MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS 2010 X 2009 1
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS RESULTADOS DE 2010 X 2009 A SUSEP divulgou hoje os números do Mercado de Seguros referente ao Exercício de 2010. Essa divulgação é realizada em seu site através do sistema SES, calcado nos FIPES que as seguradoras informam para o órgão regulador. Como em outros relatórios o Mercado apresentou números extremamente favoráveis, onde o aumento da eficiência operacional foi determinante, Nesse estudo temos: 1-Resultados Globais Demonstrativo de Resultados e Taxas Médias de Rentabilidade do Patrimônio, Aplicações Financeiras e Investimentos em Coligadas e Controladas; 2- Margens por Produto, inclusive Market Share, Cessão de Resseguro, Sinistralidade e Comercialização (sem VGBL); 3-Margens por grupo / empresas detalhando Market Share, Cessão de Resseguro, Sinistralidade e Comercialização (sem VGBL); 4- Distribuição regional dos prêmios diretos sem considerar o VGBL; 5-Total de Receitas geradas pelos Mercados de Seguros, Previdência e Capitalização, inclusive com o consumo per capita. Luiz Roberto Castiglione Membro da ANSP e do Instituto Roncarati de Seguros 2
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS RESULTADOS 3
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS RESULTADOS R$ JAN A DEZEMBRO 2010 % 2009 % % 09/08 PRÊMIOS GANHOS 46.044.709.347 100,00% 40.340.972.017 100,00% 14,14% SINISTROS RETIDOS -22.765.725.388-49,44% -21.002.568.187-52,06% 8,39% DESPESAS COMERCIAIS -10.301.028.386-22,37% -8.667.634.411-21,49% 18,84% OUTRAS R/D.OPERACIONAIS -1.534.849.195-3,33% -1.678.928.238-4,16% -8,58% MARGEM DE SEGUROS 11.443.106.378 24,85% 8.991.841.181 22,29% 27,26% MARGEM DE OPERAÇÕES PRÊVIDÊNCIA 1.944.637.402 4,22% 1.138.212.635 2,82% 70,85% MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 13.387.743.780 29,08% 10.130.053.816 25,11% 32,16% DESPESAS ADMINISTRATIVAS -8.046.193.284-17,47% -6.917.028.782-17,15% 16,32% DESPESAS COM IMPOSTOS -1.712.946.042-3,72% -1.372.909.437-3,40% 24,77% RESULTADO INDUSTRIAL 3.628.604.454 7,88% 1.840.115.597 4,56% 97,19% % COMBINED RATIO 92,12% 95,44% RESULTADO FINANCEIRO 6.366.250.722 13,83% 5.853.624.378 14,51% 8,76% RESULTADO OPERACIONAL 9.994.855.176 21,71% 7.693.739.975 19,07% 29,91% RESULTADO PATRIMONIAL 107.833.221 137.735.764-21,71% RESULTADO VENDA ATIVOS NÃO RECORRENTES 485.164.867 606.096.343-19,95% RESULTADO ANTES TRIBUTOS E EQUITY 10.587.853.264 8.437.572.082 25,48% TRIBUTOS -3.630.150.648 34,29% -2.502.632.501 29,66% 45,05% PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS -352.611.258-238.807.048 47,66% RESULTADO ANTES DE EQUITY 6.605.091.358 14,34% 5.696.132.533 14,12% 15,96% EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 4.310.560.997 4.029.076.132 6,99% LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 10.915.652.355 23,71% 9.725.208.665 24,11% 12,24% 4
2010 2009 TAXA MÉDIA DE RETORNO DO PATRIMÔNIO EX- EQUITY % ao mês 1,62% 1,78% % Equivalente ao Ano 21,29% 23,54% TAXA MÉDIA DE RETORNO DO PATRIMÔNIO COM EQUITY % ao mês 1,42% 1,54% % Equivalente ao Ano 18,50% 20,20% TAXA MÉDIA DE RETORNO DAS APLICAÇÕES FINAN- CEIRAS % ao mês 0,81% 0,79% % Equivalente ao Ano 10,20% 9,89% TAXA MÉDIA DE RETORNO DOS INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS % ao mês 1,20% 1,30% % Equivalente ao Ano 15,40% 16,82% 5
