Oportunidades de exportação

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1 Oportunidades de exportação Formação Centros de Empresa BES Espírito Santo Research Sectorial

2 ES Research - Research Sectorial Acompanha e analisa a evolução de sectores seleccionados da economia nacional e internacional, enquadrando-os no ambiente económico; avaliando as respectivas tendências, e as oportunidades e ameaças potenciais.

3 ES Research - Research Sectorial Economia Nacional Economia Internacional Sustentabilidade

4 ES Research -Research Sectorial Economia Nacional Os Sectores de Actividade As Regiões Os Novos Programas e Projectos

5 ES Research -Research Sectorial Economia Internacional O Comércio Internacional Os Novos mercados Os Acordos Internacionais

6 ES Research -Research Sectorial Sustentabilidade A Dimensão do Negócio A Esfera Ambiental O Contexto Social

7 ES Research - Research Sectorial Economia Nacional

8 ES Research - Research Sectorial Economia Internacional

9 ES Research - Research Sectorial Sustentabilidade

10 Variáveis / Perfis Base Perfil das Exportações Portuguesas para o Mundo Perfil das Importações dos Mercados Alvo Perfil das Exportações Portuguesas para os Mercados Alvo 10

11 Apuramento de Oportunidades Potenciais Exportações Portuguesas para o Mundo Importações 1 dos mercados Alvo Espaço Potencial de Oportunidades 1 Importações dirigidas ao resto do mundo 11

12 Filtros de Selecção Capacidade produtiva Viabilidade económica/comercial Dinamismo da procura (análise quantitativa) Enquadramento de mercado (legal, institucional, concorrência) 12

13 Base de dados Classes de produtos de acordo com a Nomenclatura Combinada 1 a quatro dígitos (+ de 1200 sub posições) Seis Mercados (Portugal e os cinco mercados Alvo) Três Variáveis Base 1 Nomenclatura das mercadorias da Comunidade Europeia que satisfaz as exigências das estatísticas do comércio internacional. 13

14 Base de dados 14

15 Top 10 exportações de mercadorias portuguesas, 2008 (% total) Obras de ferro fundido, ferro ou aço 2.9% Papel e cartão e obras de pasta celulose 3.0% Calçado, polainas e artefactos 3.5% Móveis, mobiliário médico-cirúrgico 2.8% Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos 11.5% Plásticos e suas obras 4.2% Vestuário e seus acessórios de malha 4.3% Automóveis, tractores e outros veículos terrestres 11.4% Combustíveis e óleos minerais, matérias betuminosas 5.9% Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos 7.6% 15

16 Os 5 mercados alvo seleccionados: Angola, Brasil, Marrocos, Argélia e Líbia Ranking TCMA Angola Brasil Exportações portuguesas de mercadorias, 2003 e 2008 EUR milhões Marrocos Argélia Líbia

17 Importações do mundo e de Portugal realizadas pelo conjunto dos 5 países, Total importações dos 5 países EUR mil milhões Aumentar a quota das importações com origem em Portugal Total de importações dos 5 Países de Portugal EUR 2.3 mil milhões 1.6% do total das importações dos 5 países 17

18 Previsões de crescimento real do PIB, 2009 e 2010 Líbia : 1.1% 2010: 2.8% Marrocos : 4.4% 2010: 4.4% Argélia : 2.1% 2010: 3.9% Brasil : 1% 2010: 3.7% Angola : 5% 2010: 9.3% PIB Mundo 2009: --1.3% 1 Previsões ES Research. 2 Previsões FMI. 18

19 Angola: dados económicos E População (Milhões) 17.3 PIB (tvr, %) 5 Inflação 12.1 Saldo Balança Corrente (% PIB) -8.1 Taxa de Câmbio (por EUR) Facilidade Fazer Negócios 168/181 Comércio Transfronteiriço 172/ Média Doing Business 2009, Banco Mundial. 19

20 Top 10 importações de Angola do mundo Nomenclatura Combinada 2003 TCMA Ranking Peso 84 - Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos 87 - Automóveis, tractores e outros veículos terrestres Embarcações e estruturas flutuantes Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos Aeronaves e outros aparelhos aéreos ou espaciais Obras de ferro fundido, ferro ou aço Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres Carnes e miudezas comestíveis Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; anúncios, cartazes 90 - Aparelhos de óptica, fotografia, cinema, medida e controle

21 Top 10 importações de Angola de Portugal Nomenclatura Combinada 2003 TCMA03-07 Ranking Peso 84 - Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres Automóveis, tractores e outros veículos terrestres 94 - Móveis; mobiliário médico - cirúrgico; anúncios, cartazes Obras de ferro fundido, ferro ou aço Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos Plásticos e suas obras Papel e cartão, e suas obras; obras de pasta celulose Produtos farmacêuticos

