O MERCADO DE APOIO OFFSHORE

O MERCADO DE APOIO OFFSHORE MARÇO / 2010

Histórico da atividade de Apoio Marítimo Título do no Brasil Slide 120 100 80 60 40 20 0 13 1968 a 1975 Implantação As primeiras descobertas de petróleo em mar aberto. A importação das primeiras 13 embarcações pela Petrobrás. 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Histórico da atividade de Apoio Marítimo Título do no Brasil Slide 120 100 80 60 44 40 20 0 13 1976 a 1981 Expansão Frota brasileira atinge 44 navios. A Petrobras transfere para as empresas de Apoio Marítimo a operação da frota. 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Histórico da atividade de Apoio Marítimo Título do no Brasil Slide 120 100 80 110 1982 a 1989 Consolidação Operação das primeiras plataformas semi-submersíveis. A frota de apoio marítimo atinge nível recorde de 110 navios de bandeira brasileira. 60 44 40 20 13 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Histórico da atividade de Apoio Marítimo Título do no Brasil Slide 120 110 100 80 60 40 20 0 13 44 43 1990 a 1997 Desregulamentação Abertura indiscriminada do setor de apoio marítimo causa fechamento de empresas, venda de navios, perda de empregos e tecnologia; A frota de bandeira brasileira cai para 43 navios. 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Histórico da atividade de Apoio Marítimo no Brasil 250 200 1997 em diante Nova proposta 1997: Lei n o 9.432 regulamentando, também, o Apoio Marítimo. A ABEAM apresenta programa de Modernização da frota, com construção local de navios de apoio. A proposta é encampada pelos governos Federal e Estadual e implementada pela Petrobras o que muda o perfil do setor. Os navios de bandeira brasileira recuperam sua presença no mercado. 200 150 100 110 105 132 50 0 74 60 44 48 43 13 1975 1980 1985 1990 1995 2002 2005 2008 2009 2014 1997: Lei n o 9.432

Mercado da atividade de Apoio Marítimo Título do no Brasil Slide 99 empresas brasileiras autorizadas pela ANTAQ. Cerca de 50 empresas operando (de fato) no apoio marítimo. 23 empresas associadas à ABEAM. Uma frota de 267 embarcações (132 de bandeira brasileira e 135 estrangeiras). 2008: cerca de US$ 765 milhões gastos com afretamentos (fonte: ANTAQ). Hoje estima-se superior a US$ 1 bi.

Mercado da atividade de Apoio Marítimo Título do no Brasil Slide Principais clientes oil companies: Petrobrás Shell Statoil Devon Anadarko Exxon Chevron OGX Maersk Outros

Perfil Título da Frota do Slide de Apoio Marítimo TIPO BANDEIRA AHTS PSV RSV MINI SUPPLY LH UT CREW BOAT OSRV WSV PLSV BRAS 16 58 4 10 23 8 6 7 0 0 ESTR 36 48 6 5 14 5 8 0 4 9 TOTAL 52 96 10 15 37 13 14 7 4 9 TOTAL: 267 EMBARCAÇÕES Cerca de 40 embarcações operam para as oil companies fora do mercado Petrobrás.

Evolução da Frota de Apoio Marítimo Título do Slide N o de embarcações 160 140 120 100 80 60 40 20 Brasileiras Estrangeiras 0 1975 1980 1985 1990 1995 2002 2005 2008 2009 Lei n o 9.432

As embarcações de apoio podem ser divididas nos seguintes classes principais: AHTS Anchor Handling and Tug Supply Manuseio de âncoras, Reboque e suprimento. PSV Platform Supply Vessel Embarcação de suprimento às plataformas RSV ROV Support Vessel embarcacões equipadas com veículo de operação remota MS Mini Supridor LH Line handling Manuseio de espias UT UTILITY BOAT - Supridores de cargas rápidas Crewboat transporte de tripulantes para as plataformas OSRV Oil Spill Response Vessel combate a derramamento de óleo WSV Well Stimulation Vessel estimulação de poços PLSV Pipe Laying Support Vessel Construção e lançamento de linhas DSV Diving Support Vessel embarcações de suporte ao mergulho

Manuseio e Reboque (AHTS Anchor Handling Tug Supply) São navios utilizados para rebocar e posicionar plataformas. Sua característica principal é enorme relação entre a potência de tração (150 toneladas de tração estática em média) e a arqueação. Devido à necessidade de recolher e lançar âncoras, a manobrabilidade da embarcação e a perícia do pessoal de bordo são fatores essenciais.

