Apresentação Pública Estudo de Impacte Macroeconómico do Turismo na Cidade e na Região de Lisboa Fevereiro de 2017
Disclaimer A Deloitte colaborou com a Associação Turismo de Lisboa (adiante também designada Turismo de Lisboa ) na elaboração de um Estudo de Impacte Macroeconómico do Turismo na Cidade e na Região de Lisboa para o período compreendido entre os anos de 2005 e 2015 (adiante também designado Estudo ). Como resultado desta colaboração foi produzido o presente documento cujo âmbito e objetivos são da responsabilidade da Associação Turismo de Lisboa. É, ainda, da responsabilidade do Turismo de Lisboa a validação da adequabilidade e suficiência das metodologias e procedimentos adotados pela Deloitte para a concretização dos objetivos e âmbito definidos. Este Estudo foi preparado de acordo com o disposto na nossa proposta de prestação de serviços datada de 27 de Outubro de 2016 e destina-se exclusivamente para uso confidencial dos destinatários da mesma, com base no seu reconhecimento e aceitação dos termos e responsabilidades presentes na nossa proposta de prestação de serviços. Não deve por isso ser utilizado para outro fim, distribuído a terceiros ou divulgado publicamente sem a nossa prévia autorização escrita. O documento resultante do referido Estudo baseou-se na informação disponibilizada pelo Turismo de Lisboa, bem como em informação pública e facultada por diversas entidades nacionais. Toda a informação que nos foi fornecida no decurso do nosso trabalho, foi tida como fidedigna e completa pelo que não nos poderemos responsabilizar por eventuais erros ou omissões que a mesma possa conter. Com efeito, o Estudo pode incluir afirmações, estimativas e projeções que refletem pressupostos e julgamentos subjetivos. A preparação deste Estudo não inclui uma revisão, auditoria ou qualquer outra forma de certificação com o objetivo de expressar uma opinião formal, pelo que a Deloitte não expressa essa opinião. Consequentemente, a Deloitte assume que os factos e documentos fornecidos são verdadeiros e precisos, sem contudo proceder a qualquer verificação ou confirmação dos mesmos ou assumir qualquer responsabilidade pelas consequências de que os mesmos sejam falsos, incompletos ou desatualizados. A Deloitte, ou colaboradores, não estabelecem qualquer garantia, implícita ou explícita, quanto à correção e integralidade da informação contida neste documento, ou que possa vir a estar disponível através de uma investigação mais aprofundada. A Deloitte, ou os seus colaboradores, exoneram-se expressamente de toda a responsabilidade relacionada com a informação, com os seus erros e omissões. Nenhuma informação estabelecida ou referida neste estudo, ou outra informação fornecida, quer escrita quer oralmente, forma base para qualquer tipo de obrigação ou garantia. Acresce que não assumimos qualquer responsabilidade pela atualização dos resultados do nosso trabalho relativamente a acontecimentos, transações, circunstâncias ou alterações de qualquer natureza, atos, opiniões, pressupostos ou situações de que tomemos conhecimento após a data da sua realização. 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. Turismo de Lisboa Estudo de Impacte Macroeconómico Apresentação 2
Agenda I. Enquadramento II. Âmbito e Objetivos III. Análise de Impacte Macroeconómico - Geração de Riqueza - Emprego IV. Principais Evidências 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. Turismo de Lisboa Estudo de Impacte Macroeconómico Apresentação 3
I. Enquadramento O número de turistas na Cidade e na Região de Lisboa cresceu de forma significativa na última década Evolução do número de hóspedes 1 na Cidade e na Região de Lisboa [2005-2015; 000 000 hóspedes] 7,3 6,2 2,3 3,5 3,9 4,2 4,2 4,0 4,3 4,4 4,5 4,7 2,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 2,4 2,6 2,8 2,8 2,7 2,9 2,9 3,0 3,1 4,1 4,9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cidade de Lisboa CAGR 05-15 :+7,5% Restante Região de Lisboa 2005 2015 1.156 2.346 2.374 33% 32% 67% Hóspedes na Cidade de Lisboa 4.922 68% Hóspedes na restante Região de Lisboa 1 Hóspedes em estabelecimentos hoteleiros, alojamento local e parques de campismo. Fonte: Turismo de Lisboa; RNAL Registo Nacional de Alojamento Local; Airbnb; INE Instituto Nacional de Estatística; Análise Deloitte 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. Turismo de Lisboa Estudo de Impacte Macroeconómico Apresentação 4
I. Enquadramento O mesmo sucedeu ao nível da oferta hoteleira, aliado a uma melhoria global dos principais indicadores de performance operacional Número de estabelecimentos hoteleiros e quartos [2005 e 2015] Taxa de Ocupação, ARR e RevPAR [2005 e 2015] 2005 2015 Cidade Região Cidade Região 2005 Cidade 2015 61,0% Taxa de Ocupação 75,3% 44,8 RevPAR 63,4 178 283 73,5 ARR 84,2 93 13.250 Quartos 187 66% 52% 62% 21.299 19.804 Quartos Quartos 70% 28.431 Quartos 2005 Região 2015 57,8% Taxa de Ocupação 71,7% 50,1 RevPAR 59,6 75,7 ARR 83,1 Fonte: Turismo de Lisboa; Análise Deloitte 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. Turismo de Lisboa Estudo de Impacte Macroeconómico Apresentação 5
I. Enquadramento O dinamismo do Setor do Turismo foi notório no acréscimo da oferta nas diferentes atividades que integram a respetiva cadeia de valor Não exaustivo Dados de 2015 +7.000 quartos de hotel na Cidade 10x mais Congressos e Reuniões por ano (Cidade) e 7x mais na Região Quartos em estabelecimentos de Alojamento Local na Cidade +6.000 +1 Casino na Cidade +4 Campos de Golfe (Região) +55 Cruzeiros a fazer escala (por ano) Fonte: Turismo de Lisboa; ALEP; Análise Deloitte 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. Turismo de Lisboa Estudo de Impacte Macroeconómico Apresentação 6
Número de dormidas (2015) I. Enquadramento confirmado por um crescimento médio anual do número de dormidas em Lisboa superior a 9%, o maior quando comparado com as principais cidades europeias Análise comparativa do crescimento médio anual do número de dormidas em algumas cidades europeias [2011-2015; 000 000 dormidas] 40,0 35,0 30,0 30,3 Berlim 26,4 25,0 Roma 20,0 18,0 17,7 16,9 15,9 15,0 15,1 Istambul Praga Viena 12,9 Amesterdão 10,0 Madrid Barcelona 9,1 Lisboa 5,0 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Crescimento médio anual do número de dormidas (CAGR 2011-15 ) Comparação com destinos concorrentes Cidade País # dormidas 2015 Madrid 18,0 Barcelona 17,7 Praga 15,9 Viena 15,1 Amesterdão 12,9 Lisboa 9,1 Copenhaga 8,2 Fonte: European Cities Marketing Meet European Cities Report (2015-2016); Análise Deloitte 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. Turismo de Lisboa Estudo de Impacte Macroeconómico Apresentação 7
II. Âmbito e Objetivos A cadeia de valor do Setor do Turismo abrange um conjunto alargado de atividades económicas cujo impacte se propaga pela economia Infraestruturas e equipamentos de suporte à operação dos agentes envolvidos em todos os setores de atividade da cadeia de valor do Turismo, cujo investimento representa um impacte indireto do Turismo na Economia. Eventos Animação Turística Alojamento Restauração Oferta de alojamento: hotelaria, alojamento local e parques de campismo Meios de transporte para chegar ao destino e utilizados em deslocações durante a estada Estabelecimentos de restauração e