DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 1T16 Rio de Janeiro, 11 de Maio de 2016 - A PRUMO LOGÍSTICA S.A. ( Companhia ou PRUMO ) (Bovespa: PRML3), empresa privada brasileira responsável pelo desenvolvimento do Porto do Açu divulga hoje seu resultado do primeiro trimestre de 2016 e atualiza seus acionistas e o mercado em relação a sua implantação e operação. As informações financeiras e operacionais, em bases consolidadas e em milhares de Reais, são apresentadas de acordo com os padrões internacionais de demonstrações contábeis (IFRS). Mensagem do Presidente O ano de 2016 iniciou-se ainda mais desafiador do que 2015, com a crise no setor de óleo e gás e a incerteza no cenário político e econômico nacional. Mas o início das operações dos novos terminais no Porto do Açu abre uma perspectiva diferente para os nossos clientes, assim como para toda a região Norte Fluminense. A entrada em operação da base de apoio offshore da Edison Chouest, em abril deste ano, trouxe mais embarcações e movimentação para o canal do Terminal 2 ( T2 ). Inicialmente operando com 2 berços para atendimento exclusivo à Petrobras, a base contará no total com 16 berços. Destes, 6 serão para atendimento exclusivo à Petrobras. Com mais de 1 km de cais e aproximadamente 600 mil m² de área, a Edison Chouest está desenvolvendo a maior base de apoio offshore do mundo para oferecer serviços à Petrobras e as outras empresas de petróleo. A operação da Edison Chouest também trouxe uma grande esperança de instalação de novos clientes e fornecedores que desejam estar próximos da nova base de apoio afim de oferecer serviços e produtos para a Petrobras e outras empresas independentes da área de O&G. O terminal de transbordo de Petróleo está com toda a sua infraestrutura construída e no processo final de licenciamento/autorizações necessária para a entrada em operação. O contrato assinado com a BG Brasil ( BG ) para início em agosto deste ano deverá ser antecipado, aguardando apenas a definição da própria BG da data para a realização da 1ª operação de transbordo de óleo no Açu. O terminal multicargas ( T-MULT ), após realizar os primeiros carregamentos de bauxita no final do ano passado, também aguarda as licenças e autorizações 1
definitivas para a realização de novas operações de graneis sólidos e cargas de projeto. A entrada em operação deste terminal traz uma nova perspectiva para a retroárea do Complexo industrial do Porto do Açu. A partir deste ano, os novos clientes instalados no Complexo Industrial poderão receber e enviar mercadorias e produtos pelo T-MULT, contando com uma área alfandegada definitiva. O terminal de distribuição de combustíveis marítimos em parceria com a BP, também inicia suas operações ainda neste semestre. Localizado na entrada do canal do T2, este terminal receberá o combustível BP Marine em navios e abastecerá as embarcações que estão no Porto do Açu assim como as que estiverem na região. Ao longo deste ano ainda serão investidos R$ 750 milhões em obras de expansão, sustentabilidade e engenharia de novos projetos que criarão novas oportunidades de negócio para o porto e aumentarão ainda mais a eficiência e segurança nas suas operações. A entrada em operação de todos estes terminais no Porto do Açu, aliado aos investimentos socioambientais, abre a possibilidade de novos empregos para a região e demonstra a preocupação da Prumo Logística em desenvolver o Porto do Açu de uma maneira sustentável social, ambiental e economicamente para a região e nossos clientes. Destaques do Trimestre Oferta Pública de Ações Conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 07 de dezembro de 2015, a Prumo informou que recebeu uma correspondência de seus acionistas controladores comunicando sobre a intenção de tais acionistas de realizar oferta pública de aquisição das ações de emissão da Companhia em circulação no mercado, com o objetivo de cancelar o registro de companhia aberta perante a CVM, bem como para permitir a saída do segmento de listagem especial do Novo Mercado ( Novo Mercado ) da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ), nos termos do 4 do artigo 4 da Lei n 6.404/76, conforme alterada, da Instrução CVM n 361/02, conforme alterada, Capítulos X e XI do Regulamento do Novo Mercado e dos artigos 33 e 34 do Estatuto Social da Companhia ( OPA ). 2
