Angola Oportunidades de exportação de mercadorias Clube PME Internacional Francisco Mendes Palma Espírito Santo Research Sectorial Maio 2009
Angola - Oportunidades de exportação I - A economia angolana II - Relações comerciais Portugal - Angola. III - Oportunidades de exportação de mercadorias. 2
Angola: Diversificação sectorial sustém crescimento. A estabilidade macroeconómica, o relativo isolamento dos sistemas financeiros africanos, a reduzida dependência de financiamento externo e uma situação favorável ao nível das reservas externas têm limitado o impacto da crise global em Angola. Embora em desaceleração, o crescimento do PIB, em 2009, deverá manter-se forte e acima da média mundial, por via do aumento da contribuição dos sectores não petrolíferos (exs. construção, serviços, agricultura). As receitas do petróleo deverão diminuir em 2009, no entanto, o Governo tem vindo a utilizar USD 50/barril como referência para os preços do petróleo, em contraponto com as expectativas do mercado que apontam para uma média anual próxima de USD 60/barril. % 30 25 20 15 10 5 0 Crescimento real dos sectores não petrolíferos (%) 10.3 9.0 14.1 27.5 20.1 18.4 9.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008P 2009P 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Reservas externas (USD Milhões) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 P Previsão Fontes: FMI, Banco Central de Angola, Ministério das Finanças de Angola, ES Research. mb/d 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 Jan. 2007 Produção de petróleo (mb/dia) Apr. Jul. Oct. Jan. 2008 Apr. Jul. Oct. Jan. 2009 3
Angola: Previsões 2008-2010 2005 2006 2007 2008 P 2009 P 2010 P PIB (taxa de crescimento real, %) 20.6 18.6 21.1 16.0 5.0 9.0 PIB per capita (USD, preços correntes) 1,988 2,841 3,763 5,711 6,100 6,600 Inflação (%) 23.0 13.3 12.2 13.0 12.0 10.0 Saldo da Balança Corrente (% PIB) 16.8 23.3 11.3 18.0 12.0 10.0 Saldo Orçamental (% GDP) 7.3 14.8 11.3 10.0-7.7-5.0 Taxa de Câmbio (USD/KZ), média anual 87.2 80.4 77.1 75.1 74.5 74.0 Taxa de juro de curto prazo (%) 10.0 6.0 15.0 14.9 14.5 10.0 P Previsão Fontes: FMI, Banco Central de Angola, Ministério das Finanças de Angola, ES Research. 4
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Balança de Mercadorias portuguesa com Angola. Paralelamente aos anos anteriores, em 2008 o saldo excedentário da balança comercial 1 de Portugal com Angola deveu-se, maioritariamente ao saldo da balança de mercadorias. O saldo positivo da balança de serviços representou cerca de 22% do total do saldo da balança comercial entre os dois países. Entre 2003 e 2008, o excedente da balança de mercadorias portuguesa com Angola registou uma TCMA 03-08 de 23.5% (Taxa de Crescimento Médio Anual), tendo ascendido a EUR 1 862.2 milhões, em 2008. Saldo da balança de mercadorias portuguesa com Angola, 2003-2008 (EUR milhões, percentagens) 1 862.2 1 157.4 1 314.9 775.3 649.3 669.2 TCMA 03-08 = 23.5% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 Balança Comercial = Balança de Mercadorias + Balança de Serviços. Fontes: AICEP, INE, ES Research Research Sectorial. 6
Importações portuguesas de mercadorias angolanas. Em 2008, Portugal importou de Angola EUR 408.4 milhões de mercadorias, 0.7% do total das importações portuguesas de mercadorias. Neste ano, os combustíveis minerais representaram 99.4% do total das importações. Importações portuguesas de mercadorias angolanas, 2003-2008 (EUR milhões) Peso no total das importações portuguesas (Percentagens) 369.4 0.6 408.4 0.7 52.7 0.1 0.0 0.0 25.1 2.4 1.8 2003 2004 2005 0.1 2006 2007 2008 Fontes: AICEP, INE, ES Research Research Sectorial. 7
Exportações Portuguesas de Mercadorias para Angola. Entre 2003 e 2008, a TCMA das exportações portuguesas de mercadorias para Angola ascendeu a 28.4%, mais 22.1 pp do que a TCMA das exportações portuguesas para o mundo. Em 2008, os EUR 2 270.6 milhões de mercadorias exportados para Angola, correspondiam a 6% do total das exportações portuguesas, sendo Angola o 4º destino das exportações portuguesas de mercadorias. Exportações de mercadorias portuguesas para Angola, 2003-2008 (EUR milhões) 2 270.6 Peso no total das exportações portuguesas (Percentagens) 671.1 800.4 1 210.2 3.5 1 684.3 4.5 6.0 651.7 2.6 2.3 2.2 Fontes: AICEP, INE, ES Research Research Sectorial. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 8
