BARÓMETRO TRIMESTRAL DO COMÉRCIO ELECTRÓNICO EM PORTUGAL 2º TRIMESTRE 2013 RELATÓRIO DE RESULTADOS

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1 BARÓMETRO TRIMESTRAL DO COMÉRCIO ELECTRÓNICO EM PORTUGAL 2º TRIMESTRE 2013 RELATÓRIO DE RESULTADOS

2 Índice Introdução 03 Ficha Técnica 05 Sumário Executivo 06 Relatório de Resultados 08 Entidades Inquiridas 33 ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 2

3 Sobre a ACEPI A ACEPI - Associação de Comércio Electrónico e Publicidade Interactiva, é uma organização independente sem fins lucrativos, de pessoas individuais e colectivas, visando o estudo e a implementação das diversas formas de Comércio Electrónico e da Publicidade Interactiva, constituindo um fórum independente e aberto para o debate, potenciação, promoção, generalização e dignificação destas realidades e temáticas em Portugal. A ACEPI congrega actualmente as mais relevantes entidades e profissionais ligados ao Comércio Electrónico e à Publicidade Interactiva em Portugal, incluindo lojas on-line, bancos e outras empresas financeiras, emarketplaces, entidades ligadas à área da publicidade online, Internet Service Providers, imprensa on-line, operadores de telecomunicações, empresas de venda à distância e muitas outras empresas de outros sectores de actividade. Mais informações em ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 3

4 Sobre a Netsonda A Netsonda, em actividade desde Julho de 2000, é líder e pioneira em Portugal na recolha e análise de informação através de plataformas tecnológicas desenvolvidas à medida das necessidades dos projectos, oferecendo rapidez, segurança e rentabilidade. Os estudos da Netsonda são ferramentas de trabalho precisas, dotando os seus clientes da informação necessária aos processos de decisão, de investimento e de aperfeiçoamento de produtos e serviços. A equipa de research da Netsonda é constituída por profissionais com a formação adequada aos objectivos da empresa, designadamente na área das ciências sociais, da estatística e das novas tecnologias da informação. A Netsonda pertence à APODEMO Associação Portuguesa de Empresas de Estudo de Mercado e de Opinião, à ESOMAR World Association of Research Professionals, subscrevendo e realizando as suas propostas e estudos de acordo com os códigos CODEMO e ICC/ESOMAR. O Painel da Netsonda encontra-se registado na Comissão Nacional para Protecção de Dados (CNPD). Mais informações em ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 4

5 Objectivo e Metodologia Objectivo O Barómetro Trimestral do Comércio constitui um dos instrumentos que a ACEPI e a Netsonda colocam à disposição de todas as entidades - Estado, empresas, profissionais, docentes, estudantes, formadores, consultores, investigadores - envolvidas na cadeia de valor do comércio, com o objectivo de conhecer a evolução do negócio e as principais tendências do comércio electrónico em Portugal, na perspectiva da oferta. A amostra escolhida algumas das mais representativas empresas do sector (do ponto de vista do volume de negócios), contempla os mais variados modelos de negócio (B2B, B2C, Homebanking, C2C) e reflecte uma grande variedade de sectores económicos (banca, comércio, turismo, construção, imprensa, desporto, entre muitos outros). O estudo cuja síntese de resultados se apresenta neste documento foi realizado pela Netsonda e pela ACEPI, e tem por objectivo fundamental avaliar a evolução e desenvolvimento do Comércio na perspectiva da oferta, assim como a confiança e expectativas dos seus protagonistas. O alvo definido para o estudo realizado foram algumas das mais representantes empresas associadas da ACEPI (Associação do Comércio e Publicidade Interactiva). Importa destacar a enorme variedade de sectores representados pelas empresas participantes neste barómetro assim como o facto das mesmas representarem, juntas, uma considerável fatia da totalidade do volume de negócios do comércio electrónico em Portugal. Amostra A técnica de recolha de informação utilizada foi o inquérito online aos associados da ACEPI. O contacto com os associados foi realizado através de mensagem de , fornecendo um convite à participação no estudo de âmbito geral, estando o questionário alojado na plataforma tecnológica da Netsonda. Período de Recolha A recolha de informação decorreu entre os dias 14 de Agosto e 18 de Setembro de ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 5

