Apresentação Institucional 2T16

Apresentação Institucional 2T16

Histórico 1980 s BMG Leasing posicionada como líder de mercado do segmento de arrendamento mercantil 2002 BMG é o primeiro banco médio a estruturar um programa de securitização por meio de FIDCs 2011 Banco BMG adquire 100% das ações do Banco GE Money no Brasil (atual Banco Cifra) e do Banco Schahin (atual BCV) 2014 Abr - BMG anuncia acordo de unificação de negócios de crédito consignado com a JV Jul - Aumento na participação da JV de 30% para 40% 2015 Set - BMG passou a operar o Cartão de Crédito Consignado no INSS 2016 1930 A família Guimarães criou o Banco de Minas Gerais, focado em crédito pessoa física e jurídica 1998 Início das operações de Consignado BMG passa a focar na concessão de empréstimos consignados a funcionários públicos 2005 BMG emite Eurobond, sendo o primeiro banco médio a emitir no formato MTN BMG lançou o Cartão de Crédito Consignado 2012 Jul - BMG se associa ao Itaú-Unibanco para criação de um novo banco voltado exclusivamente ao empréstimo consignado (Itaú BMG Consignado S.A.) Jan - Lançamento do BMG em Conta: crédito pessoal, com débito em conta, exclusivo para o INSS e servidores públicos Jun - Criação da BMG Seguros, com foco em seguro garantia Jun - Carteira de Cartão de Crédito Consignado cresce 162% nos últimos 12 meses e atinge R$ 4,4 bilhões 2

Banco BMG Banco de capital privado pertencente a Família Guimarães e com 85 anos de sólida história no mercado financeiro. Produtos Core BMG: Cartão de Crédito Consignado (BMG Card), crédito pessoal com débito em conta (BMG em Conta), ambos exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e Servidores Públicos, financiamento, prestação de serviços estruturados e seguro garantia para empresas de médio e grande porte (BMG Empresas e BMG Seguros). O Banco também mantém sua atuação no segmento de empréstimo consignado por meio do Banco Itaú BMG Consignado S.A (JV), do qual detém 40% da participação societária. Principais Indicadores (1S16): Ativos Totais R$ 16.370 milhões Patrimônio Líquido R$ 2.951 milhões Margem Financeira 11,6 % a.a. Índice de Basileia 14,4% Lucro Líquido R$ 33 milhões ROAE 2,2% a.a. 3

Carteira Run Off Carteira Core Carteira de Crédito Saldo R$ Milhões % do Total da Carteira Cartão de Crédito Consignado 30/06/2016 4.408 51.3% Cartão internacional, com os benefícios dos cartões convencionais, possui taxas atraentes e grande potencial de crescimento; Desconto do pagamento mínimo mensal consignado em folha de pagamento; Taxa Média Originação 2T16: 51,3% a.a. BMG Empresas 2.030 23.6% Foco em High Middle e Low Corporate; Crédito Pessoal 112 1.3% Presença em regiões estratégicas com forte concentração econômica; Risco pulverizado entre diferentes setores. Empréstimo Consignado 6,549 1.047 12.2% O foco de Crédito Pessoal do Banco BMG é o BMG em Conta, crédito pessoal debitado em conta corrente, exclusivo para Aposentados e Pensionistas do INSS e Servidores Públicos. Veículos 962 8.600 11.2% BMG Realiza 43 0.4% Os segmentos de empréstimo consignado, financiamento de veículos e financiamento imobiliário foram descontinuados permanecendo apenas o decaimento das carteiras. 4

Lei 13.172 Cartão Consignado Lei nº 13.172 (21/10/2015) Em outubro a Medida Provisória nº 681 foi sancionada em formato de lei. A lei permite o desconto em folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS, dos servidores federais cíveis e dos empregados regidos pela CLT até o limite de trinta e cinco por cento, sendo cinco por cento destinados exclusivamente para: a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado; ou a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito consignado. INSS e Servidor Federal O BMG tem como estratégia focar em entidades que possuem risco correlato com o Tesouro Nacional, consequentemente concentra seus esforços nos aposentando e pensionistas do INSS e nos servidores públicos federais. O convênio INSS abriu para operações com margem exclusiva para o cartão de crédito consignado no dia 24/09/15 e em 29/10/15 foi aprovado o aumento da taxa máxima de juros de 3,06%a.m. para 3,36%a.m. (43,6% a.a. e 48,7% a.a., respectivamente). As operações para os servidores públicos federais com margem exclusiva, foram liberadas no dia 23/06/16. Cartão de Crédito Consignado BMG Comparativo Taxas de Juros Permite ao cliente uma melhor gestão de suas finanças, reduzindo o comprometimento da sua renda com despesas de juros; Cartão internacional, com os benefícios dos cartões convencionais; Oferece taxas de juros significativamente mais baixas; Sem anuidade; Permite o acesso ao crédito para uma faixa da população ainda não beneficiada por esse instrumento. Taxas de Juros: Fonte BACEN / (1) Taxa média referente a originação do 2T16. % por mês 3,5% Cartão de Crédito Consignado (1) BMG 7,1% Crédito Pessoal 12,6% Cheque Especial 15,2% Cartão de Crédito 5

