Standing out from the crowd European cities hotel forecast 2017 e 2018

www.pwc.pt Standing out from the crowd European cities hotel forecast 2017 e 2018 César Gonçalves Miguel Bello 3 Lisboa

Prémios recebidos Cidade de Lisboa Best City/Short Break Destination, Travel Media Awards Europe s Leading Cruise Destination, World Travel Awards Europe s Leading Cruise Port, World Travel Awards Best Design, Wallpaper Magazine Top 5 Most vibrant cities, Time Out City Index Fonte: AHP 2

Agenda 1. Um olhar sobre 2016 2. 3. 4. Oportunidades 5. 3

Chegadas de turistas internacionais em 2016 Américas 16% 190,7 2015 Mundo +5% 201,0 2016 1.184 +4% 1.235 +2% 608,6 620,0 2015 2016 África 5% +9% 53,3 58,0 2015 2016 Europa 50% Médio Oriente 4% 0% 53,9 54,0 2015 2016 Ásia e Pacífico +9% 277,6 303,0 2015 2016 25% 2015 2016 Fonte: World Tourism Barometer 2017 Valores em milhões 4

Enquadramento 2016 Sétimo ano de crescimento do RevPAR. Um ano melhor que o esperado Europa Incerteza geopolítica, terrorismo, Brexit, preços petróleo Lisboa Crescimento do revpar 2017 e 2018, Estado atual e s futuras 2017 e 2018 Segurança, novos clientes (EUA) e tendências de consumo, Sharing Economy, Digital 5

Enquadramento Standing out from the crowd: European cities hotel forecast for 17 & 18 Comparação de 17 cidades - gateways turísticos da Europa Budapeste foi analisada pela primeira vez Moscovo, Edimburgo e Bruxelas foram retiradas da análise Modelo preditivo - base macroeconómica e STR: Perspetivas de crescimento do PIB e IPC ponderados pelos mercados Comparação de 3 indicadores chave: Taxa de ocupação ADR RevPAR 6

Wrap-up do Estudo 2016 com crescimento generalizado Em 2017 e 2018, quase todas as cidades deverão continuar a crescer Porto lidera crescimento do RevPAR. Lisboa bem posicionada Questões de segurança e geopolíticas Europa resiliente: +12 milhões turistas do que em 2015 (total de 620 milhões) Estados Unidos de regresso à Europa Crescimento nos países periféricos 7

Um olhar sobre 2016 8

Um olhar sobre 2016 Apesar de alguns desafios assistimos a um crescimento do turismo 7º ano consecutivo de crescimento sustentado Destaques: Barcelona, Budapeste, Dublin, Lisboa, Madrid e Porto Europa continua a representar 50% dos turistas mundiais Brexit Atentados Terroristas (Bruxelas, Paris, Berlim, Istambul) Instabilidade Geopolítica 9

Um olhar sobre 2016 Turismo na Europa As receitas dos hotéis ainda estão abaixo dos níveis pré-crise (em termos reais) Na Europa, entre 2015 e 2016, o RevPAR cresceu 2,1%, para 78,64 Fonte: e STR Global 2017 10

Um olhar sobre 2016 Turismo em Portugal Emprego 2016 1/5 pessoas com emprego no setor (19.9% do emprego total) 4.6% 2015 Fonte: WTTC 11

Um olhar sobre 2016 Turismo em Portugal Emprego Exportações 2016 1/5 pessoas 4.6% 2015 2016 14.7 mil milhões de euros 4.2% 2015 com emprego no setor (maior setor exportador) (19.9% do emprego total) Fonte: WTTC Fonte: WTTC 12

Um olhar sobre 2016 Turismo em Portugal Emprego Exportações 2016 1/5 pessoas 4.6% 2015 2016 14.7 mil milhões de euros 4.2% 2015 com emprego no setor (maior setor exportador) (19.9% do emprego total) Fonte: WTTC Fonte: WTTC PIB 2016 30 mil milhões de euros (contribuição total aproximada equivale a 16.9% do PIB) 2.8% 2015 Fonte: WTTC 13

Um olhar sobre 2016 Turismo em Portugal Emprego Exportações 2016 1/5 pessoas 4.6% 2015 2016 14.7 mil milhões de euros 4.2% 2015 com emprego no setor (maior setor exportador) (19.9% do emprego total) Fonte: WTTC Fonte: WTTC PIB Investimento 2016 30 mil milhões de euros (contribuição total aproximada equivale a 16.9% do PIB) 2.8% 2015 2016 Crescimento de 2.5% face ao período homólogo Fonte: WTTC Fonte: WTTC 14