6 Sumário Executivo 72% dos sites afirma ter aumentado o volume de vendas no 2ºT2013, em comparação com o período homólogo. Por outro lado, 38% dos sites afirmam que o seu volume de vendas diminuiu. Para cerca de 14% dos sites o volume de vendas foi superior a 1 milhão de euros. Por outro lado, para cerca de 38% dos sites, o volume de vendas ficou abaixo dos euros. Em comparação com o último trimestre analisado, observa-se um decréscimo o número de sites com volume de vendas acima de euros. 65% dos sites afirma ter registado um aumento do número de clientes sendo que 27% dos sites afirma ter aumentado este número em mais de dois dígitos percentuais. Cerca de 12% dos sites afirma ter tido mais de clientes, enquanto que 21% referem ter tido até 25 clientes no período em análise. Em comparação com o último trimestre analisado, verifica-se um decréscimo significativo de sites que referem que tiveram mais de clientes. 22% dos sites afirma ter a expectativa de manter o seu volume de vendas no próximo trimestre, um decréscimo significativo em comparação com a expectativa do trimestre anterior. A salientar ainda que 16% considera que o comércio electrónico vai manter o crescimento do ritmo de vendas, com uma subida de 8 pontos percentuais relativamente ao 1º trimestre, e 11% afirmam que o seu site irá registar um decréscimo de vendas. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 6

7 Sumário Executivo No global e face ao mercado B2B, as expectativas são positivas, com 28% dos inquiridos a considerar que o seu site vai acelerar o ritmo do crescimento das vendas, uma subida de 10 pontos percentuais face ao trimestre anterior. Os locais privilegiados pelos sites inquiridos para promoverem o seu site/negócio são as redes sociais (76%) e a publicidade na internet (64%) embora com valores em decréscimo em comparação com o 1º trimestre. De salientar que a Publicidade em Imprensa e Meios Impressos foram os únicos meios que registaram um crescimento. 14% dos sites não promoveu o seu site/negócio. 53% dos sites afirma que do total das suas vendas, apenas entre 1 a 10% são realizadas através de dispositivos móveis, e 35% afirma mesmo que nenhuma das suas vendas são concretizadas através destes aparelhos. Cerca de 62% dos sites inquiridos realizou vendas para fora de Portugal no 2ºTrimestre de 2013 e quando comparado com o trimestre anterior analisado, verifica-se um crescimento de sites que realizou este tipo de vendas. Nenhum site realizou a totalidade das suas vendas (entre 91% a 100%) fora de Portugal, uma queda de 9 pontos percentuais comparativamente ao trimestre anterior. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 7

8 Diabetes Diabetes Relatório Diagnóstico De Resultados

9 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o volume de vendas do seu site 72% dos sites afirma ter aumentado o volume de vendas em comparação com o período homólogo sendo que 33% dos sites afirma mesmo ter crescido acima de dois dígitos percentuais. Por outro lado, 38% dos sites afirmam que o seu volume de vendas diminuiu. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 9

10 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o volume de vendas do seu site Em comparação com o último trimestre estudado (1ºT 2013), observa-se que o número de sites que refere uma diminuição do volume de vendas aumentou no período em análise. Verifica-se um aumento do volume de vendas nas opções 10 a 20% e 20 a 30% quando comprado com os trimestres anteriores. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 10

11 Indique o volume de vendas no período em análise. No trimestre em análise, para cerca de 14% dos sites o volume de vendas foi superior a 1 milhão de euros. Por outro lado, o volume de vendas de 38% dos sites, ficou abaixo dos euros,. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 11

12 Indique o volume de vendas no período em análise. Em comparação com o último trimestre analisado, observa-se um decréscimo no número de sites com volume de vendas acima de euros e um ligeiro aumento de sites com volume de vendas abaixo dos euros. As opções de a e a registaram também uma subida significativa de 5 pontos percentuais cada. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 12

13 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o nº de clientes que fez compras no seu site... 65% dos sites afirma ter registado um aumento do número de clientes sendo que 27% dos sites afirma ter aumentado o número de clientes em mais de dois dígitos percentuais. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 13

14 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o nº de clientes que fez compras no seu site... Em relação ao trimestre anterior, observa-se um aumento do número de sites a referir uma diminuição de clientes que fez compras no seu site. Ainda a salientar, um aumento significativo de sites que referem que o número de clientes que fizeram compras aumentou na opção 5 a 10%. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 14

15 Indique o número de clientes referentes ao período em análise. Cerca de 12% dos sites afirma ter tido mais de clientes, enquanto que 21% dos sites referem ter tido até 25 clientes no período em análise. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 15

16 Indique o número de clientes referentes ao período em análise. Face ao 1º trimestre de 2013, verifica-se um decréscimo significativo de sites que referem ter tido mais de clientes. Por outro lado, verifica-se um aumento considerável de sites que referem as opções de 25 a 100 e de 100 a clientes. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 16

17 Neste Trimestre, e em comparação com o período homólogo, o investimento que realizou no seu site (upgrades, promoção, etc.) No período em análise, cerca de 91% dos sites inquiridos manteve ou aumentou o investimento nos seus sites. Quando comparado com o trimestre anterior, verifica-se uma ligeira subida no número de sites que afirmam ter aumentado esse investimento. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 17

