Legendas 09.01.2015 EMPRESA TICKER PREÇO PREÇO ALVO UP SIDE RECOM. BETA VOLUME OSCILAÇÃO (%) YIELD (%) PAY BASE LUCRO LÍQUIDO EBITDA PATRIM. ENDIV. VALOR FIRM P/VPA P / L FV / EBITDA ROE (%) (R$) CCV (1) MERC.(2) (%) (36M) (21D) MÊS ANO 13 14 OUT PAGTO 13 14E 15E 9M13 9M14 13 14E 15E LÍQUIDO LÍQUIDO MERCADO VALUE 14E 15E 14E 15E 12M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 - EMPRESA NOME DA EMPRESA (N1) - EMPRESA DO NÍVEL 1 DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (N2) - NÍVEL 2 (NM) - NOVO MERCADO (TG) - TAG ALONG 2 - TICKER CÓDIGO DA EMPRESA NA BOVESPA OU NO SOMA - (#) AÇÕES DO IBOVESPA 3 - PREÇO COTAÇÃO DE FECHAMENTO DO ÚLTIMO NEGÓCIO DA AÇÃO - (*) INDICA LOTE DE 1.000 AÇÕES 4 - PREÇO ALVO PREÇO JUSTO DA AÇÃO, CALCULADO COM BASE NO MODELO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO (1) CCV. - PROJEÇÃO CONCÓRDIA / (2) MERC. - CONSENSO BLOOMBERG 5 - UP SIDE POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO DO PREÇO ATUAL DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO PREÇO JUSTO (TARGET) 6 - RECOM. RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO NA EMPRESA (C) - COMPRAR / (M) - MANTER / (NR) - NÃO RECOMENDAMOS / (ER) EM REVISÃO 7 - BETA ÍNDICE QUE MEDE A SENSIBILIDADE DE UMA MUDANÇA NO RETORNO DA AÇÃO, COM O DO MERCADO, CUJO BETA É IGUAL A 1 (UM) 8 - VOLUME VOLUME FINANCEIRO MÉDIO DIÁRIO NEGOCIADO NOS ÚLTIMOS 21 DIAS (R$ MILHARES) 9 - OSCILAÇÃO (%) OSCILAÇÃO ACUMULADA DAS COTAÇÕES (MENSAL E ANUAL) 10 - YIELD (%) DIVIDENDOS ACUMULADOS PAGOS NO PERÍODO / COTAÇÃO DE FECHAMENTO NO PERÍODO 11 - PAY OUT (%) DIVIDENDOS ACUMULADOS PAGOS / LUCRO LÍQUIDO (ÚLTIMO EXERCÍCIO) 12 - BASE PAGTO PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS 13 - LUCRO LÍQUIDO LUCRO LÍQUIDO NO PERÍODO (R$ MILHÕES) - (E) ESTIMADO / (*) HISTÓRICO 14 - EBITDA LUCRO ANTES DOS JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO (R$ MILHÕES) - (E) ESTIMADO / GOL E TAM = (EBTIDA + LEASING) / POSITIVO (EBITDA + BENEFÍCIOS FISCAIS) / ( * ) HISTÓRICO 15 - PATRIM. LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ÚLTIMO BALANÇO (R$ MILHÕES) 16 - ENDIV. LÍQUIDO ENDIVIDAMENTO TOTAL - DISPONIBILIDADES (R$ MILHÕES) ÚLTIMO BALANÇO EXISTENTE - (C) INDICA CONSOLIDADO 17 - VALOR MERCADO QUANTIDADE DE AÇÕES MULTIPLICADA PELA ÚLTIMA COTAÇÃO DE FECHAMENTO (R$ MILHÕES) 18 - FIRM VALUE VALOR DE MERCADO ATUAL + DÍVIDA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) 19 - P/VPA (%) MÚLTIPLO ENTRE O VALOR DE MERCADO ATUAL E O ÚLTIMO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PUBLICADO 20 - P/L MÚLTIPLO ENTRE O VALOR DE MERCADO ATUAL E O LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - (E) ESTIMADO 21 - FV / EBITDA MÚLTIPLO ENTRE O FIRM VALUE ATUAL E O EBITDA DO EXERCÍCIO - (E) ESTIMADO 22 - ROE RETURN ON EQUITY (RETORNO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO) = LUCRO LÍQUIDO / (PATRIMÔNIO LÍQUIDO - LUCRO LÍQUIDO) FONTES : ECONOMÁTICA, BLOOMBERG - ELABORAÇÃO PRÓPRIA DECLARAÇÕES Este relatório foi elaborado pelos analistas de investimentos vinculados à Concórdia S/A Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities ( ), sendo de uso exclusivo de seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer terceiro sem expressa autorização da Concórdia. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público em geral, sendo que as informações contidas no mesmo são consideradas confiáveis na data de sua publicação. No entanto, nem a Concórdia nem os analistas responsáveis pela elaboração deste documento respondem pela veracidade ou qualidade das informações aqui contidas. As opiniões expressas neste relatório são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a alterações. Este relatório não representa oferta de negociação de quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As estratégias de investimentos, informações e análises constantes neste relatório têm como único propósito promover o debate de idéias entre os clientes a quem este relatório se destina e os analistas de investimentos da Concórdia. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam elevada volatilidade, podendo resultar em fortes prejuízos, e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Informações adicionais sobre quaisquer companhias, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podemser obtidas mediante solicitação. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17º da Instrução CVM483 que: (i) As recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Concórdia; (ii) Todos os funcionários da Concórdia participam de Programa de Participação nos Resultados (PPR), que leva em conta o resultado global da empresa. Como o valor distribuído no programa de PPR é afetado pelo resultado global da empresa, indiretamente os valores recebidos pelos analistas podem ser afetados pelas receitas e negócios da Concórdia. Entretanto, o analista responsável pelo conteúdo deste relatório certifica que nenhuma parcela de sua remuneração esteve, está ou estará, direta ou indiretamente, relacionada a quaisquer recomendações ou opiniões específicas contidas neste relatório, ou vinculada à precificação de qualquer um dos valores mobiliários discutidos no relatório. Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM483, a declara que: (i) O acionista da Concórdia, Sr. Luiz Fernando Furlan, faz parte do Conselho de Administração das seguintes companhias: BRF Brasil FoodsS/A e Telefonica Brasil S/A.
ALIMENTOS BR FOODS ON (NM TG) # BRFS3 61,78 67,39 9,1-0,7 167.284 (1,8) (1,8) 1,4 1,3 55 Sem 1.062 1.963 2.682 854 1.207 3.136 4.416 5.144 15.340 5.340 C 53.793 59.133 3,51 27,4 20,1 13,4 11,5 9,4 JBS ON (NM TG) # JBSS3 10,43 14,79 41,8-1,2 76.686 (6,9) (6,9) 0,7 0,7 18 Anual 927 2.008 2.954 786 1.417 6.194 9.831 10.876 23.576 25.848 C 30.192 56.040 1,28 15,0 10,2 5,7 5,2 7,9 MARFRIG ON (NM TG) # MRFG3 5,50 8,11 47,4-0,5 9.586 (9,8) (9,8) - - - Sem -914-71 176-830 -455 1.372 1.678 1.922 2.448 7.679 C 2.862 10.541 1,17-16,3 6,3 5,5 (18,0) MINERVA ON (NM TG) BEEF3 9,28 16,13 73,8-0,6 5.626 (6,3) (6,3) - - - Anual -314 79 256-189 -106 517 678 830 390 2.632 C 1.652 4.284 3,55 21,0 6,5 6,3 5,2 (49,7) AUTOPEÇAS, MECÂNICA E ELETRO-ELETRÔNICA IOCHP-MAXION ON (NM TG) MYPK3 12,04 20,33 68,8-0,7 7.789 (1,3) (1,3) 2,2 2,5 34 Anual 170 52 105 101 28 666 640 718 1.279 2.425 C 1.139 3.564 0,89 21,9 10,9 5,6 5,0 10,4 LUPATECH ON (NM TG) LUPA3 0,07 1,67 2.290,9-1,2 52 0,0 0,0 - - - Anual -379 - - -238-459 -73 - - 214 281 C 329 610 1,54 - - - - - (1) MARCOPOLO PN (N2 TG) # POMO4 3,28 ER - 0,6 12.034 (1,5) (1,5) 1,4 4,5 47 Trim 289 240 259 215 160 435 312 387 1.562 1.084 C 2.898 3.982 1,87 12,1 11,2 12,8 10,3 15,7 METAL LEVE ON (NM TG) LEVE3 20,96 25,51 21,7-0,4 2.433 0,0 0,0 4,8 9,6 83 Trim 202 195 206 170 156 426 407 439 1.406 178 C 2.689 