Um olhar sobre 2016 Turismo em Portugal 2016 Turistas internacionais 11.5 milhões de pessoas 2016 Turistas domésticos 7.6 milhões de pessoas Fonte: Turismo de Portugal Fonte: Turismo de Portugal 15

Um olhar sobre 2016 Rankings - Taxas de ocupação 2015 1 2 3 9 12 17 18 19 Londres (82,1%) Dublin (82,1%) Edimburgo (81,4%) Lisboa (73,5%) Porto (71%) Roma (68,4%) Genebra (67,6%) Moscovo (61%) 16

Um olhar sobre 2016 Rankings - Taxas de ocupação Lisboa manteve a posição no raking, ocupando a 9ª posição 2015 1 2 3 9 12 17 18 19 Londres (82,1%) Dublin (82,1%) Edimburgo (81,4%) Lisboa (73,5%) Porto (71%) Roma (68,4%) Genebra (67,6%) Moscovo (61%) 2016 1 2 3 9 10 15 16 17 Dublin (82,5%) Londres (81,3%) Amesterdão (78%) Lisboa (74,2%) Porto (73,5%) Roma (69,3%) Genebra (67,3%) Milão (65,5%) +0,7 p.p. 17

Um olhar sobre 2016 Ranking - ADR (em euros) 2015 1 2 3 16 17 18 19 Genebra* (252,5 ) Paris (252,1 ) Zurique* (218 ) Lisboa (90,7 ) Praga* (78,2 ) Porto (71,4 ) Moscovo (68 ) Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016) 18

Um olhar sobre 2016 Ranking - ADR (em euros) O Lisboa subiu 5 posições no ranking de ADR, ocupando agora a 11ª posição 2015 1 2 3 16 17 18 19 Genebra* (252,5 ) Paris (252,1 ) Zurique* (218 ) Lisboa (90,7 ) Praga* (78,2 ) Porto (71,4 ) Moscovo (68 ) 2016 1 2 3 11 15 16 17 Genebra* (298,9 ) Zurique* (247,9 ) Paris (229,5 ) Lisboa (97,9 ) Porto (80,8 ) Praga* (80,3 ) Budapeste (74,9 ) +7,94 % Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016) 19

Um olhar sobre 2016 Ranking - RevPAR (em euros) 2015 1 2 3 15 17 18 19 Paris (192,6 ) Genebra* (170,8 ) Zurique* (160 ) Lisboa (66,7 ) Praga* (58,7 ) Porto (50,6 ) Moscovo (41,5 ) Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016) 20

Um olhar sobre 2016 Ranking - RevPAR (em euros) Lisboa subiu 2 posições no ranking, ocupando agora o 13º lugar. 2015 1 2 3 15 17 18 19 Paris (192,6 ) Genebra* (170,8 ) Zurique* (160 ) Lisboa (66,7 ) Praga* (58,7 ) Porto (50,6 ) Moscovo (41,5 ) 2016 1 2 3 13 15 16 17 Genebra* (201,1 ) Zurique* (181,6 ) Paris (159,3 ) Lisboa (72,6 ) Praga* (61,7 ) Porto (59,4 ) Budapeste (56,3 ) +8,85 % Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016) 21

Um olhar sobre 2016 Evolução dos indicadores RevPAR Ranking 2016 ( 2015) Cidade RevPAR ( ) 2016 15-16 Fatores Influenciadores 1º (+1) Genebra 201,10 17,74% Câmbio 2º (-1) Zurique 181,60 13,50% Câmbio 3º (+1) Paris 159,30-17,29% Ocupação 13º (+2) Lisboa 72,60 8,85% ADR 15º (+2) Praga 61,70 5,11% ADR 16º (+2) Porto 59,40 17,39% ADR 17º (+2) Budapeste 56,30 8% ADR Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016) 22

A pegada da A. M. Lisboa 2016 Turistas domésticos 1.71 milhões de pessoas + 3,2% face 2015 Fonte: INE 2016 Turistas internacionais 3.94 milhões de pessoas + 9,7% face 2015 26% do total do País Fonte: INE Emprego 2015 39% das pessoas empregadas no setor estão em Lisboa Fonte: GEP 24

