ACEPI Quem Somos? Mais informações em ACEPI/Netsonda Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico em Portugal 1º Trimestre 2009

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2 ACEPI Quem Somos? A ACEPI - Associação de Comércio Electrónico e Publicidade Interactiva, nova designação da ACEP, após ter passado a integrar também as entidades e os profissionais da área da publicidade online, é uma organização independente sem fins lucrativos, de pessoas individuais e colectivas, visando o estudo e a implementação das diversas formas de Comércio Electrónico e da Publicidade Interactiva, constituindo um fórum independente e aberto para o debate, potenciação, promoção, generalização e dignificação destas realidades e temáticas em Portugal. A ACEPI congrega actualmente as mais relevantes entidades e profissionais ligados ao Comércio Electrónico e à Publicidade Interactiva em Portugal, incluindo lojas on-line, bancos e outras empresas financeiras, emarketplaces, entidades ligadas à área da publicidade online, Internet Service Providers, imprensa on-line, operadores de telecomunicações, empresas de venda à distância e muitas outras empresas de outros sectores de actividade. Mais informações em Página 2

3 Netsonda - Network Research Quem Somos? A Netsonda, em actividade desde Julho de 2000, é líder e pioneira em Portugal na recolha e análise de informação através de plataformas tecnológicas desenvolvidas à medida das necessidades dos projectos, oferecendo rapidez, segurança e rentabilidade. Os estudos da Netsonda são ferramentas de trabalho precisas, dotando os seus clientes da informação necessária aos processos de decisão, de investimento e de aperfeiçoamento de produtos e serviços. A equipa de research da Netsonda é constituída por profissionais com a formação adequada aos objectivos da empresa, designadamente na área das ciências sociais, da estatística e das novas tecnologias da informação. A Netsonda pertence à APODEMO Associação Portuguesa de Empresas de Estudo de Mercado e de Opinião, à ESOMAR World Association of Research Professionals, subscrevendo e realizando as suas propostas e estudos de acordo com os códigos CODEMO e ICC/ESOMAR e está registada na ERC Entidade Reguladora para a Comunicação Social. O Painel da Netsonda encontra-se registado na Comissão Nacional para Protecção de Dados (CNPD). Mais informações em Página 3

4 Índice Objectivos e Metodologia Slide 4 Estrutura da amostra e Quadro Resumo Slide 5 Slide 6-23 Página 4

5 Objectivo e Metodologia OBJECTIVO O Barómetro Trimestral em Portugal constitui um dos instrumentos que a ACEP e a Netsonda colocam à disposição de todas as entidades - Estado, empresas, profissionais, docentes, estudantes, formadores, consultores, investigadores - envolvidas na cadeia de valor do comércio, com o objectivo de conhecer a evolução do negócio e as principais tendências do comércio electrónico em Portugal, na perspectiva da oferta. A amostra escolhida algumas das mais representativas empresas do sector (do ponto de vista do volume de negócios), contempla os mais variados modelos de negócio (B2B, B2C, Homebanking, C2C) e reflecte uma grande variedade de sectores económicos (banca, comércio, turismo, construção, imprensa, desporto, entre muitos outros). O estudo cuja síntese de resultados se apresenta neste documento foi realizado pela Netsonda e pela ACEP, e tem por objectivo fundamental avaliar a evolução e desenvolvimento em Portugal na perspectiva da oferta, assim como a confiança e expectativas dos seus protagonistas. O alvo definido para o estudo realizado foram algumas das mais representantes empresas associadas da ACEP (Associação em Portugal). Importa destacar a enorme variedade de sectores representados pelas empresas participantes neste barómetro assim como o facto das mesmas representarem, juntas, uma considerável fatia da totalidade do volume de negócios do comércio electrónico em Portugal. Página 5

6 Objectivo e Metodologia METODOLOGIA DE RECOLHA Técnica de recolha de informação A técnica de recolha de informação utilizada foi o inquérito online aos associados da ACEP. O contacto com os associados foi realizado através de mensagem de , fornecendo um convite à participação no estudo de âmbito geral, estando o questionário alojado na plataforma tecnológica da Netsonda. Recolha de informação A recolha de informação decorreu entre os dias 13 de Maio e 26 de Junho de 2009, tendo sido recolhidas 29 respostas válidas. Página 6

