ACEPI Quem Somos? A ACEPI - Associação de Comércio Electrónico e Publicidade Interactiva, nova designação da ACEP, após ter passado a integrar também as entidades e os profissionais da área da publicidade online, é uma organização independente sem fins lucrativos, de pessoas individuais e colectivas, visando o estudo e a implementação das diversas formas de Comércio Electrónico e da Publicidade Interactiva, constituindo um fórum independente e aberto para o debate, potenciação, promoção, generalização e dignificação destas realidades e temáticas em Portugal. A ACEPI congrega actualmente as mais relevantes entidades e profissionais ligados ao Comércio Electrónico e à Publicidade Interactiva em Portugal, incluindo lojas on-line, bancos e outras empresas financeiras, emarketplaces, entidades ligadas à área da publicidade online, Internet Service Providers, imprensa on-line, operadores de telecomunicações, empresas de venda à distância e muitas outras empresas de outros sectores de actividade. Mais informações em www.acepi.com.pt Página 2
Netsonda - Network Research Quem Somos? A Netsonda, em actividade desde Julho de 2000, é líder e pioneira em Portugal na recolha e análise de informação através de plataformas tecnológicas desenvolvidas à medida das necessidades dos projectos, oferecendo rapidez, segurança e rentabilidade. Os estudos da Netsonda são ferramentas de trabalho precisas, dotando os seus clientes da informação necessária aos processos de decisão, de investimento e de aperfeiçoamento de produtos e serviços. A equipa de research da Netsonda é constituída por profissionais com a formação adequada aos objectivos da empresa, designadamente na área das ciências sociais, da estatística e das novas tecnologias da informação. A Netsonda pertence à APODEMO Associação Portuguesa de Empresas de Estudo de Mercado e de Opinião, à ESOMAR World Association of Research Professionals, subscrevendo e realizando as suas propostas e estudos de acordo com os códigos CODEMO e ICC/ESOMAR e está registada na ERC Entidade Reguladora para a Comunicação Social. O Painel da Netsonda encontra-se registado na Comissão Nacional para Protecção de Dados (CNPD). Mais informações em www.netsonda.pt Página 3
Índice Objectivos e Metodologia Slide 4 Estrutura da amostra e Quadro Resumo Slide 5 Slide 6-23 Página 4
Objectivo e Metodologia OBJECTIVO O Barómetro Trimestral em Portugal constitui um dos instrumentos que a ACEP e a Netsonda colocam à disposição de todas as entidades - Estado, empresas, profissionais, docentes, estudantes, formadores, consultores, investigadores - envolvidas na cadeia de valor do comércio, com o objectivo de conhecer a evolução do negócio e as principais tendências do comércio electrónico em Portugal, na perspectiva da oferta. A amostra escolhida algumas das mais representativas empresas do sector (do ponto de vista do volume de negócios), contempla os mais variados modelos de negócio (B2B, B2C, Homebanking, C2C) e reflecte uma grande variedade de sectores económicos (banca, comércio, turismo, construção, imprensa, desporto, entre muitos outros). O estudo cuja síntese de resultados se apresenta neste documento foi realizado pela Netsonda e pela ACEP, e tem por objectivo fundamental avaliar a evolução e desenvolvimento em Portugal na perspectiva da oferta, assim como a confiança e expectativas dos seus protagonistas. O alvo definido para o estudo realizado foram algumas das mais representantes empresas associadas da ACEP (Associação em Portugal). Importa destacar a enorme variedade de sectores representados pelas empresas participantes neste barómetro assim como o facto das mesmas representarem, juntas, uma considerável fatia da totalidade do volume de negócios do comércio electrónico em Portugal. Página 5
Objectivo e Metodologia METODOLOGIA DE RECOLHA Técnica de recolha de informação A técnica de recolha de informação utilizada foi o inquérito online aos associados da ACEP. O contacto com os associados foi realizado através de mensagem de e-mail, fornecendo um convite à participação no estudo de âmbito geral, estando o questionário alojado na plataforma tecnológica da Netsonda. Recolha de informação A recolha de informação decorreu entre os dias 13 de Maio e 26 de Junho de 2009, tendo sido recolhidas 29 respostas válidas. Página 6