A pegada da A. M. Lisboa Aeroporto de Lisboa 2013 2014 2015 8,0 M 9,1 M 10,1 M Passageiros Desembarcados +26% (2013-2015) 52 120 Companhias Aéreas Regulares Destinos Regulares Fonte: ANA/INE 25

Distribuição da Capacidade Hoteleira Mafra 1,2% Vila Franca de Xira Loures 1,1% Cascais 11,8% Sintra 3,4% Odivelas Amadora 0,9% Lisboa 66,5% Moita Alcochete 0,2% Montijo 0,6% Oeiras 3,4% Almada 2,7% Seixal Barreiro 0% Palmela 2,7% Nº de Camas (2015) Sesimbra 1,7% Setúbal 3,1% Até 100 De 101 a 2 000 De 2 001 a 40 000 Mais de 40 000 Fonte: INE 26

Distribuição da Capacidade Hoteleira (Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, Amadora, Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira, Mafra) Grande Lisboa Cerca de 90% Alcochete 0,2% Moita Montijo 0,6% Almada 2,7% Seixal Barreiro 0% Palmela 2,7% Nº de Camas (2015) Sesimbra 1,7% Setúbal 3,1% Até 100 De 101 a 2 000 De 2 001 a 40 000 Mais de 40 000 Fonte: INE 27

Distribuição da Capacidade Hoteleira Cascais 11,8% Sintra 3,4% Mafra 1,2% Loures 1,1% Odivelas Amadora 0,9% Lisboa 66,5% Vila Franca de Xira Moita Alcochete 0,2% Montijo 0,6% Concelho Lisboa cerca de 66% Oeiras 3,4% Almada 2,7% Seixal Barreiro 0% Palmela 2,7% Nº de Camas (2015) Sesimbra 1,7% Setúbal 3,1% Até 100 De 101 a 2 000 De 2 001 a 40 000 Mais de 40 000 Fonte: INE 28

Distribuição das Dormidas Mafra 1,1% Vila Franca de Xira Loures 0,9% Cascais 10,7% Sintra 2,9% Odivelas Amadora 0,8% Lisboa 73,4% Moita Alcochete 0,1% Montijo 0,4% Oeiras 3,4% Almada 2,6% Seixal Barreiro 0% Palmela 0,6% Nº de Dormidas (2015) Sesimbra 1,2% Setúbal 2,2% Até 10 000 De 10 001 a 320 000 De 320 001 a 100 000 000 Mais de 100 000 000 Fonte: INE 29

Distribuição das Dormidas (Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, Amadora, Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira, Mafra) Grande Lisboa Cerca de 93% Alcochete 0,1% Moita Montijo 0,4% Almada 2,6% Seixal Barreiro 0% Palmela 0,6% Nº de Dormidas (2015) Sesimbra 1,2% Setúbal 2,2% Até 10 000 De 10 001 a 320 000 De 320 001 a 100 000 000 Mais de 100 000 000 Fonte: INE 30

Distribuição das Dormidas Cascais 10,7% Sintra 2,9% Mafra 1,1% Loures 0,9% Odivelas Amadora 0,8% Lisboa 73,4% Vila Franca de Xira Moita Alcochete 0,1% Montijo 0,4% Concelho Lisboa cerca de 73% Oeiras 3,4% Almada 2,6% Seixal Barreiro 0% Palmela 0,6% Nº de Dormidas (2015) Sesimbra 1,2% Setúbal 2,2% Até 10 000 De 10 001 a 320 000 De 320 001 a 100 000 000 Mais de 100 000 000 Fonte: INE 31

Hóspedes e dormidas - AML Hóspedes estrangeiros - 2016 Espanha é quem mais vem. 517,8 milhares de hóspedes Fonte: INE 32

Hóspedes e dormidas - AML Hóspedes estrangeiros - 2016 Espanha 13,2% Outros 30,1% França 13,0% 1,3% 8,4% Irlanda 2,4% Alemanha Bélgica 3,2% 8,1% Holanda 6,1% 7,0% 7,3% Brasil Itália EUA Reino Unido Espanha é quem mais vem. 517,8 milhares de hóspedes Fonte: INE 33

Hóspedes e dormidas - AML Hóspedes estrangeiros - 2016 Espanha 13,2% Outros 30,1% França 13,0% 1,3% 8,4% Irlanda 2,4% Alemanha Bélgica 3,2% 8,1% Holanda 6,1% 7,0% 7,3% Brasil Itália EUA Reino Unido Espanha é quem mais vem. 517,8 milhares de hóspedes Dormidas estrangeiros - 2016 França é quem mais dorme. 1 347,5 milhares de dormidas Fonte: INE 34