7 Ficha Técnica ENTIDADAS INQUIRIDAS Loja de artigos de artesanato Site de Leilões Site de Leilões Loja do Clube BPI Supermercado Online Site de sociedade financeira de aquisições a crédito Site de soluções web para comércio electrónico Loja de Electrodomésticos, Informática, Electrónica e Entretenimento Loja de Informática e Electrónica Homebanking Soluções de comércio electrónico e alojamento com registo de domínios, etc. A Arte e os sabores do Alentejo Site especializado em classificados automóveis de veículos usados Bilheteira de viagens aéreas Loja de produtos de saúde e bem-estar Supermercado Online Loja virtual da Porto Editora Portal de Negócios para empresas Loja virtual de produtos da marca Apple Serviços B2C online Loja online de jogos e brinquedos Site de comercialização e distribuição de produtos e acessórios capilares Loja de produtos culturais, entretenimento, electrónica, informática Selecção das melhores marcas de charutos, cigarrilhas e artigos para fumadores Site de aquisição de Seguros de Viagem Site de serviços Online Loja de Telemóveis e Acessórios Loja de Informática e Electrónica Página 7

8 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o volume de vendas do seu site (no caso da Banca, o indicador é o nº de transacções nos serviços de homebanking) 3 25% 24% % 5% Diminuiu Cresceu de 0 a 5% Cresceu de 5% a Cresceu de a 2 Cresceu de 2 a 3 Cresceu de 3 a Cresceu de 5 a 5 10 Cresceu mais de 10 Tenho actividade há menos de um trimestre Verifica-se que 1 em cada 4 sites registaram diminuições no volume de vendas. Aproximadamente 34% dos sites conseguiram aumentar o seu volume de vendas de uma forma moderada (até ). n=29 Página 8

9 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o volume de vendas do seu site (no caso da Banca, o indicador é o nº de transacções nos serviços de homebanking) 5 45% 45% 4 35% 3 25% 24% 25% 26% 2 18% % 14% 14% 8% 5% 4% Diminuiu Cresceu de 0 a 5% Cresceu de 5% a Cresceu de a 2 Cresceu de 2 a 3 Cresceu de 3 a Cresceu de 5 a ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) Cresceu mais de 10 Tenho actividade há menos de um trimestre Em comparação com o último trimestre de recolha e com o período homólogo, observa-se um abrandamento no ritmo de crescimento do volume de vendas, existindo inclusivé um número significativo de sites que registam diminuição do volume de vendas (24%). Página 9

10 Indique o volume de vendas no período em análise. 35% 31% 3 25% % 14% 5% Menos de De a De a De a De a De a De a De a De a Mais de A maioria dos sites (48%) registam um volume de vendas até 100 mil no período em análise. Existe também uma percentagem elevada de sites (41%) com elavados volumes de negócio (mais de 500 mil ). n=29 Página 10

11 Indique o volume de vendas no período em análise % 3 31% 26% % 8% 1 15% 4% 4% 4% 4% Menos de De a De a De a De a De a De a De a De a Mais de ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) Página 11

12 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o nº de clientes que fez compras no seu site (no caso da Banca, o indicador é o nº de utilizadores dos serviços de homebanking) % 24% 21% % 5% Diminuiu Cresceu de 0 a 5% Cresceu de 5% a Cresceu de a 2 Cresceu de 2 a 3 Cresceu de 3 a 5 Cresceu de 5 a 10 Cresceu mais de 10 Em linha com os dados relativos ao volume de vendas, também se observa uma tendência para diminuição ou estagnação do número de clientes dos sites inquiridos: 24% declaram que o número de clientes diminuiu; 38% indicam que o número de clientes terá crescido até e um em cada quatro declaram que cresceram mais de 3.. n=29 Página 12

13 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o nº de clientes que fez compras no seu site (no caso da Banca, o indicador é o nº de utilizadores dos serviços de homebanking) % 2 19% 21% 1 16% 1 8% 15% Diminuiu Cresceu de 0 a 5% Cresceu de 5% a Cresceu de a 2 Cresceu de 2 a 3 Cresceu de 3 a 5 Cresceu de 5 a 10 Cresceu mais de 10 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) Página 13

14 Indique o número de clientes referentes ao período em análise. 3 25% 24% 21% 2 15% 14% 14% 14% 5% Até 25 clientes De 25 a 100 De 100 a De a De a De a Mais de clientes A maioria dos sites inquiridos (48%) registam um número de clientes superior a Vinte e quatro por cento (24%) dos sites têm até 100 clientes. n=29 Página 14

15 Indique o número de clientes referentes ao período em análise % 21% 24% 22% 15% 15% 15% 14% % 14% 14% Até 25 clientes De 25 a 100 De 100 a De a De a De a Mais de clientes 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) Página 15

