Comportamento da Indústria Eletroeletrônica 1º Semestre de 2007 21 de agosto de 2007 www.abinee.org.br
Comportamento do Faturamento (Reais Correntes) Var % - 1 º Sem/07 X 1º 1 Sem/06 Áreas 1º T/07 X 1º T/06 2º T/07 X 2º T/06 1º S/07 X 1º S/06 Automação Industrial 34% 17% 25% Componentes 17% 10% 14% Equipamentos Industriais 17% 22% 19% GTD 25% 8% 15% Informática 14% 12% 13% Material de Instalação 29% 36% 33% Telecomunicações - 24% 2% - 11% Utilidades Domésticas - 9% - 7% - 8% Total 6% 9% 8% Fonte : ABINEE
Mercado de PCs no Brasil (mil unidades) 3000 2500 2000 1º Sem/07 X 1º 1 Sem/06 = + 20% 1º Sem/06 = 3611 1647 1964 2157 2456 1º Sem/07 = 4337 1997 2340 1500 1000 1ºT/06 2ºT/06 3ºT/06 4ºT/06 1ºT/07 2ºT/07 Fontes : ABINEE e IT Data
1º Sem/07 X 1º 1 Sem/06 = + 146% Mercado de Notebooks no Brasil (mil unidades) 1º Sem/07 = 617 400 300 1º Sem/06 = 251 252 252 365 200 109 142 171 100 0 1ºT/06 2ºT/06 3ºT/06 4ºT/06 1ºT/07 2ºT/07 Fontes : ABINEE e IT Data
Mercado de Desktops e Notebooks no Brasil (mil unidades) Ano Desktops Notebooks Partipação %* Vendas Var % Vendas Var % Desktops Notebooks 2005 5.356 324 94,3% 5,7% 2006 7.550 41% 675 108% 91,8% 8,2% 2007** 8.000 6% 2.100 211% 79,2% 20,8% * Participação dos Desktops e Notebooks em relação ao Mercado Total de PCs ** Projeção Fontes : ABINEE e IT Data
Mercado de PCs no Brasil (mil unidades) Ano PCs - Total PCs Mercado Legal Vendas Var % Vendas Var % Part % * 2003 3.200 960 30% 2004 4.200 31% 1.134 18% 27% 2005 5.680 35% 2.272 100% 40% 2006 8.225 45% 4.606 103% 56% 2007** 10.100 23% 7.070 53% 70% * Participação do Mercado Legal de PCs em relação ao Mercado Total de PCs * No 1º sem/07 a participação do Mercado Legal chegou a 64,2% ** Projeção Fontes : ABINEE e IT Data
Comportamento do Faturamento em Relação ao Projetado 1º Trimestre/2007 2º Trimestre/2007 100% 42% 100% 23% 50% 39% 50% 49% 0% 19% 0% 28% Abaixo do Projetado Conforme Projetado Acima do Projetado Abaixo do Projetado Conforme Projetado Acima do Projetado Fonte : ABINEE
50% Porcentagem de Empresas que apresentaram Vendas/Encomendas abaixo das expectativas 40% 41% 36% 39% 40% 39% 42% 30% 32% 29% 29% 23% 20% 1º T/05 2º T/05 3º T/05 4º T/05 1º T/06 2º T/06 3º T/06 4º T/06 1º T/07 2º T/07 Fonte : ABINEE
Utilização da Capacidade Produtiva das Empresas do Setor Eletroeletrônico (Turno de 8 horas) 95% 88% 87% 87% 88% 91% 91% 85% 83% 75% 65% mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 * Fonte : ABINEE * Projeção
Número de empregados (em mil) Jun/07 = 152,0 155 Mar/07 = 146,4 Dez/06 = 142,9 Dez/05 = 133,1 135 115 j/05 a/05 j/05 o/05 j/06 a/06 j/06 o/06 j/07 a/07 Fonte : ABINEE
Exportações do Setor Janeiro a Junho (US$ milhões) Áreas 2006 2007 Var % Automação Industrial 107 132 23,9% Componentes 1.275 1.531 20,0% Equipamentos Industriais 417 459 9,9% GTD 223 272 22,0% Informática 203 164-18,9% Material de Instalação 147 141-3,7% Telecomunicações 1.544 1.222-20,8% Utilidades Domésticas 495 503 1,7% Total 4.411 4.425 0,3% Fonte : MDIC/Secex
