Mesa Redonda IV - Tecnologias disponíveis para mitigação e gestão do risco agrícola Monitoramento e Gestão do Seguro Rural 24/06/2008 1
AGENDA 1- Abrangência 2 - Mercado Brasileiro de Seguro Agrícola 3- Mecanismos para Gestão do Seguro 4 - Desafios e Oportunidades do Seguro Rural no Brasil 24/06/2008 2
1 - Abrangência 24/06/2008 3
1- Abrangência O PRODUTO O NEGÓCIO A GESTÃO A GESTÃO 24/06/2008 4
1- Abrangência O Produto normalmente medido em termos financeiros O NEGÓCIO A GESTÃO Como medir a Gestão? 24/06/2008 5
1- Abrangência 24/06/2008 6
1- Abrangência 24/06/2008 7
1- Abrangência O Seguro Agrícola, foco deste seminário, é um dos mais importantes instrumentos de política agrícola(???): Proteção contra perdas decorrentes de fenômenos climáticos adversos e por decorrência; Estabilidade econômica dos produtores; Alavanca o crédito e mítiga o seu risco; Geração de emprego no campo; Indutor de desenvolvimento de Tecnologia do produtor. 24/06/2008 8
Zoneamento Agrícola 1- Abrangência Um dos mais importantes instrumentos de gestão do risco agrícola. A sua utilização é obrigatória para: Os agricultores que pretendem se beneficiar da subvenção do prêmio do seguro no âmbito Federal e Estadual; As sociedades seguradoras que pretendem operar com a proteção do FESR e com a subvenção ao prêmio. 24/06/2008 9
2 Mercado Brasileiro Seguro Agrícola 24/06/2008 10
2- Mercado Brasileiro Seguro Agrícola PRINCIPAIS SEGURADORAS 24/06/2008 11
2- Mercado Brasileiro Seguro Agrícola SINISTRALIDADE (Sinistro Direto/Prêmio Direto) 400% 350% 300% 250% 200% 2.003 2.004 2.005 150% 100% 50% 2.006 2.007 0% Agricola Penhor Rural Benfeitorias Florestas Pecuário Animais 24/06/2008 12
2- Mercado Brasileiro Seguro Agrícola DADOS SOBRE A SUBVENÇÃO FEDERAL Ano Importâncias Seguradas (*) Valores Estimados - Fonte : MAPA Prêmios de Subvenção Área Segurada (ha) Área Segurada /Área Plantada Qtde Riscos com subvenção 2005 126.637.756 8.684.372 68.148 < 1% 850 2006 2.869.325.774 31.122.161 1.560.349 3% 21.779 2007 2.706.036.105 60.961.992 2.276.245 4% 31.637 2008(*) 7.000.000.000 160.000.000 6.000.000 10% 82.000 24/06/2008 13
2- Mercado Brasileiro Seguro Agrícola PRINCIPAIS ASPECTOS Seguro Agrícola Riscos predominantemente catastróficos, sendo que mais de 90% das perdas, para grãos (67% dos riscos segurados), decorrem de dois fatores climáticos seca ou de chuva; Seguro agrícola tem alta volatilidade de frequência global de sinistros, variando de 3% a 40% em caso de catástrofe; Crescimento dos riscos segurados com subvenção < 1.000 em 2005 para 82.000 estimado para a safra 08/09; Com base no histórico pode-se prever, para a safra 08/09, a ocorrência de 2 mil (3%) a 32 mil (40%) sinistros 24/06/2008 14
2- Mercado Brasileiro Seguro Agrícola PRINCIPAIS ASPECTOS Seguro Agrícola O Plano de safra 08/09 prevê um custeio de R$ 150 bilhões, sendo 60 bilhões (40%) financiados pelo Crédito Rural; Capacidade de subscrição estimada para a safra 08/09 é R$ 7 bilhões (5% de custeio total), com alta necessidade de resseguro (>90%); Arrecadação estimada de prêmios em R$ 340 milhões, sendo R$ 160 milhões em subvenção federal 24/06/2008 15
3 Mecanismos para Gestão do Seguro Rural 24/06/2008 16
PROCESSOS 3- Mecanismos para Gestão do Seguro Rural POLÍTICAS Produto Contra tação Monitora mento Sinistros Aprimora mento RESULTADOS BANCO DE DADOS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 24/06/2008 17
PROCESSOS 3- Mecanismos para Gestão do Seguro Rural POLÍTICAS Produto Contratação Monitora mento Sinistros Aprimora mento RESULTADOS Banco de Dados Gestão da Informação e do Conhecimento Zoneamento Agrícola Subvenção ao prêmio Fundo de catástrofe Gestão da Informação e do Conhecimento Gestão dos Riscos e do Seguro Agrícola 24/06/2008 18
3- Mecanismos para Gestão do Seguro Rural Produto CLIMA CULTURA PROPRIEDADE TECNOLOGIA Produtividade por cultura Banco de Dados - BD HISTÓRICO Visão Técnica e Atuarial Visão Subscrição Visão Monitoramento dos riscos Visão Sinistros Regras e padrões das subvenções Regras e padrões de contratação Regras e padrões do monitoramento Regras e padrões da inspeção e regulação 24/06/2008 19
3- Mecanismos para Gestão do Seguro Rural Contratação Zoneamento Agrícola Informações sobre o risco Regras e Padrões de contratação Aceitação automática Aceite da subvenção Seguros contratados Históricos das ocorrências Banco de Dados - BD HISTÓRICO Relatórios Gerenciais 1 Volumes de Contratos 2 Volume de Subvenção 3 Acumulo de risco por região 4 Acumulo de risco por Cultura 5 outros Controles Operacionais 1 dos prazos de aceitação e emissão 2 dos prazos da subvenção 3 dos prazos para solução de pendências 4 dos prazos de aceite do endosso 24/06/2008 20
