DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CALÇADOS NOVEMBRO DE 2016

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1 DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CALÇADOS NOVEMBRO DE 2016 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.

2 PRODUTOS

3 CADEIA PRODUTIVA DO SETOR DE CALÇADOS Pecuária Couros Importação de insumos Importação de calçados prontos Petroquímica Borracha Plásticos Sintéticos Adesivos Outros Industrialização do calçado Masculino Feminino Infantil Esportivo e especial Comercialização Exportadores Distribuidores Atacadistas Lojistas Têxtil Tecidos Outros componentes Palmilhas Fôrmas Comp. Metálicos Embalagens Desenvolvimento e Marketing Pesquisa de tendência da moda e mercado Desenvolvimento do produto Mercado consumidor final

4 INDÚSTRIA DE CALÇADOS MILHÕES DE PARES DE CALÇADOS 13,5% exportação 86,5% mercado interno 4,6% importação FONTE: IEMI/ABICALÇADOS E SECEX 17,3% EUA 10,9% Argentina 6,4% França 5,0% Paraguai 44,8% Vietnã 26,1% China 18,8% Indonésia 4,2% Camboja

5 CALÇADOS PRODUZIDOS POR TIPO DE MATERIAL 2013 Produção - em mil pares Pares Esportivo 8,5% Outros 7,2% Produção - R$ mil Valor Couro 27,8% Plástico e Borracha 56,5% Plástico e Borracha 42,2% Outros 13,5% Couro 20,8% FONTE: ABICALÇADOS Esportivo 23,5%

6 CALÇADOS PRODUZIDOS POR TIPO DE MATERIAL 2013 Número de empresas Empresas Esportivo 3,1% Outros 14,2% Plástico e Borracha 7,6% Pessoal ocupado Funcionários 2009(*) Couro 75,0% Outros 14.2% Plástico e Borracha 12.6% Esportivo 15.5% (*) Último dado disponibilizado pela fonte. Couro 57.7% FONTE: ABICALÇADOS

7 SAZONALIDADE

8 A maior concentração das vendas ocorre no 2º semestre do ano, quando há maior número de lançamentos: 40% - 1º Semestre 60% - 2º Semestre

9 SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE CALÇADOS SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ,5% 0,0% 9,5% 10,0% 9,7% 9,0% 9,2% 8,5% 8,0% 8,5% 8,1% 8,0% 8,3% 8,9% 7,5% 7,0% 7,4% 7,7% 7,2% 7,1% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE

10 SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES (FONTE: SECEX) SAZONALIDADE DAS DE CALÇADOS ,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,2% 9,0% 9,6% 9,4% 8,0% 8,1% 7,0% 7,8% 7,0% 6,7% 7,5% 7,4% 7,6% 7,8% 6,0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez FONTE: SECEX

11 CUSTOS DE PRODUÇÃO

12 CUSTOS DO SETOR CALÇADISTA CUSTOS DO SETOR CALÇADISTA Mão-de-Obra 30% Outros 5% Matéria-Prima: Plástico Couro Borracha Tecidos Solado Injetado Matéria-prima 65% FONTE: EMPRESAS

13 Os produtos têm em média 6 meses de vida útil, por questão de moda; Devido à concorrência do setor, os custos com publicidade e propaganda são elevados nas grandes empresas; Os custos do setor ligados à cadeia petroquímica - plásticos e borracha sintética - são dolarizados; Setor intensivo em mão-de-obra principalmente na produção de calçados de couro.

14 Empresas possuem elevados gastos com desenvolvimento de produtos: Marca licenciada - desenvolvimento realizado pela matriz; Marca própria - desenvolvimento no país.

15 FORNECEDORES

16 Curtumes, indústria têxtil, indústria do plástico e de solados injetados (cadeia petroquímica), indústria da borracha natural e da borracha sintética (cadeia petroquímica). As importações representaram cerca de 4,6% do consumo interno; O principal calçado importado é o cabedal têxtil (54,9%), seguido de borracha e plástico (23,9%); O Vietnã é o principal fornecedor brasileiro com 44,8% do total importado.

