ACEPI/Netsonda Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal 4º Trimestre Página 1

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2 Sobre a ACEPI A ACEPI - Associação de Comércio Electrónico e Publicidade Interactiva, é uma organização independente sem fins lucrativos, de pessoas individuais e colectivas, visando o estudo e a implementação das diversas formas de Comércio Electrónico e da Publicidade Interactiva, constituindo um fórum independente e aberto para o debate, potenciação, promoção, generalização e dignificação destas realidades e temáticas em Portugal. A ACEPI congrega actualmente as mais relevantes entidades e profissionais ligados ao Comércio Electrónico e à Publicidade Interactiva em Portugal, incluindo lojas on-line, bancos e outras empresas financeiras, emarketplaces, entidades ligadas à área da publicidade online, Internet Service Providers, imprensa on-line, operadores de telecomunicações, empresas de venda à distância e muitas outras empresas de outros sectores de actividade. Mais informações em Página 2

3 Sobre a Netsonda A Netsonda, em actividade desde Julho de 2000, é líder e pioneira em Portugal na recolha e análise de informação através de plataformas tecnológicas desenvolvidas à medida das necessidades dos projectos, oferecendo rapidez, segurança e rentabilidade. Os estudos da Netsonda são ferramentas de trabalho precisas, dotando os seus clientes da informação necessária aos processos de decisão, de investimento e de aperfeiçoamento de produtos e serviços. A equipa de research da Netsonda é constituída por profissionais com a formação adequada aos objectivos da empresa, designadamente na área das ciências sociais, da estatística e das novas tecnologias da informação. A Netsonda pertence à APODEMO Associação Portuguesa de Empresas de Estudo de Mercado e de Opinião, à ESOMAR World Association of Research Professionals, subscrevendo e realizando as suas propostas e estudos de acordo com os códigos CODEMO e ICC/ESOMAR. O Painel da Netsonda encontra-se registado na Comissão Nacional para Protecção de Dados (CNPD). Mais informações em Página 3

4 Índice 4º Trimestre de 2012 // Introdução Slide 5 // Sumário Executivo Slide 6 // Slide 7-29 // Ficha Técnica Slide Página 4

5 Introdução OBJECTIVO O em Portugal constitui um dos instrumentos que a ACEPI e a Netsonda colocam à disposição de todas as entidades - Estado, empresas, profissionais, docentes, estudantes, formadores, consultores, investigadores - envolvidas na cadeia de valor do comércio, com o objectivo de conhecer a evolução do negócio e as principais tendências do comércio electrónico em Portugal, na perspectiva da oferta. A amostra escolhida algumas das mais representativas empresas do sector (do ponto de vista do volume de negócios), contempla os mais variados modelos de negócio (B2B, B2C, Homebanking, C2C) e reflecte uma grande variedade de sectores económicos (banca, comércio, turismo, construção, imprensa, desporto, entre muitos outros). O estudo cuja síntese de resultados se apresenta neste documento foi realizado pela Netsonda e pela ACEPI, e tem por objectivo fundamental avaliar a evolução e desenvolvimento do Comércio Electrónico em Portugal na perspectiva da oferta, assim como a confiança e expectativas dos seus protagonistas. O alvo definido para o estudo realizado foram algumas das mais representantes empresas associadas da ACEPI (Associação do Comércio Electrónico em Portugal e Publicidade Interactiva). Importa destacar a enorme variedade de sectores representados pelas empresas participantes neste barómetro assim como o facto das mesmas representarem, juntas, uma considerável fatia da totalidade do volume de negócios do comércio electrónico em Portugal. Página 5

6 SUMÁRIO EXECUTIVO 68% dos sites afirma ter aumentado o volume de vendas no 4º trimestre de Por outro lado, 32% dos sites afirmam que o seu volume de vendas diminuiu. Em comparação com o último trimestre estudado (3ºT 2012), observa-se que o número de sites que refere uma diminuição do volume de vendas diminuiu. Para cerca de 36% dos sites o volume de vendas foi superior a 1 milhão de euros. Já para cerca de ¼ dos sites o volume de vendas ficou abaixo dos euros. Em comparação com o 3º trimestre, observa-se um aumento do volume de vendas acima de euros e uma diminuição significativa de sites com volume de vendas abaixo dos euros. 68% dos sites afirma ter registado um aumento do número de clientes, observando-se no entanto um aumento do número de sites a referir uma diminuição de clientes que fez compras no seu site, comparativamente ao trimestre anterior. Cerca de 42% afirma ter tido mais de clientes. Em comparação com o último trimestre analisado, verifica-se um decréscimo significativo de sites que referem que tiveram mais de clientes. 37% dos sites afirma ter a expectativa de manter o seu volume de vendas no próximo trimestre, um crescimento significativo em comparação com a expectativa do trimestre anterior. Das entidades inquiridas que operam na área B2B, existe para 27% a expectativa que o seu site vai registar um decréscimo das vendas, expectativa que sobe 20 pontos percentuais comparativamente ao 3º trimestre. 45% dos sites afirma que do total das suas vendas, apenas entre 1 a 10% foram realizadas através de dispositivos móveis, e 48% afirma mesmo que nenhuma das suas vendas são concretizadas através destes aparelhos. Os locais privilegiados pelos sites inquiridos para promoverem o seu site/negócio são as redes sociais (77%) e a publicidade na internet (71%) com valores bastantes estáveis em comparação com o 3º trimestre. De salientar que a Publicidade em Imprensa foi o meio que registou um decréscimo mais acentuado (11 pontos percentuais). Página 6

