PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS 2015-2016
2 PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS COORDENAÇÃO PARCERIA Prof. Doutor Jorge Landeiro de Vaz Dr. Alexandre Canadas Dr.ª Sofia Rangel APRESENTAÇÃO Pós-Graduação profissionalizante, em Gestão de Operações Bancárias, numa parceria do ISEG/IDEFE com o BNP Paribas Securities Services, com carácter inovador, na qual o ISEG/IDEFE promove a realização do curso e organiza uma componente teórico/prática e o BNP Paribas Securities Services participa com uma componente de aprendizagem on the job (sistema de aprendizagem no local de trabalho, segundo modelos alemão e francês). Trata-se de um curso de Pós-Graduação com alto nível científico, profissional e pedagógico; inovador ao nível da cooperação universidade e empresa, promovendo a integração dos alunos diretamente no mercado de trabalho. O curso, insere-se na área científica de Finanças, e possibilita o acesso ao grau de Mestre em Finanças pelo ISEG. OBJETIVOS O objetivo do curso é proporcionar a profissionais com formação nas mais diversas áreas a possibilidade de uma formação em gestão bancária. DESTINATÁRIOS > Licenciados ou finalistas que se enquadrem nos critérios de estágio profissional ao abrigo do IEFP, com aptidões e maturidade para iniciar carreira na área bancária e financeira. As aptidões incluem competências na língua inglesa, pensamento lógico, competências de comunicação e de trabalho em equipa, motivação e capacidade de organização. Outras línguas são uma vantagem, nomeadamente Francês, Alemão, Italiano e Espanhol. Acesso ao Mestrado em FinancE Aos alunos que concluirem a Pós-Graduação em Gestão de Operações Bancárias têm cre-ditação automática às unidades curriculares do 1º ano do Mestrado em Finance. Pós-graduação com cerca de 94% de Empregabilidade O que dizem os nossos alunos? Sandro Rodrigues Aluno da 2ª Edição Listed Derivatives (Market Specialist) The Post-Graduation in Banking and Financial Market Services was the perfect combination for me to learn about the very challenging financial world, while opening a door for me to have a great new job opportunity. I enrolled myself in the 2nd edition of this programme, and after having a comprehensive academic basis, I was trained on the job by experts. Working at BNP Paribas Securities Services has been a great experience, each day learning something new and getting one step closer to becoming an expert in Banking Operations and Market Services. Ana Viseu Aluna da 1ª Edição Back Office Account Manager Financial Services na equipa BP2S Lisbon CCS - International Settlement - GCS Account Managers. From very engaging courses in one of the best school of Business and Economics in Portugal to a great on-the-job training in one of the world s leading securities services provider, the Post-Graduation in Banking and Financial Market Services has it all! I had high expectations for the programme, which were easily surpassed by the amazing learning experience I had. After completing the Post-Graduation I stayed at BNP Paribas Securities Services, and two years after, I am proud to keep building my career in an international environment, where creativity and team spirit are encouraged and supported every day.
3 GESTÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS Duração 300 horas Propina 4.800 Início Outubro KEY-FACTS Horário Diurno Alunos a admitir 25 PLANO CURRICULAR BLOCO 1 UNIDADE CURRICULAR CORPO DOCENTE HORAS Direito Comercial e Bancário João Caiado Guerreiro 15 Fiscalidade Internacional Tiago Fraga 15 Contabilidade Bancária Fernando Félix Cardoso e Jorge Landeiro de Vaz Gestão do Risco e Controlo Interno Filipe Aleman Serrano 20 Instrumentos de Cálculo Financeiro Maria Rosa Borges 15 Contabilidade Empresarial Telmo Francisco Vieira 20 Gestão Financeira Internacional João Cantiga Esteves 15 Plataformas de Pagamento Eletrónico Fernando Gonçalves 15 Produtos e Organização de Mercados Jorge J. Landeiro de Vaz 15 Produtos e Mercados Derivados João Cantiga Esteves 20 Sistemas de Informação para Finanças Armindo Macedo e Mário Caldeira 20 20 BLOCO 2 UNIDADE CURRICULAR CORPO DOCENTE HORAS Formação em Securities Services Alexandre Canadas, Sofia Rangel e Claúdia Baptista Personal Development Nova Etapa 30 80
