Ciab Febraban 2009 Bancarização Coletiva - O Setor Bancário em Números

Ciab Febraban 2009 Bancarização Coletiva - O Setor Bancário em Números

1 Rede de atendimento 2 Número de contas e Internet Banking 3 Cartões de crédito 4 Transações bancárias por origem 5 Transações interbancárias 6 Auto-atendimento: tipos e localizações dos equipamentos 7 Investimentos e despesas em tecnologia realizados em 2008 8 Recursos computacionais dos bancos 9 Terceirização / Outsourcing

Rede de Atendimento Agências 16.396 16.841 17.049 16.829 17.260 17.627 18.087 18.572 19.142 3,1% Postos tradicionais (1) 9.495 10.241 10.148 10.054 9.856 9.985 10.220 10.555 11.661 10,5% Postos eletrônicos 14.453 16.748 22.428 24.367 25.595 30.112 32.776 34.669 38.710 11,7% Correspondentes não bancários 13.731 18.653 32.511 36.474 46.035 69.546 73.031 95.849 108.074 12,8% Total de pontos de atendimento 54.075 62.483 82.136 87.724 98.746 127.270 134.114 159.645 177.587 11,2% Fonte: Banco Central do Brasil (1) Inclui Postos de Atendimento Bancário (PAB), Postos de Arrecadação e Pagamentos (PAP), Postos Avançados de Atendimento (PAA), Postos de Atendimento Cooperativivo (PAC), Postos de Atendimento ao Microcrédito, Postos Avançados de Crédito Rural (PACRE), Enquanto, desde o ano 2000, o número de agências bancárias instaladas no País cresce ao ritmo de 2% a.a. até 2008, a quantidade de postos eletrônicos amplia-se em cerca de 13% a.a. Os correspondentes não bancários evoluíram quase 30% ao ano nesse período, superando as 100 mil unidades, garantindo, assim, o acesso a serviços bancários a todos os recantos do Brasil.

Rede de Atendimento AGÊNCIAS 19.142 16.396 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 POSTOS ELETRÔNICOS 38.710 14.453 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Número de contas e Internet Banking (em milhões) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/07 Contas correntes 63,7 71,5 77,3 87,0 90,2 95,1 102,6 112,1 125,7 12,1% Clientes com contas de poupança 45,8 51,2 58,2 62,4 67,9 71,8 76,8 82,1 92,0 12,1% Contas de Internet Banking 8,3 8,8 9,2 11,7 18,1 26,3 27,3 29,8 32,5 9,1% Pessoas Físicas 25,3 27,7 9,5% Pessoas Jurídicas 4,5 4,8 6,7% Fontes: Banco Central do Brasil; Abecip - Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança; Febraban. No período de oito anos (2000/2008), o número de contas correntes e de poupança dobrou. Ou seja, registrou um crescimento médio de 9% a.a. Ao final de 2008, eram cerca de 32,5 milhões o total de contas de Internet Banking. Esta cifra deve ser comparada aos 43 milhões de internautas maiores de 16 anos (IBOPE / NetRatings). Mais importante ainda é a diversificação crescente das operações que podem ser realizadas nos sites dos bancos que atuam no Brasil, certamente um cenário privilegiado em relação a qualquer outro país. Fontes: Banco Central do Brasil Abecip - Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança Febraban

Contas de Internet Banking (em milhões) 292% 26,3 27,3 29,8 32,5 18,1 8,3 8,8 9,2 11,7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cartões de Crédito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/07 Cartões de crédito milhões 29 38 42 45 53 68 82 104 124 19% Transações com cartões de crédito bilhões 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 16% Valor total de transações com cartões R$ bilhões 45 60 69 83 95 115 142 174 215 24% Fonte: ABECS - Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços 29 Cartões de crédito (em milhões de unidades) 327% 124 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 De 2000 a 2008 o valor médio das transações cresceu quase 30%, aproximando-se de 100 reais. Interessante notar que permanece praticamente inalterado durante este período o consumo médio mensal de R$ 140,00 por cartão. O número de transações com cartões de crédito aumentou 16% repetindo a cifra de 2007, ampliando-se expressivamente a base de cartões ativos.

