Cenário e Oportunidade de vendas nas óticas Claudia Bindo Gerente de Novos Negócios GfK 2013 1
Empresas de Ótica & Eyewear Pesquisa do Mercado Global feita para você TM Apresentação corporativa GfK 2013 2
GfK é uma empresa global Network Mais de 11 000 funcionários em mais de 110 países Albania Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Barbados Belgium Belize Bolivia Bosnia- Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Canada Chile China Colombia Costa Rica Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Estonia Finland France Germany Greece Guatemala Honduras Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Ireland Israel Italy Ivory Coast Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Libya Lithuania Macedonia Malaysia Malta Mexico Montenegro Morocco Mozambique Netherlands New Zealand Nicaragua Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russia Saudi-Arabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sudan Sweden Switzerland Syria Tadzhikistan Taiwan Tanzania Thailand Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Yemen Posição no mercado 4 maior Instituto de Pesquisa de Mercado do Mundo (vendas 1.515 milhões EUR) GfK 2013 3
Presença da GfK Consumer Choices LATAM Colombia Colombia Colombia Uruguay Uruguay Uruguay Peru Peru Peru Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Brazil Brazil Brazil Brazil Brazil Brazil Brazil Brazil Brazil Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 GfK 2013 4
GfK: Quais industrias nos cobrimos Eletrônicos Linha Branca Eletro portáteis Telecom Tecnologia da Informação Do It Yourself GfK Consumer Choice Portfolio Lentes de contato & Soluções Óculos de Sol & Armações Ó t i c a Lentes Oftálmicas Entretenimento Turismo Moda GfK 2013 5
Índice de confiança do consumidor (ICC) 10 2009 2010 2011 0-10 -10-20 -17-30 -40-50 DE ES FR IT UK -28-38 -40 GfK 2013 6 Fonte: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
Índice de confiança do consumidor - EUA 80,0 2011 70,0 72 73,1 66,7 60,0 61,5 61,3 50,0 40,0 40,9 USA 30,0 20,0 10,0 0,0 The U.S. Consumer Confidence Index (CCI) is an indicator designed to measure consumer confidence, which is defined as the degree of optimism on the state of the economy that consumers are expressing through their activities of savings and spending. The Consumer Confidence Index was started in 1967 and is benchmarked to 1985=100. Fonte: GfK 2013 The Conference Board CCI 7
Índice de confiança do consumidor - JAPAO 50,0 2008 2009 2010 2011 45,0 43,3 40,0 35,0 37,5 33,4 39 30,0 25,0 26,2 Terremoto Japan 20,0 15,0 Crise Financeira 10,0 5,0 0,0 The Consumer Confidence Index is an indicator designed to measure consumer confidence, which is defined as the degree of optimism on the state of the economy that consumers are expressing through their activities of savings and spending. The Consumer Confidence Index is benchmarked to 1988=100. Fonte GfK 2013 : Economic and Social Research Institute 8
Índice de confiança do consumidor APAC China Indonesia Malasia Singapura Tailandia 160 2009 2010 2011 140 120 116 100 80 60 40 20 CHINA INDONESIA SINGAPORE MALAYSIA THAILAND 0 The Consumer Confidence Index is an indicator designed to measure consumer confidence, which is defined as the degree of optimism on the state of the economy that consumers are expressing through their activities of savings and spending. Fonte GfK : 2013 Insight Asia Research Group 9