similares Produto turístico Meetings Industry que abrange congressos, feiras, conferências e exposições Betting & Gaming Infraestruturas e Equipamentos Transportes Produto turístico Golfe Produto turístico relacionado com o turismo de cruzeiros Cultura Cruzeiros Golfe Meetings Industry Equipamentos culturais, tais como museus, monumentos e espaços públicos de atração turística Eventos de lazer, desportivos e culturais Jogos de Fortuna e Azar em Casinos Operadores de animação turística, como sejam sightseeing, tours, tuk tuk, entre outros Agentes de Viagens e Turismo e Operadores Turísticos, cujo efeito se encontra diluído nos diferentes elos da cadeia de valor do Turismo 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. Turismo de Lisboa Estudo de Impacte Macroeconómico Apresentação 8
III. Análise de Impacte Macroeconómico Na Região de Lisboa, a produção total do Setor do Turismo, entre 2005 e 2015, cresceu 8,0% (CAGR 2005-2015 ), cifrando-se em cerca de 8,4 mil milhões de euros no ano de 2015 Impacte direto e indireto do setor do Turismo Região de Lisboa [2005-2015; 000 000 ] 8.437 6.906 3.895 2.634 4.548 4.817 5.146 4.865 3.075 3.260 3.476 3.286 5.630 5.526 5.626 5.957 3.822 3.734 3.809 4.030 4.667 5.729 1.261 1.474 1.557 1.670 1.579 1.808 1.792 1.817 1.927 2.239 2.708 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Impacte Direto Impacte Indireto Análise Deloitte 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. Turismo de Lisboa Estudo de Impacte Macroeconómico Apresentação 9
III. Análise de Impacte Macroeconómico Na Cidade de Lisboa, este crescimento foi mais acentuado, fixando-se em 9,5% (CAGR 2005-2015 ) Impacte direto e indireto do setor do Turismo Cidade de Lisboa [2005-2015; 000 000 ] 3.416 3.650 2.977 2.521 3.348 2.323 2.474 2.020 1.716 2.266 6.267 5.003 3.742 3.922 4.026 4.329 4.270 3.389 2.537 2.654 2.730 2.938 806 958 1.093 1.176 1.082 1.205 1.268 1.296 1.391 1.614 1.997 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Impacte Direto Impacte Indireto Análise Deloitte 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. Turismo de Lisboa Estudo de Impacte Macroeconómico Apresentação 10
III. Análise de Impacte Macroeconómico Facto visível no incremento da geração de riqueza dos diversos agentes da cadeia de valor do Setor do Turismo, em especial na Cidade de Lisboa Não exaustivo Dados referentes à Cidade de Lisboa (2015 vs. 2005) +240 Milhões de euros Hotelaria ~2x mais do que em 2005 74% da Região, em 2015 Restauração +200 ~2,5x mais do que em 2005 75% da Região, em 2015 Milhões de euros +100 Milhões de euros Congressos e Reuniões ~2,5x mais do que em 2005 +140 Milhões de euros Transportes ~2x mais do que em 2005 91% da Região, em 2015 +75 Milhões de euros Animação Turística ~2,8x mais do que em 2005 +140 Milhões de euros Compras ~2x mais do que em 2005 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. Turismo de Lisboa Estudo de Impacte Macroeconómico Apresentação 11
III. Análise de Impacte Macroeconómico contribuindo para o peso crescente que a Cidade de Lisboa assume na Região de Lisboa (74% em 2015) Estimativa de evolução do peso da Cidade de Lisboa no total da Região de Lisboa [2005-2015; Impacte total 000 000 ] 35% 65% 5.630 5.526 5.626 5.957 4.548 4.817 5.146 4.865 1.401 1.497 1.888 1.604 1.599 1.628 3.895 1.571 1.518 1.373 2.521 2.977 3.416 3.650 3.348 3.742 3.922 4.026 4.329 6.906 1.903 5.003 8.437 2.170 6.267 26% 74% CAGR 05-15 4,7% CAGR 05-15 9,5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cidade de Lisboa Restante Região de Lisboa A representatividade da Cidade de Lisboa na Região de Lisboa tem apresentado um tendência crescente ao longo dos anos, com o peso relativo a aumentar de 65% em 2005 para 74%, em 2015 Na Cidade de Lisboa, entre 2005 e 2015, a produção total das atividades do setor do Turismo cresceu a um ritmo superior (9,5%) ao verificado na restante Região de Lisboa, 4,7% 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. Turismo de Lisboa Estudo de Impacte Macroeconómico Apresentação 12
