MERCADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS UNIÃO EUROPEIA E CHINA INFORMAÇÕES PARA A FEIRA SIAL 2016 PARIS (FRANÇA)
INTRODUÇÃO A SIAL (Salon International de l'alimentation) é considerada a maior feira de alimentos do mundo e, no ano de 2014, completou 50 anos de existência. A SIAL é uma importante plataforma de vendas para o mercado europeu de alimentos, mas é também frequentada por diversos compradores de outras nacionalidades. Esse estudo tem a intenção de apresentar oportunidades nos principais mercados que atendem a Feira: Europa (34% dos participantes em 2014) e Ásia (10% dos participantes em 2014). Dentro da Ásia, a principal nacionalidade de compradores é a chinesa. Dessa forma, serão abordados nesse estudo os panoramas dos seguintes setores, nos mercados da União Europeia e da China: Exportação de Alimentos e Bebidas Bebidas Alcoólicas Bebidas não alcoólicas Café Cereais Chocolates, balas e confeitos Leite e laticínios Massas alimentícias EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS Gráfico 1 Exportações brasileiras de Alimentos e Bebidas por região em 2015 (%) Fonte: Aliceweb
Gráfico 2 Evolução das exportações brasileiras de Alimentos e Bebidas para o mundo, União Europeia e China 2010-2015 (US$ bilhões) Fonte: Aliceweb Gráfico 3 Principais destinos das exportações brasileiras de Alimentos e Bebidas para a União Europeia 2015 (%) Fonte: Aliceweb
Tabela 1 Principais subgrupos de Alimentos e Bebidas exportados para a China 2015 Subgrupos de Produtos 2010 2013 2015 Soja mesmo triturada 7.133 17.148 15.788 87,9 17,2 Outros açúcares 0 1.420 755 4,2 654,9 Carne de frango in natura 220 441 608 3,4 22,6 Carne de boi in natura 5 1 476 2,7 149,1 Óleo de soja em bruto 781 507 138 0,8-29,3 Suco de laranja congelado 74 78 56 0,3-5,4 Gorduras e óleos animais e vegetais 3 44 51 0,3 73,6 Milho 10 10 30 0,2 24,9 Café cru 3 5 13 0,1 35,1 Carne de suíno in natura 0 3 10 0,1 135,4 Outros 553 67 44 0,2-39,6 TOTAL 8.782 19.724 17.969 100,0 15,4 Fonte: Aliceweb Exportações Brasileiras (em US$ milhões) Participação 2015 (%) Crescimento Médio Anual 2010-2015 (%) Tabela 2 Principais subgrupos de Alimentos e Bebidas exportados para a União Europeia 2015 Subgrupos de Produtos Exportações Brasileiras Crescimento Participação (US$ milhões) Médio Anual 2015 (%) 2010 2013 2015 2010-2015 (%) Café cru 2.908 2.457 2.900 29,7-0,1 Soja mesmo triturada 2.318 2.734 2.163 22,1-1,4 Suco de laranja não congelado 922 1.090 794 8,1-3,0 Carne de boi in natura 345 530 509 5,2 8,1 Suco de laranja congelado 287 451 444 4,5 9,1 Demais canes 558 511 444 4,5-4,5 Carne de frango industrializada 376 369 342 3,5-1,9 Carne de boi industrializada 322 279 250 2,6-4,9 Milho 321 563 230 2,4-6,4 Chá, mate e especiarias 46 93 165 1,7 29,3 Melões 119 143 149 1,5 4,5 Carne de frango in natura 275 261 145 1,5-12,1 Carne de peru industrializada 262 263 144 1,5-11,3 Goiabas e mangas 94 117 136 1,4 7,7 Outros açúcares 5 594 122 1,3 90,2 Outros 1.633 1.084 840 8,6-12,5 TOTAL 10.791 11.539 9.777 100,0-2,0 Fonte: Aliceweb
Tabela 3 Gastos do Consumidor com Alimentos e Bebidas na União Europeia e na China Crescimento Médio Valor em US$ milhões Países Anual 2011 2015 2019* 2011-2015 2015-2019* China 838.101 1.065.017 1.312.332 6,17 5,36 Alemanha 188.281 201.523 212.390 1,71 1,32 França 187.116 193.238 202.993 0,81 1,24 Reino Unido 168.842 172.224 184.753 0,50 1,77 Itália 177.927 170.981 180.612-0,99 1,38 Espanha 96.982 103.738 112.478 1,70 2,04 Polônia 57.354 55.138 59.720-0,98 2,02 Países Baixos 43.672 43.219 45.570-0,26 1,33 Bélgica 30.944 32.896 34.651 1,54 1,31 Romênia 28.890 32.417 36.307 2,92 2,87 Suécia 27.463 31.177 34.194 3,22 2,34 Portugal 23.764 25.081 27.502 1,36 2,33 Grécia 27.641 24.624 25.312-2,85 0,69 Áustria 21.996 22.572 24.075 0,65 1,63 Finlândia 18.216 19.364 20.772 1,54 1,77 Dinamarca 17.211 17.856 18.559 0,92 0,97 República Tcheca 16.026 17.623 19.059 2,40 1,98 Hungria 11.732 13.318 14.428 3,22 2,02 Irlanda 10.753 11.428 12.299 1,53 1,85 Croácia 11.917 10.670 11.184-2,73 1,18 Eslováquia 9.080 9.269 9.713 0,52 1,18 Lituânia 6.677 7.448 8.706 2,77 3,98 Búlgaria 6.690 6.814 7.496 0,46 2,41 Letônia 3.656 4.215 4.766 3,62 3,12 Eslovênia 4.155 3.894 4.182-1,61 1,80 Estônia 2.663 3.109 3.569 3,95 3,51 UE¹ 1.199.646 1.233.833 1.315.286 0,70 1,61 Mundo 6.207.819 6.879.910 7.718.201 2,60 2,92 ¹Compreende 25 países da União Europeia com dados disponíveis no Euromonitor. Os três países que não possuíam informações disponíveis são: Chipre, Luxemburgo e Malta. *Previsão Fonte: Euromonitor