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS PRODUTOS 6
MARKET SHARE 2010 % 2009 % % 10/09 AUTOMÓVEIS 19.939.897.578 37,36% 17.296.747.184 37,14% 15,28% VIDA EM GRUPO 7.826.026.427 14,66% 7.209.797.030 15,48% 8,55% PRESTAMISTA 3.396.295.641 6,36% 2.718.422.312 5,84% 24,94% ACIDENTES PESSOAIS 2.972.864.573 5,57% 2.556.277.975 5,49% 16,30% DPVAT 2.896.384.900 5,43% 2.683.868.577 5,76% 7,92% EMPRESARIAL 2.812.212.437 5,27% 2.413.697.702 5,18% 16,51% EXTENSÃO GARANTIA - PATRIMONIAL 2.091.845.452 3,92% 1.248.333.156 2,68% 67,57% TRANSPORTES NACIONAIS 1.611.213.208 3,02% 1.381.648.519 2,97% 16,62% RESIDENCIAL 1.264.513.833 2,37% 1.031.012.218 2,21% 22,65% VIDA INDIVIDUAL 1.144.109.055 2,14% 835.773.857 1,79% 36,89% HABITACIONAL 1.105.271.672 2,07% 906.874.359 1,95% 21,88% AGRONEGÓCIO 1.022.846.298 1,92% 1.023.597.390 2,20% -0,07% RISCOS DIVERSOS 965.670.164 1,81% 1.089.230.530 2,34% -11,34% RESPONSABILIDADES 749.959.460 1,41% 632.850.022 1,36% 18,51% RISCOS ESPECIAIS 748.112.927 1,40% 786.197.275 1,69% -4,84% GARANTIAS 707.194.565 1,32% 692.757.559 1,49% 2,08% CRÉDITO 617.091.945 1,16% 601.864.043 1,29% 2,53% RISCOS DE ENGENHARIA 460.990.721 0,86% 535.302.864 1,15% -13,88% TRANSPORTES INTERNACIONAIS 458.241.329 0,86% 396.510.466 0,85% 15,57% RENDA E EVENTOS ALEATÓRIOS 375.531.844 0,70% 356.520.033 0,77% 5,33% CONDOMÍNIO 197.312.262 0,37% 168.588.411 0,36% 17,04% DEMAIS 11.186.706 0,02% 7.627.224 0,02% 46,67% SEGUROS 53.374.772.997 100,00% 46.573.498.706 100,00% 14,60% 7
2009 2010 19,46% 37,14% 3,02% 3,92% 18,41% 37,36% 2,97% 2,68% 5,18% 5,27% 5,43% 5,76% 5,49% 5,84% 15,48% 5,57% 6,36% 14,66% AUTOMÓVEIS VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA ACIDENTES PESSOAIS DPVAT EMPRESARIAL EXTENSÃO GARANTIA - PATRIMONIAL TRANSPORTES NACIONAIS DEMAIS AUTOMÓVEIS VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA ACIDENTES PESSOAIS DPVAT EMPRESARIAL EXTENSÃO GARANTIA - PATRIMONIAL TRANSPORTES NACIONAIS DEMAIS 8
% CESSÃO RESSEGURO % SINISTRALIDADE INDICADORES OPERACIONAIS 2010 2009 2010 2009 RESIDENCIAL 1,42% 3,66% 28,47% 33,92% CONDOMÍNIO 16,53% 28,72% 54,70% 60,66% EMPRESARIAL 49,74% 49,47% 49,14% 61,43% RISCOS DE ENGENHARIA 73,43% 77,63% 24,09% 16,41% RISCOS DIVERSOS 14,27% 9,92% 23,21% 23,27% EXTENSÃO GARANTIA - PATRIMONIAL 0,00% 0,00% 17,99% 13,00% RISCOS ESPECIAIS 70,19% 71,02% 63,21% 48,20% RESPONSABILIDADES 48,09% 42,94% 35,88% 34,60% AUTOMÓVEIS 0,63% 0,82% 63,98% 66,36% TRANSPORTES NACIONAIS 11,57% 7,84% 62,33% 68,41% TRANSPORTES INTERNACIONAIS 18,74% 19,28% 35,20% 35,93% GARANTIAS 75,24% 80,55% 17,49% 29,08% CRÉDITO 18,84% 17,59% 23,59% 47,11% PRESTAMISTA 0,18% 0,16% 24,37% 22,85% ACIDENTES PESSOAIS 1,80% 1,07% 15,81% 17,53% VIDA INDIVIDUAL 2,02% 1,87% 35,49% 31,71% VIDA EM GRUPO 1,97% 1,72% 46,53% 49,03% RENDA E EVENTOS ALEATÓRIOS 6,04% 0,08% 31,71% 32,53% HABITACIONAL 3,61% 4,30% 30,72% 39,34% AGRONEGÓCIO 47,16% 53,71% 34,44% 38,74% DEMAIS 53,81% 36,51% -22,34% 30,13% SEGUROS DIRETOS 9,20% 10,00% 47,92% 50,40% DPVAT 0,00% 0,00% 87,62% 86,90% SEGUROS 8,70% 9,42% 50,50% 52,90% 9