17 PÁISES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM 1998 E 2013 s dos países nas importações barsileiras - QUANTUM Vietnã 2,8% Indonésia 7,6% Argentina 10,0% Outros 9,2% China 59,2% 2013 Participações dos países nas importações barsileiras - QUANTUM Vietnã 44,8% Hong Kong 11,3% China 26,1% Outros 2,6% México 1,7% Tailândia 1,8% FONTE: SECEX E ABICALÇADOS Camboja 4,2% Indonésia 18,8%

18 IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS POR TIPO QUANTUM E VALOR 2014 Importações por produto - QUANTUM QUANTUM Injetados 0,8% Outros 10,3% VALOR Importações por produto - VALOR Cabedal couro 12,0% Injetados 0,2% Outros 1,3% Cabedal têxtil 57,0% Plásticos 19,9% Cabedal couro 17,3% Cabedal têxtil 63,8% Plásticos 17,5% FONTE: SECEX

19 REGIONALIZAÇÃO

20 PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE CALÇADOS Ceará Bahia Paraíba Goiás São Paulo Mina s Gerai s Rio Grand e do Sul Santa Catarina

21 DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS POR REGIÃO REGIÃO Centro-Oeste 1,4% Sudeste 26,6% Nordeste 36,1% Sul 35,8% FONTE: IEMI/ABICALÇADOS

22 PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTADO 1994 E 2013 PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTADO Goiás 1,7% Ceará 1,4% 1994 Paraná 3,0% Santa Catarina 4,7% Outros 6,1% São Paulo 37,0% 2013 Minas Gerais 16,2% Santa Catarina 3,5% Ceará 3,8% Goiás 2,8% ParaíbaBahia Paraná 1,4% 1,1% 1,6% Outros 3,1% Rio Grande do Sul 29,9% Minas Gerais 16,8% Rio Grande do Sul 35,8% São Paulo 30,1% FONTE: RAIS

23 NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR ESTADO RS SP MG CE SC GO PR PB BA PE RJ MS ES RN MT PI SE DF AL MA TO PA AM RO RO

24 PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE PARES EXPORTADOS POR ESTADO PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE PARES EXPORTADO POR ESTADO Ceará 11,5% Paraíba 2,3% São Paulo 8,4% Outros 1,5% São Paulo 8,4% Bahia 4,5% 2013 Exp em pares Minas Gerais Pernambuco 1,1% 4,4% Sergipe 1,0% Rio Grande do Sul 76,3% Ceará 43,1% Rio Grande do Sul 13,7% Paraíba 23,8% FONTE: ABICALÇADOS

25 PARTICIPAÇÃO NO VALOR EXPORTADO POR ESTADO PARTICIPAÇÃO DO VALOR DAS EXPORTAÇÕES POR ESTADO Paraíba 0,8% São Paulo 7,4% Ceará 4,9% Outros 0,9% Paraíba 9,7% Sergipe 1,8% Bahia 6,0% Exp em mil US$ Minas Gerais 1,7% Outros 1,1% Rio Grande do Sul 36,5% Rio Grande do Sul 86,0% São Paulo 13,6% Ceará 29,7% FONTE: ABICALÇADOS

26 PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO POR ESTADO 2013 Rio Grande do Sul Em US$ por par ,48 Sergipe 16,08 Santa Catarina São Paulo Paraná Minas Gerais 14,41 14,25 14,10 13,86 Bahia 11,76 Total 8,91 Ceará 6,08 Paraíba 3,62 Pernambuco 2,39 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 FONTE: IEMI/ABICALÇADOS

27 REGIÃO SUL

28 PÓLO DO VALE DOS SINOS RS Maior pólo calçadista do mundo com 18 municípios, sendo os principais: Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo (capital nacional do calçados), Dois Irmãos e Ivoti; São aproximadamente 1,7 mil fabricantes de calçados, de componentes e de máquinas e equipamentos. O pólo, especializado em calçado feminino de couro, exporta para cerca de 140 países; O estado concentra 80% das indústrias de máquinas e equipamentos para a fabricação de calçados e 60% dos produtores de componentes.

29 PÓLO DO VALE DO PARANHANA RS Formado por 10 municípios, entre eles Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Rolante e Riozinho; Pólo focado no calçado feminino de alta qualidade, é responsável por 5% da produção nacional; Região concentra também as indústrias de máquinas e equipamentos para a fabricação de calçados e produtores de componentes; A cidade de Parobé é uma das principais fabricantes do Pólo. É a sede de grandes empresas brasileiras, como a Azaléia, Calçados Bibi e Bottero; Ao todo são mais de 150 fábricas.