7 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o volume de vendas do seu site n=31 No caso da Banca, o indicador é o nº de transacções nos serviços de Homebanking. 68% dos sites afirma ter aumentado o volume de vendas em comparação com o período homólogo sendo que 36% dos sites afirma mesmo ter crescido acima de dois dígitos percentuais. Por outro lado, 32% dos sites afirmam que o seu volume de vendas diminuiu. Página 7

8 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o volume de vendas do seu site No caso da Banca, o indicador é o nº de transacções nos serviços de Homebanking. Em comparação com o último trimestre estudado (3ºT 2012), observa-se que o número de sites que refere uma diminuição do volume de vendas diminuiu no período em análise. Verifica-se um aumento do volume de vendas nas opções 5 a 10%, 20 a 30% e 50 a 100% quando comprado com os trimestres anteriores. Página 8

9 Indique o volume de vendas no período em análise. n=31 Para cerca de 36% dos sites o volume de vendas foi superior a 1 milhão de euros. Por outro lado, para cerca de ¼ dos sites, o volume de vendas do 4º Trimestre de 2012 ficou abaixo dos euros. Página 9

10 Indique o volume de vendas no período em análise. Em comparação com o último trimestre analisado, observa-se um aumento de sites com volume de vendas acima de euros e uma diminuição significativa de sites com volume de vendas abaixo dos euros. Página 10

11 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o nº de clientes que fez compras no seu site... No caso da Banca, o indicador é o nº de transacções nos serviços de Homebanking. n=31 68% dos sites afirma ter registado um aumento do número de clientes sendo que 42% dos sites afirma ter aumentado o número de clientes em mais de dois dígitos percentuais. Página 11

12 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o nº de clientes que fez compras no seu site... No caso da Banca, o indicador é o nº de transacções nos serviços de Homebanking. Em relação ao trimestre anterior, observam-se um aumento do número de sites a referir uma diminuição de clientes que fez compras no seu site. Ainda a salientar, um aumento significativo de sites que referem que o número de clientes que fizeram compras aumentou na opção 10 a 20%. Página 12

13 Indique o número de clientes referentes ao período em análise. n=31 Cerca de 42% dos sites afirma ter tido mais de clientes, enquanto que 16% dos sites referem ter tido até 25 clientes no período em análise. Página 13

14 Indique o número de clientes referentes ao período em análise. Em comparação com o último trimestre analisado, verifica-se um decréscimo significativo de sites que referem que tiveram mais de clientes. Por outro lado, verifica-se um aumento considerável de sites que referem as opções de a clientes e de a clientes. Página 14

15 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o investimento que realizou no seu site (upgrades, promoção, etc.) n=31 No período em análise, cerca de 71% dos sites inquiridos manteve ou aumentou o investimento nos seus sites. Ainda assim quando comparado com o trimestre anterior analisado, verifica-se um aumento de sites que afirmam ter diminuído o investimento. Página 15

16 Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre. n=31 Outro: agrega categorias de produtos e serviços com poucas menções desde housing a leilões online. As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sites dos inquiridos foram produtos para a Casa/Arte/Decoração e artigos de Bebé e Brinquedos. Página 16

17 Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (1/3). Página 17

22 Frases que melhor descrevem as suas expectativas para o próximo Trimestre (se operar na área B2C) n=27 37% dos sites afirma ter a expectativa de manter o seu volume de vendas no próximo trimestre, um crescimento significativo em comparação com a expectativa do trimestre anterior. A salientar ainda que 11% considera que o comércio electrónico em geral vai aumentar o ritmo de crescimento, com uma descida de 6 pontos percentuais relativamente ao 3º trimestre. Página 22

