24.492 - SET 26.304 29.546 29.140 29.643 30.274 27.432 24.593 - OUT 27.397 29.690 29.076 29.566 30.381 27.426 24.483 - NOV 26.312 28.244 27.419 28.193 29.115 26.099 22.976 - DEZ 18.496 20.740 20.618 21.809 23.419 20.762 17.739 - Média 23.267 25.981 26.823 27.279 28.496 26.765 23.839 20.117 Fonte: CAGED-RAIS/MTE. - www.caged.gov.br *RAIS 2015 ainda não divulgada. Admitidos 1.530 Piso salarial do sapateiro (R$) Estimativa do número de funcionários na indústria de calçados de Franca (CAGED e RAIS/MTE) Desligados 1.065 Ainda não definido Movimentação da Indústria de Calçados de Franca no mês de ABRIL/2016 (CAGED): Saldo CAGED do mês 465 PÁG. 02
Média de funcionários 2008 25.106 2009 23.267 2010 25.981 2011 26.823 2012 27.279 2013 28.496 2014 26.765 2015* 23.839 CAGED e RAIS: Estimativa do número de funcionários do setor calçadista francano até Dez/2015. 25.106 *Estimativa baseada no número de funcionários em Dez/2015. Média de funcionários no ano (média do saldo CAGED + RAIS ano anterior) 25.981 26.823 27.279 28.496 26.765 23.267 RAIS: Saldo de empregos em Franca nos meses de DEZEMBRO de cada ano: 23.839 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Fonte: CAGED/MTE. - www.caged.gov.br Saldo de funcionários 2003 19.438 2004 23.949 2005 21.468 2006 20.087 2007 19.643 2008 18.249 2009 17.954 2010 21.540 2011 20.722 2012 22.543 2013 23.196 2014 20.481 2015* - *Dados ainda não divulgados. RAIS - número de vínculos empregatícios na indústria de calçados de Franca por ano 23.949 22.543 23.196 21.468 21.540 19.438 20.087 20.722 19.643 20.481 18.249 17.954-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Fonte: RAIS/MTE. - www.caged.gov.br Dados admissões / demissões em Franca - Setor Calçadista 2009 Admissões Demissões Saldo Parcial Saldo Total 2010 Admissões Demissões Saldo Parcial Saldo Total JAN 1.650 529 1.121 19.370 JAN 2.509 576 1.933 19.887 FEV 2.518 1.258 1.260 20.630 FEV 3.218 1.106 2.112 21.999 MAR 2.859 1.446 1.413 22.043 MAR 3.777 1.483 2.294 24.293 ABR 2.252 1.459 793 22.836 ABR 3.008 1.473 1.535 25.828 MAI 1.950 1.615 335 23.171 MAI 2.582 1.583 999 26.827 JUN 1.775 1.408 367 23.538 JUN 2.448 1.623 731 27.558 JUL 1.920 1.357 563 24.101 JUL 2.484 1.775 709 28.267 AGO 2.102 1.202 900 25.001 AGO 2.369 1.745 624 28.891 SET 2.572 1.269 1.303 26.304 SET 2.265 1.610 655 29.546 OUT 2.333 1.240 1.093 27.397 OUT 1.741 1.597 144 29.690 NOV 994 2.079-1.085 26.312 NOV 983 2.429-1.446 28.244 DEZ 288 8.104-7.816 18.496 DEZ 335 7.839-7.504 20.740 Média 1.934 1.914 21 23.267 Média 2.310 2.070 232 25.981 PÁG. 03
Dados admissões / demissões em Franca - Setor Calçadista 2011 Admissões Demissões Saldo Parcial Saldo Total 2012 Admissões Demissões Saldo Parcial Saldo Total JAN 2.276 636 1.640 23.180 JAN 2.657 551 2.106 22.828 FEV 3.255 1.437 1.818 23.863 FEV 3.572 1.497 2.075 24.903 MAR 3.001 1.706 1.295 25.158 MAR 3.412 1.542 1.870 26.773 ABR 2.899 1.664 1.235 26.393 ABR 2.494 1.593 901 27.674 MAI 2.526 2.156 370 26.763 MAI 2.417 1.795 622 28.296 JUN 2.194 2.019 175 26.938 JUN 2.448 1.810 638 28.934 JUL 2.304 1.716 588 27.526 JUL 2.048 1.703 345 29.279 AGO 2.178 1.847 331 27.857 AGO 1.975 1.800 175 29.454 SET 1.982 1.834 148 28.005 SET 1.902 1.713 189 29.643 OUT 1.590 1.654-64 