22 Oportunidades de exportação para Angola 25 - Sal; enxofre; terras e pedras; gesso cal e cimento 68 - Obras de pedra, gesso, cimento, amianto e mica 76 - Alumínio e suas obras 30 - Produtos farmacêuticos 16 - Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos 19 - Preparações a base de cereais, amidos ou de leite 73 - Obras de ferro fundido, ferro ou aço 04 - Leite, lacticínios, ovos de aves e mel natural 72 - Ferro fundido, ferro e aço 39 - Plásticos e suas obras 22

23 Oportunidades de exportação para Angola Nomenclatura Combinada 2003 TCMA Ranking Peso 73 - Obras de ferro fundido, ferro ou aço Plásticos e suas obras Ferro fundido, ferro e aço Leite, lacticínios, ovos de aves e mel natural Preparações a base de cereais, amidos ou de leite 16 - Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos Produtos farmacêuticos Alumínio e suas obras Sal; enxofre; terras e pedras; gesso cal e cimento 68 - Obras de pedra, gesso, cimento, amianto e mica

24 Brasil: dados económicos E 2009 População (Milhões) PIB (tvr, %) Inflação Saldo Balança Corrente (% PIB) -1.8 Taxa de Câmbio (por EUR) 2.8 Facilidade Fazer Negócios 1 125/181 Comércio Transfronteiriço 1 92/ Doing Business 2009, Banco Mundial. 24

25 Top 10 importações do Brasil do mundo Nomenclatura Combinada 2003 TCMA Ranking Peso Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, excepto óleos brutos Partes e acessórios dos veículos automóveis Automóveis de passageiros e outros veículos transporte passageiros Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por fios; vídeofones Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas

26 Top 10 importações do Brasil de Portugal Nomenclatura Combinada 2003 TCMA Ranking Peso Azeite oliveira e suas fracções, mesmo refinado mas não quimicamente modificado Peixes secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e "pellets" de peixe Vinhos de uvas frescas Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, excepto óleos brutos Hidrocarbonetos cíclicos Cabos de filamentos sintéticos Maçãs, peras e marmelos frescos Partes e acessórios de veículos automóveis Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas Caixas fundição; placas fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais

27 Oportunidades de exportação para o Brasil Peixes secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e "pellets" de peixe Outras obras de ferro ou aço Cábreas; guindastes, incluindo os cabos; pontes rolantes, pórticos de descarga Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras, pás mecânicas Hidrocarbonetos cíclicos Pneumáticos novos, de borracha Medicamentos, em doses ou acondicionados, para venda a retalho Aparelhos emissores para radiotelefonia; câmaras de tv; câmaras de vídeo Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária Minérios de cobre e seus concentrados 27

28 Oportunidades de exportação para o Brasil Nomenclatura Combinada 2003 TCMA Ranking Peso Medicamentos, em doses ou acondicionados, para venda a retalho Minérios de cobre e seus concentrados Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária Aparelhos emissores para radiotelefonia; câmaras de tv; câmaras de vídeo Pneumáticos novos de borracha Hidrocarbonetos cíclicos Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspotransportadoras, pás mecânicas Outras obras de ferro ou aço Peixes secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e "pellets" de peixe Cábreas; guindastes, incluindo os cabos; pontes rolantes, pórticos de descarga

29 Marrocos: dados económicos E 2009 População (Milhões) 31.8 PIB (tvr, %) 4.4 Inflação 3 Saldo Balança Corrente (% PIB) -2.5 Taxa de Câmbio (por EUR) Facilidade Fazer Negócios (DB 2009 rank) 128/181 Comércio Transfronteiriço (DB 2009 rank) 64/

30 Top 10 importações de Marrocos do mundo Nomenclatura Combinada 2003 TCMA Ranking Peso Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, excepto óleos brutos Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos Trigo e mistura de trigo com centeio Automóveis de passageiros e outros veículos de transporte passageiros Fios e outros condutores, isolados para usos eléctricos; cabos fibras ópticas Veículos automóveis para transporte de mercadorias Milho Díodos, transístores, dispositivos fotossensíveis, semicondutores Aparelhos emissores para radiotelefonia; câmaras de tv; câmaras de vídeo

31 Top 10 importações de Marrocos de Portugal Nomenclatura Combinada 2003 TCMA Ranking Peso Fios e outros condutores, isolados para usos eléctricos; cabos fibras ópticas Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada Tecidos revestidos de cola (encadernação), telas para decalque; telas preparadas para pintura Cabos de filamentos sintéticos Tecidos de algodão 85%, com peso 200g/m Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado Papel e cartão, não revestidos,tipo usado para escrita ou outros fins gráficos Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias Produtos e artefactos matérias têxteis Madeira serrada longitudinalmente, de espessura superior a 6 mm

