ÍNDICE DE VELOCIDADE DE VENDAS IVV DF IMÓVEIS NOVOS Julho de 2018 Realização: Pesquisa: Apoio:
INTRODUÇÃO O Indicador de Velocidade de Vendas (IVV) do mercado imobiliário do Distrito Federal é produzido mensalmente a partir de pesquisa direta realizada pelo Sebrae/DF, e conduzida pela Opinião Informação Estratégica, com o apoio do Sinduscon/DF e da Ademi/DF. O cálculo e acompanhamento do Indicador de Velocidade de Vendas (IVV) tem por objetivo acompanhar o desempenho da comercialização dos imóveis residenciais e comerciais, especialmente a curto prazo. Os índices produzidos buscam ser instrumentos para análises conjunturais, ao identificar as variações nas ofertas e nas vendas dos imóveis novos do Distrito Federal. As informações apresentadas resultam do levantamento direto mensal, realizado pela Opinião Informação Estratégica, junto às construtoras e incorporadoras associadasou nãoaosinduscon/df e à Ademi/DF.
METODOLOGIA Período de referência: Maiode 2018 Instrumento de coleta: Formulário com questões estruturadas enviado por e-mail. Características da Amostra: Empresas associadas ao Sinduscon/DF e à Ademi/DF. Representatividade: 32 incorporadoras enviaram seus formulários preenchidos. Principais Variáveis Pesquisadas: OFERTAS: Corresponde a quantidade total das unidades residenciais e comerciais disponibilizadas para venda no mês de referência. VENDAS: Corresponde a quantidade total das unidades residenciais e comerciais efetivamente vendidas no mês de referência. Período de Coleta: 1º/06/2018 a 30/06/2018.
32 EMPRESAS PARTICIPARAM DA PESQUISA 3 24 17 12 OFERTARAM IMÓVEIS LANÇADOS NO MÊS OFERTARAM IMÓVEIS RESIDENCIAIS NÃO LANÇADOS NO MÊS VENDERAM IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO MÊS OFERTARAM IMÓVEIS COMERCIAIS NO MÊS 9% 75% 53% 38%
RESIDENCIAL
IVV Mensal 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% RESIDENCIAL 7,8% 7,5% 7,5% 7,3% 7,0% 7,1% 6,8% 6,6% 6,5% 6,1% 6,2% 5,8% 5,6% 5,7% 5,5% 5,4% 5,8% 6,0% 5,4% 5,2% 4,9% 5,0% 4,6% 4,4% 4,5% 5,1% 4,7% 5,2% 3,7% 4,4% 4,5% 4,4% 3,6% 3,8% 3,9% 3,5% 3,7% 3,5% 3,4% 3,6% 3,3% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2015 2016 2017 2018 6,3% 5,1% 4,0%
Oferta Mensal RESIDENCIAL 5.000 4.750 4.788 4.614 4.593 4.567 4.717 4.663 4.587 4.851 4.500 4.250 4.000 3.750 3.500 3.250 4.205 3.765 3.523 4.429 3.678 3.573 4.342 4.155 3.462 3.438 4.116 4.196 4.065 4.072 4.141 4.016 3.713 3.337 4.257 4.165 4.206 4.054 4.033 3.888 4.438 3.639 4.526 3.747 4.367 3.690 4.204 4.154 3.916 4.333 4.418 3.858 3.000 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2015 2016 2017 2018
Venda Mensal 350 325 RESIDENCIAL 325 300 275 250 225 200 175 150 125 257 261 240 242 235 200 174 164 156 155 159 125 255 251 251 247 244 198 181 178 246 219 201 191 178 276 216 187 210 201 171 238 204 152 252 239 175 285 240 138 Média: 244 Acumulado: 2.924 Média: 219 Acumulado: 2.633 Média: 175 Acumulado: 2.105 100 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2015 2016 2017 2018
Distrato Mensal 120 100 80 60 40 20 0 107 97 98 91 83 84 83 77 65 56 55 45 40 36 37 20 18 19 44 RESIDENCIAL 52 54 36 38 37 33 33 36 113 110 89 73 61 52 59 40 40 46 30 34 24 32 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2015 2016 2017 2018 Média: 59 Acumulado: 703 Média: 38 Acumulado: 452 Média: 82 Acumulado: 985
Venda Líquida Mensal 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 84% 79% 76% 47% 91% 92% 86% 85% RESIDENCIAL 87% 85% 89% 86% 84% 84% 77% 77% 78% 79% 58% 60% 64% 60% 53% 47% 40% 37% 83% 80% 81% 80% 64% 70% 52% 48% 90% 84% 65% 88% 75% 77% 84% 72% 53% 20% 28% 10% 0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2015 2016 2017 2018!"#$%& 'í)*+$%& =!"#$%&.+&/0%/1&!"#$%&
Valor ponderado do m² Maio/2018 RESIDENCIAL 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 14.911,01 11.902,87 10.089,65 Asa Norte Noroeste Park Sul DF Guará Águas Claras 8.743,90 6.864,42 6.128,18 5.369,85 4.245,46 3.958,31 3.314,00 2.970,66 Taguatinga Ceilândia Samambaia Planaltina Santa Maria