27.941 OUT 1.762 1.839-77 29.566 NOV 830 2.487-1.657 26.284 NOV 1.016 2.389-1.373 28.193 DEZ 316 7.117-6.801 19.483 DEZ 243 6.627-6.384 21.809 Média 2.113 2.189-77 25.783 Média 2.162 2.072 91 27.279 2013 Admissões Demissões Saldo Parcial Saldo Total 2014 Admissões Demissões Saldo Parcial Saldo Total JAN 2.864 668 2.196 24.739 JAN 3.067 608 2.459 25.655 FEV 3.455 1.465 1.990 26.729 FEV 2.968 1.444 1.524 27.179 MAR 3.093 1.583 1.510 28.239 MAR 2.475 1.598 877 28.056 ABR 2.925 1.804 1.121 29.360 ABR 2.030 1.855 175 28.231 MAI 2.437 1.981 456 29.816 MAI 1.757 1.907-150 28.081 JUN 2.184 1.842 342 30.158 JUN 1.550 1.906-356 27.725 JUL 1.960 2.257-297 29.861 JUL 1.501 1.831-330 27.395 AGO 1.978 1.974 4 29.865 AGO 1.354 1.613-259 27.136 SET 2.011 1.602 409 30.274 SET 1.689 1.393 296 27.432 OUT 1.671 1.564 107 30.381 OUT 1.496 1.502-6 27.426 NOV 950 2.216-1.266 29.115 NOV 754 2.081-1.327 26.099 DEZ 176 5.872-5.696 23.419 DEZ 195 5.532-5.337 20.762 Média 2.142 2.069 73 28.496 Média 1.736 1.939-203 26.765-2.434 2015 Admissões Demissões Saldo Parcial Saldo Total 2016 Admissões Demissões Saldo Parcial Saldo Total JAN 2.616 647 1.969 22.450 JAN 1.967 596 1.371 19.110 FEV 2.774 1.143 1.631 24.081 FEV 2.512 498 2.014 21.124 MAR 2.582 1.454 1.128 25.209 MAR 2.146 1.170 976 22.100 ABR 1.605 1.416 189 25.398 ABR 1.530 1.065 465 22.565 MAI 1.294 1.736-442 24.956 MAI 0 JUN 1.526 1.601-75 24.881 JUN 0 JUL 1.443 1.511-68 24.813 JUL 0 AGO 1.145 1.466-321 24.492 AGO 0 SET 1.368 1.267 101 24.593 SET 0 OUT 1.124 1.234-110 24.483 OUT 0 NOV 514 2.021-1.507 22.976 NOV 0 DEZ 152 5.389-5.237 17.739 DEZ 0 Média 1.512 1.740-229 23.839 Média 2.039 832 402 21.225 Fonte: CAGED/MTE. - www.caged.gov.br Análise do Período: ABRIL PÁG. 04
Dados do emprego na indústria calçadista: em Franca, em SP e no Brasil Período: JANEIRO A ABRIL RAIS 2014 = número total de empregados do setor calçadista em Dez/2014 RAIS 2015* = número total de empregados do setor calçadista em Dez/2015 Brasil 309.288 Brasil 284.121 São Paulo 49.873 São Paulo 42.465 Franca 20.481 Franca 17.739 Saldo CAGED JANEIRO A ABRIL 2015/2016 = saldo de admitidos e desligados do setor calçadista no período Brasil São Paulo Franca 2015 2016 Comparação 2015-2016: 13.547 15.654 Aumento de 15,6% 6.298 5.614 Queda de -10,9% 4.917 4.826 Queda de -1,9% N.º total de empregados do setor calçadista no mês ABRIL 2015/2016 = RAIS + CAGED Brasil São Paulo Franca 2015 2016 Comparação 2015-2016: 322.835 299.775 Queda de -7,1% 56.171 48.079 Queda de -14,4% 25.398 22.565 Queda de -11,2% Franca representa: 7,5% do total de empregos do Brasil 1.º trimestre 2016 46,9% do total de empregos do estado de SP 1.º tri 2016 *Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/CAGED-RAIS Estatístico ID http://bi.mte.gov.br/ Piso Salarial Ind Calçadista Franca fev/04 380,00 fev/09 554,00 fev/14 900,00 fev/05 420,00 fev/10 610,00 mar/15 980,00 fev/06 460,00 fev/11 671,00 mar/16 1089,00 fev/07 485,00 fev/12 757,50 fev/08 520,00 fev/13 821,00 Salário Mínimo Governo (R$) abr/00 151,00 mai/05 300,00 jan/10 510,00 jan/15 788,00 abr/01 180,00 abr/06 350,00 jan/11 545,00 jan/16 880,00 abr/02 200,00 abr/07 380,00 jan/12 622,00 abr/03 240,00 mar/08 415,00 jan/13 678,00 abr/04 260,00 fev/09 465,00 jan/14 724,00 PÁG. 05
Ano Pares *Estimativa de produção esperada para o ano de 2016, feita pela média de funcionários do ano até o 1996 24,8 momento. 1997 29,0 Estimativa de produção ** Fórmula de cálculo: 5,5 prs/dia por funcionário x 21 dias de calçados para 2016 1998 29,0 úteis x média de funcionários/ano (CAGED/RAIS) x 12 segundo média de 1999 29,5 meses funcionários 2000 32,5 2001 32,5 Produção Mês de 2014 N.º Funcionários 2002 29,3 PARES Estimada/Mês 2003 28,6 27.882.162 Janeiro 19.110 2.207.205 2004 35,5 Fevereiro 21.124 2.439.822 2005 35,3 A produção de Março 22.100 2.552.550 2006 33,8 calçados em Franca de Abril 22.565 2.606.258 2007 35,0 2015 foi ESTIMADA Maio - - 2008 34,8 em 33 milhões de Junho - - 2009 32,2 pares. Julho - - 2010 36,0 Agosto - - 2011 37,2 Setembro - - 2012 37,8 Outrubro - - 2013 39,5 Novembro - - 2014 37,1 Dezembro - - 2015 33,0 Total 9.805.835 2016* 27,9 *Estimativa de produção por número de funcionários no mês. Fonte: Sindifranca. Produção anual de calçados (Milhões de Pares) - Estimativa Vendas para o Mercado Interno Vendas para o Mercado Externo Ano Milhões Pares (%) Ano Pares Dólares 1993 15,9 50,48% 1993 15.593.203 256.504.904 1994 18,6 59,05% 1994 12.910.854 238.026.994 1995 14,5 51,73% 1995 7.464.909 154.760.133 1996 16,6 66,93% 1996 8.166.555 179.772.639 1997 22,3 76,90% 1997 6.706.792 152.109.667 1998 24,5 84,59% 1998 4.538.211 110.429.038 1999 24,3 82,38% 1999 5.234.671 110.048.582 2000 25,2 77,53% 2000 7.297.088 142.907.351 2001 25,5 78,60% 2001 7.004.355 122.990.302 2002 26,0 88,74% 2002 5.432.062 82.223.711 2003 22,1 77,27% 2003 6.522.582 98.024.267 2004 25,7 72,39% 2004 9.798.991 156.520.333 2005 26,8 75,92% 2005 8.500.493 163.350.050 2006 27,6 81,66% 2006 6.239.123 136.632.892 2007 29,7 84,86% 2007 5.310.565 128.072.854 2008 30,3 87,07% 2008 4.494.827 127.793.360 2009 29,1 90,37% 2009 3.105.735 80.374.868 2010 32,6 90,56% 2010 3.378.158 97.104.322 2011 34,2 91,94% 2011 3.022.211 93.640.733 2012 35,1 92,86% 2012 2.677.923 83.451.272 2013 36,7 92,91% 2013 2.817.812 82.011.852 2014 34,1 91,91% 2014 3.022.450 83.658.074 2015 29,8 90,32% 2015 3.195.332 78.497.422 2016** 26,8 95,94% 2016 1.132.063 23.426.372 **Estimativa baseada nas exportações até o momento. Fonte: AliceWEB/MDIC/SECEX. Elaborado por Sindifranca. PÁG. 06
Histórico de exportações de calçados Dados da exportação de calçados de Franca Exportação de calçados - acumulado Janeiro a Abril (NCM's 6401 a 6405) PÁG. 07 US$ % Pares % Participação Países US$-2016 Pares-2016 US$-2015 Pares-2015 2016/2015 2016/2015 no Total 1 Estados Unidos 5.798.732 239.175 9.685.241 334.215-40,1% -28,4% 24,8% 2 Arábia Saudita 3.462.203 193.785 3.696.527 142.558-6,3% 35,9% 14,8% 3 Bolívia 1.730.396 92.006 1.698.423 67.193 1,9% 36,9% 7,4% 4 Emirados Árabes Unido 1.412.307 76.156 2.868.561 104.404-50,8% -27,1% 6,0% 5 Chile 1.318.581 55.397 1.173.459 36.843 12,4% 50,4% 5,6% 6 França 1.294.182 44.353 1.102.804 31.636 17,4% 40,2% 5,5% 7 Uruguai 1.010.024 42.105 1.067.593 36.566-5,4% 15,1% 4,3% 8 Reino Unido 852.386 33.004 1.122.764 38.402-24,1% -14,1% 3,6% 9 Paraguai 774.772 41.342 542.076 17.539 42,9% 135,7% 3,3% 10 Colômbia 729.801 44.257 1.083.917 35.501-32,7% 24,7% 3,1% 11 Argentina 