ANÁLISES DESTA EDIÇÃO

Observatório D O T U R I S M O D E L I S B O A Dados de agosto 2015 ANÁLISES DESTA EDIÇÃO EVOLUÇÃO DOS MERCADOS > Dados da Hotelaria > Cidade de Lisboa > Região de Lisboa INFOGOLFE E CRUZEIROS tax free shopping evolução em índice Os dados contidos nesta edição do Observatório do Turismo de Lisboa podem ser consultados na sua versão integral em: www.visitlisboa.com

O Observatório EM SETEMBRO LISBOA ESTÁ 15% MAIS CARA Depois de, em agosto, os preços dos hotéis terem batido o recorde dos últimos anos, Portugal regista uma quebra de 3,85 por cento face ao último mês, ainda que registe um crescimento de 12,61 por cento face ao mesmo período do ano passado. Na recessão do período de férias, e segundo dados do trivago Hotel Price Index, Lisboa é a única região do país, positiva, face a agosto, vendo os seus preços aumentar 15,13 por cento, enquanto a região algarvia protagoniza uma acentuada descida de preços (-35,92 por cento) face ao último mês. De acordo com o último estudo do motor de busca www.trivago.pt, os preços médios nacionais situam-se nos 125 euros por quarto duplo, quando no ano passado, pela mesma altura, apenas atingiam os 111 euros. Em comparação com o último mês, todas as regiões se apresentam no negativo, à exceção de Lisboa, que é, neste momento, a região mais cara do país: dormir na região lisboeta custa em média 137 euros por noite, contra 119 euros no último mês. O Norte (+23,75 por cento), o Algarve (+14,78 por cento) e a Madeira (+9,43 por cento) são as regiões que lideram o crescimento face a setembro de. O Centro (+5,56 por cento), Lisboa (+3,01 por cento) e os Açores (+1, 03 por cento) também registam subidas, enquanto o Alentejo é a única região que mantém a mesma média do ano passado. Cascais (183 euros), Estoril (165 euros) e Lisboa (139 euros) são neste momento as localidades mais caras para pernoitar em Portugal, enquanto Braga (64 euros) e Póvoa de Varzim (64 euros) apresentam os preços médios mais reduzidos do país. Já entre as principais cidades europeias, a capital portuguesa encontra-se na 27.ª posição, com uma subida de preços de 4,51 por cento. Fonte: trivago Índice Lisboa (VTQD-96): 1462 1700 1600 1500 1529 1605 1533 1491 1462 1400 1358 1485 1300 1200 1288 1432 1341 1311 1481 1271 1100 1000 900 1000 1003 1081 dez96 jan97 jan98 jan99 jan00 jan01 jan02 jan03 jan04 jan05 jan06 jan07 jan08 jan09 jan10 jan11 jan12 jan13 jan14 jan15 dez15 TURISMO DE LISBOA 24 Este Índice é baseado no valor médio dos acumulados de Vendas Totais por Quarto Disponível do ano de 1996, ano zero da InfoGest Lisboa Cidade.