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de janeiro de 2016, aprovado pela maioria dos votos dos acionistas minoritários detentores de Ações em Circulação presentes, a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. foi escolhida como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação no âmbito da OPA. Em Fato Relevante divulgado em 14 de março de 2016, a Prumo informou que a aprovação de determinados bancos credores da Companhia ( Bancos ) seria necessária para a implementação da OPA. Considerando a impossibilidade de prever, e as incertezas relacionadas ao prazo da negociação com os Bancos para a obtenção da aprovação necessária para a OPA, os Acionistas Controladores informaram à Companhia que decidiram cancelar a OPA. Contrato de Mútuo com EIG Conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 29 de janeiro de 2016, a Prumo, na qualidade de mutuária, assinou um contrato de mútuo com um veículo de investimento administrado por sociedades afiliadas à EIG Global Energy Partners ( EIG ), no valor de US$ 50 milhões, acrescido de uma taxa de juros de 15% (quinze por cento) ao ano ( Contrato de Mútuo ). O principal e os juros estabelecidos no contrato de Mútuo estão sujeitos a determinadas condições de subordinação e pagamento acordadas com os credores de longo prazo da Porto do Açu. Após a dedução de taxas e determinadas despesas, a Companhia aportará parte substancial dos recursos oriundos do Contrato de Mútuo na Porto do Açu Operações S.A., subsidiária integral da Companhia, viabilizando o cumprimento das suas obrigações e, consequentemente, o desenvolvimento do Porto do Açu. Seguindo o Fato Relevante acima, em 01 de abril de 2016, conforme Fato Relevante divulgado ao mercado, a Companhia informou ao mercado que celebrou, na qualidade de mutuária, novo contrato de mútuo com um veículo de investimento administrado por sociedades afiliadas à EIG Global Energy Partners ( EIG ), no valor de US$ 50 milhões, acrescido de uma taxa de juros de 15% (quinze por cento) ao ano ( Contrato de Mútuo ). O principal e os juros estabelecidos no contrato de Mútuo estão sujeitos a determinadas condições de subordinação e pagamento acordadas com os credores de longo prazo da Porto do Açu. 3
Porto do Açu é destaque em prêmio em Nova York A Prumo e o Porto do Açu foram premiados no IJGlobal Americas Awards 2015, que aconteceu em março de 2016 em Nova York. O empreendimento recebeu o prêmio Deal of the Year na categoria Portos da América Latina pela renegociação da dívida com o Bradesco, Santander, BNDES e FI-FGTS, realizada no ano passado. O evento, que é a mais importante premiação no mercado internacional de Project Finance, foi realizado pela IJ Global (antiga Euromoney). Ele reuniu representantes das Américas e premiou projetos de infraestrutura e energia reconhecidos por sua excelência, conquistas e inovação. Para a diretoria, esse prêmio é um reconhecimento por todo o trabalho que temos realizado no Porto do Açu nos últimos 9 anos. Acompanhamento das obras Terminal 1 ( T1 ) O T1 é composto por um terminal de minério de ferro com 2 berços e capacidade para movimentar mais de 26 milhões de toneladas, por uma ponte de acesso com 3 km de extensão, píer de rebocadores, um quebra-mar que também será utilizado como um terminal de transbordo de petróleo com licença para movimentar até 1,2 milhão de bbl/dia, canal de acesso e bacia de evolução. O contrato de Take-or-Pay para prestação de serviços de movimentação de minério de ferro, firmado entre Anglo American e a Ferroport (anteriormente denominada LLX Minas-Rio) teve início em 1º de julho de 2014 e a primeira operação aconteceu em outubro de 2014. Foram realizadas mais de 30 operações de minério de ferro no T1 no primeiro trimestre de 2016. 4
