A experiência do Carbon Disclosure Project no Brasil, para a governança climática de companhias de capital aberto

A experiência do Carbon Disclosure Project no Brasil, para a governança climática de companhias de capital aberto

Contexto empresarial: Impactos financeiros e vantagem competitiva GOVERNANÇA CLIMÁTICA como eixo determinante para a sustentabilidade dos negócios Quais são os riscos e oportunidades associados à crise climática, para a minha empresa e seu negócio? 2

MUDANÇAS CLIMÁTICAS & MERCADO FINANCEIRO Relevância já reconhecida para a proteção e o sucesso dos investimentos: Qual é a visão de futuro das empresas investidas? Como as empresas investidas aproveitam as oportunidades geradas por uma nova economia de baixo carbono e qual é seu grau de exposição ao risco? Como dimensionam o reflexo de riscos e oportunidades na sua valorização acionária? Como formulam estratégias coerentes de mitigação, para implementação e comunicação aos investidores e acionistas? 3

Questionando o desempenho da administração nos EUA... 4

Dimensionando a Governança Climática, através de novas métricas... (fonte: Relatório Corporate governance and climate change: making the connection, 2006). 5

Novos índices: London, 13 March: UBS has launched an index that aims to track stock market returns with a reduced carbon footprint 6

A quem pertence o CDP: Iniciativa promovida por investidores institucionais No que consiste: Envio de questionário de disclosure sobre governança climática para as maiores empresas de capital aberto do mundo Objetivo: Adequar as futuras decisões de investimento na nascedoura economia de baixo carbono CDP Investors CDP Supply Chain WDP CDP Public Procurement CDP Cities

Participação brasileira na maior iniciativa global, ligando mudanças climáticas e mercado financeiro Requerimento coletivo de investidores institucionais (bancos, seguradoras, fundos de pensão e administradores de ativos) e endereçado globalmente, em 2010, para cerca de 4.700 empresas de capital aberto (incluindo 80 brasileiras), visando obter disclosure de informações sobre suas políticas de mudanças climáticas e englobar o tema nas futuras decisões de investimento Em 2010, aderiram mundialmente 534 investidores (incluindo 55 brasileiros), administrando mais de US$ 65 trilhões de ativos financeiros 8

Evolução da participação de Investidores Institucionais Brasileiros, na qualidade de Signatários do pedido global de disclosure 60 50 40 30 20 10 0 Signatários brasileiros 2010: 55 9

Signatários brasileiros por categoria 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Setores Signatários BRASIL Fundos pensão 41 Bancos 6 Adm. Ativos 4 Assoc. 2 Seguro 2 10

Questionário CDP 2010 Governança climática Riscos e Oportunidades Estratégias e Metas Contabilidade de emissões GEE, Energia e Uso de Combustíveis, Comércio Comunicação climática 14

A participação das empresas brasileiras, listadas no Índice FT500 e Global 500 2010 Ambev - Cia. Bebidas das Américas Banco Bradesco S/A Banco do Brasil S/A Cia. Siderurgica Nacional CSN ELETROBRAS (Centrais Eletricas Brasileiras S/A) Itaú Unibanco Holding S A Itausa Investimentos Itau S.A. OGX Petróleo e Gás Participações S A PETROBRAS VALE AQ AQ AQ AQ AQ AQ AQ DP AQ AQ 15

EDIÇÃO NACIONAL CDP Brasil (a partir de 2006) Patronos nacionais 2010: Patrocinador 2010: Banco BRADESCO 16

Sustentação financeira CDP Brasil 2010 Patrocinador: Banco Bradesco Apoiador Institucional categoria Master: Itaú-Unibanco Apoiador Institucional categoria Premium: ABRAPP Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar FAPES Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES FORLUZ Fundação Forluminas de Seguridade Social FUNCEF Fundação Economiários Federais (CEF) FUNDAÇÃO ITAUBANCO POSTALIS Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos PREVI Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil REAL GRANDEZA Fundação de Previdência e Assistência Social SERPROS Fundo Multipatrocinado VALE Apoio Editoração: TheMediaGroup Comunicação de Valor 17

Empresas de capital aberto no CDP Brasil 2010 80 empresas brasileiras receberam o pedido global de disclosure do CDP 2010 (60 em 2007; 75 em 2008; 80 em 2009) Selecionadas com base no Índice IBrx da BOVESPA, primeira prévia Jan-Abr 2010

CDP Brasil 2010: Resposta das 80* empresas brasileiras, que receberam o pedido de disclosure, em 2010 54 empresas preencheram o questionário: percentual de 73% 18 empresas declinaram do convite 03 empresas forneceram informações 03 empresas não se manifestaram * 02 empresas saíram da listagem 20