18 Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre. As principais categorias de produtos e serviços transaccionadas nos diferentes sites dos inquiridos foram produtos de Informática. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 18

19 Indique todas as categorias de Produtos/Serviços que vendeu no seu site neste Trimestre (1/3). ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 19

24 Frases que melhor descrevem as suas expectativas para o próximo Trimestre (se operar na área B2C) 22% dos sites afirma ter a expectativa de manter o seu volume de vendas no próximo trimestre, um decréscimo em comparação com a expectativa do trimestre anterior. Mas por outro lado, 11% afirma que o seu site irá registar um decréscimo de vendas. A salientar ainda, que 16% considera que o comércio electrónico vai manter o crescimento do ritmo de vendas, com uma subida de 8 pontos percentuais relativamente ao 1º trimestre. (n=45) ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 24

25 Frases que melhor descrevem as suas expectativas para o próximo Trimestre (se operar na área B2B) No global e face ao mercado B2B, as expectativas são positivas, com 28% dos inquiridos a considerar que o seu site vai acelerar o ritmo do crescimento das vendas, uma subidas de 10 pontos percentuais face ao trimestre anterior. (n=18) ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 25

26 Indique a distribuição dos seus Clientes neste Trimestre. 33% dos sites afirma que os seus clientes distribuem-se mais por clientes recorrentes do que novos, um crescimento em comparação com o 1º trimestre. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 26

27 Indique os Métodos de Pagamento que aceita actualmente no seu site. Os métodos de pagamentos mais utilizados nos sites inquiridos são o Paypal, Pagamento à cobrança e o cartão de crédito, sendo este último, e juntamente com o MB Net, os únicos meios que obtiveram um decréscimo em relação ao anterior trimestre. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 27

28 Indique se realizou promoções no seu site neste trimestre. No período em análise, cerca de 74% dos sites inquiridos realizou promoções. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 28

29 Indique onde promoveu o seu site/negócio neste trimestre. Os locais privilegiados pelos sites inquiridos para promoverem o seu site/negócio são as redes sociais (76%) e a publicidade na internet (64%) embora com valores em decréscimo em comparação com o 1º trimestre. De salientar que a Publicidade em Imprensa e Meios Impressos foram os únicos meios que registaram um crescimento. 14% dos sites não promoveu o seu site/negócio. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 29

30 Indique a percentagem das suas vendas que correspondem às suas vendas em dispositivos móveis. 53% dos sites afirma que do total das suas vendas, apenas entre 1 a 10% são realizadas através de dispositivos móveis, e 35% afirma que nenhuma das suas vendas são concretizadas através destes aparelhos. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 30

31 Indique se vendeu para fora de Portugal neste trimestre. Cerca de 62% dos sites inquiridos realizou vendas para fora de Portugal no 2ºTrimestre de 2013 e quando comparado com o trimestre anterior analisado, verifica-se um crescimento de sites que realizou este tipo de vendas. ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 31

32 Indique a percentagem das suas vendas que correspondem às suas vendas para fora de Portugal. Verifica-se que do total de vendas concretizadas através dos sites inquiridos, para 64% dos sites apenas entre 1 a 10% dessas vendas se realizam fora de Portugal. De salientar que no trimestre em análise nenhum site realizou na entre 91% a 100% de vendas fora de Portugal, uma queda de 9 pontos percentuais comparativamente ao trimestre anterior. (n=36) ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 32

33 Entidades Inquiridas AlienTech AMEN.PT ASCMI - Consultoria de Marketing e Informática Associação de Ciclismo do Minho Avaliação Acústica LOW-COST Blueticket Box Online Brás e Filho Cabeceiras.pt Caixadirecta on-line Certificado Energético LOW-COST Commerciol Cortes de Cima Cosmos Descontos.pt Double Trust El Corte Inglés Epar Estrela Animal Explica.pt Flytap Fotosport Insania.com IT Tech BuZ Jumbo Online LardoceLar Lea Interiores Loja do Cabelo Loja dos Brinquedos LV Têxteis MCTrapilho Micuna Store Moveistore Ninho do Melro Nutrilowcost.com Partness Print Zone Reclance Registar.pt RelaxTribe.pt SCS Surf Shop Sítio Oficial do FC Porto Sítio Oficial do Sporting Standvirtual Superofi Portugal Tecnisign Tmn Transportes em Revista Vendas-europe Vodafone Portugal Vortal WebHS WOOK Worten Laredoute Negociodefinitivo Vertbaudet Zon ACEPI/Netsonda 2º Trimestre 2013 Slide 33

34 BARÓMETRO TRIMESTRAL DO COMÉRCIO ELECTRÓNICO EM PORTUGAL 2º TRIMESTRE 2013 RELATÓRIO DE RESULTADOS