Observatório O TURISTAS ALEMÃES AUMENTAM GASTOS EM PORTUGAL De acordo com dados do Banco de Portugal, os alemães são os turistas que registaram o maior aumento de gastos em Portugal, nos primeiros sete meses deste ano (mais 133,11 milhões de euros, o que representa uma subida de 24,8 por cento). Os alemães mantém-se, ainda assim, como o quarto emissor em montante dos gastos (receitas turísticas contabilizadas pelo banco central), com 669,06 milhões de euros, depois dos britânicos, com 1.029,94 milhões, dos franceses, com 920,28 milhões, e dos espanhóis, com 711,16 milhões. Os dados do Banco de Portugal revelam ser ainda mais pertinentes no que respeita ao mercado de turismo alemão, em ano que Lisboa recebe o Congresso Nacional da DRV (Associação das Agências de Viagens Alemãs). Fonte: Banco de Portugal Fonte: TP/INE (Dados provisórios) Evolução dos Principais Indicadores de Hotelaria Janeiro a julho de 2015 Região de Lisboa (AML) Valor Variação % Totais Hóspedes 2.936.304 7,2% Dormidas 6.859.473 8,7% Proveitos ( ) 422.544.020 13,8% Mercados Externos Hóspedes 2.004.939 8,7% Dormidas 5.204.803 9,7% Mercado Interno Hóspedes 931.365 4,1% Dormidas 1.654.670 5,8% Evolução dos Mercados - Dormidas Janeiro a juho de 2015 Região de Lisboa (AML) Valor Variação % Espanha 560.054-7,6% Alemanha 530.777 23,7% Reino Unido 408.989 17,8% Itália 299.563 39,4% França 622.623 16,2% Holanda 186.544 17,3% Escandinávia 289.731 6,2% EUA 293.730 17,5% Brasil 488.289 6,0% Rússia 83.229-37,7% Evolução dos Mercados - Dormidas Outras Cidades Europeias - 2015 Fonte: ECM, TourMIS Valor Variação % Período Amesterdão 5.004.000 4,2% jan-mai Barcelona 8.168.960 3,6% jan-jun Berlim 13.815.815 5,0% jan-jun Budapeste 4.839.116 10,3% jan-jul Copenhaga 3.148.433 5,2% jan-jun Génova 760.532 7,3% jan-jun Hamburgo 7.090.745 6,4% jan-jul Helsínquia 1.936.515 3,4% jan-jul Munique 6.321.669 4,5% jan-jun Oslo 2.515.258 11,3% jan-jul Praga 6.984.514 6,2% jan-jun San Sebastian 630.393 12,1% jan-jul Estocolmo 4.716.295 7,9% jan-jul Taline 1.614.326-2,2% jan-jul Valência 2.339.473-0,3% jan-jul Viena (região) 6.704.585 4,7% jan-jun Zagreb 932.066 11,9% jan-jul Zurique 2.385.915 4,6% jan-jul TURISMO DE LISBOA 25

O Observatório CIDADE DE LISBOA AVERAGE E REVPAR A SUBIR A análise de agosto aponta para uma taxa de Ocupação por quarto de 87,32 por cento, o que, comparado com o mês homólogo do ano anterior, representa um ligeiro decréscimo de 0,7 por cento. No acumulado o crescimento de 5,3 por cento coloca o índice nos 75,93 por cento. Em matéria de Average (Preço Médio por Quarto Vendido), o mês de agosto representou uma subida de 9,2 por cento, repercutida num preço médio de 82,29 euros. As unidades de cinco estrelas assumem o aumento mais relevante (11,6 por cento), materializado num preço médio de 130,32 euros. Tendo por referência o RevPar (Preço Médio por Quarto Disponível), assinala-se uma subida de 8,5 por cento face a agosto do ano transato. Em média, este indicador situou-se nos 71,85 euros, com as unidades de cinco estrelas a rubricarem o maior aumento (9,4 por cento). TURISMO DE LISBOA 26 OCUPAÇÃO QUARTO EM agosto % PP P/N 91,05% 93,76% -2,9% -2,71 91,59% 91,08% 0,6% 0,51 76,48% 78,04% -2,0% -1,56 Síntese 87,32% 87,92% -0,7% -0,60 78,25% 75,75% 3,3% 2,51 78,96% 76,20% 3,6% 2,76 68,50% 61,95% 10,6% 6,55 Síntese 75,93% 