Manuseio e Reboque (AHTS Anchor Handling Tug Supply)

Manuseio e Reboque (AHTS Anchor Handling Tug Supply)

Suprimentos (PSV Platform Support Vessel) Esta classe de navio é utilizada para atender as necessidades de suprimento das plataformas, navios-sonda e embarcações maiores, operando dentro da Bacia Petrolífera. Estas embarcações movimentam óleo combustível, água potável, produtos químicos, água industrial, tubulações e ferramentas especiais, granéis, rancho etc.

Suprimentos (PSV Platform Support Vessel)

Suprimentos (PSV Platform Support Vessel)

Suporte às Operações de ROV Veículo de Operação Remota (RSV ROV Support Vessel) São embarcações equipadas com sistemas de posicionamento dinâmico, além de outras instalações utilizadas nas operações com veículo de operação remota.

Suporte às Operações de ROV Veículo de Operação Remota (RSV ROV Support Vessel)

Suporte às Operações de ROV Veículo de Operação Remota (RSV ROV Support Vessel)

Suporte às Operações de ROV Veículo de Operação Remota (RSV ROV Support Vessel)

Suporte às Operações de ROV Veículo de Operação Remota (RSV ROV Support Vessel)

Suporte às Operações de ROV Veículo de Operação Remota (RSV ROV Support Vessel)

MS Mini Supridor

CB Crewboat movimentação de tripulantes para as plataformas Embarcação utilizada para trocas de turmas nas plataformas - embarcações de alta velocidade.

UT Utility supridor para entrega de cargas rápidas. Embarcação com alta velocidade.

Frota de Apoio Marítimo Tipos de Título do Slide Embarcação OSRV - Oil Spill Response Vessel Combate a derramamento de óleo.

OSRV - Oil Spill Response Vessel Combate a derramamento de óleo.

Combate a Incêndio (Fire Fighting) Embarcações de apoio em geral possuem bombas e canhões de incêndio com capacidade de aplicar jatos à vazão de até 9.000 m3 de água por hora, para atender em caso de emergência, as solicitações de socorro e incêndios em plataformas e/ou embarcações.

WSV Well Stimulation Vessel (estimulação de poços)

WSV Well Stimulation Vessel (estimulação de poços)

PLSV Pipe Laying Support Vessel lançamento de linhas rígidas e flexiveis

PLSV Pipe Laying Support Vessel lançamento de linhas flexíveis

PLSV Pipe Laying Support Vessel lançamento de linhas rígidas

Lançamento de Linha (PLSV Pipe Laying Support Vessel)

Título do Slide O QUE É A CONSTRUÇÃO SUBMARINA

Apoio Marítimo dificuldades do setor Tripulação Brasileira Elevada demanda por oficiais de Marinha Mercante Alto custo dos salários das tripulações Enorme dificuldade de formar tripulantes e técnicos. Composição típica de um navio dos tipos AHTS, RSV, PLSV e WSV é de até 22 tripulantes marítimos e de 20 a50 profissionais técnicos. Contratos de Serviço x Time Charter Como contratar com as operadoras de óleo e gás que não são EBN s (só Petrobras e OGX são) já que a ANTAQ, por interpretacao da Lei 9.432, impede que sejam firmados contratos de afretamento com não EBN s, onerando o setor. Importação de navios Circularização (60 + 7) dias de antecedência à importação da embarcação A RN 72 exige maior nº de tripulantes brasileiros em todas as posições 1/3 após 90 dias e 2/3 após 180 dias. Prazo de validade de 12 meses para os CAA s Repetro morosidade e burocratização da liberação de embarcações e equipamentos importados.

Apoio Marítimo empresas associadas Empresas brasileiras associadas à ABEAM (23) Acergy Astromarítima BOS BRAM CBO Delba Finarge Locar Gulf Marine Maersk Norskan Saveiros Seabulk Sealion Siem Consub Skymar Subsea 7 Sulnorte Superpesa Technip Tranship Trico UP Offshore