IMPACTO DA TV PAGA NOS RESULTADOS DAS MARCAS ABA FORA DA ABA AGO 16

IMPACTO DA TV PAGA NOS RESULTADOS DAS MARCAS ABA FORA DA ABA AGO 16

Uma nova demanda do mercado Eficiência Ampliada: métricas de mídia + vendas e/ou marca

O PRÉ-REQUISITO PARA REALIZAR ESTES ESTUDOS É TER PERFORMANCES COMPETIVIVAS NAS MÉTRICAS DE MÍDIA 01 Volume de audiência Audiência de qualidade 03 02 Rentabilidade 04 Portfólio amplo

01 VOLUME AUDIÊNCIA TOTAL INDIVÍDUOS TOTAL CLASSE AB1 TV paga representa 30% do tempo dedicado a assistir televisão. Isto faz toda a diferença. 4h06 4h06 3h42 3h36 TV Aberta TV Paga 51% 30% 36% 14% AGO2008 AGO2009 AGO2014 AGO2015 AGO2008 AGO2009 AGO2014 AGO2015 ago/08 ago/09 ago/14 ago/15 ago/08 ago/09 ago/14 ago/15

02 RENTABILIDADE VARIAÇÃO % CPM TOTAL DE INDVÍDUOS BASE UNIVERSO IBOPE CPM TOTAL DE INDVÍDUOS BASE UNIVERSO IBOPE 350 300 250 200 150 100% 100 50 JORNAL 328 REVISTA 221 TV ABERTA 197 GLOBOSAT 54 212 50 GLOBOSAT TV ABERTA 113 98 Crescimento de audiência + ajustes de preço conservadores, tem como resultado: Custos Competitivos - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: MW, Ipsos Marplan e Jove Preços: Outubro de cada ano com descontos estimados/ Audiência: Jan/Outubro do ano

VOLUME DE TRPc POR ANUNCIANTE 03 PÚBLICO DE QUALIDADE Manutenção da audiência de alto potencial e conteúdos de valor para marcas são essenciais para conversões elevadas. TV ABERTA SETOR FINANÇAS Top 10 TRPc MÉDIO TV ABERTA E PAGA* 5.392 6.185 713 TV PAGA Classe A/B 4.214 384 Classe C 192 Classe D/E AB 18+ C 18+ DE 18+ AB 18+ C 18+ DE 18+ 61% 32% 7% MASSA SALARIAL - PERCENTUAL POR CLASSE * = TRP Médio dos Top 10 anunciantes de Finanças Fonte: Monitor JanSet15 & / TGI Fev14Mar15

04 PORTFÓLIO Fragmentação da oferta de conteúdos exige portfólio de canais fortes + diversificação de conteúdos e plataformas para consolidação de audiência. FILMES NOTÍCIAS ESPORTES HUMOR SÉRIES MÚSICA LIFESTYLE DOCUMENTÁRIO NOVELAS INFANTIL

NÃO BASTA SER EFICIENTE NAS MÉTRICAS DE MÍDIA, TEM QUE DAR RESULTADO! 01 Volume de audiência 03 Audiência de qualidade 02 Rentabilidade 04 Portfólio amplo 05 Resultados

DOIS ESTUDOS DEMONSTRAM A EFICIÊNCIA DA GLOBOSAT NO CURTO E LONGO PRAZO OTIMIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM COMUNICAÇÃO BRAND EQUITY

METACASE GLOBOSAT MEDIA ROI SOLUTIONS KANTAR WORLDPANEL

O METACASE GLOBOSAT É PIONEIRO NO BRASIL E O TERCEIRO DO GÊNERO NO MUNDO, EM AVALIAR O RETORNO EM VENDAS ATRIBUIDO A MÍDIA NO CURTO PRAZO 10 marcas, de diferentes categorias de produtos consumidos no lar, foram avaliadas, para tornar mais tangível sua a capacidade de conversão em vendas. Para este estudo conduzido pelo KantarWorldpanel foi utilizado a Metodologia do CMM (Consumer Mix Model).

COMPRAS DE FMCG ROI CONSUMO DE MÍDIA ONLINE & TRADICIONAL Fusão do Painel de Consumo Kantar & Painel de Audiência de TV Ibope para aferir: Efeito de estímulos da TV vs. Resposta de consumo.

