MAPA DE OSCILAÇÃO 09 de April de 2017 Importante Disclaimer e certificações dos analistas estão localizados na última página Importante: Disclaimer e certificações dos analistas estão localizados na última página
Min. Máx. / Preço Agronegócios e Fertilizantes B Cosan CSAN3 29.61 44.37 38.70 87.2 44.76 62.2-0.6-0.4 1.4 15.7-407.9 37.8 15,773.7 1.8 12.7 14.5 12.6 12.2 4.6 P São Martinho SMTO3 13.78 21.63 17.66 81.7 25.00 29.0 0.8 2.2-9.4 41.6 C 364.0 40.2 6,403.0 2.0 9.5 28.1 19.6 7.9 6.1 P SLC Agrícola SLCE3 13.27 18.62 18.00 96.7 22.90-8.6 1.7 1.0 24.4 27.2 C 98.9 47.3 1,780.2 0.7 5.0 46.9 19.7 11.3 8.7 B Biosev BSEV3 4.95 12.67 5.08 40.1 14.00 54.0-0.8-5.0-31.7 175.6-219.6 16.5 1,122.3 5.7 - - - 2.5 3.8 B Fertil. Heringer FHER3 1.44 4.45 3.75 84.3 3.50 51.9 4.2 4.7 82.9-6.7-53.9 29.0 202.0 0.7 88.5 2.6-4.4 4.5 2.2 28.9 23.0 18.5 7.3 5.5 Alimentos B BRF BRFS3 32.72 58.27 37.78 64.8 52.63 (10.5) (2.5) (2.1) (21.7) 39.3-812.5 81.9 30,817.1 2.56 - - 19.6 15.0 8.7 B JBS JBSS3 8.20 12.95 9.90 76.4 15.39 (3.4) (2.2) (3.0) (13.2) 55.5-2,728.7 24.5 27,151.0 1.14 1.6 82.5 6.7 7.0 5.2 B M Dias Branco MDIA3 70.28 144.93 137.01 94.5 138.00 75.2 5.0 7.2 19.1 0.7-113.0 36.7 15,323.9 3.54 21.0 16.6 16.5 13.9 13.7 B Marfrig MRFG3 4.89 7.48 5.67 75.8 7.31 4.1 (0.7) (0.7) (14.2) 28.9-621.3 31.6 3,516.4 3.25 - - 83.2 6.4 5.3 B Minerva BEEF3 8.64 12.83 9.84 76.7 15.00 (8.6) 3.5 3.6 (16.8) 52.4-229.9 59.9 2,264.1 4.46-14.7 9.2 6.5 5.2 3.0 11.3 37.9 27.0 9.8 7.6 Autopeças e Bens de Capital P Marcopolo POMO4 2.19 3.69 2.50 67.8 2.20 55.4 (7.4) (4.6) (8.8) (12.0) V 925.2 83.8 2,210.5 1.25 3.7 8.8 17.2 11.0 31.7 P Randon RAPT4 2.57 5.22 4.80 92.0 4.60 44.4 (1.2) - 39.1 (4.2) N 345.8 72.8 1,482.5 1.17 - - 146.5 13.6 12.7 B Iochpe-Maxion MYPK3 11.23 19.96 15.55 77.9 20.07 (3.0) (3.2) (6.7) 36.3 29.1-138.5 71.4 2,171.9 0.85-51.2 15.6 4.8 6.1 B Metal Leve LEVE3 19.09 27.21 20.74 76.2 25.42 (13.9) (5.1) (4.4) (0.1) 22.6-128.3 30.0 2,668.8 2.17 0.7 108.0 12.5 24.3 7.5 B Weg WEGE3 13.16 18.30 17.05 93.2 17.42 6.4 (2.3) (2.0) 10.8 2.2-1,614.4 35.4 27,589.3 4.62 18.7 22.4 21.6 17.6 16.6 2.0 7.7 47.6 42.7 14.3 14.9 Bancos P ABC do Brasil ABCB4 10.62 20.40 18.40 90.2-80.1 (0.6) (1.8) 38.8 (100.0) N 190.0 72.8 3,511.0 1.15 15.2 6.1 - - - P Banco do Brasil BBAS3 15.39 35.29 32.50 92.1 39.00 99.4 (3.3) (3.8) 16.0 20.0 C 2,865.4 36.5 93,842.4 1.09 9.2 11.1 13.4 - - P Banrisul BRSR6 7.20 19.49 15.15 77.7 15.30 89.1 (4.7) 0.2 48.7 1.0 C 409.0 85.9 7,227.5 0.97 10.4 7.0 9.9 - - P Bradesco BBDC4 22.23 34.53 31.83 92.2 36.00 73.6 (1.8) (1.6) 10.0 13.1 C 5,553.6 97.1 176,771.1 1.76 16.4 10.6 6.1 - - B BTG Pactual BBTG11 12.12 20.00 19.26 96.3 19.20 26.5 (0.2) (0.2) 40.9 (0.3) - 926.2 13.5 17,893.3 1.08 15.5 5.0 6.2 0.5 - B Daycoval DAYC4 - - - - - - - - - - - 241.5 5.7 - - 14.8-4.6 - - B Indusval IDVL4 1.08 1.79 1.45 81.0-36.3 3.6 4.3 4.3 - - 152.5 32.7 215.4 0.45 - - - - - P Itaúsa ITSA4 6.90 10.52 9.52 90.5 12.00 43.2-0.2 17.8 26.1 C 7,403.3 83.0 69,610.3 1.50 17.7 7.5 10.7 - - P ItaúUnibanco ITUB4 25.32 42.00 38.00 90.5 45.00 49.8 (0.9) 0.3 14.6 18.4 C 6,582.3 100.0 236,363.7 2.03 19.7 9.5 13.5 - - B Paraná Banco PRBC4 8.80 17.90 12.64 70.6-92.2 (3.4) (5.0) 15.2 - - 82.4 10.0 1,021.9 0.86 10.3 6.8 - - - P Pine PINE4 3.44 4.50 3.59 79.8 4.50 18.3 2.6 (4.0) (9.3) 25.3 N 121.2 51.0 435.0 0.36 - - 27.3 - - P Santander SANB11 16.58 36.13 25.13 69.6 19.00 95.6 (8.3) (9.1) (11.2) (24.4) V 7,563.1 9.0 95,201.3-9.0-20.2 - - 1.1 13.8 8.0 11.2 0.5 -
Min. Máx. / Preço Bebidas e Fumo B Ambev ABEV3 15.79 20.09 18.05 89.8 19.10 (4.7) 0.3 (1.0) 10.5 5.8-15,717.6 27.9 283,860.1 6.33 27.2 20.5 21.9 12.4 12.9 6.3 27.2 20.5 21.9 12.4 12.9 Concessões P Ecorodovias ECOR3 5.96 10.00 9.17 91.7 9.20 67.0 3.1 1.4 13.7 0.3 N 558.7 35.6 5,173.6 10.31 1.5-25.8 8.0 6.2 P CCR Rodovias CCRO3 13.22 19.26 17.84 92.6 19.20 33.4 (0.6) (1.2) 11.8 7.6 N 2,020.0 55.2 36,319.6 8.13 67.3 16.4 33.8 8.3 10.5 B Triunfo Particip. TPIS3 2.73 5.85 4.53 77.4 - (28.1) (7.1) (7.4) 42.9 - - 176.0 25.7 804.3 0.81 - - - 4.9 - B Mills MILS3 3.32 6.42 3.76 58.6 6.35 47.0 3.3 0.5 (3.8) 68.9-175.6 58.2 665.5 0.66 - - - 19.5 7.6 5.0 34.4 16.4 29.8 10.2 8.1 Construção Civil P Cyrela CYRE3 8.59 14.50 13.00 89.7 10.90 40.7 (1.0) (1.8) 26.6 (16.2) V 399.7 63.3 5,208.6 0.83 2.5 25.8 10.7 25.1 11.6 B Even EVEN3 3.39 5.48 4.33 79.0 4.93 (6.1) (6.0) (5.9) 17.0 13.9-225.0 51.9 978.8 0.45 0.2 433.0 19.2-18.2 P Eztec EZTC3 13.90 21.00 19.15 91.2 20.37 36.7 (1.7) (0.5) 22.4 6.4 C 165.0 35.6 3,194.4 1.13 8.3 10.9 1.0 19.2 11.5 B Gafisa GFSA3 23.06 40.99 25.97 63.4 29.78 (22.0) (3.9) (4.7) 3.6 14.7-28.0 99.7 831.6 0.36 - - - - 15.6 B Helbor HBOR3 1.30 3.68 2.46 66.8 2.14 5.5 (3.4) 1.2 59.7 (12.9) - 325.9 45.2 821.2 0.58 - - 56.0-34.4 B JHSF JHSF3 1.04 3.10 2.20 71.0 3.00 11.0 (6.6) (10.9) 56.0 36.4-525.7 22.8 1,188.0 0.54 - - - - 14.5 P MRV Engenharia MRVE3 9.40 15.68 14.95 95.3 16.65 29.9 3.7 4.1 39.9 11.4 C 444.1 64.8 6,675.4 1.28 11.1 8.7 11.7 9.6 10.4 B PDG Realty PDGR3 1.18 4.69 2.10 44.8 - (27.0) (3.2) (5.0) 76.5 - - 49.2 100.0 104.3 - - - - - B Rodobens RDNI3 4.70 7.29 5.43 74.5 6.15 27.3 (3.0) (9.0) (0.4) 13.3-43.8 35.1 237.7 0.31 - - - - 104.0 B Rossi Residencial RSID3 2.69 10.97 6.40 58.3 - (15.6) (13.3) (14.7) 137.0 - - 17.2 64.6 110.8 0.15 - - - - - B Tecnisa TCSA3 1.90 3.71 2.69 72.6 2.64 (5.1) (2.2) (0.4) 25.3 (1.8) - 273.5 36.8 743.4 0.51 - - - - - 0.6 5.5 119.6 19.7 18.0 27.5 Consumo e Varejo B Alpargatas ALPA4 7.66 12.83 11.80 92.0 15.50 45.1 (3.3) (4.1) 18.7 31.4-470.4 86.2 5,279.6 2.79 18.4 12.7 13.2 8.4 9.3 B Arezzo ARZZ3 22.94 32.37 31.62 97.7 30.46 23.4 2.6 0.8 26.2 (3.7) - 88.8 48.0 2,839.2 4.24 18.0 19.2 20.6 11.8 13.6 B B2W Varejo BTOW3 8.64 17.14 12.19 71.1 13.03 (33.0) (1.7) (1.3) 22.4 6.9-342.5 37.8 4,340.9 1.40 - - - 8.9 8.4 B Cia. Hering HGTX3 12.60 19.97 18.46 92.4 16.60 6.4 5.3 2.7 22.1 (10.1) - 161.2 84.8 3,018.2 2.49 17.2 12.3 13.3 10.8 11.1 B Dufry Ag DAGB33 345.00 499.98 465.00 93.0 - (15.4) (1.5) (2.5) 14.5 - - 53.9-25,050.3-0.8 - - 13.3 - P Grendene GRND3 15.25 22.93 22.91 99.9 22.10 10.8 1.0 1.1 30.3 (3.5) N 300.7 27.6 6,868.4 2.35 22.5 8.3 12.5 11.3 17.6 B Hypermarcas HYPE3 22.25 32.11 29.09 90.6 30.88 22.5 0.6 0.3 13.7 6.1-632.2 59.7 18,511.9 2.09 8.1 24.5 19.6 14.0 14.5 B Lelis Blanc LLIS3 3.00 6.00 4.25 70.8 5.00 70.8 (4.4) (4.5) 34.5 17.6-326.6 51.8 1,404.6 0.84 - - 159.3 6.8 7.6 B Lojas Americanas LAME4 13.12 21.64 16.15 74.6 18.94 5.8 (0.3) (1.3) (4.9) 17.3-1,580.3 69.6 24,083.0 11.60 12.1 113.3 37.2 12.2 10.6 B Lojas Marisa AMAR3 5.68 10.00 7.75 77.5 8.00 22.9 0.8 3.6 30.0 3.2-204.1 30.8 1,608.2 1.59 - - - 8.8 6.9 B Lojas Renner LREN3 18.80 28.89 28.39 98.3 28.71 38.4 2.8 2.1 22.9 1.1-643.6 84.9 18,354.1 6.95 25.8 23.8 25.3 12.3 13.1 B Magazine Luiza MGLU3 28.00 218.00 187.55 86.0 188.17 501.5 2.5 5.9 76.7 0.3-21.6 25.8 4,055.6 5.63 17.1 26.7 22.8 4.0 5.7 B Natura NATU3 21.30 34.20 30.02 87.8 27.69 (0.3) 6.1 3.5 31.1 (7.8) - 431.2 45.1 13,148.5 13.17 26.8 33.4 24.4 8.9 10.4 B Pão de Acucar PCAR4 39.95 63.47 59.49 93.7 63.34 30.8 (1.2) (1.0) 8.7 6.5-266.2 88.0 18,436.5 1.61 8.7 27.8 35.6 9.6 7.8 4.4 16.0 30.2 34.9 10.1 10.5
Min. Máx. / Preço Educação B Somos Educ. SEDU3 6.56 10.60 10.44 98.5 - (42.5) (0.1) (0.1) 33.0 - - 262.1 5.4 2,736.6 3.27 - - - 19.1 - B Anima ANIM3 9.62 15.86 13.16 83.0 14.00 0.5 1.6 (1.8) (3.4) 6.4-80.9 41.9 1,069.3 1.66 3.7 52.6 10.3 13.1 7.3 B Estácio ESTC3 10.68 20.48 16.00 78.1 18.81 27.4 4.1 0.8 1.3 17.6-317.9 83.0 5,143.6 1.99 15.3 13.2 9.9 8.2 8.4 P Kroton KROT3 10.44 17.08 13.61 79.7 14.00 43.8 4.4 2.5 2.7 2.9 C 1,626.1 93.1 22,537.3 1.63 13.8 11.6 10.6 9.4 32.0 B Ser Educacional SEER3 10.55 23.18 22.70 97.9 23.78 146.75 7.89 10.7 23.3 4.8-125.2 29.6 2,823.6 2.96 27.3 10.1 10.8 6.4 7.4 2.3 15.0 21.9 10.4 11.2 13.8 Energia Elétrica B AES Tiete TIET11 12.89 18.04 13.51 74.9 15.89 12.8 (2.5) (1.4) (3.5) 17.6-1,967.4 41.4 5,324.5 3.37 20.0 15.5 11.2 7.9 6.4 B Cemig CMIG4 5.16 12.04 9.82 81.6 11.33 41.5 (4.0) (4.8) 27.4 15.4-1,258.8 92.5 12,807.8 0.87 3.6 3.3 13.3-7.6 B Cesp CESP6 10.90 19.51 17.82 91.3 