% COMERCIALIZAÇÃO % MARGEM INDICADORES OPERACIONAIS 2010 2009 2010 2009 RESIDENCIAL 33,86% 32,45% 37,66% 33,92% CONDOMÍNIO 34,41% 34,66% 10,90% 4,68% EMPRESARIAL 23,65% 25,97% 27,21% 12,60% RISCOS DE ENGENHARIA 17,10% 20,87% 58,81% 62,72% RISCOS DIVERSOS 49,15% 48,11% 27,64% 28,62% EXTENSÃO GARANTIA - PATRIMONIAL 66,39% 68,35% 15,62% 18,64% RISCOS ESPECIAIS 14,13% 17,21% 22,66% 34,59% RESPONSABILIDADES 17,69% 17,47% 46,43% 47,93% AUTOMÓVEIS 20,07% 19,74% 15,95% 13,90% TRANSPORTES NACIONAIS 21,21% 20,79% 16,46% 10,80% TRANSPORTES INTERNACIONAIS 22,40% 20,61% 42,40% 43,46% GARANTIAS -56,93% -91,57% 139,45% 162,49% CRÉDITO 14,64% 13,19% 61,78% 39,70% PRESTAMISTA 34,54% 30,96% 41,09% 46,19% ACIDENTES PESSOAIS 31,51% 24,04% 52,68% 58,43% VIDA INDIVIDUAL 26,54% 18,20% 37,97% 50,08% VIDA EM GRUPO 21,80% 21,14% 31,67% 29,83% RENDA E EVENTOS ALEATÓRIOS 22,44% 24,21% 45,85% 43,26% HABITACIONAL 3,42% 2,63% 65,86% 58,02% AGRONEGÓCIO 11,31% 0,71% 54,24% 60,55% DEMAIS 17,02% 17,54% 105,32% 52,33% SEGUROS DIRETOS 24,44% 22,96% 27,64% 26,63% DPVAT 1,38% 1,37% 11,00% 11,73% SEGUROS 22,94% 21,49% 26,56% 25,61% 10
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS GRUPOS / EMPRESAS 11
MARKET SHARE 2009 2010 %10/09 GRUPO ITAU SEGUROS S/A 14,16% 13,32% 7,81% GRUPO BRADESCO SEGUROS S.A 12,45% 12,65% 16,50% GRUPO PORTO SEGURO 9,74% 9,76% 14,76% GRUPO MAPFRE SEGUROS 8,72% 8,29% 8,99% GRUPO SUL AMÉRICA SEGUROS 5,73% 5,50% 9,98% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 4,87% 4,93% 15,98% ALLIANZ SEGUROS S.A. 4,06% 4,00% 12,93% GRUPO LIBERTY SEGUROS S/A 3,16% 3,49% 26,34% GRUPO CAIXA SEGURADORA S/A 3,30% 3,45% 19,81% GRUPO TOKIO MARINE BRASIL SEGUROS 3,68% 3,28% 2,12% GRUPO SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A 3,00% 3,26% 24,72% BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS 2,85% 2,95% 18,64% HDI SEGUROS S/A 2,63% 2,72% 18,66% MARITIMA - YASUDA SEGUROS S/A 2,16% 2,33% 23,43% GRUPO ZURICH BRASIL SEGUROS S/A 1,63% 1,58% 10,84% ACE SEGURADORA S.A. 1,33% 1,47% 26,80% CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS 1,50% 1,46% 11,75% GRUPO HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. 1,28% 1,32% 18,17% METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA 1,22% 1,19% 11,77% GRUPO CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A 0,85% 0,95% 27,66% ICATU SEGUROS S.A. 0,82% 0,80% 11,44% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A 0,71% 0,72% 15,43% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 0,62% 0,66% 21,07% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 0,65% 0,61% 7,07% GRUPO J. MALUCELLI SEGUROS 0,59% 0,57% 11,83% GRUPO ALFA SEGUROS 0,52% 0,57% 25,39% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 0,66% 0,56% -4,00% ASSURANT SEGURADORA SA 0,49% 0,55% 28,26% VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL 0,39% 0,54% 58,66% UNIMED SEGURADORA S/A 0,49% 0,47% 9,78% CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. 0,31% 0,42% 54,86% PRUDENTIAL DO BR SEGUROS DE VIDA S/A 0,40% 0,41% 20,02% GRUPO SAFRA SEGUROS 0,31% 0,35% 29,03% CONFIANÇA CIA DE SEGUROS 0,49% 0,35% -17,39% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 0,23% 0,30% 49,28% PANAMERICANA DE SEGUROS S-A 0,23% 0,30% 46,37% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 0,25% 0,29% 34,72% LUIZASEG SEGUROS S/A 0,27% 0,25% 6,52% CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 0,27% 0,24% 2,60% UBF SEGUROS S/A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE SEGURADORA BRASILEIRA RURAL S.A.) 0,33% 0,23% -21,30% 12