PANORAMA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 1 - UNIÃO EUROPEIA Gráfico 4 Evolução das importações da União Europeia de Bebidas Não Alcoólicas US$ milhões Gráfico 5 Principais fornecedores de Bebidas Não Alcoólicas para a União Europeia em 2014 Gráfico 6 Principais Destinos na União Europeia das Exportações Brasileiras de Bebidas Não Alcoólicas em 2014 1 Sucos, Água Mineral e Refrigerantes
PANORAMA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 2 - CHINA Gráfico 7 Evolução das importações da China de Bebidas Não Alcoólicas US$ milhões Gráfico 8 Principais fornecedores de Bebidas Não Alcoólicas para a China em 2014 Gráfico 9 Principais Destinos na Ásia e Oceania das Exportações Brasileiras de Bebidas Não Alcoólicas em 2014 2 Sucos, Água Mineral e Refrigerantes
PANORAMA BEBIDAS ALCOÓLICAS 3 - UNIÃO EUROPEIA Gráfico 10 Evolução das importações da União Europeia de Bebidas Alcoólicas US$ milhões Gráfico 11 Principais fornecedores de Bebidas Alcoólicas para a União Europeia em 2014 Gráfico 12 Principais Destinos na União Europeia das Exportações Brasileiras de Bebidas Alcoólicas em 2014 3 Bebidas destiladas, Cervejas e Vinhos
PANORAMA BEBIDAS ALCOÓLICAS 4 - CHINA Gráfico 13 Evolução das importações da China de Bebidas Alcoólicas US$ milhões Gráfico 14 Principais fornecedores de Bebidas Alcoólicas para a China em 2014 Gráfico 15 Principais Destinos na Ásia e Oceania das Exportações Brasileiras de Bebidas Alcoólicas em 2014 4 Bebidas destiladas, Cervejas e Vinhos
PANORAMA CAFÉ - UNIÃO EUROPEIA Gráfico 16 Evolução das importações da União Europeia de Café US$ milhões Gráfico 17 Principais fornecedores de Café para a União Europeia em 2014 Gráfico 18 Principais Destinos na UE das Exportações Brasileiras de Café em 2014
PANORAMA CAFÉ - CHINA Gráfico 19 Evolução das importações da China de Café US$ milhões Gráfico 20 Principais fornecedores de Café para a China em 2014 Gráfico 21 Principais Destinos na Ásia e Oceania das Exportações Brasileiras de Café em 2014
PANORAMA CEREAIS 5 - UNIÃO EUROPEIA Gráfico 22 Evolução das importações da União Europeia de Cereais US$ milhões Gráfico 23 Principais fornecedores de Cereais para a União Europeia em 2014 Gráfico 24 Principais Destinos na UE das Exportações Brasileiras de Cereais em 2014 5 Arroz e Milho (exceto para semeadura)
PANORAMA CEREAIS 6 - CHINA Gráfico 25 Evolução das importações da China de Cereais US$ milhões Gráfico 26 Principais fornecedores de Cereais para a China em 2014 Gráfico 27 Principais Destinos na Ásia e Oceania das Exportações Brasileiras de Cereais em 2014 6 Arroz e Milho (exceto para semeadura)
PANORAMA CHOCOLATES, BALAS E CONFEITOS - UNIÃO EUROPEIA Gráfico 28 Evolução das importações da União Europeia de Chocolates, Balas e Confeitos US$ milhões Gráfico 29 Principais fornecedores de Chocolates, Balas e Confeitos para a União Europeia em 2014 Gráfico 30 Principais Destinos na UE das Exportações Brasileiras de Chocolates, Balas e Confeitos em 2014
PANORAMA CHOCOLATES, BALAS E CONFEITOS - CHINA Gráfico 31 Evolução das importações da China de Chocolates, Balas e Confeitos US$ milhões Gráfico 32 Principais fornecedores de Chocolates, Balas e Confeitos para a China em 2014 Gráfico 33 Principais Destinos na Ásia e Oceania das Exportações Brasileiras de Chocolates, Balas e Confeitos em 2014
PANORAMA LEITE E LATICÍNIOS - CHINA Gráfico 34 Evolução das importações da China de Leite e Laticínios US$ milhões Gráfico 35 Principais fornecedores de Leite e Laticínios para a China em 2014 Gráfico 36 Principais Destinos na Ásia e Oceania das Exportações Brasileiras de Leite e Laticínios em 2014
PANORAMA MASSAS ALIMENTÍCIAS - UNIÃO EUROPEIA Gráfico 37 Evolução das importações da União Europeia de Massas Alimentícias US$ milhões Gráfico 38 Principais fornecedores de Massas Alimentícias para a União Europeia em 2014 Gráfico 39 Principais Destinos na UE das Exportações Brasileiras de Massas Alimentícias em 2014
PANORAMA MASSAS ALIMENTÍCIAS - CHINA Gráfico 40 Evolução das importações da China de Massas Alimentícias US$ milhões Gráfico 41 Principais fornecedores de Massas Alimentícias para a China em 2014 Gráfico 42 Principais Destinos na Ásia e Oceania das Exportações Brasileiras de Massas Alimentícias em 2014