20.27 4.2 (8.2) (7.7) 32.1 13.8-327.5 83.7 5,548.6 0.81 4.6 13.4 28.1 7.1 10.1 B Coelce COCE5 35.70 53.00 47.01 88.7-42.4 (0.8) (1.6) (6.0) - - 77.9 50.4 3,415.3 1.58 18.2 9.9-6.6 - B Copel CPLE6 23.14 37.82 31.03 82.0 37.90 17.6 (3.6) (5.2) 13.4 22.2-273.7 100.0 7,623.5 0.57 7.7 5.4 7.1 4.9 5.2 B CPFL Energia CPFE3 18.00 25.88 25.82 99.8 24.90 72.0 0.2 0.2 3.3 (3.6) - 1,017.9 25.3 26,302.9 3.30 13.8 28.3 19.1 11.5 9.7 B Eletrobrás ELET6 10.11 30.41 20.32 66.8 25.78 148.0 (8.1) (7.9) (21.5) 26.9-1,352.6 99.3 22,440.1 0.61 21.3 9.0 21.0 4.2 12.2 B Eletropaulo ELPL4 6.56 14.43 14.08 97.6 10.53 38.5 (0.8) 1.1 24.7 (25.2) - 167.3 100.0 2,580.4 0.88-90.3 25.5 5.6 4.8 B Energias Brasil ENBR3 11.61 15.82 13.90 87.9 15.80 23.4 (2.3) (0.4) 3.7 13.7-606.9 48.7 8,362.4 1.11 6.3 10.9 12.7 5.7 6.1 B Equatorial EQTL3 39.26 61.97 58.47 94.4 60.50 62.3 0.4 (0.5) 7.5 3.5-198.7 100.0 11,635.5 2.89 19.6 15.2 13.6 9.8 9.3 B Light LIGT3 8.16 23.18 19.21 82.9 20.31 76.2 0.8 (2.8) 10.7 5.7-203.9 38.5 3,946.1 1.18 - - 10.8 7.3 5.8 B MPX Energia ENEV3 8.50 16.03 14.24 88.8 - (15.0) 0.2 (1.8) 19.7 - - 239.1 23.4 3,405.2 0.76 - - - 7.6 - B Tractebel EGIE3 33.26 43.90 35.00 79.7 37.45 10.0 (1.1) (1.0) - 7.0-652.7 31.1 22,911.3 3.47 23.0 14.8 12.4 7.9 6.6 B Transm. Paulista TRPL4 48.06 71.99 65.84 91.5 76.18 45.6 (3.1) 1.1 1.5 15.7-164.7 46.7 10,087.6 1.05 63.9 2.1 11.2 1.6 8.7-1.6 18.4 18.2 15.5 6.7 7.7 Farmacêutico / Saúde B Alliar AALR3 11.81 19.76 15.39 77.9 27.50 - (0.8) (1.5) 5.1 78.7-114.9 51.1 1,761.4 1.74 - - 73.0-11.0 B Brasil Pharma BPHA3 3.92 19.20 6.90 35.9 - (9.5) 17.9 16.8 54.0 - - 113.1 5.0 780.3 2.56 - - - - - B Dasa DASA3 8.55 25.20 21.20 84.1-75.6 (0.0) (0.0) 20.3 - - 310.9 2.2 6,591.6 2.30 3.7 57.8-11.6 - B Hermes Pardini PARD3 19.03 21.50 21.50 100.0 25.23-2.6 7.5-17.3-131.0 35.3 2,785.9 - - - - - - B Fleury FLRY3 20.61 44.77 43.65 97.5 45.21 138.1 5.3 3.2 23.7 3.6-157.1 60.9 6,902.1 4.49 14.3 24.4 23.8 12.5 12.9 B Odontoprev ODPV3 10.07 14.22 11.10 78.1 12.54 37.3 (0.1) (1.2) (11.2) 13.0-531.3 49.9 5,897.4 8.50 32.1 30.8 25.7 21.7 15.9 B Profarma PFRM3 5.93 11.37 10.50 92.4 11.89 70.8 1.3 0.9 28.1 13.3-76.3 28.1 811.9 0.90 - - - 9.2 - B Profarma PFRM3 5.93 11.37 10.50 92.4 11.89 70.8 1.3 0.9 28.1 13.3-76.3 28.1 811.9 0.90 - - - 9.2 - B Raia Drogasil RADL3 52.50 71.24 61.06 85.7 74.86 74.2 4.3 4.1 0.1 22.6-330.4 68.4 20,275.8 6.95 16.4 45.1 34.8 20.7 17.5-3.8 16.7 39.5 28.1 14.1 15.4 - Locadoras de Veículos - B Localiza RENT3 30.03 44.42 43.39 97.7 44.87 41.8 3.8 4.1 27.4 3.4-211.8 70.4 9,234.2 4.13 58.4 17.4 20.6 9.1 9.9 B Locamérica LCAM3 3.81 8.99 8.85 98.4 8.10 97.3 4.0 11.3 49.9 (8.5) - 65.1 44.7 575.3 1.88 9.2 13.2 14.4 4.0 4.5 