Transações bancárias por origem (em milhões) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/07 Automáticas de origem externa 557 653 599 610 667 1.412 1.479 1.748 1.824 4,3% Automáticas de origem interna 3.585 3.805 3.893 6.758 7.514 8.639 7.516 7.961 8.296 4,2% Auto-atendimento 6.616 7.766 6.094 7.585 9.891 10.790 11.901 13.735 14.363 4,6% Internet Banking 729 1.484 2.109 2.631 3.906 5.849 6.163 6.937 7.933 14,4% Internet Banking Pessoa Jurídica 359 664 970 1.174 1.862 2.682 2.885 3.479 3.929 12,9% Internet Banking Pessoa Física 370 820 1.139 1.457 2.045 3.167 3.278 3.458 4.005 15,8% POS - Cartões de Débito no Comércio (1) 314 380 549 581 1.002 1.117 1.492 1.700 2.021 18,9% Transações nos caixas de agências 4.027 5.188 4.463 4.451 3.609 3.719 3.799 4.281 4.499 5,1% Cheques compensados 2.638 2.600 2.397 2.246 2.107 1.940 1.709 1.533 1.396-8,9% Call Center 1.294 1.568 1.513 1.315 1.151 1.362 1.194 1.319 1.275-3,3% Correspondentes não bancários (2) 125 187 296 1.429 1.845 2.307 25,1% Total 19.759 23.444 21.617 26.302 30.034 35.124 36.682 41.059 43.915 7,0% O canal de auto-atendimento continua a ser o mais importante, comportando um terço de todas as transações bancárias. Em segundo lugar figura o Internet Banking, que já representa 18% do total, observando também um crescimento de cerca de 22% em 2008 nas transações de consulta (saldos, extratos) neste canal. Por outro lado, o call center representa comportamento declinante. As operações na boca do caixa, que já representaram mais de 20% das transações, hoje correspondem a apenas 10% do total. O número de cheques compensados continua caindo, apresentando, em 2008, uma redução de 47% em relação ao ano 2000. Hoje, a participação dos cheques no total das transações bancárias é de apenas 3,2%, enquanto em 2000 superava os 13%. Por outro lado, em 2008, houve evolução de 25% nas transações efetuadas por meio dos Correspondentes não Bancários, resultado da contínua e expressiva expansão de unidades neste canal. (1) Terminais para realização de transações com cartão (débito) em estabelecimentos comerciais (ex. lojas, postos de compbustível, etc.) (2) Estabelecimentos não bancários que realizam transações como pagamento de contas, saldos, etc. Ex. lotéricas, Correios e supermercados.

Transações bancárias por origem (em milhões) 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Auto-atendimento Internet Banking Caixas de Agências Cheques Compensados Correspondentes não bancários

Transações Interbancárias Milhões de Transações (2007) Valor (R$ Trilhões) Milhões de Transações (2008) Valor (R$ Trilhões) Transações (Variação) Valor (Variação) TEDs enviadas 58,69 6,20 67,15 7,70 14% 25% Valor Médio (R$) 105.261,00 114.736,49 9% Bloquetos compensados 1.323,85 1,40 1.509,02 1,70 14% 19% Valor Médio (R$) 1.078,19 1.123,71 4% Fonte: CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos A quantidade de transações processadas pela CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos e pelo Banco Central do Brasil cresceu 14% em 2008, tanto para TEDs como para os Bloquetos de Cobrança, acompanhando o crescimento da economia até o último trimestre do ano. O valor médio da TED cresceu 9% em 2008 enquanto os Bloquetos de Cobrança apenas 4%, acompanhando a inflação anual.

