Informativo Ano 3 número 34 outubro de 2014 Comentários Mais um mês com preços em queda para as aparas de papelão ondulado que, em outubro, foram comercializadas, em média, por R$402,87 a tonelada fob depósito com uma queda de 3,1% em relação aos preços praticados em setembro. Os números da ABPO mostram que a expedição de caixas continua no terreno positivo. Em setembro foram entregues 294,6 mil toneladas o que foi 2,5% superior ao volume expedido em setembro de 2013 e, ajudou a diminuir os estoques de bobinas de papel. Os preços ainda caem, embora em percentuais menores do que os observados nos meses anteriores, mas, o problema é que ainda existe excesso de oferta de aparas cuja coleta foi estimulada pelos preços de 2013 e, a partir de novembro a demanda cai naturalmente. As perspectivas não são boas, mas, caso a expedição de caixas continue em alta no final do ano, poderemos ter a estabilidade e até algum aumento nos preços das aparas. O que pode tornar isso possível é a contínua alta do dólar que, independente do crescimento da economia, pode abrir espaço para a indústria nacional e suas embalagens. é uma coletânea de informações estatísticas destinadas a fornecer dados de interesse ao desenvolvimento das atividades das empresas do setor. Sua distribuição é exclusiva para associados da entidade. Associe-se: Fone: 11 3831-0044 anap@anap.org.br www.anap.org.br
Consumo de aparas para produção de papel. 1.000 toneladas Mês 2013 2014 Var. % jan. 373 376 0,8% fev. 366 368 0,5% 371 374 0,8% 1 o Trim. 1.110 1.118 0,7% abr. 369 372 0,8% 372 374 0,5% jun. 374 378 1,1% 2 o Trim. 1.115 1.124 0,8% 374 382 2,1% ago. 376 381 1,3% set 369 3 o Trim. 1.119 out. 377 379 dez. 381 4 o Trim. 1.137 Até mês 2.975 3.005 1,0% No ano 4.481 Fonte: Bracelpa 400 1000 t 350 Médio = 362 t/mês Médio = 370 t/mês Médio = 373 t/mês Médio = 376 t/mês 300 jan./11 jan./12 jan./13 jan./14 Consumo mensal Consumo médio 2
Comércio exterior de aparas. Mês toneladas Exportação Importação 2013 2014 Var. 2013 2014 Var. jan. 3.025 1.997-34,0% 150 4.251 2734,0% fev. 2.291 1.994-13,0% 380 4.721 1142,4% 3.257 1.565-51,9% 231 4.441 1822,5% 1 o Trim. 8.573 5.556-35,2% 761 13.413 1662,5% abr. 2.910 1.488-48,9% 306 2.179 612,1% 3.286 2.498-24,0% 221 3.793 1616,3% jun. 2.527 2.078-17,8% 100 789 689,0% 2 o Trim. 8.723 6.064-30,5% 627 6.761 978,3% 2.880 2.150-25,3% 584 1.021 74,8% ago. 2.287 2.060-9,9% 1.072 1.307 21,9% 2.232 2.457 10,1% 853 130-84,8% 3 o Trim. 7.399 6.667-9,9% 2.509 2.458-2,0% out. 2.090 1.934 2.062 1.100 dez. 2.404 3.072 4 o Trim. 6.556 6.106 Até mês 24.695 18.287-25,9% 3.897 22.632 480,8% No ano 31.251 10.003 Fonte: Secex 5.000 4.500 Fluxo do comércio exterior de aparas 4.000 toneladas 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 jan./11 jan./12 jan./13 jan./14 Exportação Importação 25.000 Toneladas acumuladas em 2014 por tipos 20.000 1.921 5.078 toneladas 15.000 10.000 5.000 13.835 17.554 Outros Jornal Brancas Ondulados 0 1.972 Exportação Importação 3