B Movida MOVI3 7.11 9.35 8.29 88.7 12.32 - (2.2) (0.5) - 48.6-213.5 32.5 1,784.8 8.29 - - - - - 4.8 33.8 15.3 17.5 6.5 7.2 Material de Construção B Duratex DTEX3 6.18 10.08 9.08 90.1 9.18 17.1 (0.9) (1.3) 33.7 1.1-691.8 42.7 6,357.5 1.39-196.5 35.2 7.5 9.1 B Eternit ETER3 1.20 2.07 1.30 62.8 - (36.8) - (0.8) (1.5) - - 179.0 77.2 232.7 0.51 - - - 4.5 - B Portobello PTBL3 1.90 3.29 2.76 83.9-0.6 (1.8) (4.5) 36.0 - - 158.5 46.0 443.8 1.86 0.9 151.4-7.0 - B Unicasa UCAS3 1.95 3.89 2.30 59.1-47.7 6.5 3.6 (9.4) - - 66.1 43.3 152.7 0.88 - - - - - 1.2 0.9 174.0 35.2 6.3 9.1
Min. Máx. / Preço Mineração e Siderurgia P Ferbasa FESA4 6.90 10.75 10.65 99.1 12.00 20.7 (1.4) 0.2 37.2 12.7 C 88.3 63.8 924.4 0.66 5.2 9.5 241.5 6.1 9.6 B Magnesita MAGG3 12.72 26.39 25.99 98.5-63.8 2.3 3.1 9.4 - - 50.9 56.9 1,322.8 0.69 23.7 2.9-4.3 - B MMX MMXM3 3.07 16.70 4.63 27.7 - (3.5) (3.9) (5.3) (16.6) - - 6.5 29.9 30.0 - - 0.1-0.4 - B Paranapanema PMAM3 1.19 2.27 1.32 58.1 - (27.9) (1.5) (2.2) (13.2) - - 349.4 47.0 468.1 - - - 19.3 - P Vale VALE5 10.85 35.20 27.57 78.3 17.50 129.1 (1.8) (2.3) 18.1 (36.5) N 5,244.3 100.0 149,313.8 1.11 17.7 7.6 4.2 6.1 6.5 P Cia. Sid. Nacional CSNA3 6.25 14.12 8.74 61.9 6.30 171.3 (1.3) (4.1) (19.4) (27.9) V 1,387.5 42.8 12,279.6 1.49-4.3 23.1-13.3 B Gerdau Met GOAU4 1.84 6.72 4.52 67.3 6.76 192.0 (5.4) (8.7) (5.8) 49.6-980.3 99.0 4,348.3 0.51 - - 3.7 38.3 9.6 P Gerdau GGBR4 5.51 14.64 10.55 72.1 13.00 133.3 (1.2) (3.1) (2.3) 23.2 N 1,719.7 82.4 18,085.0 0.75 - - 69.1 36.4 7.0 P Usiminas USIM5 1.59 5.62 4.02 71.5 5.60 169.0 (6.4) (9.5) (2.0) 39.3 N 1,253.1 74.3 7,974.3 0.37 - - (10.5) 19.3 34.5 P Tupy TUPY3 10.76 16.49 14.35 87.0 21.00 (32.9) 0.1 (2.0) 20.4 46.3 C 144.2 38.8 2,079.0 1.04 - - - 7.1-0.8 15.5 4.9 55.2 16.3 13.4 Negócios Imobiliários B Brasil Brokers BBRK3 1.41 2.63 1.67 63.5 1.30 20.6 1.8 (2.9) 5.7 (22.2) - 192.8 95.9 325.9 1.07 - - - - 29.6 B Lopes Brasil LPSB3 2.50 5.79 4.50 77.7 4.41 73.8 (4.3) (0.2) 15.4 (2.0) - 124.9 52.0 549.5 3.66 - - 33.9-68.4 B BR Properties BRPR3 7.32 10.40 9.22 88.7 11.06 (10.9) 0.7 0.7 22.9 20.0-298.2 30.0 2,761.6 0.58 0.4 77.5 52.9 33.1 13.6 B Cyrela C. Prop. CCPR3 8.50 12.00 - - - 15.6 - (0.1) 21.1 - - 119.7 25.9 1,434.8 1.22 - - - 2.9 - B São Carlos SCAR3 23.29 33.37 30.90 92.6 33.57 10.8 (0.5) (1.9) 22.1 8.6-57.7 44.1 1,778.3 1.31 5.9 18.7 59.8 8.8 14.1 1.6 3.2 48.1 48.9 14.9 31.4 Papel e Celulose P Fibria FIBR3 18.26 34.12 28.97 84.9 28.00 (37.4) (0.7) 0.3 (9.2) (3.3) C 553.9 41.4 16,230.3 1.18 13.2 10.7 8.1 8.7 2.5 B Klabin KLBN11 13.54 18.81 14.95 79.5 17.98 (22.3) 0.4 (1.3) (14.8) 20.3-4,733.2 100.0 15,685.1-39.7-27.3 18.9 9.4 B Suzano Papel SUZB5 9.15 14.95 13.35 