Hóspedes e dormidas - AML Hóspedes estrangeiros - 2016 Espanha 13,2% Outros 30,1% França 13,0% 1,3% 8,4% Irlanda 2,4% Alemanha Bélgica 3,2% Holanda 6,1% 8,1% 7,0% 7,3% Brasil Itália EUA Reino Unido Fonte: INE Espanha é quem mais vem. 517,8 milhares de hóspedes Dormidas estrangeiros - 2016 Outros 29,2% 13,3% França 12,4% Espanha 1,5% 9,2% Irlanda 2,6% Alemanha Bélgica 3,6% Holanda 6,1% 8,4% 6,2% Itália 7,5% Brasil EUA Reino Unido França é quem mais dorme. 1 347,5 milhares de dormidas 35

Evolução do número de Hóspedes - AML Crescimento contínuo do número de Hospedes nos últimos 6 anos +43,2% (2010-2016) 4.928.376 +6,2% (CAGR 2010-2016) 5.242.762 5.643.143 3.940.314 4.025.272 4.115.832 4.318.738 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: INE 36

Dormidas - AML Aumento marcante do número de Dormidas +52,5% +7,3% (CAGR 2010-2016) (2010-2016) 8.620.423 9.027.432 9.439.853 10.040.808 11.558.124 12.263.192 13.145.872 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: INE 37

RevPAR STR e Lisboa já atingiu os valores pré-crise +9,4% 67,74 2016 61,95 (2007-2016) 61,99 2007 55,63 53,87 56,44 50,49 47,27 48,68 49,46 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: STR/ Preços constantes, Base 2007 38

Outlook 2017/2018

O cenário europeu Evolução prevista do PIB Zona Euro 1,5 1,6 R. Unido 1,5 1,5 Irlanda Holanda 3,3 3,0 1,6 1,8 Portugal 1,2 1,1 França 1,5 1,6 Suíça 1,3 1,5 Alemanha 1,4 1,5 Rep.Checa 2,7 2,4 Áustria 1,2 1,2 Hungria 2,5 2,4 Crescimento estimado do PIB em 2017 (%) Crescimento estimado do PIB em 2018 (%) Espanha 2,3 1,9 Itália 1,0 1,1 Fonte: IMF 2016, 40

O cenário europeu Instabilidade Geopolítica Eleições previstas em 2017 presidenciais legislativas a realizar já realizadas Holanda Reino Unido Alemanha França República Checa Hungria 41

O cenário europeu Terrorismo Localização dos principais atentados 2016 2017 Estocolmo Londres Bruxelas Berlim Paris Wurzburgo Nice Istambul 42

O cenário europeu Trend cities Dublin Budapeste Porto Lisboa Madrid Barcelona 43

O cenário europeu Perspetivas de investimento Bom Oslo Estocolmo Helsínquia Dublin Hamburgo Amesterdão Frankfurt Zurique Viena Lyon Milão Porto Lisboa Madrid Barcelona Fonte: Emerging Trends in Real Estate Europe 2016: Beyond the capital 44

O cenário europeu Perspetivas de investimento Bom Razoável Fraco Oslo Estocolmo Helsínquia Moscovo Edimburgo Copenhaga Dublin Hamburgo Birmingham Amesterdão Berlim Varsóvia Londres Frankfurt Bruxelas Praga Munique Paris Zurique Viena Budapeste Lyon Milão Porto Madrid Barcelona Roma Istambul Lisboa Atenas Fonte: Emerging Trends in Real Estate Europe 2016: Beyond the capital 45

Travel & supply outlook Europa vai continuar a ser uma escolha dos Turistas 46

Travel & supply outlook Atentados e instabilidade política têm abalado a confiança dos Turistas nos seguintes destinos Reino Unido -4,5% turistas Bélgica -12,4% turistas Turquia -31% turistas França -4,6% turistas 47

Travel & supply outlook Islândia, Noruega e Irlanda são os destinos que mais cresceram no último ano Islândia +31% turistas Noruega +14% turistas Irlanda +12% turistas 48

Travel & supply outlook Islândia, Noruega e Irlanda são os destinos que mais cresceram no último ano Islândia +31% turistas Noruega +14% turistas Irlanda +12% turistas Portugal e Espanha têm também crescido 49

