Angola. Oportunidades de exportação de mercadorias. Clube PME Internacional. Francisco Mendes Palma Espírito Santo Research Sectorial Maio 2009

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1 Angola Oportunidades de exportação de mercadorias Clube PME Internacional Francisco Mendes Palma Espírito Santo Research Sectorial Maio 2009

2 Angola - Oportunidades de exportação I - A economia angolana II - Relações comerciais Portugal - Angola. III - Oportunidades de exportação de mercadorias. 2

3 Angola: Diversificação sectorial sustém crescimento. A estabilidade macroeconómica, o relativo isolamento dos sistemas financeiros africanos, a reduzida dependência de financiamento externo e uma situação favorável ao nível das reservas externas têm limitado o impacto da crise global em Angola. Embora em desaceleração, o crescimento do PIB, em 2009, deverá manter-se forte e acima da média mundial, por via do aumento da contribuição dos sectores não petrolíferos (exs. construção, serviços, agricultura). As receitas do petróleo deverão diminuir em 2009, no entanto, o Governo tem vindo a utilizar USD 50/barril como referência para os preços do petróleo, em contraponto com as expectativas do mercado que apontam para uma média anual próxima de USD 60/barril. % Crescimento real dos sectores não petrolíferos (%) P 2009P Reservas externas (USD Milhões) P Previsão Fontes: FMI, Banco Central de Angola, Ministério das Finanças de Angola, ES Research. mb/d Jan Produção de petróleo (mb/dia) Apr. Jul. Oct. Jan Apr. Jul. Oct. Jan

4 Angola: Previsões P 2009 P 2010 P PIB (taxa de crescimento real, %) PIB per capita (USD, preços correntes) 1,988 2,841 3,763 5,711 6,100 6,600 Inflação (%) Saldo da Balança Corrente (% PIB) Saldo Orçamental (% GDP) Taxa de Câmbio (USD/KZ), média anual Taxa de juro de curto prazo (%) P Previsão Fontes: FMI, Banco Central de Angola, Ministério das Finanças de Angola, ES Research. 4

6 Balança de Mercadorias portuguesa com Angola. Paralelamente aos anos anteriores, em 2008 o saldo excedentário da balança comercial 1 de Portugal com Angola deveu-se, maioritariamente ao saldo da balança de mercadorias. O saldo positivo da balança de serviços representou cerca de 22% do total do saldo da balança comercial entre os dois países. Entre 2003 e 2008, o excedente da balança de mercadorias portuguesa com Angola registou uma TCMA de 23.5% (Taxa de Crescimento Médio Anual), tendo ascendido a EUR milhões, em Saldo da balança de mercadorias portuguesa com Angola, (EUR milhões, percentagens) TCMA = 23.5% Balança Comercial = Balança de Mercadorias + Balança de Serviços. Fontes: AICEP, INE, ES Research Research Sectorial. 6

7 Importações portuguesas de mercadorias angolanas. Em 2008, Portugal importou de Angola EUR milhões de mercadorias, 0.7% do total das importações portuguesas de mercadorias. Neste ano, os combustíveis minerais representaram 99.4% do total das importações. Importações portuguesas de mercadorias angolanas, (EUR milhões) Peso no total das importações portuguesas (Percentagens) Fontes: AICEP, INE, ES Research Research Sectorial. 7

8 Exportações Portuguesas de Mercadorias para Angola. Entre 2003 e 2008, a TCMA das exportações portuguesas de mercadorias para Angola ascendeu a 28.4%, mais 22.1 pp do que a TCMA das exportações portuguesas para o mundo. Em 2008, os EUR milhões de mercadorias exportados para Angola, correspondiam a 6% do total das exportações portuguesas, sendo Angola o 4º destino das exportações portuguesas de mercadorias. Exportações de mercadorias portuguesas para Angola, (EUR milhões) Peso no total das exportações portuguesas (Percentagens) Fontes: AICEP, INE, ES Research Research Sectorial

10 Variáveis / Perfis base Perfil das exportações portuguesas para o Mundo Perfil das importações de Angola Perfil das exportações portuguesas para Angola 10

11 Apuramento de oportunidades potenciais Exportações portuguesas para o Mundo Importações 1 de Angola Espaço potencial de oportunidades 1 Importações dirigidas ao resto do mundo 11

12 Filtros de selecção Capacidade produtiva Viabilidade económica/comercial Dinamismo da procura (análise quantitativa) Enquadramento de mercado (legal, institucional, concorrência) 12

13 Base de dados Classes de produtos de acordo com a Nomenclatura Combinada 1 a quatro dígitos (+ de 1200 sub posições) Dois mercados (Portugal e Angola) Três variáveis base 1 Nomenclatura das mercadorias da Comunidade Europeia que satisfaz as exigências das estatísticas do comércio internacional. 13

14 Base de dados 14

15 Top 10 exportações de mercadorias portuguesas, 2008 (% total) Obras de ferro fundido, ferro ou aço 2.9% Papel e cartão e obras de pasta celulose 3.0% Calçado, polainas e artefactos 3.5% Móveis, mobiliário médico-cirúrgico 2.8% Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos 11.5% Plásticos e suas obras 4.2% Vestuário e seus acessórios de malha 4.3% Automóveis, tractores e outros veículos terrestres 11.4% Combustíveis e óleos minerais, matérias betuminosas 5.9% Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos 7.6% 15