89.3 15.54 (22.4) (1.8) 0.7 (6.0) 16.4-1,105.8 87.8 14,840.2 1.44 26.9 9.1 14.5 9.5 6.7 1.3 26.6 9.9 16.6 12.4 6.2 Petróleo, Gás e Petroquímica B HRT PRIO3 12.58 48.50 42.30 87.2-77.8 (8.1) (10.0) 94.2 - - 13.2 72.9 569.7 0.68 27.6 1.2 - - - B Ogpar OGXP3 3.30 10.00 3.60 36.0-46.7 (3.8) (3.7) (18.2) - - 32.4 49.8 114.9 - - - - - P Petrobras PETR4 7.86 18.49 14.70 79.5 15.00 121.9 1.5 1.4 (1.1) 2.0 N 13,044.5 67.3 198,921.3 0.78 - - 46.8 7.8 6.6 B Queiroz Galvão QGEP3 3.54 6.76 6.50 96.2 8.32 (5.5) 3.0 5.7 22.0 28.0-265.8 34.0 1,738.4 0.61 7.7 9.2 11.1 1.3 2.4 B Comgás CGAS5 37.46 56.84 46.77 82.3 55.64 54.5 0.4 0.2 9.1 19.0-127.3 83.8 5,540.7 2.29 35.1 5.7 14.8 3.6 6.0 B Braskem BRKM5 18.00 36.99 33.30 90.0 38.20 37.7 3.4 4.9 (2.8) 14.7-797.3 49.0 24,682.7 9.63-4.0 9.3 4.5 3.5 P Ultrapar UGPA3 62.90 79.05 71.64 90.6 82.00 15.9 (0.4) 0.0 6.1 14.5 N 556.4 76.1 39,860.9 4.56 18.3 23.7 29.5 10.2 10.6 3.1 22.2 8.8 22.3 5.5 5.8 Saneamento Básico B Copasa MG CSMG3 17.38 55.47 45.21 81.5 54.32 145.0 1.7 2.3 25.4 20.2-126.8 48.6 5,743.1 0.96 7.6 10.3 9.0 5.3 5.1 B Sabesp SBSP3 23.67 34.70 33.70 97.1 38.78 53.6 0.7 3.4 17.1 15.1-683.5 49.7 23,068.5 1.50 22.3 6.7 9.2 6.5 6.2 B Sanepar SAPR4 3.86 15.05 10.86 72.2 19.67 268.8 (1.2) (1.3) 4.0 81.1-503.7 89.2 5,259.0 1.16 14.1 8.2 7.7 6.4 5.5 1.2 14.7 8.4 8.6 6.1 5.6
Min. Máx. / Preço Serviços Financeiros B BM&F Bovespa BVMF3 14.94 20.76 19.46 93.7 20.30 56.3 0.3 0.9 17.9 4.3-2,059.1 96.8 40,173.8 1.83 10.7 20.4 17.2 16.9 16.1 P BB Seguridade BBSE3 25.54 33.80 28.97 85.7 37.00 23.9 (0.6) (0.8) 5.4 27.7 C 2,000.0 33.8 58,080.0 6.99 52.0 14.1 25.8 - - P Cielo CIEL3 24.43 37.78 28.99 76.7 37.00 1.3 (0.2) 2.4 5.0 27.6 N 2,264.0 41.0 65,724.3 7.10 51.7 15.7-13.5 - B CSU Card CARD3 3.10 14.50 9.45 65.2 12.30 75.4 (0.9) (4.2) 92.9 30.2-41.8 33.7 405.9 2.07 19.1 5.8-2.7 - B Cetip CTIP3 40.72 49.88 - - 47.95 24.1 - - - - - 263.0 86.9 13,017.5 7.02 32.4 20.2 18.9 12.7 12.7 5.0 33.2 15.2 15.5 11.5 9.6 Shopping Centers B Aliansce ALSC3 11.95 17.12 15.12 88.3 16.47 36.2 (1.8) (1.8) 4.6 8.9-202.7 43.8 3,081.6 1.28 0.4-27.9 15.5 12.7 B BR Malls BRML3 10.05 15.85 14.10 89.0 15.18 40.0 (1.9) (2.7) 18.0 7.7-620.8 99.8 8,797.1 0.92 1.9 39.1 22.1 34.6 13.3 B General Shopping GSHP3 2.34 6.25 5.40 86.4-42.5 (3.7) (3.6) 35.3 - - 76.0 33.1 410.4 0.42 18.3 1.4 - - - B Iguatemi IGTA3 24.03 33.67 33.10 98.3 35.69 42.9 0.3 0.9 24.1 7.8-176.6 48.9 5,837.0 2.13 6.0 29.1 27.6 12.4 14.9 B Multiplan MULT3 53.53 68.80 66.99 97.4 68.66 57.6 0.2 1.0 13.4 2.5-200.3 44.7 13,419.0 2.86 7.1 35.9 28.9 16.9 17.3 B Sonae Sierra SSBR3 15.54 23.95 21.61 90.2 25.00 9.2 (1.8) (2.7) 25.4 15.7-76.4 28.3 1,651.5 0.67 3.9 13.7 16.4 7.4 12.5 