32 Oportunidades de exportação para Marrocos Torneiras, válvulas e dispositivos Semelhantes para canalizações e caldeiras Barras de ferro /aço não ligado forjadas, laminadas, estiradas a quente Outras chapas, folhas e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas Polímeros de etileno, em formas primárias Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos Outros móveis e suas partes Construções e suas partes de ferro fundido, ferro/aço Pneumáticos novos, de borracha Partes e acessórios dos veículos automóveis Bulldozers, angledozers niveladoras, raspotransportadoras, pás mecânicas 32

33 Oportunidades de exportação para Marrocos Nomenclatura Combinada 2003 TCMA03-07 Ranking Peso Polímeros de etileno, em formas primárias Partes e acessórios dos veículos automóveis Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo - transportadoras, pás mecânicas Pneumáticos novos, de borracha Construções e suas partes de ferro fundido, ferro/aço Outros móveis e suas partes Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos Torneiras, válvulas e dispositivos Semelhantes para canalizações e caldeiras Barras de ferro/aço não ligado, forjadas, laminadas, estiradas a quente Outras chapas, folhas e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas

34 Argélia: dados económicos E 2009 População (Milhões) 35.3 PIB (tvr, %) 2.1 Inflação 4.6 Saldo Balança Corrente (% PIB) -1.7 Taxa de Câmbio (por EUR) Facilidade Fazer Negócios 2 132/181 Comércio Transfronteiriço 2 118/ Média Doing Business 2009, Banco Mundial. 34

35 Top 10 importações da Argélia do mundo Nomenclatura Combinada 2003 TCMA Ranking Peso Medicamentos, em doses ou acondicionados, para venda a retalho Trigo e mistura de trigo com centeio Automóveis de passageiros e outros veículos transporte passageiros Barras de ferro/aço não ligado, forjadas, laminadas, estiradas a quente Veículos automóveis para transporte d e mercadorias Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço Leite e nata concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura no estado sólido Tubos, de secção circular, de diâmetro exterior superior a mm, de ferro ou aço Madeira serrada longitudinalmente, de espessura superior a 6 mm

36 Top 10 importações da Argélia de Portugal Nomenclatura Combinada 2003 TCMA Ranking Peso Transformadores eléctricos, conversores, bobinas de reactância e auto-indução Papel e cartão, não revestidos, tipo usados para escrita ou outrosfins gráficos Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes com dois ou mais aparelhos para comando eléctrico ou distribuição de energia eléctrica Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura no estado sólido Bagaços e outros resíduos sólidosda extracção do óleo de soja Aparelhos paratratamento matérias por meio operações mudança temperatura, Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos Outras máquinas/aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou movimentação 8474 Máquinas para seleccionar terras, pedras; máquinas para aglomerar combustíveis Aparelhos emissores pararadiotelefonia e câmaras de tv; câmaras de vídeo

37 Oportunidades de exportação para a Argélia Fio-máquina de ferro ou aço não ligado Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos Polímeros de etileno em formas primárias Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes, para canalizações e caldeiras Medicamentos, em doses ou acondicionados, para venda a retalho Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspotransportadoras - e pás mecânicas Construções e suas partes de ferro fundido, ferro/aço Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura no estado sólido Barras de ferro/aço, não ligado, forjadas, laminadas, estiradas a quente 37

38 Oportunidades de exportação para a Argélia Nomenclatura Combinada 2003 TCMA Ranking Peso Medicamentos, em doses ou acondicionados, para venda a retalho Barras de ferro/aço nãoligado, forjadas, laminadas, estiradas a quente Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura no estado sólido Construções e suas partes de ferro fundido, ferro/aço Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspotransportadoras, pás mecânicas Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes para canalizações e caldeiras Polímeros de etileno em formas primárias Fio-máquina de ferro ou aço não ligado Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos

39 Líbia: dados económicos E 2009 População (Milhões) 6.3 PIB (tvr, %) 1.1 Inflação 6.5 Saldo Balança Corrente (% PIB) 8.3 Taxa de Câmbio (por EUR) Facilidade Fazer Negócios 2 -- Comércio Transfronteiriço Média Doing Business 2009, Banco Mundial. 39

40 Top 10 importações da Líbia do mundo Nomenclatura Combinada 2003 TCMA Ranking Peso 84 - Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos 87 - Automóveis, tractores e outros veículos terrestres 85 - Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos 27 - Combustíveis e óleos minerais; matérias betuminosas Obras de ferro fundido, ferro ou aço Aparelhos de óptica,fotografia, cinema, Medida e controle 26 - Minérios, escórias e cinzas Cereais Aeronaves e outros aparelhos aéreos ou espaciais Produtos farmacêuticos