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Variáveis / Perfis base Perfil das exportações portuguesas para o Mundo Perfil das importações de Angola Perfil das exportações portuguesas para Angola 10
Apuramento de oportunidades potenciais Exportações portuguesas para o Mundo Importações 1 de Angola Espaço potencial de oportunidades 1 Importações dirigidas ao resto do mundo 11
Filtros de selecção Capacidade produtiva Viabilidade económica/comercial Dinamismo da procura (análise quantitativa) Enquadramento de mercado (legal, institucional, concorrência) 12
Base de dados Classes de produtos de acordo com a Nomenclatura Combinada 1 a quatro dígitos (+ de 1200 sub posições) Dois mercados (Portugal e Angola) Três variáveis base 1 Nomenclatura das mercadorias da Comunidade Europeia que satisfaz as exigências das estatísticas do comércio internacional. 13
Base de dados 14
Top 10 exportações de mercadorias portuguesas, 2008 (% total) Obras de ferro fundido, ferro ou aço 2.9% Papel e cartão e obras de pasta celulose 3.0% Calçado, polainas e artefactos 3.5% Móveis, mobiliário médico-cirúrgico 2.8% Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos 11.5% Plásticos e suas obras 4.2% Vestuário e seus acessórios de malha 4.3% Automóveis, tractores e outros veículos terrestres 11.4% Combustíveis e óleos minerais, matérias betuminosas 5.9% Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos 7.6% 15
Importações do mundo e de Portugal realizadas por Angola, 2007 Total importações angolanas do mundo EUR 9.9 mil milhões Estimular as importações com origem em Portugal Total de importações de Angola de Portugal EUR 1.7 mil milhões 17% do total das importações angolanas 16
Top 10 importações de Angola do mundo Nomenclatura Combinada 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA 03-07 (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 84 - Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos 87 - Automóveis, tractores e outros veículos terrestres 656.0 1 670.7 26.3 1 17.0 359.0 952.7 27.6 2 9.7 89 - Embarcações e estruturas flutuantes 320.0 909.2 29.8 3 9.2 85 - Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos 324.0 851.0 27.3 4 8.6 88 - Aeronaves e outros aparelhos aéreos ou espaciais 70.0 836.0 85.9 5 8.5 73 - Obras de ferro fundido, ferro ou aço 185.0 781.4 43.4 6 7.9 22 - Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 290.0 276.1-1.2 7 2.8 02 - Carnes e miudezas comestíveis 114.0 266.1 23.6 8 2.7 94 - Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; anúncios, cartazes 90 - Aparelhos de óptica, fotografia, cinema, medida e controle 91.0 204.1 22.4 9 2.1 59.0 192.1 34.3 10 2.0 17
Top 10 importações de Angola de Portugal Nomenclatura Combinada 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA03-07 (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 84 - Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos 83.6 319.3 39.8 1 19.0 85 - Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos 81.4 185.6 22.9 2 11.1 22 - Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 84.9 157.6 16.7 3 9.4 87 - Automóveis, tractores e outros veículos terrestres 94 - Móveis; mobiliário médico - cirúrgico; anúncios, cartazes 54.6 138.6 26.2 4 8.3 32.3 101.3 33.1 5 6.0 73 - Obras de ferro fundido, ferro ou aço 18.5 83.7 45.8 6 5.0 16 - Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos 20.0 51.9 27.0 7 3.1 39 - Plásticos e suas obras 13.6 48.4 37.4 8 2.9 48 - Papel e cartão, e suas obras; obras de pasta celulose 18.3 34.8 17.3 9 2.1 30 - Produtos farmacêuticos 18.4 33.7 16.4 10 2.0 18
Oportunidades de exportação para Angola 25 - Sal; enxofre; terras e pedras; gesso cal e cimento 68 - Obras de pedra, gesso, cimento, amianto e mica 76 - Alumínio e suas obras 30 - Produtos farmacêuticos 16 - Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos 19 - Preparações a base de cereais, amidos ou de leite 73 - Obras de ferro fundido, ferro e aço 04 - Leite, lacticínios, ovos de aves e mel natural 72 - Ferro fundido, ferro e aço 39 - Plásticos e suas obras 19