3- Mecanismos para Gestão do Seguro Rural Monitoramento BD Contratações Modelos de Monitoramento remoto ou não dos dos riscos Regras e Padrões do monitoramento lavoura Seleção dos contratos Demanda vistoria Laudo Técnico Relatórios de melhorias BD MONITORAMENTO Relatórios Gerenciais 1 Volumes de Contratos monitorados 2 Desvios dos padrões técnicos estabelecidos 3 Expectativas de sinistros 4 Avaliação dos prestadores de serviços 5 Informações do agricultor Controles Operacionais 1 Tempo de agendamento das vistorias 2 Tempo de execução 3 Tempo de elaboração do laudo 4 Registros dos desvios dos padrões 5 Informações para o agricultor 24/06/2008 21
3- Mecanismos para Gestão do Seguro Rural Sinistros BD Contratações BD Monitoramento remoto ou não dos riscos Regras e padrões da regulação Comunicado Documentação necessária Laudos Técnicos Relatórios de melhorias BD SINISTRO Relatórios Gerenciais 1 Freqüência de sinistros por região e culturas 2 Sinistralidade global, cultura, região 3 Análise dos desvios dos padrões técnicos estabelecidos 4 Avaliação dos prestadores de serviços Controles Operacionais 1 Tempo de agendamento das vistorias 2 Tempo de execução 3 Tempo de elaboração do laudo 4 Registros dos desvios dos padrões 24/06/2008 22
3- Mecanismos para Gestão do Seguro Rural Aprimoramento SAFRA CICLO OPERACIONAL ENCERRADO AVALIAÇÃO DESEMPENHO PROPOSTAS MELHORIAS Informações e Conhecimento atualizados CONTRATAÇÃO MONITORAMENTO SINISTRO BD informações e conhecimento Visão Técnica e Atuarial Visão Subscrição Visão Monitoramento dos riscos Visão Sinistros ATUALIAÇÃO DADOS PARA A NOVA SAFRA CLIMA CULTURA PROPRIEDADE TECNOLOGIA Produtividade por cultura 24/06/2008 23
3- Mecanismos para Gestão do Seguro Rural GESTÃO DO SEGURO Conhecimento Adquirido RESULTADO GARANTIDO BANCO DE DADOS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO Processos Padronizados e Confiáveis Produto Contratação Monitora mento Sinistros Aprimora mento POLÍTICAS Políticas Definidas e Disseminadas 24/06/2008 24
4 Desafios e Oportunidades do Seguro Agrícola no Brasil 24/06/2008 25
4- Desafios e Oportunidades Modelo Integrado de informações - Bancos de Dados - BD O desafio de integrar diferentes fontes existentes de dados, de informações e de conhecimento, e disponibilizálas em um portal do setor rural é essencial para o desenvolvimento do seguro agrícola; O banco de dados com informações sobre: as estatísticas de produtividade por cultura e região, clima; monitoramento das lavouras (riscos, taxas, sinistros, coberturas etc), dará uma maior simetria nas informações; no conhecimento e na gestão do seguro agrícola 24/06/2008 26
4- Desafios e Oportunidades Capacitação Profissional Desenvolver e aprimorar a padronização das Normas Técnicas, específicas por culturas e regiões, para a realização de: assistências técnicas aos segurados e seguradoras, realização das inspeções; perícias técnicas e regulações dos sinistros; Em breve, em função da dimensão dos números do seguro agrícola e também da gestão apoiada na governança corporativa, as seguradoras utilizarão apenas profissionais com certificação de capacitação e habilitação técnica 24/06/2008 27
4- Desafios e Oportunidades Desenvolvimento Atuarial Gestão Atuarial Um dos grandes desafios do seguro agrícola, no mundo e no Brasil, é a correta mensuração dos riscos climáticos e das perdas deles decorrentes; A homogeneização e higienização dos dados e das informações são fatores de fundamentais na solução destes desafios; Os dados as informações e os conhecimentos serão utilizadas pelos atuários no desenvolvimento das metodologias específicas para taxação, mensuração das perdas e novos produtos; 24/06/2008 28
4- Desafios e Oportunidades Modelos de Monitoramento A conjugação dos modelos: de previsão de clima; de previsão de safras e de monitoramento remoto ou não dos riscos, é um dos fatores essenciais na gestão do seguro agrícola; Através dos modelos, os segurados e as seguradoras, terão prévio conhecimento da evolução dos seus riscos, podendo tomar, antecipadamente, as providências necessárias para a gestão dos possíveis problemas detectados nos modelos de monitoramento 24/06/2008 29
4- Desafios e Oportunidades Regulamentação específica para o Seguro Rural Analisar e desenvolver regulamentação especifica que atendam as particularidades dos seguros abrangidos pelas modalidades do Seguro Rural; Para o seguro agrícola podemos destacar: Data da ocorrência; do aviso e da liquidação dos sinistros; Critérios atuariais para o cálculos das provisões técnicas (prêmios; sinistros; oscilação de risco); Estatísticas por ciclo agrícola 24/06/2008 30
4- Desafios e Oportunidades Fórum para Integração Elaborar uma agenda de trabalho, com os diversos setores do agronegócio e dos órgãos governamentais, federal e estadual, com o objetivo de discutir e propor ações que viabilizem o crescimento sustentado seguro agrícola no Brasil; Funcionando como um sistema único, organizado e integrado, o seguro agrícola se consolidará como um dos mais importante mecanismo de política agrícola 24/06/2008 31
MUITO OBRIGADO! wcury@aliancadobrasil.com.br 24/06/2008 32