23 Frases que melhor descrevem as suas expectativas para o próximo Trimestre (se operar na área B2B) n=11 Das entidades inquiridas que operam na área B2B, existe para 27% a expectativa que o seu site vai registar um decréscimo das vendas, expectativa que sobe 20 pontos percentuais comparativamente ao trimestre anterior. Por outro lado há um decréscimo significativo da expectativa de que o comércio electrónico em geral vai reduzir o ritmo de crescimento. Página 23

24 Indique a distribuição dos seus Clientes neste Trimestre. n=31 48% dos sites afirma que os seus clientes distribuem-se mais por clientes recorrentes do que novos, um crescimento significativo em comparação com o 3º trimestre. Página 24

25 Indique os Métodos de Pagamento que aceita actualmente no seu site. n=31 Os métodos de pagamentos mais utilizados nos sites inquiridos são o cartão de crédito e MB Net, sendo os únicos meios que obtiveram um crescimento significativo em relação ao anterior trimestre, juntamente com outros meios não especificados. Página 25

26 Indique se realizou promoções no seu site neste trimestre. n=31 No período em análise, cerca de 87% dos sites inquiridos realizou promoções e quando comparado com o trimestre anterior analisado, verifica-se um aumento de sites que realizou este tipo de campanhas. Página 26

27 Indique onde promoveu o seu site/negócio neste trimestre. n=31 Os locais privilegiados pelos sites inquiridos para promoverem o seu site/negócio são as redes sociais (77%) e a publicidade na internet (71%) com valores bastantes estáveis em comparação com o 3º trimestre. De salientar que a Publicidade em Imprensa foi o meio que registou um decréscimo mais acentuado (11 pontos percentuais). Página 27

28 Indique a percentagem das suas vendas que correspondem às suas vendas em dispositivos móveis. n=31 45% dos sites afirma que do total das suas vendas, apenas entre 1 a 10% são realizadas através de dispositivos móveis, e 48% afirma mesmo que nenhuma das suas vendas são concretizadas através destes aparelhos. Página 28

29 Indique a percentagem das suas vendas que correspondem às suas vendas para fora de Portugal. 55% dos inquiridos indicam que vendem para fora de Portugal. n=17 Verifica-se que do total de vendas concretizadas através dos sites inquiridos, apenas entre 1 a 10% dessas vendas se realizam fora de Portugal para 59% dos sites. Página 29

30 Ficha Técnica METODOLOGIA DE RECOLHA Técnica de recolha de informação A técnica de recolha de informação utilizada foi o inquérito online aos associados da ACEPI. O contacto com os associados foi realizado através de mensagem de , fornecendo um convite à participação no estudo de âmbito geral, estando o questionário alojado na plataforma tecnológica da Netsonda. Recolha de informação A recolha de informação decorreu entre os dias 16 de Abril de 2012 a 5 de Maio de 2013, tendo sido recolhidas 31 respostas válidas. Página 30

31 Ficha Técnica ENTIDADES INQUIRIDAS Amen Portugal - líder europeu em registo de domínios, alojamento, e-commerce e soluções de presença online Blueticket - Bilheteira de espectáculos Clubebpi.pt Loja do Clube BPI Coisas.com - site de Classificados Comprafácil.pt - plataforma de geração de referências para cobrança de bens e serviços Continente.pt Supermercado Online Culturadotabaco.com - Loja de charutos, cigarrilhas e acessórios El Corte Inglés Supermercado Online FNAC.pt - Loja de produtos culturais, entretenimento, electrónica, informática Imovirtual Portal Supermercado Online LardoceLar Portal Imobiliário O Bom Café - Portal do café Máquinas de Café e Cápsulas Lavazza, Blue e Espresso Point OLX - site de Classificados Popo Car - brinquedo inovador Ptisp - prestação de serviços de internet Puros Premium Cigars Selecção das melhores marcas de charutos, cigarrilhas e artigos para fumadores FC Porto Loja Online do respectivo clube Sporting CP Loja Online do respectivo clube Vortal Operadora de mercados electrónicos Laredoute.pt site de Moda (Mulher, Criança, Homem, Desporto, Têxtil-Lar e equipamento para a casa. Lojadocabelo.pt Site de comercialização e distribuição de produtos e acessórios capilares Moviflor.pt - Site de venda de produtos para o lar Standvirtual.pt - Site especializado em classificados automóveis de veículos usados Vertbaudet Loja de Moda (Crianças) Wook.pt Loja virtual da Porto Editora ZON Operadora de televisão por cabo Página 31

32 Ficha Técnica ENTIDADES INQUIRIDAS - Outras Kuantokusta Lamitrading NETNBUY.COM, Lda. Sítio do Bebé Página 32

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