MARKET SHARE 2009 2010 %10/09 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 0,01% 0,22% >1000% CIA EXCELSIOR DE SEGUROS 0,24% 0,22% 3,24% FATOR SEGURADORA S/A 0,10% 0,21% 141,57% BANESTES SEGUROS S/A 0,22% 0,20% 6,19% AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 0,17% 0,17% 11,87% GRUPO FEDERAL DE SEGUROS S/A 0,18% 0,16% 1,49% QBE BRASIL SEGUROS S/A 0,14% 0,15% 24,13% GRUPO CESCEBRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A 0,17% 0,15% -0,43% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 0,09% 0,14% 71,41% SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS 0,12% 0,12% 16,25% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA 0,15% 0,11% -14,05% SABEMI SEGURADORA SA 0,09% 0,11% 38,27% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 0,00% 0,11% 0,00% COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A 0,12% 0,11% -0,12% MBM SEGURADORA S/A 0,08% 0,07% 11,28% CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 0,06% 0,06% 25,65% GENTE SEGURADORA S.A. 0,06% 0,06% 14,97% BCS SEGUROS S/A 0,05% 0,05% 10,27% DAYPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 0,05% 0,04% 10,78% SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 0,05% 0,04% 10,77% PQ SEGUROS S.A. 0,05% 0,04% 9,97% PREVIMAX PREVIDENCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A 0,05% 0,04% 11,29% COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA "EM APROVAÇÃO" (ANTIGA IH CIA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA) 0,04% 0,04% 11,28% VANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0,04% 0,04% 11,48% BVA SEGUROS S/A 0,04% 0,04% 11,19% JAVA NORDESTE SEGUROS S/A 0,04% 0,04% 11,82% GRUPO EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S/A 0,05% 0,04% -8,57% SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPOR 0,04% 0,04% 18,73% GRUPO CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A 0,02% 0,03% 120,63% USEBENS SEGUROS S/A 0,01% 0,01% 71,64% POTTENCIAL SEGURADORA S.A. 0,00% 0,01% 0,00% RURAL SEGURADORA S/A 0,01% 0,01% -36,36% INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 0,00% 0,00% 390,98% COSESP - CIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO 0,01% 0,00% -67,87% AUSTRAL SEGURADORA S.A. 0,00% 0,00% 0,00% KYOEI DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 0,00% 0,00% -45,64% BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 0,00% 0,00% 0,00% 13
2009 19,49% 14,16% 2,16% 12,45% 2,85% 2,63% 3,00% 3,68% 9,74% 3,30% 3,16% 4,06% 8,72% 4,87% 5,73% GRUPO ITAU SEGUROS S/A GRUPO BRADESCO SEGUROS S.A GRUPO PORTO SEGURO GRUPO MAPFRE SEGUROS GRUPO SUL AMÉRICA SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL ALLIANZ SEGUROS S.A. GRUPO LIBERTY SEGUROS S/A GRUPO CAIXA SEGURADORA S/A GRUPO TOKIO MARINE BRASIL SEGUROS GRUPO SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS HDI SEGUROS S/A MARITIMA - YASUDA SEGUROS S/A DEMAIS 14
2010 20,07% 13,32% 2,33% 12,65% 2,72% 2,95% 3,26% 3,28% 9,76% 3,45% 3,49% 8,29% 4,00% 4,93% 5,50% GRUPO ITAU SEGUROS S/A GRUPO BRADESCO SEGUROS S.A GRUPO PORTO SEGURO GRUPO MAPFRE SEGUROS GRUPO SUL AMÉRICA SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL ALLIANZ SEGUROS S.A. GRUPO LIBERTY SEGUROS S/A GRUPO CAIXA SEGURADORA S/A GRUPO TOKIO MARINE BRASIL SEGUROS GRUPO SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS HDI SEGUROS S/A MARITIMA - YASUDA SEGUROS S/A DEMAIS 15
% CESSÃO RESSEGURO % SINISTRALIDADE 2009 2010 2009 2010 ACE SEGURADORA S.A. 15,46% 27,62% 42,64% 43,92% GRUPO ALFA SEGUROS 9,42% 7,30% 54,67% 52,78% ALLIANZ SEGUROS S.A. 25,63% 25,63% 59,81% 55,99% AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 1,13% 1,07% 47,46% 51,33% ASSURANT SEGURADORA SA 0,07% 0,01% 4,77% 6,06% AUSTRAL SEGURADORA S.A. 0,00% 82,85% 0,00% 0,00% BANESTES SEGUROS S/A 0,01% 0,00% 63,01% 63,72% BCS SEGUROS S/A 0,00% 0,00% 86,76% 87,04% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 71,76% 59,11% 22,94% 29,57% GRUPO BRADESCO SEGUROS S.A 3,85% 2,87% 64,15% 62,22% BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS 0,00% 0,00% 63,82% 69,29% BVA SEGUROS S/A 0,00% 0,00% 82,25% 87,04% GRUPO CAIXA SEGURADORA S/A 0,25% 0,21% 47,17% 33,10% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 0,00% 0,00% 5,22% 67,39% GRUPO CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A 0,12% 0,06% 16,73% 13,72% CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 0,78% 1,71% 78,55% 73,80% GRUPO CESCEBRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A 66,08% 60,97% 72,29% 76,91% CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. 73,25% 68,72% 124,15% 63,04% CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS 5,61% 5,78% 47,81% 47,32% CIA EXCELSIOR DE SEGUROS 14,10% 13,73% 58,70% 68,32% CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 3,16% 3,28% 53,03% 54,89% COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A 40,68% 50,89% 49,09% -8,09% COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA "EM APROVAÇÃO" (ANTIGA IH CIA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA) 0,00% 0,00% 94,07% 90,51% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA 29,69% 19,45% 55,02% 56,26% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 16,02% 10,53% 32,72% 29,40% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 15,73% 23,08% 47,10% 53,31% CONFIANÇA CIA DE SEGUROS 23,73% 24,55% 64,59% 67,55% COSESP - CIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO 0,29% 0,00% 233,23% 881,31% GRUPO CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A 93,78% 96,10% -4,25% -9,64% DAYPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 0,00% 0,00% 91,99% 86,60% GRUPO EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S/A 83,56% 83,56% 71,57% -9,58% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 0,00% 70,78% 0,00% 58,18% FATOR SEGURADORA S/A 43,54% 63,62% 79,30% 70,77% GRUPO FEDERAL DE SEGUROS S/A 0,19% 0,31% 58,08% 56,82% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 23,17% 21,95% 64,18% 71,47% 16
% CESSÃO RESSEGURO % SINISTRALIDADE 2009 2010 2009 2010 HDI SEGUROS S/A 4,19% 3,90% 70,41% 70,75% GRUPO HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. 1,04% 0,86% 34,83% 30,51% ICATU SEGUROS S.A. 1,03% 1,11% 48,93% 52,03% INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 17,41% 4,15% 36,59% 34,98% GRUPO ITAU SEGUROS S/A 11,73% 8,68% 44,30% 40,51% GRUPO J. MALUCELLI SEGUROS 65,48% 58,49% 59,83% 51,23% GRUPO LIBERTY SEGUROS S/A 2,94% 4,10% 66,43% 64,38% LUIZASEG SEGUROS S/A 0,00% 0,00% 7,16% 6,00% GRUPO MAPFRE SEGUROS 9,17% 12,89% 53,46% 51,85% MARITIMA - YASUDA SEGUROS S/A 8,52% 8,07% 58,41% 57,14% MBM SEGURADORA S/A 0,00% 0,00% 61,45% 60,93% METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA 1,42% 1,11% 42,95% 46,34% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 21,57% 34,15% 80,36% 56,67% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 4,50% 7,19% 42,31% 42,33% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 48,56% 44,61% 53,86% 50,73% PANAMERICANA DE SEGUROS S-A 0,53% 0,43% 37,78% 35,07% GRUPO PORTO SEGURO 0,81% 1,39% 54,24% 53,26% POTTENCIAL SEGURADORA S.A. 0,00% 48,62% 0,00% 49,52% PREVIMAX PREVIDENCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A 0,00% 0,00% 86,76% 87,04% PRUDENTIAL DO BR SEGUROS DE VIDA S/A 3,31% 3,73% 15,76% 22,71% QBE BRASIL SEGUROS S/A 0,21% 1,11% 11,75% 10,49% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A 19,17% 12,69% 45,69% 47,05% RURAL SEGURADORA S/A 0,00% 0,00% 87,02% 12,38% SABEMI SEGURADORA SA 0,02% 0,00% 47,43% 46,32% GRUPO SAFRA SEGUROS 5,79% 6,18% 44,92% 40,14% GRUPO SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A 0,71% 0,95% 26,36% 23,84% SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPOR 83,77% 85,81% 140,94% -84,52% SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 0,00% 0,00% 74,13% 87,04% SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS 4,14% 4,22% 52,21% 50,99% GRUPO SUL AMÉRICA SEGUROS 12,17% 5,07% 62,55% 58,78% GRUPO TOKIO MARINE BRASIL SEGUROS 8,31% 7,80% 64,79% 58,12% UBF SEGUROS S/A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE SEGURADORA BRASILEIRA RURAL S.A.) 74,26% 80,22% 64,68% 9,74% UNIMED SEGURADORA S/A 0,06% 0,13% 46,90% 47,54% VANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0,00% 0,00% 86,70% 87,04% VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL 0,00% 0,00% 18,59% 16,52% GRUPO ZURICH BRASIL SEGUROS S/A 32,47% 32,41% 54,78% 58,50% Totais 9,42% 8,70% 52,90% 50,50% 17
% COMERCIALIZAÇÃO % MARGEM 2009 2010 2009 2010 ACE SEGURADORA S.A. 30,05% 25,51% 27,31% 30,57% GRUPO ALFA SEGUROS 18,66% 20,12% 26,67% 27,10% ALLIANZ SEGUROS S.A. 22,32% 22,69% 17,86% 21,31% AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 31,32% 31,20% 21,22% 17,47% ASSURANT SEGURADORA SA 70,48% 73,51% 24,75% 20,43% AUSTRAL SEGURADORA S.A. 0,00% 1,62% 0,00% 98,38% BANESTES SEGUROS S/A 14,34% 14,42% 22,65% 21,86% BCS SEGUROS S/A 1,43% 1,43% 11,80% 11,53% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. -26,69% -15,73% 103,75% 86,16% GRUPO BRADESCO SEGUROS S.A 15,33% 17,10% 20,51% 20,68% BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS 11,57% 13,46% 24,61% 17,24% BVA SEGUROS S/A 2,87% 0,00% 14,87% 12,96% GRUPO CAIXA SEGURADORA S/A 5,74% 6,33% 47,09% 60,58% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 20,75% 5,34% 74,03% 27,27% GRUPO CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A 54,97% 54,32% 28,30% 31,97% CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 6,59% 11,59% 14,86% 14,61% GRUPO CESCEBRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A -55,88% -34,18% 83,59% 57,27% CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. -5,23% -0,93% -18,92% 37,89% CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS 17,69% 18,33% 34,51% 34,34% CIA EXCELSIOR DE SEGUROS 6,87% 11,93% 34,43% 19,75% CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 20,04% 18,08% 26,93% 27,02% COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A 7,89% 7,37% 43,03% 100,72% COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA "EM APROVAÇÃO" (ANTIGA IH CIA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA) 1,43% 1,43% 4,49% 8,06% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA 20,77% 19,33% 24,22% 24,41% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 26,98% 27,21% 40,30% 43,39% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 31,00% 27,70% 21,90% 19,00% CONFIANÇA CIA DE SEGUROS 3,36% 6,85% 32,05% 25,60% COSESP - CIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO 31,78% 0,46% -165,01% -781,76% GRUPO CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A -256,06% -165,89% 360,31% 275,53% DAYPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 1,44% 6,64% 6,57% 6,77% GRUPO EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S/A -80,93% -31,94% 109,36% 141,52% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 0,00% -10,28% 0,00% 52,10% FATOR SEGURADORA S/A -2,26% -15,78% 22,96% 45,01% GRUPO FEDERAL DE SEGUROS S/A 4,49% 3,77% 37,43% 39,42% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 18,94% 18,13% 16,89% 10,40% GENTE SEGURADORA S.A. 5,39% 2,68% 13,40% 17,35% 18
% COMERCIALIZAÇÃO % MARGEM 2009 2010 2009 2010 HDI SEGUROS S/A 20,18% 19,97% 9,40% 9,27% GRUPO HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. 9,64% 10,18% 55,52% 59,31% ICATU SEGUROS S.A. 24,91% 26,83% 26,16% 21,14% INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 30,63% 59,96% 32,77% 5,06% GRUPO ITAU SEGUROS S/A 27,63% 29,20% 28,08% 30,30% GRUPO J. MALUCELLI SEGUROS -48,99% -18,88% 89,16% 67,65% JAVA NORDESTE SEGUROS S/A 1,46% 1,43% 10,04% 11,53% KYOEI DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 3,46% 19,73% 20,55% 41,77% GRUPO LIBERTY SEGUROS S/A 22,40% 22,02% 11,17% 13,60% LUIZASEG SEGUROS S/A 68,22% 53,64% 24,62% 40,35% GRUPO MAPFRE SEGUROS 24,48% 28,52% 22,06% 19,63% MARITIMA - YASUDA SEGUROS S/A 23,39% 23,58% 18,20% 19,28% MBM SEGURADORA S/A 4,50% 6,35% 34,05% 32,72% METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA 33,11% 36,58% 23,93% 17,08% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 20,06% 15,17% -0,42% 28,16% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 14,34% 13,82% 43,36% 43,85% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 14,23% 16,25% 31,90% 33,01% PANAMERICANA DE SEGUROS S-A 4,18% 4,10% 58,04% 60,83% GRUPO PORTO SEGURO 23,10% 22,21% 22,66% 24,52% POTTENCIAL SEGURADORA S.A. 0,00% -163,81% 0,00% 214,29% PREVIMAX PREVIDENCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A 1,43% 1,43% 11,81% 11,53% PRUDENTIAL DO BR SEGUROS DE VIDA S/A 26,71% 39,09% 57,53% 38,20% QBE BRASIL SEGUROS S/A 23,24% 23,32% 65,01% 66,19% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A 21,54% 24,73% 32,77% 28,22% RURAL SEGURADORA S/A 4,80% 23,93% 8,18% 63,69% SABEMI SEGURADORA SA 5,87% 5,52% 46,71% 48,16% GRUPO SAFRA SEGUROS 10,46% 14,32% 44,61% 45,54% GRUPO SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A 27,79% 41,18% 45,85% 34,98% SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPOR -156,52% -138,23% 115,58% 322,75% SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 1,43% 1,43% 24,44% 11,53% SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS 16,46% 16,24% 31,33% 32,77% GRUPO SUL AMÉRICA SEGUROS 22,59% 23,35% 14,87% 17,87% GRUPO TOKIO MARINE BRASIL SEGUROS 19,42% 19,29% 15,79% 22,60% UBF SEGUROS S/A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE SEGURADORA BRASILEIRA RURAL S.A.) -50,79% -79,49% 86,11% 169,75% UNIMED SEGURADORA S/A 12,05% 11,73% 41,06% 40,73% VANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1,43% 1,43% 11,87% 11,53% VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL 58,25% 58,46% 23,16% 25,01% GRUPO ZURICH BRASIL SEGUROS S/A 18,30% 20,12% 26,91% 21,38% Totais 21,49% 22,94% 25,61% 26,56% 19
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS DISTRIBUIÇÃO REGIONAL 20
SEM VGBL Prêmio Direto - 2010 % Prêmio Direto - 2009 % %10/09 SP 25.307.876.382 47,41% 21.954.478.964 47,24% 15,27% RJ 5.022.347.881 9,41% 4.722.842.495 10,16% 6,34% MG 3.919.054.074 7,34% 3.381.555.889 7,28% 15,89% RS 3.696.374.093 6,92% 3.289.419.656 7,08% 12,37% PR 3.416.857.301 6,40% 2.924.814.678 6,29% 16,82% DF 2.049.928.822 3,84% 1.688.120.398 3,63% 21,43% SC 1.939.820.039 3,63% 1.686.346.040 3,63% 15,03% BA 1.267.765.824 2,37% 1.063.344.587 2,29% 19,22% GO 1.133.362.716 2,12% 960.870.387 2,07% 17,95% PE 1.023.765.284 1,92% 960.139.346 2,07% 6,63% CE 716.578.553 1,34% 624.565.382 1,34% 14,73% ES 610.853.946 1,14% 521.017.836 1,12% 17,24% MT 493.332.369 0,92% 413.294.443 0,89% 19,37% MS 482.292.816 0,90% 414.689.717 0,89% 16,30% PA 450.794.034 0,84% 385.247.862 0,83% 17,01% AM 263.343.878 0,49% 212.518.347 0,46% 23,92% RN 256.267.497 0,48% 224.323.338 0,48% 14,24% MA 255.793.131 0,48% 210.695.259 0,45% 21,40% PB 239.459.449 0,45% 179.666.020 0,39% 33,28% AL 179.873.373 0,34% 137.475.739 0,30% 30,84% PI 177.509.049 0,33% 133.288.064 0,29% 33,18% RO 152.275.126 0,29% 129.205.365 0,28% 17,86% SE 137.225.379 0,26% 97.646.857 0,21% 40,53% TO 96.045.376 0,18% 83.976.436 0,18% 14,37% AC 45.479.548 0,09% 37.480.833 0,08% 21,34% AP 25.512.246 0,05% 23.198.170 0,05% 9,98% RR 22.902.252 0,04% 18.181.422 0,04% 25,97% Totais 53.382.690.437 100,00% 46.478.403.532 100,00% 14,85% 21
2009 2010 2,07% 8,28% 3,63% 3,63% 2,07% 2,29% 47,24% 3,63% 2,37% 1,92% 2,12% 8,63% 47,41% 7,08% 3,84% 6,92% 6,29% 6,40% 7,28% 7,34% 10,16% 9,41% SP RJ MG RS PR DF SC BA PE GO DEMAIS SP RJ MG RS PR DF SC BA PE GO DEMAIS 22
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS MERCADO GLOBAL 23
MERCADO GLOBAL R$ 2009 % 2010 % %10/09 SEGUROS 46.573.498.706 46,43% 53.374.772.997 45,48% 14,60% PREVIDENCIA PRIVADA 8.554.431.502 8,53% 9.343.624.273 7,96% 9,23% PGBL 5.201.848.375 5,19% 6.083.283.812 5,18% 16,94% VGBL 30.132.802.441 30,04% 36.704.258.575 31,28% 21,81% CAPITALIZAÇÃO 9.852.865.353 9,82% 11.841.047.422 10,09% 20,18% TOTAL 100.315.446.377 100,00% 117.346.987.079 100,00% 16,98% POPULAÇÃO (CENSO IBGE - 2010) 188.526.929 190.732.694 1,17% CONSUMO MÉDIO POR HABITANTE R$ 532 R$ 615 15,63% 24