16 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o investimento que realizou no seu site (upgrades, promoção, etc.) % 56% 31% % % 59% 2 4% Aumentou Manteve-se Diminuiu Aumentou Manteve-se Diminuiu 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) No período em análise, também se observa um abrandamento no investimento realizado nos sites, face ao trimestre anterior e ao período homólogo: a maioria dos sites mantiveram o investimento no site e a percentagem dos que aumentaram o seu investimento é significativamente mais baixa do que a verificada no ano passado, no mesmo período. n=29 Página 16

17 Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre. Informática 31% Electrónica/Telemóveis 24% Crédito Online/Produtos e Serviços Financeiros 1 Alimentação/Bebidas/Tabacaria/Charutos 14% Viagens/Turismo Livros/Revistas Jogos/Consolas Casa/Arte/Decoração Bébes e Brinquedos Saúde/Fitness Moda/Jóias/Lingerie Relógios/Óptica Escritório/Economato Desporto e Lazer Cosmética/Perfumes CD/Música Bilhetes de Música, Desporto e Outros Animais/Jardim/Bricolagem Outro 24% Outro: agrega categorias de produtos e serviços com poucas menções: desde housing a leilões online As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sítios dos inquiridos foram produtos de informática, electrónica (incluindo telemóveis), crédito online e produtos financeiros e alimentação e bebidas (incluindo tabacaria). n=29 Página 17

18 Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (1/3). Alimentação/Bebidas/Tabacaria/Charutos 5 4 Cosmética/Perfumes 3 Animais/Jardim/Bricolagem 2 CD/Música Bébes e Brinquedos Casa/Arte/Decoração Bilhetes de Música, Desporto e Outros 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sítios dos inquiridos foram produtos de informática, electrónica (incluindo telemóveis), crédito online e produtos financeiros e alimentação e bebidas (incluindo tabacaria). Página 18

19 Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (2/3). Crédito Online/Produtos e Serviços Financeiros 5 Foto e Serviços 4 3 Desporto e Lazer 2 Flores/Presentes DVD/Vídeos Esoterismo/Astros Electrónica/Telemóveis Escritório/Economato 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sítios dos inquiridos foram produtos de informática, electrónica (incluindo telemóveis), crédito online e produtos financeiros e alimentação e bebidas (incluindo tabacaria). Página 19

20 Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (3/3). Informática 5 4 Viagens/Turismo 3 Jogos/Consolas 2 Saúde/Fitness Livros/Revistas Relógios/Óptica Moda/Jóias/Lingerie 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sítios dos inquiridos foram produtos de informática, electrónica (incluindo telemóveis), crédito online e produtos financeiros e alimentação e bebidas (incluindo tabacaria). Página 20

21 Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (1/2). Electrónica/Telemóveis 3 34% 39% DVD/Vídeos 19% 1 21% Desporto e Lazer Crédito Online/Produtos e Serviços Financeiros Cosmética/Perfumes 4% 1 CD/Música 15% 14% 21% Casa/Arte/Decoração 19% 21% 26% Bilhetes de Música, Desporto e Outros 1 Bébes e Brinquedos 19% 1 21% Animais/Jardim/Bricolagem Alimentação/Bebidas/Tabacaria/Charutos 16% 19% Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) 1ºT 2009 (n=29) Página 21

22 Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (2/2). Viagens/Turismo 5% 4% Saúde/Fitness 5% 14% Relógios/Óptica 4% Moda/Jóias/Lingerie 1 Livros/Revistas 19% 21% 26% Jogos/Consolas 22% 24% 29% Informática 19% 28% 32% Foto e Serviços 15% 1 18% Flores/Presentes 4% 1 Esoterismo/Astros Escritório/Economato 16% Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) 1ºT 2009 (n=29) Página 22

23 Frases que melhor descrevem as suas expectativas para o próximo Trimestre (se operar na área B2C) % 32% 32% 32% 3 26% 26% 26% % O meu site vai acelerar o ritmo do crescimento das vendas O meu site vai manter o ritmo de crescimento de vendas 6% O meu site vai registar um aumento de vendas mais modesto do que o deste Trimestre 9% O meu site vai registar um decréscimo de vendas 5% 5% O comércio electrónico em geral vai aumentar o ritmo de crescimento O comércio electrónico vai manter o crescimento do ritmo de vendas 1ºT 2009 (n=29) Trimestre Anterior (4ºT 2008) (n=28) Trimestre Homólgo (2º T 2008) (n=38) A maioria dos inquiridos manifesta-se agora na expectativa de que o seu site mantenha o ritmo de crescimento actual (41%). Em relação à evolução do comércio electrónico, a tendência optimista, observada há um ano atrás, já no trimestre anterior havia sido pontuada por alguns sinais de maior prudência. 9% 4% O comércio O comércio electrónico em geral electrónico em geral vai reduzir o ritmo vai registar um de crescimento descréscimo de vendas Página 23

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