41 Top 10 importações da Líbia de Portugal Nomenclatura Combinada 2003 TCMA Ranking Peso 25 - Sal; enxofre; terras e pedras; gesso cal e cimento Produtos farmacêuticos Máquinas, aparelhos e materiais, eléctricos Combustíveis e óleos minerais; matérias betuminosas Açucares e produtos de confeitaria Produtos cerâmicos Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos Preparações de produtos hortícolas e de frutas Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; anúncios, cartazes Obras de ferro fundido, ferro ou aço

42 Oportunidades de exportação para a Líbia 21 - Preparações alimentícias diversas 44 - Madeira e carvão vegetal; obras de madeira 16 - Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos 17 - Açúcares e produtos de confeitaria 29 - Produtos químicos orgânicos 76 - Alumínio e suas obras 20 - Preparações de produtos hortícolas e de frutas 30 - Produtos farmacêuticos 85 - Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos 26 - Minérios, escórias e cinzas 42

43 Oportunidades de exportação para a Líbia Nomenclatura Combinada 2003 TCMA Ranking Peso 85 - Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos Minérios, escórias e cinzas Produtos farmacêuticos Açúcares e produtos de confeitaria Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos 44 - Madeira e carvão vegetal; obras de madeira Preparações alimentícias diversas Produtos químicos orgânicos Alumínio e suas obras Preparações de produtos hortícolas e de frutas

44 Exportações de serviços portugueses, 2008 (% total) Seguros 0.6% Direitos de utilização 0.3% Operações governamentais 0.9% Serviços de natureza pessoal, cultural e recreativa 1.2% Viagens e turismo 43.6% Serviços financeiros 1.3% Serviços de informação e de informática 1.3% Transportes 26.0% Serviços de comunicação 3.5% Serviços de construção 3.5% Outros serviços fornecidos por empresas 17.9% 44

45 Papel dinamizador do BES (I) Expansão internacional complementa o crescimento doméstico. Enfoque estratégico no eixo atlântico: Espanha, Magreb, Angola e Brasil. A actividade bancária internacional cobre os mercados naturais mais importantes para Portugal, nomeadamente os países de destino da emigração portuguesa, mercados com afinidades culturais com Portugal, como Espanha, Magreb, Angola, Brasil, ou áreas de know-how específico, alavancando a experiência em Portugal e em outros países. O BES é o único banco português com presença física Ibérica na Banca de Empresas, Banca de Investimentos, Afluentes, Private Banking e Gestão de Activos. No Brasil, o BES tem como objectivo reforçar a posição do banco de investimento, apoiando as empresas portuguesas com relações comerciais com o Brasil. Em Angola, o grupo BES está presente a nível do Private Banking, Banca de Empresas e Banca de Investimento. Através de Acordos de Parceria e Cooperação com diversos bancos em vários países, o BES garante um apoio directo a diferentes mercados com equipas especializadas no apoio à internacionalização. 6 Sucursais internacionais 12 Escritórios de Representação Filiais & Associados BES Vénétie (França) BMCE (Marrocos) BES Angola BESI Brasil Bradesco (Brasil) BES Oriente (Macau) ES Bank (Florida, EUA) ES plc (Irlanda) Novos Projectos Dubai Banca de Investimento EUA Banca de Investimento Hong Kong Banca de Investimento Argélia Unidade Local de Apoio 45

46 Papel dinamizador do BES (II) Para abordar de forma integrada e servir os Clientes empresariais no seu crescimento internacional existem a Unidade de Mercados Emergentes e a recentemente criada Unidade Internacional Premium. Estas áreas dispõem de equipas de Gestores dedicados, visando estimular e facilitar o desenvolvimento de negócio nas geografias prioritárias para os Clientes. Gestores de Negócio Internacional dcb.uip@bes.pt Américas Pedro Silva pedrosilva@bes.pt EMEAA 1 Bruno Pereira bmpereira@bes.pt 1 Europe, Middle-East, Asia and Africa 46

47 Fontes e informação Banco Espírito Santo ( United Nations Commodity Trade Statistics Database ( ( ( World Economic Outlook ( ( (World Bank Group) 47

48 Director Coordenador Miguel Frasquilho Direcção Research Sectorial Francisco Mendes Palma Artur Alves Pereira Miguel Malaquias Pereira Susana Barros Luís Ribeiro Rosa Paulo Talhão Paulino Conceição Leitão Cristina Marques 48