1.4 6.3 23.8 24.6 17.4 14.1 Tecnologia da Informação B Positivo POSI3 1.33 4.48 3.30 73.7-64.1 (1.1) (5.7) 18.3 - - 87.8 26.4 302.0 0.53 1.6 26.9-3.0 - B Totvs TOTS3 21.30 33.93 27.94 82.3 28.11 (19.9) (0.2) 0.7 16.2 0.6-165.6 71.6 4,637.9 3.75 12.0 25.7 22.5 12.7 12.9 B Valid VLID3 22.18 36.62 23.25 63.5 32.31 (40.1) 2.6 2.9 (5.6) 39.0-64.8 99.8 1,508.7 1.53 6.7 24.0 12.8 8.8 6.0 1.9 6.7 25.5 17.6 8.2 9.5 Telecomunicações e Mídia B Oi OIBR4 0.68 5.27 3.43 65.1 1.37 15.4 (12.3) (12.5) 52.4 (60.2) - 825.8 98.9 2,979.3 0.20 - - - 6.7 6.4 B Telef Brasil VIVT4 39.64 50.28 45.50 90.5 52.25 29.0 (2.1) (2.2) 4.8 14.8-1,691.0 37.1 71,881.0 1.12 5.5 18.2 14.7 5.6 5.2 B Tim TIMP3 6.27 10.39 10.02 96.4 10.48 17.0 (1.3) (0.8) 28.0 4.6-2,421.0 33.4 24,355.6 1.42 4.3 25.3 30.5 3.9 4.7 0.9 4.9 21.7 22.6 5.4 5.4 Transporte e Logística B Embraer EMBR3 13.83 22.87 17.35 75.9 20.00 (46.7) 2.4 (0.2) 8.7 15.3-740.5 88.8 12,898.90 1.02 11.5 20.1 11.8 7.0 5.7 B Gol GOLL4 2.19 10.24 9.20 89.8 11.51 83.3 7.7 10.3 99.1 25.1-5,238.4 48.5 3,218.93 - - 1.9-6.4 6.9 B JSL JSLG3 6.35 11.87 7.48 63.0 13.50 43.3 10.0 8.7 (16.7) 80.5-202.5 25.8 1,514.70 2.66 - - 32.1 6.9 5.2 B Log-In LOGN3 2.51 9.20 3.70 40.2 - (57.5) 1.9 9.5 44.0 - - 23.4 58.0 86.65 0.33 66.3 0.5-5.1 - B Tegma TGMA3 4.55 12.41 11.70 94.3 13.67 63.6 (2.4) 1.3 52.1 16.8-66.0 39.5 769.59 2.05 4.2 36.6 24.7 6.8 8.4 B Wilson Sons WSON33 29.00 38.99 35.99 92.3 40.00 7.3 0.8 1.4 7.4 11.1-71.1-2,560.47 1.58 17.8 8.6 10.5 6.5 5.1 - - - - - -
Min. Máx. / Preço Índices Legenda Ibovespa IBOV 48,067 69,488 64,593 92.96 74,516.0 38.9327 (0.60) R = Revisão IBRX-50 IBRX50 - - - - - C = Comprar Small Caps SMLL11 882 1,350 1,285 95.20 1,456.5 31.7447 (0.51) N = Neutro Ind Des Imobiliario IMOB11 533 730 698 95.52 732.0 32.7152 (0.32) V = Vender S&P 500 S&P 500 1,992 2,401 2,356 98.11 2,564.7 11.9524 (0.24) B = Dados Bloomberg Dow Jones Index DJIA 17,063 21,169 20,656 97.58 21,861.6 16.4967 0.02 P = Dados Planner P Papéis acompanhados pelos analistas do Departamento de Pesquisa da Planner (*) Ajustado por proventos
Mapa de Ações Equipe Mario Roberto Mariante, CNPI* mmariante@plannercorretora.com.br Luiz Francisco Caetano, CNPI lcaetano@plannercorretora.com.br Cristiano de Barros Caris ccaris@plannercorretora.com.br Karoline Sartin Borges kborges@plannercorretora.com.br Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI vmartins@plannercorretora.com.br Ricardo Tadeu Martins, CNPI rmartins@planner.com.br Glossário Os dados históricos tem como fonte a Economática. O EBITDA pela Economática é formado pela soma do lucro operacional e a dep reciação, amortização e exaustão. Preço Alvo Definido para uma data futura