2.867 1,91 13,8 13,1 7,0 6,5 11,9 RANDON PART PN (N1 TG) RAPT4 4,73 7,62 61,1-1,2 4.280 (0,8) (0,8) 2,1 5,3 24 Sem 235 295 397 187 162 564 649 781 1.455 1.111 C 1.340 2.451 0,98 4,5 3,4 3,8 3,1 15,3 WEG ON (NM TG) WEGE3 30,57 29,83 (2,4) - 0,2 17.090 (0,1) (0,1) 2,2 2,1 47 Trim 844 - - 606 691 1.230 - - 4.794 20 C 24.658 24.678 5,14 - - - - 20,1 BANCOS GRANDES (1) BRADESCO PN (N1 TG) # BBDC4 35,47 ER C 1,1 292.312 1,2 1,2 3,0 3,8 36 Mensal 12.011 13.598 14.580 8.932 11.096 - - - 79.242-147.802-1,88 10,9 10,1 - - 19,4 (1) BRASIL ON (NM TG) # BBAS3 22,54 30,77 36,5 M 1,9 113.487 (5,2) (5,2) 9,7 7,0 43 Trim 15.758 11.033 12.400 12.733 8.287 - - - 81.246-63.048-0,80 5,7 5,1 - - 17,2 (1) ITAU UNIBANCO PN (N1 TG) # ITUB4 34,77 ER C 1,0 414.902 0,5 0,5 3,2 2,8 33 Mensal 16.424 18.215 19.631 11.516 15.210 - - - 93.457-181.920-1,96 10,0 9,3 - - 23,1 SANTANDER UNIT (N2 TG) # SANB11 12,80 14,14 10,4-0,5 13.773 (3,6) (3,6) 2,7 15,6 36 Trim 5.724 5.099 5.941 4.317 4.221 - - - 78.563-47.257-0,82 9,3 8,0 - - 7,1 BANCOS MÉDIOS ABC BRASIL PN (N2 TG) ABCB4 11,74 16,36 39,4-1,0 2.985 (10,3) (10,3) 4,9 4,8 32 Trim 268 310 351 192 228 - - - 2.128-1.816-0,83 5,9 5,2 - - - BIC BANCO PN (N1 TG) BICB4 5,55 6,00 8,1-0,7 823 (2,6) (2,6) 3,1-85 Trim 61 65 93 23-512 - - - 1.449-1.368-0,94 21,0 14,7 - - (28,1) BANRISUL PNB (N1 TG) BRSR6 13,15 15,47 17,6-1,0 10.888 (9,3) (9,3) 5,4 5,7 31 Trim 792 770 857 603 443 - - - 5.419-5.327-0,99 6,9 6,2 - - 12,1 DAYCOVAL PN (N1 TG) DAYC4 8,40 10,59 26,1-0,3 652 0,0 0,0 6,3 5,8 40 Trim 234 283 340 168 184 - - - 2.481-2.060-0,83 7,3 6,1 - - 10,3 PANAMERICANO PN (N1 TG) BPAN4 2,22 4,20 89,2-0,9 280 (5,5) (5,5) - - - Trim -152 23-21 31-219 - - - 3.408-2.063-0,61 91,3 - - - (13,6) PARANÁ BCO PN (N1 TG) PRBC4 9,74 13,50 38,6-0,6 277 (6,5) (6,5) 6,0 7,0 57 Trim 133 - - 103 103 - - - 1.366-855 - 0,63 - - - - - PINE PN (N1 TG) PINE4 5,51 7,58 37,6-0,7 213 (12,8) (12,8) 10,8 11,4 76 Trim 147 138 156 116 87 - - - 1.277-655 - 0,51 4,8 4,2 - - 9,2 BIOCOMBUSTÍVEIS COSAN ON (NM TG) # CSAN3 25,00 45,72 82,9-1,0 47.093 (13,3) (13,3) 1,9 2,6 59 Anual 638 728 983 234 376 3.143 3.902 4.374 9.964 6.034 C 10.146 16.180 1,14 13,9 10,3 4,1 3,7 7,1 SÃO MARTINHO ON (NM TG) SMTO3 33,36 42,22 26,6-1,2 6.222 (8,0) (8,0) 0,9 1,0 50 Anual 73 161 257 129-652 821 997 2.234 2.020 C 3.750 5.770 1,68 23,4 14,6 7,0 5,8 10,0 TEREOS ON (NM TG) TERI3 1,34 3,61 169,4-1,2 185 (5,0) (5,0) 1,9 1,4 - Anual 0 168 106 41-924 1.169 1.244 3.627 4.319 C 1.096 5.415 0,30 6,5 10,4 4,6 4,4 (1,8) COMÉRCIO E INTERNET B2W GLOBAL ON (NM TG) BTOW3 20,25 30,29 49,6-2,2 17.119 (9,8) (9,8) - - - Anual -160-143 8-149 -184 376 572 790 3.052 640 C 5.169 5.809 1,69-627,3 10,2 7,4 (10,0) CIA. HERING ON (NM TG) # HGTX3 19,00 26,41 39,0-1,1 22.532 (6,2) (6,2) 4,2 4,4 66 Sem 318 319 348 217 210 439 413 452 1.045-250 C 3.128 2.878 2,99 9,8 9,0 7,0 6,4 32,6 L. AMERICANAS PN (TG) # LAME4 16,25 18,61 14,5-0,9 31.035 (5,6) (5,6) 0,7 0,6 26 Sem 463 448 620 190 132 1.741 2.070 2.508 1.492 3.529 17.550 21.079 12,90 39,2 28,3 10,2 8,4 15,3 L. MARISA ON (NM TG) AMAR3 13,95 14,82 6,2-0,8 2.278 (3,8) (3,8) 0,6 0,8 25 Anual 86 108 168 60 7 371 444 534 1.119 773 C 2.588 3.361 2,31 24,0 15,4 7,6 6,3 3,0 L. RENNER ON (NM TG) # LREN3 73,30 77,46 5,7-0,8 45.835 (4,1) (4,1) 3,2 1,8 64 Sem 407 480 539 191 253 818 990 1.137 1.668 1.205 C 9.247 10.452 5,54 19,3 17,2 10,6 9,2 31,4 MAGAZINE LUIZA (NM TG) MGLU3 7,50 11,58 54,4-1,6 2.424 (2,7) (2,7) - 2,2 - Sem 114 135 167 81 89 477 581 681 741 957 C 1.351 2.308 1,82 10,0 8,1 4,0 3,4 17,0 PÃO DE AÇÚCAR PN (N1) # PCAR4 95,30 124,36 30,5-0,7 58.878 (3,4) (3,4) 1,0 1,0 43 Sem 1.053 1.480 1.719 561 784 3.814 5.091 5.770 10.235 2.961 C 25.253 28.214 2,47 17,1 14,7 5,5 4,9 13,9 (2) Consenso Bloomberg 2
CONSTRUÇÃO CYRELA ON (NM TG) # CYRE3 10,79 15,14 40,3-0,7 23.341 (2,4) (2,4) 3,5 3,8 29 Anual 719 706 767 536 512 1.103 1.141 1.161 5.753 2.436 C 4.185 6.621 0,73 5,9 5,5 5,8 5,7 13,3 DIRECIONAL ON (NM TG) DIRR3 7,38 14,00 89,7-0,8 5.682 (9,0) (9,0) 3,0 7,5 25 Anual 228 257 288 178 145 274 357 398 1.607 201 C 1.131 1.332 0,70 4,4 3,9 3,7 3,3 13,4 EVEN ON (NM TG) # EVEN3 4,95 8,27 67,1-0,8 11.107 (9,0) (9,0) 3,2 5,3 22 Anual 283 250 275 196 185 345 367 412 2.139 1.197 C 1.140 2.337 0,53 4,6 4,1 6,4 5,7 12,8 EZTEC ON (NM TG) EZTC3 20,35 28,78 41,4-0,8 9.831 (7,5) (7,5) 1,9 4,3 14 Anual 586 476 502 427 343 580 439 472 2.444 89 C 2.986 3.075 1,22 6,3 5,9 7,0 6,5 22,2 GAFISA ON (NM TG) # GFSA3 2,12 3,59 69,3-1,7 14.377 (3,6) (3,6) 8,8 3,7 - Anual 867 3 51-54 -51 465 219 262 3.107 1.368 C 859 2.227 0,28 324,2 16,9 10,2 8,5 31,1 HELBOR ON (NM TG) HBOR3 4,43 7,00 58,1-1,0 1.904 (6,7) (6,7) 5,1 10,6 34 Anual 304 244 251 212 154 474 369 385 1.362 1.186 C 1.142 2.328 0,84 4,7 4,5 6,3 6,0 11,1 MILLS ON (NM TG) MILS3 8,81 18,86 114,0-0,7 9.301 (7,7) (7,7) 1,5 2,3 24 Anual 173 104 117 127 71 417 380 394 1.074 584 C 1.128 1.712 1,05 10,9 9,6 4,5 4,4 11,3 MRV ON (NM TG) # MRVE3 7,24 9,64 33,2-1,3 13.741 (3,5) (3,5) 3,1 4,0 30 Sem 423 446 563 351 617 505 597 695 4.480 1.529 C 3.251 4.780 0,73 7,3 5,8 8,0 6,9 15,5 PDG REALTY ON (NM TG) # PDGR3 0,87 1,40 60,5-1,3 11.369 1,2 1,2 - - - Sem -271-231 -128-290 -307 316 506 364 4.399 4.320 C 1.151 5.471 0,26 - - 10,8 15,0 (3,1) ROSSI RESID. ON (NM TG) RSID3 2,60 7,03 170,3-1,4 16.584 (23,3) (23,3) - - 42 Anual 41-109 -61 39-258 214 310 274 2.132 2.173 C 218 2.391 0,10 - - 7,7 8,7 (10,2) CONSUMO AMBEV S/A ON # ABEV3 16,47 17,92 8,8-0,3 196.320 2,1 2,1 1,5 4,7 76 Trim 9.535 12.284 13.641 6.506 7.527 17.467 18.345 20.069 42.395-3.837 C 258.543 254.707 6,10 21,0 19,0 13,9 12,7 32,8 DURATEX ON (NM TG) # DTEX3 7,79 10,17 30,5-0,8 12.235 (3,0) (3,0) 2,2 3,6 37 Sem 520 432 496 450 301 1.448 1.071 1.186 4.531 1.850 C 5.165 7.015 1,14 12,0 10,4 6,6 5,9 8,3 HYPERMARCAS ON (NM TG) # HYPE3 16,50 20,85 26,3-1,0 38.610 (0,9) (0,9) 0,9-40 nd 257 440 553 202 331 1.002 1.089 1.226 7.406 2.723 C 10.429 13.152 1,41 23,7 18,9 12,1 10,7 5,4 M.D. BRANCO ON (NM TG) MDIA3 88,00 104,88 19,2-0,7 11.624 (3,3) (3,3) 1,0 1,3 22 Anual 524 608 735 393 427 674 801 934 3.196 153 C 9.984 10.137 3,12 16,4 13,6 12,7 10,8 18,8 NATURA ON (NM TG) # NATU3 30,43 39,69 30,4-0,7 27.804 (4,5) (4,5) 4,8 5,5 102 Sem 843 837 910 549 508 1.609 1.652 1.851 911 2.433 C 13.055 15.488 14,33 15,6 14,3 9,4 8,4 87,2 SOUZA CRUZ ON # CRUZ3 19,15 22,72 18,6-0,4 23.747 (0,9) (0,9) 4,4 5,4 94 Trim 1.694 1.680 1.793 1.302 1.224 2.635 2.614 2.759 2.082-155 C 29.270 29.115 14,06 17,4 16,3 11,1 10,6 77,6 EDUCAÇÃO ABRIL EDUCAÇÃO UNIT (N2 TG) ABRE3 10,05 13,60 35,3-0,3 6.615 (11,6) (11,6) 0,9 0,6 34 nd 73 139 185 12-6 268 384 465 1.568 471 C 2.621 3.092 1,67 18,9 14,1 8,0 6,7 4,2 ANIMA ON (NM TG) ANIM3 25,60 41,30 61,3 - - 16.547 (27,6) (27,6) - 0,3 2 nd 38 146 194 18 119 52 155 260 602-67 C 2.121 2.054 3,53 14,5 10,9 13,2 7,9 41,4 ESTÁCIO