Oportunidades de exportação para Angola Nomenclatura Combinada 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA 03-07 (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 73 - Obras de ferro fundido, ferro ou aço 185.0 781.4 43.4 6 7.9 39 - Plásticos e suas obras 63.0 178.9 29.8 11 1.8 72 - Ferro fundido, ferro e aço 50.0 152.7 32.2 12 1.6 04 - Leite, lacticínios, ovos de aves e mel natural 64.0 134.6 20.4 16 1.4 19 - Preparações a base de cereais, amidos ou de leite 16 - Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos 49.0 109.3 22.2 19 1.1 40.0 93.0 23.5 21 0.9 30 - Produtos farmacêuticos 39.0 88.4 22.7 22 0.9 76 - Alumínio e suas obras 33.0 82.2 25.6 23 0.8 25 - Sal; enxofre; terras e pedras; gesso cal e cimento 68 - Obras de pedra, gesso, cimento, amianto e mica 22.0 56.8 26.8 31 0.6 10.0 39.0 40.5 36 0.4 20
Exportações de serviços portugueses, 2008 (% total) Seguros 0.6% Direitos de utilização 0.3% Operações governamentais 0.9% Serviços de natureza pessoal, cultural e recreativa 1.2% Viagens e turismo 43.6% Serviços financeiros 1.3% Serviços de informação e de informática 1.3% Transportes 26.0% Serviços de comunicação 3.5% Serviços de construção 3.5% Outros serviços fornecidos por empresas 17.9% 21
Papel dinamizador do BES (I) Expansão internacional complementa o crescimento doméstico. Enfoque estratégico no eixo atlântico: Espanha, Magreb, Angola e Brasil. A actividade bancária internacional cobre os mercados naturais mais importantes para Portugal, nomeadamente os países de destino da emigração portuguesa, mercados com afinidades culturais com Portugal, como Espanha, Magreb, Angola, Brasil, ou áreas de know-how específico, alavancando a experiência em Portugal e em outros países. O BES é o único banco português com presença física Ibérica na Banca de Empresas, Banca de Investimentos, Afluentes, Private Banking e Gestão de Activos. No Brasil, o BES tem como objectivo reforçar a posição do banco de investimento, apoiando as empresas portuguesas com relações comerciais com o Brasil. Em Angola, o grupo BES está presente a nível do Private Banking, Banca de Empresas e Banca de Investimento. Através de Acordos de Parceria e Cooperação com diversos bancos em vários países, o BES garante um apoio directo a diferentes mercados com equipas especializadas no apoio à internacionalização. 6 Sucursais internacionais 12 Escritórios de Representação Filiais & Associados BES Vénétie (França) BMCE (Marrocos) BES Angola BESI Brasil Bradesco (Brasil) BES Oriente (Macau) ES Bank (Florida, EUA) ES plc (Irlanda) Novos Projectos Dubai Banca de Investimento EUA Banca de Investimento Hong Kong Banca de Investimento Argélia Unidade Local de Apoio 22
Papel dinamizador do BES (II) Para abordar de forma integrada e servir os Clientes empresariais no seu crescimento internacional existem a Unidade de Mercados Emergentes e a recentemente criada Unidade Internacional Premium. Estas áreas dispõem de equipas de Gestores dedicados, visando estimular e facilitar o desenvolvimento de negócio nas geografias prioritárias para os Clientes. Gestores de Negócio Internacional dcb.uip@bes.pt Américas Pedro Silva + 351 21 883 10 39 pedrosilva@bes.pt EMEAA 1 Bruno Pereira + 351 21 310 64 04 bmpereira@bes.pt 1 Europe, Middle-East, Asia and Africa 23
Fontes e informação Banco Espírito Santo (www.bes.pt) United Nations Commodity Trade Statistics Database (http://comtrade.un.org/db/); (http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/) (www.ine.pt) World Economic Outlook (www.imf.org) (www.bportugal.pt) www.doingbusiness.org (World Bank Group) 24
Director Coordenador Miguel Frasquilho mfrasquilho@bes.pt Direcção Research Sectorial Francisco Mendes Palma fmpalma@bes.pt Artur Alves Pereira aapereira@bes.pt Miguel Malaquias Pereira mbpereira@bes.pt Susana Barros msbarros @bes.pt Luís Ribeiro Rosa luis.c.rosa@bes.pt Conceição Leitão mcleitao@bes.pt Cristina Marques cristina.marques@bes.pt Direcção Research Económico Carlos Almeida Andrade Pedro Matos Branco Maria Amélia Valverde Henrique Sanchez Tiago Lavrador Ivo Banaco Paulo Talhão Paulino João Pereira Miguel Ana Figueiredo caandrade@bes.pt pebranco@bes.pt mavalverde@bes.pt hmsanchez@bes.pt tdlavrador@bes.pt ijbanaco@bes.pt pmpaulino@bes.pt jpmiguel@bes.pt ana.i.figueiredo@bes.pt 25