Previsão dos indicadores para 2017 e 2018 Taxas de crescimento do RevPAR (em moeda local) Cidade 16-17 Cidade 17-18 Porto 14,8% Porto 12,8% Dublin 8,7% Budapeste 9,9% Budapeste 6,8% Madrid 8,2% Madrid 5,9% Dublin 7,4% Lisboa 5,6% Lisboa 6,8% Praga 5,5% Paris 5,8% Barcelona 5,4% Barcelona 5,2% Paris 3,6% Praga 2,6% Londres 3,3% Londres 2,5% Amsterdão 2,1% Amsterdão 2,2% Milão 1,9% Milão 1,7% 50

Previsão dos indicadores para 2017 e 2018 Lisboa Ocupação 74,2% +1,1% +1,5% 75,0% 76,1% 2016 2017 2018 51

Previsão dos indicadores para 2017 e 2018 Lisboa Ocupação +1,1% 74,2% 75,0% +1,5% 76,1% 97,9 ADR +4,5% 102,3 +5,3% 107,7 2016 2017 2018 2016 2017 2018 52

Previsão dos indicadores para 2017 e 2018 Lisboa Ocupação +1,1% +1,5% 74,2% 75,0% 76,1% 97,9 ADR +4,5% 102,3 +5,3% 107,7 2016 2017 2018 2016 2017 2018 RevPAR 72,6 +5,6% 76,7 +6,8% 82,0 2016 2017 2018 53

Previsão dos indicadores para 2017 e 2018 Top Ocupação 83% 82% 78,3% 83,8% 82,4% 78,9% 78,2% 2017 2018 Dublin Londres Amesterdão 78,5% Praga 77,9% 75% 79,8% 76,1% Barcelona Lisboa 54

Previsão dos indicadores para 2017 e 2018 Top ADR 173,1 176,7 300,2 2017 2018 229 235,4 Londres Paris 297,9 Genebra 244,9 238,6 Zurique 102,3 107,7 Roma 148,2 149,2 Lisboa 55

Previsão dos indicadores para 2017 e 2018 Top RevPar 114,7 123,2 134,5 138,9 2017 2018 Dublin 165 174,7 Londres Paris 201,8 201,9 Genebra 180 175,6 Zurique 76,7 82 Lisboa 56

Oportunidades

Previsões económicas para 2017 1 O crescimento económico dos Estados Unidos deverá ser o motor de crescimento dos G7 Fonte: 58

Previsões económicas para 2017 1 O crescimento económico dos Estados Unidos deverá ser o motor de crescimento dos G7 e as implicações para os hotéis na Europa Os hotéis deverão beneficiar do crescente poder de compra do mercado Norte-Americano 1 Fonte: 59

Previsões económicas para 2017 2 As economias periféricas da Zona Euro deverão continuar a crescer mais rápido que as restantes Fonte: 60

Previsões económicas para 2017 2 As economias periféricas da Zona Euro deverão continuar a crescer mais rápido que as restantes e as implicações para os hotéis na Europa Os hotéis devem focar a sua atenção nos 2 Turistas das economias periféricas europeias Fonte: 61

Previsões económicas para 2017 3 Os preços do petróleo vão voltar a subir, mas deverão manter-se bastante abaixo do pico de 2014 Fonte: 62

Previsões económicas para 2017 3 Os preços do petróleo vão voltar a subir, mas deverão manter-se bastante abaixo do pico de 2014 e as implicações para os hotéis na Europa Poderá o crescente preço do petróleo 3 vir a significar um aumento dos preços dos voos? Fonte: 63

Oportunidades Impacto dos stakeholders na estratégia Quem influencia a minha estratégia? Q: Qual o impacto dos seguintes grupos de stakeholders na estratégia da sua organização? Inquiridos que responderam impacto elevado ou impacto muito elevado Clientes Governo e reguladores Concorrentes e peers Colaboradores Parceiros da cadeia de valor 90% dos CEOs consideram que os clientes têm um impacto elevado ou muito elevado na sua estratégia. Fonte: 20º Global CEO Survey 2017 64

Oportunidades Principais ameaças, segundo os CEO portugueses Q: Quão preocupado está com as seguintes ameaças económicas, políticas, sociais, ambientais e empresariais às s de crescimento da sua organização? Crescente carga fiscal 92% Crescimento económico incerto 89% Excesso de regulação 86% Futuro da Zona Euro 84% Incerteza geopolítica 76% Fonte: 20º Global CEO Survey 2017 65