30 PÓLO DA SERRA GAÚCHA RS Formado por diversos municípios, entre eles: Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi, Gramado, Nova Petrópolis, Nova Prata, São Francisco de Paula, Flores da Cunha e Veranópolis; Indústrias de pequeno e médio portes são 130 empresas com cerca de 3 mil empregados e produção de 20 milhões de pares por ano (2,5% da produção doméstica); A maior parcela da produção é destina ao mercado interno, notadamente para as regiões Sul e Sudeste. Foco em calçados masculinos de alta qualidade, mas também fabricam femininos.

31 PÓLO DO VALE DO RIO TIJUCA SC Formado pelos municípios: Tijucas, Canelinha, Nova Trento, Major Gercino e São João Batista; São 150 indústrias, 8 mil empregados e 300 ateliês; Da produção de 2 milhões de pares, o pólo exporta 11%, em especial para América Latina, Europa e Países Árabes; Especializado em calçados femininos, uma vez que 95% da produção de calçados é voltado a esse público.

32 REGIÃO SUDESTE

33 PÓLO DE FRANCA SP 2º maior pólo de calçados no país e 1º no segmento masculino Capital do Calçado Masculino; São 760 indústrias, desde micro a grandes empresas, que empregam 27,5 mil funcionários; Produz cerca de 26 milhões de pares, sendo que parcela importante é destinada ao mercado externo, notadamente para os EUA.

34 PÓLO DE BIRIGÜÍ SP São 178 indústrias com 18 mil empregos diretos, cerca de 60% da força de trabalho do município; Maior pólo de calçados infantis no país, sendo que 85% da produção na região é destinada a esse segmento; A produção é de 62 mil pares ao ano 7,6% da produção nacional. As exportações também são importantes para o pólo.

35 PÓLO DE JAÚ SP Conta com cerca de 200 fábricas de calçados que empregam aproximadamente 4 mil empregos diretos 54% da mão-de-obra formal da indústria local; Calçados femininos de couro cerca de 85% da produção é destinada a esse público; Calçados responde por 40% do PIB do município de Jaú; O pólo supre 85% do consumo de calçados femininos do estado de São Paulo; O pólo ainda conta com indústrias de componentes e fabricantes de máquinas e equipamentos.

36 PÓLO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP Possui cerca de 32 fábricantes de calçados que empregam formalmente 2,4 mil pessoas; Conhecido pela produção de botas e sapatos estilo country e casual; As exportações do pólo são destinadas principalmente para o Mercosul, Espanha, Portugal e Chile.

37 ESTADO DO RIO DE JANEIRO Abriga entre 400 e 500 fábricas de calçados, todas de micro e pequeno portes; Empregam cerca de 4 mil pessoas; Os principais municípios são: Rio Claro, Belford Roxo, Duque de Caxias, São Gonçalo, Região Serrana e Rio de Janeiro (capital); Era um importante pólo na década de 70, mas foi perdendo espaço para os pólos calçadistas de São Paulo e do Rio Grande do Sul; A produção é artesanal e as empresas trabalham como ateliês.

38 PÓLO DE BELO HORIZONTE MG Localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e Sul do estado; São ao todo cerca de mil fábricas, desde indústrias como ateliês e empresas de bolsas e acessórios, que empregam quase 10 mil pessoas; A produção de calçados reponde por 600 empresas e 7 mil funcionários são fabricados 15 milhões de pares quase 2% da produção brasileira; Produção diversificada, com certa predominância para calçado feminino; As exportações respondem por pequena parcela da produção, apenas 4%.

39 Principal pólo do estado; PÓLO DE NOVA SERRANA MG São cerca de mil indústrias com 18 mil empregos diretos; A produção responde 9,5% da nacional 77 milhões de pares; As empresas são em sua maioria de micro e pequeno porte; Especializado em calçados esportivos, produz 55% desse segmento no país.

40 PÓLO DE UBERLÂNDIA MG O pólo conta com aproximadamente 60 indústrias que contratam formalmente 3 mil empregados; As indústrias são especializadas em calçados femininos e sua produção é basicamente artesanal.