Foto do T1 Terminal de Petróleo e carregamento de navio no Terminal de minério de ferro Terminal 2 ( T2 ) O T2 é composto por um canal de 300 metros de largura, comprimento de 6,5Km, e profundidade de até 14,5 metros. A entrada do canal é protegida por uma estrutura de quebra-mar com 42 blocos de concreto, sendo 26 no molhe sul e 16 no molhe norte totalizando 3,8 km. As margens no início do canal são revestidas por uma parede de pedras, conhecida como rip-rap com de 2,545 km. Ao longo deste canal temos alguns dos nossos clientes operando em seus terminais, além do T-MULT e o terminal de distribuição de combustíveis marítimos em parceria com a BP. No primeiro trimestre de 2016, foram atracados aproximadamente 110 navios no T2. 5
Technip realiza operação para Petrobras com apoio dos operadores do T- MULT Em fevereiro de 2016, a Technip fabricou uma linha flexível de 16 polegadas, utilizada na exploração do pré-sal para atender a Petrobras. Para a operação de embarque da estrutura, dois navios atracaram no terminal da empresa, no dia 12 de fevereiro, sendo um para o carregamento (Sapura Diamante) e outro para dar apoio ao içamento da linha (Sapura Topázio). Os operadores do T-MULT foram os responsáveis pelas amarrações dos navios. A operação terminou no dia 20 de fevereiro e o navio seguiu para a Bacia de Santos. O Porto do Açu já iniciou o desenvolvimento de uma área especifica para a atracação de sondas e realização do transbordo de derivados. Localizada no Molhe Sul do T2 (Terminal onshore), a área irá contar com 14,5 metros de profundidade e 450 metros de cais. Os locais, que terão os nomes de Terminal de Apoio e Manutenção de Embarcações e Terminal de Transbordo de Líquidos, serão instalados na área abrigada, no lado interno do quebra-mar sul do T2. O planejamento e o posterior aparelhamento dos caixões (construção de superestrutura) possibilitarão que o próprio quebra-mar seja utilizado como cais, otimizando os custos e ampliando a capacidade de atracação do porto. O Molhe Sul está em processo de licenciamento ambiental, com obras iniciadas em março e entrada em operação ainda em 2016. A sonda de perfuração semissubmersível de águas profundas ODN Tay IV, que pertence a Odebrecht Óleo e Gás (OOG), está atracada no T-MULT desde dezembro de 2015. A sonda foi a primeira a atracar no porto e representa o início de uma nova oportunidade de negócio, ressaltando as vantagens competitivas do Porto do Açu para o setor de O&G. Petrobras inicia operação na base da Edison Chouest A Brasil Port Logística Offshore, do Grupo Edison Chouest, iniciou em abril a operação da base de apoio offshore instalada no Porto do Açu. A Petrobras, que assinou um contrato para utilizar seis berços da base, é a primeira cliente da unidade. A expectativa da Brasil Port é que sejam gerados 180 empregos nesta primeira fase. Localizada à margem direita do canal do T2, a unidade da Edison Chouest será a maior base de apoio offshore do mundo. Com área total de 597.400 m2 e 1.030 metros de frente de cais, a unidade conta com 16 berços para atracação e um estaleiro para reparo de suas próprias embarcações e de terceiros. 6
Fotos do T2 Cais do cliente Edison Chouest. 2 berços lineares prontos e o restante em construção Portaria T-MULT 7
Visão geral do cais do T-MULT Visão geral T2 (Canal) 8
9 Área dos Clientes: Technip, NOV e InterMoor