Auto atendimento: tipo e localização dos equipamentos (em unidades) Ano Em agências Quiosque em locais públicos Em postos de atendimento Total Variação 2007/2006 ATMs - completos 2007 51.212 3.440 6.240 60.892 2008 48.646 3.131 4.549 56.326-7,5% 2006 7.085 311 473 7.869 ATM's adaptadas a PCD's 2007 14.928 541 1.395 16.864 107,9% 2008 27.561 2.434 5.064 35.059 Cash-dispenser 2007 33.812 4.580 17.400 55.792 2008 36.138 4.310 8.343 48.791-12,5% Terminal de depósito 2007 14.834 18 1.071 15.923 2008 13.677 1 804 14.482-9,0% Terminal de extrato e saldo 2007 1.958 142 1.100 3.200 2008 1.009 41 342 1.392-56,5% Dispensador de cheques 2007 12.242 91 1.769 14.102 2008 13.737 22 436 14.195 0,7% 2000 95.791 4.094 8.516 108.401 Total 2007 128.986 8.812 28.975 166.773 2,1% 2008 140.768 9.939 19.538 170.245 Apesar da expansão do número de unidades de auto-atendimento, de 2,1%, não ter sido expressiva, duas importantes transformações podem ser claramente identificadas. A primeira é uma evolução qualitativa - foram substituídos equipamentos de poucas funcionalidades (como terminais destinados apenas a consultas e depósitos) por ATM's full adaptadas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Um equipamento de autoatendimento completo pode substituir até três de menor funcionalidade que, certamente, estão com seus dias contados. A outra transformação foi a reposição do parque instalado de caixas tradicionais, desgastados pelo uso, por novos equipamentos já adaptados para o atendimento inclusive de clientes com deficiências físicas que mais que duplicaram em 2008.

Auto atendimento: total de ATMs (caixas eletrônicos) instalados no País (em unidades) 2000/08 + 57% 148.447 156.057 166.773 170.245 132.070 124.431 108.401 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008

Caixas Adaptados para Pessoas Com Deficiência (PCDs) 107,9% 35.059 16.864 7.869 2006 2007 2008

Investimentos e despesas em Tecnologia (2008) Valores em R$ milhões Especificação 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Hardware 2.181 15% 2.686 17% Telecomunicações 769 5% 628 4% Softwares de terceiros 2.267 15% 2.977 18% Software In House 330 2% 147 1% Infraestrutura 191 1% 7 0% Outras despesas 27 0% 4 0% Total Investimentos (Imobilizado) 4.553 35% 5.306 37% 5.766 39% 6.449 40% Evolução anual 2006-05 17% 2007-06 9% 2008-07 12% Hardware 2.505 17% 2.511 16% Telecomunicações 2.484 17% 2.490 15% Software In House 1.944 13% 2.180 13% Infraestrutura 1.586 11% 1.833 11% Outras despesas 585 4% 731 5% Total Despesas Correntes 8.338 65% 8.979 63% 9.104 61% 9.746 60% Evolução anual das Despesas Correntes 2006-05 8% 2007-06 1% 2008-07 7% Total Despesas de TI (Imobilizado + Desp. Correntes) 12.891 100% 14.285 100% 14.869 100% 16.195 100% Evolução anual 2006-05 11% 2007-06 4% 2008-07 9% O orçamento de TI em 2008 superaram a cifra de R$ 16 bilhões, com um crescimento de 9% no ano. Os investimentos (registrados no imobilizado dos bancos) cresceram 12%, enquanto as despesas correntes aumentaram 7%. Interessante observar que os investimentos representam 40% do total de despesas de TI, montantes destinados, sobretudo, à aquisição de equipamentos de tecnologia de ultima geração e no desenvolvimento de novas soluções, enquanto se reduzem ano a ano os investimentos em telecomunicações. No global, hardware e desenvolvimento de aplicações representam, cada um, um terço das despesas totais de TI.