41 PÓLO DE UBERABA MG Responsável por 20% da produção de Minas Gerais; Abriga aproximadamente 40 indústrias, gerando cerca de 1,5 mil empregos diretos e 1,5 mil empregos indiretos; Produção diversificada, com a fabricação de calçados masculinos e femininos.

42 REGIÃO NORDESTE

43 PÓLO REGIÃO DE FORTALEZA CE Inclui também os municípios de Maranguape e Horizonte; São cerca de 60 indústrias com mais de 7,4 mil empregados; Produção diversificada.

44 PÓLO DA REGIÃO DO CARIRI CE Compreende os municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, no sul do estado; São 160 indústrias que produzem 8,8 milhões de pares por ano (estima-se que outras 150 empresas informações estejam localizadas no pólo) e abrigam 8,8 mil empregados; As empresas de médio porte da região são exportadoras, enquanto as de micro e pequeno portes destinam sua produção ao mercado interno; Cerca de 80% são de calçados femininos, sendo que destes, 80% são sandálias de material sintético; Especializado em sandálias de material sintético (placas de E.V.A.).

45 PÓLO DE SOBRAL CE do estado, é considerado o maior prolocalizado na região noroeste dutor de calçados do Nordeste; Com apenas 2 indústrias, emprega aproximadamente 8,5 mil empregos.

46 PÓLO DE CAMPINA GRANDE PB Abrange os municípios de Campina Grande, Patos e a região metropolitana de João Pessoa; Contituído por cerca de 400 empresas formais que empregam 10 mil funcionários; O município de Campina Grande é o maior produtor de sandálias sintéticas; As exportações já respondem por 16% das vendas externas de calçados no Brasil estado está como 3º maior exportador e o que mais cresce nos últimos anos.7

47 ESTADO DA BAHIA Abrange 38 municípios no interior do estado; Formado por 66 fábricas de calçados e 23 de componentes com 26 mil empregados; A produção soma 43 milhões de pares, além de bolsas, cintos e carteiras; As exportações respondem por 18,6% da produção local.

48 REGIÃO CENTRO-OESTE

49 ESTADO DE GOIÁS Considerado o maior pólo calçadista do Centro-Oeste; O estado abriga 170 indústrias calçadistas que geram 10 mil empregos diretos e indiretos; A produção atinge 30 milhões de pares (3,7% da produção nacional); A indústria calçadista ainda é emergente em Goiás e a que mais agrega valor ao dentro da cadeia produtiva do couro; O estado possui o 4º maior rebanho bovino do país, mostrando seu potencial para a indústria de calçados.

50 PLAYERS MUNDIAIS

51 RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CALÇADOS MAIORES PRODUTORES DE CALÇADOS NO MUNDO Outros 31.3% China 47.1% 2013 MAIORES PRODUTORES DE CALÇADOS NO MUNDO Vietnã 1.8% Itália 4.1% Indonésia 4.7% Brasil 4.9% Índia 6.1% Indonésia 3,7% Nigéria 2,0% Vietnã 3,9% Brasil 4,6% Outros 17,0% China 56,4% Índia 12,5% FONTE: IEMI

52 RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS MAIORES EXPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO Outros 14,9% Indonésia 3,0% Vietnã 3,8% Itália 7,0% China 50,3% 2013 MAIORES EXPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO Hong Kong 21,1% Alemanha 1,8% Itália 1,9% Indonésia 3,0% Vietnã 3.8% Bélgica 1,5% Outros 15,5% China 72,4% FONTE: IEMI, ITC

53 RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS MAIORES IMPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO Outros 43,3% Estados Unidos 26,4% MAIORES IMPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO Estados Unidos 24,9% Japão 6,9% Hong Kong 23,4% Outros 46,1% Japão 6,5% ItáliaEspanha 3,3% 3,5% França 5,2% Alemanha 5,9% FONTE: IEMI, ITC, SECEX, World Shoe Review 2011 Reino Unido 4,7%