ON (NM TG) # ESTC3 19,04 33,59 76,4-0,5 107.729 (20,1) (20,1) 0,4 0,8 11 Anual 245 434 596 200 345 316 517 739 2.421-144 C 5.937 5.793 2,45 13,7 10,0 11,2 7,8 19,7 KROTON ON (NM TG) # KROT3 13,34 19,18 43,8-0,7 279.768 (13,9) (13,9) 1,5 3,5 30 nd 517 1.176 1.599 400 757 667 1.533 2.000 11.169 740 C 21.605 22.345 1,93 18,4 13,5 14,6 11,2 12,7 SER EDUCACIONAL ON (NM TG) SEER3 20,41 33,08 62,1 - - 16.133 (31,0) (31,0) - 1,0 29 Anual 116 199 242 95 170 157 236 303 592-170 C 2.556 2.386 4,32 12,9 10,6 10,1 7,9 52,7 ENERGIA AES TIETE PN GETI4 17,60 18,81 6,9-0,2 11.317 (2,9) (2,9) 13,1 13,2 103 Trim 881 619 940 651 526 1.528 1.116 1.659 1.439 913 C 6.078 6.991 4,66 9,8 6,5 6,3 4,2 46,5 ALUPAR UNIT (N2 TG) ALUP11 17,06 20,93 22,7-0,3 2.858 (3,3) (3,3) - 12,2 125 Anual 290 371 332 222 248 1.001 1.208 1.240 2.507 3.209 C 3.554 6.763 1,42 9,6 10,7 5,6 5,5 17,9 CELESC PN (N2 TG) CLSC4 13,25 43,00 224,5-0,3 252 (11,1) (11,1) - 10,2 - Sem 199 - - 150 29 354 - - 2.160 153 C 924 1.077 0,24 - - - - 3,8 CEMIG PN (N1) # CMIG4 11,83 15,19 28,4-0,7 50.377 (10,0) (10,0) 9,9 25,1 148 Anual 3.104 3.125 2.216 2.271 2.020 5.186 5.642 4.131 12.903 9.477 C 15.188 24.665 1,15 4,9 6,9 4,4 6,0 21,9 CESP PNB (N1 TG) # CESP6 25,00 25,49 2,0-0,7 20.451 (6,8) (6,8) 6,3 11,9-236 Sem -195 2.003 643 795 1.708 852 3.862 1.939 10.346-741 7.921 7.180 0,79 4,0 12,3 1,9 3,7 6,9 COELCE PNA COCE5 37,97 45,00 18,5-0,1 2.290 (4,0) (4,0) 6,5 2,5 137 Anual 157 - - 151 89 402 - - 1.602 982 3.486 4.468 1,85 - - - - 5,9 COPEL PNB (N1) # CPLE6 32,81 40,42 23,2-1,1 18.721 (8,6) (8,6) 7,5 6,6 55 Sem 1.073 1.220 1.341 899 969 1.829 2.177 2.457 13.381 3.111 C 7.554 10.665 0,67 6,2 5,6 4,9 4,3 9,3 (1) CPFL ENERG ON (NM TG) # CPFE3 17,72 23,62 33,3 C 0,6 19.435 (4,2) (4,2) 4,5 5,6 90 Sem 937 964 1.360 637 437 3.546 3.343 4.028 6.472 13.830 C 17.051 30.881 2,63 17,7 12,5 9,2 7,7 8,8 ELETROBRÁS PNB (N1) # ELET6 7,62 7,45 (2,3) - 1,0 14.850 (6,8) (6,8) 16,8 20,6-67 Anual -6.287 1.168 258-787 -1.857-3.690 2.785 1.179 58.291 28.569 C 8.081 36.650 0,18 6,9 31,3 13,2 31,1 (11,8) ELETROPAULO PN (N2 TG) ELPL4 8,65 7,84 (9,4) - 1,4 7.247 (0,1) (0,1) - 4,9 28 Quad 198-293 59 271-407 729 163 784 2.423 2.439 C 1.637 4.076 0,60-27,5 25,0 5,2 (19,2) ENERGIAS BR ON (NM TG) # ENBR3 8,72 12,10 38,8-0,9 15.795 (2,8) (2,8) 5,0 11,1 146 Sem 376 463 468 334 426 1.517 1.409 1.686 4.692 2.008 C 4.154 6.162 0,89 9,0 8,9 4,4 3,7 9,5 EQUATORIAL ON (NM TG) EQTL3 26,05 29,73 14,1-0,5 27.061 (6,0) (6,0) 0,7 1,4 88 Sem 69 234 429 131 112 541 777 1.008 2.471 2.273 C 5.170 7.443 2,09 22,1 12,0 9,6 7,4 3,7 LIGHT ON (NM TG) # LIGT3 15,95 23,00 44,2-1,1 10.981 (6,3) (6,3) 4,4 10,5 44 Sem 587 319 573 458 143 1.697 1.305 1.729 3.287 5.544 C 3.253 8.797 0,99 10,2 5,7 6,7 5,1 8,1 TAESA UNT (N2) TAEE11 18,58 20,29 9,2-0,7 9.035 (1,4) (1,4) 12,1 15,6 85 Anual 893 807 812 752 689 1.323 1.271 1.261 4.606 3.837 C 6.401 10.238 1,39 7,9 7,9 8,1 8,1 18,1 TRACTEBEL ON (NM TG) # TBLE3 31,85 37,85 18,9-0,3 20.395 (5,9) (5,9) 6,8 4,8 112 Sem 1.436 1.845 1.977 1.150 901 2.970 3.123 3.267 5.420 2.740 C 20.790 23.530 3,84 11,3 10,5 7,5 7,2 22,1 TRAN PAULIST PN (N1) TRPL4 38,36 41,51 8,2-0,2 15.721 (7,6) (7,6) 4,9 3,4 0 Trim 32 390 433-127 316-202 402 429 5.298 509 C 6.666 7.175 1,17 17,1 15,4 17,9 16,7 9,2 INFORMÁTICA BEMATECH ON (NM TG) BEMA3 9,40 11,40 21,3-0,2 1.525 (0,9) (0,9) 4,1 3,4 45 Sem 43 51 55 31 42 75 88 93 435-19 C 483 464 1,11 