Exportações do Setor Janeiro a Junho (R$ milhões) Áreas 2006 2007 Var % Automação Industrial 234 271 15,6% Componentes 2.797 3.131 11,9% Equipamentos Industriais 915 938 2,5% GTD 489 557 13,8% Informática 445 336-24,3% Material de Instalação 322 289-10,2% Telecomunicações 3.386 2.500-26,2% Utilidades Domésticas 1.085 1.029-5,2% Total 9.673 9.051-6,4% Fonte : MDIC/Secex
Evolução das Exportações (US$ bilhões) 10 9,0 9,0 8 6 4 2,9 3,2 4,4 4,7 4,4 4,8 5,3 7,8 2 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07* Fonte : MDIC/Secex * Projeção
Produtos mais exportados Janeiro a Junho (US$ milhões) Produtos 2006 2007 Var % Telefones Celulares 1.305 1.020-22% Comp.p/ Equip. Industriais 268 426 59% Motocompressor Hermético 312 351 13% Eletrônica Embarcada 305 328 8% Motores e Geradores 189 248 31% Refrigeradores 130 133 2% Transformadores 74 126 72% Outros Equips Industriais 85 110 29% Cabos p/ Telecomunicação 60 103 71% Comp.p/ Telecomunicações 94 101 7% Fonte : MDIC/Secex
Exportações do Setor Janeiro a Junho (US$ milhões) Regiões 2006 2007 Var % Estados Unidos 986 943-4,3% Aladi (Total) 2.284 2.285 0,1% - Argentina 823 921 11,8% - Outros Aladi 1.461 1.365-6,6% União Européia 482 531 10,0% Sudeste da Ásia (Total) 209 167-19,8% - China 75 47-36,9% - Outros Sudeste Ásia 134 120-10,2% Resto do Mundo 451 499 10,7% Total 4.411 4.425 0,3% Fonte : MDIC/Secex
Participação das diversas regiões nas exportações brasileiras Jan-Jun/06 2% 3% 10% 22% 11% 19% 33% EUA Argentina Aladi exceto Argentina União Européia China Sud Ásia exceto China Resto do Mundo 1% 3% 12% Jan-Jun/07 11% 31% 21% 21% EUA Argentina Aladi exceto Argentina União Européia China Sud Ásia exceto China Resto do Mundo Fonte : MDIC/Secex
Importações do Setor Janeiro a Junho (US$ milhões) Áreas 2006 2007 Var % Automação Industrial 628 784 24,9% Componentes 5.811 6.186 6,5% Equipamentos Industriais 754 826 9,5% GTD 155 193 24,5% Informática 650 839 29,0% Material de Instalação 308 347 12,5% Telecomunicações 566 877 55,0% Utilidades Domésticas 598 754 26,0% Total 9.470 10.805 14,1% Fonte : MDIC/Secex
Evolução das Importações (US$ bilhões) 25 21,5 20 15 10,8 9,9 11,9 13,5 10,3 10,0 12,7 15,1 18,7 10 5 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07* Fonte : MDIC/Secex * Projeção
Produtos mais importados Janeiro a Junho (US$ milhões) Produtos 2006 2007 Var % Semicondutores 1.699 1.576-7% Componentes p/ Informática 1.012 1.383 37% Comp.p/ Telecomunicações 1.118 1.138 2% Instrumentos de Medida 394 438 11% Eletrônica Embarcada 322 410 27% Outros Equips Informática 313 394 26% Outros Equips Industriais 288 339 18% Comp.p/ Equip. Industriais 294 276-6% Outros Eletrodomésticos 137 240 75% Componentes Passivos 249 235-6% Fonte : MDIC/Secex