Em 2009, todas as empresas se manifestaram sobre o pedido dos investidores Em 2010, somente três empresas não se manifestaram: GAFISA BROOKFIELD MAGNESITA 2010 - Primeira resposta histórica de empresa não consultada: Celulose Irani 21

The Carbon Disclosure Project Resultados CDP no Brasil (2007/2010) Entre segundo e quarto melhor índice de respostas do mundo

Sinergia entre CDP e Índices BMFBOVESPA 1. Questionário admissão ao ISE parte geral 2. Questionário admissão ao ISE nova dimensão sobre mudanças climáticas (2010/11) 3. Índice ICO2 [BNDES & BMFBOVESPA] 24

Índices climáticos para investimentos: a experiência já acumulada pelo CDP CDLI Índice de Liderança em Disclosure Climático CPLI - Índice de Liderança em Performance Climática Markit Carbon Disclosure Leadership (US) Index FTSE CDP Carbon Strategy Index Series

Tabela resumo sobre amostra de 54 respostas de empresas brasileiras Tema % Alocou responsabilidade pelo tema em nível de Conselho ou alta administração Oferece incentivos para o cumprimento de metas e ações de gerenciamento de gases de efeito estufa 65 31 Enxerga riscos regulatórios 61 Existem implicações financeiras decorrentes dos riscos regulatórios 44 Enxerga oportunidades decorrentes da regulamentação 78 Existem implicações financeiras decorrentes das oportunidades regulatórias 65 Enxerga riscos físicos 80 Existem implicações financeiras decorrentes dos riscos físicos 63 Enxerga oportunidades decorrentes dos impactos físicos 57 Existem implicações financeiras decorrentes das oportunidades dos impactos físicos 46 Enxerga outros riscos 59 Existem implicações financeiras decorrentes dos outros riscos 41 Enxerga outras oportunidades 70 Existem implicações financeiras decorrentes das outras oportunidades 50 Possuem meta de redução de emissão 22 Estão engajados na discussão de políticas de mudanças climáticas 61 Realizam algum tipo de atividade de redução das emissões 54 Realizaram inventário de emissões Escopo 1 70 Realizaram inventário de emissões Escopo 2 67 Realizaram verificação externa dos seus inventários 30 Participaram do mercado de carbono em 2010 24 26

Empresas brasileiras são benchmarking global 2007: PETROBRAS foi a primeira empresa brasileira, admitida no Índice de Liderança em Disclosure Climático do Carbon Disclosure Project (edição global) CDLI 2008: VALE ingressa no CDLI em 2008, no setor de mineração 2009: VALE figura como a 2ª melhor resposta, em seu setor, entre as empresas de países sem metas de redução de GEE 2010: VALE volta a pertencer ao grupo das 50 melhores respostas globais, no que se refere à qualidade e amplitude do disclosure fornecido. 27

CDP Supply Chain: empresas brasileiras mapeiam cadeia de fornecedores Aderiram no Brasil, em 2010: 30

SETOR PÚBLICO: Carbon Disclosure Project Cities e Public Procurement Convite à participação para: Prefeituras, Governos de Estado e demais órgãos e entidades da administração pública central e periférica 32

Water Disclosure Project Em 2010, 303 empresas do mundo foram convidas a participar do projeto piloto do WDP, que possibilitará às empresas medir e reportar o uso da água (pegada hídrica) e gerenciar suas potenciais vulnerabilidades relacionadas à disponibilidade deste recurso. 33

Empresas Brasileiras convidadas a participar da primeira edição do WDP Ambev Eletrobrás OGX Petróleo e Gás Participações Petrobras CSN Vale Respondeu voluntariamente: Natura Cosméticos 34

2010: Nasce o CDP South America (CDP-SA) Nova entidade jurídica sediada em São Paulo, com competência territorial para América Latina e México Formação dos Conselhos Técnico- Consultivo e Honorário 35

CDP e sua rede internacional de alianças Consolidação do tema Parceiros Globais Parceiros operacionais

Dados CDP disponíveis em Bloomberg

CDP: alcance e sucesso globais

CDP South America em Cancun: convite

Contato CDP SOUTH AMERICA (CDP-SA) Rua Desembargador do Vale, 454, sala 1 Pompéia, 05410-040 SÃO PAULO (SP) BRASIL Simone Oliveira Zahran Diretora de Relações Públicas CDP-SA Tel: 11 7623 9526 simone.cdpsa@cdproject.net