Consumo aparente* de celulose e papel Celulose 1.000 toneladas Papel Mês 2013 2014 Var. % Mês 2013 2014 Var. % jan. 666 399-40,1% jan. 813 817 0,5% fev. 397 506 27,5% fev. 796 793-0,4% 520 729 40,2% 823 817-0,7% 1 o Trim. 1.583 1.634 3,2% 1 o Trim. 2.432 2.427-0,2% abr. 517 437-15,5% abr. 819 722-11,8% 437 416-4,8% 806 815 1,1% jun. 510 424-16,9% jun. 839 864 3,0% 2 o Trim. 1.464 1.277-12,8% 2 o Trim. 2.464 2.401-2,6% 527 576 9,3% 839 839 0,0% ago.¹ 520 644 23,8% ago.¹ 837 831-0,7% ¹ 561 535-4,6% ¹ 814 864 6,1% 3 o Trim. 1.608 1.755 9,1% 3 o Trim. 2.490 2.534 1,8% out. 454 out. 848 638 816 dez. 445 dez. 801 4 o Trim. 1.537 4 o Trim. 2.465 Até mês 4.655 4.666 0,2% Até mês 7.386 7.362-0,3% No ano¹ 6.192 No ano 9.851 Fonte: Bracelpa ¹ ago. 2013 e ago. 2014 corrigidos / 2014 preliminar * Consumo aparente é o resultado da soma da produção com as importações e a subtração das exportações. Em tese é o que entra no mercado doméstico podendo, no caso da celulose gerar volumes que substituam as aparas. No caso do papel, teoricamente é o volume disponível no mercado para coleta e reciclagem, caso todo o papel produzido fosse passível de ser reciclado. Existe ainda um grande volume de embalagens que entra no país como embalagens de produtos importados cujo volume é impossível de ser quantificado. 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 jan./11 jan./12 jan./13 jan./14 Aparas Celulose Papel 4
Evolução da expedição de caixas de papelão ondulado. mês 1000 t. Var. 2012 2013 2014 14/13 jan. 248,5 273,2 277,8 1,66% fev. 244,0 250,1 264,8 5,90% 280,2 278,5 283,9 1,95% abr. 260,8 291,2 276,0-5,22% 287,4 293,3 289,0-1,46% jun. 274,9 270,7 261,6-3,36% 274,4 282,4 291,3 3,17% ago. 301,3 291,4 294,6 1,10% 282,2 287,4 294,6 2,50% out. 305,7 319,8 291,4 300,8 dez. 253,0 260,4 No ano 3.303,7 3.399,2 Até mês 2.453,7 2.518,1 2.533,6 0,61% Fonte: ABPO - Elaboração: Anguti Estatística 1.000 t. 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 jan. fev. abr. jun. ago. out. dez. 2012 2013 2014 Composição do consumo brasileiro de aparas por tipos em 2013 Tipo Mil t. Part. Ondulados+Kraft 3.772,0 78,9% Brancas sem pasta 663,0 13,9% Brancas com pasta 212,0 4,4% Cartolinas 133,0 2,8% Total¹ 4.780,0 100,0% Fonte: Ibá/Anguti Estatística ¹ Inclui 31 mil t. exportadas em 2013 Branca sem pasta 663 mil t 14% Ondulados+Kraft Brancas com Brancas sem pasta Brancas com pasta Cartolinas Cartolinas pasta 133 mil t 212 mil t 212,0 133,0 3% 4% 4% 3% Total = 4.049.000 4.780.000 t 663,0 14% Fonte: Anguti Estatística Fonte: Bracelpa Ondulado + Kraft 3.772,0 3.772 mil t 79% 79% 5
Preço de compra dos principais tipos de aparas a) Brancas Período Brancas Valores pagos em reais por tonelada I II IV /13 870,00 472,00 366,00 325,00 212,00 206,00 246,00 dez. 870,00 472,00 354,00 325,00 212,00 206,00 246,00 jan./14 880,00 482,00 366,00 325,00 212,00 214,00 250,00 fev. 900,00 478,00 372,00 312,50 208,00 200,00 252,00 910,00 464,00 370,00 332,50 208,00 200,00 250,00 abr. 910,00 480,00 384,00 320,00 208,00 190,00 262,00 880,00 470,00 360,00 320,00 218,00 180,00 238,00 jun. 880,00 492,00 390,00 332,50 232,00 170,00 226,00 870,00 492,00 378,00 345,00 220,00 184,00 226,00 ago. 870,00 492,00 378,00 337,50 210,00 170,00 216,00 830,00 482,00 368,00 325,00 190,00 146,00 200,00 out. 816,00 478,00 350,00 312,50 162,00 132,00 207,50 Fonte: Anguti Estatística - Preços praticados no Estado de São Paulo Jornal Revista Mista Cartão Duplex Evolução mensal dos preços de compra e de vendas de aparas 600,00 500,00 Branca IV Venda Compra 400,00 R$ / t 300,00 200,00 100,00 - Jan./12 Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan./13 fev. abr. jun. ago. out. /13 dez. jan./14 fev. abr. jun. ago. out. 600,00 Cartão Duplex 500,00 Venda Compra 400,00 300,00 200,00 100,00 - Jan./12 Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan./13 fev. abr. jun. ago. out. /13 dez. jan./14 fev. abr. jun. ago. out. R$ / t 6