III. Análise de Impacte Macroeconómico Relativamente ao emprego criado/mantido, em 2015, na Região de Lisboa, as atividades do Setor do Turismo contribuíram com cerca de 150 mil postos de trabalho Emprego criado/mantido 2005 2010 2015 Região de Lisboa 137.069 130.512 149.914-4,8% +14,9% 56% Emprego nas atividades de Hotelaria e Restauração Cidade de Lisboa 75.524 66.765 80.773-11,6% +21,0% 47% Emprego nas atividades de Hotelaria e Restauração Fonte: Turismo de Lisboa; INE Instituto Nacional de Estatística; Sabi; Informação pública disponível; Análise Deloitte 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. Turismo de Lisboa Estudo de Impacte Macroeconómico Apresentação 13
III. Análise de Impacte Macroeconómico Estima-se que a produção total do Setor do Turismo na Região de Lisboa tenha correspondido, em 2014, a 10,8% do PIB da Região Em 2015, o emprego total gerado pelas atividades do Setor do Turismo equiparava-se a 12,4% da população residente empregada da Região Representatividade face ao PIB (2014) Emprego O emprego total das atividades turísticas na Cidade de Lisboa equipara-se a 35,7% da população residente empregada 14,5% PIB 2014 da Cidade Exportações As exportações do Setor do Turismo na Região de Lisboa representaram, em 2015, 37,5% das exportações da Região Na Cidade de Lisboa, as exportações do Setor do Turismo, em 2015, contribuíram com 72,5% do valor total das exportações 10,8% PIB 2014 da Região 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. Turismo de Lisboa Estudo de Impacte Macroeconómico Apresentação 14
IV. Principais Evidências Na última década, assistiu-se a uma dinâmica crescente das diferentes atividades e agentes da cadeia de valor do Setor do Turismo Não exaustivo Crescimento da atividade turística Na última década, a atividade turística na Cidade e na Região de Lisboa cresceu a um ritmo relevante. Entre 2011 e 2015, segundo a European Cities Marketing, Lisboa foi a cidade europeia que mais cresceu em número de dormidas. Performance da indústria hoteleira Apesar do incremento da oferta, a indústria hoteleira registou, ainda assim, uma melhoria da performance dos principais indicadores operacionais, como taxa de ocupação, ARR 1 e RevPAR 2. Companhias aéreas low-cost O impulso gerado pela operação das companhias de baixo custo possibilitou a conquista de novos mercados e a consolidação dos mercados tradicionais. Alojamento Local A afirmação do Alojamento Local enquanto tipologia de alojamento, constituiu uma importante alavanca para o crescente número de turistas, bem como para a atração de uma nova franja de turistas de city break, maioritariamente jovens e famílias. O Turismo é, sem dúvida, vital para a economia da Região e da Cidade, em particular! Cruzeiros Lisboa tem-se afirmado enquanto destino de cruzeiros. O número de passageiros de cruzeiros em Lisboa mais do que duplicou e, em 2009 e 2014, Lisboa foi considerado o melhor destino de cruzeiros da Europa pelo World Travel Awards. 1 Average Room Rate - Preço médio por quarto; 2 Revenue per Available Room - Receita por Quarto Disponível 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. Turismo de Lisboa Estudo de Impacte Macroeconómico Apresentação 15
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