Análise Simplificada da Demonstração de Resultados Consolidada (R$ Mil) IF RS Consolidado (R$ Mil) DRE 1T 16 1T 15 Var. R eapresentado Receita Operacional Líquida 30.530 16.264 14.266 C us to d e Ve nda (33.332) (11.112) (22.220) Lucro Bruto (2.802) 5.152 (7.954) De s p e s a s Ge ra is e Ad minis tra tiva s (28.428) (28.529) 101 Outras (despesas) receitas operacionais 2.559 630 1.929 Re s ulta d o Fina nce iro (9.332) (41.562) 32.230 Resultado de equivalência patrimonial 17.653 9.058 8.595 Re s ulta d o a nte s d o imp o s to d e re nda e d a co ntrib uiçã o s o cia l (20.350) (55.251) 34.901 Lucro (Prejuízo) líquido do período 22.826 (32.678) 55.504 No primeiro trimestre de 2016, a receita líquida consolidada foi de R$ 30,5 milhões, principalmente referentes a cessão do direito real de superfície de terrenos do Porto do Açu e serviços portuários. O incremento verificado no primeiro trimestre de 2016 refere-se principalmente aos novos contratos assinados ao longo de 2015. A partir de dezembro do ano passado, a Prumo alterou a classificação contábil da empresa Ferroport que anteriormente era contabilizada como uma operação em conjunto ( Joint Operation ) para empreendimento controlado em conjunto ( Joint Venture ). Com esta alteração contábil, o resultado da Ferroport deixou de ser consolidado proporcionalmente e passou a ser reconhecido por equivalência patrimonial. Os dados referentes ao 1T15 também foram alterados a fim de atender esta mudança na regra contábil. Com o início das operações de bauxita no T-MULT tivemos a inclusão da linha de custos na DRE que totalizou no trimestre R$33,3 milhões. O T-MULT encontra-se em fase final de licenciamento/autorizações para que possa realizar suas operações com 10
as licenças definitivas. Os principais custos consolidados estão descritos abaixo e referem-se ao início da depreciação e amortização. - R$ 23,6 milhões de depreciação e amortização - R$ 4,9 milhões de salários e encargos - R$ 2,1 milhões de serviços de terceiros - R$ 1,8 milhão de aluguéis e arrendamentos - R$ 0,9 milhão com materiais de consumo, seguros, impostos, e outras despesas. As despesas administrativas se mantiveram constantes com relação ao 1T15, totalizando R$28,4 milhões ou cerca de R$0,1 milhão abaixo do mesmo trimestre no ano anterior. A abertura das despesas do ano encontra-se abaixo: R$ 17 milhões em gastos com pessoal R$ 6,2 milhões em serviços de terceiros R$ 1,5 milhão em aluguéis e arrendamentos R$ 1,0 milhão com viagens e estadias R$ 0,9 milhão em depreciação e amortização R$ 1,8 milhões em outras despesas diversas Outras receitas operacionais totalizaram neste trimestre R$ 2,6 milhões e referem se a reversões de provisões diversas, incluindo contingências fiscais e trabalhistas. Com a nova contabilização da Ferroport mencionada anteriormente, o EBITDA consolidado da Prumo ficou em R$ 13,5 milhões. As despesas financeiras foram impactadas pelo aumento do endividamento da Companhia e pelo início das operações, uma vez que as despesas deixaram de ser capitalizadas e passaram a transitar pelas demonstrações de resultado. As receitas 11
financeiras foram impactadas positivamente pela variação cambial de R$ 127,5 milhões decorrente da dívida denominada em dólar da Companhia e da conversão para reais do balanço da empresa Açu Petróleo S.A. ( Açu Petróleo ) que tem o dólar como sua moeda funcional. Com isto, o resultado financeiro líquido consolidado no primeiro trimestre de 2016 foi negativo em R$ 9,3 milhões. As despesas financeiras foram de R$ 193,3 milhões, compostas principalmente de juros, corretagens e variação monetária. As receitas financeiras foram de R$ 184,0 milhões, compostas principalmente de juros sobre mútuo, rendimentos sobre aplicações financeiras e variação cambial. O lucro líquido no primeiro trimestre de 2016 foi de R$ 22,8 