607.361 23.286 119.905 2.092 406,5% 1013,1% 2,6% 12 Peru 540.787 24.711 180.186 5.302 200,1% 366,1% 2,3% 13 Costa Rica 417.807 23.866 110.936 3.875 276,6% 515,9% 1,8% 14 Coreia do Sul 412.740 25.451 88.087 7.338 368,6% 246,8% 1,8% 15 Cuba 366.838 20.196 808.997 41.844-54,7% -51,7% 1,6% 16 Porto Rico 245.721 13.198 290.248 11.778-15,3% 12,1% 1,0% 17 Austrália 244.559 12.169 371.955 13.324-34,3% -8,7% 1,0% 18 Panamá 228.970 9.808 214.466 9.080 6,8% 8,0% 1,0% 19 Coveite (Kuweit) 211.468 8.628 74.613 2.856 183,4% 202,1% 0,9% 20 Equador 176.021 8.472 472.638 20.052-62,8% -57,7% 0,8% 21 El Salvador 134.522 6.432 10.629 312 1165,6% 1961,5% 0,6% 22 México 132.400 5.667 122.319 8.864 8,2% -36,1% 0,6% 23 Barein 85.049 3.282 153.839 5.016-44,7% -34,6% 0,4% 24 Indonésia 69.951 2.639 24.069 570 190,6% 363,0% 0,3% 25 África do Sul 67.444 2.481 102.543 2.324-34,2% 6,8% 0,3% 26 Trinidad e Tobago 64.975 2.500 - - - - 0,3% 27 Canadá 57.160 1.786 113.637 5.481-49,7% -67,4% 0,2% 28 China 56.905 1.605 - - - - 0,2% 29 Alemanha 55.403 2.401 265.787 14.565-79,2% -83,5% 0,2% 30 Malásia 55.242 2.100 81.975 2.370-32,6% -11,4% 0,2% 31 Itália 51.798 8.242 36.424 2.212 42,2% 272,6% 0,2% 32 Países Baixos (Holanda 49.914 7.560 86.874 16.248-42,5% -53,5% 0,2% 33 Canárias, Ilhas 49.218 4.068 - - - - 0,2% 34 Espanha 46.535 5.820 59.545 2.980-21,8% 95,3% 0,2% 35 Portugal 45.437 4.320 131.384 11.819-65,4% -63,4% 0,2% 36 Catar 42.097 1.344 - - - - 0,2% 37 Honduras 39.232 1.437 - - - - 0,2% 38 Brunei 34.264 3.391 25.710 2.866 33,3% 18,3% 0,1% 39 Islândia 32.380 6.156 - - - - 0,1% 40 Bélgica 30.556 3.915 3.008 104 915,8% 3664,4% 0,1% 41 Tailândia 30.383 996 73.587 1.848-58,7% -46,1% 0,1%
Histórico de exportações de calçados Dados da exportação de calçados de Franca Exportação de calçados - acumulado Janeiro a Abril (NCM's 6401 a 6405) PÁG. 07 US$ % Pares % Participação Países US$-2016 Pares-2016 US$-2015 Pares-2015 2016/2015 2016/2015 no Total 42 Angola 27.927 2.055 35.779 2.378-21,9% -13,6% 0,1% 43 Índia 27.849 1.898 93.876 2.921-70,3% -35,0% 0,1% 44 Chipre 25.877 1.239 15.119 464 71,2% 167,0% 0,1% 45 Japão 22.189 729 45.580 2.660-51,3% -72,6% 0,1% 46 Israel 20.562 1.396 46.705 5.332-56,0% -73,8% 0,1% 47 Grécia 20.501 3.576 - - - - 0,1% 48 Hong Kong 19.277 817 270.522 14.268-92,9% -94,3% 0,1% 49 Hungria 18.960 1.490 13.681 2.162 38,6% -31,1% 0,1% 50 Vietnã 16.646 736 - - - - 0,1% 51 Sudão 16.403 816 - - - - 0,1% 52 Líbano 16.276 675 20.625 4.740-21,1% -85,8% 0,1% 53 Nicarágua 13.429 423 9.732 304 38,0% 39,1% 0,1% 54 Nova Zelândia 12.199 452 14.967 965-18,5% -53,2% 0,1% 55 Cayman, Ilhas 12.018 588 4.341 984 176,8% -40,2% 0,1% 56 Polônia 11.197 240 - - - - 0,0% 57 República Dominicana 10.840 719 13.227 462-18,0% 55,6% 0,0% 58 Cingapura 10.622 669 116.972 4.345-90,9% -84,6% 0,0% 59 Aruba 8.953 354 - - - - 0,0% 60 Suíça 8.651 388 16.319 439-47,0% -11,6% 0,0% 61 Omã 8.291 312 - - - - 0,0% 62 Egito 7.401 952 96.168 3.120-92,3% -69,5% 0,0% 63 Tcheca, República 6.613 500 - - - - 0,0% 64 Geórgia 4.675 792 38.030 1.680-87,7% -52,9% 0,0% 65 Suécia 3.693 133 - - - - 0,0% 66 Outros países 8.802 607 1.000.077 64.810-99,1% -99,1% 0,0% Fonte: MDIC/SECEX TOTAL US$ 23.426.372 1.132.063 29.916.446 1.152.011-21,7% -1,7% 100% PÁG. 08