INPUTS DO CONSUMER MIX MODEL METODOLOGIA CMM Exposição à mídia Promoções (Declaração) Baseline+lealdade da marca com base no comportamento histórico O que impulsiona as vendas & o maior ROI

10 CAMPANHAS* FORAM MENSURADAS AO LONGO DE 2014 # MERCEARIA SECA SALGADINHOS MAIONESE 2 MERCEARIA LÍQUIDA SUCO PRONTO PARA BEBER 1 PERECÍVEIS PLF (IOGURTES) MARGARINA 2 São 5 cestas e 10 categorias PERSONAL CARE FRALDAS HAIR CARE DESODORANTES 3 LIMPEZA DO LAR DETERGENTE DE ROUPAS AMACIANTE DE ROUPAS 2 *As táticas não foram fator de escolha, refletindo decisões de mix do mercado.

SUCO PRONTO DESODORANTE IOGURTE AMACIANTE MARGARINA FRALDAS MAIONESE SHAMPOO DET ROUPAS SALGADINHOS ESTRATÉGIA DE TELEVISÃO DOS PLANOS % INVESTIMENTO TV ABERTA TV PAGA 9% 15% 17% 19% 21% 19% 25% 21% Preponderância da TV Aberta 91% 85% 83% 81% 79% 78% 75% 71% 48% 88% As estratégias das marcas testadas refletem o comportamento do mercado. 51% 13% Duas marcas optaram por priorizar TV Paga.

3 CASES VERSÃO CONSOLIDADA

MARCA ALIMENTOS ALCANCE TOTAL 93,8% 54% TV ABERTA 92,6% 53,1% INDEX: 57,3% INDEX: 57,6% 55,9% 29,9% 9,6% 5,8% 24,6% 15,8% 2,5% 0,3% 0,8% 0,6% GLOBOSAT 35,3% 22,4% INDEX: 63,6% % da Contribuição no Faturamento 4,7% 1,7% 1,2% TOTAL TV TV PAGA GLOBOSAT Lares expostos % Lares expostos e compradores da marca 0% 0% OUTRAS TV PAGA 27,5% 17,7% INDEX: 64,3% AMOSTRA NACIONAL (TODAS AS PRAÇAS)

MARCA ALIMENTOS Share no Invest Mídia (%) Share na Contribuição (%) TOTAL TV 100% TOTAL TV 100% TV PAGA 25% TV PAGA 36% GLOBOSAT 19% GLOBOSAT 25% ROI (R$) GLOBOSAT 1,03 TV PAGA 1,04 TOTAL TV 0,75

MARCA LIMPEZA DO LAR Share no Invest Mídia (%) Share na Contribuição (%) TOTAL TV 100% TOTAL TV 100% TV PAGA 17% TV PAGA 29% GLOBOSAT 6% GLOBOSAT 13% ROI (R$) GLOBOSAT 1,69 TV PAGA 1,31 TOTAL TV 0,77

MARCA PERSONAL CARE Share no Invest Mídia (%) Share na Contribuição (%) TOTAL TV 100% TOTAL TV 100% TV PAGA 16,8% TV PAGA 25% GLOBOSAT 6,0% GLOBOSAT 16% ROI (R$) GLOBOSAT 1,19 TV PAGA 0,70 TOTAL TV 0,42

DESODORANTE SUCO PRONTO AMACIANTE IOGURTE MARGARINA SHAMPOO MAIONESE SALGADINHO FRALDAS DET ROUPAS 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 - RECURSOS RESTRITOS: SOLUÇÃO EFICAZ APESAR DE MENORES INCREMENTAIS 0,4 0,4 16,2% 0,7 0,8 0,3 0,6 0,7 0,8 1,3 1,6 ROI TOTAL TV Os melhores ROI foram das marcas com menor relação R$ vendas x R$ mídia. Entretanto, estes geram os menores incrementais. 6,8% 4,6% 11,8% 7,2% 9,6% 6,5% 8,6% 6,9% 6,3% 6,3% 4,7% 5,3% 3,9% 4,3% 3,8% 1,8% 2,8% 1,1% 0,7% À esquerda, com maior relação R$ Vendas x R$ Mídia obtém incrementais altos mas ROI mais conservadores, denotando outros objetivos além do curto prazo. % INCREMENTAL VENDAS % MÍDIAS/VENDAS

DESODORANTE SUCO PRONTO AMACIANTE IOGURTE MARGARINA SHAMPOO MAIONESE SALGADINHO FRALDAS DET ROUPAS GLOBOSAT, OBTÉM OS MELHORES ÍNDICES DE ROI COMPARADO AO TOTAL DE TELEVISÃO 2,5 2,9 Na média, o incremental absoluto dos cases foi de R$ 8,6 milhões. 1,2 0,5 0,4 0,4 1,1 1,5 0,7 0,8 0,5 0,3 1,0 1,0 0,9 0,7 0,8 0,6 1,3 1,6 Globosat contribuiu com 18% do incremental com 11% da verba de TV. ROI TOTAL TV ROI GLOBOSAT