por meio de modelos de precificação de ações, conforme determinação de premissas para a empresa, para o setor e para a economia. Up-side Divisão do Preço Alvo pela cotação da ação, determinando-se, se positivo, um potencial de valorização para a ação e, se negativo, potencial de desvalorização para a ação, ou Down side. Free Float Percentual do total de ações que a empresa possui fora do bloco de controle acionário, disponível para negociação no mercado. Valor de Mercado Multiplicação da cotação da ação pelo total de ações que a empresa possui, determinando -se o quanto o mercado paga pela empresa. EBITDA Conceitualmente o EBITDA é um indicador da geração de caixa operacional da empresa. Contudo, nunca deve ser confundido com o caixa efetivamente gerado na operação. Dívida Líquida Dívida onerosa total da empresa em determinado período como empréstimos, financiamentos, etc, deduzida das disponibilidades c omo caixa, aplicações financeiras, etc. Se negativa, demonstra que a empresa paga essas dívidas e ainda sobra recursos. P/L Índice Preço / Lucro Divisão da cotação da ação pelo lucro líquido por ação ou valor de mercado da empresa pelo lucro líqui do total da empresa, sempre em base anual. Demonstra em quantos anos o investidor terá o retorno do investimento. Logo, quanto menor, melhor. Pay-Out Representa a taxa de distribuição, de dividendos e juros sobre o capital próprio, em relação ao lucro líquido obtido no exerc ício social. Dividend Yield Divisão do dividendo e / ou juros sobre o capital próprio pagos por ação pela cotação da ação, demonstrando uma taxa de renta bilidade. Pode ser calculado a qualquer momento. P/VPA Relação da cotação da ação com o Patrimônio Líquido da empresa, demonstrado pela divisão da cotação da ação pelo valor patrim onial da ação. Reflete quanto do Patrimônio Líquido é pago pelo mercado. FV/EBITDA Relação do Firm Value (Valor de Mercado somado à Dívida Líquida) com o EBITDA, demonstrando a capacidade operacional em relaç ão a sua capitalização total. ROE Expressa a rentabilidade do Patrimônio Líquido, demonstrado pela divisão do Lucro Líquido gerado no exercício social pelo Pat rimônio Líquido. É o retorno do capital investido pelos acionistas na empresa. Disclosure Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As info rmações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e d e fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. (*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações c ontidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recome ndações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e fo ram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483