milhões. Análise Simplificada do Balanço Patrimonial (R$ Mil) IF RS Consolidado Balanç o Pat rimonial (R$ mil) 1T 16 1T 15 Var. R eapresentado Ativo Circulante 629.912 433.170 196.742 Ativo Nã o C ircula nte 6.782.090 5.790.580 991.510 T ot al do At ivo 7.412.002 6.223.750 1.188.252 P a s s ivo C ircula nte 394.634 1.246.925 (852.291) Passivo Não Circulante 3.925.991 2.255.867 1.670.124 P a trimô nio líq uid o 3.091.377 2.720.958 370.419 T ot al do Passivo e Pat rimônio líquido 7.412.002 6.223.750 1.188.252 O endividamento líquido da companhia no final do 1T16 ficou em R$3,8 bilhões incluindo os juros e atualização monetária. 12
O imobilizado consolidado passou de R$3,913 bilhões no 4T15 para R$3,906 bilhões no 1T16 e essa redução refere-se ao efeito de conversão na subsidiária Açu Petróleo, com moeda funcional diferente da moeda de apresentação. CAPEX FERROPORT No 1T16, o Capex realizado no terminal de minério de ferro foi de R$ 43,6 milhões, alocados da seguinte forma: R$ 40,4 milhões foram investidos na construção do quebra-mar do T1 R$ 1,3 milhão foram alocados no aprofundamento da dragagem para 20,5m de profundidade no T1 R$ 1,5 milhão em Compensações Florestais e Monitoramento Ambiental da Implantação R$ 0,4 milhão em outros gastos A capitalização de juros na Ferroport deixou de ser realizada desde o primeiro embarque de minério de ferro ocorrido em outubro de 2014, quando passou para a fase operacional. Se não levarmos em consideração juros capitalizados, o CAPEX do projeto desde 2007 até 1T16 foi de R$3,7 bilhões. O volume embarcado de minério de ferro no primeiro trimestre de 2016 foi de aproximadamente 3,36 milhões de toneladas, com 24 embarques realizados. 13
CAPEX AÇU A empresa Porto do Açu iniciou suas atividades em 2011 com arrendamento de retroárea e em novembro de 2014 iniciou sua operação no canal do Terminal 2. Em 2015 o T-MULT, no T2, se tornou operacional, realizando 3 embarques de bauxita no ano. Portanto, os correspondentes ativos foram reclassificados para imobilizado em uso, iniciando-se a depreciação dos mesmos. Com a conclusão das obras de infraestrutura do Porto do Açu e a entrada em operação dos seus terminais os juros decorrentes dos empréstimos existentes deixaram de ser capitalizados, a partir do primeiro trimestre de 2016. Se não levarmos em consideração os juros capitalizados de 2007 até primeiro trimestre de 2016, CAPEX total do Projeto é de R$6,4 bilhões. No primeiro trimestre de 2016 o Capex do Açu atingiu o valor de R$ 117,2 milhões. As principais atividades relacionadas aos investimentos realizados no trimestre estão descritas abaixo. Açu Petróleo R$ 55,1 milhões o o o Montagem Eletromecânica R$ 49,2 milhões Obras Civis R$ 3,7 milhões T1 Quebramar R$ 2,2 milhões Canal do T2 R$ 0,6 milhão o o o Gerenciamento de obras civis R$ 4,2 milhões T2 Dragagem - (R$ 1,1 milhão)* T2 Quebramar - (R$ 2,5 milhões)* *Referentes a efeitos de reversão de provisão realizadas a maior em 2015 e compensadas em 2016. T-MULT R$ 16,5 milhões Infraestrutura Geral R$ 11,8 milhões 14
Sustentabilidade R$ 8,1 milhões Pré-Operação R$ 5,4 milhões Segurança Patrimonial R$ 5,3 milhões Engenharia R$ 3,6 milhões Gestão Fundiária R$ 2,5 milhões Saúde e Segurança R$ 2,0 milhões Seguros R$ 0,8 milhão Despesas Jurídicas R$ 0,8 milhão Consultoria e Auditoria R$ 0,4 milhão Outros R$ 4,3 milhões O Capex estimado para o ano de 2016 é de R$ 750 milhões e será investido pelas seguintes empresas: - Açu Petróleo R$$ 360 milhões - Porto do Açu e outras empresas controladas pela Prumo - R$ 390 milhões 15
