José Roberto Correia Serra Diretor Presidente Autoridade Portuária Santos, 02 de fevereiro de 2010
Estudo de Expansão BID Estudo de Acessibilidade USP/FDTE Planejamento Estratégico da CODESP Estudo da Navegação Interior Projeto Barnabé-Bagres
O Porto de Santos em números Área Total 7.700. 000 m² Extensão de cais 13.000 m 49 berços públicos / AP Variação de Maré (1,2 m) Tanques (m³) 700.000 Dutos (m) 55.000 Granel sólido - Cap. Estática (t) 1.300.000 Via férrea (km) 100 Geração de energia elétrica (kva) 15.000
TO MT BA GO DF MS SP MG RJ ES PR SC RS
Exportação através do Porto de Santos do Total Brasil (2009) Porto de Santos Descrição NCM Partic. % SUCO DE LARANJA CONGELADOS 93,47 AÇÚCAR DE CANA 80,41 CARNES DE BOVINO,CONGELADA 75,73 CAFE 74,85 ALCOOL ETILICO 72,84 ACUCAR DE CANA,EM BRUTO 69,27 MILHO 44,88 CONSUMO DE BORDO P/ EMBARCACOES 43,64 AUTOMOVEIS 41,02
GRANEL SÓLIDO GRANEL LÍQUIDO CARGA GERAL Açúcar Milho Soja Carvão Enxofre Trigo Sal Polpa Cítrica Óleo Combustível Álcool Óleo Diesel Gasolina GLP Óleo Vegetal Suco de Laranja Açúcar Celulose Papel Alumínio Cargas Especiais e Conteinerizadas VEÍCULOS
18,2% 46,5% 35,3% Em milhões de toneladas 34 35 36 38 A movimentação dobrou em 10 anos 39 42 43 48 53 60 Carga Geral Sólidos a Granel Liquidos a Granel 68 72 76 80,7 81,1 83,2 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ANO Brasil (Bilhões Fob US$) Porto de Santos (Bilhões Fob US$) PARTIC. 2009 280.6 74.2 26,4% 2008 371.1 91.8 24,7% 2007 281.2 71.5 25,4% 2006 228.8 60.3 26,3% 2005 192.0 51.0 26,5% 2004 160.0 43.0 26,8% 2003 121.3 32.4 26,7% 2002 107.5 27.4 25,4% 2001 113.7 27.8 24,4% 2000 110.9 26.9 24,3% 1999 97.3 25.8 26,5% 1998 108.9 28.9 26,5% Fonte: MDIC
2009 Exportação Importação Em bilhões TOTAL % PORTO DE SANTOS - SP 33.4 40.8 74.2 26.4% PORTO DE VITÓRIA - ES 5.9 13.8 19.7 7.0% PORTO DE PARANAGUÁ - PR 6.9 12.3 19.2 6.8% PORTO DE SEPETIBA - RJ 4.9 10.6 15.5 5.5% 24.2% PORTO DE RIO GRANDE - RS 3.7 10.3 14.0 4,9% AEROPORTO DE VIRACOPOS - SP 10.7 2.7 13.4 4.7% PORTO DO RIO DE JANEIRO - RJ 6.6 5.9 12.5 4,5% PORTO DE SÃO LUIS - MA 2.1 6.2 8.3 3.0% Fonte: Aliceweb PORTO DE ITAJAÍ - SC URUGUAIANA - FRONTEIRA - RS VALOR TOTAL 3.2 2.9 152.9 4.7 4.0 127.6 7.9 6.9 280.6 2.8% 2.5% 41,7%
1º 2º 3º 4º CINGAPURA XANGAI HONG KONG SHENZHEN 29,9 28,0 24,5 21,4 5º 6º 7º 8º 9º 10º BUSAN DUBAI GUANGZHOU NINGBO - ZHOUSHAN ROTTERDAM QUINGDAO 13,4 11,8 11,0 10,9 10,8 10,0 42º SANTOS 2,6 Fonte: Cargo System
1º XANGAI 582 2º 3º 4º CINGAPURA NINGBO - ZHOUSHAN ROTTERDAM 421 514 512 5º 6º 7º 8º 9º 10º GUANGZHOU TIANJIN QUINGDAO QUINHUANGDAO HONG KONG BUSAN 356 344 300 252 251 241 51º SANTOS 81 Fonte: Cargo System
ACESSO DIRETO Ferroviário M.R.S. FCA ALL Rodoviário Anchieta Imigrantes Cônego Domênico Rangoni BR-101 Rio Santos SP-55 Padre Manoel da Nóbrega Dutoviário Transpetro ACESSO INTERMODAL Hidroviário Tietê - Paraná
Sistema Anchieta Imigrantes MOVIMENTAÇÃO DE 33 MILHÕES DE VEÍCULOS AO ANO Rodovia Extensão (Km) SP - 160 Rodovia dos Imigrantes 58,5 SP - 150 Rodovia Anchieta 55,9 SP - 040/150 Interligação Planalto 8,0 SP - 059/150 Interligação Baixada 1,8 SP - 055/150 Rod. Cônego Domênico Randoni 30,6 SP - 355 Rod. Padre Manoel da Nóbrega 21,6
Cargas Líderes: Soja Açúcar Milho Farelos / Peletes Celulose Cargas Conteinerizadas
Porto de Santos 5.731 Navios Atracados em 2009
RESUMO DOS PROJETOS PROJETOS Avenida Perimetral - Margem Direita Avenida Perimetral - Margem Esquerda Dragagem e Derrocagem VTMIS NST e ITAMARATY BTP EMBRAPORT Ampliação do TECONDI TOTAL Investimentos (Milhões de R$) 457 72 346 15 185 1600 1200 185 4060