TV ABERTA TV PAGA CONTRIBUIÇÃO EM VENDAS DE TV É MÉDIA 4,5% DO FATURAMENTO DE UMA MARCA 35% DESSA CONTRIBUIÇÃO DE MÍDIA É MÉRITO DE TV PAGA, ENQUANTO O INVESTIMENTO REPRESENTA 20% NESTE VEÍCULO. TV ABERTA TV PAGA Mídia 4,5% 35% 20% ROI TV PAGA = 1,41 ROI TOTAL TV = 0,79 ROI TV PAGA 1,8X MAIOR QUE TV TOTAL 95% 65% 80% Base Line + Lealdade 100% CONTRIBUIÇÃO de mídia 100% INVESTIMENTO em mídia 100% FATURAMENTO da marca

GRPs% A MAIOR PARTE DOS GRPS DE GLOBOSAT ESTÁ EM COMPLEMENTARIDADE COM OS TERCIS MENOS IMPACTADOS PELA TV ABERTA (Exemplo de uma das campanhas mensuradas) 72% TV ABERTA 48% 59% GLOBOSAT: 52% GRPS OUTROS TV PAGA: 41% GRPS MAIOR COMPLEMENTARIDADE! 21% 28% 26% 20% 6% 12% 4% 3% ALTO MEDIO BAIXO NÃO EXPOSTOS TV ABERTA CONSUMO DE TV ABERTA

TOP 10 MONTADORAS TRPc MÉDIO DA TV ABERTA +PAGA POSSE DE AUTO OK E PRESSÕES DE TRPC POR CLASSE TRPs EQUALIZADOS Exemplo real de marca alinhado ao consumo 4.306 TV PAGA 8.318 1.924 8.773 998 9.131 499 TV PAGA 2.680 3.423 1.637 2.676 818 TV ABERTA 6.395 7.774 8.632 TV ABERTA 1.625 1.786 1.858 82% 17% CLASSE AB 18+ CLASSE C 18+ CLASSE DE 18+ POSSUIDORES DE AUTOS ZERO - PERCENTUAL POR CLASSE CLASSE AB 18+ CLASSE C 18+ CLASSE DE 18+ Fonte: Monitor JanSet 15 e TGI Fev14Mar15 TRPc Classe DE Estimado para TV Paga

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO ESTUDO Data de campo 24 de Agosto a 05 de Setembro Filtro: Homens ABC adultos Metodologia: O cálculo da contribuição implica no incremental que a ação de patrocínio provoca nas marcas anunciantes em relação ao grupo controle (não foi expostos) Expostos: Pessoas que assistem futebol pela televisão ou pelo site com uma frequência mínima de pelo menos uma vez por semana pelos canais e/ou sites da SPORTV e/ou PREMIERE FC Não Expostos: Pessoas que assistem TV no mínimo uma vez por semana. Sua relação com o futebol é mais distante do que o grupo de Expostos

A EXPOSIÇÃO AOS CANAIS SPORTV E PREMIERE SE CONVERTE EM GRANDES BENEFÍCIOS PARA AS MARCAS DE MODO GERAL, ELAS FICAM MAIS SIGNIFICATIVAS, DIFERENCIADAS E SALIENTES PARA OS CONSUMIDORES EXPOSTOS +24% Exemplo: Setor Serviços Expostos 494 Não Expostos 494 Nos três atributos, o grupo exposto ao futebol SPORTV tiveram desempenho acima da diferença estatística 24% +21% 29% 46% 57% 33% +24% 41% AWARENESS ESPONTANEO CONSIDERAÇÃO AFINIDADE Diferença estatística (95%) entre expostos e não expostos

PROJEÇÕES DOS GANHOS EM POWER DA MARCA AVALIADA NÃO EXPOSTOS EXPOSTOS 113 112 33.8 +2,5pp 114 128 36.3 As pontuações nos atributos das marcas resultam no Power, que traduz a potencialidade de share da marca. 126 SER SIGNIFICATIVA 153 Na marca analisada, o incremental foi de 2,5% no potencial de share no grupo de exposto. DIFERENCIADA SALIENTE POWER

QUADRO RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES MARCA A MARCA B MARCA C Em relação aos não expostos c Awareness Espontâneo +21% +46% +5% B Awareness Estimulado +2% +3% +2% Consideração +11% +30% +36% Afinidade +26% +28% +22% Brand Power +7% +20% +11% Diferença estatística (95%) entre expostos e não expostos

PRÓXIMOS PASSOS Meta Case Globosat 2016/2017 novos cases (TV + WEB e TV)

IMPACTO DA TV PAGA NOS RESULTADOSDAS MARCAS