Responsabilidade Socioambiental A Prumo acredita que possui papel social estratégico e transformador nas áreas onde atua e, por isso, conduz seus projetos de forma sustentável, promovendo compromisso permanente com a responsabilidade social e ambiental, a segurança e a saúde ocupacional em todas as suas atividades. O primeiro trimestre de 2016 foi marcado por diversas ações socioambientais desenvolvidas pela Prumo na região de Campos e São João da Barra, onde está localizado o Porto do Açu. Entre as ações está o lançamento do livro O Tempo e a Restinga, que é o primeiro a descrever e apresentar as espécies vegetais que ocorrem nas restingas de São João da Barra. No livro são destacadas as ações de conservação realizadas na região, que possuem como um dos principais exemplos a criação da Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Caruara, criada voluntariamente e mantida pela Prumo no entorno do Porto do Açu. O livro foi coordenado por Maria das Graças Machado Freire e Vicente Mussi-Dias, professores do ISECENSA (Institutos Superiores de Ensino do Censa), de Campos dos Goytacazes, tendo também como autores o Eng. Florestal Daniel Ferreira do Nascimento e a especialista em Fotografia Geisa Márcia Barcellos de Siqueira. Ainda na área cultural, a Prumo realizou a exposição de fotos Navegando na Fé, que mostrou a tradição das procissões fluviais em São João da Barra. Esta tradição atravessa os séculos e mobiliza milhares de pessoas em homenagem a Nossa Senhora da Penha. A exposição foi composta por 43 fotos coloridas que valorizam a tradição cultural dos pescadores de São João da Barra e retratam momentos diferentes das procissões fluviais. Dando sequência ao Programa de Fornecedores do Porto do Açu, a empresa realizou um encontro com cerca de 40 micro e pequenos empresários de Campos e São João da Barra. Desenvolvido pelo Porto em parceria com o Sebrae/RJ, o programa tem como objetivo capacitar os fornecedores para aumentar o índice de compras locais. Eles participaram de uma visita ao porto e apresentação do Programa de Indicadores, que é um desdobramento do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores. Representantes do Sebrae e da Prumo apresentaram os critérios exigidos para se tornar um fornecedor do Complexo Industrial, que inclui processo de gestão, precificação e elaboração da proposta e atendimento ao cliente, entre outros. Criado para melhorar a gestão das Micro e Pequenas Empresas (MPE), o programa terá duração de 10 meses e irá capacitar cerca de 20 empresas já selecionadas. Entre as ações que serão realizadas no Programa de Indicadores está um diagnóstico empresarial de cada fornecedor, seguida da criação de indicadores. A última fase 16
será a de capacitação, incluindo cursos, oficinas e consultorias. O processo tem previsão de início em abril. Mercado de Capitais e Governança Corporativa As ações da Prumo são listadas no Novo Mercado, nível mais elevado de Governança Corporativa da Bovespa, reforçando a importância do Mercado de Capitais para a Companhia. No primeiro trimestre de 2016, as ações da Prumo tiveram um volume médio diário de R$3.0 milhões e 711 negócios por dia. Fechamos o trimestre, em 31 de março com valor de R$ 5,32 por ação. A Prumo possui 277.747.471 ações. A Prumo possui um Conselho de Administração formado por 6 membros, dentre os quais 2 são independentes. O Conselho se reúne com periodicidade trimestral, além das reuniões extraordinárias agendadas conforme a necessidade. A Prumo conta, ainda, em sua estrutura de Governança Corporativa. A Prumo Logística S.A. ( Prumo ou Companhia ) é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. O Conselho de Administração é assessorado por um Comitê de Auditoria, um Comitê Estratégico, um Comitê de Ética e Compliance e um Comitê de Sustentabilidade. Nenhum dos comitês mencionados é estatutário. O Conselho Fiscal da Companhia é um órgão não permanente, que não se encontra instalado no momento. 17