Ficha Técnica ENTIDADAS INQUIRIDAS www.oficinadaterra.com Loja de artigos de artesanato www.leiloes.net Site de Leilões www.miau.pt Site de Leilões www.clubebpi.pt Loja do Clube BPI www.continente.pt Supermercado Online www.cetelem.pt Site de sociedade financeira de aquisições a crédito www.criticalload.com Site de soluções web para comércio electrónico www.worten.pt Loja de Electrodomésticos, Informática, Electrónica e Entretenimento www.vobis.pt Loja de Informática e Electrónica www.caixadirecta.cgd.pt Homebanking www.ptcommerce.net Soluções de comércio electrónico e alojamento com registo de domínios, etc. www.imensosul.pt A Arte e os sabores do Alentejo www.standvirtual.com Site especializado em classificados automóveis de veículos usados www.flytap.com Bilheteira de viagens aéreas www.ergometrica.pt Loja de produtos de saúde e bem-estar www.elcorteingles.pt Supermercado Online www.wook.pt Loja virtual da Porto Editora www.pmelink.pt Portal de Negócios para empresas www.promais.com Loja virtual de produtos da marca Apple www.vortal-info.biz Serviços B2C online www.lojaviva.com.pt www.tivo.com.pt Loja online de jogos e brinquedos www.lojadocabelo.com Site de comercialização e distribuição de produtos e acessórios capilares www.fnac.pt Loja de produtos culturais, entretenimento, electrónica, informática www.puros.pt Selecção das melhores marcas de charutos, cigarrilhas e artigos para fumadores www.europ-assistance.pt Site de aquisição de Seguros de Viagem www.megarede.pt Site de serviços Online www.mynokshop.com Loja de Telemóveis e Acessórios www.paravenda.net Loja de Informática e Electrónica Página 7
Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o volume de vendas do seu site (no caso da Banca, o indicador é o nº de transacções nos serviços de homebanking) 3 25% 24% 2 1 1 15% 5% Diminuiu Cresceu de 0 a 5% Cresceu de 5% a Cresceu de a 2 Cresceu de 2 a 3 Cresceu de 3 a Cresceu de 5 a 5 10 Cresceu mais de 10 Tenho actividade há menos de um trimestre Verifica-se que 1 em cada 4 sites registaram diminuições no volume de vendas. Aproximadamente 34% dos sites conseguiram aumentar o seu volume de vendas de uma forma moderada (até ). n=29 Página 8
Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o volume de vendas do seu site (no caso da Banca, o indicador é o nº de transacções nos serviços de homebanking) 5 45% 45% 4 35% 3 25% 24% 25% 26% 2 18% 1 1 15% 14% 14% 8% 5% 4% Diminuiu Cresceu de 0 a 5% Cresceu de 5% a Cresceu de a 2 Cresceu de 2 a 3 Cresceu de 3 a Cresceu de 5 a 5 10 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) Cresceu mais de 10 Tenho actividade há menos de um trimestre Em comparação com o último trimestre de recolha e com o período homólogo, observa-se um abrandamento no ritmo de crescimento do volume de vendas, existindo inclusivé um número significativo de sites que registam diminuição do volume de vendas (24%). Página 9
Indique o volume de vendas no período em análise. 35% 31% 3 25% 2 1 15% 14% 5% Menos de 10.000 De 10.000 a 20.000 De 20.000 a 30.000 De 30.000 a 40.000 De 40.000 a 50.000 De 50.000 a 100.000 De 100.000 a 250.000 De 250.000 a 500.000 De 500.000 a 1.000.000 Mais de 1.000.000 A maioria dos sites (48%) registam um volume de vendas até 100 mil no período em análise. Existe também uma percentagem elevada de sites (41%) com elavados volumes de negócio (mais de 500 mil ). n=29 Página 10
Indique o volume de vendas no período em análise. 6 5 4 4 3 32% 3 31% 26% 2 1 14% 8% 1 15% 4% 4% 4% 4% Menos de 10.000 De 10.000 a 20.000 De 20.000 a 30.000 De 30.000 a 40.000 De 40.000 a 50.000 De 50.000 a 100.000 De 100.000 a 250.000 De 250.000 a 500.000 De 500.000 a 1.000.000 Mais de 1.000.000 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) Página 11
Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o nº de clientes que fez compras no seu site (no caso da Banca, o indicador é o nº de utilizadores dos serviços de homebanking)... 3 25% 24% 21% 2 1 15% 5% Diminuiu Cresceu de 0 a 5% Cresceu de 5% a Cresceu de a 2 Cresceu de 2 a 3 Cresceu de 3 a 5 Cresceu de 5 a 10 Cresceu mais de 10 Em linha com os dados relativos ao volume de vendas, também se observa uma tendência para diminuição ou estagnação do número de clientes dos sites inquiridos: 24% declaram que o número de clientes diminuiu; 38% indicam que o número de clientes terá crescido até e um em cada quatro declaram que cresceram mais de 3.. n=29 Página 12
Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o nº de clientes que fez compras no seu site (no caso da Banca, o indicador é o nº de utilizadores dos serviços de homebanking)... 6 5 5 4 3 3 24% 2 19% 21% 1 16% 1 8% 15% Diminuiu Cresceu de 0 a 5% Cresceu de 5% a Cresceu de a 2 Cresceu de 2 a 3 Cresceu de 3 a 5 Cresceu de 5 a 10 Cresceu mais de 10 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) Página 13
Indique o número de clientes referentes ao período em análise. 3 25% 24% 21% 2 15% 14% 14% 14% 5% Até 25 clientes De 25 a 100 De 100 a 1.000 De 1.000 a 5.000 De 5.000 a 10.000 De 10.000 a 50.000 Mais de 50.000 clientes A maioria dos sites inquiridos (48%) registam um número de clientes superior a 5.000. Vinte e quatro por cento (24%) dos sites têm até 100 clientes. n=29 Página 14
Indique o número de clientes referentes ao período em análise. 5 4 3 3 2 24% 21% 24% 22% 15% 15% 15% 14% 1 1 1 15% 14% 14% Até 25 clientes De 25 a 100 De 100 a 1.000 De 1.000 a 5.000 De 5.000 a 10.000 De 10.000 a 50.000 Mais de 50.000 clientes 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) Página 15
Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o investimento que realizou no seu site (upgrades, promoção, etc.) 7 6 59% 56% 31% 5 4 41% 5 4 3 31% 59% 2 4% Aumentou Manteve-se Diminuiu Aumentou Manteve-se Diminuiu 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) No período em análise, também se observa um abrandamento no investimento realizado nos sites, face ao trimestre anterior e ao período homólogo: a maioria dos sites mantiveram o investimento no site e a percentagem dos que aumentaram o seu investimento é significativamente mais baixa do que a verificada no ano passado, no mesmo período. n=29 Página 16
Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre. Informática 31% Electrónica/Telemóveis 24% Crédito Online/Produtos e Serviços Financeiros 1 Alimentação/Bebidas/Tabacaria/Charutos 14% Viagens/Turismo Livros/Revistas Jogos/Consolas Casa/Arte/Decoração Bébes e Brinquedos Saúde/Fitness Moda/Jóias/Lingerie Relógios/Óptica Escritório/Economato Desporto e Lazer Cosmética/Perfumes CD/Música Bilhetes de Música, Desporto e Outros Animais/Jardim/Bricolagem Outro 24% Outro: agrega categorias de produtos e serviços com poucas menções: desde housing a leilões online. 2 3 4 As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sítios dos inquiridos foram produtos de informática, electrónica (incluindo telemóveis), crédito online e produtos financeiros e alimentação e bebidas (incluindo tabacaria). n=29 Página 17
Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (1/3). Alimentação/Bebidas/Tabacaria/Charutos 5 4 Cosmética/Perfumes 3 Animais/Jardim/Bricolagem 2 CD/Música Bébes e Brinquedos Casa/Arte/Decoração Bilhetes de Música, Desporto e Outros 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sítios dos inquiridos foram produtos de informática, electrónica (incluindo telemóveis), crédito online e produtos financeiros e alimentação e bebidas (incluindo tabacaria). Página 18
Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (2/3). Crédito Online/Produtos e Serviços Financeiros 5 Foto e Serviços 4 3 Desporto e Lazer 2 Flores/Presentes DVD/Vídeos Esoterismo/Astros Electrónica/Telemóveis Escritório/Economato 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sítios dos inquiridos foram produtos de informática, electrónica (incluindo telemóveis), crédito online e produtos financeiros e alimentação e bebidas (incluindo tabacaria). Página 19
Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (3/3). Informática 5 4 Viagens/Turismo 3 Jogos/Consolas 2 Saúde/Fitness Livros/Revistas Relógios/Óptica Moda/Jóias/Lingerie 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sítios dos inquiridos foram produtos de informática, electrónica (incluindo telemóveis), crédito online e produtos financeiros e alimentação e bebidas (incluindo tabacaria). Página 20
Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (1/2). Electrónica/Telemóveis 3 34% 39% DVD/Vídeos 19% 1 21% Desporto e Lazer Crédito Online/Produtos e Serviços Financeiros Cosmética/Perfumes 4% 1 CD/Música 15% 14% 21% Casa/Arte/Decoração 19% 21% 26% Bilhetes de Música, Desporto e Outros 1 Bébes e Brinquedos 19% 1 21% Animais/Jardim/Bricolagem Alimentação/Bebidas/Tabacaria/Charutos 16% 19% 1 2 3 4 5 Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) 1ºT 2009 (n=29) Página 21
Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (2/2). Viagens/Turismo 5% 4% Saúde/Fitness 5% 14% Relógios/Óptica 4% Moda/Jóias/Lingerie 1 Livros/Revistas 19% 21% 26% Jogos/Consolas 22% 24% 29% Informática 19% 28% 32% Foto e Serviços 15% 1 18% Flores/Presentes 4% 1 Esoterismo/Astros Escritório/Economato 16% 2 3 4 5 Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) 1ºT 2009 (n=29) Página 22
Frases que melhor descrevem as suas expectativas para o próximo Trimestre (se operar na área B2C) 6 5 5 4 4 41% 32% 32% 32% 3 26% 26% 26% 2 1 21% O meu site vai acelerar o ritmo do crescimento das vendas O meu site vai manter o ritmo de crescimento de vendas 6% O meu site vai registar um aumento de vendas mais modesto do que o deste Trimestre 9% O meu site vai registar um decréscimo de vendas 5% 5% O comércio electrónico em geral vai aumentar o ritmo de crescimento O comércio electrónico vai manter o crescimento do ritmo de vendas 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) A maioria dos inquiridos manifesta-se agora na expectativa de que o seu site mantenha o ritmo de crescimento actual (41%). Em relação à evolução do comércio electrónico, a tendência optimista, observada há um ano atrás, já no trimestre anterior havia sido pontuada por alguns sinais de maior prudência. 9% 4% O comércio O comércio electrónico em geral electrónico em geral vai reduzir o ritmo vai registar um de crescimento descréscimo de vendas Página 23