54 CONSUMIDORES

55 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS BRASILEIROS - QUANTUM Destino das Exportações QUANTUM Bolívia 3,5% Canadá 2,2% Paraguai 5,1% Reino Unido 5,5% Argentina 8,4% Outros 11,9% 1998 Estados Unidos 63,4% 2013 Destino das Exportações - QUANTUM Outros 49,3% Bolívia 5,9% Paraguai 12,4% França 7,0% Argentina 7,8% Estados Unidos 9,4% Angola 10,9% FONTE: ABICALÇADOS

56 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS BRASILEIROS - VALOR Canadá 2,2% Bolívia 2,3% Paraguai 1,7% Chile 1,3% Argentina 5,6% Alemanha 0,9% Outros 9,5% Destino das Exportações VALOR Destino das Exportações - VALOR Reino Unido 7,8% Estados Unidos 68,8% Outros 49,0% Alemanha 1,6% Reino Unido 2,5% Chile 3,3% Estados Unidos 17,3% FONTE: ABICALÇADOS Bolívia 4,6% Paraguai 5,0% França 6,4% Argentina 10,9%

57 EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS POR TIPO QUANTUM E VALOR 2013 QUANTUM Exportações por produto - QUANTUM VALOR Exportações por produto - VALOR Cabedal têxtil 4,9% Injetados 0,6% Outros 0,4% Cabedal têxtil 7,4% Injetados 0,4% Outros 0,9% Cabedal couro 14,5% Cabedal couro 47,0% Plásticos montados 79,0% Plásticos montados 44,3% FONTE: ABICALÇADOS

58 FATORES DE RISCO

59 O fato da maioria das empresas serem de gestão familiar dificulta a adoção de técnicas modernas de administração e controle. As linhas de produção são pouco automatizadas; Setor exige elevados gastos em marketing e desenvolvimento de produtos, que podem não cair no gosto do mercado; As matérias-primas ligadas à cadeia petroquímica têm os preços dolarizados (borracha e plástico) e dependem das cotações do mercado internacional; O setor sofre concorrência com produtos pirateados; Forte concorrência com a China em produtos de baixo valor agregado e com a Itália em produtos diferenciados.

60 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

61 *Projeção PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (PARA MERCADO PRODUÇÃO ANUAL DE CALÇADOS INTERNO E EXPORTAÇÕES) Milhões pares Fonte: Abicalçados MILHÕES DE PARES FONTE: ABICALÇADOS

62 VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (PARA MERCADO INTERNO E EXPORTAÇÕES) 8,0% 6,0% 5,5% 5,5% 4,0% 4,1% 2,0% 2,1% 0,9% 0,0% -0,3% -2,0% -2,6% -4,0% -6,0% -4,3% -4,5% -5,3% FONTE: ABICALÇADOS

63 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS *Projeção Milhões pares PARA MERCADO INTERNO PRODUÇÃO (PARA MERCADO INTERNO)ANUAL DE CALÇADOS Fonte: Abicalçados 800,0 MILHÕES DE PARES 780,0 777,1 760,0 750,1 740,0 720,0 700,0 708,0 703,5 687,1 686,9 715,0 706,1 680,0 660,0 649,6 650,2 640,0 631,4 620,0 600, FONTE: ABICALÇADOS

64 VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS PARA MERCADO INTERNO 8,0% 6,0% 5,6% 6,2% 4,0% 3,0% 4,1% 3,6% 2,0% 0,0% -2,0% -0,6% -1,2% -4,0% -2,3% -2,8% -6,0% -5,4% -8,0% FONTE: ABICALÇADOS

65 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS *Projeção Milhões pares PARA MERCADO EXTERNO PRODUÇÃO (PARA MERCADO INTERNO)ANUAL DE CALÇADOS Fonte: Abicalçados 230,0 MILHÕES DE PARES 210,0 212,5 190,0 189,0 189,7 180,4 177,1 170,0 165,8 150,0 143,0 130,0 126,8 122,9 113,0 114,2 110,0 90, FONTE: ABICALÇADOS

66 VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS PARA MERCADO EXTERNO 15,0% 12,4% 12,8% 10,0% 7,6% 5,0% 0,0% 1,1% -5,0% -10,0% -10,7% -4,9% -1,9% -6,4% -15,0% -20,0% -25,0% -23,5% -21,0% -30,0% FONTE: ABICALÇADOS