Em milha re s d e re a is De mo ns tra çã o d e Re s ulta d o C o ns o lid a d o - IFRS 1T16 1T15 R eapresentado Receita líquida de serviços 30.530 16.264 Custo das vendas (33.332) (11.112) Lucro bruto (2.802) 5.152 Rece itas (de spe sas) ope racionais (25.869) (27.899) Despesas gerais e administrativas (28.428) (28.529) Outras receitas 2.563 1.306 Outras despesas (4) (676) Resultado ante s das re ce itas (de spe sas) fina nce ira s liquida s e impostos (28.671) (22.747) Resultado finance iro (9.332) (41.562) Receitas financeiras 183.981 45.100 Despesas financeiras (193.313) (86.662) Resultado de e quiv alê ncia patrimonial 17.653 9.058 R e sulta do a nte s dos impostos (20.350) (55.251) Imposto de renda e contribuição social corrente (7.774) (5.828) Imposto de renda e contribuição social diferidos 50.950 28.401 Resultado das ope rações continuadas Lucro (Pre juízo) do pe ríodo 22.826 (32.678) 18
P RUMO Lo g ís tica S.A. Ba la nço P a trimo nia l ( e m milha re s d e re a is ) C o ns o lid a d o Ativo 1T16 1T15 R eapresentado A tiv o C irculante 629.912 433.170 Caixa e equivalentes de caixa 475.221 375.472 Clientes 52.626 33.013 Despesas antecipadas 5.453 1.105 Impostos a recuperar 41.031 13.033 Adiantamentos diversos 634 1.297 Depósitos bancários vinculados 1.292 4.295 Contas a receber e mútuos com partes relacionadas 51.375 2.853 Estoque 30 30 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 1.304 - Outros 946 2.072 A tiv o Não C irculante 6.782.090 5.790.580 Impostos diferidos 279.447 145.520 Depósitos judiciais 21.092 19.059 Depósitos restituíveis 87.398 80.200 Créditos com terceiros 713.691 608.456 Partes relacionadas 879.198 832.119 Depósitos bancários vinculados 57.731 - Impostos a recuperar 84.783 53.205 Investimentos 691.841 641.264 Imobilizado 3.906.982 3.325.469 Intangíveis 59.927 85.288 Total do A tiv o 7.412.002 6.223.750 19
P RUMO Lo g ís tica S.A. Ba la nço P a trimo nia l ( e m milha re s d e re a is ) C o ns o lid a d o 1T16 1T15 R eapresentado Passiv o C irculante 394.634 1.246.925 Fornecedores 93.121 162.071 Empréstimos, financiamentos e debêntures 27.691 1.036.408 Impostos e contribuições a recolher 8.726 3.439 Imposto de renda e contribuição social a recolher 7.800 5.860 Salários e encargos a pagar 43.243 26.762 Contas a pagar e empréstimos com partes relacionadas 210.921 - Adiantamento de clientes 2.857 5.680 Outros 275 6.705 Passiv o Não C irculante 3.925.991 2.255.867 Empréstimos, financiamentos e debêntures 3.878.023 2.219.253 Impostos e contribuições a recolher 196 839 Provisão para contingências 1.109 1.118 Obrigações com terceiros 19.880 19.880 Adiantamento de clientes 26.299 14.294 Outros 484 483 Patrimônio líquido 3.091.377 2.720.958 Capital social 2.574.612 2.574.612 Reservas de capital 962.170 480.320 Ajuste de avaliação patrimonial (65.697) 81 Prejuízos acumulados (629.480) (334.055) Participação de acionistas não controladores 249.772 - Tota l do Pa ssiv o e Pa trimônio líquido 7.412.002 6.223.750 20
Informações da Teleconferência Quinta-feira, 12 de Maio às 11:00 (Brasília); 10:00 (US-ET). Telefones para conexão dos participantes: Dial in com conexões no Brasil: +55 11 3193-1001 Dial in com conexões no Brasil: +55 11 2820-4001 Toll-free com conexões nos Estados Unidos: +1 888 700-0802 Dial in com conexões nos Estados Unidos: +1 786 924-6977 Senha para participantes: Prumo Dados para o acesso a apresentação: www.ccall.com.br/prumo/1q16.htm (inglês) www.ccall.com.br/prumo/1t16.htm (português) Os participantes devem se conectar 10 minutos antes do início da teleconferência. Contatos Relações com Investidores: Eugenio Leite de Figueiredo - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Luiz Felipe Jansen de Mello - Gerente de Relações com Investidores Luciane Teixeira Analista de Relações com Investidores ri@prumologistica.com.br / +55 21 3725-8000 Imprensa: Bárbara Bortolin - barbara.bortolin@prumologistica.com.br / +55 21 3725-8028 21