9,4 8,8 5,3 5,0 12,9 LINX ON (NM TG) LINX3 48,00 54,08 12,7-0,4 8.788 (5,0) (5,0) 0,7 1,3 47 Anual 62 65 84 44 52 87 102 123 620-244 C 2.245 2.001 3,62 34,3 26,6 19,6 16,2 11,7 POSITIVO ON (NM TG) POSI3 2,20 3,67 66,7-0,8 454 2,8 2,8 3,1 2,1 48 Anual 16 40 69-15 18 125 117 132 653 285 C 188 473 0,29 4,7 2,7 4,1 3,6 7,7 TOTVS ON (NM TG) TOTS3 32,71 41,20 26,0-0,6 19.678 (6,5) (6,5) 2,0 2,8 63 Sem 223 281 321 162 194 402 449 497 1.120-159 C 5.325 5.166 4,75 18,9 16,6 11,5 10,4 23,6 (2) Consenso Bloomberg 3
OUTROS FINANCEIROS BB SEGURIDADE ON (NM TG) # BBSE3 29,30 37,69 28,6-0,9 129.025 (8,9) (8,9) 1,7 3,7 60 Trim 2.474 3.212 3.834 1.570 2.316-3.834 4.605 7.253 - C 58.600-8,08 18,2 15,3 - - 47,2 BM&F BOVESPA ON (NM TG) # BVMF3 9,40 12,49 32,9-1,1 115.493 (4,6) (4,6) 5,2 4,1 103 Trim 1.082 1.522 1.563 899 745 1.626 1.355 1.392 18.950-2.328 C 17.210 14.882 0,91 11,3 11,0 11,0 10,7 4,8 BRADESPAR PN (N1 TG) # BRAP4 14,34 25,38 77,0-0,7 21.909 0,3 0,3 5,4 12,0-887 Sem -48 666 921 853 445 20 747 973 9.364 - C 4.745-0,54 7,1 5,2 - - (4,7) CETIP ON (NM TG) # CTIP3 32,85 35,95 9,4-0,6 49.264 2,0 2,0 2,2 5,3 38 Sem 361 469 524 265 308 629 703 777 1.697 649 8.599 9.248 5,07 18,3 16,4 13,2 11,9 24,2 CIELO ON (NM TG) # CIEL3 39,82 45,90 15,3-0,4 134.868 (4,4) (4,4) 3,3 3,1 63 Sem 2.674 3.270 3.788 1.953 2.417 3.575 4.058 4.557 3.950 2.046 C 62.131 64.177 15,73 19,0 16,4 15,8 14,1 90,9 ITAUSA PN (N1 TG) # ITSA4 9,38 11,66 24,3-1,0 163.132 (0,1) (0,1) 3,7 3,6 29 Trim 5.698 7.278 7.934 3.922 5.593 - - - 37.271 - C 58.213-1,54 8,0 7,3 - - 20,2 MULTIPLUS ON (NM TG) MPLU3 34,05 36,87 8,3-0,3 8.474 6,4 6,4 4,6 5,8 97 Trim 232 328 381 166 241 285 385 473 223-956 C 5.522 4.566 24,77 16,9 14,5 11,9 9,6 157,0 PORTO SEGURO ON (NM TG) PSSA3 30,00 31,29 4,3-0,7 11.427 (1,3) (1,3) 3,7 9,2 26 Anual 1.405 902 956 473 600 1.399 - - 5.978 - C 9.699-1,62 10,8 10,1 - - 26,9 SMILES ON (NM TG) SMLE3 47,00 46,85 (0,3) - 0,2 17.410 2,1 2,1 0,9 21,2 18 Trim 208 275 302 141 202 180 267 328 394 429 5.758 6.187 14,62 21,0 19,1 23,1 18,9 33,7 SUL AMÉRICA UNIT (N2 TG) SULA11 11,44 15,27 33,5-0,5 11.238 (11,4) (11,4) 4,2 3,0 35 Anual 480 529 615 191 254 - - - 3.818 - C 3.830-1,00 7,2 6,2 - - 15,1 VALID ON (NM TG) VLID3 40,20 45,38 12,9-0,6 11.359 (5,2) (5,2) 3,6 3,2 71 Trim 92 - - 68 83 184 - - 591 290 C 2.236 2.526 3,79 - - - - 18,9 PAPEL E CELULOSE FIBRIA ON (NM TG) # FIBR3 31,58 32,24 2,1-0,3 36.016 (2,9) (2,9) - - - Anual -706 251 381-519 285 3.574 2.733 3.106 14.730 6.913 C 17.472 24.385 1,19 69,6 45,8 8,9 7,9 0,7 KLABIN UNIT (N2 TG) # KLBN11 14,57 16,15 10,9 - - 42.504 (0,1) (0,1) - 2,5 104 Sem 290 746 358 269 858 1.886 1.675 1.989 7.291 4.028 C 13.947 17.975 1,83 18,7 38,9 10,7 9,0 13,8 SUZANO PNA (N1) # SUZB5 11,06 12,22 10,5-0,5 47.037 (1,7) (1,7) 1,0 1,0-45 Sem -221 30 683-162 -64 1.865 2.361 3.098 10.518 9.777 C 12.011 21.788 1,14 398,7 17,6 9,2 7,0 (1,2) PETRÓLEO E PETROQUÍMICO BRASKEM PNA (N1 TG) # BRKM5 15,69 21,12 34,6-0,6 27.463 (10,3) (10,3) - 3,5 - Anual 510 1.032 1.207 486 803 4.796 5.529 5.918 7.453 15.214 C 10.220 25.434 1,66 9,9 8,5 4,6 4,3 9,8 COMGÁS PNA CGAS5 45,05 61,18 35,8-0,5 2.230 (7,7) (7,7) 1,7 3,6 - Bim 619 624 669 445 462 1.404 1.498 1.569 3.120 2.063 C 5.437 7.500 1,76 8,7 8,1 5,0 4,8 22,2 OGX ON (NM TG) OGXP3 0,09 0,10 11,1-0,3 2.132 0,0 0,0 - - - nd -17.435 348-668 -7.649 9.874-15.379 - - 108-0 C 291 291 2,71 0,8 - - - 79,9 (1) PETROBRAS ON # PETR3 9,29 ER - 1,7 199.998 (3,1) (3,1) 1,7 5,6 25 Trim 23.570 21.286 25.641 17.289-62.824 71.215 81.016 360.700 241.037 C 121.800 362.837 0,34 5,7 4,8 5,1 4,5 5,8 (1) PETROBRAS PN # PETR4 9,40 ER - 1,7 590.381 (6,2) (6,2) 4,5 9,9 25 Trim 23.570 21.286 25.641 17.289-62.824 71.215 81.016 360.700 241.037 C 121.800 362.837 0,34 5,7 4,8 5,1 4,5 5,8 ULTRAPAR PN (N1 TG) # UGPA3 49,50 63,42 28,1-0,6 70.550 (3,8) (3,8) 2,4 2,8 58 Sem 1.225 1.241 1.425 852 872 2.918 3.149 3.549 7.474 4.367 C 27.159 31.526 3,63 21,9 19,1 10,0 8,9 18,0 SANEAMENTO BÁSICO (1) COPASA ON (NM TG) CSMG3 26,35 41,04 55,7 C 0,8 8.202 4,6 4,6 3,4 4,5 37 Sem 420 495 499 318 297 1.157 1.244 1.277 5.523 3.018 3.135 6.153 0,57 6,3 6,3 4,9 4,8 7,5 SABESP ON (NM TG) # SBSP3 16,76 23,65 41,1-0,6 22.763 (1,5) (1,5) 3,0 4,6 26 Sem 1.924 1.055 1.101 1.333 872 4.010 3.148 3.265 13.759 8.432 11.456 19.888 0,83 10,9 10,4 6,3 6,1 11,1 SAÚDE BR PHARMA ON (NM TG) BPHA3 1,79 4,50 151,4-0,9 2.258 (30,9) (30,9) - - - Anual -151-332 -28 37-421 18-157 141 1.391 495 C 650 1.145 0,47 - - - 8,1 (40,8) CREMER ON (NM TG) CREM3 17,10 15,00 (12,3) - 0,2 3 - - 1,8 13,1 18 Anual 30 39 40 28 20 84 94 95 266 221 C 503 724 1,89 12,8 12,6 7,7 7,6 8,2 DIAGNOST AME ON (NM TG) DASA3 10,96 13,07 19,2 - (0,2) 395 (1,6) (1,6) 0,5 0,9 16 Anual 131 165 231 95 104 434 498 578 2.812 693 C 3.406 4.099 1,21 20,6 14,8 8,2 7,1 5,1 FLEURY ON (NM TG) FLRY3 14,75 17,69 19,9-0,2 2.514 (9,4) (9,4) 2,8 7,9 138 Anual 61 99 143 62 73 278 315 376 1.664 466 C 2.305 2.771 1,39 23,2 16,2 8,8 7,4 4,3 ODONTOPREV ON (NM TG) ODPV3 9,70 10,14 4,5-0,4 13.078 (1,6) (1,6) 3,6 4,2 97 Trim 188 207 233 141 151 268 298 328 657-269 C 5.127 4.858 7,81 24,8 22,0 16,3 14,8 29,3 QUALICORP ON (NM TG) # QUAL3 26,71 32,27 20,8-0,5 48.286 (3,9) (3,9) - - - Trim -32 256 378 20 106 409 564 701 2.351 57 C 7.302 7.359 3,11 28,5 19,3 13,0 10,5 3,6 RAIA DROGASIL ON (NM TG) RADL3 25,65 24,72 (3,6) - 0,5 22.883 1,2 1,2 0,8 0,9 29 Trim 101 221 271 73 159 309 465 576 2.406 72 C 8.446 8.518 3,51 38,3 31,1 18,3 14,8 7,9 SHOPPING ALIANSCE ON (NM TG) ALSC3 15,65 22,16 41,6-0,8 4.813 (4,5) (4,5) 1,9 1,9 90 Anual 61 117 134 40 128 343 382 437 1.768 1.089 C 2.489 3.578 1,41 21,2 18,6 9,4 8,2 8,8 BR MALLS ON (NM TG) # BRML3 16,00 22,17 38,6-1,1 38.861 (2,6) (2,6) 2,8 2,9 32 Anual 680 466 496 335 332 1.822 1.105 1.205 9.192 4.177 C 7.353 11.530 0,80 15,8 14,8 10,4 9,6 8,0 GENERAL SHOPP ON (NM TG) GSHP3 6,53 14,23 118,0-1,1 931 (10,3) (10,3) - - - nd -118-67 -73-70 35 185 172 212 160 842 C 330 1.172 2,06 - - 6,8 5,5 (7,8) IGUATEMI ON (NM TG) IGTA3 24,72 30,06 21,6-0,9 7.688 0,5 0,5 1,8 1,4 35 Sem 185 213 239 128 164 336 437 514 2.474 1.362 C 4.358 5.720 1,76 20,4 18,2 13,1 11,1 9,3 MULTIPLAN ON (NM TG) # MULT3 47,80 58,50 22,4-0,6 49.333 0,8 0,8 2,1 1,7 92 Sem 285 350 377 227 244 609 775 844 4.036 1.757 C 9.008 10.765 2,23 25,7 23,9 13,9 12,8 7,7 (2) Consenso Bloomberg 4