Banco Itaú BMG Consignado (JV) Acordo Banco Itaú BMG Consignado Em julho de 2012, o BMG associou-se ao Itaú Unibanco S.A. para a criação do Itaú BMG Consignado S.A. (JV), banco especializado na concessão de crédito consignado em todo território nacional. Em abril de 2014, as duas instituições assinaram um acordo de unificação de negócios, concentrando a operação de empréstimos consignados na JV. Em contrapartida, o BMG aumentou sua participação na JV de 30% para 40%. Principais Indicadores Financeiros JV R$ Milhões 2015 1S15 1S16 Carteira de Crédito: 29.271 29.826 29.660 Patrimônio Líquido: 2.290 2.213 2.382 Investimento BMG (40%): 916 885 953 Lucro Líquido: 376 177 92 Equivalência Patrimonial BMG (40%): 150 46 37 ROAI: 18,3% 19,4% 8,0% Estrutura Corporativa Itaú BMG Seguradora 40% 100% Banco Itaú BMG Consignado S.A 100% Fluxo de originação Canal de distribuição via correspondentes 60% funding Carteira de Crédito - Empréstimos R$ Milhões 24.906 23.261 26.342 7.111 31.127 30.639 30.708 26.563 29.271 29.660 4.564 1.368 1.048 2011 2012 2013 2014 2015 2T16 BMG A carteira da JV é integralmente consolidada pelo seu controlador, Itaú Unibanco. JV 6

Captação Diversificada Depósitos CDB Tradicional DPGE CDB FGC CDI Letras Financeiras Captações Externas Dívida Subordinada LCA e LCI Cessão de Crédito Repasses Saldo R$ Milhões 30/06/2016 5.310 3.874 972 340 124 925 1.014 1.519 243 1.697 175 % do Funding 48,8% 8,5% 9,3% 14,0% 2,2% 15,6% 1,6% O BMG já tem estruturado um FIDC de Cartão de Crédito Consignado de até R$ 4 bilhões que deverá ser distribuído no 3T16. Em função da mudança do mix de ativos de crédito originados pelo BMG, vis-à-vis a previsão contratual anteriormente acordada, os CDBs com o FGC com garantias de direitos creditórios serão gradualmente liquidados, conforme cronograma definido entre as partes e serão completamente amortizados até junho 2019. Refletindo os esforços do Banco na diversificação do funding, o número de clientes de passivo aumentou 28,9% na comparação anual. Participação Captação sem garantia colateral 83,5% 78,6% 16,5% 21,4% 45,4% 37,7% 31,5% 54,6% 62,3% 68,5% 2012 2013 2014 2015 2T16 10.884 Captação Clean Captação Clean: CDB, CDI, Letras Financeiras, Captações Externas, Dívidas Subordinadas 7

Governança Corporativa Principais Comitês Conselho de Administração Comitê Executivo e Reunião de Diretoria: reuniões de cunho estratégico e tático com periodicidade semanal; Comitê de Auditoria: composto exclusivamente por membros independentes, o comitê reúne-se mensalmente; ALCO Comitê de Ativos e Passivos: comitê de caráter decisório, por boa prática reúne-se semanalmente; Comitê de Divulgação: visando assegurar transparência e qualidade das informações, o comitê reúne-se com periodicidade mínima trimestral; O BMG conta ainda com outros seis comitês internos que auxiliam a diretoria executiva em suas atividades. Reuniões mensais do Conselho de Administração. Conselho de Administração Cargo Alcides Lopes Tápias Presidente (MI) Ângela Annes Guimarães Conselheiro Bernard Camille Paul Mencier Conselheiro (MI) Flávio Pentagna Guimarães Neto Conselheiro João Annes Guimarães Conselheiro Regina Annes Guimarães Conselheiro Roberto Faldini Conselheiro (MI) *MI: Membro Independente Estrutura Societária Composição Acionária 99,4% pertencente a família Pentagna Guimarães. Acionistas Qtde. Ações % Flávio Pentagna Guimarães 9.339 38,9% BMG Participações S/A 7.405 30,8% Regina Annes Guimarães 1.567 6,5% Ricardo Annes Guimarães 1.567 6,5% João Annes Guimarães 1.567 6,5% Ângela Annes Guimarães 1.567 6,5% Outros 1.005 4,2% Total 24.017 100,0% 8

Ratings Agência Data Rating Perspectiva FITCH Ratings Maio 2016 Escala local A (bra) Escala internacional BB- Negativa Moody s Julho 2015 Moeda local Baa3.br Moeda estrangeira B1 Estável RISKbank Julho 2016 10,52 Baixo Risco para Curto Prazo 9

Contato & Disclaimer EQUIPE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES Tel.: (0xx11) 3067-2048 ri@bancobmg.com.br www.bancobmg.com.br/ri Esta apresentação pode incluir estimativas e declarações futuras. Tais estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os negócios do Banco BMG. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco BMG tais como previstos nas estimativas e declarações futuras. Esses fatores incluem, mas não são limitados a: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, habilidade do Banco BMG em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações relativas a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referemse apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras contidas nesta apresentação podem não vir a se concretizar. Tendo em vista essas limitações, não se deve tomar quaisquer decisões de investimento com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas nesta apresentação. 10