RELATÓRIO DE CONJUNTURA: FINANCIAMENTO Outubro de 2008 Nivalde J. de Castro Bernardo Mattos Santana PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS DO SETOR ELÉTRICO
PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO RELATÓRIO MENSAL ACOMPANHAMENTO da CONJUNTURA: FINANCIAMENTO OUTUBRO de 2008 Nivalde J. de Castro Bernardo Mattos Santana PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS DO SETOR ELÉTRICO
Índice 1 FINANCIAMENTO VIA BANCOS...4 1.1 BNDES... 4 2 FINANCIAMENTO DE EMPRESAS VIA MERCADO DE CAPITAIS...5 2.1 DEBÊNTURES:... 5 2.2 OUTROS... 5 Relatório Mensal de Acompanhamento da Conjuntura de Financiamento (1) Nivalde J. de Castro (2) Bernardo Mattos Santana (3) (1) Participaram da elaboração deste relatório como pesquisadores Roberto Brandão, Bruna de Souza Turques, Rafhael dos Santos Resende, Diogo Chauke de Souza Magalhães, Débora de Melo Cunha e Luciano Análio Ribeiro. (2) ) Professor do Instituto de Economia - UFRJ e coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico. (3) Assistente de Pesquisa do GESEL-IE-UFRJ
1 FINANCIAMENTO VIA BANCOS 1.1 BNDES Cteep aprova contratação de financiamento junto ao BNDES A Cteep aprovou a contratação de financiamento de R$ 329.137.380,01, junto ao BNDES, para o plano de investimento plurianual 2008-2010, e a contratação de fiança bancária negociada previamente a cada desembolso realizado pelo banco. A decisão foi tomada em reunião do conselho administrativo da empresa na segunda-feira, 20. (21.10.2008) Lanxess vai gerar energia com bagaço de cana com financiamento do BNDES A Lanxess vai construir uma unidade de co-geração de energia utilizando bagaço de cana-de-açúcar para suprir sua fábrica em Porto Feliz (SP). A empresa alemã de especialidades químicas investirá R$ 18,5 milhões no projeto até 2010, que irá substituir a compra externa de energia elétrica. Do total a ser investido, 80% será financiado pelo BNDES. A intenção da Lanxess é montar uma unidade geradora de 4,5 MW de energia, de forma a alimentar exclusivamente à sua fábrica, que produz óxido de ferro, utilizado nas áreas de construção civil, tintas e cosméticos. A unidade de co-geração deve gerar 12 empregos diretos. (08.10.2008) BNDES financia R$ 205 mi para duas usinas de SP O BNDES anunciou ontem a aprovação de financiamento no valor de R$ 205 milhões para a Usina Rio Pardo e a Agrícola Tatez, localizadas em São Paulo. Com os recursos, a empresa pretende implementar uma lavoura de cana e uma unidade de processamento para a produção de açúcar e álcool, com co-geração de energia elétrica. Os recursos do BNDES representam 66% total do investimento e serão repassados por um pool de agentes financeiros liderados pelo Unibanco. Os outros 34% necessários viabilidade do empreendimento virão dos grupos Tavares de Almeida, Tejofran e Zogbi. (17.10.2008)
2 FINANCIAMENTO DE EMPRESAS VIA MERCADO DE CAPITAIS 2.1 DEBÊNTURES: Duke Energy inicia distribuição de R$ 340,890 mi em debêntures A Duke Energy International, Geração Paranapanema iniciou na segunda-feira, 20, a distribuição de R$ 340,890 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries. Segundo o aviso publicado pela empresa, os recursos serão destinados para pré-pagamento parcial de empréstimo fechado com a Eletrobrás em 1999, cujo contrato vence em maio de 2013, referente à compra de energia de Itaipu, via Furnas. A empresa emitirá 34.089 títulos, sendo 24.976 papéis da primeira série e 9.113 papéis da segunda série. As debêntures terão valor nominal de R$ 10 mil. (20.10.2008) 2.2 OUTROS Light emite R$ 4,9 mi A Light anunciou a emissão de R$ 4,9 milhões em ações ordinárias, aumentando seu capital social para R$ 2,2 bilhões. Os papéis emitidos serão usados na distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio futuramente aprovados pela companhia. A emissão foi decorrente de um bônus de subscrição de cerca de 424 mil ações, levando o capital da empresa a ser formado por 203,8 milhões de papéis ordinários.