4 PÓS-GRADUAÇÃO UNIDADES CURRICULARES BLOCO 1 Direito Comercial e Bancário João Caiado Guerreiro Instrumentos Financeiros e Valores Mobiliários: tipos e forma de representação. Os emitentes; sociedades abertas; modelos de governo das sociedades. Intermediação Financeira. Mercados e deveres de informação; os crimes. Ofertas públicas; as OPA s. Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. Fiscalidade Internacional Tiago Fraga Tributação das empresas bancárias. Regime fiscal dos produtos financeiros. Dupla tributação internacional acordos OCDE Diretiva Poupança Troca Informação: FATCA Contabilidade Bancária Fernando Félix Cardoso e Jorge Landeiro de Vaz A contabilidade bancária; o plano de contas do sistema bancário. A normalização contabilística da actividade bancária. Análise das classes de contas. Contabilização das operações bancárias. O balanço e a demonstração de resultados. A regulamentação prudencial. Gestão do Risco e Controlo Interno Filipe Aleman Serrano Sistemas de gestão do risco e controlo interno. O processo de controlo de risco. Drivers e indicadores de risco. Capital económico e regulatório. Modelos de avaliação de risco. Instrumentos de Cálculo Financeiro Maria Rosa Borges Regimes de capitalização. Equivalência de capitais e equivalência de taxas. Rendas certas. Reembolso de empréstimos. Produtos e instrumentos financeiros. Contabilidade Empresarial Telmo Francisco Vieira Visão global das operações de fusões, aquisições e reestruturação empresarial. A avaliação de empresas em operações de concentração empresarial. O due dilligence em operações de transação de empresas. Contabilização de operações de fusões, aquisições e concentração empresarial. Gestão Financeira Internacional João Cantiga Esteves Riscos na atividade financeira internacional. Mercados financeiros internacionais; euromercados e mercados offshore. As bolsas internacionais. Decisões de investimento internacional. Taxas de rendibilidade; ajustamentos face ao risco. Diversificação internacional. Plataformas de Pagamento Eletrónico Fernando Goncalves - TARGET - SEPA - BIS - FMI Produtos e Organização de Mercados Jorge J. Landeiro de Vaz Moeda e Sistema Financeiro. Sistema financeiro único. Banca universal, banca de retalho e banca grossista. Bancos comerciais e bancos de investimento. Mercados e produtos financeiros à vista. Rendibilidade e risco. Risco de crédito, Risco de capital e risco de taxa de juro. Mercados de capitais. Ações e obrigações. Produtos e Mercados Derivados João Cantiga Esteves Opções; introdução aos mercados de opções; métodos e modelos de avaliação de opções. Opções sobre ações, índices, futuros, taxas de câmbio e taxas de juro. Contratos forward e a futuro. Contratos a futuro e forward. Swaps; princípios de avaliação. Sistemas de Informação para Finanças Armindo Macedo e Mário Caldeira Excel avançado. Aplicações para finanças. Securities Services 80h Alexandre Canadas, Sofia Rangel e Claudia Baptista Formação em Securities Services - Capital Markets - 3 Ps (Players, Products, Processes) - Clearing and Custody Services - Corporate Trust Services - Operational Risk - Compliance - Cash Accounting and Reconciliation Processes - Client Database Personal Development Nova Etapa Team Work Conflict Management Time Priority Presentation Skills BLOCO 2 - Securities Database - Cash Activities - Settlement - Listed Derivatives - Corporate actions - Income & Tax - CTS Equities - CTS Debt - Reconciliation & Control - Communication Flows: SWIFT, IT. A componente de aprendizagem on the job que decorre no BNP Paribas Securities Services, terá indicativamente 900 horas. Esta componente insere-se no âmbito do acesso ao Masters in Finance.