Exportação de calçados de Franca Comparativo JANEIRO a ABRIL da exportação de calçados de Franca em: PARES: DÓLARES: PREÇO MÉDIO EM DÓLARES: 2016 1.132.063 Queda de -1,73% 2015 1.152.011 2016 23.426.372 Queda de -21,69% 2015 29.916.446 2016 20,69 Queda de -20,31% 2015 25,97 Franca atualmente exporta para 62 países (2016). EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS - BRASIL 2016 2015 Variação 40.267.583 pares 39.213.947 pares Aumento de 2,69% $ 295.797.270,00 dólares $ 310.104.484,00 dólares Queda de -4,61% EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS - SÃO PAULO 2016 2015 Variação 3.399.025 pares 2.703.115 pares Aumento de 25,74% $ 36.163.849,00 dólares $ 42.965.470,00 dólares Queda de -15,83% *O estado de SP ocupa a 4.ª posição do ranking em pares e a 3.ª em dólares. EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS - FRANCA 2016 2015 Variação 1.132.063 pares 1.152.011 pares Aumento de -1,73% $ 23.426.372,00 dólares $ 29.916.446,00 dólares Queda de -21,69% Participação de Franca na exportação de calçados brasileira Pares 2016 US$ 2016 40.267.583 $295.797.270 1.132.063 3.399.025 $23.426.372 $36.163.849 Franca São Paulo Brasil Franca São Paulo Brasil Em 2016, Franca representa: 2,81% da exportação brasileira em pares 7,92% da exportação brasileira em dólares 33,31% da exportação paulista em pares 64,78% da exportação paulista em dólares Fonte: AliceWeb2 / MDIC PÁG. 9
Comparativo mensal da exportação de calçados de Franca 2015/2016 Comparativo Acumulado Comparativo Mensal PARES PARES 2015 2016 %15/16 2015 2016 %15/16 JAN. 142.488 154.793 8,64% JAN. 142.488 154.793 8,64% FEV. 540.010 495.219-8,29% FEV. 397.522 340.426-14,36% MAR. 849.743 871.434 2,55% MAR. 309.733 376.215 21,46% ABR. 1.152.011 1.132.063-1,73% ABR. 302.268 260.629-13,78% MAI. 1.483.468-100,00% MAI. 331.457-100,00% JUN. 1.722.154-100,00% JUN. 238.686-100,00% JUL. 1.972.833-100,00% JUL. 250.679-100,00% AGO. 2.230.010-100,00% AGO. 257.177-100,00% SET. 2.483.302-100,00% SET. 253.292-100,00% OUT. 2.684.139-100,00% OUT. 200.837-100,00% NOV. 2.908.824-100,00% NOV. 224.685-100,00% DEZ. 3.195.332-100,00% DEZ. 286.508-100,00% DÓLARES DÓLARES 2015 2016 %15/16 2015 2016 %15/16 JAN. 3.705.108 3.197.878-13,69% JAN. 3.705.108 3.197.876-13,69% FEV. 13.280.438 9.999.601-24,70% FEV. 9.575.330 6.801.725-28,97% MAR. 21.759.238 17.899.112-17,74% MAR. 8.478.800 7.899.511-6,83% ABR. 29.916.446 23.426.372-21,69% ABR. 8.157.208 5.527.260-32,24% MAI. 37.889.479-100,00% MAI. 7.973.033-100,00% JUN. 44.441.781-100,00% JUN. 6.552.302-100,00% JUL. 49.812.957-100,00% JUL. 5.371.176-100,00% AGO. 55.896.836-100,00% AGO. 6.083.879-100,00% SET. 62.273.290-100,00% SET. 6.376.454-100,00% OUT. 67.086.533-100,00% OUT. 4.813.243-100,00% NOV. 71.822.408-100,00% NOV. 4.735.875-100,00% DEZ. 78.497.422-100,00% DEZ. 6.675.014-100,00% PREÇO MÉDIO DO ACUMULADO PREÇO MÉDIO DO PERÍODO 2015 2016 %15/16 2015 2016 %15/16 JAN. 26,00 20,66-20,55% JAN. 26,00 20,66-20,55% FEV. 24,59 20,19-17,89% FEV. 24,09 19,98-17,05% MAR. 25,61 20,54-19,79% MAR. 27,37 21,00-23,30% ABR. 25,97 20,69-20,31% ABR. 26,99 21,21-21,42% MAI. 25,54 #DIV/0! #DIV/0! MAI. 24,05 #DIV/0! #DIV/0! JUN. 25,81 #DIV/0! #DIV/0! JUN. 27,45 #DIV/0! #DIV/0! JUL. 25,25 #DIV/0! #DIV/0! JUL. 21,43 #DIV/0! #DIV/0! AGO. 25,07 #DIV/0! #DIV/0! AGO. 23,66 #DIV/0! #DIV/0! SET. 25,08 #DIV/0! #DIV/0! SET. 25,17 #DIV/0! #DIV/0! OUT. 24,99 #DIV/0! #DIV/0! OUT. 23,97 #DIV/0! #DIV/0! NOV. 24,69 #DIV/0! #DIV/0! NOV. 21,08 #DIV/0! #DIV/0! DEZ. 24,57 #DIV/0! #DIV/0! DEZ. 23,30 #DIV/0! #DIV/0! Fonte: MDIC - SECEX PÁG. 10