67 CONSUMO APARENTE ANUAL DE CALÇADOS CONSUMO APARENTE NACIONAL DE Milhões pares Fonte: Abicalçados MILHÕES DE PARES FONTE: ABICALÇADOS

68 CONSUMO PER CAPITA DE CALÇADOS CONSUMO PER CAPITA DE CALÇADOS NO BRASIL 4,40 PARES 4,20 4,19 4,23 4,00 4,08 3,80 3,90 3,80 3,90 3,83 3,60 3,60 3,59 3,70 3,40 3,49 3,20 3, FONTE: ABICALÇADOS

69 * acumulado de 12 meses até julho EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM em milhões de pares Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 230 Milhões de pares , ,7 189,3 179,8 177, ,3 171,0 162,5 164,0 165, ,0 142,7142,5 131,0137,0 126,6 143, ,1114,2 115,8 113, FONTE: SECEX

70 VAR. % DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM VAR. % DAS BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 29,0% 19,0% 18,6% 15,0% 12,4% 12,9% 9,0% 3,4% 4,6% 5,2% 0,9% 1,4% -1,0% -11,0% -0,1% -8,0% -4,1% -10,7% -1,5% -5,0% -6,4% -1,7% -21,0% -15,0% -19,4% -23,6% -20,9% -31,0% FONTE: SECEX

71 EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM MILHÕES DE US$ (FONTE: SECEX) EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM VALOR US$ Milhões FONTE: SECEX

72 EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM MILHÕES DE US$ (FONTE: SECEX) VAR. % DAS BRASILEIRAS CALÇADOS EM VALOR 30% 20% 21,0% 17,1% 10% 0% 10,8% 4,4% 11,9% 3,1% 9,3% 7,4% 0,3% -10% -20% -8,0% -16,7% -2,8% -3,9% -12,7% -10,3% -0,6% -1,7% -1,6% -12,8% -14,6% -30% -27,7% -40% FONTE: SECEX *acumulado de 12 meses até outubro/10

73 PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS DO BRASIL 12 US$ por par 11,4 11, ,2 11,0 10,7 10,2 9,3 9,5 9,4 10,0 10,3 10,8 10,7 10,4 9,7 10,3 10,5 9 9,0 8,8 8,6 9, FONTE: SECEX *acumulado de 12 meses até outubro/10

74 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS NA PRODUÇÃO NACIONAL (FONTE: ABICALÇADOS E SECEX) 30,0% 28,0% 27,5% 28,0%28,1% 26,0% 25,4% 25,8%26,2% 25,4% 25,6% 24,0% 22,0% 20,0% 23,2% 21,6%21,7%21,9% 21,1% 20,3% 18,0% 16,0% 14,0% 15,6% 16,7% 13,8% 13,2% 13,7% 12,0% 10,0% FONTE: ABICALÇADOS E SECEX

75 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS ACUMULADO EM 12 MESES EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS - QUANTUM E VALOR (FONTE: SECEX) Milhões pares US$ Milhões ,950 1,850 1, , Pares milhões 850 US$ milhões ,550 1,450 1,350 1,250 1, , FONTE: SECEX

76 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS VARIAÇÃO % DO ACUMULADO EM 12 MESES mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 15,0% 12,9% 9,3% Pares milhões US$ milhões 10,5% 10,2% 5,0% -5,0% -11,1% -3,1% 1,5% -7,2% 3,3% 0,0% -5,5% 1,0% 3,5% -0,6% -8,6% -15,0% -12,9% -15,9% -13,6% -25,0% -35,0% FONTE: SECEX

77 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VALOR PARA A UNIÃO EUROPÉIA US$ MILHÕES EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS À EUROPA FONTE: SECEX US$ MILHÕES União Européia Participação ,9% 35,2% ,3% 37,0% 33,0% ,5% ,4% ,5% 29,0% 25,0% ,3% 13,0% ,2% 12,3% ,8% 9,3% 10,8% 8,5% ,6% 20,9% ,5% 17,5% 17,1% ,0% 17,0% 13,0% 9,0% FONTE: SECEX 5,0%