72,12% 5,3% 3,81 PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM Agosto % P/N 60,97 55,55 9,8% 5,42 68,93 63,78 8,1% 5,14 130,32 116,76 11,6% 13,56 Síntese 82,29 75,36 9,2% 6,93 57,67 53,57 7,7% 4,11 68,82 64,86 6,1% 3,96 131,64 125,31 5,0% 6,33 Síntese 82,49 77,28 6,7% 5,21 PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM Agosto % P/N 55,51 52,09 6,6% 3,43 63,13 58,09 8,7% 5,03 99,67 91,12 9,4% 8,55 Síntese 71,85 66,25 8,5% 5,60 45,13 40,58 11,2% 4,56 54,35 49,43 10,0% 4,92 90,17 77,63 16,2% 12,55 Síntese 62,64 55,74 12,4% 6,90 OCUPAÇÃO 95% 90% 85% 80% 2015 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez AVERAGE 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 REVPAR 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2015 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2015 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez A amostra tem como base a totalidade do universo de hotéis da Cidade de Lisboa, é fixa e composta por unidades Full Service e Residenciais independentemente da sua data de abertura. Os números utilizados neste estudo são os seguintes: - a dimensão das unidades; - a totalidade dos quartos e camas ocupados indicados pelas unidades; - as receitas de quartos, a preços correntes, sem IVA e sem pequeno-almoço; - as receitas totais da operação, a preços correntes, sem IVA, sem receitas extraordinárias ou de operações financeiras. Agosto de 2015 Total Hotéis da Amostra 16 48 23 87 Quartos Amostra 3.654 7.186 2.382 13.222 Representatividade (em quartos) 85,2% 82,5% 70,4% 80,7%

Observatório O REGIÃO DE LISBOA 5 ESTRELAS COM AS MAIORES SUBIDAS Em observância dos três principais indicadores na Região de Lisboa verificase que, no mês de agosto, a Ocupação se situou nos 87,75 por cento, o que equivale a um ligeiro decréscimo de 0,6 por cento. No capítulo do Average, este sobe 10,4 por cento (para 89,59 euros), com aumentos de 12,7 por cento nas unidades de cinco estrelas, de 9,8 por cento nas de três estrelas e de 8,3 A AMOSTRA É COMPOSTA COM BASE NAS UNIDADES DOS 18 MUNICÍPIOS QUE CONSTITUEM A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA. por cento nas de quatro estrelas. No RevPar, todas as unidades apresentam subidas, destacando-se as de cinco estrelas, com mais 11,9 por cento (para os 118,30 euros), e as de quatro estrelas, com mais 8,3 por cento (66,92 euros), sendo que a variação nas unidades de três estrelas foi de mais 7,9 por cento (57,33 euros). Ocupação Quarto em agosto % PP P/N 90,30% 91,89% -1,7% -1,59 91,03% 91,01% 0,0% 0,01 79,17% 79,76% -0,7% -0,59 Síntese 87,75% 88,23% -0,6% -0,49 74,25% 71,71% 3,5% 2,53 74,46% 71,92% 3,5% 2,54 67,43% 60,82% 10,9% 6,61 Síntese 72,54% 68,95% 5,2% 3,59 Preço médio por Quarto Vendido - (Average) em agosto % P/N 63,66 58,00 9,8% 5,66 73,52 67,91 8,3% 5,61 149,44 132,56 12,7% 16,88 Síntese 89,59 81,15 10,4% 8,43 57,33 53,83 6,5% 3,50 67,34 63,28 6,4% 4,05 136,94 131,11 4,4% 5,83 Síntese 82,54 77,02 7,2% 5,52 Preço médio por Quarto Disponível - (RevPar) em agosto % P/N 57,48 53,29 7,9% 4,19 66,92 61,81 8,3% 5,11 118,30 105,73 11,9% 12,58 Síntese 78,61 71,61 9,8% 7,01 42,56 38,60 10,3% 3,96 50,14 45,51 10,2% 4,62 92,34 79,74 15,8% 12,60 Síntese 59,87 53,11 12,7% 6,77 Ocupação 95% 90% 85% 80% 2015 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Average 100 95 90 2015 85 80 75 70 65 60 55 50 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez RevPar 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2015 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Esta amostra tem como base a totalidade do universo de hotéis da Região de Lisboa, é fixa e composta por unidades Full Service e Residenciais independentemente da sua data de abertura. Os números utilizados neste estudo são os seguintes: - a dimensão das unidades; - a totalidade dos quartos e camas ocupados indicados pelas unidades; - as receitas de quartos, a preços correntes, sem IVA e sem pequeno-almoço; - as receitas totais da operação, a preços correntes, sem IVA, sem receitas extraordinárias ou de operações financeiras. Agosto de 2015 Total Hotéis da Amostra 27 67 36 130 Quartos Amostra 4.819 9.780 3.640 18.239 Representatividade (em quartos) 82,6% 78,7% 73,0% 78,4% TURISMO DE LISBOA 27

O Observatório INFOGOLFE PORTUGUESES LIDERAM Voltas realizadas por campo/dia agosto Variação (14/15) % Abs P/N Total 44,3 43,7 1,4% 0,6 Sócio 18,9 17,9 5,6% 1,0 Não Sócio 25,4 25,7-1,5% -0,4 Resultados em agosto GreenFee Variação (14/15) Receita total Variação (14/15) % Abs P/N % Abs P/N Realizada 15,29 16,47-7,1% -1,2 29,29 28,91 1,3% 0,4 Não Sócio 28,22 29,75-5,1% -1,5 54,05 52,23 3,5% 1,8 Resultados de janeiro a agosto por volta GreenFee Variação (14/15) Receita total Variação (14/15) % Abs P/N % Abs P/N Realizada 18,12 18,49-2,0% -0,4 40,50 41,35-2,0% -0,8 Não Sócio 28,79 29,47-2,3% -0,7 64,34 65,91-2,4% -1,6 Agosto de 2015 9 buracos 18 buracos Total Campos 4 13 17 Amostra Fixa 1 9 10 25,0% 69,2% 58,8% janeiro a agosto Variação (14/15) % Abs P/N Total 55,3 50,2 10,2% 5,1 Sócio 19,4 17,9 8,0% 1,4 Não Sócio 35,9 32,2 11,5% 3,7 Campos de Golfe disponíveis na Região de Lisboa (AML) (9 e 18 Buracos) Os números utilizados neste estudo são os seguintes: - capacidade máxima de saídas indicadas pelos campos para o mês; - número de saídas e nacionalidades fornecido pelos campos; - receitas de Green Fee, sem IVA; - receitas totais sem IVA. NÚMERO DE VOLTAS EM agosto POR NACIONALIDADE (não sócio) 10.000 7.859 O número de voltas de golfe totalizou as 7.859 voltas, estando na dianteira os portugueses (2.716 voltas), logo seguidos dos franceses (1.320 voltas) e os ingleses (1.136 voltas). Ainda assim, são os escandinavos quem mais voltas realizaram no acumulado janeiro-agosto, com um total de 26 por cento. Em agosto, 44,3 foi a média de voltas diárias realizadas. Número de Voltas Acumulado em agosto - % por nacionalidade P-Portugal; GB-Grã-Bretanha; IR-Irlanda; E-Espanha; D-Alemanha; F-França; EUA-Estados Unidos; Esc-Escandinávia; BNL-Bélgica/Holanda; Out-Outras Nações. Percentagem Sócio/Não Sócio Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev BNL 3,5% ESC 26,0% OUT 10,1% P 23,6 % EUA 1,2% F 7,6% Sócio Não Sócio Jan 0 20 40 60 80 100 GB 17,8% IR 1,1 E 2,2% D 7,0% Receita por volta realizada 1.000 2.716 1.136 1.320 Dez Nov Out 659 633 Set 445 453 263 Ago Jul TURISMO DE LISBOA 28 100 10 167 67 P GB IR E D F EUA Esc BNL Out Total Jun Mai Abr Mar Fev Jan 0 20 40 60 80 100

Observatório O CRUZEIROS QUEBRA NOS CRUZEIROS Em agosto, os dados relativos aos Cruzeiros espelham um decréscimo em comparação com o mesmo mês do ano transato. Passaram pela capital 19 navios, com 36.190 passageiros no total. De referir que 3.547 passageiros estiveram em turnaround e 32.643 em trânsito. Tráfego em agosto Agosto Acumulado Anual 2015 Var % 2015 Var % Nº de navios 27 19-29,6% 172 169-1,7% Nº Passageiros Totais 51.138 36.190-29,2% 270.588 270.445-0,1% Em Turnaround 5.273 3.547-32,7% 19.904 26.111 31,2% Em trânsito 45.865 32.643-28,8% 250.684 244.334-2,5% Fonte: Administração Porto de Lisboa TAX FREE SHOPPING VESTUÁRIO E MODA NO TOPO De janeiro a agosto 2015, 40,9 por cento do mercado das compras realizadas em Lisboa, por visitantes fora do espaço da União Europeia, foram feitas por turistas angolanos. Não obstante, o mercado chinês revelou ser o que, em média, mais dinheiro gastou numa compra (663,84 euros), estabelecendo-se acima da compra média dos diversos mercados que foi de 281 euros. Durante este período, a categoria Vestuário e Moda alcançou a maior expressividade no turismo de compras, com 63,4 por cento, seguido da Relojoaria e Joalharia, com 12,3 por cento. Compra média 2015 Principais mercados var. Compra média /2015 var. Total de compras /2015 281,00-1,1% 6,0% Peso do mercado Compra média 2015 var. Nº de compras /2015 var. Total de compras /2015 Angola 40,9% 277,43-1,8% -4,7% Brasil 18,1% 217,39 2,7% 0,3% China 14,0% 663,84 85,1% 16,6% Moçambique 3,6% 220,83 33,4% 33,3% Rússia 2,7% 234,21-40,3% -35,4% Fonte: Global Blue Categoria Peso do mercado Compra média 2015 var. Nº de compras /2015 var. Total de compras /2015 Vestuário e moda 63,4% 265,00 6,6% 11,1% Relojoaria e joalharia 12,3% 742,00-7,2% -30,0% Electrónica e electrodomésticos 4,2% 346,00-9,5% -4,3% Equipamento e vestuário desportivo 4,3% 156,00 11,0% 8,2% Perfumes e cosmética 3,1% 174,00 16,8% 22,9% Material óptico, auditivo e ortopédico 3,2% 257,00 8,0% 3,2% Lembranças e presentes 1,6% 200,00-4,5% 1,6% Casa e jardim 1,8% 220,00 9,7% 1,8% Super e Hipermercados 0,6% 185,00-0,5% -7,2% Outro retalho 2,4% 397,00 13,4% 28,7% Informação resultante da recuperação do IVA em compras realizadas por visitantes fora do espaço da União Europeia. TURISMO DE LISBOA 29

O Observatório ÍNDICES POR REGIÃO NOVOS RECORDES Os principais índices turísticos Ocupação, Average e RevPar atingiram novos recordes, com a Cidade a alcançar 1.235, 1.113 e 1.375 e a Região de Lisboa 1.239, 1.128 e 1.398. Cidade de Lisboa 1350 Índice Ocupação-CLx Índice Average-CLx 1300 Índice RevPar-CLx 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 dez05 jun06 dez06 jun07 dez07 jun08 dez08 jun09 dez09 jun10 dez10 jun11 dez11 jun12 dez12 jun13 dez13 jun14 dez14 jun15 dez15 Índice Ocupação-CLx - (1000, Média de 2005) - Valor em agosto de 2015: 1235 Índice Average-CLx - (1000, Média de 2005) - Valor em agosto de 2015: 1113 Índice RevPar-CLx - (1000, Média de 2005) - Valor em agosto de 2015: 1375 Região de Lisboa 1350 Índice Ocupação-RegiãoLx Índice Average-RegiãoLx 1300 Índice RevPar-RegiãoLx 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 dez05 jun06 dez06 jun07 dez07 jun08 dez08 jun09 dez09 jun10 dez10 jun11 dez11 jun12 dez12 jun13 dez13 jun14 dez14 jun15 dez15 TURISMO DE LISBOA 30 Índice Ocupação-Região Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em agosto de 2015: 1239 Índice Average-Região Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em agosto de 2015: 1128 Índice RevPar-Região Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em agosto de 2015: 1398