Setor Calçadista ESTADO DE SÃO PAULO População 41.262.199 habitantes Número de Indústrias 2.379 (dados de 2012) Número de funcionários 56.171 Exportação de calçados 2015 10 milhões de pares / US$ 122,6 milhões Importação de calçados 2015 22,5 milhões de pares / US$ 355,8 milhões Fonte: IBGE Censo 2010/Ministério do Trabalho e Emprego/CAGED, Abicalçados e MDIC/AliceWEB2 Faturamento na exportação de calçados Estado de SP Milhões de pares 2006 17,77 2007 15,99 2008 10,82 2009 7,33 2010 6,88 2011 5,73 2012 6,02 2013 10,13 2014 11,70 2015 10,00 2016* 3,40 US$ milhões 2006 209,67 2007 201,60 2008 185,45 2009 118,94 2010 130,95 2011 124,87 2012 122,13 2013 144,40 2014 144,99 2015 122,61 2016* 36,16 Exportação em milhões de pares - SP 17,77 15,99 10,82 10,13 11,70 10,00 7,33 6,88 5,73 6,02 3,40 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Exportação em US$ milhões - SP 209,67 201,60 185,45 144,40 144,99 118,94 130,95 124,87 122,13 122,61 36,16 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* US$ média/par 2006 $ 11,80 2007 $ 12,61 2008 $ 17,14 2009 $ 16,23 2010 $ 19,03 2011 $ 21,79 2012 $ 20,29 2013 $ 14,25 2014 $ 12,40 2015 $ 12,26 2016* $ 10,64 US$ média/par 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Fontes: AliceWeb2 - MDIC/SECEX *Dados parciais do ano PÁG. 11
Comparativo exportação de calçados Estado de SP 2015-2016 2015 2016 Variação Pares: acumulado período Janeiro a Abril São Paulo Franca 2.703.115 3.399.025 2015 2016 1.152.011 1.132.063 25,74% Variação -1,7% Dólares: acumulado período Janeiro a Abril São Paulo Franca 2015 42.965.470 2015 29.916.446 2016 36.163.849 2016 23.426.372 Variação -15,83% Variação -21,7% 2015 2016 Variação Média US$ por par: período Janeiro a Abril São Paulo Franca $ 15,89 2015 $ 25,97 $ 10,64 2016 $ 20,69-33,06% Variação -20,3% Ranking dos maiores estados exportadores de calçados do Brasil - 1.º Trimestre de 2016 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º DÓLARES - Acumulado Janeiro a Abril de 2016 Estado Exportação 2016: acumulado em US$ Rio Grande do Sul 127.330.899 Ceará 78.803.050 São Paulo 36.163.849 Paraíba 19.636.748 Bahia 13.553.376 Minas Gerais 9.656.916 Santa Catarina 2.956.146 Sergipe 2.265.275 Pernambuco 2.067.970 Paraná 1.416.819 Outros estados 1.946.222 TOTAL 295.797.270 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º PARES - Acumulado Janeiro a Abril de 2016 Estado Exportação 2016: acumulado em pares Ceará 15.276.688 Rio Grande do Sul 8.720.462 Paraíba 7.959.315 São Paulo 3.399.025 Minas Gerais 1.849.783 Bahia 1.257.355 Pernambuco 1.008.720 Santa Catarina 303.487 Sergipe 175.946 Paraná 135.536 Outros estados 181.266 TOTAL 40.267.583 PÁG. 12
Setor Calçadista BRASIL População 41.262.199 habitantes (IBGE/2010) Número de Indústrias 8,2 mil Empregos diretos 345 mil funcionários Produção 864 milhões de pares Valor da produção US$ 23,9 bilhões Exportação de calçados 2015 124 milhões de pares / US$ 960,4 milhões Importação de calçados 2015 33,3 milhões de pares / US$ 481,0 milhões Fonte: Brasil Calçados 2013 - A indústria de calçados no Brasil. Ed. 2013 / IEMI / RAIS / SECEX Faturamento na exportação de calçados do Brasil Milhões de pares 2006 179,8 2007 177,1 2008 166,0 2009 126,0 2010 143,0 2011 113,0 2012 113,0 2013 122,0 2014 129,0 2015 124,10 2016* 40,27 Exportação em milhões de pares 179,8 177,1 166,0 143,0 126,0 113,0 113,0 122,0 129,0 124,10 40,27 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* US$ milhões 2006 1.863 2007 1.912 2008 1.881 2009 1.360 2010 1.487 2011 1.296 2012 1.092 2013 1.095 2014 1.067 2015 960 2016* 296 US$ média/par 2006 $ 10,36 2007 $ 10,80 2008 $ 11,33 2009 $ 10,79 2010 $ 10,40 2011 $ 11,47 2012 $ 9,66 2013 $ 8,98 2014 $ 8,27 2015 $ 7,74 2016* $ 7,35 Fontes: AliceWeb2 - MDIC/SECEX 1.863 1.912 1.881 Exportação em US$ milhões 1.360 1.487 1.296 1.092 1.095 1.067 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* US$ média/par 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* *Dados parciais do ano PÁG. 13 960 296
Comparativo exportação de calçados Brasil 2015-2016 Pares: acumulado período Janeiro a Abril Brasil 2015 39.213.947 2016 40.267.583 Variação 2,69% Dólares: acumulado período Janeiro a Abril Brasil 2015 310.104.484 2016 295.797.270 Variação -4,61% Média US$ por par: período Janeiro a Abril Brasil 2015 $ 7,91 2016 $ 7,35 Variação -7,11% Ranking dos maiores municípios exportadores de calçados do Brasil - 1.º Trimestre 2016 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º DOLÁRES - JANEIRO À ABRIL DE 2016 Cidade Exportação 2016: acumulado em US$ SOBRAL-CE $ 45.236.682,00 SAPIRANGA-RS $ 25.285.217,00 FRANCA-SP $ 23.426.372,00 URUBURETAMA-CE $ 20.416.626,00 DOIS IRMAOS-RS $ 20.244.368,00 CAMPINA GRANDE-PB $ 18.388.959,00 IGREJINHA-RS $ 15.685.435,00 CAMPO BOM-RS $ 12.705.911,00 NOVO HAMBURGO-RS $ 10.838.685,00 PORTO ALEGRE-RS $ 10.777.483,00 OUTRAS CIDADES $ 92.791.532,00 TOTAL $ 295.797.270,00 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º PARES - JANEIRO À ABRIL DE 2016 Exportação 2016: acumulado em pares 12.890.286 7.833.593 2.976.864 Cidade SOBRAL-CE CAMPINA GRANDE-PB SAPIRANGA-RS SAO PAULO-SP FRANCA-SP 1.704.933 1.132.063 1.055.010 1.004.528 937.728 800.419 URUBURETAMA-CE IGREJINHA-RS MONTES CLAROS-MG DOIS IRMAOS-RS CARPINA-PE 678.312 OUTRAS CIDADES 9.253.847 TOTAL 40.267.583 PÁG. 14
Importações de Calçados no Brasil (NCM's 6401 a 6405) Em milhões US$ 2009 296,50 2010 304,57 2011 427,76 2012 508,56 2013 572,38 2014 561,28 2015 481,01 Importações em US$ (em milhões) 572,38 561,28 508,56 427,76 481,01 296,50 304,57 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Em milhões pares 2009 30,4 2010 28,7 2011 34,0 2012 35,6 2013 39,2 2014 36,8 2015 33,3 Importações em milhões pares 39,2 34,0 35,6 36,8 33,3 30,4 28,7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Comparativo das importações de calçados 2015/2016 Acumulado JANEIRO - ABRIL 2015/2016 Comparativo mês a mês (Pares) (em milhões) 2015 2016 EM PARES: Jan 3.705.598 2.654.084 2015 14.268.930 Queda de Fev 3.119.275 3.167.812 2016 9.537.492-33,2% Mar 4.461.852 2.355.318 Abr 2.982.205 1.360.278 Mai 2.031.647 (em milhões) Jun 3.031.967 EM DÓLARES: Jul 3.393.133 2015 194.410.249 Queda de Ago 2.362.651 2016 120.249.083-38,1% Set 2.694.759 Out 3.016.010 Nov 1.200.729 Dez 1.264.215 Total 33.264.041 9.537.492 *Fonte: AliceWeb2/MDIC PÁG. 15