78 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA A UNIÃO EUROPÉIA DE CALÇADOS EM VOLUME PARA A UNIÃO EUROPÉIA milhões de pares União Européia MILHÕES PARES Participação 22,5% 21,8% ,0% 20,1% ,4% 29 16,5% ,4% Fonte: SECEX Elaboração: Bradesco 23,0% 21,0% 18,9% 19,0% 16,6% 17,0% 15,5% 15,0% 14,7% ,0% ,8% 9,8% 11,0% 15 9,3% 15 10,0% ,0% 9,0% 13 7,3% ,2% ,0% 5 6,7% FONTE: SECEX 5,0%

79 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VALOR EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS AOS EUA PARA OS EUA US$ MILHÕES FONTE: SECEX US$ MILHÕES 80,0% 73,0% ,8% 69,7% ,6% 68,6% ,5% 68,3% EUA Participação ,3% ,0% 50,3% 46,0% ,0% 40,0% ,5% ,8% 22,9% 25,7% 20,0% ,2% 17,9% 17,3% 20,0% FONTE: SECEX 0,0%

80 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA OS EUA milhões de pares 120 MILHÕES PARES Fonte: SECEX Elaboração: Bradesco PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA OS EUA ,0% EUA 68,0% 63,6%62,9% ,7% ,9% ,5% 98 55,1% 57,3% 46,0% 75 39,9% 65 Participação 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% ,4% 49 27,7% 22,2% 38 20,3% 22,8% ,1% 8,7% 8,3% 10,2% FONTE: SECEX 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

81 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VALOR EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS À AMÉRICA LATINA PARA A AMÉRICA LATINA US$ MILHÕES FONTE: SECEX US$ MILHÕES América Latina Participação ,4%13,8% 15,2% ,9% ,5% ,1% ,5% ,7% 18,8%19,7% ,7% ,4% ,0% ,4% ,3% 37,5% 39,2% 39,0% 39,7% FONTE: SECEX 45,0% 43,0% 41,0% 39,0% 37,0% 35,0% 33,0% 31,0% 29,0% 27,0% 25,0% 23,0% 21,0% 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% -1,0%

82 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA A PARTICIPAÇÃO AMÉRICA DAS LATINA EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA A AMÉRICA milhões de pares LATINA Fonte: SECEX Elaboração: Bradesco ,0% MILHÕES PARES América Latina Participação ,3% 29,3% 22,2% 21,7% 18,8% ,7% 38,5% ,6% 31,3% 38,0% 48 33,4% 31,3% 25,3% 33 19,9% 50,0% 47,2% 44,6% 44,0% 42,3% 40,0% ,0% 20,0% 10,0% FONTE: SECEX 0,0%

83 IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS MILHÕES DE PARES 70,0 60,0 50,0 57,3 40,0 47,0 39,3 37,6 39,2 36,8 30,0 32,6 28,7 29,7 28,7 20,0 10,0 0,0 18,4 16,1 7,0 5,7 6,2 5,1 5,0 9,0 16,9 18, FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: *Dado BRADESCO acumulado 12 meses até outubro/10

84 EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM US$ MILHÕES (FONTE: SECEX) IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS 700,0 600,0 US$ MILHÕES 644,7 500,0 522,9 572,4 561,3 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 307,5 296,5 304,6 209,5 201,7 200,3 196,4 140,7 115,5 110,1 50,0 43,7 50,8 45,0 47,8 65, FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: *Dado BRADESCO acumulado 12 meses até outubro/10

85 PREÇO MÉDIO DE IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS EVOLUÇÃO DO PREÇO MÉDIO DOS CALÇADOS IMPORTADOS EM US$ (FONTE: SECEX) 16,0 US$ por par 14,0 13,9 14,6 15,3 12,0 10,0 8,0 6,0 6,2 10,7 6,8 7,1 7,7 8,2 8,8 9,6 7,3 6,8 7,8 7,3 7,8 10,0 10,6 11,2 4,0 4,3 2,0 0, FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: *Dado BRADESCO acumulado 12 meses outubro/10

86 PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS NO CONSUMO APARENTE NACIONAL (FONTE: ABICALÇADOS E SECEX) COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS 12,0% 10,0% 10,4% 8,0% 7,3% 7,5% 6,0% 5,7% 4,0% 4,4% 4,0% 4,3% 4,1% 3,9% 4,8% 4,6% 2,0% 1,9% 1,3% 1,4% 1,1% 0,7% 1,3% 2,4% 2,7% 0,0% FONTE: ABICALÇADOS E SECEX