2.000,00 Preços de aparas branca I comparativamente a preços de celulose 1.800,00 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 - Aparas - Valor de Compra Aparas - Valor de Venda Celulose Fibra Curta Branqueada 7
b) Marrons 8
Evolução de preços de venda de aparas comparativamente à inflação (IPCA) Janeiro 2011 = 100 140,00 IPCA Branca I Branca IV Cartão Duplex Ondulado I 120,00 Índice 100,00 80,00 60,00 40,00 9
Preço das aparas de ondulados e jornais praticados na Europa 10
Preço dos principais insumos utilizados. a) Arame e Fitilho 11
b) Veículos Depreciação anual do Caminhão em relação ao 0 Km VW 24-250 E Constellation Mercedes Atego 2425 Período 3 eixos 3 eixos* R$ Desvalorização Desvalorização R$ No ano Acumulada No ano Acumulada 2006 112.652,00-6,5% -52,71% 115.030,00-4,6% -44,77% 2007 120.437,00-8,6% -49,45% 120.541,00-5,2% -42,13% 2008 131.784,00-3,2% -44,68% 127.145,00-4,7% -38,96% 2009 136.085,00-6,9% -42,88% 133.444,00-7,7% -35,93% 2010 146.171,00-7,7% -38,64% 144.524,00-3,1% -30,61% 2011 158.400,00-3,6% -33,51% 149.212,00-3,1% -28,36% 2012 164.366,00-10,5% -31,01% 154.005,00-11,2% -26,06% 2013 183.661,00-4,4% -11,82% 173.384,00-3,0% -16,76% 2014 192.088,00-19,4% 178.714,00-14,2% Zero Quilômetro 2014 238.233,00 208.290,00 Fonte: Fipe - levantamento realizado entre os dia 1 e 5 do mês seguinte ao do informativo * a partir de 2013 MB Atego 2426 6x2 (E5) e VW 24-280 E Constellation 6x2 (E5) 240.000,00 Evolução de preços Caminhão 0 Km 220.000,00 Mercedes Volkswagen Reais 200.000,00 180.000,00 160.000,00 Jan./13 fev. abr. jun. ago. out. dez. jan./14 fev. abr. jun. ago. out. Com a entrada no mercado dos caminhões padrão euro 5 em substituição aos euro 3, mudamos as especificações dos caminhões acompanhados no informativo. Como esse novo padrão obriga o uso do diesel s10, também passamos a divulgar o preço desse tipo de diesel. 12
c) Pneu d) Combustíveis e lubrificantes Período Distribuidor Óleo Diesel valores em R$ por litro Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo Hidráulico AW68 1 200 l. /13 1,880 2,015 2,230 2,149 2,386 2,599 0,371 1.545,00 dez. 1,939 2,112 2,283 2,249 2,423 2,799 0,311 1.615,36 jan./14 2,001 2,131 2,246 2,209 2,422 2,629 0,291 1.632,77 fev. 2,014 2,119 2,259 2,259 2,436 2,799 0,317 1.669,71 2,015 2,116 2,286 2,199 2,437 2,749 0,321 1.670,71 abr. 2,020 2,120 2,224 2,199 2,464 2,799 0,344 1.698,32 1,990 2,091 2,210 2,229 2,433 2,749 0,342 1.712,60 jun. 2,010 2,098 2,194 2,249 2,435 2,789 0,337 1.722,71 2,020 2,116 2,217 2,269 2,404 2,599 0,288 1.730,75 ago. 2,019 2,107 2,222 2,249 2,413 2,629 0,306 1.765,60 2,019 2,101 2,209 2,279 2,440 2,669 0,339 1.793,22 out. 2,019 2,106 2,185 2,279 2,408 2,669 0,302 1.866,00 Fonte: ANP - Pesquisa de preços na a Cidade de São Paulo 1 Fonte: Anguti Estatística Posto Margem Média da Distribuidora 13