SIDERURGIA E MINERAÇÃO GERDAU MET PN (N1 TG) # GOAU4 11,20 17,30 54,5-0,8 22.143 (0,9) (0,9) 1,3 2,7 76 Trim 505 616 513 374 308 4.747 3.303 3.627 11.485 15.039 C 4.182 19.221 0,40 6,8 8,2 5,8 5,3 4,7 GERDAU PN (N1 TG) # GGBR4 9,66 15,46 60,0-0,7 75.517 0,8 0,8 1,3 2,6 27 Trim 1.584 1.115 1.321 1.134 1.006 4.784 4.677 5.148 31.441 13.795 C 15.447 29.242 0,52 13,9 11,7 6,3 5,7 4,9 MMX ON (NM TG) MMXM3 0,71 0,70 (1,4) - 0,3 896 0,0 0,0 - - - nd -2.057 - - -1.704-2.047-1.188 - - -656 107 C 115 222-0,18 - - - - - SID. NACIONAL ON # CSNA3 5,39 8,06 49,5-1,2 42.651 0,2 0,2 6,5 5,4 326 Sem 509 145 423 1.022-173 4.275 4.629 4.123 5.883 19.715 C 7.442 27.157 1,27 51,5 17,6 5,9 6,6 (9,0) USIMINAS PNA (N1) # USIM5 4,56 7,02 54,0-1,4 34.251 (9,7) (9,7) - - -75 Sem -142 1.831 1.831-143 273 1.773 4.565 4.565 16.938 3.703 C 9.249 12.952 0,27 5,1 5,1 2,8 2,8 2,0 VALE R DOCE ON (N1) # VALE3 22,35 29,60 32,4-0,5 138.109 2,0 2,0 5,1 8,6 8.138 Sem 115 12.838 11.815 14.982 5.715 42.390 37.127 33.986 152.205 52.463 C 110.200 162.663 0,76 8,6 9,3 4,4 4,8 (5,9) VALE R DOCE PNA (N1) # VALE5 19,82 29,49 48,8-0,5 321.392 3,1 3,1 5,5 9,8 8.138 Sem 115 12.838 11.815 14.982 5.715 42.390 37.127 33.986 152.205 52.463 C 110.200 162.663 0,67 8,6 9,3 4,4 4,8 (5,9) TELECOMUNICAÇÕES OI SA ON OIBR3 7,09 19,94 181,2-0,1 4.208 (22,5) (22,5) 25,3-86 Sem 1.493-544 -238 310 14 9.565 11.393 10.575 24.606 49.721 C 5.698 55.419 0,24 - - 4,9 5,2 6,6 OI SA PN # OIBR4 6,60 14,12 113,9-0,2 29.929 (23,3) (23,3) 25,5-86 Trim 1.493-544 -238 310 14 9.565 11.393 10.575 24.606 49.721 C 5.698 55.419 0,23 - - 4,9 5,2 6,6 TELEF BRASIL PN # VIVT4 46,10 52,62 14,1-0,4 34.755 (0,7) (0,7) 10,1 7,0 122 Trim 3.716 4.369 4.117 2.485 3.676 10.520 10.674 11.908 44.681 1.969 C 48.804 50.773 1,16 11,2 11,9 4,8 4,3 11,1 (1) TIM PARTICIP ON # TIMP3 11,62 ER NR 0,4 30.623 (1,4) (1,4) 2,5 3,0 49 Anual 1.506 1.606 1.647 1.007 1.086 5.207 5.559 5.702 15.220 915 C 28.113 29.028 1,85 17,5 17,1 5,2 5,1 10,7 TÊXTIL E CALÇADOS ALPARGATAS PN (N1) ALPA4 6,72 11,68 73,8-0,6 6.286 (7,3) (7,3) 1,9 3,7 35 Trim 310 317 382 237 195 392 473 561 1.903-140 C 3.024 2.884 1,63 9,5 7,9 6,1 5,1 14,6 AREZZO ON (NM TG) ARZZ3 24,41 31,26 28,0-0,8 3.665 (9,5) (9,5) 2,5 2,4 18 Trim 111 122 143 78 83 160 175 205 557-90 C 2.165 2.076 3,88 17,8 15,1 11,8 10,1 22,0 GRENDENE ON (NM TG) GRND3 15,17 15,48 2,1-0,5 5.687 (0,8) (0,8) 5,4 5,1 68 Trim 434 415 456 291 295 436 420 471 2.168-868 C 4.552 3.685 2,10 11,0 10,0 8,8 7,8 20,7 TRANSPORTE AÉREO E AEROESPACIAL ALL ON (NM TG) # ALLL3 4,47 9,63 115,5-0,7 20.268 (11,7) (11,7) 1,3 0,1 425 Anual 13 163 295 44 139 1.740 1.944 2.200 4.464 4.618 C 3.049 7.667 0,68 18,7 10,3 3,9 3,5 2,8 CCR ON (NM TG) # CCRO3 15,55 19,61 26,1-0,8 79.417 0,9 0,9 4,1 5,1 98 Sem 1.351 1.303 1.439 1.045 965 3.290 3.992 4.537 3.010 7.345 C 27.455 34.800 9,03 21,1 19,1 8,7 7,7 40,1 ECORODOVIAS ON (NM TG) # ECOR3 10,25 13,74 34,1-0,6 11.825 (3,8) (3,8) 5,3 13,5 109 nd 398 446 390 310 418 1.196 1.428 1.481 1.971 3.112 C 5.708 8.820 2,90 12,8 14,6 6,2 6,0 24,0 EMBRAER ON (NM TG) # EMBR3 22,80 27,32 19,8 - (0,2) 53.388 (6,7) (6,7) 1,3 1,4 20 Trim 778 1.188 1.337 170 554 2.239 2.439 2.684 9.128 685 C 16.752 17.437 1,84 14,1 12,5 7,1 6,5 13,9 GOL PN (N2 TG) # GOLL4 14,05 18,49 31,6-1,9 24.697 (7,4) (7,4) - - -3 Trim -797-449 88-705 -578 827 1.094 1.424 189 3.633 C 3.948 7.581 20,89-44,9 6,9 5,3 (66,7) JSL ON (NM TG) JSLG3 11,55 16,40 42,0-0,8 2.207 (9,4) (9,4) 0,7 0,8 22 nd 94 104 110 76 48 705 811 934 1.048 3.464 C 2.461 5.925 2,35 23,8 22,3 7,3 6,3 6,3 LOCALIZA ON (NM TG) # RENT3 34,25 37,72 10,1-0,6 31.427 (3,9) (3,9) 4,6 1,4 82 Trim 384 407 431 294 308 917 983 1.064 1.614 1.322 C 7.134 8.456 4,42 17,5 16,6 8,6 7,9 25,1 ARTERIS ON (NM TG) ARTR3 11,85 18,21 53,7-0,6 8.287 (4,4) (4,4) 2,9 4,7 41 Anual 466 439 452 329 339 1.233 1.476 1.646 2.117 3.986 C 4.082 8.068 1,89 9,3 9,0 5,5 4,9 24,1 (2) Consenso Bloomberg 5