IVV Por Estágio da Obra RESIDENCIAL 12,0% 11,0% 10,0% 10,0% 9,2% 9,7% 9,8% 8,0% 6,0% 4,0% 4,6% 4,0% 7,5% 7,2% 6,7% 7,6% 6,6% 5,7% 6,0% 7,1% 5,4% 3,7% 4,2% 3,2% 3,1% 5,8% 7,9% 4,8% 4,3% 5,3% 4,2% 5,9% 5,2% 4,6% 4,8% 7,4% 5,7% 2,0% 2,7% 0,0% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 Pronto Em obra
IVV Por Tipologia 20,0% RESIDENCIAL 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 14,4% 14,7% 13,7% 11,8% 11,5% 11,9% 9,7% 9,4% 9,3% 8,4% 6,3% 6,9% 5,7% 6,2% 6,6% 6,7% 5,9% 6,1% 7,1% 5,1% 4,7% 5,8% 5,2% 3,2% 4,2% 4,4% 2,7% 2,8% 2,4% 2,9% 2,7% 1,2% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 1 qto 2 qtos 3 qtos 4+ qtos
Empreendimentos Lançados RESIDENCIAL 10 Empreendimentos 2 9 Empreendimentos 3 1 2 2 2 2 2 6 Empreendimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2016 2017 2018
Unidades Lançadas RESIDENCIAL 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 35 645 115 105 125 84 48 70 228 171 62 143 25 9448 36 113 416 706 Unidades 1.010 Unidades 847 Unidades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2016 2017 2018
Empregados 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 100% 5.506 5.559 5.156 80% 4.885 60% 40% 29% 23% 25% 18% 1.268 1.268 1.428 20% 998 0% FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18 Total de empregados Empregados terceirizados Participação Terceirizados
Corretores 600 500 400 300 200 100 200 2,35 470 2,2 517 1,92 467 1,34 336 235 251 244 2,5 2 1,5 1 0,5 0 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18 Unidades Vendidas Total de Corretores Envolvidos # Médio de Corretores/Un. Vendida 0
COMERCIAL
IVV Mensal 4,5% 4,0% 4,1% 3,8% COMERCIAL 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 3,2% 3,3% 2,9% 3,0% 2,7% 2,5% 2,3% 2,4% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,8% 1,6% 1,9% 1,8% 2,1% 2,1% 1,6% 1,6% 1,4% 1,4% 1,2% 1,3% 0,9% 1,0% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,1% 0,8% 0,8% 1,4% 0,6% 0,8% 0,6% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2,6% 1,6% 1,4% 2015 2016 2017 2018
Oferta Mensal 3.000 COMERCIAL 2.500 2.000 1.500 1.000 500 2.170 1.837 1.754 957 2.264 2.278 2.258 2.233 2.207 2.216 2.177 2.189 2.098 2.150 2.171 2.138 2.087 1.935 1.936 1.929 1.765 1.800 1.804 1.614 1.701 1.563 1.795 1.796 1.616 1.608 1.632 1.585 1.519 1.480 1.018 1.144 1.088 983 1.016 1.051 760 2.118 1.336 1.613 - Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2015 2016 2017 20172
Venda Mensal 60 58 COMERCIAL 58 50 40 30 20 10 19 21 14 44 37 31 28 25 17 23 14 39 33 30 18 19 18 16 10 43 38 37 53 44 47 36 22 20 49 40 31 33 23 36 26 17 26 21 12 Média: 35 Acumulado: 422 Média: 24 Acumulado: 285 Média: 30 Acumulado: 361 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2015 2016 2017 2018
Distrato Mensal 90 85 COMERCIAL 70 62 50 48 Média: 31 Acumulado: 371 30 10-10 30 32 21 22 23 16 16 18 17 19 21 18 18 15 11 11 11 12 11 10 7 9 6 96 7 7 4 6 7 8 8 7 8 5 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2015 2016 2017 2018 Média: 14 Acumulado: 172 Média: 9 Acumulado: 113
Venda Líquida Mensal COMERCIAL 100% 60% 20% -20% 84% 82% 87% 84% 80% 86% 77% 64% 78% 79% 81% 82% 58% 48% 77% 59% 63% 62% 42% 55% 56% 50% 43% 61% 33% 36% 40% 42% 21% 35% 35% 6% 9% 12% 14% 0% 0% 5% Jan Fev Mar Abr Mai Jun -9% Jul Ago Set Out Nov Dez 62% 33% 18% -60% -100% -100% -100% 2015 2016 2017 2018!"#$%& 'í)*+$%& =!"#$%&.+&/0%/1&!"#$%&
Consultores Sebrae/DF Alexandre de Araujo Garcia 645.913.361-15 Cód. Contrato: DF0120180051 Consolidação dos dados e construção do relatório referente ao indicador IVV do mês de referência. Processamento e tabulação dos resultados para elaboração do relatório. Análisedos resultados. Reunião de validação com o comitê gestor. Apresentaçãodos resultados em evento realizado no Sebrae DF, com a presença do Sebrae DF, Ademi DF e Sinduscon DF. Carlos André Almeida Machado 690.381.801-44 Cód. Contrato: DF0120180049 Coleta dos dados referente ao indicador IVV do mês referência. Follow-up para recebimento e esclarecimentos de inconsistências no preenchimento dos questionários. Digitação dos questionários no sistema de pesquisa do IVV.
OBRIGADO! Opinião Informação Estratégica Alexandre@opiniao.inf.br Andre@opiniao.inf.br Marco@opiniao.inf.br Realização: Apoio: