Panorama do setor de Gás LP em movimento 2012

21,261 24,672 28,197 31,013 33,350 34,678 36,651 6,341 6,543 6,827 7,394 8,184 8,609 9,764 9,967 10,210 10,250 7,455 7,678 7,880 8,103 8,306 8,528 8,731 8,954 9,177 9,399 Panorama do setor de Gás LP em movimento 2012 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1,000,000 600,535 900,000 800,000 455,197 470,100 700,000 455,324 414,118 424,741 375,967 600,000 297,150 349,510 365,200 311,515 321,071 500,000 281,424 278,108 400,000 276,077 269,953 209,440 300,000 150,429 211,019 157,550 200,000 54,851 62,734 129,237 20,129 36,672 100,000 2007 2008 2009 2010 2011 12,000 14,116 10,967 12,276 10,000 9,223 7,974 8,000 6,779 5,696 6,000 4,000 2,000 ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out.12 941,880 841,323 829,461 732,536 643,275 732,524 591,979 537,275 540,294 500,261 475,999 350,151 371,680 435,400 400,614 421,595 288,773 293,981 333,516 246,188 212,165 40,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros. Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos.

1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP... 3 1.1. Evolução do consumo de Gás LP... 3 1.2. Projeções EPE (demanda x oferta)... 4 1.3. Evolução Mkt Share... 5 2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13... 6 2.1. Composição do preço do P13... 7 2.2. Comparativo preço médio do P13 x salário mínimo... 8 3. REQUALIFICAÇÃO... 9 3.1. Universo estimado de P13... 9 3.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados... 9 3.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados... 10 3.4. Nº TOTAL P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados... 13 4. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg... 14 5. PROGRAMA GÁS LEGAL... 15 5.1. Evolução do Programa Gás Legal... 15 5.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda... 15 5.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira... 16 5.4. Evolução das denúncias no banco de dados... 16 5.5. Números ANP... 17 6. MATERIAL ANEXO... 18 6.1. Mkt Share Sudeste... 18 6.2. Mkt Share Sul... 19 6.3. Mkt Share Nordeste... 20 6.4. Mkt Share Norte... 21 6.5. Mkt Share CentroOeste... 22 6.6. Paridade Internacional... 23

1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões a lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e criase o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados. Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto. De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrouse extremamente eficiente para a universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias. 1.1. Evolução do consumo de Gás LP O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2012 bateuse o recorde histórico de volume de Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,13 milhões de toneladas. Adiante, seguem gráficos dos últimos seis anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles podese observar que o crescimento acumulado de P13 e embalagens menores nos últimos anos foi de apenas 4,6%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos cinco anos foi de 15,8%, o que aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem. O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 7,6% nos últimos seis anos, impulsionado principalmente pelas vendas no modal Granel. 7,200 7,100 7,000 6,900 6,800 6,700 6,600 6,500 6,400 6,300 CONSUMO GÁS LP BRASIL (000)t 7,103 7,135 6,933 6,767 6,687 6,623 Graf. 1 Consumo de Gás LP Brasil (000)

Milhares de Toneladas de Gás LP 6,341 6,543 6,827 7,394 8,184 8,609 9,764 9,967 10,210 10,250 7,455 7,678 7,880 8,103 8,306 8,528 8,731 8,954 9,177 9,399 CONSUMO DE P13 E EMBALAGENS MENORES BRASIL (000)t CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) BRASIL (000)t 5,150 5,100 5,050 5,000 4,950 4,900 4,850 4,800 4,750 4,895 4,957 4,949 5,027 5,131 5,126 2,050 2,000 1,950 1,900 1,850 1,800 1,750 1,700 1,650 1,600 1,550 1,728 1,810 1,737 1,906 1,972 2,009 Graf. 2 Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores Brasil (000) Graf. 3 Consumo de Gás LP OUTROS Brasil (000) 1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras. A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado podese observar que em 2016 a produção de Gás LP será praticamente equivalente à demanda e que, a partir de 2017, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos próximos anos é bastante promissor. PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2021 PDE2021 MME/EPE (Consulta Pública Setembro/2012) 12,000 Produção Demanda 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Graf.4 Plano decenal de expansão de energia 2021 Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 (PDE2021 MME/EPE) / Documento em Consulta Pública Set/12 / Densidade considerada do Gás LP 0,555

1.3. Evolução Mkt Share Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP, e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt Share no mercado brasileiro nos últimos anos. Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 26.0% 24.0% 22.0% 18.0% 16.0% 14.0% 23.2% 23.6% 23.8% 23.9% 24.2% 22.3% 22.1% 22.2% 22.3% 22.4% 21.7% 21.7% 20.1% 20.8% 20.6% 20.2% 24.0% 22.5% 20.1% 20.4% 20.1% 19.9% 19.9% 4 3 2 34.2% 26.6% 17.9% 32.2% 32.1% 26.4% 25.9% 26.1% 31.2% 31.7% 23.7% 32.5% 23.1% 18.7% 18.3% 18.3% 19.2% 19.2% 12.0% 8.0% 6.0% 7.8% 7.7% 7.5% 7.8% 8.1% 8.1% 1 7.2% 8.0% 6.6% 6.8% 8.7% 9.1% 9.7% 6.6% 6.7% 6.9% 7.1% Graf. 5 Mkt Share P13 e embalagens menores Graf. 6 Mkt Share OUTROS Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) 26.0% 24.0% 22.0% 18.0% 16.0% 23.7% 23.0% 21.8% 18.4% 23.3% 23.5% 23.1% 23.2% 23.4% 22.9% 22.4% 22.3% 22.6% 22.8% 22.3% 22.1% 22.1% 21.0% 21.2% 19.0% 18.3% 18.7% 18.7% 18.9% 14.0% 12.0% 8.0% 7.5% 7.4% 7.3% 7.5% 7.7% 7.8% 6.0% Graf. 7 Mkt Share TOTAL

3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES (Amazongás + Fogás + Outros) 2.5% 2.3% 1.8% 1.8% 1.8% 2.6% 2.7% 1.9% 2.4% 2.5% 2.0% 2.1% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 8.0% 7.0% 6.0% 4.0% 3.0% 2.0% Mkt Share Outros (Amazongás + Fogás + Outros) 5.7% 6.2% 1.4% 1.5% 6.8% 7.1% 7.2% 6.4% 1.3% 1.2% 1.3% 1.2% 0.5% 1.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% Graf. 8 Mkt Share Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros) Graf. 9 Mkt Share Total Outros(Amazongás + Fogás + Outros) Mkt Share TOTAL (Amazongás + Fogás + Outros) 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 3.9% 3.7% 3.7% 3.6% 3.3% 3.3% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.9% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% Graf. 10 Mkt Share Total (Amazongás + Fogás + Outros) 2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais. LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP. A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis passou a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda. A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos.

Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros. 2.1. Composição do preço do P13; Com base nesses relatórios montaramse os gráficos a seguir, com a evolução da composição do P13 nos últimos seis anos. R$ 42.00 R$ 37.00 R$ 32.00 R$ 27.00 R$ 22.00 R$ 17.00 R$ 33.04 Acompanhamento de preços P13 R$ 40.12 Margem Bruta Revenda Margem Bruta Distribuição BiTributação Impostos (ICMS, PIS, COFINS Petrobras Preço R$ 12.00 R$ 7.00 R$ 2.00 R$ 3.00 R$ 11.31 R$ 11.34 R$ 10.56 R$ 7.79 R$ 10.23 R$ 6.61 R$ 6.99 R$ 6.33 R$ 1.00 R$ 1.00 Graf. 11 Acompanhamento de Preços Acompanhamento de Preços P13 R$ 45.00 R$ 40.00 R$ 35.00 R$ 30.00 R$ 25.00 R$ 20.00 R$ 15.00 R$ 10.00 R$ 5.00 R$ 0.00 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 7.01 R$ 7.01 R$ 7.01 R$ 7.00 R$ 7.01 R$ 7.00 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.99 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 10.16 R$ 10.14 R$ 10.04 R$ 10.04 R$ 10.18 R$ 10.28 R$ 10.27 R$ 10.05 R$ 10.16 R$ 10.41 R$ 10.40 R$ 10.56 R$ 9.45 R$ 9.47 R$ 9.58 R$ 9.65 R$ 9.63 R$ 9.55 R$ 9.60 R$ 9.79 R$ 9.89 R$ 9.86 R$ 10.23 R$ 10.23 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Petrobras Impostos (ICMS, PIS, COFINS BiTributação Margem Bruta Distribuição Margem Bruta Revenda Graf. 12 Acompanhamento de Preços *A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DOU, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11 estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural. A parcela referente à bitributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição.

2.2. Comparativo preço médio do P13 x salário mínimo A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa percentualmente no salário mínimo. Ao se fazer essa analise podese observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do P13, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente. Preço médio do P13 x Salário Mínimo R$ 800.00 R$ 600.00 R$ 400.00 R$ 200.00 R$ 0.00 R$ 622.00 R$ 510.00 R$ 545.00 R$ 465.00 R$ 380.00 R$ 415.00 R$ 32.96 R$ 33.12 R$ 35.97 R$ 38.41 R$ 38.56 R$ 39.30 Salário Mínimo Preço P13 Graf. 13 Preço P13 x Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis ANP % do P13 no Salário Mínimo 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 8.67% 7.98% 7.7% 7.5% 7.1% 6.3% Graf. 14 % do P13 no Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis ANP Img. 1: Composição do preço P13 x IGPDI + Sindigás

7,839,459 8,770,047 10,632,010 10,452,288 11,491,959 11,766,621 100,514,303 100,971,519 101,177,276 103,161,550 104,806,886 106,729,187 3. REQUALIFICAÇÃO Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado. Plaqueta de Identificação da Requalificação Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue. 3.1. Universo estimado de P13 UNIVERSO ESTIMADO P13 108,000,000 106,000,000 104,000,000 102,000,000 100,000,000 98,000,000 96,000,000 Graf. 15 Universo estimado P13 Fonte: SINDIGÁS 3.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. TOTAL P13 BRASIL 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Graf. 16 Total Requalificado / Inutilizado P13, Brasil Fonte: SINDIGÁS 1,427,010 1,541,166 1,924,984 1,171,075 1,193,520 839,728 REQUALIFICADOS INUTILIZADOS

TOTAL DE P13 COMPRADOS BRASIL 3,500,000 3,155,349 3,000,000 2,500,000 2,529,386 2,838,856 2,762,029 2,000,000 1,500,000 1,998,382 2,130,741 1,000,000 Graf. 17 Total P13 comprados Fonte: SINDIGÁS 3.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados TOTAL DE P13 REQUALIFICADO 3,000,000 2,819,739 2,500,000 2,000,000 2,288,891 2,090,211 2,545,312 2,321,424 2,537,803 2,414,966 2,183,384 2,194,610 1,810,467 2,489,615 2,493,017 2,460,584 2,130,479 2,120,787 2,090,155 2,084,465 2,687,447 2,201,281 2,190,671 2,134,705 2,030,108 1,500,000 1,545,980 1,443,796 1,747,283 1,560,145 COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS 1,000,000 905,622 SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 500,000 331,556 403,460 677,390 Graf. 18 Total Requalificado Fonte: SINDIGÁS 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 TOTAL DE P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁZ / FOGÁS) 208,197 166,603 183,392 213,591 91,122 186,497 57,957 91,962 77,864 46,133 1,414 AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 19 Total requalificado Amazongás / Fogás Fonte: SINDIGÁS

TOTAL DE P13 INUTILIZADO 700,000 600,000 600,535 500,000 455,324 470,100 400,000 300,000 200,000 100,000 455,197 424,741 414,118 375,967 349,510 365,200 311,515 321,071 297,150 281,424 278,108 302,125 276,077 269,953 209,440 211,019 157,550 157,715 150,429 153,473 149,225 129,237 36,672 54,851 20,129 62,734 33,124 COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ Graf. 20 Total inutilizado Fonte: SINDIGÁS TOTAL DE P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁS / FOGÁS) 250,000 200,000 166,603 183,392 208,197 206,195 150,000 100,000 50,000 57,957 91,122 1,414 Graf. 21 Total Requalificado Amazongás e Fogás P13 Fonte: SINDIGÁS 46,133 91,962 77,864 185,829 AMAZONGÁS FOGÁS

TOTAL DE P13 COMPRADO POR DISTRIBUIDORA 1,000,000 900,000 841,323 941,880 912,500 800,000 700,000 829,461 732,536 732,524 600,000 500,000 400,000 350,151 643,275 537,275 400,614 591,979 540,294 371,680 500,261 475,999 435,400 421,595 544,070 369,870 COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 300,000 200,000 288,773 293,981 246,188 212,165 333,516 313,995 100,000 62,300 40,000 Graf. 22 Total Comprado P13 Fonte: SINDIGÁS TOTAL COMPRADO DE P13 (AMAZONGÁS / FOGÁS) 140,000 120,000 100,000 107,800 96,635 106,300 121,305 80,000 60,000 72,400 78,400 52,433 71,481 AMAZONGÁS FOGÁS 40,000 37,329 38,123 33,916 20,000 2,736 Graf. 23 Total Comprado (Amazongás + Fogás) P13 Fonte: SINDIGÁS

3.4. Nº TOTAL P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. CONSOLIDADO P20 60,000 53,383 56,297 50,000 49,736 50,029 40,000 30,000 20,000 28,150 21,050 20,311 28,402 19,882 42,678 42,222 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS 10,000 5,920 5,992 10,233 6,654 10,446 12,095 5,579 Graf. 24 Consolidado P20, Brasil Fonte: SINDIGÁS 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 CONSOLIDADO P45 135,620 120,000 121,425 84,713 60,419 54,007 45,771 35,199 31,015 28,843 26,677 11,294 11,042 6,312 15,571 7,820 14,297 19,346 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS Graf. 25 Consolidado P45, Brasil Fonte: SINDIGÁS

352,489,037 353.467.235 4. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de acidentes. Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborouse a tabela a seguir, utilizandose a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades). Estatística dos acidentes com recipientes de 13kg de Gás LP P13 Motivo do Acidente Quantidade de Acidentes % 2011 Defeitos Por Milhão Instalação 86 44% 0.24 Recipiente 31 16% 0,09 Uso inapropriado 33 17% 0,09 Impossibilidade de apuração 46 23% 0,13 TOTAL Total de acidentes 196 100% 0,55 Botijões Engarrafados no Período P13 Quantidade de Acidentes % 2012 Defeitos Por Milhão Botijões Engarrafados no Período Instalação 92 51% 0.26 Motivo do Acidente Recipiente 23 13% 0.07 Uso inapropriado 41 23% 0.12 Impossibilidade de apuração 25 14% 0.07 TOTAL Total de acidentes 181 100% 0.51 Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referemse às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma. Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas das corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtoscircuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.

5. PROGRAMA GÁS LEGAL O Programa Gás Legal, lançado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em setembro de 2010, tem como objetivo combater o comércio irregular de Gás LP, que coloca em risco a segurança do consumidor. O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação. 5.1. Evolução do Programa Gás Legal Após a criação do Programa Gás Legal, foi contratato um instituto de pesquisa com o objetivo de avaliar o processo evolutivo do Programa. Ao longo dos dois anos de programa já foram realizadas seis pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir: 70 65 60 55 50 45 40 35 53% 1a. pesquisa Redução da Informalidade no setor de Gás LP 59% 2a. pesquisa 59% 3a. pesquisa 59% 4a. pesquisa 63% 5a. pesquisa 65% 6a. pesquisa redução da informalidade May/11 Jun/11 Jul/11 Aug/11 Sep/11 Oct/11 Nov/11 Dec/11 Jan/12 Feb/12 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Graf. 26 Redução da Informalidade no Setor de Gás LP Fonte: SINDIGÁS 5.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP: que a cobertura de municípios sem revenda deveria aproximarse de zero, até o ano de 2014. Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada. 650 600 550 500 633 (11,36%) 607 (10,90%) 590 (10,59%) Graf. 24 Redução da informalidade no setor de Gás LP Fonte: Instituto de pesquisa WISE Qtd Municípios SEM revenda de Gás LP 574 (10,30%) 564 (10,12%) 552 (9,91%) 541 (9,71%) 450 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 Qtd Municípios SEM revenda de Gás LP Graf. 27 Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP.

605 591 499 483 330 327 929 910 1,216 1,156 885 1,836 2,000 2,449 3,564 5.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira Graf. 28 Evolução do Número de revendas. 5.4. Evolução das denúncias no banco de dados O Sindigás administra uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas fontes, como Da população e demais agentes do mercado. As autoridades envolvidas no Programa Gás Legal possuem usuário e senha de acesso para consultar esse banco de dados sempre que desejarem. Segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados: 4,000 3,500 3,000 Total de Pontos Vendas Irregulares (PVI`s) inseridos no banco de dados Total de PVI s registrados no banco de denúncias 10.328 2,500 15,000 2,000 10,000 1,500 1,000 5,000 500 0 0 6.536 10,328 6,536 2.447 2,447 Total geral 335 305 520 154 168 47 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Graf. 23 Total de PVI s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL Graf. 29 Total Graf. de 22 Pontos Evolução Vendas Irregulares Denuncias (PVI`s) no Banco inseridos de Dados no banco de denúncias Fonte: SINDIGÁS. SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) SUDESTE II (RJ, MG, ES) NORDESTE II (MA, PI, CE, RN) NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB) CENTROOESTE (MT, MS, DF, GO, TO) NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC)

5.5. Números ANP Segundo dados apresentados pela Superintendência de Fiscalização da ANP (SFI), desde a criação do Programa Gás Legal, houve mais de 8.000 pontos fiscalizados, mais de 2.500 autuações lavradas e mais de 1.100 interdições, além do que, mais de 130 agentes fomentadores do comércio irregular de Gás LP foram interditados e autuados. Mais de 8.000 pontos fiscalizados. Mais de 2.500 autuações lavradas. Mais de 1.100 interdições. 135 Fomentadores interditados Dados referentes ao período de vigência do PGL

6. MATERIAL ANEXO 6.1. Mkt Share Sudeste 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 CONSUMO GÁS LP (000)t 3,201 3,251 3,171 3,282 3,307 3,285 2,158 2,170 2,142 2,160 2,181 2,157 1,043 1,080 1,030 1,122 1,126 1,128 TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL OUTROS TOTAL 2 1 Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES 25.3% 25.9% 25.1% 25.1% 2 24.7% 24.7% 24.9% 24.6% 23.9% 23.7% 20.3% 18.4% 19.1% 19.8% 20.8% 16.3% 15.5% 15.4% 15.5% 15.5% 10.1% 9.9% 9.5% 9.8% 10.4% 3.2% 2.0% 2.9% 3.3% 3.1% 3.2% 1.9% 2.2% 2.3% 1.5% 23.6% 20.9% 15.5% 10.5% 3.6% 1.3% 4 4 3 2 1 Mkt Share Outros 41.0% 38.0% 38.2% 37.8% 36.7% 39.0% 25.9% 25.9% 24.5% 24.9% 21.4% 20.6% 14.6% 13.7% 13.3% 13.5% 14.8% 12.5% 7.5% 7.9% 6.8% 7.0% 7.1% 7.3% 6.6% 6.1% 6.4% 7.2% 6.4% 7.4% 4.5% 5.4% 5.8% 5.9% 5.4% 5.1% 5.4% 5.4% 6.1% 4.9% 2.8% 3.4% Mkt Share TOTAL (P13 e Embalagens menores + Outros) 3 2 1 29.2% 29.0% 28.3% 28.5% 25.5% 25.9% 24.9% 2 23.8% 17.3% 17.6% 18.0% 18.7% 16.5% 12.4% 12.2% 12.4% 12.4% 12.7% 9.0% 8.9% 8.7% 8.9% 9.4% 28.9% 23.3% 18.8% 12.8% 9.6% 4.2% 4.1% 4.1% 3.9% 4.0% 4.2% 2.3% 2.4% 3.1% 3.5% 3.0% 2.5%

6.2. Mkt Share Sul 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 CONSUMO GÁS LP SUL (000)t 1,145 1,173 1,147 1,197 1,233 1,222 750 753 750 761 767 751 395 420 397 436 466 471 TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL OUTROS TOTAL Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES Mkt Share Outros 4 3 2 1 34.5% 34.4% 34.6% 34.8% 34.9% 34.7% 30.3% 29.1% 28.2% 27.6% 26.2% 25.6% 14.8% 15.7% 15.5% 15.4% 16.0% 16.3% 13.1% 13.2% 14.1% 14.0% 14.1% 14.5% 6.1% 6.3% 6.0% 6.4% 6.9% 7.0% 1.1% 1.3% 1.6% 1.8% 1.9% 1.8% 3 2 1 32.7% 32.3% 32.7% 31.1% 31.6% 31.2% 32.0% 31.8% 31.3% 30.6% 29.6% 29.2% 23.6% 22.8% 23.3% 23.2% 22.8% 22.7% 9.5% 10.2% 10.9% 6.2% 6.9% 7.8% 5.2% 4.4% 4.6% 4.7% 4.9% 4.8% 0.6% 0.6% 0.9% 1.0% 1.1% 1.2% Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) 4 3 33.9% 33.8% 33.8% 33.4% 33.7% 33.4% 30.9% 29.3% 28.7% 27.5% 27.0% 2 1 16.6% 17.3% 17.3% 17.4% 16.7% 17.7% 12.5% 12.9% 13.3% 13.8% 11.8% 14.2% 5.7% 5.9% 5.4% 5.8% 6.1% 6.2% 1.1% 1.3% 1.5% 1.6% 0.9% 1.6%

6.3. Mkt Share Nordeste CONSUMO GÁS LP (000)t 2,000 1,500 1,412 1,458 1,473 1,530 1,592 1,629 1,000 500 1,262 1,294 1,317 1,357 1,412 1,434 150 164 156 172 180 195 TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL GRANEL TOTAL 4 4 3 2 1 Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES 38.6% 38.4% 38.1% 38.3% 38.1% 24.1% 23.9% 24.5% 24.1% 10.3% 10.3% 25.2% 24.8% 24.5% 24.1% 23.9% 24.2% 9.6% 9.8% 9.9% 3.1% 2.8% 3.0% 3.2% 3.3% 37.7% 24.1% 24.0% 10.7% 3.4% 4 4 3 2 1 Mkt Share Outros 39.1% 36.6% 34.0% 34.5% 3 35.9% 28.1% 27.4% 28.8% 27.8% 27.2% 26.3% 19.8% 20.3% 20.4% 17.5% 19.3% 16.9% 13.8% 13.6% 13.0% 12.0% 13.1% 14.0% 5.4% 4.1% 3.6% 4.3% 3.8% 4.5% 4 3 Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) 37.5% 37.1% 37.1% 37.1% 36.9% 36.4% 2 25.4% 22.8% 25.8% 26.1% 25.9% 25.7% 25.5% 23.1% 23.0% 22.8% 22.9% 22.9% 1 11.0% 11.1% 10.7% 11.0% 11.1% 11.8% 3.3% 2.9% 3.1% 3.3% 3.4% 3.5%

6.4. Mkt Share Norte CONSUMO GÁS LP (000)t 500 400 360 376 378 392 413 424 300 200 100 312 323 329 340 352 363 48 53 49 53 60 61 TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL OUTROS TOTAL Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES 6 Mkt Share Outros 3 2 28.7% 27.8% 22.1% 28.3% 28.3% 27.5% 27.6% 21.9% 28.8% 27.3% 29.3% 26.1% 20.8% 19.9% 20.5% 29.5% 25.8% 20.1% 5 4 50.7% 51.7% 47.9% 44.4% 43.2% 41.1% 1 12.1% 12.6% 12.3% 11.8% 11.7% 11.5% 9.6% 9.7% 9.2% 9.6% 9.4% 1.4% 2.1% 2.7% 3.0% 0.4% 15.3% 15.6% 15.8% 16.7% 17.9% 17.9% 13.0% 14.5% 12.9% 13.5% 14.3% 13.8% 10.4% 14.7% 13.1% 10.5% 10.6% 11.4% 11.1% 11.4% 11.5% 8.8% 8.5% 10.5% 0.2% 0.1% 0.5% 1.2% 2.2% 3.3% Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) 3 2 1 30.8% 30.9% 30.2% 30.9% 31.3% 31.2% 26.2% 26.6% 26.8% 25.4% 23.9% 23.7% 21.0% 21.2% 20.2% 19.5% 20.2% 19.8% 11.8% 12.4% 12.2% 11.7% 11.5% 11.8% 9.5% 10.4% 9.5% 9.4% 10.1% 10.1% 0.3% 1.3% 2.0% 2.6% 3.0%

6.5. Mkt Share CentroOeste CONSUMO GÁS LP CENTROOESTE (000)t 700 600 500 400 300 200 100 506 509 518 532 557 575 418 420 413 416 411 410 92 93 106 122 140 155 TOTAL P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL OUTROS TOTAL 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mkt Share P13 E EMBALAGENS MENORES 31.2% 31.0% 26.1% 25.9% 29.7% 26.1% 28.4% 28.2% 27.8% 25.7% 25.1% 23.2% 19.2% 19.5% 20.9% 20.9% 13.3% 13.1% 13.8% 13.4% 14.0% 14.5% 10.2% 10.5% 10.4% 10.5% 10.4% 11.0% 1.2% 1.4% 2.7% 20.7% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mkt Share Outros 36.9% 34.8% 33.5% 34.3% 31.8% 31.3% 24.8% 26.6% 23.0% 23.9% 23.4% 22.3% 20.1% 20.5% 17.9% 18.4% 17.8% 22.1% 14.2% 15.3% 16.3% 17.2% 15.6% 14.4% 4.1% 4.8% 4.6% 4.9% 4.9% 5.2% Mkt Share TOTAL (P13 + Outros) 35% 30% 25% 20% 32.2% 31.4% 30.8% 29.7% 29.1% 28.8% 25.9% 26.1% 25.4% 25.3% 24.7% 23.0% 18.9% 19.6% 19.4% 19.7% 19.5% 19.0% 15% 11.7% 11.6% 12.0% 12.2% 12.9% 14.0% 10% 11.3% 11.2% 11.9% 11.4% 11.7% 12.0% 5% 0% 3.2% 1.7% 2.1% 0.1% 0.4%

6.6. Paridade Internacional