Período Óleo Diesel S10 valores em R$ por litro Distribuidor Posto Margem Média Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo da Distribuidora /13 1,924 2,164 2,364 2,279 2,597 2,899 0,433 dez. 1,990 2,271 2,372 2,359 2,618 2,999 0,347 jan./14 1,990 2,257 2,374 2,359 2,601 2,829 0,344 fev. 2,155 2,283 2,398 2,359 2,613 2,959 0,330 2,068 2,267 2,397 2,399 2,649 2,999 0,382 abr. 2,145 2,279 2,383 2,299 2,642 2,899 0,363 2,135 2,268 2,370 2,399 2,630 2,959 0,362 jun. 2,140 2,279 2,364 2,399 2,628 2,999 0,349 2,130 2,283 2,384 2,399 2,615 2,899 0,332 ago. 2,140 2,278 2,391 2,399 2,608 2,990 0,330 2,127 2,262 2,394 2,399 2,596 2,999 0,334 out. 2,032 2,291 2,398 2,349 2,623 2,899 0,332 Fonte: ANP - Pesquisa de preços na a Cidade de São Paulo Evolução mensal de índices econômicos e dólar 2013 2014 Mês Variação do IPCA 1 Variação do IGP-M 2 Cotação do Dólar 3 No mês No ano Índice 4 No mês No Ano Índice 4 R$ % no mês % no ano jan. 0,86% 0,86% 113,69 0,34% 0,34% 113,69 2,0374-2,24% -2,24% fev. 0,60% 1,47% 114,37 0,29% 0,63% 114,02 1,9600-3,80% -5,95% 0,47% 1,94% 114,91 0,21% 0,84% 114,26 1,9749 0,76% -5,24% abr. 0,55% 2,50% 115,54 0,15% 0,99% 114,43 1,9790 0,21% -5,04% 0,37% 2,88% 115,97 0,00% 0,99% 114,43 2,0233 2,24% -2,91% jun. 0,26% 3,15% 116,27 0,75% 1,75% 115,29 2,1367 7,97% 2,53% 0,03% 3,18% 116,31 0,26% 2,02% 115,59 2,2548 11,44% 14,26% ago. 0,24% 3,43% 116,59 0,15% 2,17% 115,77 2,3434 9,67% 25,31% 0,35% 3,79% 116,99 1,50% 3,70% 117,50 2,2649 0,45% 25,87% out. 0,57% 4,38% 117,66 0,86% 4,59% 118,51 2,1818-6,90% 17,19% 0,54% 4,95% 118,30 0,29% 4,90% 118,86 2,3289 2,83% 20,51% dez. 0,92% 5,91% 119,38 0,60% 5,53% 119,57 2,3255 6,59% 28,44% jan. 0,55% 0,55% 120,04 0,48% 0,48% 120,14 2,3470 0,78% 0,78% fev. 0,69% 1,24% 120,87 0,38% 0,86% 120,60 2,3924 1,93% 2,73% 0,92% 2,18% 121,98 1,67% 2,55% 122,61 2,3638-1,20% 1,50% abr. 0,67% 2,86% 122,80 0,78% 3,35% 123,57 2,2257-5,84% -4,43% 0,46% 3,33% 123,36-0,13% 3,21% 123,41 2,2166-0,41% -4,82% jun. 0,40% 3,75% 123,86-0,74% 2,45% 122,50 2,2313 0,66% -4,19% 0,01% 3,76% 123,87-0,61% 1,82% 121,75 2,2195-0,53% -4,70% ago. 0,25% 4,02% 124,18-0,27% 1,55% 121,42 2,2690 2,23% -2,57% 0,57% 4,61% 124,89 0,20% 1,75% 121,66 2,3401 3,13% 0,48% out.¹ 0,48% 5,11% 125,49 0,28% 2,04% 122,00 2,4316 3,91% 4,41% 1 Fonte: IBGE - Índice que mede a Inflação Oficial do Brasil 2 Fonte: FGV - Índice usado na indexação de contratos financeiros 3 Fonte: Bacen - Ptax de venda do dia 15 ou mais próximo. 4 Base: dezembro de 2010 = 100 ¹ Estimado pelo IPCA15 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% IPCA IGPM Dólar Evolução dos Índices - Acumulada no Ano 2013 2014 0,00% -5,00% jan. fev. abr. jun. ago. out. dez. jan. fev. abr. jun. ago. out.¹ -10,00% 14
O Informativo é elaborado e distribuído mensalmente sempre até o dia 5 de cada mês ou o dia útil mais próximo. Sua distribuição é exclusiva aos sócios da ANAP. Conheça outras vantagens de ser sócio: anap@anap.org.br 11 3831-0044 Informativo é elaborado para a ANAP, de forma independente por Anguti Estatística Ltda, com base em informações coletadas voluntariamente junto aos aparistas, seus fornecedores e informações de domínio público cuja fonte é sempre citada. Seu objetivo é fornecer informações para servir de base para a discussão do ambiente setorial, orientando todos que tratam com este tema em sua tomada de decisão. Tomamos os melhores cuidados com a confiabilidade das informações e de suas fontes, mas não podemos garantir a exatidão das mesmas. A utilização destes dados pelos usuários é de inteira responsabilidade dos mesmos. Conheça as demais publicações da Anguti: ANG01 Aparas de Papel, ANG02 Papéis de Embalagem e Ang03 Papéis de Fins Sanitários anguti@anguti.com.br 11 2864-7437 ou 11 9.9704-9507.