87 IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA EM VALOR IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA - VALOR FONTE: SECEX Em milhões de US$ China Participação 64,1% 68,2% ,1% 71,1% ,0% 75,0% 65,0% ,1% 62,6% ,9% 55,0% 43,8% 45,0% ,5% 50 30,2% ,2% 32,6% 34,6% ,0% ,0% 18,0% 16,4% 11,5% 10,5% 15,0% 9,6% FONTE: SECEX 5,0%

88 IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA EM IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA QUANTUM Em milhões de pares ,75 39,1% China Participação 48,1% 8,86 58,8% 9,47 53,8% 3,78 56,6% 52,8% 68,6% 78,0% 3,20 3,26 3,49 3,90 7,28 81,4% 81,3% 13,80 14,62 85,5% 33,57 85,4% 24,51 22,59 74,4% 9,42 10,43 10,43 9,77 9,77 27,7% 32,8% 18,2% 25,0% FONTE: SECEX FONTE: SECEX 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 24,3% 20,0% 10,0%

89 IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ EM VALOR IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ - VALOR FONTE: SECEX Em milhões de US$ 350 Vietnã ,0% Participação 42,2% ,5% 60,0% 58,5% 52,2% 50,0% ,9% ,0% ,7% 21,9% ,0% 14,0% 11,6% 15,3% 64 10,3% ,3% 3,2% ,8% ,0% ,0% 20,0% 10,0% 0,0% FONTE: SECEX

90 IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ EM QUANTUM IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ FONTE: SECEX Em milhões de pares 20 Vietnã 18 Participação ,0% 18,48 45,9% 45,0% 16,81 40,0% 42,9% 40,0% 15,04 35,0% ,6% 10,43 30,0% 25,0% 8 18,2% 6 13,4% 4,08 4 5,4% 6,6% 8,9% 4,9% 6,4% 5,4% 2,46 6,3% 2 2,1% 2,8% 1,60 1,54 0,92 0,21 0,39 0,45 0,38 0,374,7% 0,29 0,25 0,32 0,33 5,4% 0 0,7% ,35 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% FONTE: SECEX

91 em m ilhões US$ PRODUÇÃO DE CALÇADOS Calçados e Couro 8,0% 6,7% 6,0% 4,0% 2,0% 2,3% 4,3% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -3,2% -2,7% -2,2% -4,7% -4,2% -8,0% -10,0% -12,0% -9,6% -6,8% -8,6% -10,5% -7,5% FONTE: IBGE

92 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/ Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados VARIAÇÃO % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO ACUMULADO EM 12 MESES 15,0% 11,9% 10,0% 5,0% 4,3% 0,0% -2,7% -0,4% -5,0% -6,1% -5,2% -10,0% -10,5% -9,1% -15,0% -14,7% -20,0% FONTE: IBGE

93 set/05 jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 mai/11 set/11 jan/12 mai/12 set/12 jan/13 mai/13 set/13 jan/14 mai/14 set/14 jan/15 mai/15 set/15 jan/16 mai/16 set/16 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES PIM REGIONAL CALÇADOS E COURO Brasil Ceará Rio Grande do Sul FONTE: IBGE

94 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 PRODUÇÃO INDUSTRIAL PIM DE REGIONAL CALÇADOS E COURO E ARTIGOS DE COURO VARIAÇÃO % ACUMULADA DE 12 MESES 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% Brasil Ceará Rio Grande do Sul 15.9% 10.3% 5.0% 4.3% 2.6% 0.0% -0.2% 0.1% -2.4% -0.2% -1.2% -5.0% -10.0% -5.4% -5.1% -5.2% -7.1% -15.0% -20.0% -25.0% FONTE: IBGE

95 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA NA PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE INDÚSTRIA DE CALÇADOS E COURO ACUMULADO EM 12 MESES PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, 60,000 50,000 49,565 40,000 30,000 20,000 24,249 22,499 29,563 10, ,011-10,000-13,348-8,151-5,253-20,000-16,195-18,527-21,817-30,000-40,000-34,276-33,281 FONTE: CAGED

96 DEPEC-BRADESCO Equipe Técnica Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa Superintendente Executivo Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer