PERFIL DA EMPRESA A Enel é uma empresa multinacional de energia e um dos maiores players integrados dos mercados globais de energia e gás, atuando principalmente na Europa e América Latina. O Grupo Enel opera em mais de 30 países em 4 continentes, produzindo energia com mais de 89 GW de capacidade instalada líquida e distribuindo energia e gás através de uma rede com aproximadamente 1,9 milhão de quilômetros de extensão. Com mais de 61 milhões de usuários em todo o mundo, a Enel tem a maior base de clientes entre as concorrentes europeias e está entre as principais empresas de energia da Europa em termos de capacidade instalada e EBITDA. VISÃO GERAL DA EMPRESA A receita de 2014 da Enel foi de cerca de 76 bilhões de euros. O Grupo informou um EBITDA de 15,7 bilhões de euros, enquanto seu resultado líquido foi de cerca de 3 bilhões de euros; nos primeiros nove meses de 2015 a receita chegou a 55,998 bilhões de euros um aumento de 1,923 bilhão de euros (+3,6%) em comparação aos primeiros nove meses de 2014 e o resultado líquido do Grupo chegou a 2,641 bilhões de euros, um crescimento de 781 milhões de euros (+42,0%) em relação ao mesmo período de 2014. Em 30 de setembro de 2015, mais de 68 mil pessoas trabalham na Enel. A empresa gerencia uma rede altamente diversificada de usinas elétricas: hidrelétricas, termelétricas, nucleares, geotérmicas, eólicas, fotoelétricas, e de outras fontes de energia renovável. Mais de 47% da energia elétrica que a Enel produziu em 2014 foi livre de emissões de dióxido de carbono, tornando-a uma das principais produtoras mundiais de energia limpa. A Enel está profundamente comprometida com o setor de energias renováveis, a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias ecológicas. A Enel Green Power (EGP) é uma empresa de capital aberto do Grupo Enel dedicada à produção de energia proveniente de fontes renováveis que gerencia mais de 10 GW de capacidade instalada de energia hidrelétrica, eólica, solar, de biomassa e de usinas de cogeração na Europa, Américas e África. A EGP tem o maior nível de diversificação tecnológica entre as empresas que operam no setor da energia renovável. A Enel é a primeira companhia de energia do mundo a substituir medidores eletromecânicos convencionais com os chamados medidores inteligentes, medidores eletrônicos modernos que permitem a leitura de níveis de consumo em tempo real e o gerenciamento de contratos remotamente. Hoje, aproximadamente 32 milhões de clientes varejistas italianos possuem um medidor eletrônico desenvolvido e instalado pela Enel. O Grupo também está no processo de instalação de outros 13 milhões de medidores inteligentes para clientes na Espanha e está implementando projetos-piloto em cidades inteligentes como Búzios (Brasil) e Santiago (Chile). Este sistema inovador de medição é essencial para o desenvolvimento de redes inteligentes, cidades inteligentes e mobilidade elétrica. A segurança é uma prioridade principal para o Grupo Enel, que adotou uma abordagem proativa
nesta área tão fundamental para seus negócios, dedicando especial atenção à prevenção e promovendo uma cultura de segurança. ESTRUTURA SOCIETÁRIA Listada na Bolsa de Milão desde 1999, a Enel tem o maior número de investidores entre as empresas italianas, com 1,1 milhão de investidores de varejo e institucionais. O mais importante acionista da Enel é o Ministério de Economia e Finanças da Itália, que detém 25,5% das ações da companhia. Além da própria Enel, mais 13 empresas do Grupo Enel são negociadas nas Bolsas de Valores da Itália, Espanha, Rússia, Argentina, Brasil, Chile e Peru. O compromisso da Enel com os valores expressos em seu Código de Ética, em seu Relatório de Sustentabilidade e na adoção das boas práticas internacionais que promovem a proteção do meio ambiente, a transparência e a governança corporativa, atraiu fundos de investimento, companhias de seguros, fundos de pensão e fundos éticos internacionais para seu quadro de acionistas. PRESENÇA GLOBAL Como um Grupo multinacional global, a Enel está ativamente engajada na consolidação de seus ativos e na maior integração de seus negócios. Na Itália, a Enel é a maior empresa de eletricidade. Ela atua na geração de eletricidade através de usinas termelétricas e renováveis, com uma capacidade instalada de quase 31 GW. Desse montante, mais de 3 GW é oriundo de usinas que geram energia a partir de fontes renováveis, controladas através da EGP. Além disso, a Enel opera grande parte da rede de distribuição de energia elétrica da Itália e oferece um pacote integrado de produtos e serviços de eletricidade e gás para seus 31 milhões de clientes italianos. Na Península Ibérica, depois de listar na Bolsa de Valores de Madri mais 22% do capital social da Endesa, sua subsidiária espanhola, a Enel agora possui 70,1% da maior empresa de energia na Espanha e segunda maior empresa de energia em Portugal. A Endesa tem aproximadamente 22 GW de capacidade instalada e uma forte presença no setor de distribuição e na venda de produtos de eletricidade e gás, com aproximadamente 13 milhões de clientes. Além disso, a EGP opera usinas renováveis na Espanha com uma capacidade de geração de mais de 2 GW. Na Europa, a Enel também está presente na Eslováquia, onde possui 66% da Slovenské Elektrárne, a maior geradora de energia elétrica no país e a segunda maior na Europa Oriental e Central, com uma capacidade instalada em torno de 5 GW. Na Romênia, o Grupo atende 2,7 milhões de clientes através de sua rede de distribuição, enquanto a EGP possui e opera usinas de energia renovável na Romênia e na Grécia. Na Rússia, a Enel atua no setor de geração onde sua subsidiária Enel Rússia controla quase 9 GW de capacidade termoelétrica instalada bem como no setor de varejo, onde o Grupo detém 49,5% da RusEnergoSbyt, uma das maiores fornecedoras independentes no país. Na França, a Enel fornece eletricidade e gás. A Enel é uma das maiores companhias de energia da América Latina, onde sua subsidiária Enersis é uma das principais empresas de serviços de utilidade pública do setor privado, tanto em termos de capacidade instalada quanto no número de clientes. As subsidiárias da Enersis operam em 5 países, com quase 17 GW de capacidade instalada de fontes termelétricas, hidrelétricas e outras fontes renováveis e atende 14,6 milhões de clientes. No setor de geração, a Enersis possui e opera 4,4 GW na Argentina, 1,0 GW no Brasil, 6,3 GW no Chile, mais de 3 GW na Colômbia e 1,9 GW no Peru. No setor de distribuição, o Grupo está presente nos estados brasileiros do Ceará e do Rio de Janeiro e em quatro das maiores cidades da América do Sul: Bogotá, Buenos Aires, Santiago e Lima. No setor de transmissão, a Enersis opera uma linha de
interconexão elétrica entre o Brasil e a Argentina. Além disso, a EGP América Latina opera mais de 2 GW de plantas eólicas, fotovoltaicas e hidrelétricas no Chile, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Uruguai e México. Na América do Norte, a EGP América do Norte controla e opera usinas hidrelétricas, geotérmicas, eólicas, solares e de biomassa com uma capacidade total de mais de 2 GW. Na África, a Enel está presente no setor upstream de gás, desenvolvendo campos de gás na Argélia e no Egito. Através da Endesa, a Enel também opera uma usina termelétrica no Marrocos. Na África do Sul, a Enel Green Power possui e opera Upington (10 MW), sua primeira usina fotoelétrica no país e iniciou a construção dos parques eólicos Gibson Bay, com capacidade para 111 MW, e Nojoli, com capacidade para 88 MW, bem como as plantas fotovoltaicas Aurora, Paleisheweul (ambas com capacidade para 82,5 MW) e Tom Burke (com capacidade para 66 MW). A Enel também opera na região Ásia-Pacífico através da Enel Green Power, da Enel Trade e da Enel Investment Holding B.V. Eventos recentes Em 15 de janeiro de 2016, a Enel Green Power anunciou que a empresa iniciou a construção de seu novo projeto eólico Drift Sand com capacidade para 108 MW em Oklahoma. Em 13 de Janeiro, a Enel Green Power deu seu primeiro passo no mercado alemão de energias renováveis com a aquisição da participação de 78,6% na Erdwärme Oberland GmbH, empresa que desenvolveu recentemente um projeto para a construção de uma usina geotérmica na Bavária, com uma capacidade máxima esperada de cerca de 26 MW. Em 11 de Janeiro, a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Enel e da Enel Green Power aprovaram a cisão não proporcional da EGP em favor da Enel. Em 4 de Janeiro, nos Estados Unidos, a Enel Green Power vendeu a participação de 24% no parque eólico Chisholm View, com capacidade para 235 MW, e a participação de 24% no parque eólico Prairie Rose, com capacidade para 200 MW, para a GE Energy Financial Services por um total aproximado de 74 milhões dólares. A EGP continuará a possuir um controle acionário de 51% em ambos os parques eólicos através da parceria financeira estratégica recentemente estabelecida com a GE Energy Financial Services. No mesmo dia, a EGP concluiu e conectou à rede os primeiros 20 MW de sua usina fotovoltaica Carrera Pinto, com capacidade para 97 MW, localizada na região chilena do Atacama. Em 28 de dezembro de 2015, a Enel Green Power iniciou a construção da planta solar de Ituverava no estado da Bahia, no nordeste brasileiro. Depois de concluída, Ituverava terá uma capacidade instalada total de 254 MW, tornando-se a maior usina solar da EGP atualmente em construção. Em 22 de dezembro, a Enel Green Power e o F2i (Fondo italiano por le infrastrutture), fecharam acordo para criar uma joint-venture igualitária para a qual a EGP transferiu ativos solares italianos. A nova joint venture possui uma carteira de capacidade instalada de 207 MW e pretende tornar-se líder no mercado fotovoltaico na Itália. No mesmo dia, a EGP iniciou a construção de seu parque eólico Sierra Gorda, com capacidade para 112 MW, na região chilena de Antofagasta.
No dia 18 de dezembro, a Enel Produzione S.p.A. assinou um contrato com a EP Slovakia BV, subsidiária da Energetický a prumyslový holding a.s. ("EPH"), para a venda da participação da Enel Produzione na Slovenské elektrárne, a.s. ("Slovenské elektrárne"), equivalente a 66% do capital social da segunda. A venda será executada por meio de uma transferência de toda a participação da Enel Produzione na Slovenské elektrárne para uma empresa recém-criada ("HoldCo") e a eventual venda para EP Slovakia em duas etapas de 100% do capital social da HoldCo. Nesse mesmo tópico, a Enel Produzione e o Ministério da Economia eslovaco assinaram um Memorando de Entendimento em 21 de dezembro. No dia 18 de dezembro, em Santiago do Chile, as Assembleias Gerais Extraordinárias dos Acionistas das subsidiárias chilenas Enersis, Endesa Chile e Chilectra aprovaram a primeira etapa da reestruturação corporativa que visa separar as operações de geração e distribuição de eletricidade no Chile daquelas em outros países da América Latina. Nos Estados Unidos, em 9 e 18 de dezembro, a Enel Green Power iniciou as operações de dois parques eólicos, Goodwell (com capacidade para 200 MW) e Little Elk (com capacidade para 74 MW), ambos em Oklahoma. No dia 8 de dezembro, em Paris, durante a 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP21), a Nissan e a Enel assinaram um acordo para revolucionar a forma como os consumidores e as empresas gerenciam seu consumo de energia. As duas empresas se uniram para desenvolver um inovador sistema Vehicle-2-Grid que permite que motoristas e usuários de energia operem como usinas de energia individuais com a capacidade de usar, armazenar e retornar a energia elétrica em excesso para a rede de distribuição. Em 27 de novembro, a Enel e os sindicatos da indústria da eletricidade italiana, Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, chegaram a um acordo que permite que uma grande mudança geracional restaure o equilíbrio empregatício entre as gerações mais jovens e as mais velhas. O acordo prevê a aposentadoria precoce de cerca de 6.000 trabalhadores na Itália ao mesmo tempo em que traz 3.000 jovens ao mercado de trabalho nos próximos cinco anos. No dia 26 de novembro, a Enel Green Power S.p.A. (EGP) fechou a venda da totalidade do capital social da Finerge Gestão de Projectos Energéticos, S.A., subsidiária integral que opera parques eólicos em Portugal com uma capacidade instalada líquida de 642 MW, para a empresa portuguesa First State Wind Energy Investments S.A. O valor total da venda é de 900 milhões de euros. Com esta transação, a EGP encerrou suas atividades no mercado português de energias renováveis. Em 25 de novembro, no Brasil, após um Leilão de Concessões, a EGP conquistou uma concessão de 30 anos para duas usinas hidrelétricas em operação, com uma capacidade total instalada de 40 MW. No dia 18 de novembro, em Londres, a Enel apresentou seu plano estratégico para 2016 2019 aos mercados financeiros. O novo plano quadrienal se baseia no plano para 2015-2019 apresentado em março de 2015, e continua focado em impulsionar o retorno total para o acionista, alavancando a escala global do Grupo, a liderança em todas as tecnologias e a diversificação das linhas de negócios e geografias. Em 17 de novembro, os Conselhos de Administração da Enel e da Enel Green Power aprovaram um projeto de integração da EGP na Enel.
No dia 13 de novembro, a Enel Produzione e a Fedaia Holdings S.à.r.l., subsidiária sediada em Luxemburgo da Macquarie European Infrastructure Fund 4 ( MEIF4 ), assinaram um acordo para a venda de toda a participação da Enel Produzione na Hydro Dolomiti Enel S.r.l. ("HDE"), equivalente a 49% do capital social, mediante um pagamento de cerca de 335 milhões de euros. No dia 12 de novembro, o Conselho de Administração da Enel debateu a lucratividade da utilização da rede elétrica operada na Itália pela subsidiária Enel Distribuzione S.p.A. para construir uma rede de fibra ótica acessível a todas as operadoras de telecomunicações e aprovou a formação de uma sociedade anônima específica para iniciar as atividades para operar neste setor. (Salvo indicação em contrário, as informações desse relatório são de 30 de setembro de 2015)