Cenário adotado: 2009 a 2024 Consultores: The Louis Berger Group, Inc. Internave Engenharia /ano Financiamento: Banco InterAmericano de Desenvolvimento - BID Secretaria Especial de Portos / PR Escopo : Estudo de demanda Estimativa da capacidade dos terminais / cargas - Atual - Melhorias introduzidas Avaliação da demanda x capacidade Proposta de novos terminais
ESTRUTURA DO MODELO DE DEMANDA PORTUÁRIA Matrizes OD por produto Ano Base Ano de Projeção Parâmetros Chave PIB /ano Mundial Países avançados Em desenvolvimento Brasil China USA PIB Brasil e Mercado Destino Preços Mundiais dos Produtos Taxa de Câmbio Crescimento Setorial Novas atividades - Projetos Cenário Macroeconômico Fonte: FMI e projeções de consultorias PESSIMISTA média 07-09 0,50% -0,50% 4,00% 2,50% 7,50% -0,50% média 09-14 1,50% 0,50% 4,00% 3,00% 7,00% 0,50% média 14-19 3,00% 2,00% 5,00% 3,50% 7,00% 2,00% média 19-24 3,00% 2,00% 5,00% 3,50% 7,00% 2,00% BASE média 07-09 1,00% 0,00% 5,00% 4,00% 8,00% 0,00% média 09-14 3,00% 1,00% 5,00% 4,50% 8,00% 1,00% média 14-19 3,50% 2,00% 6,00% 5,00% 8,00% 2,00% média 19-24 4,00% 2,50% 6,00% 5,00% 8,00% 2,50% OTIMISTA média 07-09 2,00% 1,00% 6,50% 4,50% 9,50% 1,00% média 09-14 3,50% 3,00% 6,50% 5,00% 9,50% 3,00% média 14-19 4,50% 3,50% 7,50% 6,00% 11,00% 3,50% média 19-24 5,00% 3,50% 7,50% 6,00% 12,00% 3,50%
MÓDULO DE CUSTOS DE LOGÍSTICA Parâmetros Chave Redes de Transporte Terrestre Eficiência relativa dos Portos Padrões de Serviços das linhas marítimas Outros Custo total da cadeia logística por modo e produtos Elementos Rede Rodoviária Rede Ferroviária Rede Hidroviária Rede de Dutos Custos Portuários Valor de Terreno Demoras Custos Marítimos Ferramenta TransCad Matrizes de Custos
MÓDULO DE ATRIBUIÇÃO Demanda Portuária Algorítimos de Atribuição Demanda Portuária Funções Probabilísticas derivadas e calibradas ao Ano Baseadas em entrevistas com participantes da cadeia logística.
250 Movimentação de Cargas: Previsão - (milhões de t) Milhões de t 200 150 100 50 0 2009 2014 2019 2024 PESSIMISTA 80,34 91,77 112,60 137,42 BASE OTIMISTA
250 Movimentação de Cargas: Previsão - (milhões de t) Milhões de t 200 150 100 50 0 2009 2014 2019 2024 PESSIMISTA 80,34 91,77 112,60 137,42 BASE 84,76 107,83 139,59 180,75 OTIMISTA
250 Movimentação de Cargas: Previsão - (milhões de t) Milhões de t 200 150 100 50 0 2009 2014 2019 2024 PESSIMISTA 80,34 91,77 112,60 137,42 BASE 84,76 107,83 139,59 180,75 OTIMISTA 88,96 121,30 168,32 229,73
CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO INSTALADA ( Em t) Descrição 2009 2014 2019 2024 Granel Sólido 36.480.000 44.220.000 50.730.000 56.960.000 Granel Líquido 8.543.000 17.130.000 17.450.000 17.780.000 Carga Geral 6.580.000 6.780.000 6.620.000 6.340.000 DEMANDA PROJETADA (Em t) Granel Sólido 36.220.000 43.730.000 54.620.000 69.410.000 Granel Líquido 16.650.000 20.650.000 27.170.000 38.280.000 Carga Geral 4.900.000 5.660.000 7.040.000 9.190.000 BALANÇO PROJETADO (Em t) Granel Sólido 260.000 490.000 (3.890.000) (12.450.000) Granel Líquido (8.107.000) (3.520.000) (9.720.000) (20.500.000) Carga Geral 1.680.000 1.120.000 (420.000) (2.850.000)
Alternativa de terminais - Investimentos previstos Terminal Investimento - US$ Carga Ponta da Praia 177.523.000,00 Contêineres Conceiçãozinha 327.453.000,00 Granéis Sólidos Prainha 373.030.000,00 Contêineres Itapema 261.409.000,00 Granéis Sólidos Valongo 160.000.000,00 Passageiros Outeirinhos 100.000.000,00 Passageiros Saboó 191.887.000,00 Contêineres Barnabé - Bagres 1 219.922.000,00 Granéis Sólidos Barnabé - Bagres 2 573.945.000,00 Contêineres Ilha do Barnabé 252.915.000,00 Granéis Líquidos Alamoa 1 190.339.000,00 Granéis Líquidos Alamoa 2 651.577.000,00 Contêineres Total 3.480.000.000,00