5 GESTÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS CORPO DOCENTE ALEXANDRE CANADAS Diretor Comercial do BNP Paribas Securities Services Portugal ARMINDO MACEDO Ex-Membro do Conselho de Escola do ISEG. Foi chefe de Divisão da Direção de Sistemas de Informação do ISEG. Research-fellow pelo Information Institute, Washigton, EUA na área de segurança. Managing editor do Journal Of Information Science And Technology e membro da equipa coordenadora de várias conferências ligadas à segurança e Sistemas de Informação. Licenciado em Economia, pós-graduado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação, mestre em Sistemas de Informação e doutorando no programa de gestão pelo ISEG. MARIA ROSA BORGES Professora do ISEG. Coordenadora do Mestrado em Economia Monetária e Financeira. Especialista em questões Financeiras e Avaliação de Projetos. Doutorada e Agregada em Economia pelo ISEG. MÁRIO CALDEIRA Presidente e Professor Catedrático do ISEG. Doutorado em Sistemas de Informação pela Cranfield School of Management. NOVA ETAPA CLÁUDIA BAPTISTA Diretora de Recursos Humanos do BNP Paribas Securities Portugal. FERNANDO GONÇALVES Licenciado em Organização e gestão de Empresas pelo ISE. Diretor Central da CGD (atividades de back-office). FILIPE ALEMAN SERRANO Diretor de Gestão de Risco e Actuariado Vida na Companhia de Seguros Fidelidade. Vice-presidente do Instituto dos Actuários Portugueses, sendo seu representante na International Actuarial Association. Integra comissões técnicas da Associação Portuguesa de Seguradores. Mestre em Gestão/MBA com especialização em Finanças. Licenciado em Matemática Aplicada. JOÃO CAIADO GUERREIRO Advogado, sócio da Caiado Guerreiro & Associados LL.M. em International Business Law pelo King s College London Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, 1990 JOÃO CANTIGA ESTEVES Professor Associado Convidado do ISEG. Administrador do IDEFE. Administrador da APAF (Associação Portuguesa de Analistas Financeiros). MBA em Finanças e MSc em Planeamento pela Northeastern University (Boston). JORGE LANDEIRO DE VAZ Professor Associado do ISEG. Doutor Europeu em Ciências Económicas e Empresariais. Pós-Graduado em Marketing Management pela Universidade de Harvard. Mestre em Gestão pelo ISEG. SOFIA RANGEL Diretora de Operações do BNP Paribas Securities Services Portugal TELMO FRANCISCO VIEIRA Membro do Conselho Fiscal de um Banco em Portugal. Revisor Oficial de Contas. Assistente convidado no ISEG. Doutorando em Gestão no ISEG. MBA e Licenciado em Gestão pelo ISEG. TIAGO CAIADO GUERREIRO Sócio Responsável pelo Departamento de Fiscalidade da Caiado Guerreiro & Associados. Membro de várias associações de fiscalidade internacional. Autor do livro O Novo Regime Fiscal das SGPS e de variados trabalhos em revistas da especialidade. TIAGO FRAGA Advogado da Cristóvão, Fraga E Associados. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa. Pós-Graduado em Gestão Fiscal das Organizações pelo IDEFE - ISEG. Pós-Graduado em Direito Fiscal Avançado - Estratégias de Planeamento Fiscal pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Mestre em Ciências Jurídico-Económicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Doutorando no ramo do Direito, área de especialidade de Ciências Júridico-Económicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Universitá degli Studi de Salerno.
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7 GESTÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS Candidaturas e Propinas Condições de Acesso Os candidatos devem cumprir os requisitos do IEFP para estágio profissional, nomeadamente: Licenciados ou finalistas que se enquadrem nos critérios de estágio profissional ao abrigo do IEFP. Processo de seleção O processo de seleção dos candidatos será da competência do ISEG e do BNP Paribas Securities Services em duas fases distintas. É da competência do ISEG o primeiro processo de seleção garantindo que todos os candidatos respeitam as condições académicas para se inscreverem numa Pós-Graduação. Caberá ao BNP Paribas Securities Services fazer o segundo processo de seleção que consistirá nas seguintes etapas: 1. Testes psicotécnicos assegurados pelos RH do BNP Paribas Securiries Services que visam aferir ao nível de competências linguísticas e de competências básicas para o processo de aprendizagem; 2. Entrevista de seleção com os RH e Responsáveis dos Departamentos do BNP Paribas Securities Services Após o processo de seleção a Direção irá acordar quais os candidatos cujo perfil académico e profissional melhor se ajustam aos objetivos da formação. Candidaturas online em IDEFE.PT Calendário O Curso tem iniício em Outubro. Propinas A propina do curso será de 4.800 Euros, distribuída por 9 prestações mensais, sendo a primeira de 300 Euros e as restantes de 500 Euros cada. CONTACTOS Secretariado secretaria @idefe.pt Tel: +351 21 392 5889 www.idefe.pt iseg.pt iseg.pt NOTA: A informação desta brochura está atualizada à data de impressão.
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