Oportunidades Principais ameaças, segundo os CEO portugueses Q: Quão preocupado está com as seguintes ameaças económicas, políticas, sociais, ambientais e empresariais às s de crescimento da sua organização? Crescente carga fiscal 92% Crescimento económico incerto 89% Excesso de regulação 86% Futuro da Zona Euro 84% Incerteza geopolítica 76% Portugal Fonte: 20º Global CEO Survey 2017 66

Oportunidades Antecipar novas tendências de consumo Big Data Estratégia de negócios para a era digital vs. estratégia digital 71

Oportunidades Desenvolver propostas de valor para novos segmentos Motivações Geográfico Gerações Temáticos Ocasiões Maturidade Fonte: Eurostat Estratégia Turismo 2027 72

Oportunidades Desenvolver propostas de valor para novos segmentos Gastos em viagens e consumo durante as mesmas (EU-28) Dos 15 aos 24 anos Dos 25 aos 34 anos Dos 35 aos 44 anos Dos 45 aos 54 anos Dos 55 aos 64 anos 65 anos ou mais 11,2% 14,0% 17,0% 15,6% 19,2% 19,3% 18,1% 20,3% 16,3% 17,3% 15,3% 16,3% Viagens Gastos Fonte: Eurostat Estratégia Turismo 2027 73

Oportunidades Desenvolver propostas de valor para novos segmentos Gastos em viagens e consumo durante as mesmas (EU-28) Dos 15 aos 24 anos Dos 25 aos 34 anos Dos 35 aos 44 anos Dos 45 aos 54 anos Dos 55 aos 64 anos 65 anos ou mais 11,2% 14,0% 17,0% 15,6% 19,2% 19,3% 18,1% 20,3% 16,3% 17,3% 15,3% 16,3% Viagens Gastos Fonte: Eurostat Estratégia Turismo 2027 74

Oportunidades Desenvolver propostas de valor para novos segmentos Clientes mais digitais Aumento do turismo sénior Fonte: Eurostat Estratégia Turismo 2027 75

Oportunidades Desenvolver propostas de valor para novos segmentos Clientes mais digitais Aumento do turismo sénior >50 anos grupo de utilizadores com maior crescimento no Airbnb e na DogVacay faixa etária que mais transações efetua Fonte: Eurostat Estratégia Turismo 2027 76

Oportunidades Desenvolver propostas de valor para novos segmentos Importante investir em digital, mas adaptar a todos os tipos de turistas As plataformas que conseguirem fidelizar este grupo demográfico terão uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes Fonte: Eurostat Estratégia Turismo 2027 77

Oportunidades Economia partilhada 78

Oportunidades Economia partilhada As receitas deste tipo de serviços vão continuar a crescer 79

Oportunidades Economia partilhada Dores de crescimento - Novos riscos e novas 80

Oportunidades Economia partilhada Trust matters autoregulamentação 81

Oportunidades Economia partilhada Curto-prazo trará alterações fiscais 82

Oportunidades Economia partilhada Disrupção de outros setores 83

Oportunidades Economia partilhada Diversificação de serviços das grandes plataformas (ex: UberEATS) 84

Oportunidades Economia partilhada Próxima disrupção será nas próprias empresas: integrar formas mais flexíveis de trabalhar 85

Oportunidades Economia partilhada Adaptação das plataformas a todos os segmento de mercado é crucial para o sucesso das mesmas 86

Oportunidades Economia partilhada A questão estatística vai conhecer uma evolução positiva 87

Oportunidades Economia partilhada Um novo tipo de acolhimento peer-to-peer 88

Oportunidades Airbnb Portugal Alojamentos Airbnb 100% 80% 53,000 60% 40% 31,700 20% 0% 2015 2016 Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 89

Oportunidades Airbnb Portugal Alojamentos Airbnb 100% 80% +67% 53,000 60% 40% 31,700 20% 0% 2015 2016 Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 90

Oportunidades Airbnb Portugal Alojamentos Airbnb 100% Hotelaria tradicional (quartos) 100% 80% 60% 31,700 +67% 53,000 137,359 +4% 143,164 40% 20% 0% 2015 2016 80% 2015 2016 Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 91