Índice de confiança do consumidor 2009 2010 2011 140 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 Q2 Q3 Q4 120 107 117,2 116,1 113,2 115,5 100 80 BRAZIL ARGENTINA 60 40 39,2 55,8 54,3 54,2 50,3 47,7 53,2 42,7 CHILE 20 36,2 33 0 Consumer Confidence Index (CCI) is an indicator designed to measure consumer confidence, which is defined as the degree of optimism on the state of the economy that consumers are expressing through their activities of savings and spending. GfK 2013 10
Ótica/Lentes de contato e produtos eletro eletrônicos Evolução do Mercado (Europa) - Valor Ótica & Lentes de contatos superando o mercado de eletro eletrônicos... 2011 Eletro Eletrônicos* Jan-Dez 11 4 Jan-Dez 12 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 Q2 Q3 Q4 *Produtos Eletro Eletrônicos: CE, PHOTO, SDA, MDA, IT, TELECOM, OFFICE EQUIPMENT & CONSUMABLES 0,6-5,0-3,3-4,2-3,0-5,2 4,0 1,4 1,0 0,2 Jan11- Feb11 Apr11 Jun11 Aug11 Oct11 Dec11 Feb12 Apr12 Jun12 Aug12 Oct12 Maz11- May11- Jul11- Sep11- Nov11- Jan12- Maz12- May12- Jul12- Sep12- Nov12- Dec12 Total Ótica -0,1 3,7 2,9 1,9 0,1 1,7 0,3-2,8-0,6 1,1 2,5-0,6 4 *Eletro Eletrônicos Europa do Oeste: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NL, NO, PT, SE, UK **Ótica Europa 4 (DE,FR, IT, ES); Varejo; Excluídos lojas de departamentos e especialistas para as vendas de óculos sol; Excluídos refresh revive para produtos de cuidados GfK 2013 11
Ótica/Lentes de contato e produtos eletro eletrônicos Evolução do Mercado (Europa) - Valor Ótica & Lentes de contatos superando o mercado de eletro eletrônicos... Eletro Eletrônicos* Técnica Consumer Godos* Consumer Electronics Photo Major Domestic Appliances Small Domestic Appliances Information Technology Telecommunication Office Equipment & Consumables 2011 Jan-Dez 11 Jan-Dez 12 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 Q2 Q3 Q4 0,2 15,6-3,0 14,4 10,3 8,4 7,2 7,6 7,6 5,2 5,9 6,2 6,5 5,5 5,1 3,5 4,0 2,3 1,4 0,8 1,2 1,2-0,1 0,6 1,4 0,4 0,0-0,7-0,3-1,6-1,5-1,5-1,2-2,8-2,6-2,0-1,7-1,5-2,8-2,9-2,1-2,3-4,1-5,8-6,1-5,9-7,2-6,4-6,0-7,7-11,2-11,9-12,4-11,0-12,1-14,4-16,4-21,8 4 Jan11-Feb 11 Apr11 16,2 Jun11 Aug11 Oct11 Dec11 Feb12 Apr12 Jun12 Aug12 Oct12 Maz11- May11- Jul11- Sep11- Nov11- Jan12- Maz12- May12- Jul12- Sep12- Nov12- Dec12 Total Ótica** Lentes Armações -0,1 Lentes de contato 5,9 8,1 6,3 6,8 3,72,3 2,6 2,8 2,9 3,0 0,2-0,1 0,9 2,2 1,92,7 0,9 1,6 0,9 3,0 1,0 1,9 1,7 1,0 1,8 1,7 0,5 2,2-1,5 0,2 1,7 1,0 0,1-1,7 1,4 0,3-1,0-2,2-4,6-7,8 2,3 0,5 0,4 0,1 1,10,2 0,5-1,6-0,6-0,6-2,2-0,6-2,9-2,8-3,4-4,9-6,0-10,5 4,9 2,51,4 1,1 0,3 0,2 0,3-0,6-2,3-3,9-6,5-10,9 *Eletro Eletrônicos Europa do Oeste: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NL, NO, PT, SE, UK GfK 2013 12 **Ótica Europa 4 (DE,FR, IT, ES); Varejo; Excluídos lojas de departamentos e especialistas para as vendas de óculos sol; Excluídos refresh revive para produtos de cuidados
Lentes de contato e produtos eletro eletrônicos Evolução do Mercado (APAC) - Valor APAC 64 Técnica Consumer Godos* Eletro Eletrônicos* Consumer Electronics Photo Major Domestic Appliances Small Domestic Appliances Information Technology Telecommunication Office Equipment & Consumables 2011 Jan-Dez 11 YTD Q4 12 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 Q2 Q3 Q4 54,9 52,3 38,5 49,8 45,3 41,8 35,0 34,8 31,3 32,4 28,1 28,5 20,2 21,7 17,9 19,0 19,8 19,5 14,4 16,5 9,3 12,1 13,7 AVG 19,0 10,5 11,1 6,9 6,0 8,0 6,5 3,3 5,2 2,1 3,6 3,1 3,2-0,9 0,2 1,9-3,2-1,4 0,7-3,5-3,4-1,6 0,2-2,5-5,8-5,0-7,1-5,2-4,2-5,5-8,5-8,4-7,1-12,5-14,5-12,7-0,7-16,7-10,3 Jan 11- Feb 11 Mar 11- Apr 11 May 11- Jun 11 Jul 11- Aug 11 Sep 11- Oct 11 Nov 11- Dec 11 Jan 12- Feb 12 Mar 12- Apr 12 May 12- Jun 12 Jul 12- Aug 12 Sep 12- Oct 12 Nov 12- Dec 12 Lentes de contato 10,2 7,5 9,1 6,5 7,2 7,3 7,0 6,4 5,7 6,7 5,3 4,6 APAC6: KR, CN, MY, TW, SG, HK *Eletro eletrônicos: CE, PHOTO, SDA, MDA, IT, TELECOM, OFFICE EQUIPMENT & CONSUMABLES GfK 2013 13
Produtos eletro eletrônicos Evolução do Mercado (Brasil) - Valor BRASIL YTD Q4 12 2011 Jan-Dez 11 Technical Consumer Goods* Eletro Eletrônicos* Consumer Electronics Photo Major Domestic Appliances Small Domestic Appliances Information Technology Telecommunication Office Equipment & Consumables Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 Q2 Q3 Q4 30,8 24,2 16,5 10,6-0,4-7,0-27,3 43,3 36,3 30,1 31,6 27,1 23,5 23,1 23,2 17,8 18,3 17,0 17,2 14,6 9,9-7,6-9,7-20,7 2,0-2,5-33,0-32,2 +35,6 +11,9 +13,3 +13,2 15,6 11,8 12,8 0,4 15,5 9,4 2,8-5,6-7,4-6,2-8,5-11,7-11,4-44,5 13,8 6,7-3,5-11,4-11,7-12,7-15,6-15,1-28,5 +1,5 Telecommunication -9,1 16,4 12,8 2,3-38,8-41,4 Office Equipment & Consumables * Technical Consumer Goods: CE, PHOTO, SDA, MDA, IT, TELECOMMUNICATION, OFFICE EQUIPMENT & CONSUMABLES GfK 2013 14
Principais características do negócio Ótica um ambiente complexo: 3 tipos de negócios diferentes, 1 link comum Lentes de contato & Soluções / Óculos de Sol e Armações / Lentes Oftálmicas em um único lugar de venda Varejo / Ótica Um varejo. e um Oculista GfK 2013 15
Principais características do negocio Divisão do volume de negocio das Óticas Vs. a dinâmica do varejo Lentes de contato Soluções Programas de CRM Clientes de lentes / óculos para ser Venda cruzada (óculos de sol) Total Ótica = 100% Lentes Oftálmicas Lentes Oftálmicas + Armações Armações Óculos de Sol GfK 2013 16 PRJ 65001 - RG 2343911 - RP 14794266 - ID 332294457
Panorama das cadeias globais???? GfK 2013 17
Principais cadeias do CONE SUL 900 óticas CL 36 900 óticas BR 4 000 óticas ARG GfK 2013 18
LENTES DE CONTATO GfK 2013 19
Lentes de Contato VALOR +/- % PY 2010 2011 APAC 6 7 EU7: DE,FR, GB, IT, ES, AT, CH GfK 2013 20
LENTES DE CONTATO Importância dos segmentos em valor Jan 12 - Dez 12 12 APAC 6 WW21 EU12 US + CA JP APAC 6 Descarte Diário Reutilizável Outras (CONV/RIGIDAS) GfK 2013 21 EU12= DE, GB, FR, IT, ES, SE, FI, NL, RU, AT, CH, IE by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 91264 - RG 3597386 - RP 18355946 - ID 364447220
ARMACOES GfK 2013 Armações 22
ARMACOES EU5 vendas por faixa de preço (Europa) Armações > 270 USD 200-270 USD VOLUME VALOR 140-200 USD 80-140 USD 0 <80 USD GfK 2013 23 by GfK-RT, www.gfkrt.com
ARMACOES EU5 vendas por faixa de preço (Europa) Armações >270 USD Antes da Crise Crise Econômica Global Agora Volume Agora vs. Antes da Crise TENDENCIA 200-270 USD 140-200 USD 80-140 USD 0<80 USD GfK 2013 24 2008 by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 89342 - RG 2215431 - RP 11820787 - ID 297581065
OCULOS DE SOL GfK 2013 Óculos de sol 25
Óculos de Sol EU5 Composição das ventas (Europa) Por faixa de preço Óculos de sol >270 USD 200-270 USD VOLUME VALOR 140-200 USD 80-140 USD 0<80 USD GfK 2013 26 by GfK-RT, www.gfkrt.com
Óculos de Sol EU5 Composição das ventas (Europa) Por faixa de preço Óculos de sol >270 USD Antes da Crise Crise Econômica Global Agora Volume Agora vs. Antes da Crise TENDENCIA 200-270 USD 140-200 USD 80-140 USD 0<80 USD GfK 2013 27 by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 89342 - RG 2215431 - RP 11820787 - ID 297581064
LICENCA vs MARCA Comparação por Região Volume Óculos de sol 2011 VS 2011 2011 TENDENCIA VS 2011 TENDENCIA LICENCA MARCA MARCA DO VAREJISTA GfK 2013 28 by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 89342 - RG 2922158 - RP 15555071 - ID 337080242
OBRIGADA! Claudia Bindo Gerente de Novos Negócios Brasil Claudia.bindo@gfk.com 29