Importações de Calçados no Brasil (NCM's 6401 a 6405) Importação por países em 2015 Acumulado JAN-ABR em pares (NCM 6401 a 6405) Importação por países em 2016 Acumulado JAN-ABR em pares (NCM 6401 a 6405) País US$ - 2015 Pares - 2015 País US$ - 2016 Pares - 2016 Vietnã 105.097.115 5.662.810 Vietnã 64.391.557 3.638.379 Indonésia 44.519.742 2.408.238 Indonésia 25.307.353 1.439.423 China 22.477.656 3.993.272 China 15.472.812 3.673.922 Camboja 6.305.568 405.397 Itália 4.536.850 42.358 Itália 5.439.300 43.457 Tailândia 3.919.229 198.723 Outros países 10.570.868 1.755.756 Outros países 6.621.282 544.687 TOTAL 194.410.249 14.268.930 TOTAL 120.249.083 9.537.492 Em dólares: Em pares: 2015 194.410.249 Queda de 2015 14.268.930 Queda de 2016 120.249.083-61,7% 2016 9.537.492-49,6% Importações em US$ - 2015 Camboja 3% Itália 3% Outros países 5% Importações em US$ - 2016 Itália 4% Tailândia 3% Outros países 5% China 12% Indonésia 23% Vietnã 54% China 13% Indonésia 21% Vietnã 54% *Fonte: AliceWeb2/MDIC PÁG. 16
Exportações de Calçados de Couro (NCM 6403) Exportação por países em 2015 Exportação por países em 2016 Acumulado JAN-ABR em pares (NCM 6403) Acumulado JAN-ABR em pares (NCM 6403) País US$ - 2015 Pares - 2015 País US$ - 2016 Pares - 2016 Estados Unidos 44.456.604 1.615.445 Estados Unidos 53.840.991 2.300.425 Chile 8.661.504 263.851 França 11.008.846 476.240 França 8.366.308 351.056 Argentina 7.066.584 462.488 Rússia 8.277.715 314.869 Chile 6.754.771 249.534 Arábia Saudita 6.296.923 268.465 Reino Unido 6.075.997 215.300 Outros países 66.884.274 2.699.108 Outros países 57.944.113 2.887.800 TOTAL 142.943.328 5.512.794 TOTAL 142.691.302 6.591.787 Em dólares: Em pares: 2015 142.943.328 Queda de 2015 5.512.794 Aumento de 2016 142.691.302-0,2% 2016 6.591.787 16,4% Exportações em US$ - 2015 Exportações em US$ - 2016 Outros países 47% Estados Unidos 31% Outros países 40% Estados Unidos 38% *Fonte: AliceWeb2 / MDIC França Arábia Rússia Saudita 6% 6% 4% Chile 6% Reino Unido Chile 4% 5% Importações de Calçados de Couro (NCM 6403) Argentina 5% Acumulado JAN-ABR em pares (NCM 6403) Acumulado JAN-ABR em pares (NCM 6403) País US$ - 2015 Pares - 2015 País US$ - 2016 Pares - 2016 Vietnã 11.685.489 659.486 Vietnã 7.412.349 417.584 Indonésia 7.124.981 422.834 Itália 3.749.291 25.676 Itália 4.707.676 30.612 Indonésia 3.019.023 198.163 Tailândia 2.141.311 81.057 Tailândia 2.152.225 93.548 China 1.867.417 63.809 China 1.526.257 70.764 Outros países 3.040.046 201.077 Outros países 3.626.499 230.568 TOTAL 30.566.920 1.458.875 TOTAL 21.485.644 1.036.303 França 8% Importação por países em 2015 Importação por países em 2016 Em dólares: Em pares: 2015 30.566.920 Queda de 2015 1.458.875 Queda de 2016 21.485.644-42,3% 2016 1.036.303-40,8% Importações em US$ - 2015 Importações em US$ - 2016 Tailândia 7% Outros China países 6% 10% Vietnã 38% China 7% Outros países 17% Vietnã 35% Itália 16% Tailândia 10% Indonésia 23% Indonésia 14% Itália 17% *Fonte: AliceWeb2 / MDIC PÁG. 17