16 Importações do mundo e de Portugal realizadas por Angola, 2007 Total importações angolanas do mundo EUR 9.9 mil milhões Estimular as importações com origem em Portugal Total de importações de Angola de Portugal EUR 1.7 mil milhões 17% do total das importações angolanas 16

17 Top 10 importações de Angola do mundo Nomenclatura Combinada 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 84 - Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos 87 - Automóveis, tractores e outros veículos terrestres Embarcações e estruturas flutuantes Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos Aeronaves e outros aparelhos aéreos ou espaciais Obras de ferro fundido, ferro ou aço Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres Carnes e miudezas comestíveis Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; anúncios, cartazes 90 - Aparelhos de óptica, fotografia, cinema, medida e controle

18 Top 10 importações de Angola de Portugal Nomenclatura Combinada 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA03-07 (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 84 - Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres Automóveis, tractores e outros veículos terrestres 94 - Móveis; mobiliário médico - cirúrgico; anúncios, cartazes Obras de ferro fundido, ferro ou aço Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos Plásticos e suas obras Papel e cartão, e suas obras; obras de pasta celulose Produtos farmacêuticos

19 Oportunidades de exportação para Angola 25 - Sal; enxofre; terras e pedras; gesso cal e cimento 68 - Obras de pedra, gesso, cimento, amianto e mica 76 - Alumínio e suas obras 30 - Produtos farmacêuticos 16 - Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos 19 - Preparações a base de cereais, amidos ou de leite 73 - Obras de ferro fundido, ferro e aço 04 - Leite, lacticínios, ovos de aves e mel natural 72 - Ferro fundido, ferro e aço 39 - Plásticos e suas obras 19

20 Oportunidades de exportação para Angola Nomenclatura Combinada 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 73 - Obras de ferro fundido, ferro ou aço Plásticos e suas obras Ferro fundido, ferro e aço Leite, lacticínios, ovos de aves e mel natural Preparações a base de cereais, amidos ou de leite 16 - Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos Produtos farmacêuticos Alumínio e suas obras Sal; enxofre; terras e pedras; gesso cal e cimento 68 - Obras de pedra, gesso, cimento, amianto e mica

21 Exportações de serviços portugueses, 2008 (% total) Seguros 0.6% Direitos de utilização 0.3% Operações governamentais 0.9% Serviços de natureza pessoal, cultural e recreativa 1.2% Viagens e turismo 43.6% Serviços financeiros 1.3% Serviços de informação e de informática 1.3% Transportes 26.0% Serviços de comunicação 3.5% Serviços de construção 3.5% Outros serviços fornecidos por empresas 17.9% 21

22 Papel dinamizador do BES (I) Expansão internacional complementa o crescimento doméstico. Enfoque estratégico no eixo atlântico: Espanha, Magreb, Angola e Brasil. A actividade bancária internacional cobre os mercados naturais mais importantes para Portugal, nomeadamente os países de destino da emigração portuguesa, mercados com afinidades culturais com Portugal, como Espanha, Magreb, Angola, Brasil, ou áreas de know-how específico, alavancando a experiência em Portugal e em outros países. O BES é o único banco português com presença física Ibérica na Banca de Empresas, Banca de Investimentos, Afluentes, Private Banking e Gestão de Activos. No Brasil, o BES tem como objectivo reforçar a posição do banco de investimento, apoiando as empresas portuguesas com relações comerciais com o Brasil. Em Angola, o grupo BES está presente a nível do Private Banking, Banca de Empresas e Banca de Investimento. Através de Acordos de Parceria e Cooperação com diversos bancos em vários países, o BES garante um apoio directo a diferentes mercados com equipas especializadas no apoio à internacionalização. 6 Sucursais internacionais 12 Escritórios de Representação Filiais & Associados BES Vénétie (França) BMCE (Marrocos) BES Angola BESI Brasil Bradesco (Brasil) BES Oriente (Macau) ES Bank (Florida, EUA) ES plc (Irlanda) Novos Projectos Dubai Banca de Investimento EUA Banca de Investimento Hong Kong Banca de Investimento Argélia Unidade Local de Apoio 22

23 Papel dinamizador do BES (II) Para abordar de forma integrada e servir os Clientes empresariais no seu crescimento internacional existem a Unidade de Mercados Emergentes e a recentemente criada Unidade Internacional Premium. Estas áreas dispõem de equipas de Gestores dedicados, visando estimular e facilitar o desenvolvimento de negócio nas geografias prioritárias para os Clientes. Gestores de Negócio Internacional dcb.uip@bes.pt Américas Pedro Silva pedrosilva@bes.pt EMEAA 1 Bruno Pereira bmpereira@bes.pt 1 Europe, Middle-East, Asia and Africa 23

24 Fontes e informação Banco Espírito Santo ( United Nations Commodity Trade Statistics Database ( ( ( World Economic Outlook ( ( (World Bank Group) 24

25 Director Coordenador Miguel Frasquilho Direcção Research Sectorial Francisco Mendes Palma Artur Alves Pereira Miguel Malaquias Pereira Susana Barros Luís Ribeiro Rosa Conceição Leitão Cristina Marques Direcção Research Económico Carlos Almeida Andrade Pedro Matos Branco Maria Amélia Valverde Henrique Sanchez Tiago Lavrador Ivo Banaco Paulo Talhão Paulino João Pereira Miguel Ana Figueiredo