Oportunidades Airbnb Portugal Hóspedes Airbnb 100% 1,6 M 80% 60% 0,9 M 40% 20% 0% 2015 2016 Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 92

Oportunidades Airbnb Portugal Hóspedes Airbnb 100% 1,6 M 80% +75% 60% 0,9 M 40% 20% 0% 2015 2016 Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 93

Oportunidades Airbnb Portugal 100% Hóspedes Airbnb 1,6 M 100% Hóspedes hotelaria tradicional 80% +75% 19,1 M 60% 0,9 M +10% 40% 17,4 M 20% 0% 2015 2016 80% 2015 2016 Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 94

Oportunidades Airbnb Portugal Receita Líquida 103,75 / Hóspede Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 95

Oportunidades Airbnb Portugal Receita Líquida 103,75 / Hóspede Estada Média 4 Noites Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 96

Oportunidades Airbnb Portugal Receita Líquida 103,75 / Hóspede 25,94 / Noite Estada Média 4 Noites Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 97

Oportunidades Airbnb Portugal Receita Líquida 103,75 / Hóspede 25,94 / Noite Dormidas 2016 6,4 M Estada Média 4 Noites 53,5 M Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 98

Oportunidades Airbnb Portugal Receita Líquida 103,75 / Hóspede 25,94 / Noite Estada Média 4 Noites Dormidas 2016 6,4 M 53,5 M 6,4 M 50 M Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 99

Oportunidades Airbnb Lisboa 2016 Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 100

Oportunidades Airbnb Lisboa 2016 718,000 Turistas Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 101

Oportunidades Airbnb Lisboa 2016 718,000 Turistas vs 5,6 M AML Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 102

Oportunidades Airbnb Lisboa 2016 718,000 Turistas 72 M Anfitriões Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 103

Oportunidades Airbnb Lisboa 2016 718,000 Turistas 72 M Anfitriões vs 654,5 M Alojamento Trad. Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 104

Oportunidades Airbnb Lisboa 2016-2017 72 M Anfitriões vs 718,000 Turistas 654,5 M Alojamento Trad. 43% do valor arrecadado em Portugal 78% Crescimento 2015-2016 1,7 M Taxa Turística (Mai-Dez 2016) 1,1 M Taxa Turística (Jan-Mar 2017) Fonte: Dinheiro Vivo 02 maio 2017; Presstur; Público 105

Assumir a verdadeira importância do turismo para o País 107

Assumir a verdadeira importância do turismo para o País Ranking Competitividade País (2016-2017) UK 7º França 21º Espanha 32º Itália 44º Portugal 46º Turquia 55º Croácia 74º Grécia 86º 138 economias 108

Assumir a verdadeira importância do turismo para o País Ranking Competitividade Turismo (2017) Ranking Competitividade País (2016-2017) UK 7º França 21º Espanha 32º Itália 44º Portugal 46º Turquia 55º Croácia 74º Grécia 86º 1º Espanha 2º França 5º UK 8º Itália 14º Portugal 24º Grécia 32º Croácia 44º Turquia 136 economias 138 economias 109

Nem tudo são boas notícias Disponibilidade de dados estatísticos em Turismo Espanha 2º 2º Turquia 3º 5º 5º França 11º Itália 25º 15º 15º 16º 22º 22º Egipto 28º 28º Croácia 28º Marrocos 24º 32º Grécia 37º 37º 37º 45º 52º 59º 2013 2015 2017 69º Portugal 72º 75º Fonte: WEF Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 87º 110

Existem pontos fortes e de melhoria Pontos positivos 1º Índice de incidência de terrorismo 4º Infraestruturas de serviços de turismo 9º Estratégia de marketing do país 9º Impostos sobre bilhetes e taxas aeroportuárias Portugal subiu uma posição no Travel & Tourism Competitiveness Report de 2017 do WEF, ocupando agora o 14º lugar entre 136 países. Oportunidades de melhoria 41º Desenvolvimento das TIC 57º Extensão da formação dos colaboradores 65º Salários e produtividade 75º Disponibilidade de dados estatísticos Fonte: WEF Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 111º Efeitos dos impostos nos incentivos ao investimento 111

4 ações principais Articular 1 Otimizar 2 Inovar 3 Adaptar 4 112

As ideias e estratégias são importantes, mas o verdadeiro desafio é a sua execução. Percy Barnevik Chairman da ABB 2017. Todos os direitos reservados. refere-se à Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte www.pwc.com/structure.