Importações do Setor Janeiro a Junho (US$ milhões) Regiões 2006 2007 Var % Estados Unidos 1.431 1.635 14,3% Aladi (Total) 328 366 11,6% - Argentina 109 124 14,4% - Outros Aladi 220 242 10,2% União Européia 1.714 1.960 14,4% Sudeste da Ásia (Total) 5.696 6.486 13,9% - China 2.089 2.835 35,7% - Outros Sudeste Ásia 3.607 3.651 1,2% Resto do Mundo 300 357 19,0% Total 9.470 10.805 14,1% Fonte : MDIC/Secex
Participação das diversas regiões nas importações brasileiras Jan-Jun/06 38% 4% 22% 15% 18% 1% 2% EUA Argentina Aladi exceto Argentina União Européia China Sud Ásia exceto China Resto do Mundo 34% Jan-Jun/07 4% 26% 15% 18% 1% 2% EUA Argentina Aladi exceto Argentina União Européia China Sud Ásia exceto China Resto do Mundo Fonte : MDIC/Secex
Balança a Comercial de Produtos (US$ bilhões) 15 9,47 10,80 10 4,41 4,42 5 Saldo 0-5 -10 Exportações Jan-Jun/06 Importações Jan-Jun/07-5,06-6,38 Fonte : MDIC/Secex
Expectativas do Faturamento 3º Trim/07 X 2º Trim/07 3º Trim/07 X 3º Trim/06 100% 7% 41% 100% 15% 14% 50% 52% 50% 71% 0% 0% Retração Estabilidade Crescimento Retração Estabilidade Crescimento Fonte : ABINEE
75% 68% 69% Porcentagem das Empresas com Expectativa de Crescimento nas Vendas/Encomendas * 71% 61% 54% 60% 56% 58% 58% 47% 49% 48% 48% 49% 40% 1º T/05 2º T/05 Fonte : ABINEE 3º T/05 4º T/05 1º T/06 2º T/06 3º T/06 4º T/06 1º T/07 2º T/07 * para o trimestre seguinte em relação ao igual período do ano anterior
Previsões de Variação de Faturamento em Reais por Área * Áreas 1º S/07 X 1º S/06 2º S/07 X 2º S/06 2007 X 2006 Automação Industrial 25% 15% 18% Componentes 14% 5% 9% Equipamentos Industriais 19% 12% 15% GTD 15% 36% 24% Informática 13% 21% 17% Material de Instalação 33% 15% 23% Telecomunicações - 11% 9% 0% Utilidades Domésticas - 8% 16% 5% Total 8% 16% 12% Fonte : ABINEE * Reais Correntes
Projeções para o Faturamento do Setor Ano 2007 (R$ milhões) Áreas 2006 2007 Var % Automação Industrial 2.708 3.196 18% Componentes 9.409 10.256 9% Equipamentos Industriais 13.322 15.320 15% GTD 9.169 11.370 24% Informática 29.418 34.419 17% Material de Instalação 6.755 8.308 23% Telecomunicações 16.742 16.742 0% Utilidades Domésticas 16.560 17.388 5% Total 104.083 117.000 12% Fonte : ABINEE
Áreas Previsões de Variação de Faturamento em Reais por Área * Ano 2007 X Ano 2006 1ª Prev. out/06 2ª Prev. jan/07 3ª Prev. abr/07 4ª Prev. ago/07 Automação Industrial 14% 26% 18% 18% Componentes 9% 6% 6% 9% Equipamentos Industriais 15% 9% 9% 15% GTD 20% 21% 21% 24% Informática 23% 25% 20% 17% Material de Instalação 13% 20% 23% 23% Telecomunicações 8% - 3% - 3% 0% Utilidades Domésticas 8% 10% 10% 5% Total 15% 13% 12% 12% Fonte : ABINEE * Reais Correntes
Projeções para os Principais Indicadores do Setor Eletroeletrônico Indicadores 2006 2007 Var % Faturamento (R$ bilhões) 104,1 117,0 + 12% Faturamento (US$ bilhões) 47,8 58,7 + 23% Exportações (US$ milhões) 8.955 9.000 0% Importações (US$ milhões) 18.684 21.500 + 15% Saldo (US$ milhões) (9.729) (12.500) + 28% Fluxo de Comércio (US$ milhões) 27.639 30.500 + 10% Nº de Empregados (em mil) 142,9 153,0 + 7% Part % no PIB 4,5 4,5 0% Fonte : ABINEE