Recursos Computacionais dos Bancos Instalados em centrais, departamentos e pontos de atendimento. Equipamento Unidade 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/07 Mainframes MIPS 164.608 228.701 272.442 349.441 403.128 510.934 27% Servidores UNIX / LINUX centralizados Unidades 1.835 2.241 2.347 2.530 2.874 4.668 62% Servidores UNIX / LINUX em pontos de atendimento Unidades 5.719 9.025 58% Servidores Windows centralizados Unidades 12.428 11.863 10.302 13.727 13.492 14.947 11% Servidores Windows em pontos de atendimento Unidades 16.698 16.204-3% Terminais de Caixa Unidades 131.773 120.015 119.233 131.719 133.385 141.170 6% Estações de trabalho / PC's / Notebooks Unidades 373.537 378.184 447.567 478.982 510.847 515.296 1% PDAs / Smartphones/ Assemelhados Unidades 1.902 8.360 12.206 16.304 34% Fitotecas robotizadas Unidades 135 139 143 167 188 227 21% Discos Terabytes 2.074 1.914 2.628 5.213 7.010 9.554 36% Fonte: FEBRABAN A multiplicidade de usos dos computadores pelos bancos, seja para ampliar a prestação de serviços aos seus clientes, seja para atender às necessidades de gestão de suas áreas internas, aliada à proliferação de dados a serem processados e a armazenados, bem como à crescente sofisticação das aplicações desenvolvidas, fazem do segmento financeiro um dos mercados mais importantes para a comercialização de hardware, software e serviços. Isso fica bastante evidente ao observarmos o quadro acima. Outro fato a registrar é a crescente utilização de equipamentos UNIX / LINUX.

Terceirização e Outsourcing Período 2005 2006 2007 2008 2008 / 07 utilização % utilização % utilização % utilização % Help Desk 48 63 67 75 12% Telecomunicações 68 68 74 74 0% Serviços de Impressão 62 76 73 73 0% Des. de aplicativos (Fábrica de Projetos) 52 62 64 61-5% Processamento de Cartões 52 58 54 58 7% Fabrica de Software 43 52 46 55 20% Manutenção de sistemas legados 43 43 55 46-16% Backup Site 38 49 44 39-11% Processamento de Envelopes 33 Infra-estrutura de Datacenter (hosting / colocation) 29 29 33 31-6% Redes 29 Body Shop 20 37 37 28-24% Digitalização de Documentos 20 Serviços de Back Office 7 12 71% Fonte: Febraban Gradativamente o processo de outsourcing pelos bancos ganha espaço. Novos serviços são objeto de compartilhamento ou terceirização de suas atividades, confirmando uma tendência. Observamos que, em 2008, os bancos ampliaram a utilização de serviços prestados por fábricas de software.

CIAB FEBRABAN 2009 - Tema: Bancarização 17, 18 e 19 de junho Transamérica Expocenter 92 especialistas 28 painéis Mais de 70 expositores Espaço Inovação Paineis: Bancarização, Relacionamento e atendimento de Clientes, Inovação e Colaboração (redes sociais), Mobilidade, Produtividade, Biometria e Segurança, Certificação Digital, Débito Direto Autorizado (DDA), Sustentabilidade e Green IT, Digitalização de Documentos, Gestão de Custos de TI, Cloud Computing (computação em nuvens) e novas tecnologias. Destaques Confirmados: José Maria Fuster (CIO Global do Santander), Fabio Barbosa (presidente da Febraban), Ricardo Villela Marino (presidente da Federação Latinoamericana de Bancos - Felaban), William Nuti (CEO Global da NCR), José Luis Prola Salinas (CIO do Banco do Brasil), Clarice Coppetti (CIO da Caixa Econômica Federal), Alexandre Barros (CIO do Banco Itaú), Gustavo Roxo (diretor setorial de Tecnologia e Automação Bancária da Febraban), Roberto Rodrigues (ex-ministro da Agricultura), Alcides Tápias (ex-ministro do Desenvolvimento, ex-presidente da Febraban), Elcio Aníbal de Lucca (Movimento Brasil Competitivo, ex-presidente da Serasa), Sérgio Rosa (presidente da Previ).